Reporte de Comercio Bilateral. Unión Europea (UE-28)

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1 Reporte de Comercio Bilateral Perú- (UE-28) ) INFORMACIÓN BÁSICA DE LA UNIÓN EUROPEA (UE-28) Datos Generales (UE-28) Superficie (KM 2 ) Población (millones de habitantes) 508,2 Capital institucional Forma de gobierno Presidente del Consejo Presidente de la Comisión Bruselas supranacional (comunitario) Donald Tusk Jean-Claude Juncker Moneda comín Euro ( ) 1 IDH 2014 (Muy Alto) 2 0,866 1: Algunos de los Estados de la, aún conservan su moneda nacional 2: Información al 2014, debido a que no se dispone de la información del IDH 2015, para la Fuente: Web oficial de la, EUROSTAT, PNUD Miembros de la : 28 Estados Dirección General De Investigación y Calle Uno Oeste Nº 050-Urb. Corpac San Isidro Estudios Sobre Comercio Exterior Lima Perú Telf. (511)

2 1 INDICADORES MACROECONÓMICOS 2015: UNIÓN EUROPEA (UE-28) PERÚ (UE-28) Perú Población (Millones) 508,2 31,2 PBI (US$ Millones) PBI per capita (US$) Exportación Bs. y Ss. (% PBI) 1 45% 22% Importación Bs. y Ss. (% PBI) 1 42% 24% Intercambio Comercial Bs. y Ss. (% PBI) 1 87% 46% IED: Flujo Neto (US$ Millones) Tipo de Cambio Promedio (Moneda Nacional / US$) 0,8 3,2 Fuente: EUROSTAT, OCDE, BCRP, INEI 1: Información al 2014, debido a que no se dispone de proyecciones al 2015 para todos los países de la UE-28 2

3 2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) DE LA UNIÓN EUROPEA (UE-28) EN PERÚ El 48% del stock de la IED en Perú (1980 al 2015), proviene de la (UE-28), específicamente de 13 países, de los cuales España y Reino Unido representan el 36,3%. Estructura del stock de IED de la UE-28 en Perú por sectores, (Ene-Dic) Sector US$ Millones Part.% País de origen Comunicaciones ,0 España, Reino Unido Energía ,5 Bélgica, España, Luxemburgo, Reino Unido Finanzas ,7 Alemania, Dinamarca, España, Países Bajos, Reino Unido Industria 612 5,2 España, Países Bajos, Reino Unido Minería ,6 España, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Reino Unido Petróleo 385 3,3 España, Francia, Reino Unido Servicios 370 3,2 España, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia Otros 645 5,5 Total ,0 Fuente: PROINVERSIÓN Evolución del flujo de IED de la (UE-28) en Perú, (Ene-Dic) (US$ Millones) Fuente: PROINVERSION 3

4 3 COMERCIO PERÚ-UNIÓN EUROPEA (UE-28) Y CON EL MUNDO (Las cifras de Exportaciones e Importaciones base SUNAT están actualizadas con fecha de cierre al 29/01/2016) Evolución del comercio Perú- (UE-28) y con el Mundo, (US$ Millones) Comercio (UE-28) - Mundo Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial (X-M) Comercio Perú - Mundo (A) Exportaciones (FOB) (B) Importaciones (CIF) Saldo Comercial (X-M) Comercio Perú - (UE-28) (C) Exportaciones (FOB) (C)/(A) 18,4% 18,8% 17,5% 16,5% 16,5% 16,0% (D) Importaciones (CIF) (D)/(B) 10,6% 10,8% 11,9% 12,0% 11,7% 11,7% Saldo Comercial (X-M) Fuente: OMC (cifras de exportaciones e importaciones para la UE-28) y SUNAT (cifras de exportaciones e importaciones para Perú). 4 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL PERÚ UNIÓN EUROPEA (UE-28) Saldo Comercial Perú- (UE-28), (US$ Millones) 4

