DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CHILE-ESTADOS UNIDOS: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2005

Transcripción

1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CHILE-ESTADOS UNIDOS: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ABRIL

2 Página 2 I. INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS En el primer trimestre del año, el intercambio comercial con Estados Unidos totalizó millones de dólares, monto que experimentó un aumento de 37% respecto del primer trimestre del año anterior. Tanto las importaciones como las exportaciones crecieron durante el periodo, aún cuando las segundas fueron las que mostraron el mayor crecimiento (27% versus 54%). Este resultado, no obstante, significó una caída de 15% en el superávit de la balanza comercial, pasando de 457 millones de dólares en el primer trimestre del año 2004 a 388 millones de dólares en el año. Así, un primer hecho observable es que las importaciones se han mostrado más dinámicas que las exportaciones en esta primera parte del año, reduciéndose la participación del superávit comercial existente en el primer trimestre del año La trayectoria creciente que ha mantenido el Intercambio comercial desde la entrada en vigencia del acuerdo, se debe especialmente al impulso que le han dado las importaciones, situación que puede observarse a través de la tasa efectiva de crecimiento 2 (enero marzo ). Mientras para las exportaciones está es de 2,4%, en las importaciones la tasa llega al 4,8%, es decir, 2,4 puntos porcentuales por encima de aquella de las exportaciones, lo que estaría indicando que el crecimiento del intercambio es más bien el resultado del dinamismo mostrado por la expansión de las importaciones. Este dinamismo se ha traducido en que nuestro intercambio con el país del norte haya crecido a una tasa efectiva de 3,4% desde la entrada en vigencia del acuerdo Intercambio Comercial entre Chile y EE.UU (millones de dólares) Exportaciones Importaciones Intercambio Balanza Comercial 2004 II. IMPORTACIONES PROVENIENTES DESDE ESTADOS UNIDOS Las importaciones desde Estados Unidos totalizaron millones de dólares en el primer trimestre del año, siendo los bienes intermedios uno de los más dinámicos (45%) y los de mayor peso relativo con 59% de participación. Los bienes de capital, por su parte, representaron el 27% del valor importado desde Estados Unidos, mientras que los de consumo alcanzaron el 14% de participación. Estas dos últimas categorías también crecieron, totalizando conjuntamente ingresos por 447 millones de dólares, sin embargo fueron los bienes de consumo los que mostraron el mayor dinamismo del trimestre, prácticamente triplicando su valor del primer trimestre del año 2004 (173%). Esta distribución de las importaciones desde Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable respecto de igual trimestre del año 2004, aún cuando, la participación de las importaciones de bienes intermedios ha caído 4 puntos porcentuales. Esta situación no ha afectado mayormente la participación de los bienes de capital en las importaciones (subió de 27% a 29%), ya que el efecto sensible se observó en el aumento de peso relativo de los bienes de consumo, cuya participación pasó de 8% a 14%.

3 Página 3 Por otra parte, la concentración de las importaciones en bienes intermedios del primer trimestre de este año tuvo su origen en el fuerte aumento que mostraron las internaciones pertenecientes a las ramas industriales de refinería de petróleo y productos derivados (481%), material de transporte (95%) y de Fabricación celulosa, papel y cartón (81%). A nivel de productos, la importación de gasoil y diesel oil (398%) y de gasolinas de 93 octanos y 97 octanos, fueron los aumentos más importantes, ya que estas mercancías representaron un aumento de 184 millones de dólares en las PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE USA (millones de US$) PARTIDA Glosa 2004 Variación 2004 / Participación Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil) 25,2 125,6 398% 11,5% Gasolina de 93 octanos 0,0 55,9-5,1% Volquetes diesel con capacidad de carga útil mayor a 30 ton. 13,4 39,7 195% 3,6% Gasolina sin plomo de 97 octanos 0,0 27,3-2,5% Cargadores frontales 11,4 21,8 91% 2,0% Politereftalato de etileno 2,9 16,4 465% 1,5% Hullas no especificadas 0,0 14,4-1,3% Partes de computadores no especificadas 7,0 14,0 100% 1,3% Automóviles de más de cm3 (bencineros). 7,3 13,2 82% 1,2% Partes de máquinas de construcción (grúas, topadoras, excavadoras, etc.) no especificadas 10,9 13,2 21% 1,2% Partes de aparatos elevadores o transportadores de acción continua, de mercancías 0,9 9,6 1023% 0,9% Computadores 6,3 8,7 39% 0,8% Total Principales Mercancías % 33% Resto de las Mercancías % 67% Total general % 100% vación que Chile concedió para las partidas arancelarias de bienes intermedios, en particular a aquellas de maquinaria y equipos. En efecto, 9 de las 12 principales partidas importadas desde Estados Unidos en el primer trimestre de este año se acogieron a desgravación inmediata a partir del 1 de enero de 2004, siendo las excepciones las relacionadas con la importación de combustibles, partidas que quedaron sujetas a una desgravación especial a tres años 3. Asimismo, el 72% del valor de nuestras importaciones del primer trimestre corresponimportaciones del trimestre. Particularmente destacable resulta la aparición de operaciones de importación de gasolina durante el trimestre, ya que para igual periodo del año anterior no se habían registrado, lo que podría estar indicando el aprovechamiento de una coyuntura de precios en el mercado internacional por parte de las compañías petroleras chilenas. (Ver Anexo). En términos de los principales productos importados desde Estados Unidos, destaca la participación de los 12 primeros (33%), los cuales exhibieron una tasa de crecimiento muy por encima de la registrada por el resto de las mercancías (322% versus 18%). Esta tendencia hacia la concentración de nuestras importaciones desde Estados Unidos podría estar asociada al programa de desgrade a productos que se acogieron a desgravación inmediata desde la entrada en vigencia del acuerdo, mercancías que además muestran un crecimiento de 33% respecto de igual periodo del año Las mercancías con desgravación a 4 años (Lista B) 4, en tanto, han acumulado importaciones por 50 millones de dólares (5% del valor importado), con un crecimiento de 26% respecto del año Por su parte, las partidas arancelarias que quedaron sujetas a una desgravación especial a tres años (Lista P) representan el 21% del valor importado en el primer trimestre de este año, y fueron las de mayor crecimiento (554%), situación en la que ha influido principalmente el aumento de las importaciones de aceites combustibles destilados.

