Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá *

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1 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá * Durlandy Chaverra Muñoz** Alejandro Londoño Ávila*** Recibido: Septiembre del Aceptado: Octubre del 2010 Resumen En este escrito se presentan las importaciones que el país de Panamá demanda del resto del mundo y que pueden ser un potencial mercado para la producción de Colombia, Antioquia y Sur del Valle de Aburrá. Se determinan aquellas importaciones de productos que han sido demandadas continuamente por Panamá en el periodo de análisis y que su valor esté por encima de los US$ 10 mil de los Estados Unidos. Para este caso se consideran sectores definidos a dos dígitos de la partida arancelaria. Palabras clave: comercio exterior, importaciones, exporta ciones, Panamá, Colombia, Antioquia, Aburrá Sur, potencial exportador. * Este escrito es resultado del trabajo de grado Tratado de libre comercio Colombia - Panamá, para optar al título de Administrador de Negocios Internaciones, realizado en 2010 en compañía de: Gustavo Adolfo Montoya, Harold Alberto Ruda Muñoz, Esteban Suárez Estrada. ** MSc. Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Economista de la Universidad de Antioquia. Docente Tiempo Completo de la Institución Universitaria de Envigado. *** Negociador Internacional. Especialista en Logística Internacional, Jefe Unidad de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, Docente de Cátedra Eafit.

2 34 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila Introducción En cuanto a la responsabilidad que las instituciones de educación superior y organizaciones gremiales privadas tienen con emprendedores y empresarios, en cuanto a realizar investigaciones que permitan la sensibilización, promoción y fortalecimiento de desarrollar iniciativas que tengan un enfoque basado en la vocación económica y la oportunidad de aprovechar las ventajas competitivas locales, departamentales y nacionales, es prioridad para la maximización de los recursos invertidos en el desarrollo y crecimiento económico. El propósito es desarrollar un estudio del potencial comercial de productos no tradicionales de Colombia, Antioquia y el Sur del Valle de Aburrá, hacia el país de Panamá, entre 2004 y El estudio de mapas de tratados de libre comercio como estrategia de sensibilización a empresas y nuevos emprendimientos, permite visualizar las oportunidades existentes para el desarrollo de mercados en sectores y segmentos en Panamá, como cumplimiento responsable de dar orientación a un sector empresarial fortalecido y con capacidad de orientase hacia al comercio exterior. Es pertinente aprovechar las ventajas comparativas y fortalecer la creación de ventajas competitivas, para que surja un nuevo empresario con enfoque de visión más globalizado y con valores de país, que comparta actos económicos, sociales, culturales y de convivencia con socios externos, aspectos a fortalecer en épocas de crisis. El desarrollo del trabajo se presenta así: en la primera unidad, una caracterización de las exportaciones tradicionales y no tradicionales de Colombia, Antioquía y Sur del Valle de Aburrá. En la segunda unidad, las importaciones y orígenes de los servicios y productos de Panamá y las oportunidades comerciales del país. ConCiencia Empresarial

3 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 35 1 Exportaciones de colombia entre 2004 y Entorno económico de Colombia entre 2004 y 2009 Desde 2002 hasta 2006, la economía colombiana entró en un ciclo expansivo, gracias a las condiciones internacionales favorables, que promovieron un crecimiento estable en la balanza comercial colombiana, con un aumento considerable de la demanda internacional de productos primarios, situación que benefició a Colombia y ayudó a registrar tasas de crecimiento económico positivas. Los factores que impulsaron el ascenso de las exportaciones en el primer trimestre del 2008 fueron: el crecimiento de la demanda externa, el buen comportamiento presentado por las exportaciones a Estados Unidos por US$8.659 millones, es decir, que crecieron 55,5% con respecto al año pasado, en este semestre se resalta el crecimiento en las ventas del petróleo. Según lo indica un informe de exportaciones de 2008, publicado por el Consultorio de Comercio Exterior de la Universidad Icesi, también se presentó una constante dinámica del consumo de Venezuela, país al cual Colombia exportó US$3.175 millones, de la misma manera los productos básicos colombianos fueron ampliamente beneficiados con los altos precios internacionales, particularmente de productos como petróleo, café y carbón. Además, el destacado crecimiento económico manifestado en varios países permitió que los colombianos residentes en el exterior obtuviesen mayores niveles de ingresos, situación que se vio reflejada en un aumento de las remesas enviadas a Colombia, lo que a su vez provocó un aumento de la demanda agregada por vía del consumo y la inversión, obteniéndose un mayor nivel en el producto interno bruto colombiano. Sin embargo, este crecimiento estaba siendo acompañado por incrementos en el nivel general de precios, este comportamiento se dio en un contexto de choques, tanto externos como internos. Un estudio del Banco de la República de 2001, señala ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

