El Comercio Exterior Bilateral Argentina México

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1 El Comercio Exterior Bilateral Argentina México (Documento de Trabajo) Octubre de 2011 Secretaría de Política Económica Subsecretaría de Programación Económica Dirección Nacional de Programación Económica Regional Dirección 1 de Información y Análisis Sectorial Subsecretaría - Dirección de Información Programación y 1Análisis Económica Regional

2 Índice Estados Unidos Mexicanos... p. 3 Comercio Exterior de México con el Resto del Mundo... p. 4 Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y México... p. 10 Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios... p Subsecretaría de Programación Económica

3 Indicadores 2010: Población total: 112 millones de habitantes Superficie: 2 millones km 2 Densidad: 57,2 hab/km 2 PIB: US$ millones (2010) Estados Unidos Mexicanos Tasa de crecimiento anual: 3,9% (2011e); 5% (2010); -6,5% (2009); 1,5% (2008); 3,3%(2007). Composición: 3,9% Agricultura (maíz, trigo, soja, arroz, frijoles, algodón, café, frutas, tomate, carne vacuna y avícola, productos lácteos y madera). 32,6% Industria (alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos, hierro y acero, petróleo, minería, textil e indumentaria, vehículos automotores, bienes de consumo durable y turismo). 63,5% Servicios. PIB per cápita: US$ Desocupación: 5,4% (2010e) La capital del país es Distrito Federal. Otras ciudades importantes son: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, León, Tijuana y Ciudad de Juárez. México participa en un vasto conjunto de tratados comerciales, tanto de carácter bilateral, regional como multilateral. Respecto de estos últimos, el país no sólo participó en el marco de la Ronda de Doha de la OMC, sino que también detenta un rol destacado dentro del G-20 y la ONU. En el plano regional, integra (desde 1994), junto con Canadá y Estados Unidos, el Tratado Comercial del Atlántico Norte (NAFTA), que se conformó con el objetivo de incrementar la interdependencia de los socios, mediante el establecimiento de una zona de libre comercio (ZLC) y un arancel externo común. En cuanto a la relación México-Argentina, se suscribieron diversos acuerdos en el marco de la ALADI, negociados tanto de forma bilateral, como es el caso del ACE 6 (que liberalizó cerca de 839 posiciones con Argentina) como en el marco del Dirección MERCOSUR, de Información tal es el y ejemplo Análisis Sectorial del ACE - 54 Dirección (acuerdo de Información marco para y Análisis crear una Regional ZLC) y el ACE 55 (del sector automotriz). Entre sus principales socios comerciales, Estados Unidos se destaca de forma predominante, dado que México exporta a éste más del 80% de sus productos y adquiere casi el 50% de sus importaciones. Fuente: Elaboración propia en base a US Department of State, Banco Mundial, CIA. 3 Subsecretaría de Programación Económica

4 Comercio Exterior de México con el Resto del Mundo 4 Subsecretaría de Programación Económica

5 El Comercio Exterior de México Evolución de la Balanza Comercial de México (en miles de millones de US$) Exportaciones México Importaciones México Saldo Comercial de México En México, el flujo comercial (exportaciones + importaciones), representó el 57,7% del PIB en el año La balanza comercial fue deficitaria durante toda la serie ( ), registrando una tasa negativa del 10,8% acumulativa anual. De hecho, las exportaciones mexicanas crecieron a una tasa acumulativa anual del 8% durante dichos años, mientras que las importaciones se incrementaron a un ritmo inferior: 7,5%. Por su parte, el déficit comercial contraído en 2008 se presentó como el más negativo del período bajo análisis, alcanzando US$ 17 mil millones. Las exportaciones mexicanas al mundo comprendieron US$ 298 mil millones en 2010, registrando un aumento del orden del 29,9% respecto al Por su parte, las importaciones se incrementaron un 28,6% en relación con el año precedente, totalizando US$ 301 mil millones en En consecuencia, el saldo comercial comenzó a revertir moderadamente su tendencia negativa, al reducirse un 32% durante dicho bienio, hasta alcanzar un déficit de US$ 3 mil millones en Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE. 5 Subsecretaría de Programación Económica

