Anexo 2. Las Economías de los Estados candidatos. (datos básicos)

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1 Anexo 2. Las Economías de los Estados candidatos (datos básicos) 1

2 1. Crecimiento económico υlos Estados candidatos han dado importantes pasos hacia la estabilidad económica y crecen a ritmos elevados. υen 2001, todos ellos, salvo Polonia y Malta, superaron netamente el crecimiento medio de la UE, llegando a más que duplicar la tasa de crecimiento de los Quince, y en un contexto de desaceleración económica internacional. υen Hungría, las tasas de crecimiento son en período muy superiores a las de la UE, υen la República Checa y en Eslovaquia, el crecimiento ha repuntado en 2001, υen Polonia se registró, en este último año una ralentización similar a la experimentada en la Unión, υen las Repúblicas Bálticas el crecimiento más espectacular se ha registrado en los últimos años tras el fuerte ajuste económico experimentado tras su independencia de la antigua URSS, υen Chipre se observa un fuerte crecimiento sostenido en los tres años υy en Malta, las elevadas tasas de crecimiento de 1999 y 2000 han dado paso a un ligero decrecimiento en 2001 CRECIMIENTO ECONOMICO EN LA UE Y EN LOS FUTUROS ESTADOS MIEMBROS (tasa crecimiento PIB) CHIPRE REP. CHECA ESTONIA HUNGRIA LETONIA LITUANIA MALTA POLONIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA UE ,6 0,5-0,6 4,2 2,8-3,9 4,1 4,1 1,3 5,2 2, ,1 3,3 7,1 5,2 6,8 3,8 5,5 4,0 2,2 4,6 3, ,0 3,3 5,0 3,8 7,7 5,9-0,8 1,1 3,3 3,0 1,5 Basado en el PIB a precios constantes en la moneda nacional Fuente: Comisión Europea (Diciembre 2002) 2

3 υsalvo Chipre y Malta, los Estados candidatos han experimentado, en la década de los noventa, un radical cambio en sus Economías, υlos simultáneos procesos de liberalización y desregulación económica, de privatizaciones y de apertura comercial (fomentada ésta por los Acuerdos de Asociación, o Acuerdos Europeos firmados con la UE) han provocado una fuerte tercialización económica en estos países υasí, la agricultura, y en menor medida, la industria han perdido peso en el PIB de estos países, a favor de una mayor relevancia del sector servicios, y en particular de los servicios bancarios y financieros, el sector seguros, distribución comercial y turismo 3

4 2.- Comercio Exterior BALANZA COMERCIAL 2001 (Tasa de Cobertura = Exportaciones/ Importaciones en %) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 90,5 91,6 91,2 85,5 77,0 71,8 72,1 71,8 57,1 13,0 POL HUN R CHE ESLVQ ESLVN EST LET LIT CHI MAL Fuente: EUROSTAT, de fuentes nacionales? En los Diez países se registraron déficits en su comercio exterior de 2001, aunque es cierto que en tres de ellos la tasa de cobertura superó el 90%: República Checa, Eslovenia y Hungría.? El saldo negativo se explica, en gran parte, por la fuerte necesidad existente en estos países de equipamientos y bienes de equipo que hagan posible la transformación y modernización empresarial. 4

5 GRADO DE INTERNACIONALIZACION DE LAS ECONOMIAS DE LOS ESTADOS CANDIDATOS (%) (Exportaciones + Importaciones/ PIB) POLONIA HUNGRIA R. CHECA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA CHIPRE MALTA CAPV ALAVA TASA INTERNACIONALIZACION 55,10 108,08 126,82 131,19 102,63 135,72 73,00 90,72 51,23 154,28 61,45 90,29 AÑO Fuente: Fuentes nacionales; Informes-País e Informes Económicos y Comerciales (Mº Economía), EUSTAT? Las Economías de la antigua Checoslovaquia (República Checa y Eslovaquia) muestran un grado de internacionalización ciertamente elevado. Lo mismo sucede con Malta (país que muestra el mayor registro de los Diez) y Estonia.? Hungría y Eslovenia también muestran una fuerte apertura al exterior.? Las Economías polaca y chipriota, por el contrario, son las más cerradas. 5