4 36 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila que entre los factores generadores de inflación más destacados en 2008, fue el incremento de los precios del petróleo ocasionado por problemas de oferta y demanda, así como de carácter especulativo; esta situación condujo a un encarecimiento de los insumos utilizados tanto para productos agrícolas como industriales, por lo cual los costos de producción de varios sectores aumentaron ocasionando que dicho aumento se trasmitieran en los precios de los productos. También se destaca el comportamiento creciente del índice de precios de los servicios regulados, entre los cuales tienen mayor relevancia los servicios públicos, que aumentaron sus tarifas por la utilización de mecanismos de indexación, tendencia que contribuyó a agravar el comportamiento del índice de precios. Además de este choque de oferta, también se puede considerar un fenómeno originado en la demanda sustentada en el incremento del consumo, debido a las mayores remesas e ingresos obtenidos por los colombianos, producto del buen comportamiento económico. Como consecuencia de la situación anteriormente descrita, el Banco de la República presentó complicaciones a la hora de controlar la inflación. Con base en esto y como medida para estabilizar los precios, para finales de 2007 e inicios del 2008, el Banco Central Colombiano adoptó una política monetaria contractiva a través de un aumento en las tasas de interés, lo cual contrajo en cierta proporción el consumo y la inversión para este último año. En cuanto a la política fiscal, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez implementó un programa de saneamiento fiscal con el fin de reducir el déficit, hecho que explica la mínima inversión hecha en programas del ámbito social. Situación que se manifestado con un menor consumo del sector público, el cual mostró un debilitamiento en 2008 con respecto a 2007, creciendo a una tasa de 1,3%, inferior a la del PIB total. Además, según el citado informa del Banco de la República (2001), de esta realidad generada por la política económica, se puede destacar lo que está sucediendo en el ámbito externo respecto de la recesión experimentada por las grandes potencias. ConCiencia Empresarial

5 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 37 Otro elemento que afectó enormemente a la economía en 2008, fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos, la cual evolucionó hasta provocar que la economía estadounidense entrara en un estado de recesión, la cual se desplazó hacia muchos países ocasionando una crisis económica global. Colombia no fue ajena a los efectos de esta crisis, puesto que varios de sus indicadores económicos se vieron afectados de forma negativa. Entre los cuales están el consumo y los niveles de empleo. Debido a la reducción en la producción en las potencias mundiales se generó un incremento masivo del desempleo en estos países. De este fenómeno no se pudieron proteger los colombianos residentes en Estados Unidos, quienes perdieron sus empleos o, en el mejor de los casos, solamente vieron disminuidos sus ingresos. Como consecuencia de esta situación, el nivel de remesas enviadas a Colombia se vio considerablemente afectado, lo cual, a su vez, contrajo el consumo nacional. Otros de los efectos de la crisis internacional fueron la reducción de las exportaciones colombianas, ya que sus principales socios comerciales experimentaron las consecuencias de la misma, el primero, debido a la contracción de su Producto Interno Bruto y, el último, como consecuencia de la notable reducción de los precios internacionales del petróleo. La problemática para estos países se manifestó principalmente en el nivel económico y la disminución en el poder adquisitivo de sus habitantes, reflejándose así en la disminución de las importaciones. A raíz de esto, Colombia se vio directamente afectada, ya que las exportaciones empezaron a reportar una tendencia decreciente, las cuales pasaron de crecer de 11,4% en 2007 a 8,1% en 2008, según los datos publicados por el DANE. Esta situación obedeció, principalmente, a caídas en los volúmenes exportados de café y carbón, como también a menores exportaciones no tradicionales dirigidas a los Estados Unidos y Venezuela, tal situación también significó una disminución en el PIB colombiano. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

6 38 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila Debido a la crisis mundial, se creó un ambiente de incertidumbre que ha conllevado a reducciones de las inversiones en el ámbito interno y externo, realidad que afecta directamente el PIB, ocasionando una considerable disminución en este indicador macroeconómico. Por su parte, en 2009 y como consecuencia de la crisis económica experimentada en todo el planeta, el Banco de la República planteó unas proyecciones de crecimiento económico muy reducidas en comparación con años anteriores, las cuales se ajustaron a la baja y para ello se comparan indicadores macroeconómicos, como los niveles de empleo y el PIB nacional, el cual para finales de 2008 se registró en un intervalo entre 1% y 3%, y para finales de 2009 se ubicó entre este intervalo (Portafolio, 2009, en línea). En cuanto al comportamiento general de la economía colombiana para el 2009 se puede decir que el desempeño económico fue muy diferente en comparación a los últimos años. Respecto al dinamismo del tipo de cambio, después de presentar un proceso de apreciación de la moneda colombiana durante los últimos 5 años, en 2009 se registró una depreciación considerable del peso colombiano. Esta depreciación se dio como consecuencia de la menor entrada de divisas en la economía producto de diversas razones como la reducción en las remesas, caída en las exportaciones y una menor entrada de capitales debido a la incertidumbre experimentada en el ámbito económico (Portafolio, 2009, en línea). En cuanto a la balanza comercial para el año 2009, se reportó un comportamiento estable, ya que a pesar de la disminución de las exportaciones ocasionada por la disminución en la demanda externa, también se obtuvo un resultado similar en las importaciones, debido al encarecimiento de los productos y como consecuencia del proceso depreciativo y a la caída de la demanda interna. Para finalizar se puede concluir que la economía colombiana no estaba totalmente protegida de la crisis experimentada a nivel internacional, lo cual se vio manifestado en resultados críticos en ConCiencia Empresarial