5 Exportaciones Perú- (UE-28), (US$ Millones) Importaciones Perú- (UE-28), (US$ Millones) 5

6 Comercio Perú- (UE-28), (US$ Millones / Variaciones %) Var. 2014/ Var. 2015/2014 Exportaciones (FOB) ,0% ,7%. Tradicional ,9% ,5% - Agrícola 464,1 449,7-3,1% 449,7 338,6-24,7% Algodón 0,0 0,0 27,7% 0,0 0,0-38,8% Azúcar y Chancaca 1,3 1,8 37,0% 1,8 2,2 27,0% Café 434,6 439,2 1,1% 439,2 330,1-24,8% Resto 28,2 8,7-69,0% 8,7 6,3-28,3% - Minero ,6% ,3% Cobre ,4% ,7% Estaño 240,6 272,9 13,4% 272,9 165,6-39,3% Hierro 0,0 0,0-100,0% 0,0 0,0 - Metales Menores 93,3 91,2-2,3% 91,2 70,4-22,8% Oro 617,1 312,2-49,4% 312,2 162,7-47,9% Plata Refinada 36,1 37,7 4,2% 37,7 27,0-28,2% Plomo 181,2 157,9-12,8% 157,9 156,7-0,8% Zinc 312,9 274,4-12,3% 274,4 236,0-14,0% - Pesquero 327,0 358,4 9,6% 358,4 198,8-44,5% Aceite de Pescado 135,5 148,0 9,3% 148,0 137,9-6,8% Harina de Pescado 191,5 210,4 9,9% 210,4 60,9-71,1% - Petróleo y Gas Natural 693,3 471,3-32,0% 471,3 271,3-42,4% Crudo 0,0 29,1-29,1 0,0-100,0% Derivados de Petróleo 140,0 136,9-2,2% 136,9 81,1-40,8% Gas Natural 553,3 305,3-44,8% 305,3 190,3-37,7%. No Tradicional ,7% ,4% - Agropecuario ,9% ,4% - Artesanías 0,0 0,2 558,6% 0,2 0,8 346,6% - Maderas y Papeles 12,5 16,4 30,7% 16,4 16,4-0,1% - Metal-Mecánico 13,3 25,9 95,1% 25,9 20,2-21,9% - Minería No Metálica 12,5 22,0 74,9% 22,0 12,8-41,9% - Pesquero 278,3 342,7 23,2% 342,7 310,0-9,6% - Pieles y Cueros 9,4 15,8 67,9% 15,8 7,2-54,4% - Químico 169,4 152,8-9,8% 152,8 134,5-12,0% - Sidero Metalúrgico 181,0 191,7 5,9% 191,7 182,7-4,7% - Textil 166,8 179,5 7,6% 179,5 153,7-14,4% - Varios (inc. joyería) 9,7 12,6 29,7% 12,6 9,2-26,6% Importaciones (CIF) ,0% ,7%. Bienes de Consumo 831,2 888,2 6,9% 888,2 856,9-3,5%. Materias Primas y Productos Intermedios ,0% ,5%. Bienes de Capital y Materiales de Construcción ,4% ,7%. Diversos 11,8 22,1 87,0% 22,1 7,3-67,2% Saldo Comercial (X-M) ,5% ,6% Intercambio Comercial (X+M) ,7% ,2% 6

