A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TELEFÓNICA, S.A.

Transcripción

1 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TELEFÓNICA, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Telefónica, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: En relación con el acuerdo de reducción de capital social adoptado por la Junta General de Accionistas de TELEFÓNICA, S.A., celebrada el pasado 12 de mayo de 2016 (amortización de acciones propias sujeto a la recepción efectiva de los fondos procedentes del cierre de la venta de las operaciones de O2 UK), el Consejo de Administración ha decidido, en su sesión celebrada en el día de hoy, renunciar a la condición suspensiva establecida en dicho acuerdo y, en consecuencia, proceder a ejecutar la correspondiente reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias, que representan, aproximadamente, el 1,5% de dicho capital. En los próximos días se llevarán a cabo los trámites oportunos para la ejecución de dicha reducción, y se informará oportunamente mediante el correspondiente Hecho Relevante. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Banco Popular de España, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Banco Popular Español, S.A. comunica que su Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día de hoy, 28 de septiembre de 2016, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa, ha acordado el nombramiento por cooptación de don Jaime Ruiz Sacristán como vocal del Consejo de Administración, con el carácter de dominical, para cubrir la vacante producida por la renuncia al cargo de Consejero presentada por don Antonio del Valle Ruiz. Asimismo, el Consejo de Administración ha tomado razón de la designación de don François Martin como nuevo representante físico del Consejero dominical Banque Fédérative du Crédit Mutuel. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Obrascón Huarte Lain, S.A. OHL., comunica el siguiente hecho relevante: 1

2 La Compañía informa que ha recomprado euros del principal de la emisión de bonos al 7.625% con vencimiento en Conforme a lo establecido en los términos y condiciones de los Bonos, la Compañía tiene la intención de cancelar la cantidad recomprada de la emisión. Tras esta recompra, el saldo vivo de la emisión asciende a euros. De conformidad con lo establecido en los términos y condiciones de la emisión, la Compañía podría realizar recompras adicionales de los Bonos. El presente anuncio no es, y no será una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar cualquier valor, ni habrá compra o venta alguna de valores en cualquier jurisdicción donde dicha compra o venta sería ilegal. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANKIA, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Bankia, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Bankia, S.A. informa de que con fecha de hoy, el FROB ha comunicado a Bankia, S.A. el acuerdo adoptado por su Comisión Rectora, en sesión celebrada en el día de hoy 28 de septiembre de 2016, a fin de poner en marcha las medidas necesarias para analizar la reordenación de sus entidades de crédito participadas, mediante la fusión Bankia y Banco Mare Nostrum explorando, al mismo tiempo, otras posibles alternativas. A fecha de hoy, se trata exclusivamente de una actuación de estudio sin que, hasta el momento, se haya tomado decisión alguna para que la mencionada transacción se lleve a cabo. De tomarse alguna decisión, se realizaría el correspondiente anuncio. Cualquier posible operación de integración se realizará con la finalidad de maximizar el valor del grupo Bankia para todos sus accionistas y, por tanto, optimizar la capacidad de recuperación de las ayud as públicas. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), comunica el siguiente hecho relevante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente: Se comunica información relativa al aumento de capital con cargo a reservas voluntarias acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de BBVA celebrada el 11 de marzo de 2016, en el apartado 3.2 del 2