4 Página 4 III. EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Las exportaciones embarcadas a Estados Unidos alcanzaron un monto de millones de dólares durante el primer trimestre del año y experimentaron un crecimiento de 27%. En términos sectoriales, la mayor participación correspondió a los envíos de productos industriales (41%), destacando los filetes frescos de salmones del Atlántico y Danubio (14% de participación en el total de productos industriales exportados a Estados Unidos), las tablas Las exportaciones de la agricultura, en tanto, se concentraron en los envíos de la fruticultura que representó el 92% del valor exportado del sector 5. En términos de productos, se destacaron los embarques de uvas frescas, las que crecieron 15% y representaron el 60% del valor de los envíos agrícolas a Estados Unidos. Desde la entrada en vigencia del acuerdo, en tanto, el crecimiento de las exportaciones mineras ha sido uno de los aspectos más Participación de los Prductos Exportados a Estados Unidos Clasificados según CIIU Rev_2 Industria 41% - Filetes de salmón - Tablas de pino - Perfiles de madera Minería 28% Agricultura 29% - Uvas Sultaninas - Uvas Flame Seedless - Otras variedades de uva - Catodos de cobre - Oro - Cobre Refinado destacados, en particular en lo que se refiere al aumento de los envíos de cobre. Sin embargo este fenómeno debe ser analizado con cautela, ya que el alza que ha experimentado el precio de este mineral en el mercado mundial ha influido positivamente en el aumento del valor de nuestras exportaciones a Estados unidos, particularmente si se observa que las partidas arancelarias de cobre exportadas en el primer trimestre del año acumulan un aumento conjunto de 113% en el valor, con un aumento en volumen que alcanza al 67% 6, de lo que puede deducirse que el precio promedio declarado por kilo neto de mineral se ha incrementado en torno al 28%. El sector forestal es el de mayor impacto relativo en el crecimiento de las exportaciones industriales en el primer trimestre de este año, ya que aportó 41 millones de dólares adicionales respecto del año anterior. En este crecimiento destacó el aumento de las exportaciones de tablas de pino (29%) y de perfiles y tableros de madera (18%), mercancías que desde la entrada en vigencia del acuerdo han aumentado su participación en las exportaciones forestales, y si bien pudiera pensarse que este aumento está asociado a alguna lista de desgravación, esto no es así, ya que estas merde pino (10%) y perfiles de madera (9%). De estos tres principales productos, los de mayor crecimiento fueron las tablas de pino (29%) y los perfiles de madera (18%), mientras que los filetes de salmones del Atlántico experimentaron una caída de 5%. Los embarques mineros fueron los más dinámicos de este trimestre (99%), destacando la fuerte incidencia que tuvo el crecimiento de los embarques de cátodos de cobre (155%), ya que además es el producto de mayor participación en las exportaciones mineras del trimestre (57%). El cobre refinado y el oro, fueron los siguientes productos en importancia, ya que representaron el 17% del valor de los envíos del sector y anotaron crecimientos de 63% y 58% respectivamente.

5 Página 5 cancías estaban liberadas del pago de arancel antes de la entrada en vigencia del TLC. El segundo sector en importancia es el alimenticio, con un aporte de 11 millones de dólares adicionales, en el que destacó el crecimiento de los productos de la pesca y la agricultura. En el primero de ellos, las exportaciones de trozos congelados de mero y bacalao han crecido más de 67 veces en el primer trimestre (6618%), no obstante, los aumentos más significativos del sector estuvieron radicados en las exportaciones de trozos congelados de salmón y filetes congelados de bacalao de profundidad manteniendo la tendencia que los envíos de estos producto han mostrado desde al 1 de enero de 2004, se veían enfrentadas a un arancel de entrada de 6%, sin embargo, a partir de dicha fecha han quedado exentas del pago de arancel. En las exportaciones agroindustriales, si bien el arancel para la entrada de pasas morenas al mercado norteamericano no fue eliminado, éste cayó 50% para la mayoría de las variedades de pasas morenas 7, mientras que para el resto de ellas se redujo de 3,5 centavos de dólar por kilo importado a 2,6 centavos de dólar (26%). En los envíos de Frambuesas cocidas y/o congeladas, otra de nuestras exportaciones beneficiadas, el arancel para algunas de sus variedades se redujo de 4,5% a 3,3%, Principales Productos Exportados con Destino a Estados Unidos (millones de dólares) Partida Glosa 2004 Variación 2004 / Participación Catodos de cobre % 16% Uvas Sultaninas frescas % 7% Filetes frescos o refrigerados de salmones del atlántico y danub % 6% Uvas frescas variedad flame seedless % 6% Las demás uvas frescas % 5% Tablas de pino % 4% Perfiles de madera % 4% Oro % 3% Cobre refinado % 2% Mirtilos frescos % 2% Ciruelas % 2% Nectarines % 1% Total Principales Productos % 56,3% Resto % 43,7% Total general % 100,0% la entrada en vigencia del acuerdo. En el sector agroindustrial, en tanto, destacaron los envíos de Jugo de manzana (107%) y pasas morenas (308%), los que en conjunto aportaron 5 millones de dólares adicionales a las exportaciones del primer trimestre del año. A diferencia del caso de los productos forestales comentados anteriormente, el crecimiento de estos productos si puede asociarse a una preferencia arancelaria, ya que la mayor parte de ellos fueron desgravados completamente desde el primer día de vigencia del TLC. En el sector de productos alimenticios pesqueros, las exportaciones chilenas de trozos congelados de mero, bacalao y salmón anteriores mientras que para el resto de las variedades, éstas quedaron sujetas a una cuota libre de arancel. Así, podría argumentarse que estas desgravaciones habrían jugado un papel importante en el crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos, ya que la disminución relativa de las barreras arancelarias para el ingreso de productos chilenos al mercado norteamericano debería haber mejorado la posición competitiva de nuestros productos en dicho mercado. Otro aspecto importante para entender cual ha sido el aporte al comercio que el acuerdo con Estados Unidos ha mostrado en su primer semestre de vigencia es analizar como las

