BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Transcripción

1 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINCIERO SANTANDER MEXICO OFERTA PUBLICA PRIMARIA DE HASTA 160,000 (CIENTO SESENTA MIL) TITULOS OPCIOLES DE COMPRA EN EFECTIVO, CON EJERCICIO EUROPEO, CON RENDIMIENTO LIMITADO Y PORCENTAJE RETORBLE DE LA PRIMA DE EMISIÓN, REFERIDOS A CEMEX, S.A.B. DE C.V. (CEMEX CPO), MEDIANTE COLOCACIONES SUBSECUENTES EN HASTA 250 SERIES, CORRESPONDIENTES A LA SERIE 5, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE EMISION CONTENIDOS EN LA ESCRITURA PUBLICA No. 77,996, OTORGADA EL 15 DE ABRIL DE 2016 ANTE EL LIC. CARLOS CATAÑO SANDOVAL, NOTARIO PUBLICO No. 51 DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL PROSPECTO DE COLOCACION. EN LOS AVISOS DE OFERTA CORRESPONDIENTES SE INFORMARA EL MONTO DISPUESTO DE CADA COLOCACION. LOS TITULOS OPCIOLES SE EMITEN EN LOTES DE 1 TITULO OPCIOL CADA UNO, TENIENDO UN PRECIO DE $100 M.N. (CIEN PESOS 00/100 M.N.) POR LOTE. MONTO TOTAL DE LA OFERTA $ 16,000, M.N. (DIECISÉIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) Fecha oferta: El 29 Junio 2016 Fecha Emisión la Serie: El 29 Junio 2016 Fecha Cruce: El 29 Junio 2016 Fecha Liquidación: El 04 Julio 2016 Fecha Registro en Bolsa: El 29 Junio 2016 Fecha Cierre Libro: El 28 Junio 2016 Fecha Publicación l Aviso: El 28 Junio 2016 Fecha(s) Ejercicio: El 28 Septiembre 2016 Precio Ejercicio $ Plazo Vigencia la Serie: 91 días Fuente consulta información: Bolsa Mexicana Valores, Descripción l Activo Subyacente y Datos Generales l Mismo: Suspensión Negociación: Bolsas Valores: Operación Promedio: Intermedios: semestre: y Volumen s l último Cemex, S.A.B. C.V., produce, distribuye y ven cemento y mezclas para concretos a nivel nacional como internacional. Esta emisora cuenta con American Depositary Receipts (ADR) los cuales cotizan en el New York Stock Exchange, bajo la clave CX. Bolsa Mexicana Valores Precio Preio Mínimo Máximo Volumen Promedio (Títulos) ,311, ,217, ,352, ,092, ,509, Precio Mínimo Preio Máximo Volumen Promedio (Títulos) ,092, ,509, Precio Mínimo Preio Máximo Volumen Promedio (Títulos) 2 Sem ,182,222.91

2 jun-11 oct-11 feb-12 jun-12 oct-12 feb-13 jun-13 oct-13 feb-14 jun-14 oct-14 feb-15 jun-15 oct-15 feb-16 jun-16 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 jul-15 nov-15 mar-16 Comparación Precios máximos y mínimos: Formador Mercado: Evolución l índice: CEMEX IPC Precio Preio Mínimo Máximo Volumen Promedio (Títulos) Precio Mínimo Preio Máximo Volumen Promedio (Títulos) ,311, , , ,254, ,217, , , ,086, ,352, , , ,404, ,092, , , ,953, ,509, , , ,455, Sem ,398, , , ,283, Sem ,857, , , ,955, Sem ,760, , , ,952, Sem ,182, , , ,211, enero ,804, , , ,320, febrero ,288, , , ,570, marzo ,405, , , ,591, abril ,976, , , ,456, mayo ,002, , , ,805, junio ,576, , , ,692, % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% IPC CEMEXCPO % % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% DEA 1M DEA 3M DEA 6M DEA 12M Prima Emisión: Plazo vigencia la emisión: Tipo Ejercicio: $ (cien pesos 00/100 M.N.) Significará hasta 10 años contados a partir la fecha l Acta Emisión. EUROPEO Activos Referencia o Canasta sobre los que se emiten los Títulos Opcionales, en el entendido que en términos l Artículo 66 la Ley l Mercado Valores las Canastas únicamente podrán ser sobre acciones Sociedas Anónimas inscritas en el Registro Nacional Valores: Nivel Mercado l Activo Subyacente (NMi) Tipo Cambio Inicial: i Activos Subyacentes 1 CEMEX S.A.B. DE C.V. (CEMEX CPO) Mercado Nivel Inicial Ponrador Origen l Activo (wi): Subyacente (NIi): México % Será el precio cierre l Activo Subyacente observado en su Mercado Origen, en las Fechas Observación que se indiquen en el Aviso Oferta Pública la Serie Títulos Opcionales correspondiente. Tipo Cambio Final: 1.00 Tasa interés interbancario (TIIE): Clase Títulos: La tasa interés interbancaria equilibrio a 28 días, terminada por el Banco México y publicada en el Diario Oficial la Feración el día hábil siguiente la Fecha Observación que corresponda. Compra