7 Principales Empresas Exportadoras e Importadoras Principales Empresas Exportadoras hacia la (UE-28), (US$ Miles FOB / Participaciones % / Variaciones %) N Razón Social Miles (US$) Part. % Miles (US$) Part. % Miles (US$) Part. % % Variac. 2015/ TRAFIGURA PERU 0,0% ,5% ,3% 32,0% 2 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU ,1% ,8% ,6% -20,5% 3 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A ,0% ,3% ,6% -28,8% 4 GLENCORE PERU S.A.C ,0% ,3% ,5% -14,3% 5 PERU LNG S.R.L ,9% ,7% ,6% -37,7% 6 MINSUR S. A ,4% ,2% ,1% -39,6% 7 LA ARENA S.A ,1% ,9% ,6% -45,3% 8 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A ,0% ,3% ,6% -9,0% 9 XSTRATA TINTAYA S.A. 21 0,0% ,1% ,3% -11,3% 10 GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A ,4% ,0% ,1% -11,5% 11 PERALES HUANCARUNA S.A.C ,3% ,7% ,0% -3,6% 12 CAMPOSOL S.A ,4% ,3% ,6% -2,4% 13 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ,0% ,8% ,5% -57,0% 14 REPSOL YPF MARKETING S.A.C ,3% ,7% ,3% -38,6% 15 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A ,4% ,4% ,3% -27,9% 16 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A ,7% ,1% ,2% -3,3% 17 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A ,9% ,1% ,2% -12,3% 18 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A ,6% ,6% ,0% 29,5% 19 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 0,0% ,4% ,9% 110,9% 20 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A ,5% ,6% ,9% 26,7% SUBTOTAL ,1% ,1% ,0% -19,3% RESTO ,9% ,9% ,0% -15,8% TOTAL ,0% ,0% ,0% -17,7% *El ranking de las empresas exportadoras está en función a los valores registrados en el

8 Principales Empresas Importadoras desde la (UE-28), (US$ Miles CIF / Participaciones % / Variaciones %) N Razón Social Miles (US$) Part. % Miles (US$) Part. % Miles (US$) Part. % % Variac. 2015/ DIVEIMPORT S.A ,2% ,9% ,7% -20,7% 2 PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. 0,0% 5 0,0% ,7% - 3 CONSORCIO RIO MANTARO ,2% ,6% ,7% 144,0% 4 GRUPO SAINCA S.A.C. 0,0% ,0% ,6% 2906,0% 5 ATLAS COPCO PERUANA S A ,9% ,6% ,5% -15,9% 6 MOTORINDUSTRIA S A ,5% ,0% ,4% -36,1% 7 EURO MOTORS S.A ,7% ,7% ,4% -25,2% 8 BBVA BANCO CONTINENTAL ,7% ,7% ,3% 62,9% 9 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA ,1% 526 0,0% ,2% - 10 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A ,1% ,7% ,1% 38,3% 11 BAYER S.A ,6% ,8% ,1% 28,7% 12 SICIM S.P.A. SUCURSAL DEL PERU 529 0,0% 3 0,0% ,0% - 13 SANDVIK DEL PERU S A ,0% ,0% ,0% -6,9% 14 GLORIA S A ,0% ,0% ,0% -53,0% 15 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU ,7% ,6% ,0% 59,6% 16 ABBOTT LABORATORIOS SA ,7% ,7% ,9% 19,4% 17 BANCO DE CREDITO DEL PERU ,5% ,0% ,9% -20,1% 18 UNIMAQ S.A ,0% ,0% ,9% -21,3% 19 ABB S.A ,9% ,7% ,8% -3,1% 20 SIEMENS SAC ,7% ,9% ,8% -23,0% SUBTOTAL ,4% ,1% ,2% 20,7% RESTO ,6% ,9% ,8% -16,4% TOTAL ,0% ,0% ,0% -9,7% *El ranking de las empresas importadoras está en función a los valores registrados en el