3 punto tercero de su orden del día, para el desarrollo del sistema de retribución al accionista denominado Dividendo Opción. Se acompaña un documento informativo sobre el indicado aumento de capital a efectos de lo dispuesto en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. DOCUMENTO INFORMATIVO AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS VOLUNTARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 28 de septiembre de 2016 ESTE DOCUMENTO HA SIDO ELABORADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26.1.E) DEL REAL DECRETO 1310/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, EN MATERIA DE ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE VALORES EN MERCADOS SECUNDARIOS OFICIALES, DE OFERTAS PÚBLICAS DE VENTA O SUSCRIPCIÓN Y DEL FOLLETO EXIGIBLE A TALES EFECTOS. 1. OBJETO La Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante, BBVA o el Banco ) celebrada el 11 de marzo de 2016 acordó, en el apartado 3.2 del punto tercero de su orden del día, aumentar el capital social de BBVA con cargo a reservas voluntarias en los términos previstos en el propio acuerdo (el Aumento de Capital ), delegando su ejecución en el Consejo de Administración de BBVA, de conformidad con lo establecido en el artículo a) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la Ley de Sociedades de Capital ), y en el artículo 30.c) de los Estatutos Sociales del Banco. Este documento informativo (el Documento Informativo ) se emite a los efectos de lo previsto en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, conforme al cual no es necesaria la elaboración y publicación de un folleto en relación con la admisión a negociación de las acciones que se emitan en ejecución de un aumento de capital con cargo a reservas siempre que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta. El presente Documento Informativo se encuentra disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( y en la de BBVA ( donde podrá obtenerse información adicional sobre el Banco. 2.. MOTIVOS DEL AUMENTO DE CAPITAL El Aumento de Capital sirve como instrumento para el desarrollo del sistema de retribución al accionista denominado Dividendo Opción, el cual ofrece a los accionistas de BBVA la posibilidad de percibir la totalidad o parte de su remuneración en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA o, a su elección, en efectivo. Con el Dividendo Opción se persigue la optimización y la personalización del esquema de retribución al accionista, de forma que este se beneficie de una mayor flexibilidad al poder adaptar su retribución a sus preferencias y circunstancias particulares. El funcionamiento del Dividendo Opción es el siguiente: Al ejecutarse el Aumento de Capital, se asignará un (1) derecho de asignación gratuita por cada acción de BBVA a quienes se encuentren legitimados para ello a las 23:59 horas de Madrid del día de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (prevista para el día 30 de septiembre de 2016). Esos derechos serán transmisibles y negociables en el mercado durante un plazo de quince días naturales, finalizado el cual, los derechos se convertirán automáticamente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA (salvo aquellos que hayan sido adquiridos y renunciados por BBVA según se explica más adelante). 3

4 Con ocasión del Dividendo Opción, cada accionista podrá escoger entre las siguientes opciones (Existen particularidades a este respecto para los accionistas de BBVA a través de ADSs. Más información en el apartado 5): (i) Recibir nuevas acciones ordinarias de BBVA. En este caso, se asignarán al accionista gratuitamente las acciones nuevas que le correspondan en función del número de derechos de asignación gratuita de los que sea titular al término del periodo de negociación de los derechos (que está previsto que tenga lugar el 17 de octubre de 2016). La asignación de estas acciones no estará sujeta a retención. (ii) Percibir su retribución en efectivo. Para ello, el Banco asume un compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación gratuita a un precio fijo garantizado, que podrá ser ejercitado hasta el 13 de octubre de Esta opción se dirige exclusivamente a quienes les hayan sido asignados los derechos de asignación gratuita originalmente y únicamente en relación con los derechos de asignación gratuita inicialmente asignados en dicho momento, no siendo posible ejercitar el compromiso de adquisición respecto de los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos en el mercado. Esta opción tendrá la misma fiscalidad que el régimen aplicable a los dividendos distribuidos directamente en efectivo y, por tanto, el importe a percibir estará sujeto a retención, siendo del 19% la actualmente en vigor. (iii) Transmitir sus derechos de asignación gratuita en el mercado. Al ser los derechos negociables, los accionistas podrán optar por transmitirlos en el mercado durante el periodo de negociación, que se prevé que comprenda del 3 al 17 de octubre de 2016, al precio al que coticen en cada momento y no al precio fijo garantizado ofrecido por BBVA en virtud del compromiso de adquisición. El importe de la venta de los derechos en el mercado no estará sujeto a retención. Asimismo, se podrá combinar las anteriores opciones. Cuando no se comunique ninguna decisión se asignará a los titulares de los derechos de asignación gratuita el número de acciones nuevas de BBVA que les correspondan, en función del número de derechos de los que sean titulares. (Existen particularidades a este respecto para los accionistas de BBVA a través de ADSs. Más información en el apartado 5) 3..DETALLES DE LA OFERTA 3.1. Número máximo de acciones a emitir y número de derechos necesarios El Consejo de Administración de BBVA, en su reunión de 28 de septiembre de 2016, acordó llevar a efecto el Aumento de Capital de conformidad con los términos acordados por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de marzo de 2016 en el apartado 3.2 del punto tercero de su orden del día. En aplicación de las fórmulas previstas en el referido acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los términos y condiciones del Aumento de Capital quedaron establecidos por el Consejo de Administración del Banco como sigue: (i) El número máximo de acciones ordinarias nuevas a emitir (las Acciones Nuevas ) es de , siendo el importe nominal máximo del Aumento de Capital de ,09 euros, resultado de multiplicar el número máximo de Acciones Nuevas ( ) por 0,49 euros de valor nominal cada una de ellas. El número máximo de Acciones Nuevas a emitir es el resultado de aplicar las fórmulas previstas en el acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas, considerando que NAA (número de acciones antiguas) es igual a , que VMR (valor de mercado de referencia) es igual a euros y que PR (precio de referencia) es igual a 5,389 euros (Media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de BBVA en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) en las cinco (5) sesiones bursátiles anteriores al día 28 de septiembre de 2016, fecha en la que el Consejo de Administración del Banco acordó llevar a efecto el Aumento de Capital, redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior), de tal forma que NDA (número de derechos de asignación) es igual a 66, de acuerdo con la fórmula indicada en el referido acuerdo (redondeado al número entero inmediatamente superior): NDA = PR x NAA / VMR = 5,389 x / = 66 4