3 Número mínimo Títulos Opcionales a ejercer: Clave Pizarra los Valores Referencia: Posibles adquirentes todas y cada una las Series: Lugar Emisión: Denominación l Emisor: Agente Colocador: Representante Común: Régimen Fiscal Aplicable todas y cada una las Series: Un Lote. CMX609R DC238 Personas físicas o morales, cuando su régimen inversión lo prevea expresamente. Ciudad México. Banco Santanr (México), S.A., Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Santanr México. Casa Bolsa Santanr, S.A. C.V., Grupo Financiero Santanr México. Monex, Casa Bolsa, S.A. C.V. Los posibles adquirentes berán sujetarse a lo previsto en los Artículos 16-A y 16-C l Código Fiscal la Feración, en los Artículos 20, 28 Fracción XVII, 129, y 163 la Ley l Impuesto sobre la Renta, así como en la regla la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016, y en las Disposiciones que las sustituyan, reformen o complementen con posterioridad. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo la vigencia la Emisión, por lo que los posibles adquirentes berán ajustarse a dichas modificaciones. Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, berán consirar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos rivados la compra venta estos instrumentos, no ha sido verificado o validado por la autoridad tributaria competente. Lugar y Forma Liquidación: Eventos Extraordinarios: Efecto los Activos Subyacentes sobre los Títulos Opcionales: Recursos netos que obtendrá la Emisora con la colocación la serie correspondiente: Se liquidará en efectivo, en Moneda Nacional en las oficinas l S.D. Inval Institución para el Depósito Valores, S.A. C.V., ubicadas en Paseo la Reforma No piso, Col. Cuauhtémoc, C.P , Ciudad México, mediante pósito o transferencia. Serán los que se señalan en la cláusula Décima Tercera Eventos Extraordinarios correspondientes a la Transcripción las Cláusulas Relevantes l Acta Emisión, contenidas en las páginas 20, 21 y 22 l Prospecto. El valor los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel mercado los Activos Subyacentes, tasas interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento. El movimiento dichas variables pen diversos factores ajenos a la Emisora. Ver el inciso h), Gastos relacionados con la Emisión l numeral 2) Características la Oferta. Los gastos relacionados con la colocación se sglosan a continuación: $16,000, (Dieciséis Millones Pesos 00/100 M.N.) Los gastos relacionados con la colocación se sglosan a continuación: $8, (Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) por concepto rechos estudio y trámite ante la CNBV. $10, (Diez Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.) por concepto rechos estudio y trámite ante la BMV. $16, (Dieciséis Mil Pesos 00/100 M.N.) por comisión por intermediación que cobra la Casa Bolsa como Intermediario Colocador. Los gastos relacionados con cada una las Series se sglosarán en cada Aviso Oferta Derechos que se otorgan a los tenedores los Títulos Opcionales; Los certificados otorgan a sus titulares el recho cobro todas las cantidas por concepto principal, así como todas aquellas cantidas a las que tengan recho por concepto intereses. Efectos los valores referencia sobre los Títulos Opcionales: El valor los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel mercado los Activos Subyacentes, tasas interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento. El movimiento dichas variables pen diversos factores ajenos a la Emisora.

4 Serie 5 Clave pizarra esta Serie CMX609R DC238 Porcentaje Retornable la Prima Emisión % Porcentaje Máximo l Valor Intrínseco % Precio Ejercicio 100 Precio por Lote HASTA $ Número Títulos Opcionales esta Serie HASTA 160,000 Plazo Vigencia esta Serie Del 29 Junio 2016 al 28 1 Septiembre 2016 (91 días) Indicador Barrera (IB) Los Títulos Opcionales son documentos que representan un recho temporal adquirido por los Tenedores a cambio l pago una Prima emisión. Cada Título otorga a sus Tenedores el recho recibir l Emisor en efectivo, en la Fecha Liquidación que corresponda, un monto que se terminará en función lo siguiente: Prima Emisión (P): $100 Valor Inicial los Activos Referencia (VI): 100 Nivel Mercado l Activo Subyacente (NM1) Será el precio cierre l Activo Subyacente 1 observado en su Mercado Origen, en la Fecha Ejercicio. Porcentaje retornable la Prima Emisión (PRPE): % Precio Ejercicio (PE): $ IB: 1.00 Factor 1 (F 1 ): 0.80 Factor 2 (F 2 ): 1.00 Factor 3 (F 3 ): 0.00 Factor 4 (F 4 ): Re 0.00 Derecho Fecha Ejercicio Fecha Liquidación Valor Observado (VO) Derecho i. Si el Valor Observado l Activo Referencia en la Fecha Ejercicio es mayor o igual que el Precio Ejercicio multiplicado por el Factor 1 los Tenedores tendrán recho a recibir en la Fecha Liquidación: 1 28 Septiembre Octubre 2016 ( ) ii. ( ) ( ) Si el Valor Observado l Activo Referencia en la Fecha Ejercicio es menor que el Precio Ejercicio multiplicado por el Factor 1 los Tenedores tendrán recho a recibir en la Fecha Liquidación: (( ) ) ( ) Los Títulos Opcionales scritos en este Prospecto, son instrumentos financieros especializados diseñados para inversionistas conocedores dichos instrumentos, así como los factores que terminan su precio. El adquirente be conocer los riesgos que asume en caso un Evento Extraordinario que se mencionan en el Acta Emisión y en este Prospecto colocación. Cada serie Títulos Opcionales está representada por un Título Global positado en la S.D. Inval Institución para el Depósito Valores, S.A. C.V. Nasdaq OMX Group Inc, Standard & Poor s Financial Services LLC, Bolsa Mexicana Valores, S.A.B. C.V., Dow Jones & Company, Inc., Nikkei Digital Media Inc., BM&FBOVESPA S.A. Bolsa Valores, Mercadorias e Futuros Sociedad Bolsas, S.A., Stoxx Ltd., BlackRock y NYSE Euronext, no serán responsables por cualquier perjuicio, ganancia anticipada, pérdida por suspensión operaciones o incrementos en los gastos operación, perjuicios buena fe, perjuicios por la venta o la compra o por los Títulos Opcionales, daños