6 3.- Comercio Exterior con la Unión Europea BALANZA COMERCIAL CON LA UE 2001 (millones euros) POL HUN R CHE ESLVQ ESLVN EST LET LIT CHI MAL Fuente: EUROSTAT, de fuentes nacionales? En sus intercambios con la UE, dos países muestran saldos positivos en sus relaciones comerciales: Hungría (superávit de 481 millones en 2001) y Eslovaquia (264). Son, en este sentido, dos Economías con un alto grado de competitividad respecto a la Economía comunitaria. 6

7 4.- Comercio Exterior con Alava BALANZA COMERCIAL CON ALAVA 2002 (millones euros) 5,0 0,0-5,0 3,4 1,0 0,3 POL HUN R CHE ESLVQ ESLVN EST LET LIT CHI MAL -2,4-0,7-1,5-1,0-10,0-15,0-11,1-20,0-25,0-23,2-20,1 Fuente: Dirección General de Aduanas Los datos sobre los intercambios comerciales de los Diez con Alava muestran saldos comerciales mayoritariamente deficitarios. Unicamente Eslovaquia, Eslovenia y, ligeramente, Malta, muestran superávits comerciales con Alava. En general, el comercio con estos países resulta insignificante, ya que apenas representan un 2,8% de las Exportaciones totales alavesas y un 1,4% de las Importaciones. En el conjunto del Estado, este porcentaje es algo superior: las Exportaciones españolas a la zona representaron, en 2002, el 3,31%, y las Importaciones, el 2,14%. 7

8 EXPORTACIONES DE ALAVA A LOS ESTADOS CANDIDATOS EXP (eur) % EXP TOTAL , , ,85 E-3,S.A. IMPORTACIONES DE ALAVA DE LOS ESTADOS CANDIDATOS IMP (eur) % IMP TOTAL 0,54 1,22 1,42 Fuente: Dirección General de Aduanas Destaca el diferente comportamiento de las Exportaciones e Importaciones en los últimos años. Así, mientras las Exportaciones alavesas a los Estados candidatos han disminuido sensiblemente, pasando de 98,6 millones en 2000 a 84,7 en 2002, las Importaciones han crecido de forma expectacular, pasando de 19,8 millones en 2000 a 29,3 en

9 Los principales socios comerciales de Alava son Polonia y República Checa. Fundamentalmente lo son desde el punto de vista de la Exportación alavesa (sus déficits con el Territorio Histórico son, efectivamente, los mayores). Y desde la perspectiva de la Importación de Alava destacan las compras a Eslovaquia y a Hungría. Estos cuatro países, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría representan el 85% del comercio alavés con el conjunto de los candidatos. EXPORTACIONES (EUR), POLONIA HUNGRÍA REP. CHECA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA MALTA CHIPRE IMPORTACIONES (EUR), POLONIA HUNGRÍA REP. CHECA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA MALTA CHIPRE Fuente: Dirección General de Aduanas 9

10 BALANZA COMERCIAL DE ALAVA CON LOS ESTADOS CANDIDATOS E-3,S.A. Eslovaquia: 6% Polonia: 33.4% EXPORTACIONES DE ALAVA A LOS ESTADOS CANDIDATOS (2002) R. Checa: 27,7% Eslovenia: 5,3% Hungría: 20,3% Eslovaquia: 29% Polonia: 17.1% IMPORTACIONES DE ALAVA DE LOS ESTADOS CANDIDATOS (2002) R. Checa: 11,5% Eslovenia: 18,9% Hungría: 20,8% 10

