7.5 Área de Concesiones

Transcripción

1 7.5 Área de Concesiones El negocio de concesiones de infraestructuras desarrollado dentro de Sacyr nace en 1996 cuando el Grupo gana la primera concesión en Chile, Tramo Los Vilos-La Serena de la Ruta-5. Posteriormente la cartera fue creciendo por el éxito obtenido tanto en nuevas adjudicaciones como en adquisiciones, tanto en España como en el extranjero, así como en distintos procesos de privatización. Actualmente, Sacyr desarrolla su actividad en el sector concesional de infraestructuras a través de su empresa filial Sacyr Concesiones. El grupo Sacyr Concesiones cuenta a de diciembre de 2012 con una cartera de 36 concesiones distribuidas en 6 países. De ellas, son concesiones de autopistasautovías, distribuidas entre la UE con 16 (España: 11, Portugal: 2, Irlanda: 2, Italia 1) y América con 7 (Chile: 5 y Costa Rica: 2). Sacyr Concesiones tiene también 13 concesiones de otros activos: 3 hospitales en la Comunidad de Madrid, 3 hospitales en Portugal, 1 hospital en Chile, 2 intercambiadores de transportes, también en Madrid; 2 líneas de metro en Sevilla y Tenerife; 1 aeropuerto en Murcia y 1 compañía de áreas de servicio. De las 36 concesiones, 10 están en desarrollo y 26 en explotación (16 de ellas son autopistas-autovías, que totalizan kilómetros, alcanzando los kilómetros incluyendo las dos líneas de metro, según el listado que se adjunta a continuación: Autopista Madrid-Levante AP-36 Ocaña-La Roda 40,00 Participación 177,0 Accesos de Madrid (R-3 y R-5) R-3 M-40-Arganda del Rey y Navalcarnero. A-6 M-409 Aunor C-415 (RM15) 25,16 Participación 60,7 R-5 M-40-Navalcarnero 25,16 Participación M-50 A-6-M ,16 Participación Alcantarilla-Caravaca de la Cruz 51,00 Prop 62,2 Autopista Madrid Sur (R-4) R-4, M-50 R-4 (M-50-Ocaña); M-50 (A-2 A-4) 35,00 Participación 53,0 Pamasa MA-15 Palma Mallorca-Manacor 40,00 Prop 43,7 AS-18, AS-17 AS-18 (Oviedo-Porceyo), AS-17 (Lugones-Bobes) Neopistas EE:SS Alberique-Valdáliga-Guitriz- Calzadilla de los Barros 70,00 Global 24,3 100,00 Global NA Intercambiador Plaza Eliptica Plaza Elíptica (Madrid) 51,00 Prop NA Hospital de Parla Parla (Madrid) 100,00 Global NA Hospital del Noreste Coslada (Madrid) 100,00 Global NA Autovía del Eresma CL-601 Cuellar-Segovia 80,00 Global 51,9 Intercambiador Moncloa Moncloa (Madrid) 51,00 Prop NA Autovía del Turia CV-35 Valencia-Losa del Obispo 45,39 Prop 52,9 Autovía del Barbanza AG-11 Padrón-Ribeira 80,00 Global 40,1 Hospital de Majadahonda Majadahonda (Madrid) 20,00 Participación NA Autopistas del Sol San José-Caldera (Costa Rica) 35,00 Prop 76,8 Metro de Sevilla Linea 1 Dos Hermanas-Aljarafe (Sevilla) 32,77 Participación 19,0 Galway-Ballinasloe N-6 Doughiska-Tulrush (Irlanda) 45,00 Prop 53,0 Metropolitano de Tenerife, España Metro ligero de Tenerife 4,20 Participación 15,1 M50-Dublin M-50 Circunvalación Dublin (Ireland) 45,00 Prop 24,0 Brisal Autoestrada litoral centro (Portugal) 25,00 Participación 93,0 Autopista Guadalmedina Ap-46 Málaga-Alto Las Pedrizas 40,00 Participación 24,5 Hospital de Braga Braga (Portugal) 51,00 Global NA Autopista Vallenar-Caldera Norte de la Ruta 5 Vallenar-Caldera (Chile) 60,00 Prop 1,0 Autovía del Arlanzón Santo Tomé del Puerto-Burgos 55,00 Prop 6,0 Hospital de Azores Azores (Portugal) 40,00 Prop NA EN EXPLOTACIÓN SACYR CONCESIONES 1.8,2 Autopistas del Valle San José/Aeropuerto-San Ramón (Costa Rica) 35,00 Prop 66,0 Aeropuerto de Murcia Corvera (Murcia) 67,33 Global NA Autopista Concepción-Cabrero Concepción-Cabrero (Chile) 51,00 Prop 103,4 Alternativas de Accesos a Iquique Iquique (Chile) 51,00 Prop 78,4 Pedemontana Veneta Vicenza-Treviso (Italia) 60,00 Global 95,0 Hospital de Villa Franca Xira (Portugal) 51,00 Global NA Autoestrada Do Marao Autopista entre las localidades de Amarante y Vila Real 53,99 Proporcional 29,4 Autopista Serena Vallenar Serena-Vallenar (Chile) 100,00 Global 187,0 Hospital de Antofagasta Antofagasta (Chile) 50,00 Prop. NA Rutas del Limarí La Serena-Ovalle (Chile) 100,00 Global 86 EN CONSTRUCCIÓN SACYR CONCESIONES 645,2 SACYR CONCESIONES 1.883,

2 Los activos se encuentran en sus primeros años de concesión, con gran capacidad de creación de valor a futuro. El plazo medio remanente de concesiones asciende a años y el desglose por proyectos es el siguiente: Autopista Madrid Sur (R-4) Accesos de Madrid (R-3 y R-5) Intercambiador Moncloa Pamasa Eresma Autopista Madrid - Levante Turia Intercambiador Plaza Eliptica Metro Sevilla N-6 Galway - Ballinasloe Autovía del Barbanza Hospital de Parla Hospital del Noreste Hospital de Majadahonda SMLN - BRISAL Autopistas del Sol Neopistas Aunor Tenemetro Vallenar-Caldera Hospital de Braga M50 - Dublin Autopista Guadalmedina Autovía del Arlanzón Pedemontana Veneta Aeropuerto de Murcia Hospital de Vila Franca Hospital de Azores Autopistas del Valle Neopistas Autopista Concepción - Cabrero Alternativas de Acceso a Iquique Autopista Serena-Vallenar Ruta del Limarí Hospital de Antofagasta Cartera de ingresos La cartera de ingresos de Sacyr Concesiones asciende a millones de euros según las proyecciones previstas que se generarán en cada concesión. Concesiones en fase de operación Sacyr Concesiones cuenta al de diciembre de 2012 con 26 concesiones en explotación (16 de ellas son autopistasautovías, que totalizan kilómetros, alcanzando 1.8 kilómetros incluyendo las dos líneas de metro; 4 hospitales, con un total camas; 2 Intercambiadores de transportes; 1 sociedad de gestión de áreas de servicio y 2 líneas de metro). Autopista Valles del Desierto Ruta 5N, tramo: Vallenar- Caldera (Chile). Operativas en Construcción

3 Concesiones en fase de desarrollo Autopista Madrid-Levante AP-36 Ocaña-La Roda 40,00 Participación 177,0 Accesos de Madrid (R-3 y R-5) R-3 M-40-Arganda del Rey y Navalcarnero. A-6 M-409 Aunor C-415 (RM15) 25,16 Participación 60,7 Alcantarilla-Caravaca de la Cruz 51,00 Prop 62,2 Autopista Madrid Sur (R-4) R-4, M-50 R-4 (M-50-Ocaña); M-50 (A-2 A-4) 35,00 Participación 53,0 Pamasa MA-15 Palma Mallorca-Manacor 40,00 Prop 43,7 AS-18, AS-17 AS-18 (Oviedo-Porceyo), AS-17 (Lugones-Bobes) Neopistas EE:SS Alberique-Valdáliga-Guitriz- Calzadilla de los Barros 70,00 Global 24,3 100,00 Global NA Intercambiador Plaza Eliptica Plaza Elíptica (Madrid) 51,00 Prop NA Hospital de Parla Parla (Madrid) 100,00 Global NA Hospital del Noreste Coslada (Madrid) 100,00 Global NA Autovía del Eresma CL-601 Cuellar-Segovia 80,00 Global 51,9 Intercambiador Moncloa Moncloa (Madrid) 51,00 Prop NA Autovía del Turia CV-35 Valencia-Losa del Obispo 45,39 Prop 