6 Las Exportaciones de México por Producto Los 20 principales productos exportados en 2010 representaron el 46,1% de Principales Productos Exportados por México - Año 2010 Variación Valor Producto % 2010/09 % del Principal Mercado millones US$ % 1 Petróleo crudo ,0 39,8 Estados Unidos (84%) 2 Otros aparatos receptores de T.V. color ,1 12,9 Estados Unidos (82%) 3 Automóviles > 1500 y < 3000 cm ,0 58,7 Estados Unidos (70%) 4 Teléfonos celulares ,3 1,6 Estados Unidos (65%) 5 Vehículos p/transp. de mercancías ,3 45,4 Estados Unidos (87%) 6 Otras máq. p/procesamiento de datos ,8 136,3 Estados Unidos (97%) 7 Oro en bruto ,8 45,9 Estados Unidos (67%) 8 Partes de teléfonos (incluidos celulares) ,5 35,6 Estados Unidos (79%) 9 Sets de cables p/medios de transporte ,3 32,3 Estados Unidos (97%) 10 Aparatos p/transmisión de datos ,2 27,4 Estados Unidos (70%) 11 Tractores de carretera para semirremolques ,1 49,4 Estados Unidos (86%) 12 Aceites de petróleo ,1-3,2 Estados Unidos (87%) 13 Unidades de proceso digitales ,1 35,5 Estados Unidos (93%) 14 Partes de asientos ,0 51,2 Estados Unidos (95%) 15 Otras partes y accesorios para vehículos ,0 44,3 Estados Unidos (92%) 16 Automóviles de cilindrada > cm ,9 30,7 Alemania (49%) 17 Plata sin forjar ,8 82,3 Estados Unidos (86%) 18 Partes y accesorios para vehículos ,8 60,3 Estados Unidos (88%) 19 Otras unid. de máq. p/procesamiento de datos ,7 680,1 Estados Unidos (96%) 20 Combinaciones de refrigerador-congelador ,7 17,1 Estados Unidos (86%) Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE. las ventas externas totales de México, dando muestras de una estructura exportadora relativamente concentrada en su composición. En este sentido, el petróleo crudo se destacó de forma preponderante (al representar el 12% de las exportaciones), siendo escoltado por los productos asociados a la complejo electrónico y la industria automotriz. Por su parte, también tuvieron relevancia, aunque en menor proporción, los minerales metalíferos. Asimismo, es dable destacar que la exportación de estos primeros 20 productos se destinó de forma prácticamente excluyente a Estados Unidos. 6 Subsecretaría de Programación Económica

7 Las Importaciones de México por Producto Principales Productos Importados por México - Año 2010 Variación Valor Producto % 2010/09 % del Principal Proveedor millones US$ % 1 Aceites livianos de petróleo (naftas) ,3 52,9 Estados Unidos (66%) 2 Partes p/aparatos de radiodifusión y otros ,7 15,0 China (43%) 3 Circuitos electrónicos integrados (procesadores) ,9 37,5 Malasia (30%) 4 Partes y accesorios para PC portátiles ,8 61,3 China (73%) 5 Aceites de petróleo ,7 63,7 Estados Unidos (88%) 6 Partes de teléfonos (incluidos celulares) ,6 29,9 China (54%) 7 Teléfonos celulares ,5 15,7 China (52%) 8 Otras manuf. de polímeros y derivados ,3 80,7 Estados Unidos (75%) 9 Automóviles > 1500 y < 3000 cm ,2 33,2 Estados Unidos (26%) 10 Otros circuitos electrónicos integrados ,0 20,4 Otros países de Asia (14%) 11 Otras partes y accesorios para vehículos ,0 5,1 Estados Unidos (67%) 12 Aparatos p/transmisión de datos ,9 45,5 Estados Unidos (41%) 13 Dispositivos de cristales líquidos e instrum. de óptica ,9 40,8 China (60%) 14 Cajas de cambio para vehículos ,8 61,6 Estados Unidos (53%) 15 Partes y accesorios para vehículos ,8 36,4 Estados Unidos (66%) 16 Aparatos p/circuitos eléctricos (< 1000V) ,8 30,3 Estados Unidos (55%) 17 Automóviles 3000 cm ,8 36,0 Estados Unidos (74%) 18 Motores Diesel o semidiesel para vehículos ,8 74,9 Estados Unidos (82%) 19 Unidades de memoria ,7 18,5 Tailandia (28%) 20 PC portátiles ,7 28,1 China (91%) La canasta de importaciones presentó una estructura relativamente más atomizada, dado que el total de los 20 principales productos dio cuenta del 28,2% del valor de las compras externas de Dentro de dicha pauta, sobresalieron los productos vinculados al sector de hidrocarburos (aceites livianos de petróleo), que explicaron 6,1% de las importaciones totales. Asimismo, los productos referentes al complejo electrónico (partes de teléfonos, computadoras, procesadores, etc.) y al sector automotriz (automóviles y sus partes y accesorios) también mostraron un importante posicionamiento dentro de la pauta exportadora. En lo que alude al origen, Estados Unidos se presentó como el principal país proveedor, siendo secundado, en menor medida, por países asiáticos. Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE 7 Subsecretaría de Programación Económica