6 Página 6 preferencias arancelarias pactadas han influido en la composición de la canasta exportadora chilena. Es conveniente recordar, eso si, que el aprovechamiento de nuevos nichos de desarrollo productivo exportador es un fenómeno de mediano a largo plazo 8, por lo que en poco más de 1 año de vigencia del acuerdo no se espera encontrar grandes cambios en la canasta exportadora. Los principales 12 productos exportados a Estados Unidos en el periodo concentraron el 56% del valor total exportado y registraron un crecimiento de 39%, contrastando con el incremento de 15% del resto de los productos. Los Cátodos de cobre se ubican en el primer lugar con un 16% de participación (240 millones de dólares), le siguen en participación los embarques de uvas sultaninas frescas y los filetes frescos de salmones del Atlántico y Danubio con 7% y 6% de participación respectivamente. Sin embargo, de entre las principales exportaciones, los productos que exhibieron las mayores tasas de crecimiento fueron los de la industria del cobre y el oro. Como puede observarse, los principales aumentos se han producidos en mercancías que ya estaban desgravadas (principalmente de la minería del cobre, la industria forestal, la fruticultura y la salmonicultura), sin embargo al analizar aquellos productos que durante el primer trimestre del año 2004 no mostraron exportaciones importantes (envíos por menos de 1 millones de dólares en el trimestre), se destaca el crecimiento que mostraron las exportaciones de Trióxido de molibdeno, Aleación de plata, Gasolina de 93 octanos, Aceites combustibles residuales pesados distintos del fuel oil 6 y Ferromolibdeno, lo que podría estar asociado a las listas de desgravación pactadas. En efecto, las exportaciones de Trióxido de molibdeno han crecido 26 veces (2484%) desde la entrada en vigencia del acuerdo, equivalente a un aumento de más de 6 millones de dólares. El hecho destacable es que las exportaciones de este mineral alcanzaban a sólo 19 toneladas en el primer trimestre del año 2004, y el año ya acumulan envíos por 139 toneladas. Esta situación podría estar asociada a que fue uno de los productos mineros que se vio favorecido con una desgravación inmediata desde la entrada en vigencia del acuerdo, lo que implicó que las internaciones del mineral al mercado estadounidense dejaron de pagar un arancel de 3,2%. El ferromolibdeno y las aleaciones de plata fueron algunos de los productos no cobre que más aumentaron sus exportaciones en el primer trimestre del año, acumulando envíos por 6 y 12 millones de dólares respectivamente. La eliminación del arancel de 4,5% que gravaba el ingreso de ferromolibdeno al mercado estadounidense y de 3% para las aleaciones de plata, pareciera haber contribuido a mejorar las exportaciones de este sector de la minería, sin embargo es aún muy pronto para eliminar del análisis el efecto coyuntura o estacionalidad, por lo que sólo puede argumentarse una probable relación entre el aumento de dichas exportaciones y la rebaja arancelaria. Otro de los productos no tradicionalmente exportados a Estados Unidos que se habría visto beneficiado por el Tratado de Libre Comercio (TLC) Chile-EE.UU. son la gasolina de 93 octanos y los aceites combustibles residuales pesados distintos del fuel oil 6, los que registran exportaciones conjuntas por 14 millones de dólares, en circunstancias que en el primer trimestre del año 2004 no se registraban aún envíos. En este caso la desgravación inmediata pactada para estos ítem arancelarios a permitido que estas exportaciones dejaran de pagar un arancel de 52,5 y 10,5 centavos de dólar el barril, respectivamente, sin embargo la aparición de este tipo de exportaciones estaría sustentada más en factores coyunturales que en el efecto de la desgravación, básicamente porque nuestro país es un importador neto de combustibles. No obstante, los análisis estarían indicando que desde la entrada en vigencia del acuerdo, pareciera manifestarse una tendencia hacia la concentración de nuestra canasta exportadora, ya que si bien algunos productos no tradicionalmente exportados a Estados Unidos han aumentado sus envíos a nuestro socio norteamericano, el acuerdo pareciera no haber incentivado aún con suficiente fuerza la creación de nuevo comercio (salvo la excepción del concentrado de molibdeno y algunos textiles ya comentadas en documentos anteriores), no esperándose, por el momento, que esta tendencia se revierta, debido fundamentalmente a la alta participación del cobre en nuestra canasta y la evolución de su precio en el mercado internacional. Finalmente, es importante destacar que las cifras indican que, sin lugar a dudas, el acuerdo nos ha beneficiado como país, ya que el actual nivel de nuestras exportaciones unido a la clara tendencia de recuperación que mues-