7 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 39 indicadores como el PIB, Balanza Comercial e índice de precios al consumidor, sin embargo la situación económica experimentada por el país no fue tan grave en comparación a otros países emergentes, como lo señalan los indicadores de Portafolio (en línea). 1.2 Comportamiento de las exportaciones colombianas Colombia ha tenido un crecimiento notorio en sus exportaciones desde 2004, ya que sus departamentos tuvieron cifras representativas en el mercado venezolano y americano. Según Luis Guillermo Plata, presidente de Proexport, en este año hubo un incremento del 24% en exportaciones de productos no tradicionales, lo que indica que Colombia se ha venido abriendo a los mercados internacionales, al ampliar su portafolio de productos, mejorar la economía nacional y las posibilidades de sectores que anteriormente no se estaban aprovechando adecuadamente. El sector privado necesitará unas estructuras de coordinación más sólidas y un fortalecimiento de sus capacidades. Los directivos de las Pymes que predominan en el panorama empresarial, necesitan asistencia técnica para la creación de nexos de mercado con países de fuera de la subregión, para el acceso al mercado y el desarrollo de productos y para mejorar su competitividad internacional. En el gráfico 1 se observa que en 2004 las exportaciones colombianas al resto del mundo a precios FOB registraron un valor de US$ millones y al 2005 de US$ millones, que representaron un crecimiento del 26%; para 2006, tuvieron un valor total de US$ millones, mostrando un aumento del 15% con respecto al año anterior. En 2007, Colombia registró exportaciones por US$ millones, lo cual generó una variación del 23%, mientras que en 2008 el valor fue de US$ millones, que representaron un aumento del 25% con respecto a Para 2009, las exportaciones registraron un US$ millones, esto presentó una disminución del 12,7%, dinámica que se interrumpió en lo que se venía produciendo en los anteriores años. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

8 40 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila Gráfico 1. Exportaciones totales de Colombia al resto del mundo entre Fuente: DANE. Colombia, exportaciones totales, según CIIU. Gráfico 2. Destino de exportaciones Colombianas. Millones de dólares FOB Fuente: DANE. Cálculos del autor. En el gráfico 2 se observan los principales destinos de las exportaciones colombianas en el periodo El promedio de crecimiento para 2005 fue del 26,3%, para 2006 fue del 6,2%, para ConCiencia Empresarial

9 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá del 23,3%, para 2008 del 17% y en 2009 un decrecimiento del 16,5%, aspecto que ratifica la dinámica presentada en el anterior aparte. Para 2006, las exportaciones colombianas a sus socios comerciales presentaron decrecimientos hacia el Ecuador 6,6%, Perú 2,5%, México 4,7%, y Japón 1,8%, los países que mantuvieron el crecimiento positivo fue Estados Unidos con 13,8%, Bélgica 27%, Alemania 28% y Venezuela con el 28,8%. Para 2007, el evento de mayor participación fue el crecimiento de las exportaciones a Venezuela que crecieron en un 92,8%, Alemania del 53,6%, la reactivación del crecimiento positivo hacia Ecuador del 3,2%, Perú del 16,5% y Japón del 30%. Las exportaciones a México siguieron cayendo al 15%. Para 2008, continúan creciendo las exportaciones colombianas, Venezuela frena el extraordinario crecimiento y solo presenta un 17%, Estados Unidos un 35,5%, Ecuador 17,6%, Perú 6%, México se reactiva y crece un 24,6%, los países europeos Bélgica y Alemania 18,3% y 15,4% respectivamente, excepto Japón que tiene un decrecimiento del 5,8%. Para 2009, se evidencia la crisis económica mundial en la cual se ve reflejada la disminución de las compras por todos los países, Alemania 42,8%, Venezuela 33,5%, Ecuador 16,5%, México 13%, Bélgica 11%, Japón 9,7%, Estados Unidos 8,4% y Perú 7,8%. El impacto de este comportamiento se refleja en las dificultades que enfrenta el país para amortiguar con éxito los choques externos y con ello disminuir los efectos negativos sobre la actividad económica y los ingresos de la población. Ante esta situación, el no contar con reservas suficientes lejos de sus valores óptimos, implica que en el momento que la economía enfrente, por ejemplo, una caída brusca en los precios del petróleo o sienta el efecto de la crisis en Europa, sería necesario realizar un ajuste más fuerte que adaptará la economía a la menor capacidad de comercializar internacionalmente. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

10 42 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila La disminución de las reservas por debajo del nivel óptimo conlleva al cierre de los mercados financieros internacionales, al incremento en la prima de riesgo país y a la mayor especulación cambiaria hacia la disminución de la percepción sobre la probabilidad de cumplimiento de los pagos del país. En el gráfico 3 se observa la dinámica que ha presentado las exportaciones tradicionales y no tradicionales del país, el cual evidencia varios aspectos: la mayor participación en el total de las exportaciones por los bienes no tradicionales que se presentaron entre 2004 y 2007; a partir de 2008 y 2009, los productos tradicionales exponen mayor participación, comportamiento que muestra que aunque los productos no tradicionales han venido tomando mayor importancia, también son más frágiles a los choques externos lo que requiere que este sector tome mayor madurez comercial y sostenibilidad competitiva. Gráfico 3. Exportaciones Colombianas por tipo de producto, Fuente: DANE. Cálculos Propios. PT: Productos Tradicionales; PNT: Productos No Tradicionales. ConCiencia Empresarial