8 Las Exportaciones México por Mercado de Destino Principales Destinos de las Exportaciones de México - Año 2010 Valor millones US$ % Variación % 2010/09 % del Principal Producto 1 Estados Unidos ,1 28,8 Petróleo crudo (13%) 2 Canadá ,6 29,5 Teléfonos celulares (19%) 3 China ,4 90,0 Petróleo crudo (17%) 4 España ,3 52,8 Petróleo crudo (83%) 5 Brasil ,3 55,1 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 (35%) 6 Colombia ,3 50,9 Aparatos receptores de T.V. color (16%) 7 Alemania ,2 11,4 Automóviles de cilindrada > cm3 (37%) 8 Japón ,6 20,2 Otra carne porcina, congelada (10%) 9 Chile ,6 77,6 Aparatos receptores de T.V. color (23%) 10 Holanda ,6 8,7 Aparatos p/ transmisión de datos (28%) 11 Argentina ,6 56,1 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 (35%) 12 Inglaterra ,6 39,4 Oro en bruto (39%) 13 Venezuela ,5 10,3 Medicamentos (15%) 14 Guatemala ,5 23,0 Medicamentos (4%) 15 India ,3-7,3 Petróleo crudo (59%) 16 Perú 974 0,3 66,2 Aparatos receptores de T.V. color (21%) 17 Rep. de Corea 929 0,3 86,2 Minerales de cinc y sus concentrados (18%) 18 Panamá 882 0,3 14,4 Aparatos receptores de T.V. color (25%) 19 Bélgica 873 0,3 25,0 Pigmentos a base de dióxido de titanio (10%) 20 Suiza 863 0,3 99,2 Oro en bruto (59%) En 2010, Argentina ocupó el 11º puesto entre los compradores de productos de origen mexicano. Ahora bien, sólo Estados Unidos explicó el 80,1% de sus ventas externas de 2010, verificando la elevada concentración que registra la pauta exportadora de México en relación con sus mercados de destino. El petróleo crudo fue el principal producto mexicano adquirido por Estados Unidos (así como también lo fue para China, España e India). Por su parte, los teléfonos celulares y aparatos receptores de T.V. color también se destacaron dentro de las operaciones de los principales compradores, así como los automóviles en el caso específico de Argentina y Brasil (aspecto estrechamente relacionado con el ACE 55). Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC. 8 Subsecretaría de Programación Económica

9 Las Importaciones de México por País de Origen En 2010 Argentina ocupó el 23º puesto entre los Principales Orígenes de las Importaciones de México - Año 2010 Valor millones US$ % Variación % 2010/09 % del Principal Producto 1 Estados Unidos ,2 29,0 Aceites livianos de petróleo (naftas) (6%) 2 China ,1 40,2 Partes p/aparatos de radiodifusión y otros (11%) 3 Japón ,0 31,7 Partes p/aparatos de radiodifusión y otros (8%) 4 Rep. de Corea ,2 16,3 Partes p/aparatos de radiodifusión y otros (30%) 5 Alemania ,7 13,9 Motores p/vehículos de cilindrada > cm3 (4%) 6 Canadá ,9 17,8 Semillas de nabo (7%) 7 Países de Asia no especif ,9 22,4 Partes p/aparatos de radiodifusión y otros (12%) 8 Malasia ,8 30,7 Circuitos electrónicos integ.(procesadores) (32%) 9 Brasil ,4 23,8 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 (11%) 10 Italia ,3 27,0 Laminados planos en caliente de inox. (5%) 11 España ,1 7,6 Aceites livianos de petróleo (naftas) (11%) 12 Francia ,0 21,0 Medicamentos (6%) 13 Holanda ,9 29,5 Aceites livianos de petróleo (naftas) (70%) 14 Tailandia ,9 36,0 Unidades de memoria (23%) 15 Inglaterra ,7 9,1 Medicamentos (6%) 16 Chile ,6 18,3 Cátodos de cobre refinado (15%) 17 Costa Rica ,6 106,0 Circuitos electrónicos integ.(procesadores) (72%) 18 India ,6 57,7 Aceites livianos de petróleo (naftas) (9%) 19 Filipinas ,5 44,5 Otros circuitos electrónicos integ. (20%) 23 Argentina ,4 31,2 Vehículos p/transporte de mercancías (23%) Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC. países proveedores de México, al tiempo que Brasil se posicionó en el 9 lugar. A semejanza de las exportaciones, se evidencia una elevada concentración del origen geográfico de las importaciones de México, dado que los principales 20 proveedores explicaron, en conjunto, el 92,9% de las compras totales de Nuevamente, Estados Unidos se presentó como el principal mercado, dando cuenta de casi la mitad de las compras externas mexicanas efectuadas en Los productos vinculados al sector de hidrocarburos (aceites livianos de petróleo) y las partes de aparatos de radiodifusión fueron los de mayor importación. 9 Subsecretaría de Programación Económica