5 consecuenciales, incintales, indirectos, punitivos o especiales, aún cuando los Titulares hayan sido avisados la posibilidad dichos daños. Las marcas registradas a las que se hace referencia en este Prospecto, son marcas servicio y están siendo utilizadas con autorización sus titulares (los Titulares ), mediante contratos licencia uso. Los Títulos Opcionales referidos a dichos valores, emitidos por el Emisor, no son patrocinados, avalados, vendidos o promovidos por sus Titulares. Dichos Titulares no hacen claración alguna sobre la recomendación invertir en sus productos. Asimismo, las licencias uso antes referidas no implican que los Titulares avalen, sugieran la compra o venta, o estén involucrados en el proceso oferta pública los Títulos Opcionales. Los Titulares no garantizan la exactitud o la constancia en el cálculo sus productos o cualquier información relacionada con dichos valores. Tampoco garantizan los resultados a obtener por el Emisor, por los inversionistas o por cualquier otra entidad o persona, rivados l uso los valores respectivos o cualquier información relacionada con dichos valores. Los Titulares ninguna forma garantizan y expresamente se slindan cualquier recomendación o garantía relativa a la negociación o bondad para un propósito o uso particular con respecto a sus productos. Sin perjuicio lo anterior, en ningún caso los Titulares asumirán responsabilidad alguna por cualquier tipo pérdida o daños sufridos por cualquier entidad o persona, aun cuando se les haya planteado la posibilidad sufrir dichas pérdidas o daños como consecuencia l uso sus productos o cualquier información relacionada con dichos valores. Por último, los Titulares no quedarán obligados a asumir compromisos, garantizar o inmnizar manera alguna a cualquier persona por el comportamiento los precios los Activos Referencia, así como por la comisión involuntaria errores u omisiones, o por la suspensión que se haga la estimación dichos Activos Referencia. Los efectos los Activos Referencia son los que se scriben en el apartado Información General, Factores Riesgo l Prospecto. El Emisor y más afiliadas Banco Santanr puen durante la vigencia l Acta Emisión actuar formas diversas en relación con las distintas Emisiones que se realicen al amparo la misma. Por otra parte, el Emisor ha elegido a Casa Bolsa Santanr, como el Agente Colocador. Casa Bolsa Santanr y el Emisor son parte l mismo Grupo Financiero por lo que pudiera existir un interés particular o adicional en la Emisiones que se realicen al amparo l Prospecto. En particular (consirando los supuestos subyacentes) el Emisor podría terminar un valor inferior al que terminaría un tercero o al que resulte condiciones existentes en el mercado, lo que afectaría adversamente a los Tenedores los títulos opcionales. El monto l pago efectivo a los tenedores podría verse limitado por el uso variables según la metodología scrita para terminar dicho pago en efectivo. AGENTE COLOCADOR Los valores objeto la presente oferta pública fueron autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores y se encuentran inscritos con el número en el Registro Nacional Valores y son objeto cotización en Bolsa; mediante oficio No. 153/105443/2016 fecha 7 abril 2016, dicha Comisión autorizó la publicación l aviso oferta pública, así como el prospecto colocación y su actualización. La inscripción en el Registro Nacional Valores no implica certificación sobre la bondad los valores, la solvencia la Emisora o sobre la exactitud o veracidad la información contenida en el prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención las leyes. Prospecto a disposición con el Agente Colocador, que también podrá consultarse en las siguientes páginas Internet: Ciudad México, 28 junio 2016 Aut. CNBV No. 153/105443/2016 fecha 7 abril 2016.