11 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 43 La exportación de productos no tradicionales en 2004 y 2006 que reportó variaciones positivas en mayor medida son los sectores de: flores y plantas vivas, y manufacturas de hierro o acero con incrementos en promedio de 6,7% y 38% respectivamente. En el gráfico 4 se observa la dinámica de las exportaciones colombianas entre el 2004 y 2009 por sectores relevantes para la economía. En el periodo analizado, el sector de mayor participación es el sector industrial con un 39,6%, seguido por petróleo y sus derivados con un 29,3%, carbón con 13,6%, ganadería, caza y silvicultura 7,2%, café 5,8%, ferroníquel 3,7%, sector minero y demás sectores 0,4% cada uno. Gráfico 4. Exportaciones Colombianas por sector entre 2004 y 2009 Fuente: DANE. Cálculos del autor. En cuanto al crecimiento exportador de los sectores, se evidencia un extraordinario aumento de las exportaciones colombianas por el sector industrial en 2004 al pasar de estar exportando US$1.553 millones a US$8.885 que representó un 472% y se sostuvo a partir de ahí con un crecimiento moderado hasta 2009 del 22% en promedio. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

12 44 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila Para 2009, cuando se evidencia una caída de las exportaciones totales del país, el sector donde está el acumulado de los no tradicionales, que pasó de tener decrecimientos, mostró un crecimiento del 109%; el sector carbón tuvo igual comportamiento del 7%, el resto de los sectores tuvieron decrecimientos. Dentro de las exportaciones realizadas por Colombia, entre 2004 y 2009, se destacan algunos sectores que arrojaron cifras más representativas, entre los cuales se encuentran el sector industrial, el cual representa un 39,6% de las exportaciones, siendo el sector predominante en este periodo. Dentro de este sector se encuentran productos pertenecientes a los sectores de productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados. Además de esto, también se encuentran los productos pertenecientes a la sección de materias textiles y sus manufacturas. Otra de las secciones que representan un gran porcentaje de las exportaciones colombianas y que son de gran importancia para la economía, es la sección conocida como productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. Por último, pero no menos importante, está la sección de plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas. Todas estas secciones que hacen parte del sector industrial, el más representativo de las exportaciones realizadas por Colombia, tienen fortalezas y capacidades para satisfacer la demanda internacional. En el gráfico 5 se observa que la balanza comercial de Colombia con el resto del mundo desde 2004 a 2008, ha venido siendo dinámica, la cual presenta superávit en 2004, 2005 y 2008, mientras en 2006 y 2007, reporta déficit. En 2004, el superávit de Colombia fue de US$1139,7 millones; para 2005, el superávit fue de US$1391,5 millones, esto representó un aumento en el superávit del 22%, aunque la variación de las exportaciones de 2004 a 2005 fue del 26,22% y las importaciones fueron del 26,51%, según el informe de la balanza comercial de Bussinescol (en línea) ConCiencia Empresarial

13 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 45 Gráfico 5. Balanza comercial de Colombia con el resto del mundo, Fuente: Businesscol, cálculos del autor. Para 2006, la balanza comercial de Colombia con el resto del mundo pasa de superávit a déficit, esto debido a que las exportaciones fueron de US$ millones y las importaciones de US$ millones, la variación en las exportaciones fue de 15,11% y de las importaciones 23,92% con respecto al año anterior, la mayor variación en la entrada de bienes y servicios produjo un déficit de US$143 millones. Aunque para 2007 el incremento de las exportaciones fue considerable, casi un 23%, se observa que las importaciones también sobrepasan los niveles de incremento superior al 25%, se puede deducir que la economía para este año tuvo un buen comportamiento a pesar de que el saldo en la balanza comercial haya sido deficitario en US$824, 3 millones. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

14 46 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila En 2008, aunque la fuerte crisis mundial afectó económicamente a todos los países, para Colombia fue un año en el que se iniciaron y concretaron importantes negocios, generando diversas oportunidades en el plano económico. 1.3 Exportaciones por el Aburrá Sur entre 2004 y 2009 Es notable que las exportaciones del sur del Valle de Aburrá, han venido tomando fuerza a lo largo de los años, sin embargo, tuvieron que superar crisis tanto económicas como políticas con los países vecinos. Según investigaciones previas, Colombia había entrado en un ciclo expansivo de la economía, gracias a las condiciones en los mercados internacionales, lo que le permitió al país mejorar su balanza comercial. Es importante resaltar que Antioquia ha sido una importante fuente económica para el país y su crecimiento, y, a demás el Sur del Valle de Aburrá, es el sector que más aporta, esto se debe a que en la región se encuentran aproximadamente el 51% de las empresas del departamento, de las cuales, las empresas micro presentan una participación del 94.89%, según estudio de caracterización económica, realizada con datos del DANE y de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. Gracias a la actividad económica que presenta este sector del departamento de Antioquia, las exportaciones se han ido incrementando y se han abierto nuevos mercados, situación que motiva e incentiva a que las microempresas se quieran internacionalizar. Sin embargo, en 2007, las exportaciones del sur del Valle de Aburrá, decrecieron notoriamente, lo que pudo ser causa del inicio de crisis que se desató por completo en Con este decrecimiento en las exportaciones, la economía departamental se pudo ver afectada, puesto que una de sus principales fuentes de comercio que desequilibró su balanza comercial. ConCiencia Empresarial

