WARRANTS CAIXABANK, S.A. Sobre: índice IBEX 35 y acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA.

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1 WARRANTS CAIXABANK, S.A. Sobre: índice IBEX 35 y acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA. CAIXABANK, S.A., da publicidad a las Emisiones de warrants realizadas al amparo de su Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2015, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 17 de diciembre de 2015 y publicado en la página web de la CNMV el 17 de diciembre de A continuación se indican las características de la emisión: Códigos de contratación: del F8992 al F9046, ambos inclusive. Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL BBVA 6 EUR AMERICANO 11/10/ /12/ ,5 0,09 ES CALL BBVA 6,25 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,09 ES CALL BBVA 6 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,14 ES CALL BBVA 6,5 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,08 ES CALL BBVA 7 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,05 ES CALL IBE 7 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,02 ES CALL ITX 38 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,29 ES CALL REP 13 EUR AMERICANO 11/10/ /12/ ,5 0,26 ES CALL REP 13,5 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,22 ES CALL REP 14 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,19 ES CALL REP 14 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,23 ES CALL REP 14,5 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,17 ES CALL SAN 4,5 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,07 ES CALL SAN 4,75 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,04 ES CALL SAN 5 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,03 ES CALL SAN 5 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,04 ES CALL SAN 5,5 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,02 ES CALL TEF 10 EUR AMERICANO 11/10/ /12/ ,5 0,04 ES CALL TEF 10 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,07 ES CALL TEF 10,5 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,04 ES CALL TEF 10 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,1 ES CALL TEF 11 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,03 ES CALL TEF 12 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,02 ES CALL IBEX 9000 EUR AMERICANO 11/10/ /11/ ,001 0,12 ES

2 Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9500 EUR AMERICANO 11/10/ /12/ ,001 0,07 ES CALL IBEX 9750 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,001 0,07 ES CALL IBEX EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,001 0,04 ES CALL IBEX EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,001 0,07 ES CALL IBEX EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,001 0,07 ES PUT BBVA 4,5 EUR AMERICANO 11/10/ /12/ ,5 0,05 ES PUT BBVA 4,25 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,06 ES PUT BBVA 4 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,06 ES PUT BBVA 4 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,07 ES PUT IBE 5 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,05 ES PUT IBE 4,5 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,02 ES PUT ITX 28 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,49 ES PUT REP 11 EUR AMERICANO 11/10/ /12/ ,5 0,11 ES PUT REP 10,75 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,17 ES PUT REP 10,5 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,18 ES PUT REP 10 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,17 ES PUT SAN 3 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,04 ES PUT SAN 2,75 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,04 ES PUT SAN 2 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,02 ES PUT TEF 9 EUR AMERICANO 11/10/ /12/ ,5 0,43 ES PUT TEF 8 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,24 ES A3 PUT TEF 9 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,5 0,49 ES B1 PUT TEF 7,5 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,19 ES C9 PUT TEF 9 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,5 0,53 ES D7 PUT TEF 7 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,16 ES E5 PUT TEF 8,5 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,5 0,43 ES F2 PUT IBEX 8000 EUR AMERICANO 11/10/ /12/ ,001 0,17 ES G0 PUT IBEX 7500 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,001 0,16 ES H8 PUT IBEX 8000 EUR AMERICANO 11/10/ /01/ ,001 0,27 ES I6 PUT IBEX 7250 EUR AMERICANO 11/10/ /02/ ,001 0,16 ES J4 PUT IBEX 7250 EUR AMERICANO 11/10/ /03/ ,001 0,2 ES K2 Emisor: CaixaBank, S.A. con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal número 621, con NIF número A