10 Comercio Exterior Bilateral entre la Argentina y UE Subsecretaría de Programación Económica

11 Entre el período las exportaciones de Argentina a México se incrementaron a una tasa del 7,8% acumulativa anual, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo ostensiblemente superior: 35,7%. De resultas de ello, en el año 2010 se registró un déficit de balance comercial para Argentina, que alcanzó US$590 millones. El Comercio Bilateral entre la Argentina y México Evolución de la Balanza Comercial de la Argentina con México (en millones de US$) Exportaciones de Argentina Importaciones de Argentina Saldo Comercial de Argentina Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC El saldo comercial de Argentina con México comenzó a ser deficitario a partir del año 2008, tendencia que se profundizó a lo largo de los años siguientes. Las exportaciones argentinas a México obtuvieron su máximo en el año 2006 (US$ millones), retrocediendo al año siguiente, para comenzar a recuperarse recién en el Por su parte, las importaciones alcanzaron su registro más elevado en 2010 (US$ millones). El flujo de comercio en 2002 representó US$ 828 millones, mientras que en 2010 su valor fue de US$ millones, registrando un ritmo de crecimiento en dicho período del 17,7% acumulativo anual Subsecretaría de Programación Económica

12 Participación Argentina en el Comercio Exterior de México Evolución de la Participación Argentina en las Exportaciones e Importaciones de México No exentos de ciertas oscilaciones, los envíos a la 0,8 0,6 % 0,4 0,2-0,1 % sobre Exportaciones de México % sobre Importaciones de México 0,4 0,1 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0, Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE. 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 Argentina mostraron una tendencia creciente durante todo el período bajo análisis, llegando a representar, en promedio, el 0,4% en las exportaciones totales de México. Dicha participación registró su pico máximo en 2010, al alcanzar el 0,6%. Por su parte, la inserción de la Argentina como proveedora de México evidenció una tendencia creciente hasta el 2006, año a partir del cual el país comenzó a perder gravitación dentro de dicho mercado, aunque manteniendo los niveles alcanzados en 2002 (0,4%). 12 Subsecretaría de Programación Económica

13 Participación de México en el Comercio Exterior de la Argentina % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Evolución de la Participación de México en las Exportaciones e Importaciones de Argentina % sobre Exportaciones argentinas % sobre Importaciones argentinas 2,6 2,7 1,8 1,7 3,4 3,0 2,9 2,8 3,3 3,3 Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC. 3,0 2, ,9 2,8 1,7 3,0 1,8 3,2 En 2010, las ventas a México representaron el 1,8% de las exportaciones argentinas totales. Dicha participación registró su pico más elevado en 2006 (3,3%) y posteriormente pasó a mantener una tendencia decreciente (aunque con un incipiente repunte en el último año de la serie). En cambio, la participación de México en las importaciones argentinas mantuvo, aunque con oscilaciones, una tendencia ascendente entre 2002 y 2010, manteniendo un nivel promedio del orden del 2,8%. 13 Subsecretaría de Programación Económica

14 Las Exportaciones Argentinas a México Composición de las Exportaciones Argentinas a México Evolución (en millones de US$) Resto Manufacturas de fundición, hierro o acero Aceites y preparaciones de perfumería y cosmética Cueros y pieles Artefactos mecánicos Capítulos Valor mill. US$ 87. Vehículos ,3 88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes ,4 Automoviles p/transp. de mercancías (71,9%) Aviones y demás aeronaves (100%) 27. Aceites de petróleo 57 4,7 Propano (73,6%) 26. Minerales metalíferos, escorias y cenizas % 51 4,2 % del Principal Producto Minerales de plata y sus concentrados (100%) Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC Minerales metalíferos, escorias y cenizas Aceites de petróleo Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes Vehículos 84. Artefactos mecánicos 47 3,8 Partes para motores (13,9%) 41. Cueros y pieles 47 3,8 33. Aceites y preparaciones de perfumería y cosmética 73. Manufacturas de fundición, hierro o acero 46 3,7 Cueros y pieles enteros de bovino o equino (54,7%) Preparaciones de perfumería y cosmética (77,2%) 36 3,0 Tubos sin costura (88,2%) En 2010, sólo dos capítulos (Vehículos y Aeronaves) dieron cuenta de más del 50% de las exportaciones argentinas a México. En orden de relevancia, le siguieron los capítulos vinculados con hidrocarburos y minerales metalíferos, que representaron el 8,9% de las ventas externas a este país, mientras que el resto fue explicado por un conjunto diversificado de productos. Los 8 principales capítulos dieron cuenta del 73,8% de las ventas totales. De esos capítulos, los primeros 8 productos exportados fueron: Automóviles p/el transporte de mercancías (25,3%)*, Aviones y demás aeronaves (15,4%)*, Propano (3,4%)*, Minerales de plata (4,2%)*, Partes de motores (0,5%)*, Cueros y pieles de bovino/equino (2,1%)*, Preparaciones de perfumería y cosmética (2,9%)* y Tubos sin costura (2,6%)*. * Participaciones dentro de las exportaciones totales. 14 Subsecretaría de Programación Económica