5 Por lo tanto, el número máximo de Acciones Nuevas a emitir es de , de acuerdo con la fórmula establecida por la Junta General Ordinaria de Accionistas (redondeado al número entero inmediatamente inferior): Acciones Nuevas = NAA / NDA= / 66 = No obstante, el número de Acciones Nuevas y el importe nominal definitivos del Aumento de Capital dependerán del número de derechos de asignación gratuita adquiridos por el Banco en virtud de su compromiso de adquisición, ya que BBVA renunciará a los derechos de asignación gratuita así adquiridos y únicamente se emitirán las Acciones Nuevas correspondientes a los derechos de asignación gratuita no adquiridos por BBVA en ejecución del referido compromiso. Las Acciones Nuevas se emitirán por su valor nominal de cuarenta y nueve céntimos de euro (0,49 ), sin prima de emisión. (ii) de 66. El número de derechos de asignación gratuita (NDA) necesarios para recibir una Acción Nueva es Se asignará un derecho de asignación gratuita por cada acción de BBVA a quienes se encuentren legitimados para ello a las 23:59 horas de Madrid del día de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (prevista para el 30 de septiembre de 2016). A efectos de que todos los derechos de asignación gratuita sean efectivamente ejercitables y el número de Acciones Nuevas sea un número entero, BBVA ha renunciado a 19 derechos de asignación gratuita correspondientes a 19 acciones propias mantenidas en autocartera Precio definitivo del compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita El precio por el que BBVA se compromete a adquirir cada derecho de asignación gratuita es de 0,08 euros brutos por derecho, de acuerdo con la fórmula prevista en el acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas (redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior): Precio de compra = PR / (NDA+1) = 5,389 / (66+1) = 0,08 euros En consecuencia, quienes se encuentren legitimados para ello y deseen recibir su remuneración en efectivo podrán vender sus derechos de asignación gratuita a BBVA a un precio fijo garantizado de 0,08 euros brutos por derecho. El compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita por parte de BBVA al precio señalado estará vigente hasta el 13 de octubre de 2016 (Existen particularidades a este respecto para los accionistas de BBVA a través de ADSs. Más información en el apartado 5) Calendario El calendario tentativo (Las fechas indicadas podrían sufrir modificaciones o presentar particularidades respecto de las acciones o ADSs de BBVA admitidos a cotización en mercados fuera de España. Más información en el apartado 5.) previsto para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente: 30 de septiembre de 2016: Fecha de publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el Aumento de Capital (last trading date). 3 de octubre de 2016: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. La acción de BBVA cotiza ex-cupón (ex-date) (De acuerdo con la reforma introducida en el régimen sobre compensación, liquidación y registro de valores, ese día se producirá la liquidación de aquellas órdenes de compra de acciones de BBVA realizadas el 28 y el 29 de septiembre, produciéndose el alta de los derechos de asignación gratuita correspondientes en Iberclear al día siguiente). 4 de octubre de 2016: Fecha de registro (record date) (De acuerdo con la reforma introducida en el régimen sobre compensación, liquidación y registro de valores, ese día se producirá la liquidación de aquellas órdenes de compra de acciones de BBVA realizadas el 30 de septiembre, produciéndose el alta de los derechos de asignación gratuita correspondientes en Iberclear al día siguiente). 5