11 5.- Mercado laboral: cualificación y costes laborales La mano de obra en los Estados candidatos ofrece ventajas en cuanto a cualificación y costes: υasí, los datos siguientes demuestran que los Estados candidatos han heredado de su pasado socialista un alto nivel de escolarización de su población. En Seis de los Ocho países candidatos en transición a la Economía de mercado la Tasa de escolarización supera la media comunitaria (únicamente Eslovaquia y Lituania muestran valores inferiores). De hecho, en todos ellos la Tasa de Escolarización es superior a la media española? Y en cuanto a los salarios, éstos son netamente inferiores a los existentes en la UE-15. Si en España el salario mensual en la industria se sitúa en 1.510, en Polonia apenas supera los 500 (523, el 35% del coste español), y en la República Checa y en Hungría los niveles salariales son aún inferiores, 494 y 415 respectivamente (33 y 27% del coste español respectivamente). En Eslovaquia la media del coste laboral industrial es de 301. Por el contrario, los salarios más elevados se registran en Chipre (1.200 ), Eslovenia (883) y Malta (856).? Los datos generales disponibles sobre 2003 señalan que las diferencias en los costes laborales son, efectivamente, muy fuertes: -En Eslovaquia o Letonia estos costes equivalen al 22% de los costes medios en España, -En Polonia, Hungría y República Checa se sitúan entre el 36 y el 39% -Unicamente en Eslovenia los costes son superiores (74%). 11

12 ESCOLARIZACION 1999 (número medio de años de escolarización de la población en edad de trabajar) ,5 9,5 10,7 8,5 10,9 9,7 9,9 9, POL HUN R CHE ESLVQ ESLVN EST LET LIT CHI MAL Fuentes: OCDE, EUROSTAT y Grupo de Economía Europea (GEE) UE: 9,5 ESP: 8,1 12

13 SALARIOS MENSUALES BRUTOS (euros) POL HUN RCHE ESLQ ESLN EST LET LIT CHI MAL ESP INDUSTRIA CONSTRUC- CION HOSTELERIA FINANZAS SALARIO min Fuente: Litexco Group, citado en La Vanguardia, 1/9/02 SALARIO MENSUAL BRUTO en sector industrial (euros) POL HUN R CHE ESLVQ ESLVN EST LET LIT CHI MAL ESPAÑA: FRANCIA: R.UNIDO: ITALIA: ALEMANIA:

14 SALARIO MENSUAL BRUTO 2003 (euros) POL HUN R CHE ESLVQ ESLVN EST LET LIT CHI MAL Fuente: Litexco Group, citado en El País 8/12/02 ESPAÑA: ALEMANIA: UE:

15 SALARIO MINIMO MENSUAL (1 Enero 2003) (euros) POL HUN R CHE ESLVQ ESLVN EST LET LIT CHI MAL Fuente: EUROSTAT (en Chipre no existe salario mínimo nacional) ESPAÑA: 526 R.UNIDO: FRANCIA:1.154 LUXEMB:

16 6.- Atracción de capital extranjero υdesde la entrada en vigor de los Acuerdos Europeos, firmados por los Ocho países cuyas Economías han debido transformarse para su adaptación a los principios de mercado con la UE, la libre ciculación de flujos de inversión directa es un hecho. υpara estos países la inversión directa extranjera ha sido y es, actualmente, una de sus prioridades económicas fundamentales, por lo que, efectivamente, han puesto en marcha diferentes políticas activas de atracción de inversores extranjeros a sus empresas. υesta inversión ha acelerado el crecimiento económico de los países candidatos, destacando particularmente los casos de República Checa y Estonia que, en 2001, superaron una Inversión Extranjera per cápita de υla cualificación y los costes de la mano de obra han sido, sin duda, una de las causas fundamentales que explican la gran afluencia de capitales extranjeros a estos países en los últimos años, además de su potencial de crecimiento y estabilidad. Muchas empresas comunitarias (casi el 70% del stock de inversión directa en estos países procede de la UE) han instalado allí centros de producción y exportación (su situación privilegiada en el centro de Europa permite, efectivamente, la comercialización en mercados próximos como el alemán, el austríaco o el italiano). υen todo caso, las empresas españolas no han mostrado un gran interés por invertir en estos países. No llegan ni con mucho a las inversiones de alemanas, holandesas y austríacas, y destaca que, incluso, Irlanda doble la inversión directa española en estos países y que países como Bélgica o Luxemburgo también la superen. 16

17 INVERSION DIRECTA EXTRANJERA 2001 (capital en euros per cápita) POL HUN (*) R CHE ESLVQ ESLVN EST LET LIT CHI MAL Fuente: EUROSTAT, de fuentes nacionales (*) 1999 Datos de la Balanza de Pagos 17