15 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 47 A pesar de todo esto, y que en 2008 fue un periodo crítico para la economía no solo nacional, sino también internacional, las exportaciones en el Sur del Valle de Aburrá no se afectaron tanto como se esperaba, lo que podría significar que es una economía sólida, que ofrece productos innovadores y competitivos, tanto en calidad como en precios en el exterior. Como se puede observar en la gráfica 6, en 2007 alcanzó solo US$107 millones, mientras que en el año de la crisis mundial alcanzó exportaciones hasta US$932 millones, una cifra representativa. A esto también se le puede sumar la crisis política con Venezuela, y que además es uno de los países a los cuales se exporta en mayor medida año tras año. Aun cuando se presentó esta situación, las exportaciones de este sector del departamento no se vieron perjudicados, lo que indica que países como el nuestro y regiones como el sur del Valle de Aburrá, tienen opciones y capacidades de competir con sus productos internacionalmente, aspecto que mejoraría no solo la economía departamental, sino también la nacional. Las exportaciones mundiales del sur del Valle de de Aburrá, han tenido, según el gráfico 14 una dinámica cambiante. Como se pude observar, en 2004 las exportaciones totales que realizó el sur del Valle de Aburrá fueron de US$39 millones FOB. Al año siguiente el incremento de las exportaciones fue notorio y representativo para la economía, puesto que obtuvo un valor de US$646 millones FOB, que arrojó una variación del 1556%. En relación con 2006, hubo un incremento del 19%, pasando de US$646 millones a US$769 millones FOB, lo que reflejó una mejoría en las relaciones comerciales con otros países. Sin embargo, en 2007 hubo una caída drástica en el total de las exportaciones realizadas por el sur del Valle de Aburrá, ya que el valor total de las exportaciones fue de US$107 millones FOB, que representa una variación negativa del 86%. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

16 48 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila Gráfico 6. Exportaciones totales del sur del Valle de Aburrá al resto del mundo entre 2004 y Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. DANE, Manifiestos de Aduana; DIAN, Boletín de Comercio Exterior. Proexport Colombia. Cálculo: autores. Para 2008, las exportaciones aumentaron representativamente, al llegar a su pico máximo, durante el periodo de tiempo analizado, alcanzando US$932 millones FOB, que reflejaron una variación del 77%. Para 2009 presentó una disminución, pasando de US$932 millones a US$648 millones, lo que significa que en este año las exportaciones cayeron en un 30%, con relación al año anterior. Considerando los destinos de las exportaciones del sur del Valle de Aburrá en el periodo , el principal socio comercial es Venezuela con una participación total del 39,3% del total, seguido por Estados Unidos que participa con el 30%, luego Ecuador con el 13,6%, Perú con el 11,6%, Bélgica y Luxemburgo con el 5,7%. A continuación se detalla la participación y crecimiento de los países. En el gráfico 7 se presenta el crecimiento de las exportaciones del sur del Valle de Aburrá con los principales socios comerciales. Con respecto a los Estados Unidos para los años 2005, 2006 y 2008 ConCiencia Empresarial

17 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 49 se presentó un crecimiento del 2%, 39,6% y 46% respectivamente, y un decrecimiento en los años 2007 y 2009 del 40,5% y 10,3% respectivamente. Con respecto a Venezuela se presentaron crecimientos en los años 2005 a 2007 continuamente del 19%, 25% y 22,5% respectivamente, y decrecimientos en los años 2008 y 2009 del 3,4% y 260,5%, aspecto que refleja cómo la relación política afecta directamente al proceso comercial y mantiene para la región una correlación positiva. Gráfico 7. Destino de las exportaciones del sur del Valle de Aburrá, Millones de dólares a precios FOB Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. DANE, Manifiestos de Aduana; DIAN, Boletín de Comercio Exterior. Proexport Colombia. Cálculo: autores. En cuanto a Perú, las exportaciones del sur del Valle de Aburrá se obtuvo crecimiento en los años 2005, 2006 y 2008 con el 9,1%, 54,2% y 45,5% y decrecimientos para los años 2007 y 2009 en 10,8% y 45,5%, para los mismos correspondientes periodos en las exportaciones a Bélgica y Luxemburgo se presentaron crecimientos en 128,6%, 1,3% y 78% y decrecimiento en 38,3% y 32,8%. Para Ecuador se obtuvieron decrecimientos para los años 2005, 2006, 2007 y 2009 del 1,1%, 20%, 11,1% y 65,5% y crecimiento para 2008 del 50%. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