3 Fecha de emisión: 11 de octubre de Vencimiento: según cuadro. Agente de cálculo: Analistas Financieros Internacionales, S.A. Agente de pago: CaixaBank, S.A. Entidad colocadora: CaixaBank, S.A. Entidad especialista: CaixaBank, S.A. Cotización: El Emisor va a solicitar que los valores coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y módulo de contratación electrónica SIBE. Ejercicio de los Warrants: - Modalidad de ejercicio: Para warrants con subyacentes IBEX35 y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA: Tipo Americano, es decir, ejercitables, en los términos y condiciones indicados, en cualquier momento desde la fecha de desembolso hasta la fecha de vencimiento. Llegada la Fecha de Vencimiento no será necesario que los titulares de los warrants realicen acto alguno para el ejercicio de sus derechos ya que son de Ejercicio Automático. Liquidación de los Warrants: - Importe de Liquidación: cada warrant dará derecho a su titular a recibir del Emisor, en la Fecha de Pago establecida para cada emisión, la cantidad en euros resultante de aplicar para cada warrant las fórmulas establecidas en el Folleto de Base. El importe de Liquidación se obtendrá de multiplicar el importe de liquidación unitario (redondeado al cuarto decimal) por el número de warrants que se vayan a ejercitar. Los warrants otorgan el derecho a sus suscriptores a percibir en dinero, a su ejercicio, la diferencia positiva, de acuerdo con la fórmula establecida en el Folleto de Base, si la hubiera, entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Call Warrants, y el valor absoluto de la diferencia negativa que existiere entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Put Warrants. Precio de Liquidación: Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA: precio oficial de cierre en el mercado continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento. Momento de Valoración: Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA: hora en la que se publican los precios de cierre del activo subyacente en el mercado continuo, esto es 17:35 horas. Mercados Secundarios: Mercado de Negociación de los Warrants: Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y módulo de contratación electrónica de warrants del SIBE. 3

4 Ultimo día de Negociación: Para warrants con Fecha de Vencimiento 18 de noviembre de 2016, el último día de negociación será el 17 de noviembre de Para warrants con Fecha de Vencimiento 16 de diciembre 2016, el último día de negociación será el 15 de diciembre de Para warrants con Fecha de Vencimiento 20 de enero de 2017, el último día de negociación será el 19 de enero de Para warrants con Fecha de Vencimiento 16 de febrero de 2017, el último día de negociación será el 15 de febrero de 2017 Para warrants con Fecha de Vencimiento 17 de marzo de 2017, el último día de negociación será el 16 de marzo de Riesgos: Los warrants son valores que se caracterizan por un alto grado de riesgo, en función de la evolución determinada del precio de su Activo Subyacente. El inversor que adquiera los warrants debe asumir que su inversión comporta un riesgo sobre las expectativas de evolución del Activo Subyacente, asumiendo que podrá tener una rentabilidad negativa de su inversión en caso de que la evolución del Activo Subyacente sea contraria a la esperada, o se produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los Activos Subyacentes, pudiendo incluso llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada. El acaecimiento de fluctuaciones o el no acaecimiento de fluctuaciones anticipadas sobre el precio del activo subyacente afectarán desproporcionadamente al valor de los warrants y podría conllevar el vencimiento de los warrants sin valor alguno. El inversor que compra los warrants debe tener en cuenta que si trata de venderlos antes de su vencimiento la liquidez puede ser limitada. El inversor asume el riesgo de que la situación financiera del Emisor empeore o que se inicien procesos de insolvencia o concurso en contra del Emisor, y, como resultado de los mismos, el Emisor no puede cumplir con sus obligaciones de pago respecto de los warrants. El resto de las características de los referidos warrants se recogen en las Condiciones Finales de las emisiones de 11 de octubre de 2016 y en el Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2015 de CaixaBank, S.A., arriba referenciado. CaixaBank, S.A. BANCO SANTANDER, S.A. Aumento de capital social con cargo a reservas En cumplimiento del artículo 503 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la junta general ordinaria de accionistas de Banco Santander, S.A. ( Banco Santander o el Banco ), en su reunión de 18 de marzo de 2016, acordó aumentar el capital social del Banco con cargo a reservas. Asimismo, en ejercicio de la delegación de facultades conferida al consejo de administración de Banco Santander por la referida junta general y conforme a la sustitución de dichas facultades efectuada por el consejo de administración en esa misma fecha, la comisión ejecutiva, en su reunión de 14 de octubre de 2016, ha acordado llevar a efecto y fijar los términos y condiciones pendientes del aumento de capital liberado aprobado por la referida 4