6 13 de octubre de 2016: Fin del plazo para ejercitar el compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita asumido por BBVA en las condiciones descritas. 17 de octubre de 2016: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. 19 de octubre de 2016: Fecha de pago a quienes hayan ejercitado el compromiso de adquisición asumido por BBVA y publicación del resultado del Aumento de Capital. 25 de octubre de 2016: Asignación de las Acciones Nuevas a los accionistas. 26 de octubre de 2016: Inicio de la contratación ordinaria de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas (Se solicitará igualmente la admisión a negociación en las bolsas extranjeras en las que cotizan las acciones o los ADSs de BBVA), sujeto a la obtención de las correspondientes autorizaciones Asignación de derechos y procedimiento para optar por efectivo o por Acciones Nuevas Los derechos de asignación gratuita se asignarán a quienes se encuentren legitimados para ello a las 23:59 horas de Madrid del día de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (prevista para el 30 de septiembre de 2016). El periodo de negociación de los derechos comenzará el siguiente día hábil bursátil a la publicación del anuncio y tendrá una duración de quince (15) días naturales (está previsto que el periodo de negociación tenga lugar del 3 al 17 de octubre de 2016, ambos incluidos). Durante el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, podrá optarse por recibir efectivo o Acciones Nuevas en los términos anteriormente indicados, así como por adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones Nuevas. Quienes se encuentren legitimados para ello y deseen ejercitar el compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita asumido por el Banco y recibir efectivo al precio fijo garantizado anteriormente indicado, deberán comunicar su decisión no más tarde del 13 de octubre de Esta opción se dirige exclusivamente a quienes les hayan sido asignados los derechos de asignación gratuita originalmente y únicamente en relación con los derechos de asignación gratuita inicialmente asignados en dicho momento, no siendo posible ejercitar el compromiso de adquisición respecto de los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos en el mercado. Cuando no se comunique ninguna decisión dentro del plazo establecido al efecto se asignará a los titulares de los derechos de asignación gratuita el número de Acciones Nuevas que les correspondan, en función del número de derechos de los que sean titulares. (Existen particularidades a este respecto para los accionistas de BBVA a través de ADSs. Más información en el apartado 5) Para ejercitar las opciones que ofrece el Dividendo Opción, los titulares de los derechos de asignación gratuita deberán dirigirse a las entidades en las que tengan depositados sus derechos. En particular: (i) Derechos depositados en entidades del Grupo BBVA: Aquellos titulares de derechos de asignación gratuita que deseen dar instrucciones concretas deberán cursar la correspondiente orden. A falta de comunicación expresa, recibirán Acciones Nuevas junto con, en su caso, la liquidación en efectivo del importe de la venta en mercado de sus derechos de asignación gratuita sobrantes que no alcancen el número necesario para obtener una Acción Nueva. BBVA no repercutirá comisiones o gastos a quienes opten por recibir su retribución en efectivo al precio fijo garantizado en ejecución del compromiso de adquisición o que opten por recibir las Acciones Nuevas que les correspondan. En caso de venta de los derechos en el mercado, BBVA repercutirá las comisiones o gastos habituales, de acuerdo con la legislación vigente. (ii) Derechos depositados en otras entidades: Los titulares de los derechos de asignación gratuita deberán dirigirse a la entidad en la que tengan depositados sus derechos para comunicarle su decisión. Las entidades depositarias podrán repercutir comisiones o gastos por la asignación de las Acciones Nuevas o por la venta de derechos de asignación gratuita, de acuerdo con la legislación vigente. El Aumento de Capital se efectúa libre de gastos y comisiones para los suscriptores en cuanto a la asignación de las Acciones Nuevas emitidas, asumiendo el Banco los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a negociación y demás gastos conexos. 6

7 4. NATURALEZA DE LAS ACCIONES NUEVAS 4.1. Valor nominal, tipo de emisión y representación de las Acciones Nuevas Las Acciones Nuevas que se emitan en el Aumento de Capital serán acciones ordinarias de 0,49 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie y con los mismos derechos que las que están actualmente en circulación. Las Acciones Nuevas se emitirán a un tipo de emisión de 0,49 euros, esto es, sin prima de emisión, y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal ( Iberclear ), que ejerce esta función junto con sus entidades participantes Reserva con cargo a la que se emiten las Acciones Nuevas y balance que sirve de base a la operación El Aumento de Capital no comporta desembolso alguno para los accionistas. El desembolso se realizará íntegramente con cargo a la reserva de libre disposición denominada reservas voluntarias, procedentes de beneficios no distribuidos, cuyo importe a 31 de diciembre de 2015 ascendía a ,21 euros. El balance que sirve de base al Aumento de Capital es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, que fue auditado por Deloitte, S.L. con fecha 3 de febrero de 2016 y aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de marzo de 2016 en el punto primero de su orden del día Acciones en depósito Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas se mantendrán en depósito a disposición de quienes puedan acreditar su legítima titularidad. Transcurridos 3 años, las Acciones Nuevas que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta se mantendrá a disposición de los interesados en la forma establecida por la legislación aplicable Derechos de las Acciones Nuevas Las Acciones Nuevas otorgarán a sus titulares el derecho a participar en cualquier reparto de las ganancias sociales que se pague con posterioridad a la fecha de su inscripción en los registros contables de Iberclear y en el patrimonio resultante de la liquidación del Banco Admisión a negociación El Banco solicitará la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), y realizará los trámites y actuaciones que sean necesarios o convenientes y presentará los documentos que sean precisos ante los organismos competentes de las bolsas de valores extranjeras en las que cotizan las acciones de BBVA (actualmente, en las Bolsas de Londres y México y, a través de ADSs (American Depository Shares), en la Bolsa de Nueva York, así como en la Bolsa de Lima, en virtud del acuerdo de intercambio existente entre ambos mercados) para la admisión a negociación en dichos mercados de las Acciones Nuevas que sean finalmente emitidas. Sujeto a la obtención de las autorizaciones oportunas, está previsto que la contratación ordinaria de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas comience el 26 de octubre de Régimen fiscal Con carácter general, el régimen fiscal aplicable en España al Dividendo Opción será el siguiente: La entrega de las Acciones Nuevas tendrá la consideración, a efectos fiscales, de entrega de acciones liberadas y, por tanto, no constituye renta a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ), del Impuesto sobre Sociedades ( IS ) o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes ( IRNR ), tanto si actúan a través de establecimiento permanente en España como si no. 7