7 Página 7 tran nuestras importaciones desde Estados Unidos, lo convierten en nuestro socio más importante en el mundo con un intercambio que alcanza los millones de dólares en el trimestre, por encima de China (US$ millones) nuestro segundo socio en importancia. IV. IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES REGIONALES A ESTADOS UNIDOS En términos de la región de origen de los productos embarcados a Estados Unidos, puede observarse que las regiones que más han aumentado sus exportaciones en el primer trimestre del año son la primera (172%) y la segunda (138%), mientras que las de mayor participación fueron la segunda (17%), la octava (16%) y la quinta (15%). La segunda región es la principal exportadora a Estados Unidos en el trimestre, esencialmente por el valor de los envíos de la minecia, fue impulsado principalmente por las exportaciones de la industria forestal, particularmente, por el aumento de los envíos de tablas de pino (27%), perfiles de madera (22%) y tableros de madera con trabajo mecánico y recubrimiento no especificados (99%), siendo el primero el más importante, ya que implicó cerca de 11 millones de dólares adicionales respecto de igual trimestre del año anterior. En este sentido, la desgravación pactada en el acuerdo para estos 3 productos ha bene- Región de Origen de las Exportaciones Chilenas a Estados Unidos (millones de dólares) REGION 2004 Variación 2004 / Participación % 3,1% % 16,6% % 3,7% % 7,3% % 15,1% % 7,6% % 3,1% % 16,1% % 0,5% % 10,4% % 0,6% % 0,9% % 14,4% Total general % 100,0% ría del cobre, entre los que destacan las exportaciones de cátodos de cobre. No obstante, uno de los productos que más se destacó por su crecimiento, fue el oro, envíos que superaron los 25 millones de dólares y que durante igual trimestre del año anterior no registraron exportaciones a EE.UU. El crecimiento de las exportaciones de la octava región, la segunda región en importanficiado a la industria de la región, ya que en ésta se origina prácticamente el 100% de las exportaciones a Estados Unidos de productos forestales. Además, dos de estos tres productos fueron desgravados en forma inmediata en el TLC Chile-EE.UU 9. lo que podría haber incentivado el crecimiento en su exportación 10. En efecto, las cifras indican que los volúmenes exportados de tableros de madera con

8 Página 8 trabajo mecánico y recubrimiento no especificados han crecido un 51%, mientras que los de tablas de pino han aumentado en un 12%. Los perfiles de madera, en cambio, han reducido el volumen de sus exportaciones en 6%, lo que estaría indicando que, en el periodo, es el aumento en precio unitario declarado el que habría provocado el aumento del valor. Esta última situación podría estar asociada a una escasez relativa de este producto en el mercado estadounidense. Principales Productos Regionales Exportados a Estados Unidos(millones de dólares) REGION CIIU 3D 2004 Variación 2004 / Participación Cobre y hierro % 232 Mineria no metalica % 46% Total % 100% Cobre y hierro % 78% 231 Resto de mineria metalica % 15% Total % 100% Fruticultura % 93% 220 Cobre y hierro % 3% Total % 100% Fruticultura % 71% 231 Resto de mineria metalica % 18% Total % 100% Fruticultura % 55% 220 Cobre y hierro % 18% Total % 100% Fruticultura % 56% 220 Cobre y hierro % 28% Total % 100% Fruticultura % 45% 311 Alimentos % 29% Total % 100% Forestales % 73% 353 Refineria petroleo y prod. Derivados % 10% Total % 100% Muebles % 38% 112 Fruticultura % 31% Total % 100% Alimentos % 92% 331 Forestales 5 6 9% 4% Total % 100% Alimentos % 99% 331 Forestales % 1% Total % 100% Productos quimicos basicos % 41% 311 Alimentos % 22% Total % 100% Fruticultura % 22% 313 Bebidas, liquidos y alcoholes % 10% Total % 100% Total general %

9 Página 9 Desde una perspectiva un poco más agregada, durante el trimestre, las exportaciones regionales a Estados Unidos mantuvieron relativamente estable su composición sectorial, es decir, la alta especialización que algunas de ellas muestran en la producción de cierto tipo de exportaciones no habría cambiado con la entrada en vigencia del acuerdo. Asimismo, es importante recordar que la negociación de cuotas libres de arancel para la entrada de algunas mercancías al mercado estadounidense, unida a la participación que las exportaciones frutícolas tienen en nuestra canasta exportadora, generan una cierta estacionalidad en nuestras exportaciones al país del norte. Esta estacionalidad está asociada a que aquellas mercancías afectas a cuotas sólo son competitivas si se les reduce o libera el arancel, ya en caso contrario la barrera arancelaria actúa como una protección a la industria interna, mientras que la participación de la fruticultura implica que las exportaciones agrícolas se ven influenciadas por los ciclos naturales de cosecha. Esta composición especializada de las exportaciones a Estados Unidos esta basada en las características propias de cada una de las regiones y en la abundancia relativa que existe en cada una de ellas de un recurso en particular 11, sin embargo uno de los objetivos a los que apuntan los acuerdos que Chile a firmado con sus principales socios en el mundo es a que se generen incentivos a la creación de nuevas áreas de negocios que desarrollen sectores productivos poco atractivos y/o no tradicionales en las regiones, para así diversificar su canasta exportadora y aprovechar la transferencia tecnológica desde economías más avanzadas, incorporándole un mayor valor agregado a la exportación. Por esto, analizar la evolución de los envíos regionales de mercancías, es una forma de determinar como ha cambiado la dinámica y composición de las exportaciones chilenas al país del norte. Sin embargo, es importante recordar que los efectos de los TLC en la composición de la canasta exportadora de un país y en particular de una región determinada, no debieran manifestarse en el corto plazo, por lo que se espera que la participación de los principales productos exportados por región se haya mantenido relativamente estable en el primer año de operación del TLC. En función de lo anterior, parece razonable abordar el análisis desde una perspectiva diferente, que oriente (más que evalúe) sobre los posibles efectos del acuerdo. En este sentido el análisis que a continuación se presenta, muestra los productos que han aumentado sus exportaciones a Estados Unidos y, además, tienen asociada una lista de desgravación. La idea central de este análisis es detectar cuales de los principales productos originarios de una determinada región han visto mejorada su posición competitiva en Estados Unidos producto de la rebaja arancelaria, bajo el supuesto que los incentivos arancelarios que fueron pactados en el TLC habrían sido lo suficientemente fuertes como para ampliar los flujos comerciales de la región hacia Estados Unidos. Sin embargo, se reconoce que éste es sólo uno de los aspectos que podría haber influido en dicho crecimiento. I Región de Tarapacá La primera región exportó a Estados Unidos 46 millones de dólares en el primer trimestre del año, monto que representa un crecimiento de 172%, siendo la minería del cobre y hierro y la no metálica las industrias con mayor participación en las exportaciones (47% y 46%, respectivamente). Los principales productos exportados en el periodo fueron los cátodos de cobre, el yodo y la sal, el primero de éstos con el mayor crecimiento y participación. Luego que en el año 2004 las exportaciones de sal hayan mostrado una considerable baja en sus exportaciones 12, en el primer trimestre de este año comienza a observarse una recuperación en su crecimiento (18%). Las exportaciones de conservas de anchoas en aceite y de depósitos de aluminio de menos de 300 lt., por el contrario, son 2 productos que han seguido aumentado sus exportaciones desde la entrada en vigencia del TLC, situación que coincide con que estas mercancías fueron desgravadas completamente a partir del primero de enero del Así, por ejemplo, las conservas de anchoas en aceite acumulan exportaciones por 800 mil dólares, mas que duplicando el valor exportado en igual trimestre del año anterior (118%). Misma situación, pero en mayor magnitud aún, se repite para las exportaciones de