5 junta general. Los principales términos y condiciones del citado aumento son los que se detallan a continuación: 1. Importe del aumento y acciones a emitir: El capital social se aumenta en un importe de ,50 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones del Banco actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponde con su valor nominal de 0,5 euros por acción. Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal ( Iberclear ) y a sus entidades participantes. 2. Contraprestación y balance que sirve de base. El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a la cuenta de reservas por prima de emisión, cuyo importe a 31 de diciembre de 2015 ascendía a millones de euros. El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de 2015, fecha que se encuentra comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento de capital. Dicho balance ha sido verificado por el auditor de cuentas de Banco Santander, Deloitte, S.L., con fecha 12 de febrero de 2016 y aprobado por la junta general ordinaria de accionistas del Banco de 18 de marzo de Derechos políticos y económicos. Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Banco Santander actualmente en circulación a partir de la fecha en la que el aumento de capital se declare asignado y desembolsado. 4. Derechos de asignación gratuita. Gozarán del derecho de asignación gratuita de las nuevas acciones, en la proporción de una acción nueva por cada 87 derechos de asignación gratuita, los accionistas de Banco Santander que hayan adquirido sus respectivas acciones del Banco no más tarde de las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día de publicación del presente anuncio. A cada acción antigua del Banco le corresponderá un derecho de asignación gratuita. Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de Banco Santander no gozarán de derecho de asignación gratuita, aunque tendrán, en su caso, derecho a la modificación de la relación de cambio de las obligaciones por acciones, en proporción a la cuantía del aumento de capital. 5. Periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) durante un plazo de 15 días naturales que comenzará el día hábil bursátil siguiente al de publicación de este anuncio (el Periodo de Negociación de Derechos ). Este periodo no será prorrogable. Durante ese mismo periodo los accionistas podrán solicitar la asignación de las acciones que les correspondan a través de las entidades participantes en Iberclear, así como solicitar una copia firmada del boletín de suscripción con el contenido requerido por el artículo 309 de la Ley de Sociedades de Capital. 6. Compromiso de Compra. Banco Santander ha asumido un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita recibidos gratuitamente por los accionistas que lo sean en la fecha de publicación de este anuncio, que no se extiende a los adquiridos posteriormente en el mercado por esos accionistas o por terceros (el Compromiso de Compra ). En consecuencia, los accionistas titulares de los derechos objeto del Compromiso de Compra podrán venderlos al Banco al precio de 0,045 euros por derecho. El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante los 10 primeros días naturales del Periodo de Negociación de Derechos. 7. Acciones en depósito. Transcurrido el Periodo de Negociación de Derechos, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Banco Santander se mantendrán en depósito 5

6 a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3 años desde la fecha de finalización del Periodo de Negociación de Derechos, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 8. Asignación incompleta. El acuerdo de aumento del capital social ha previsto expresamente la posibilidad de asignación incompleta. En caso de que el Banco adquiera derechos de asignación gratuita en virtud del Compromiso de Compra, supuesto para el que está prevista la renuncia por el Banco a los derechos así adquiridos, el capital se ampliará en la cuantía correspondiente. Al terminar el Periodo de Negociación de Derechos, el consejo de administración del Banco (o, por sustitución, la comisión ejecutiva) procederá a determinar el importe definitivo del aumento de capital. 9. Desembolso. Como se ha indicado, el desembolso se efectuará en su totalidad con cargo a la cuenta de reservas por prima de emisión, y se tendrá por producido en el momento en que la comisión ejecutiva, una vez finalizado el Periodo de Negociación de Derechos, formalice contablemente la aplicación del saldo de la cuenta de reservas por prima de emisión en la cuantía definitiva del aumento de capital. 10. Admisión a cotización. Banco Santander va a solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo), y en aquellas bolsas extranjeras en las que coticen las acciones del Banco. 11. Documento informativo. De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, Banco Santander ha puesto a disposición pública un documento que contiene información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta a la que se refiere este aumento. Este documento ha sido comunicado como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y está a disposición del público en la página web del Banco ( y de la CNMV ( Boadilla del Monte, 14 de octubre de Don Óscar García Maceiras, Vicesecretario del Consejo de Administración. Nota: Prevista su publicación en el BORME del lunes 17 de octubre de 2016 Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MÍNIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL: VALOR CANTIDAD MÍNIMA POR OPERACIÓN (EN MILES DE EUROS) 2INVE LYXIBEX2INVE 556 A3M ATRESMEDIA 950 ABE ABERTIS INFR ABG.P ABENGOA B 930 6