15 Las Importaciones Argentinas provenientes de México Composición de las Importaciones Argentinas desde México Evolución (en millones de US$) Resto Productos farmacéuticos Capítulos Valor mill. US$ 87. Vehículos ,6 % % del Principal Producto Automóviles p/transporte de personas (91,7%) 85. Artefactos eléctricos ,5 Teléfonos celulares (50,3%) Instrumentos de óptica y médicoquirúrgicos 84. Artefactos mecánicos Plástico y sus manufacturas 173 9,5 Unidades de procesos digitales (24,8%) 33. Aceites y preparaciones de Productos químicos orgánicos perfumería y cosmética 77 4,2 Champúes (41,6%) Aceites y preparaciones de perfumería y cosmética Artefactos mecánicos Artefactos eléctricos Vehículos 29. Productos químicos orgánicos 39. Plástico y sus manufacturas 90. Instrumentos de óptica y médico-quirúrgicos 74 4,1 Ácido tereftálico y sus sales (57,3%) 38 2,1 29 1,6 Placas, láminas y tiras de plástico (22,1%) Aparatos e instrumentos de medicina (20,2%) 30. Productos farmacéuticos 24 1,3 Medicamentos (80,1%) Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC En 2010, el 43,6% de las importaciones argentinas originarias de México respondió al capítulo de Vehículos, mientras que los Artefactos eléctricos contribuyeron con el 18,5%. Los 8 principales capítulos dieron cuenta del 84,9% de las importaciones totales. Los 8 primeros productos importados desde México fueron: Automóviles p/transporte de mercancías (40%)*, Teléfonos celulares (9,3%)*, Unidades de procesos digitales (2,4%)*, Champúes (1,8%)*, Ácido tereftálico (2,3%)*, Placas y láminas de plástico (0,5%)*, Instrumentos y aparatos de medicina (0,3%) y Medicamentos (1,1%)*. * Participaciones dentro de las importaciones totales. 15 Subsecretaría de Programación Económica

16 Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a México Participación en las exportaciones nacionales a UE 27 Más de 25% 10 25% 5-10% 1-5% Menos de 1% Año 2010 Valor (US$ millones) Participación pcial. en las exportaciones a México (%) Participación de las ventas a México en total provincial (%) Centro y Buenos Aires 838,1 68,3 1,7 Buenos Aires 649,2 52,9 2,8 Córdoba 117,7 9,6 1,4 Santa Fe 56,0 4,6 0,4 Ciudad de Buenos Aires 9,2 0,7 2,5 Entre Rios 6,0 0,5 0,4 Patagonia 89,7 7,3 1,4 Santa Cruz 46,4 3,8 2,9 Chubut 32,6 2,7 1,0 Neuquén 4,8 0,4 1,4 Rio Negro 4,5 0,4 0,9 La Pampa 1,1 0,1 0,4 Tierra del Fuego 0,2 0,0 0,1 Nuevo Cuyo 63,9 5,2 1,4 Mendoza 33,7 2,7 2,0 San Juan 11,1 0,9 0,5 La Rioja 11,1 0,9 4,0 San Luis 8,0 0,7 1,5 NEA 15,4 1,3 1,4 Chaco 8,3 0,7 2,2 Misiones 6,0 0,5 1,1 Formosa 1,1 0,1 3,0 Corrientes 0,1 0,0 0,1 NOA 11,9 1,0 0,3 Tucumán 6,0 0,5 0,7 Salta 4,7 0,4 0,5 Jujuy 0,9 0,1 0,2 Catamarca 0,2 0,0 0,0 Santiago del Estero 0,1 0,0 0,0 Total Nacional * 1.226,9 100,0 1,8 En 2010, la región Centro y Buenos Aires contribuyó con el 68% de las exportaciones argentinas a México. El resto de las regiones tuvo una participación menor al 8%. Dentro de Centro y Buenos Aires, sólo la provincia de Buenos Aires explicó el 53% de las ventas externas, la cual fue secundada, aunque con una menor contribución, por Córdoba y Santa Fe. *El Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las provincias Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC 16 Subsecretaría de Programación Económica