52,9 Autovía del Barbanza AG-11 Padrón-Ribeira 80,00 Global 40,1 Hospital de Majadahonda Majadahonda (Madrid) 20,00 Participación NA Autopistas del Sol San José-Caldera (Costa Rica) 35,00 Prop 76,8 Metro de Sevilla Línea 1 Dos Hermanas-Aljarafe (Sevilla) 32,77 Participación 19,0 Galway-Ballinasloe N-6 Doughiska-Tulrush (Irlanda) 45,00 Prop 53,0 Metropolitano de Tenerife, España Metro ligero de Tenerife 4,20 Participación 15,1 M50-Dublin M-50 Circunvalación Dublin (Ireland) 45,00 Prop 24,0 Brisal Autoestrada litoral centro (Portugal) 25,00 Participación 93,0 Autopista Guadalmedina Ap-46 Málaga-Alto Las Pedrizas 40,00 Participación 24,5 Hospital de Braga Braga (Portugal) 51,00 Global NA Autopista Vallenar-Caldera Norte de la Ruta 5 Vallenar-Caldera (Chile) 60,00 Prop 1,0 Autovía del Arlanzón Santo Tomé del Puerto-Burgos 55,00 Prop 6,0 Hospital de Azores Azores (Portugal) 40,00 Prop NA EN EXPLOTACIÓN SACYR CONCESIONES 1.8,2 A cierre de 2012 la compañía cuenta con 10 concesiones en fase de desarrollo de las cuales una se encuentra en España, dos en Portugal, una en Italia, una en Costa Rica y cinco en Chile que supondrá aumentar la gestión de nuestras concesiones en 645 kilómetros: Resumen de la actividad Los principales hitos que se han desarrollado durante el ejercicio 2012 en la actividad de Sacyr Concesiones han sido los siguientes: Sacyr Concesiones ha resultado adjudicataria de los siguientes contratos: El 19 de Octubre Sacyr Concesiones resultó adjudicataria del concurso para la construcción y mantenimiento del Hospital de Antofagasta en Chile, con una inversión de 285 millones de euros. El nuevo hospital atenderá a una población de personas mediante un total de 671 camas y contará una superficie de m 2. El 26 de Octubre Sacyr Concesiones resultó adjudicataria el concurso para la construcción, ampliación, mejora, conservación y explotación de una nueva autopista en Chile. Concretamente, el proyecto Ruta 43, tramo Ovalle-La Serena, ubicado en la IV Región de Chile (Región de Coquimbo), con una inversión de 207 millones de euros. Se trata de una autopista de 86 kilómetros y tiene una cartera de ingresos estimada de 700 millones de euros. Autopistas del Valle San José/Aeropuerto-San Ramón (Costa Rica) 35,00 Prop 66,0 Aeropuerto de Murcia Corvera (Murcia) 67,33 Global NA Autopista Concepción-Cabrero Concepción-Cabrero (Chile) 51,00 Prop 103,4 Alternativas de Accesos a Iquique Iquique (Chile) 51,00 Prop 78,4 Pedemontana-Veneta Vicenza-Treviso (Italia) 60,00 Global 95,0 Hospital de Villa Franca Xira (Portugal) 51,00 Global NA Autoestrada Do Marao Autopista entre las localidades de Amarante y Vila Real 53,99 Proporcional 29,4 Autopista Serena Vallenar Serena-Vallenar (Chile) 100,00 Global 187,0 Hospital de Antofagasta Antofagasta (Chile) 50,00 Prop. NA Rutas del Limarí La Serena-Ovalle (Chile) 100,00 Global 86 EN CONSTRUCCIÓN SACYR CONCESIONES 645,