7 ACS ACS CONST ACX ACERINOX AENA AENA ALM ALMIRALL 417 AMP AMPER 320 AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA APPS APPLUS SERVICES 411 BBVA BBVA BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER 795 CABK CAIXABANK CIE CIE AUTOMOT. 460 CLNX CELLNEX COL INM.COLONIAL 801 DIA DIA EBRO EBRO FOODS 673 EKT EUSKALTEL 529 ELE ENDESA ENC ENCE 364 ENG ENAGAS FCC FCC FER FERROVIAL GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GRF GRIFOLS HIS HISPANIA ACT. 374 IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IBEXA LYXIBEXDLAPA 852 IDR INDRA A ITX INDITEX LOG LOGISTA 338 LYXIB LYX IBEX ETF 476 MAP MAPFRE MEL MELIA HOTELS MRL MERLIN PROP MTS ARCEL.MITTAL NHH NH HOTEL 687 OHL OBR.H.LAIN POP B.POPULAR PSG PROSEGUR 678 REE RED ELE.CORP REP REPSOL SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR 865 SNC SNIACE 635 TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP

8 TRE TEC.REUNIDAS VIS VISCOFAN ZOT ZARDOYA OTIS 438 RESTO VALORES 300 APLICABLE A PARTIR DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2016 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2017 AMBOS INCLUSIVE. EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MÍNIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES AUTORIZADAS POR VOLUMEN FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL: VALOR CANTIDAD MÍNIMA POR OPERACIÓN (EN MILES DE EUROS) A3M ATRESMEDIA ABE ABERTIS INFR ABG.P ABENGOA B ACS ACS CONST ACX ACERINOX AENA AENA AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA BBVA BBVA BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK CLNX CELLNEX COL INM.COLONIAL DIA DIA ELE ENDESA ENG ENAGAS FCC FCC FER FERROVIAL GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GRF GRIFOLS IAG INT.AIRL.GRP

9 IBE IBERDROLA IBEXA LYXIBEXDLAPA IDR INDRA A ITX INDITEX MAP MAPFRE MEL MELIA HOTELS MRL MERLIN PROP MTS ARCEL.MITTAL OHL OBR.H.LAIN POP B.POPULAR REE RED ELE.CORP REP REPSOL SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS VIS VISCOFAN RESTO VALORES APLICABLE A PARTIR DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2016 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2017 AMBOS INCLUSIVE. EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. POSICIONES VINCULANTES EXCEPCIONALES POR RAZÓN DE SU CUANTÍA.- (NORMA 1ª CIRCULAR 3/1991 C.N.M.V.) TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE POSICIONES VINCULANTES EXCEPCIONALES, Y POR LO TANTO SERÁN RECHAZADAS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTº 3º, 1, C), DE LA O.M. DE 5 DE DICIEMBRE DE 1991, AQUELLAS CUYAS CUANTÍAS PARA CADA CLASE DE VALOR SEAN SUPERIORES A LAS SIGUIENTES: V A L O R V O L U M E N 2INVE LYXIBEX2INVE A3M ATRESMEDIA ABE ABERTIS INFR ABG.P ABENGOA B ACS ACS CONST ACX ACERINOX