17 Provincia Producto Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a México REGIÓN CENTRO Y BUENOS AIRES REGIÓN NOA Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Provincia Producto Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Provincia Producto REGIÓN PATAGONIA Vehículos p/transporte de mercancías 265,0 1,2 Otros desperdicios vegetales 2,3 0,3 Minerales de plata y sus concentrados 51,0 3,2 Buenos Aires Propano licuado 40,2 0,2 Tucumán Aceites esenciales de limón 2,0 0,2 Santa Cruz Camarones y langostinos, congelados 0,1 0,0 Córdoba Desodorantes corporales líquidos 34,9 0,2 Otras frutas congeladas 0,9 0,1 Harina de moluscos 0,0 0,0 Cajas de cambio para automóviles 75,3 0,9 Tabaco del tipo "Virginia" 2,5 0,2 Lana peinada 16,7 0,5 Vehículos p/transporte de mercancías 18,0 0,2 Salta Tabaco del tipo "Burley" 1,8 0,2 Chubut Aleaciones de aluminio 13,6 0,4 Lactoalbúmina 3,1 0,0 Cueros y pieles curtidos de bovinos 0,1 0,0 Desperdicio de lana o pelo fino 1,2 0,0 Preparaciones alimenticias 19,5 0,1 Aceites esenciales de limón 0,8 0,2 Propano licuado 1,8 0,6 Santa Fe Amortiguadores de suspensión 5,0 0,0 Jujuy Aceites esenciales de otros cítricos 0,0 0,0 Neuquén Otras máq. de elevación y carga 1,7 0,5 Ciudad de Buenos Aires Entre Ríos Provincia Chaco Misiones Formosa Corrientes Válvulas de admisión o de escape 4,1 0,0 Aceites esenciales de Naranja 0,0 0,0 Peras 0,5 0,2 Cajas y cartonaje de papel 2,6 0,7 Aceite de oliva virgen 0,1 0,0 Peras 3,9 0,8 Amoxicilina 1,7 0,5 Catamarca Bombones y caramelos 0,0 0,0 Río Negro Partes de máq. de sondeo o 0,2 0,0 Partes y accesorios de automóviles 0,9 0,3 Pan dulce 0,0 0,0 perforación Vinos envasados 0,1 0,0 Extracto de quebracho 8,0 2,2 Vinos envasados 12,1 0,7 Extracto curtiente vegetal 0,1 0,0 Mendoza Ajos frescos o refrigerados 11,7 0,7 Otras preparaciones curtientes 0,0 0,0 Duraznos preparados y envasados 2,7 0,2 Tableros de fibra de madera 4,9 0,9 Ajos frescos o refrigerados 3,4 0,2 Otros tableros de fibra de madera 0,5 0,1 San Juan Otras ferroaleaciones 3,0 0,1 Tabaco del tipo "Burley" 0,5 0,1 Vinos envasados 2,4 0,1 Extracto de quebracho 1,1 3,0 Cueros y pieles de bovinos 6,1 2, La Rioja Papel y cartón c/polietileno 2,1 0, Taxímetros y contadores similares 1,1 0,4 Yerba mate 0,0 0,0 Cueros y pieles de bovinos 4,6 0,9 Madera aserrada 0,0 0,0 San Luis Otras manufacturas de aluminio 1,4 0,3 Otras manufacturas de madera 0,0 0,0 Plastificantes p/caucho o plástico 0,6 0,1 Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Medicamentos 3,9 0,3 Cueros y pieles de reptil 0,1 0,0 Otros maníes crudos 0,6 0,2 Esencias de trementina y otras 1,5 0,1 Santiago del Maíz p/siembra Estero 0,0 0,0 La Pampa Semilla de girasol 0,4 0,1 Muebles de madera p/cocinas 0,3 0,0 Desperdicios de hilados 0,0 0,0 Maíz p/siembra 0,0 0,0 REGIÓN NEA REGIÓN NUEVO CUYO Aparatos de radiodifusión 0,1 0,0 Tierra del p/automóviles Controladores eléctricos p/automóviles 0,1 0,0 Fuego Producto Valor Valor Turba 0,0 0,0 Participación en Participación en (US$ Provincia Producto (US$ total provincial (%) total provincial (%) millones) millones) Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC En sintonía con el patrón comercial bilateral, los principales productos exportados por la región Centro y Buenos Aires a México en 2010 estuvieron estrechamente asociados al Complejo Automotriz (automóviles, cajas de cambio, amortiguadores, válvulas, etc.). Por su parte, las exportaciones de las restantes regiones presentaron una mayor gravitación de productos primarios y sus manufacturas. 17 Subsecretaría de Programación Económica

18 Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios 18 Subsecretaría de Programación Económica