18 50 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila En el gráfico 8 se presentan las exportaciones del sur del Valle de Aburrá por sectores de las cuentas nacionales. El sector de mayor participación en el total exportador del periodo es del 42,7%; el sector agroindustrial participó con el 40,7%; el de prendas de vestir con el 16,5%; y servicios y entretenimiento con el 0,04%. En el sector agroindustrial, el cual está compuesto por los sectores conocidos como animales vivos y productos del reino animal, productos del reino vegetal, productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados y grasas y aceites animales o vegetales. Se puede observar que durante el periodo 2004 a 2009, estos subsectores fueron los más representativos para el incremento en las exportaciones año tras año. Para los años 2005 y 2008 el sector tuvo crecimientos del 19930,7% y ,1% respectivamente y decrecimientos en los años 2006, 2007 y 2009, del 94,4%, 92,3% y 76,8% respectivamente. Gráfico 8. Exportaciones por sector del sur del Valle de Aburrá, Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. DANE, Manifiestos de Aduana; DIAN, Boletín de Comercio Exterior. Proexport Colombia. Cálculos: autores. ConCiencia Empresarial

19 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 51 En el sector de manufacturas e insumos, el cual se compone de los subsectores más representativos, y entre los cuales se encuentra el material de transporte, los productos minerales, los metales comunes y sus manufacturas, el plástico y sus manufacturas, el caucho y sus manufacturas; pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones; productos de las industrias químicas o de las industrias conexas; manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y sus manufacturas, máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos, mercancías y productos diversos, instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería, los primeros tres años reflejó un crecimiento constante. Para el sector manufacturero e insumos, el crecimiento de las exportaciones fue positivo para los años 2005, 2006 y 2009, en 1479%, 34,3% y 464% respectivamente; y negativo 2007 y 2008, en 81% y 45%. En 2004 obtuvo exportaciones totales por valor de US$ ,95 FOB. En 2005, este sector incremento sus exportaciones en un 1479%, pasando a un total de US$ ,82. Al año siguiente (2006) la actividad económica se vio aún más beneficiada para este sector, debido a que las exportaciones se incrementaron en 34%, evidenciando un total de US$ ,57. Sin embargo, en 2007, hubo una disminución notable, pasando a un total de exportaciones de US$ ,61, que reflejó una variación negativa del 81%. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

20 52 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila En 2008, estas cifras disminuyeron aún más, puesto que el total de exportaciones fue de US$ ,49, cifra que representó una variación negativa de 45%, con relación al año anterior. Para 2009, este sector se recupera un poco y alcanza un total de US$ ,39 FOB, lo que en porcentaje demuestra un incremento del 464%. En relación con el sector de prendas de vestir, que se relaciona directamente con sectores tales como pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa, materias textiles y sus manufacturas y calzado; sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello. El crecimiento de las exportaciones de prendas de vestir fue positivo para los años 2005, 2006 y 2009 en 577,3%, 155% y 14574,7% respectivamente; y un decrecimiento para los años 2007 y 2008 en 96,3% y 90% respectivamente. Por último, se encuentra el sector denominado como servicios y entretenimiento, uno de los que representó, durante el periodo analizado, la menor actividad comercial. Este sector se compone de subsectores tales como las perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Para los años 2005, 2006 y 2008, hubo crecimientos positivos en las exportaciones de 40%, 916% y 311% respectivamente; decrecimiento en las exportaciones para los años 2007 y 2009 de 96,8% y 58,8% respectivamente. ConCiencia Empresarial

21 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá Importaciones de Panamá, En el gráfico 9 se presenta el origen de las importaciones panameñas de los 5 principales países, según su participación en el periodo , los Estados Unidos con el 28,6%, seguido por la Zona Franca con el 18,8%, Antillas Holandesas con el 6%, Costa Rica con el 4,8%, Japón 4,5% y China con el 4,3%. Se destaca que los países de Estados Unidos, Costa Rica y República de Corea y China son los que en los últimos años analizados están ganando mayor participación con aumentos cada año; Estados Unidos pasó de 27,5% en 2005 a 29,7% en 2008, con un crecimiento del 8%, Costa Rica pasó de 4,7% en 2005 a 5,1% en 2008 con un crecimiento del 8%, República de Corea que pasó de 2,5% en 2005 a 3% en 2008 con un crecimiento del 18%, mientras que China pasó del 2,4% en 2005 a 5% en 2008 con un crecimiento del 111%. Los países de Japón, México, Colombia, Brasil y el resto del mundo perdieron participación con crecimientos negativos, siendo el de mayor decrecimiento Brasil con el 49%. Gráfico 9. Origen de las importaciones panameñas, Fuente: Trademap.org. Cálculos: autores. 1 Estudio elaborado por los estudiantes Harold Alberto Ruda Muñoz, Gustavo Adolfo Montoya y Esteban Suárez Estrada, para optar al título de Administradores de Negocios Internacionales. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