10 AENA AENA ALM ALMIRALL AMP AMPER AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA APPS APPLUS SERVICES BBVA BBVA BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK CAF AUXIL. FF.CC CIE CIE AUTOMOT CLNX CELLNEX COL INM.COLONIAL DIA DIA EBRO EBRO FOODS ECR ERCROS EKT EUSKALTEL ELE ENDESA ENC ENCE ENG ENAGAS FCC FCC FER FERROVIAL GAM GAMESA GAS GAS NATURAL GCO G.CATALANA O GRF GRIFOLS GRF.P GRIFOLS B HIS HISPANIA ACT IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IBEXA LYXIBEXDLAPA IDR INDRA A ITX INDITEX LOG LOGISTA LYXIB LYX IBEX ETF MAP MAPFRE MEL MELIA HOTELS MRL MERLIN PROP MTS ARCEL.MITTAL NHH NH HOTEL OHL OBR.H.LAIN POP B.POPULAR PSG PROSEGUR REE RED ELE.CORP REP REPSOL SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR SNC SNIACE

11 TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS VIS VISCOFAN ZOT ZARDOYA OTIS RESTO DE VALORES APLICABLE A PARTIR DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2016 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2017 AMBOS INCLUSIVE. EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. ("OHL") En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Obrascón Huarte Lain S.A. ("OHL")., comunica el siguiente hecho relevante: De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, Obrascón Huarte Lain S.A. ("OHL") comunica lo siguiente: La compañía hace referencia a la comunicación del 2 de agosto de 2016 (número de registro CNMV ) relativa al programa de recompra de acciones propias, al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 21 de junio de 2016 (el "Programa de Recompra") (hecho relevante CNMV número ) y de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo de OHL comunica que durante el periodo transcurrido entre el 7 de octubre y el 14 de octubre de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra: Fecha Valor Acciones compradas Precio medio de compra OHL SM / OHL.MC , OHL SM / OHL.MC , OHL SM / OHL.MC ,5848 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO 11

12 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Meliá Hotels International, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: La Junta General de Accionistas celebrada en fecha 23 de junio de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: Aprobar un sistema de retribución consistente en una remuneración variable dineraria, parcialmente referenciada al valor de cotización de las acciones de la Compañía, destinada a un máximo de 60 Directivos de la misma, entre los que se incluye a los Consejeros Ejecutivos de la Compañía. Dicho sistema de retribución se aprueba de conformidad con lo previsto en el artículo 37.2 de los Estatutos Sociales así como en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y, todo ello, con el objeto de potenciar el valor de la acción en el mercado, responsabilizando a los Directivos de la Compañía del éxito de la misma haciéndoles compartir los beneficios y riesgos del accionista. El importe base total del plan de retribución asciende a un máximo de DIEZ MILLONES DE EUROS ( ,00 ). Plazo de duración del plan: 2016 a De dicho plan, un VEINTE por ciento (20%) de su importe base, es decir, DOS MILLONES DE EUROS ( ,00 ), se encuentra ligado a la evolución del valor de cotización de la acción. Esta parte del sistema de retribución se articula en función de la comparativa de las diferencias de la variación porcentual entre: 1) Por un lado, la última cotización del año 2015 y la media aritmética del cierre diario de la cotización de la acción de Meliá Hotels International durante el periodo entre el 15 de Diciembre del 2018 y 15 de Febrero del 2019, ambas fechas inclusive, y 2) Por otro, la media aritmética de la evolución de los siguientes dos índices bursátiles: (i) el Dow Jones EUROPE STOXX Travel & Leisure Index y (ii) el índice Ibex 35. El cálculo de la evolución de cada índice se hará siguiendo el mismo criterio que para la acción de Meliá Hotels International. Se devengará el cien por cien (100%) de esta parte de la retribución cuando la comparativa de diferencia entre las variaciones de cotización de Meliá Hotels International conforme al 1) anterior y la media de los índices incluidos en el numeral 2) anterior sea igual a CERO (0). A partir de ahí, el importe de la retribución será del cien por cien (100%) más la diferencia al alza o a la baja de la variación de cotización entre Meliá Hotels International prevista en el 1) anterior y la media de los índices del numeral 2), con un suelo o retribución mínima del cincuenta por ciento (50%) y una variación máxima del ciento cincuenta por ciento (150%) de esta parte de la retribución. Si durante el período afectado para el cálculo del importe final de la retribución, tuviera lugar alguna operación que afectase al cómputo de número de acciones a considerar de Meliá Hotels International para la valoración de la Compañía, el factor ligado a la variación de cotización de Meliá Hotels International será ajustado para reflejar el efecto dilución. En desarrollo de los mismos, y a los efectos oportunos, la Sociedad comunica que las personas destinatarias del precitado sistema de retribución variable serán: 12