9 Principales Productos de Exportación e Importación Principales Productos Tradicionales Exportados a la (UE-28) y al Mundo, (US$ Miles FOB / Participaciones % / Variaciones %) N Subpartida 1 DESCRIPCIÓN (A) 9 (A) (A) Part. % Minerales de cobre y sus concentrados ,6% ,4% ,8% ,3% -15,9% Café sin tostar, sin descafeinar, excepto para siembra ,2% ,6% ,9% ,5% -25,6% Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado ,7% ,8% ,7% ,3% -28,9% Minerales de zinc y sus concentrados ,1% ,6% ,9% ,6% -14,0% Gas natural, licuado ,3% ,8% ,4% ,4% -37,7% Estaño en bruto sin alear ,8% ,4% ,5% ,6% -39,3% Minerales de plomo y sus concentrados ,8% ,4% ,2% ,5% -0,8% Oro, incluido el oro platinado, en demás formas en bruto, excepto para uso monetario Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, en bruto sin modificar químicamente Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas, destinado a las empresas de aviación Harina, polvo y «pellets», de pescado, con un contenido de grasa superior a 2% en peso, impropios para la alimentación humana Var.% 15/ ,5% ,2% ,1% ,7% -48,8% ,1% ,9% ,5% ,6% -6,5% ,4% ,2% ,7% ,8% -38,8% ,0% ,7% ,0% ,3% -71,1% Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar ,2% ,2% ,4% ,6% -34,7% Minerales de plata y sus concentrados ,3% ,8% ,9% ,0% -22,4% Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 99,99% en peso ,4% ,8% ,8% ,7% 19,8% Minerales de oro y sus concentrados ,5% ,8% ,3% ,8% -26,1% Minerales de los demás metales preciosos y sus concentrados ,0% ,2% ,2% ,0% 22,7% Demás grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, que no estan en bruto ni modificadas químicamente ,2% ,0% ,1% ,3% -16,0% Lana sucia, incluida la lavada en vivo ,4% ,9% ,1% ,8% 3,6% Café sin tostar, sin descafeinar, para siembra ,0% ,0% ,1% ,5% 202,9% Azúcar de caña mencionado en la nota 2 de subpartida de este capítulo sin adición de aromatizante ni colorante en estado sólido ,4% ,2% ,1% ,2% 27,0% SUBTOTAL ,0% ,3% ,7% ,8% -26,5% RESTO ,7% ,4% ,3% ,4% -87,4% TOTAL EXPORTACIONES TRADICIONALES ,9% ,3% ,0% ,3% -27,5% 1: El ranking de los productos tradicionales exportados a la (UE-28), está en función a los valores registrados en el 2015

10 N Subpartida 1 DESCRIPCIÓN Principales Productos No Tradicionales Exportados a la (UE-28) y al Mundo, (US$ Miles FOB / Participaciones % / Variaciones %) (A) Part. % (A) (A) Paltas frescas o secas ,8% ,0% ,5% ,4% 20,5% Los demás cacao en grano,entero o partido, crudo, excepto para siembra ,3% ,0% ,6% ,9% 33,1% Uvas frescas ,2% ,8% ,4% ,5% -6,8% Mangos y mangostanes, frescos o secos ,6% ,5% ,3% ,8% 49,3% Espárragos, frescos o refrigerados ,6% ,2% ,3% ,5% 2,4% Espárragos preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99,99% en peso Jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.); calamares y potas (ommastrephes spp., loligo spp., nototodarus spp., Var.% 15/ ,9% ,0% ,6% ,0% -15,1% ,9% ,4% ,2% ,6% -8,8% ,4% ,8% ,9% ,4% -21,0% Bananas tipo «cavendish valery», frescos ,7% ,1% ,5% ,0% 3,3% Veneras (vieiras, concha de abanico), congelados, secos, salados o en salmuera ,5% ,5% ,8% ,0% -21,4% Quinua (quinoa)(chennopodium quinoa), excepto para siembra ,1% ,6% ,9% ,7% -5,4% Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium, frescos ,7% ,4% ,7% ,8% 263,6% Pimiento piquillo (capsicum annuum) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante ,6% ,4% ,6% ,0% 0,7% ,9% ,9% ,5% ,6% 11,8% Oxido de zinc (blanco o flor de zinc) ,1% ,7% ,4% ,2% -10,7% Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), frescas o secas ,3% ,54% ,2% ,2% 9,5% Preparaciones y conservas de anchoas entero o en trozos, excepto el pescado picado Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida ,4% ,5% ,2% ,6% 37,7% ,6% ,1% ,1% ,9% -6,9% Langostinos (géneros de las famila penaeidae) enteros, congelados ,3% ,4% ,1% ,2% 59,8% Pelo fino de alpaca o de llama, cardado o peinado ,4% ,6% ,0% ,6% -18,1% SUBTOTAL ,8% ,7% ,9% ,6% 5,3% RESTO ,8% ,6% ,1% ,7% -9,5% TOTAL EXPORTACIONES NO TRADICIONALES ,1% ,0% ,0% ,6% -0,4% 1: El ranking de los productos no tradicionales exportados a la (UE-28), está en función a los valores registrados en el 2015