10 Página 10 depósitos de aluminio de menos de 300 lt., las que crecieron un 2600%, para llegar a 566 mil dólares en el trimestre. Así, si bien los principales productos exportados por la región ya gozaban de arancel cero antes de la entrada en vigencia del acuerdo, para algunos de aquellos que consiguieron este tratamiento especial, Estados Unidos se está convirtiendo en un mercado rentable en el que habrían podido desarrollar nuevos negocios y expandir su oferta exportadora. Asimismo, es importante destacar que el crecimiento de estos productos evidencia el desarrollo de la industria productora de mercancías de mayor valor agregado, un impulso no sólo en términos de la rentabilidad unitaria de la producción, sino que a la diversificación de la canasta exportadora. II Región de Antofagasta La región de Antofagasta exportó 246 millones de dólares a Estados Unidos en el primer trimestre del año, con lo que más que duplicó el monto exportado durante igual trimestre del año 2004 (138%) y se convirtió en la segunda región de mayor crecimiento en el país. Siendo ésta una región minera, sus exportaciones estuvieron centradas prácticamente en su totalidad en la minería del cobre y en la metálica, representando éstas el 93% del valor total exportado a Estados Unidos por la región. Sus principales productos de exportación fueron los cátodos de cobre y el oro (78% y 10% del valor exportado, respectivamente). Como ya se ha explicado el crecimiento de las exportaciones de cobre está asociado tanto al alza del precio del metal en el mercado internacional, como al crecimiento efectivo de los embarques, el que en el caso de los cátodos de cobre de la región fue de 83%, lo que estaría indicando un probable aumento de la demanda estadounidense por este producto regional.

11 Página 11 Los productos de la minería del cobre, no obstante, no se vieron favorecidos con el acuerdo, ya que la importación de la mayoría de ellos estaba completamente desgravada antes de la entrada en vigencia del TLC. Así, fueron otras las mercancías regionales las que habrían aprovechado estas ventajas arancelarias pactadas, entre ellas la que más destaca son las aleaciones de plata, mineral que en el año 2004 acumuló envíos por 16 millones de dólares en circunstancia que el año 2003 no se registraron envíos desde la región a Estados Unidos. Mayor relevancia adquiere este hecho cuando se observa que, sólo en el primer trimestre de este año, la región ya registra envíos por 12 millones de dólares, cifra que representa el 75% de todo las aleaciones de plata que Chile exportó a Estados Unidos durante el año En esta situación aparece con mayor claridad el probable incentivo que implicó la desgravación arancelaria a la exportación de esta mercancía desde Chile, ya que para este producto en particular, significó que el importador dejó de pagar un arancel de 3%. La tercera región aumentó 27% sus exportaciones a Estados Unidos durante el primer trimestre de. La industria fruticultura de la región de Atacama representó el 93% de lo embarcado a Estados Unidos y correspondió mayoritariamente a exportaciones de uvas frescas (51 millones de dólares). Los envíos de la minería, fueron el otro sector que registró importaciones en lo que va corrido del año, y estuvieron compuestas exclusivamente por cátodos de cobre y oro. Para la región de Atacama, la entrada en vigencia del acuerdo, no parece haber implicado aún una mejora en términos de la composición de su canasta exportadora a Estados Unidos, siendo los envíos mineros y de uva fresca prácticamente los únicos que muestran algún tipo de actividad relevante en el comercio de la región con Estados Unidos. No obstante, la desgravación pactada en el acuerdo para nuestras exportaciones frutícolas, especialmente en el caso de la uva fresca, ha implicado que la producción regional de esta fruta pueda exportase en mejores condiciones que las existentes antes del acuerdo, sobre todo en lo relativo a la eliminación de los aranceles que gravaban la internación de uva al mercado estadounidense de acuerdo a la temporada de cosecha. Es así como las negociaciones del TLC permitieron eliminar los aranceles para la uva independiente de su fecha de ingreso a Estados Unidos, lo que implicó que, dependiendo del periodo o fecha de ingreso, la uva chilena dejó de pagar un arancel que se elevaba hasta 1,8 dólares/m 3 de uva 14. III Región de Atacama