13 - El Consejero Delegado de la Compañía, D. Gabriel Escarrer Jaume. - El Comité Ejecutivo de la misma (SET), formado por D. Andre Gerondeau, D. Mark Hoddinott, D. Gabriel Canaves Picornell, D. Juan Ignacio Pardo García y Dª Pilar Dols Company. - Y hasta un máximo de 54 posiciones de carácter directivo de la Compañía. EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: 654 ACCS. TELEFÓNICA, S.A. Entidad Depositaria BANCO CAMINOS, S.A. EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: 278 ACCS. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 171 ACCS. REPSOL, S.A. 354 ACCS. TELEFÓNICA, S.A. 172 ACCS. IBERDROLA, S.A. Entidad Depositaria BANCO CAMINOS, S.A. EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO 13

14 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE TELEFÓNICA, S.A., POR AMORTIZACIÓN DE ACCIONES DE LA PROPIA SOCIEDAD TELEFÓNICA, S.A., N.I.F. A , ha presentado ante esta Sociedad Rectora la documentación acreditativa del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el 12 de mayo de 2016, de reducción del Capital Social, en la cifra total de euros, mediante la amortización de acciones propias, de 1 euro de valor nominal cada una, representadas en anotaciones en cuenta. La reducción de capital se lleva a cabo mediante la amortización de acciones de autocartera de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición. Se modifica consecuentemente la redacción del artículo 6º de los Estatutos Sociales, con lo que el capital social queda fijado en euros, representado por acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, según escritura pública de fecha 7 de octubre de 2016, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 11 de octubre de De conformidad con las disposiciones legales vigentes, esta Sociedad Rectora procederá a dar de baja de la negociación en la Bolsa de Valores de Madrid, con efectos del día 17 de octubre de 2016, inclusive, acciones de TELEFÓNICA, S.A., N.I.F. A , de 1 euro de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta y Código Isin ES E18 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID CAMBIO DE SECTOR Y SUBSECTOR Atendiendo a la petición efectuada por MONTEBALITO, S.A., se comunica que a partir del lunes 17 de octubre de 2016, se procederá a cambiar de Sector y Subsector a la citada Sociedad. Pasará del Sector Petróleo y Energía y Subsector Energías Renovables al Sector SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS y Subsector INMOBILIARIAS Y OTROS. EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO 14

15 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Merlin Properties, SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Se informa de que, con fecha de hoy, ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura de fusión por absorción de TESTA INMUEBLES EN RENTA, SOCIMI, S.A. ( TESTA ) por Merlin produciéndose la integración de TESTA en MERLIN, mediante la transmisión en bloque del patrimonio de la primera en beneficio de la segunda. Se han iniciado los oportunos trámites ante IBERCLEAR y Bolsas y Mercados. EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID BAJA EN ESTA SOCIEDAD RECTORA DE LAS ACCIONES DE TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI, S.A. TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI, S.A., N.I.F. número A , ha presentado ante esta Sociedad Rectora los acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 6 de septiembre de 2016, de FUSION POR ABSORCION de la Sociedad por la absorbente MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A., N.I.F. A , Código Isin ES , todo ello recogido en la escritura pública de fecha 10 de octubre de 2016, que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 14 de octubre de Esta Sociedad Rectora, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y en uso de las facultades que le confiere el acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 8 de noviembre de 1989, sobre Supuestos Técnicos de Exclusión Admisión, ha procedido a dar de baja, con efectos del día 17 de octubre de 2016, inclusive, de la negociación en la Bolsa de Valores de Madrid: acciones, TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI, S.A., N.I.F. número A , de 0,20 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas y representadas en anotaciones en cuenta con Código Isin ES EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO 15