22 54 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila Los principales productos importados por Panamá son los siguientes : Combustibles minerales, aceites minerales Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes. Productos farmacéuticos Materias plásticas y manufacturas. Fundición, hierro y acero Papel, cartón Cereales Prendas y complementos de vestir. Colombia, en el periodo analizado presenta un superávit estructural. Lo que indica en el gráfico 10 que para Colombia, Panamá es un importante socio comercial ya que es evidente que durante estos 5 años la balanza comercial siempre obtuvo un saldo a favor de Colombia, donde solo para los años 2006 y 2007 hubo una leve reducción en las exportaciones, pero que en 2008 obtuvo una recuperación de casi un 30% con respecto al año anterior y que en este año el superávit alcanzó los US$162,721 millones. ConCiencia Empresarial

23 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 55 Gráfico 10. Balanza comercial entre Colombia y Panamá, Fuente: DIAN. Cálculos: autores. En el gráfico 11, la balanza comercial de Antioquia con Panamá desde 2004 a 2007, ha sido representativa; para 2004, el superávit de Antioquia fue de US$17,428 millones y en 2005 fue de US$18,845 millones, cifras que muestran una variación en las exportaciones del 17,3% y en las importaciones del 44,61%. Para 2006 y 2007, la balanza sigue mostrando un saldo positivo que para 2006 fue de US$22,353 millones, al aumentar así sus exportaciones, que muestran una variación del 19,19% y una variación en las importaciones del 2047%. En 2007, fue un año de buenas relaciones comerciales con este país ya que como se puede observar en el gráfico 11. Antioquia continúa aumentando sus exportaciones hacia este mercado, que muestra un crecimiento en el saldo de la balanza de US$24,417 millones. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

24 56 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila Gráfico 11. Balanza comercial de Antioquia con Panamá, Fuente: DIAN. Cálculos: autores. Las buenas relaciones comerciales de Antioquia con Panamá se ven reflejadas en el gráfico 11, ya que son más las exportaciones que las importaciones, lo cual indica que los empresarios antioqueños deben seguir observando las oportunidades que presenta este mercado, diversificando aún más sus productos, de manera que se siga la tendencia en el aumento de las exportaciones. En el gráfico 12 se presentan los 10 sectores de mayor comercio del departamento de Antioquia con Panamá entre 2004 y La participación de las exportaciones son el sector materias plásticas y manufacturas con el 17%, el sector fundición de hierro y acero con el 11,7%, el sector prendas y complementos de vestir, exepto los de punto con el 6,3%, prendas y complementos de vestir de punto con el 5,6%, sector de muebles; mobiliario médico, quirúrgico; artículos de cama ConCiencia Empresarial

25 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 57 y similares con el 3,7%, el sector de perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y jabones, agentes de superficie orgánicos, maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera con el 3% respectivamente, pieles y cueros con el 2,8% y filamentos sintéticos o artificiales con el 2,1%. Estos sectores han tenido gran participación dentro del comercio total de las exportaciones antioqueñas hacia Panamá, además de que ha tenido crecimientos positivos en todo el periodo por los capítulos definidos en la caracterización comercial. Gráfico 12. Importaciones de Panamá de origen antioqueño, Fuente: DIAN. Cálculos: autores. En la tabla 1, se observa el aumento nominal de las importaciones panameñas procedentes del mundo por el capítulo 0, es decir de productos del sector alimentos con bajos niveles de procesamiento. Se evidencia que este capítulo se promete como un sector potencial exportador por la región. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

26 58 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila Tabla 1. Lista de productos importados por Panamá del capítulo 0, miles de dólares de EU Descripción del producto Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; Carne y despojos comestibles Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos Animales vivos Plantas vivas y productos de la floricultura Café, te, yerba mate y especias Los demás produc.de orig animal, no comprendidos en otros capítulos Fuente: Comtrade. Cálculos: autores. En los años de referencia, la participación de Colombia en las exportaciones de plantas vivas y productos de la floricultura, legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, café, té, yerba mate y especias, frutos comestibles, pescado y crustáceos, moluscos, animales vivos del capítulo 01 a Panamá con respecto al total exportado al resto del mundo es del 0,06% y las importaciones panameñas procedentes de Colombia a Panamá con respecto a lo que importa del resto del mundo es en promedio del 2%. En la tabla 2 se presenta una lista de los subsectores del capítulo 1 de bienes importados por Panamá, cuyo flujo de importaciones en su valor nominal ha venido creciendo, provenientes de Colombia, esto evidencia un potencial exportador por las regiones del país. ConCiencia Empresarial

27 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 59 Tabla 2. Lista de productos importados por Panamá del capítulo 1, miles de dólares de EU Descripción del producto Cereales Preparación a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo Cacao y sus preparaciones Azucares y artículos de confitería Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales Materias trenzables, demás productos de origen vegetal, no expresados en otros Fuente: Comtrade. Cálculos: autores. En los años de referencia, la participación de Colombia en las exportaciones de productos de molinería, malta, almidón y fécula; azúcares y artículos de confitería; grasas y aceites animales o vegetales; cacao y sus preparaciones; preparados a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, pastelería; cereales; preparaciones de carne, de pescado, semillas y frutos diversos; gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales; materias trensables, demás productos de origen vegetal, del promedio total exportado del capítulo 1, el 1,04% se comercializa con Panamá y las importaciones panameñas procedentes de Colombia a Panamá con respecto a lo que importa del resto del mundo es en promedio del 3,1%. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

