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Transcripción

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7 $ Enrique Morera Guajardo PRESIDENTE José Antonio Segarra Torres VICEPRESIDENTE José María Vidal Vía CONSEJERO DELEGADO Javier Bañares Parera VOCAL NEIL, S.A. p.p. Pere Mollet Biosca VOCAL Aitor-Jon Careaga Azcágarra VOCAL Antonio Cabeza Gil-Casares VOCAL Aitor Barrenechea Delgado VOCAL Daniel Zubiri Oteiza VOCAL Trinidad Roig Farran VOCAL 7

8 Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. y sociedades dependientes Informe de Gestión Segundo Semestre de febrero de 2016

9 Información Financiera Intermedia Informe de Gestión Segundo Semestre 2015 ÍNDICE BASES DE PRESENTACIÓN... 3 EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS... 3 SITUACION FINANCIERA... 4 RIESGOS E INCERTIDUMBRES... 6 HECHOS RELEVANTES... 6 BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO... 7 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

10 Información Financiera Intermedia Informe de Gestión Segundo Semestre 2015 BASES DE PRESENTACIÓN Las magnitudes financieras y los comentarios sobre la evolución de los negocios se refieren a datos consolidados elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Se cierra el segundo semestre (S2) del presente ej ercicio 2015 con unas ventas netas anuales de euros, una cifra euros superior a la conseguida en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 5,64%. La mej oría de la tendencia de ventas puede apreciarse en la evolución de las variaciones interanuales desde Tras repetir prácticamente ventas en 2013, la tendencia positiva se mantiene desde entonces. Ventas brutas acumuladas (incr. %) 12,0% 7,0% 2,0% 3,0% 8,0% 13,0% 18,0% ,6% 1,6% 0,2% 13,2% Las principales magnitudes de la cuenta de resultados consolidada y su variación respecto al mismo periodo del ej ercicio anterior se muestran en la siguiente tabla: cifras en miles de S S Var % Ventas ,64% Margen Bruto 33,20% 34,50% (1,3 pp) EBITDA , 47% EBT ordinario 60 (40) ND EBT (126) (137) ND 3

11 Información Financiera Intermedia Informe de Gestión Segundo Semestre 2015 Tal como se ha ido informando a lo largo del ej ercicio, la brusca variación experimentada por el tipo de cambio euro/ dólar ha incidido negativamente en la cuenta de resultados por dos vías: o o Por un lado se ha producido un encarecimiento transitorio de los costes de algunos productos de importación que no ha sido posible repercutir a los clientes a la misma velocidad por razones de dinámica comercial. Por otro, a pesar de que la compañía mantiene cubiertos la mayor parte de los riesgos de tipo de cambio, la magnitud de la variación ha causado unas diferencias por tipo de cambio netas de 126 miles de euros, íntegramente recogidas en la cuenta de resultados, que se espera no sean recurrentes. Por esta razón el incremento de ventas del 5,64%se ha trasladado parcialmente a la mej ora de EBITDA, obteniéndose una variación del 3,47%, hasta los miles de euros. El resto de partidas de la cuenta de resultados no han afectado significativamente al crecimiento del EBITDA por no haber variado significativamente respecto del ej ercicio anterior. Debe mencionarse que las pérdidas de la filial SDR Fixations, SAS, por (123) miles de euros, que en realidad podrían haberse considerado extraordinarios, se han generado en su totalidad por el proceso de relevo planificado de una parte del equipo (j ubilaciones, relevos, etc.), que ha producido duplicidades en los costes salariales durante una parte del ej ercicio. El EBT final ha sido de (126) miles de euros, en línea con la cifra obtenido el año anterior, que incluyen gastos no recurrentes por indemnizaciones por importe de 127 miles de euros. SITUACION FINANCIERA Las principales magnitudes del balance consolidado y sus variaciones respecto al cierre de 2015 son las siguientes: cifras en miles dic-2015 dic-2014 Activos no Corrientes Necesidades Op. Fondos Patrimonio Neto Fondo de Maniobra Gestión de circulantes: El incremento de Necesidades Operativas de Fondos se ha producido como consecuencia de un incremento de la cifra de stocks (296 miles de euros), un incremento de la partida de clientes (418 miles de euros) y la disminución de proveedores (-407 miles de euros). Las disponibilidades líquidas se han situado al cierre del ej ercicio en miles de euros. 4

12 Información Financiera Intermedia Informe de Gestión Segundo Semestre 2015 Financiación: cifras en miles dic-2015 dic-2014 Deuda LP Deuda CP Vt o. CP Deuda LP Financiación circulant es Los préstamos y leasings se siguen amortizando de acuerdo con el calendario previsto. A lo largo del año transcurrido, el Grupo ha reintegrado deuda por 668 miles de euros. Los niveles de devolución de principales de 2015 y siguientes son significativamente menores que los que la Compañía ha atendido según lo previsto en ej ercicios anteriores de mayor situación recesiva % Vencimientos Préstamos y Leasings (nacional) % % % % 8% % 7% El incremento de la financiación de circulantes se corresponde con el correlativo de las líneas de importación, derivado del incremento de facturación. La calidad del papel que se descuenta sigue teniendo su reflej o en el nivel de incidencias sobre ventas, que ha presentado este ej ercicio, comparando con el ej ercicio anterior, unos excelentes parámetro (-0,3%), siendo el porcentaj e total de insolvencias del ej ercicio el (0,11%). 5