12 Página 12 IV Región de Coquimbo La región de Coquimbo exportó 108 millones de dólares a Estados Unidos en el periodo y en ella destacaron dos actividades: La fruticultura y la minería metálica. Los concentrados de molibdeno sin tostar fueron el principal producto de exportación de la minería metálica con 19 millones de dólares exportados, mientras que las exportaciones de uva fresca, principal producto de exportación del sector frutícola de la región con 76 millones de dólares en exportaciones durante el primer trimestre del año, crecieron 34%. A diferencia de lo que pudiera esperarse, los sectores mencionados no fueron los de mayor tasa de crecimiento, la que estuvo radicada en el aumento de las exportaciones de cátodos de cobre y minerales de hierro, los que en conjunto más que cuadruplicaron el valor de sus exportaciones del primer trimestre del año 2004 (326%). No obstante, el impulso del crecimiento de las exportaciones de la región (42%), estuvo sustentado, al igual que todo el año pasado, en el aumento sostenido que vienen mostrando las exportaciones de concentrados de molibdeno, producto que ya acumula envíos por más de 19 millones de dólares, equivalentes al 38% del valor exportado a Estados Unidos por la región entre enero y diciembre del año Ahora bien, además del molibdeno, otros productos de la IV Región encontraron en el TLC una oportunidad de expansión para sus exportaciones, y si bien los montos asociados aún son pequeños, indican que el TLC habría incentivado el desarrollo de otros sectores productivos de la región. Los aumentos más destacados del año fueron los de las exportaciones de palta Hass, de langostinos preparados o conservados y de neumáticos de caucho para automóviles. Estos tres productos fueron incluidos en la lista de desgravación inmediata de Estados Unidos 15, lo que les habría permitido ingresar al mercado estadounidense con una ventaja comparativa en precio respecto de otros productos del mundo. Como se observó al analizar la composición de las exportaciones durante el año 2004, los neumáticos de caucho para automóviles alcanzaron un crecimiento de los envíos de 11% durante el año (con exportaciones de 578 mil unidades), tendencia que se ha mantenido durante el primer trimestre de este año, ya que la tasa de crecimiento de estos productos llegó a 12% en el trimestre, situación que estaría influenciada por la eliminación de un arancel del 3,4% para las importaciones de neumáticos radiales y de un 4% para el resto de los neumáticos 16. Asimismo, los sectores productores de subproductos pesqueros de mayor valor agregado de la región han encontrado en Estados Unidos un mercado bastante atractivo para los langostinos preparados o conservados, los que luego de la eliminación del arancel que gravaba en un 5% su importación, más que duplicaron sus envíos este trimestre (114%), superando los 700 mil dólares en exportaciones.

13 Página 13 V Región de Valparaíso La quinta región totalizó envíos por 224 millones de dólares en el primer trimestre del año, y al igual que la cuarta región, el sector agrícola, y en particular el frutícola, es el más importante en las exportaciones a Estados Unidos. Es por esto que no extraña que sean las exportaciones de uvas las de mayor crecimiento en el sector agrícola desde la entrada en vigencia del acuerdo. Asimismo, uno de los productos que ha visto mejoradas sus exportaciones durante el trimestre son las paltas Hass, fruto que ya registra envíos por más de 17 millones de dólares, casi quintuplicando el valor para igual periodo del año Sin embargo, otros productos de exportación no tradicional de la región han encontrado en Estados Unidos un mercado para desarrollarse, como son algunas gasolinas especiales 17, el té, los duraznos en conserva y los chocolates, cuyas exportaciones han crecido en más de un millón de dólares durante el trimestre. De entre ellos, destacan los chocolates y las gasolinas especiales, dado el alto crecimiento que alcanzaron, ya que en el primer trimestre del año anterior no registraron envíos. Adicionalmente, es importante destacar que esta tendencia se viene observando desde mediados del año 2004, situación que podría estar indicando la aparición o consolidación de un mercado para éstas exportaciones de la región. Los embarques de la minería del cobre fueron los segundos en participación (18%) y uno de los con mayor crecimiento significativo durante el trimestre (48%), siendo determinante el aumento de los embarques de cátodos de cobre. Otra industria importante de la región es la refinadora de petróleo de Con-Con (perteneciente a ENAP), empresa que ha encontrado en Estados Unidos un mercado donde exportar gasolinas especiales. El valor de las exportaciones de este producto derivado de la refinación del petróleo crecieron 264% en el año 2004, beneficiado, fundamentalmente, por la eliminación de un arancel de 52,5 centavos de dólar el barril. Este, entre otros factores, permitió que el volumen exportado de gasolinas especiales prácticamente se triplicara durante el año recién pasado (181%), totalizando más de 59 mil toneladas. En el primer trimestre del año, esta tendencia se ha mantenido, registrándose exportaciones por poco menos de 5 millones de dólares.