28 60 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila En la tabla 3 se presentan las importaciones de Panamá del capítulo 2 desde Colombia, estas evidencian crecimientos nominales, que se presentan como un mercado potencial para las regiones, debido a la continuidad comercial de los subsectores comerciales. En los años de referencia, la participación de Colombia en las exportaciones de sal, azufre, tierras y piedras, cales y cementos; preparaciones alimenticias diversas; residuos de las industrias alimentarias para animales; combustibles minerales y productos de su destilación; productos químicos inorgánicos; productos químicos orgánicos; preparado de legumbres, hortalizas; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, el promedio total exportado del capítulo 2, el 0,14% se comercializa con Panamá y las importaciones panameñas procedentes de Colombia a Panamá con respecto a lo que importa del resto del mundo es en promedio del 1,14%. Tabla 3. Lista de productos importados por Panamá del capítulo 2, miles de dólares de EU Descripción del producto Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación Preparaciones alimenticias diversas Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Preparación de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas. Productos químicos orgánicos Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos /orgánicos y de los metales Tabaco y sucedáneos del tabaco Minerales, escorias y cenizas Fuente: Comtrade. Cálculos: autores. ConCiencia Empresarial

29 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 61 En la tabla 4 se presentan las importaciones de Panamá del capítulo 3, de productos con pocos niveles de manufactura entre sus insumos y materias primas, desde Colombia, estas evidencian crecimientos nominales, que se presentan como un mercado potencial para las regiones, debido a la continuidad comercial de los subsectores comerciales. En los años de referencia, la participación de Colombia en las exportaciones materias y manufacturas plásticas, productos farmacéuticos, productos químicos, abonos, perfumería, jabones, extractos curtientes, pólvora, explosivos, productos a base de almidón y productos fotográficos o cinematográficos, del promedio total exportado del capítulo 3, el 2,55% se comercializa con Panamá y las importaciones panameñas procedentes de Colombia a Panamá con respecto a lo que importa del resto del mundo es en promedio del 7,53%. Tabla 4. Lista de productos importados por Panamá del capítulo 3, miles de dólares de EU Descripción del producto Productos farmacéuticos Materias plásticas y manufacturas de estas materias Miscellaneous chemical products Aceites esenciales y resinoides; preparación de perfumería, de tocador Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparación para lavar, etc. Extractos curtientes/tintoreos; taninos, sus derivados; pinturas Abonos Materias albuminoidas; producción a base de almidón / fécula modificados Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos. Productos fotográficos o cinematográficos Fuente: Comtrade. Cálculos: autores ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010

30 62 Durlandy Chaverra Muñoz / Alejandro Londoño Ávila En la tabla 5 se presentan las importaciones de Panamá del capítulo 4, productos de manufactura en cuero, madera y papel, desde Colombia, estas evidencian crecimientos nominales, que se presentan como un mercado potencial para las regiones, debido a la continuidad comercial de los subsectores comerciales, aunque para 2009 el comercio en este capítulo tuvo considerables bajas. En los años de referencia, la participación de Colombia en las exportaciones de industrias gráficas, papel, cartón, madera, carbón vegetal, manufactura de cuero, caucho, pieles, peletería, cestería, corcho, del promedio total exportado del capítulo 3, el 2,5% se comercializa con Panamá y las importaciones panameñas procedentes de Colombia a Panamá con respecto a lo que importa del resto del mundo es en promedio del 8,5%. Tabla 5. Lista de productos importados por Panamá del capítulo 4, miles de dólares de EU Descripción del producto Papel, cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel / cartón Caucho y manufacturas de caucho Productos editoriales, de la prensa/de otras industrias gráficas Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería, talabartería, viaje... Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; papel Pieles (excepto la peletería) y cueros Manufacturas de espartería o de cestería Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial / facticia Corcho y sus manufacturas Fuente: Comtrade. Cálculos: autores. ConCiencia Empresarial

31 Mapas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el sur del Valle de Aburrá con Panamá 63 En la tabla 6 se presentan las importaciones de Panamá del capítulo 5, productos de textil y confección, desde Colombia, estas evidencian crecimientos nominales, que se presentan como un mercado potencial para las regiones, debido a la continuidad comercial de los subsectores comerciales, aunque para 2009 el comercio en este capítulo tuvo considerables bajas. En los años de referencia, la participación de Colombia en las exportaciones de telas sin tejer, hilados especiales, textiles con pelos insertados, tejidos impregnados, filamento sintético, algodón, alfombras, lana, pelo fino y seda, del promedio total exportado del capítulo 5, el 0,6% se comercializa con Panamá y las importaciones panameñas procedentes de Colombia a Panamá con respecto a lo que importa del resto del mundo es en promedio del 4,3%. Tabla 6. Lista de productos importados por Panamá del capítulo 5, miles de dólares de EU Descripción del producto Filamentos sintéticos o artificiales Guata, fieltro, telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materiales textiles Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados Algodón Tejidos especiales; superfic. textiles con pelo insertado; encajes Las demas fibras textiles vegetales; hilados y tejidos de papel Seda Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Fuente: Comtrade. Cálculos: autores. ConCiencia Empresarial - ISSN , Volumen 2. No. 5, pp , julio-diciembre 2010