13 Información Financiera Intermedia Informe de Gestión Segundo Semestre 2015 RIESGOS E INCERTIDUMBRES Entre los riesgos específicos a los que se encuentra expuesto el Grupo destacan: El riesgo del tipo de cambio, sobre todo frente al dólar, que se espera paliar con las políticas de cobertura que aplica el Grupo. Subidas de tipos de interés, que hasta el momento apuntan en otra dirección. Incremento de los costes por posibles aumentos de precios de materia prima, básicamente el acero, que en una coyuntura no recesiva de carácter continuado quedarían compensados por el incremento de la actividad de la compañía. HECHOS RELEVANTES Nº de Registro de fecha 14 de diciembre de 2015, La sociedad presenta el Formulario para la notificación del Estado Miembro de origen Nº de Registro de fecha 14 de diciembre de 2015, La sociedad presenta la Certificación sobre cumplimiento de las obligaciones que se derivan de determinadas disposiciones de la LSC. Nº de Registro de fecha 12 de noviembre de 2015, La sociedad remite información sobre los resultados del tercer trimestre de Nº de Registro de fecha 01 de octubre de 2015, La sociedad informa sobre Cambios en la composición del Consej o de Administración. Nº de Registro de fecha 31 de julio de 2015, La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de Nº de Registro de fecha 31 de j ulio de 2015, La sociedad informa sobre Cambios en la composición del Consej o de Administración. Nº de Registro de fecha 18 de j unio de 2015, Celebración de la Junta General de Accionistas. Aprobación de acuerdos. Nº de Registro de fecha 15 de mayo de 2015, La sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de Nº de Registro de fecha 15 de mayo de 2015, Publicación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Nº de Registro de fecha 13 de abril de 2015, La sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consej eros del ej ercicio Nº de Registro de fecha 13 de abril de 2015, La sociedad remite el Informe Anual del Gobierno Corporativo del ej ercicio Nº de Registro de fecha 27 de febrero de 2015, La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de

14 Información Financiera Intermedia Informe de Gestión Segundo Semestre 2015 BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO Activo Activos no corrientes Inmovilizado material Activos intangibles Inversiones Inmobiliarias - - Activos financieros no corrientes Activos por impuesto diferido Activos corrientes Existencias Deudores y otras cuentas a cobrar Otros Activos financieros corrientes Efectivo y otros medios líquidos equivalentes Total Activo Pasivo Patrimonio neto Capital social Prima de emisión Reservas Acciones y participaciones en patrimonio propias (1.250) (1.250) Resultados del ej ercicio ( ) ( ) Dividendos a cuenta - - Pasivos no corrientes Subvenciones, donaciones y legado Provisiones a largo plazo Deuda financiera a largo plazo Otros pasivos no corrientes - - Pasivos por impuestos diferidos Pasivos corrientes Deuda financiera a corto plazo Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo Otros pasivos corrientes Administraciones Públicas acreedoras Provisiones a corto plazo Total Pasivo

15 Información Financiera Intermedia Informe de Gestión Segundo Semestre 2015 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA Ingresos Cifra de negocios Rappels sobre ventas ( ) ( ) Ventas netas Otros ingresos de explotación Otros ingresos Gastos Aprovisionamientos ( ) ( ) Gastos de personal ( ) ( ) Otros gastos de explotación ( ) ( ) Gastos por amortización y provisiones de explotación ( ) ( ) Gastos extraordinarios por indemnización de personal ( ) (84.006) ( ) ( ) Beneficio de operaciones continuadas antes de cargas financieras Resultado financiero ( ) ( ) Resultados antes de impuestos ( ) ( ) Impuestos sobre sociedades (6.716) ( ) Resultado del ej ercicio de operaciones continuadas ( ) ( ) Resultado atribuido a intereses minoritarios - - Resultado atribuido a la entidad dominante ( ) ( ) Beneficio (pérdidas) básico por acción (0,07) (0,94) Promedio ponderado de acciones

16 Información Financiera Intermedia Informe de Gestión Segundo Semestre 2015 Enrique Morera Guajardo PRESIDENTE José Antonio Segarra Torres VICEPRESIDENTE José María Vidal Vía CONSEJERO DELEGADO Javier Bañares Parera VOCAL NEIL, S.A. p.p. Pere Mollet Biosca VOCAL Aitor Jon Careaga Azcágarra VOCAL Antonio Cabeza Gil Casares VOCAL Aitor Barrenechea Delgado VOCAL Daniel Zubiri Oteiza VOCAL Trinidad Roig Farran VOCAL 9

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