14 Página 14 VI Región del Libertador Gral. Bernardo O Higgins El 28% de los productos originarios de la VI Región embarcados a Estados Unidos durante el primer trimestre del año pertenecen a la minería del cobre y hierro, y corresponden exclusivamente a exportaciones de cobre refinado (31 millones de dólares), mercancía que además registró la tasa de crecimientos más significativas del sector (28%). La Fruticultura, no obstante, es la principal actividad exportadora de la región con embarques por 64 millones de dólares, sin embargo, esta cifra representa una caída de 27% respecto de igual periodo del año anterior. La industria alimenticia ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento desde la entrada en vigencia del TLC. En el primer trimestre de este año, la tendencia se ha mantenido, fundamentalmente producto del aumento de las exportaciones de jugo de manzana y de frambuesa. El crecimiento que experimentaron los envíos de jugo de manzana, constituye un avance importante para la región, ya que el dinamismo del crecimiento de sus exportaciones había disminuido luego de la entrada en vigencia del acuerdo. La situación del jugo de frambuesa, por el contrario, constituye un avance importante para la región, ya que habría encontrado en la rebaja arancelaria una oportunidad de desarrollo para sus exportaciones. En efecto, en el año 2004, Estados Unidos fue el principal mercado de exportación de jugo de frambuesa de la VI Región, con un 78% de participación en las exportaciones de este producto al mundo desde la región. En el primer trimestre, las exportaciones de jugo de frambuesa ya superan el millón de dólares, con lo que representan el 85% del valor total exportado durante todo el año Así, puede observarse que la preferencia arancelarias negociadas para este dos producto habría mejorado su posición competitiva en el mercado estadounidense, contribuyendo a la expansión y consolidación de sus exportaciones desde la VI región. VII Región del Maule Las exportaciones a Estados Unidos de la Región del Maule crecieron sólo un 1% y están caracterizadas por los envíos de la fruticultura y la industria alimenticia. En el primer trimestre, sólo el sector alimenticio ha visto aumentadas sus exportaciones, siendo productos como el jugo de frambuezas, manzanas y otras frutas y hortalizas los con los crecimientos más significativos. Si bien los envíos de la fruticultura tradicional de la zona han determinado el retroceso de las exportaciones del sector en el trimestre (-27%), las frambuesas cocidas y/o congeladas y las moras, entre otros, han mostrado crecimiento en el sector. Con esto, el acuerdo ha mostrado ser un importante incentivo para las exportaciones de una variedad de otros productos, entre los que se destacan los de la familia de las grosellas. En efecto, las exportaciones de frambuesas y moras, entre otras grose-

15 Página 15 llas, han visto crecer fuertemente sus envíos en el trimestre 18, sobre todo en aquellos casos en que se exportan como productos con un mayor grado de elaboración. Si bien la desgravación pactada en el TLC para estos productos difiere entre unos y otros 19, en todos los casos mencionados pareciera haber incentivado las exportaciones, siendo destacable que varios de los productos mencionados son mercancías de mayor valor agregado que corresponden a la transformación de un recurso natural a través de un proceso industrial, situación que indica que, por el momento, el acuerdo no sólo podría transformar la canasta exportadora de la región, sino que comenzar a redistribuirla hacia una con mayor participación de bienes con mayor grado de elaboración. VIII Región del Bio-Bio En el primer trimestre del año las exportaciones de productos originarios de la octava región se constituyeron en las segundas de mayor participación (16%) del total embarcado a Estados Unidos. El principal sector exportador fue la industria forestal que representó 73% de los envíos a nuestro principal socio en NAFTA, destacando los envíos de tablas de pino y perfiles de madera (56 y 50 millones de dólares, respectivamente) 20. Si bien, en términos generales, gran parte de las exportaciones del sector forestal se encontraban completamente desgravadas antes de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, no es menos cierto que una buena parte de los productos de mayor grado de elaboración aún se encontraban sujetos al pago de arancel. En este sentido, la desgravación pactada para estos productos en particular debería haber implicado una mejora en las condiciones de acceso al mercado estadounidense de nuestras exportaciones. La mayoría de los principales productos exportados a Estados Unidos del sector forestal crecieron, destacando aquellas de perfiles, tablas y tableros, entre otras. Sin embargo todas ellas se encontraban desgravadas antes de la entrada en vigencia del acuerdo, por lo que su crecimiento no podría atribuirse necesariamente a la eliminación de sus aranceles. Por el contrario, las exportaciones de otros productos del sector que mostraron alzas, y en algunos casos mucho mayores que las de los principales productos exportados, si están asociadas a la eliminación de aranceles. Este es el caso de la madera contrachapada, cuyos embarques totalizaron 17 millones de dólares en el trimestre (61%), y de las puertas de madera con un crecimiento de 6%. Para ambos, el acuerdo contempló la desgravación inmediata del arancel que las gravaba, el que en el caso de la madera contrachapada era de 5,7% sobre el valor CIF y para las puertas de madera era de 4,8%. No obstante lo anterior, al analizar la composición y comportamiento de las exportaciones de la VIII Región, puede observarse el fuerte impulso que han tenido los embarques de productos derivados del petróleo. Las exportaciones de gasolinas y aceites combustibles crecieron fuertemente en el trimestre, situación que indicaría el resurgimiento de esta industria en la región. En efecto, en igual trimestre del año 2004 la región no registraba exportaciones de gasolina de 93 octanos ni de aceites com-

16 Página 16 bustibles residuales pesados (excepto fuel oil) con destino a Estados Unidos, en circunstancias que hoy ambas suman 14 millones de dólares. Los envíos de aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil), por el contrario, ya sumaban más de 3 millones de dólares en el primer trimestre de 2004, sin embargo, para igual periodo de este año, el valor exportado asciende a 6 millones (73%), más de la mitad del valor total exportado durante todo el año 2004 (53%). Así, la eliminación del arancel que gravaba a estas mercancías, podría haber sido uno de los factores importantes para que Estados Unidos se transformara en un revitalizado mercado de exportación para los productos de la Región. IX Novena Región de la Araucanía Las exportaciones de la región de la Araucanía embarcadas a Estados Unidos se distribuyeron en las industrias muebles y la fruticultura que representaron 38% y 31%, respectivamente. En el sector de muebles, las exportaciones totalizaron 3 millones de dólares, siendo las camas y cómodas de madera los principales productos exportados con cerca de 1 millón de dólares en embarques cada uno. La fruticultura, fue el sector más dinámico de la región, con envíos de más de 2 millones de dólares equivalentes a un aumento de 136%. En este caso, fundamental para el crecimiento del sector ha sido el aporte de los embarques de mirtilos frescos (118%), los que ya acumulan 470 toneladas. Otro de los productos que ha mostrado una atractiva tasa de crecimiento durante el primer trimestre son las frambuesas frescas, las que ya acumulan envíos por 212 mil dólares. El acuerdo, sin embargo no ha tenido aún una gran influencia en la composición de las exportaciones de la región, ya que los productos de su industria exportadora no encontraban, en su gran mayoría, barreras arancelarias para ingresar al mercado estadounidense. X Región de los Lagos La décima región exportó a Estados Unidos productos por un monto de 154 millones de dólares, cifra que se explica en un 53% por los embarques de filetes de salmones del Atlántico y Danubio (81 millones de dólares). No es de extrañar entonces, que sea el sector de alimentos el que concentre el 92% de las exportaciones de la región en el primer trimestre del año. Un aspecto que si es destacable, es que la desgravación pactada para productos de la