4 Se han puesto en servicio las siguientes infraestructuras: El 25 de Marzo se inauguró el Hospital de Azores, en Portugal, con una capacidad de 241 camas. El 15 de Mayo de 2012 se puso en servicio el 10 de la autovía. Se han llevado a cabo las siguientes financiaciones y refinanciaciones: En junio, se ha cerrado la refinanciación de la concesión Valles del Desierto (autopista Vallenar-Caldera) con los bancos chilenos Corpbanca y Banco Estado por un importe de 211 millones de euros. En agosto, se ha alcanzado el cierre financiero con Corpbanca y Banco Estado para la financiación de la construcción de la concesión Ruta del Algarrobo (autopista La Serena-Vallenar), por un importe de EUR 262 millones. Se han obtenido una serie de modificaciones de contratos cuyo impacto es favorable en Pamasa, Autovía del Turia, Hospital de Parla y en Valles del Desierto. Se deben destacar también las siguientes operaciones: En julio de 2012 se produjo la desinversión del 45 de Autovía del Arlanzón ostentando actualmente un total del 55. En junio de 2012 Sacyr Concesiones adquirió un 10 de la Autovía del Barbanza, ostentando actualmente un total del 90. En septiembre de 2012 se ha presentado el concurso de acreedores de Accesos de Madrid, con una participación de Sacyr del 25 en la Sociedad. En septiembre de 2012 se ha presentado el concurso de acreedores de Autopista Madrid Sur, con una participación de Sacyr del 35 en la Sociedad. En octubre de 2012 se ha presentado el concurso de acreedores de Autopista Madrid Levante, con una participación de Sacyr del 40 de la Sociedad. CIFRA DE NEGOCIOS CONSOLIDADA Var. () Sacyr Concesiones (79,5) Autovia del Noroeste ,0 Autovía del Eresma (2,2) Autopistas del Guadalmedina Autovía del Barbanza (0,5) Autovía del Turia , (2,0) Autovía del Arlanzón (*) (35,1) Ctra. Palma-Manacor (1,0) Neopistas (11,7) Intercambiador de Moncloa ,9 Intercambiador de Plaza elíptica (0,9) Hospital de Parla ,2 Hospital de Coslada ,5 Aeropuerto de Murcia Concesionaria - - España (8,9) Grupo concesiones Costa Rica (10,4) Grupo concesiones Irlanda ,9 Grupo concesiones Portugal (4,7) Grupo concesiones Chile ,8 Total sin Ingresos de Construcción ,6 Ingresos de Construcción (74,7) (53,4) (*) Mantenido para la venta de al Cifra de negocios Principales variables de referencia PRINCIPALES MAGNITUDES SACYR CONCESIONES Miles de euros Var. () Cifra de negocio ,82 EBITDA , En términos de Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos que circulan por cada carretera o autopista, o en términos de miles de pasajeros que transitan por los intercambiadores de transportes:

5 Var. () Autovía del Turia ,3 Autovía Noroeste C.A.R.M , ,4 Palma Manacor ,3 Autovía del Barbanza ,7 Autovía del Eresma ,7 Autovía del Arlanzón ,2 Neopistas Intercambiador de Moncloa Intercambiador de Plaza Elíptica Gualdamedina Hospital de Parla Hospital de Coslada Sacyr Concesiones Aeropuerto de Murcia Concesionaria España ,3 Autopistas del Valle (San José-San Ramón) Autopistas del Sol (San José-Caldera) ,7 Syv Concesiones Costa Rica Costa Rica ,7 N6 Concession Ltd ,4 M-50 Concession Ltd ,1 Sacyr Concessions-Irlanda N6 Operations Irlanda ,9 Autoestradas do Marão ,2 Hospital Braga Hospital de Vila Franca Hospital Azores Tunel do Marao Somague Concessoes-Portugal Escala Parque Portugal ,2 Sacyr Concesiones Chile Sacyr Operación y Servicios Rutas del Desierto-Accesos A Iquiqe Valles del Bio Bio-Concepción Cabrero Valles del Desierto-Vallenar Caldera ,0 Serena Vallenar-Rutas del Algarrobo Chile ,0 Total sin Ingresos de Construcción ,7 INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN Autovía del Barbanza. A Coruña. 212