19 Complementariedad de Perfiles Comerciales Nº Producto Importaciones Totales México Principales Productos Importados por México - Año 2010 (en miles de US$) % (1) Exportaciones Argentinas al mundo % (2) Exportaciones Argentinas a México % (3) % (4) 3 Principales Proveedores de las Importaciones de México 3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas 1 Aceites livianos de petróleo (naftas) , ,8 0 0,0 0,0 Estados Unidos, Holanda y Arabia Saudita Brasil, Paraguay y Estados Unidos 2 Partes p/aparatos de radiodifusión y otros , ,0 13 0,0 1,6 China, Rep. de Corea y Japón Estados Unidos, Uruguay y Brasil 3 Circuitos electrónicos integrados , ,0 9 0,0 3 Malasia, Costa Rica y Estados Unidos Estados Unidos, Brasil y Venezuela 4 Partes y accesorios para PC portátiles , , ,0 2,7 China, Rep. de Corea y Estados Unidos Estados Unidos, Paraguay e Irlanda 5 Aceites de petróleo , ,5 0 0,0 0,0 Estados Unidos, Fed. Rusa y Japón Estados Unidos, Puerto Rico y Ant. Holandesas 6 Partes de teléfonos (incluidos celulares) , , ,0 16,0 China, Malasia y Estados Unidos Guatemala, México y Estados Unidos 7 Teléfonos celulares , ,0 32 0,0 6,0 China, Estados Unidos y Canadá Uruguay, Cuba y Paraguay 8 Otras manuf. de polímeros y derivados , , ,0 2,2 Estados Unidos, China y Japón Brasil, Uruguay y Chile 9 Automóviles > 1500 y < 3000 cm , , ,4 0,8 Estados Unidos, Japón y Brasil Brasil, Venezuela y Uruguay 10 Otros circuitos electrónicos integrados ,0-0,0 0 0,0 0,0 Otros países de Asia, Rep. de Corea y Malasia Brasil, Bolivia y Paraguay 11 Otras partes y acces. p/automóviles , , ,1 1,1 Estados Unidos, Alemania y Japón Brasil, Venezuela y Alemania 12 Aparatos para la transmisión de datos , , ,0 6,8 Estados Unidos, China y Malasia Estados Unidos, Chile y Paraguay 13 Dispositivos de cristales líquidos e instrum. óptica , ,0 38 0,0 19,9 China, Rep. de Corea y Japón India, Estados Unidos y México 14 Cajas de cambio para vehículos , , ,0 12,5 Estados Unidos, Japón y Alemania Brasil, México y España 15 Partes y accesorios para vehículos , , ,1 2,3 Estados Unidos, Canadá y Japón Brasil, Venezuela y Estados Unidos 16 Aparatos p/circuitos eléctricos (< 1000V) , , ,0 2,5 Estados Unidos, China y Japón Brasil, Uruguay y Chile 17 Automóviles 3000 cm , ,0 0 0,0 0,0 Estados Unidos, Canadá y Alemania Brasil, Uruguay e Inglaterra 18 Motores Diesel o semidiesel para vehículos , ,1 0 0,0 0,0 Estados Unidos, Alemania y Brasil Brasil, China y Alemania 19 Unidades de memoria , ,0 49 0,0 1,5 Tailandia, China y Singapur Estados Unidos, Irlanda y Chile 20 PC portátiles , ,0 0 0,0 0,0 China, Estados Unidos y Malasia Estados Unidos, Paraguay y Ecuador (1) Participación del producto en las Importaciones Totales de México (2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina (3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones de México para el producto (4) Participación de México en la Exportaciones Argentinas del producto Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE 19 Subsecretaría de Programación Económica