18 υlos sectores destinatarios de la inversión española en los últimos años, aparte del sector de gestión de sociedades y tenencia de valores, han sido el financiero y bancario, el comercio, el de otras manufacturas y el químico. υtambién son importantes las inversiones en el sector alimentario y en la industria papelera. υhungría y Polonia han sido, entre los Diez candidatos, los principales destinos del capital español. En Polonia se ha centrado en otras manufacturas, químico y alimentario, mientras que en Hungría se ha concentrado en los sectores financieros y bancario. υ Estonia, uno de los mayores receptores de inversión extranjera de la zona, no cuenta con inversiones españolas significativas. υ Los motivos de esta escasa presencia inversora de España en los países candidatos son variados y complejos. Sin embargo, la realidad es que las empresas españolas han preferido, en los últimos años, otras zonas, como la Unión Europea o Latinoamérica. Inversión Neta Española (%) Estados candidatos (*) Estados miembros UE Latinoamérica 0,4 44,8 42,3 (*) Trece Candidatos (incluye Rumanía, Bulgaria y Turquía) Fuente: Registro de Inversiones. MINECO 18

19 INVERSION ESPAÑOLA NETA EN LOS PAISES CANDIDATOS POR SECTORES PRODUCTIVOS (En miles de ) E-3,S.A. Sectores / países destino Turquía Chipre Malta Bulgaria Rep. Checa Hungría Lituania Letonia Polonia Rumania Eslovenia Rep. Eslovaca Conjunto 1. Agricultura Energía Minería Petróleo 4. Alimentario Textil Papel Química Plásticos Otras manufacturas Construcción Comercio Hostelería Transporte y Comunicaciones Interm.financ. Banca y seguros Inmobiliaria y servicios Gestión de sociedades Otros TOTAL TOTAL SIN SECTOR NOTA: Sobre Estonia no existe información completa de todo el período Fuente: Registro de Inversiones. MINECO 19

20 7.- Innovación: Investigación y Desarrollo GASTO NACIONAL BRUTO EN I+D (% SOBRE PIB) INVESTIGACION Y DESARROLLO España Chipre Rep. Checa Estonia Hungría Lituania Letonia Malta : : : Polonia Eslovenia Eslovaquia Fuente: EUROSTAT υ Los datos señalan que dos Estados Candidatos, Eslovenia y República Checa realizan un gran esfuerzo en innovación a través de un importante gasto en I+D, en porcentaje sobre el PIB, que supera netamente la media española en los años 98,99 y υen todo caso, España muestra un valor ciertamente inferior a la media comunitaria, 1,93%, en υhungría, Polonia, Eslovaquia, Estonia y Lituania muestran gastos en I+D inferiores a la media española. 20

21 8.- Riesgos financieros E-3,S.A. COBERTURA ABIERTA SIN RESTRICCIONES EN TODOS LOS PLAZOS: POLONIA HUNGRIA REPUBLICA CHECA COBERTURA ABIERTA SIN RESTRICCIONES A CORTO PLAZO. COBERTURA ABIERTA CON RESTRICCIONES CUANTITATIVAS, CONSISTENTES EN UN TECHO A LA ASUNCIÓN DE RIESGOS A MEDIO Y LARGO PLAZO: ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA CHIPRE SUR LA TOMA DE RIESGO SE EFECTUARÁ CASO POR CASO: MALTA Fuente: CESCE (Abril 2003) 21

22 CLASIFICACION RIEGO-PAIS OCDE CLASIFICACION RIESGO-PAIS: 2 POLONIA HUNGRIA REPUBLICA CHECA ESLOVENIA CLASIFICACION RIESGO-PAIS: 3 ESLOVAQUIA ESTONIA LETONIA LITUANIA CHIPRE MALTA Fuente: OCDE (Abril 2003) υ La OCDE dispone de una Clasificación de Riesgo-País, que pretende medir el riesgo de crédito a los diferentes países, considerando por ejemplo, la probabilidad de que un país atienda su deuda externa. En esta clasificación existen siete categorías, entendiéndose que en la Categoría 1 se incluyen los países con menor riesgo y en el otro extremo, en la Categoría 7, los países con mayor riesgo. 22