11 N Subpartida 1 DESCRIPCIÓN Demás vehículos ensamblados con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de cilindrada Demás medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos,profilácticos, para uso humano, Principales Productos Importados desde la (UE-28) y el Mundo, (US$ Miles CIF / Participaciones % / Variaciones %) (A) 11 (A) (A) Part. % Var.% 15/ ,5% ,0% ,6% ,5% 0,0% ,6% ,2% ,9% ,3% 7,3% Demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras ,2% ,0% ,1% ,5% 2,3% Grupos electrógenos de energía eólica ,3% ,5% ,9% ,2% Whisky ,3% ,4% ,8% ,7% 38,5% Metionina ,1% ,9% ,8% ,6% 41,7% Demás partes de las turbinas a gas ,5% ,6% ,8% ,9% -14,5% Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (Diésel o Semidiésel), de peso total Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas u Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diésel o semidiésel), de potencia superior a 375 kva, Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidad en otra parte; excepto preparaciones edulcorantes a base de estevia ,9% ,9% ,8% ,7% -40,0% ,1% ,8% ,7% ,9% -10,7% ,1% ,8% ,7% ,4% 458,6% ,4% ,3% ,7% ,0% 4,6% Partes de máquinas y aparatos de la partida ,1% ,9% ,7% ,3% -77,8% Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas ,1% ,7% ,7% ,7% -4,6% Demás libros, folletos e impresos similares,(ej. Catálogos de museos, bibliotecas) Demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras ,0% ,0% ,6% ,4% -15,7% ,2% ,3% ,6% ,8% 78,3% Otros aceites lubricantes ,1% ,6% ,6% ,2% -13,3% Demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.26, u ,8% ,8% ,5% ,9% -1,7% Juegos de suerte, envite y azar, activados con monedas, billetes de banco, fichas o por cualquier otro medio de pago ,1% ,6% ,5% ,7% -8,0% Las demás construcciones o partes de construcciones, de fundición hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida ,0% ,3% ,5% ,6% 20,2% Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión superior a v ,9% ,9% ,5% ,2% 1,4% SUBTOTAL ,2% ,1% ,1% ,6% -4,7% RESTO ,0% ,6% ,9% ,5% -10,6% TOTAL IMPORTACIONES ,0% ,7% ,0% ,7% -9,7% 1: El ranking de los productos importados desde la (UE-28), está en función a los valores registrados en el 2015

12 Número de Productos Exportados/Importados y Número de Empresas por Rango de Ventas/Compras Evolución del número de subpartidas exportadas y de exportadores-según rango de sus ventas anuales hacia la (UE-28) (Sub Partidas y Empresas en Unidades; Valor exportado en Miles de US$ FOB) Sub Partidas exportadas Total empresas Con exportaciones menores a US$ 100 mil Con exportaciones entre US$ 100 mil y 1 millón Con exportaciones superiores a US$ 1 millón Distribución del valor exportado según rango de ventas Con exportaciones menores a US$ 100 mil Con exportaciones entre US$ 100 mil y 1 millón Con exportaciones superiores a US$ 1 millón Evolución del número de subpartidas importadas y de importadores-según rango de sus compras anuales desde la (UE-28) (Sub Partidas y Empresas en Unidades; Valor importado en Miles de US$ CIF) Sub Partidas importadas Total empresas Con importaciones menores a US$ 100 mil Con importaciones entre US$ 100 mil y 1 millón Con importaciones superiores a US$ 1 millón Distribución del valor exportado según rango de compras Con importaciones menores a US$ 100 mil Con importaciones entre US$ 100 mil y 1 millón Con importaciones superiores a US$ 1 millón