20 Nº Producto Complementariedad de Perfiles Comerciales Principales Productos MOI Importados por México - Año 2010 (en miles de US$) Importaciones Totales México % (1) Exportaciones Argentinas Exportaciones Argentinas % (2) % (3) % (4) al mundo a México 3 Principales Proveedores de las Importaciones de México 3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas 1 Partes p/aparatos de radiodifusión y otros , ,0 13 0,0 1,6 China, Rep. de Corea y Japón Estados Unidos, Uruguay y Brasil 2 Circuitos electrónicos integrados , ,0 9 0,0 2,8 Malasia, Costa Rica y Estados Unidos Estados Unidos, Brasil y Venezuela 3 Partes y acces. para PC portátiles , , ,0 2,7 China, Rep. de Corea y Estados Unidos Estados Unidos, Paraguay e Irlanda 4 Partes de teléfonos (incluidos celulares) , , ,0 16,0 China, Malasia y Estados Unidos Guatemala, México y Estados Unidos 5 Teléfonos celulares , ,0 32 0,0 6,0 China, Estados Unidos y Canadá Uruguay, Cuba y Paraguay 6 Otras manuf. de polímeros y derivados , , ,0 2,2 Estados Unidos, China y Japón Brasil, Uruguay y Chile 7 Automóviles > 1500 y < 3000 cm , , ,4 0,8 Estados Unidos, Japón y Brasil Brasil, Venezuela y Uruguay 8 Otros circuitos electrónicos integrados ,0 52 0,0 0 0,0 0,0 Otros países de Asia, Rep. de Corea y Malasia Brasil, Bolivia y Paraguay 9 Otras partes y acces. p/automóviles , , ,1 1,1 Estados Unidos, Alemania y Japón Brasil, Venezuela y Alemania 10 Aparatos para la transmisión de datos ,9-0, ,0 6,8 Estados Unidos, China y Malasia Estados Unidos, Chile y Paraguay 11 Dispositivos de cristales líquidos e instrum. óptica , ,0 38 0,0 19,9 China, Rep. de Corea y Japón India, Estados Unidos y México 12 Cajas de cambio para vehículos , , ,0 12,5 Estados Unidos, Japón y Alemania Brasil, México y España 13 Partes y accesorios para vehículos , , ,1 2,3 Estados Unidos, Canadá y Japón Brasil, Venezuela y Estados Unidos 14 Aparatos p/circuitos eléctricos (< 1000V) , , ,0 2,5 Estados Unidos, China y Japón Brasil, Uruguay y Chile 15 Automóviles 3000 cm , ,0 0 0,0 0,0 Estados Unidos, Canadá y Alemania Brasil, Uruguay e Inglaterra 16 Motores Diesel o semidiesel para vehículos , ,1 0 0,0 0,0 Estados Unidos, Alemania y Brasil Brasil, China y Alemania 17 Unidades de memoria , ,0 49 0,0 1,5 Tailandia, China y Singapur Estados Unidos, Irlanda y Chile 18 PC portátiles , ,0 0 0,0 0,0 China, Estados Unidos y Malasia Estados Unidos, Paraguay y Ecuador 19 Partes p/aparatos de circuitos eléctricos , , ,0 3,0 Estados Unidos, China y Japón Brasil, Portugal y Perú 20 Medicamentos , , ,6 4,0 Estados Unidos, Alemania y Francia Brasil, Uruguay y Venezuela (1) Participación del producto en las Importaciones Totales de México (2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina (3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones de México para el producto (4) Participación de México en la Exportaciones Argentinas del producto Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE 20 Subsecretaría de Programación Económica

21 Políticas Comerciales Bilaterales Los trabajos de Inteligencia comercial de la Cancillería indican que son diversos los productos argentinos que presentan potencialidades de mercado en México. Entre ellos se destacan: Plásticos y sus manufacturas Aluminio (en bruto y aleaciones) Auto-partes Equipos y maquinaria agrícola Medicamentos y vacunas Madera de coníferas Tejido de algodón y productos textiles Carne bovina deshuesada congelada Fundiciones en bruto sin alear Neumáticos para camiones y autobuses Motores y carburadores para automóviles Aire acondicionado Preparaciones de perfumería y cosmética Papel y sus manufacturas Cueros y pieles Crustáceos congelados Leche en polvo 21 Subsecretaría de Programación Económica

22 Políticas Comerciales Bilaterales Principales Medidas Bilaterales adoptadas por México - Año 2010/ 2011 Productos % Tipo Otros Países Afectados Negativas Aceites Vegetales (5-10%) Tarifa de importación a NMF (aumentó) Varios Socios Comerciales Arancelarias Positivas Automotores y autopartes - Incorporación de productos en ACE 55 (eliminación de derechos a la importación) Argentina Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a Global Trade Alert 22 Subsecretaría de Programación Económica

23 Promoción Comercial En el marco del Plan de Acción 2011 del Programa Integrado de Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos, que lleva adelante la Subsecretaría de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran previstos numerosos eventos para la promoción de diversos sectores. Entre ellos se destacan: Feria del Libro de Guadalajara (Noviembre) Papel, Celulosa y sus aplicaciones/ Enseñanza y educación Participan: Fundación El Libro, Cámara Argentina del Libro, Cámara Argentina de Publicaciones y Cancillería Argentina Marcas y Franquicias de Indumentaria y Calzado Argentinas en México (Noviembre) Calzado/Confección de indumentaria y accesorios (excepto de cuero) Participa: Cancillería Argentina Mes Argentino en Palacio de Hierro (Noviembre) Multisectorial Participa: Cancillería Argentina Misión Comercial TIC en el marco de la Feria Expo OEM (Noviembre) Servicios de informática y conexos Participa: Agencia Pro-Córdoba Witsa Global Public Summit 2011 (Noviembre) Servicios de informática y conexos Participa: Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos y Cancillería Argentina 23 Subsecretaría de Programación Económica

24 La publicación Comercio Exterior Bilateral Argentina y México pertenece a la Serie Inserción Comercial, realizado en colaboración por la Dirección de Información y Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy. Este trabajo ha sido elaborado por Lic. Ana Méndez Lic. María Eugenia Inchauspe Lic. Natalia García Octubre de Subsecretaría de Programación Económica