17 Página 17 industria salmonera con mayor valor agregado hayan experimentado crecimientos importantes en sus exportaciones a Estados Unidos. Los embarques de salmón ahumado, por ejemplo, crecieron 9%, mientras que los de trozos de salmones congelados lo hicieron en 41%. El arancel aplicable a la exportación a Estados Unidos de estos productos antes de la entrada en vigencia del acuerdo era de 6% sobre el valor CIF declarado (con la sola excepción de los filetes ahumados, en cuyo caso el arancel era de 5%), por lo que su eliminación debió ser un factor importante en el aumento de la competitividad de estos productos en el mercado estadounidense, impulsando así las exportaciones de la región. XI Región de Aysén Las exportaciones a Estados Unidos de productos originarios de la región de Aysén experimentaron un crecimiento de 22%. Al igual que la décima región, la región de Aysén tiene una importante industria de alimentos del mar, principalmente de procesamiento de pescado, la que representó el 99% del valor de las exportaciones a Estados Unidos durante el año Los filetes congelados de bacalao de profundidad y de salmón determinaron el 36% de las exportaciones de la región enviadas a Estados Unidos (3 millones de dólares), siendo los filetes frescos o refrigerados de salmones del atlántico y danubio los de mayor participación con un 28% del valor de los envíos del trimestre. Desde la entrada en vigencia del acuerdo, en tanto, sólo las exportaciones de trozos frescos de salmón se habrían visto beneficiadas por la desgravación arancelaria pactada en el TLC, ya que esta es la único producto sujeto a desgravación inmediata que ha mostrado aumentos importantes en sus embarques. XII Región de Magallanes Las exportaciones de la región de Magallanes a Estados Unidos registraron una caída de 60% en el primer trimestre del año. Asimismo, se mantuvo la tendencia de una alta participación de los envíos de productos químicos básicos (41%), específicamente metanol, producto que acumula envíos por 6 millones de dólares, aún cuando las caída en el valor de sus exportaciones desde la región alcanzó al 81%. El sector alimenticio, segundo en impor-

18 Página 18 tancia, logró una tasa de crecimiento de 38%, sustentado en las exportaciones de subproductos de la pesca. La madera de lenga aserrada es la que ha mostrado el mayor dinamismo en sus exportaciones a Estados Unidos desde la entrada en vigencia del acuerdo, cuadruplicando el valor de sus exportaciones en el trimestre, para llegar a 1,4 millones de dólares, aún cuando el ingreso de este producto ya se encontraba desgravado antes de la entrada en vigencia del TLC. El mero, descabezado y evicerado, congelado, es otro de los productos que ha visto crecer fuertemente sus exportaciones en el trimestre, duplicando el valor de los envíos (109%) al mercado estadounidense. Región Metropolitana de Santiago Desde la entrada en vigencia del acuerdo, son muchos los productos originarios de la Región Metropolitana que se han visto beneficiados con la eliminación de aranceles, sin embargo existen algunos que sobresalen por sobre los demás. En estos casos, la desgravación arancelaria ha coincidido con un aumento de las exportaciones de los productos, crecimientos que además han estado por encima del promedio del resto de las mercancías. Tal es el caso de las exportaciones de concentrados de molibdeno (con y sin tostar) que crecieron 965%, y, como ya se mencionó, coincide con la eliminación del arancel que gravaba con, aproximadamente, 15 centavos de dólar el kilogramo de mineral 21. En el primer trimestre de este año, la tendencia mostrada por la composición de las exportaciones de la región se ha mantenido, de tal forma que las exportaciones de molibdeno tostado ya acumulan un crecimiento de 285%. Otros de los productos que también experimentaron crecimientos importantes fueron los neumáticos para automóviles (40%) y subproductos de la extracción del molibdeno como el trioxido de molibdeno (2.484%), el molibdato de amonio (292%) y el ferromolibdeno, este último el de mayor relevancia, ya que para igual trimestre del año anterior aún no se registraban exportaciones y el valor acumulado en este trimestre representa más del doble de las exportaciones totales de este producto durante el año En la agricultura, destacó el crecimiento que experimentaron los envíos de ciruelas, duraznos, nectarines y cebollas, frutos que aumentaron sus exportaciones en más de 2,5 millones de dólares cada uno. Sin embargo, la desgravación pactada en el TLC sólo es aplicable a las exportaciones de cebollas, ya que el resto de los productos se encontraban desgravados antes del acuerdo. Para esta raíz, el TLC implicó la eliminación de un arancel de 0,83 o 0,96 centavos de dólar por kilo (dependiendo de la variedad y diámetro de las cebollas), lo que sin duda fue un factor que incentivó el crecimiento en sus exportaciones desde la región. La eliminación parcial de las barreras arancelarias que gravaban la exportación de Merlot, Cabernet sauvignon y Chardonnay a Estados Unidos, contribuyeron a mejorar el valor de los embarques del sector vitivinícola en el trimestre, principalmente debido a que para estas partidas, el arancel se encontraba en torno al 16%. Así entonces, del análisis realizado al comportamiento y evolución de las exportaciones regionales chilenas a Esta-