8 El valor de adquisición, tanto de las Acciones Nuevas recibidas como de las acciones de las que procedan, resultará de repartir el coste total entre el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados que correspondan. La antigüedad de tales acciones liberadas será la que corresponda a las acciones de las que procedan. En el supuesto de que los derechos de asignación gratuita sean vendidos en el mercado, el importe obtenido con la transmisión tendrá, con carácter general, el régimen fiscal que se indica a continuación: En el IRPF y en el IRNR, cuando no se opere a través de establecimiento permanente, el importe obtenido en la transmisión en el mercado de los derechos de asignación gratuita sigue el mismo régimen establecido por la normativa fiscal para los derechos de suscripción preferente. En consecuencia, el importe obtenido en la transmisión de los derechos de asignación gratuita disminuye el valor de adquisición a efectos fiscales de las acciones de las que deriven dichos derechos, en aplicación del artículo 37.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según la redacción dada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre. De esta forma, solamente en el caso de que el importe obtenido en dicha transmisión fuese superior al valor de adquisición de las acciones de las cuales proceden, la diferencia tendrá la consideración de ganancia patrimonial para el transmitente en el periodo impositivo en que se produzca la transmisión. En el IS y en IRNR, cuando se opere a través de establecimiento permanente en España, en la medida en que se cierre un ciclo mercantil completo, se tributará conforme a lo que resulte de la normativa contable aplicable. En el supuesto de que quienes se encuentren legitimados para ello decidan ejercitar el compromiso irrevocable de adquisición asumido por el Banco, el régimen fiscal aplicable al importe obtenido en la transmisión al Banco de los derechos de asignación gratuita será equivalente al régimen aplicable a los dividendos distribuidos directamente en efectivo y, por tanto, estarán sometidos a la retención correspondiente, siendo del 19% la actualmente vigente. 5.. JURISDICCIONES EXTRANJERAS EN LAS QUE COTIZAN LAS ACCIONES DE BBVA Las opciones, plazos y procedimientos indicados en este Documento Informativo podrán presentar particularidades respecto de las acciones de BBVA que estén admitidas a negociación fuera de España (incluyendo aquellas que coticen en forma de ADSs). Los titulares de dichas acciones deberán consultar las comunicaciones públicas que se realicen en las correspondientes jurisdicciones. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. P.p. Jaime Sáenz de Tejada BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA Aumento de capital social con cargo a reservas En cumplimiento de lo previsto en el artículo 503 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ( BBVA o el Banco ), en su reunión celebrada el 11 de marzo de 2016, acordó, en el apartado 3.2 del punto tercero de su orden del día, aumentar el capital social del Banco con cargo a reservas voluntarias (el Aumento de Capital ). En uso de la facultad delegada por dicha Junta General, el Consejo de Administración de BBVA, en su reunión de 28 de septiembre de 2016, ha acordado llevar a efecto el Aumento de Capital en los siguientes términos y condiciones: 8

9 1. Importe del Aumento de Capital y número de acciones nuevas a emitir. El capital social se aumenta en un importe nominal máximo de ,09 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de acciones ordinarias nuevas de 0,49 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie y con los mismos derechos que las acciones del Banco que están actualmente en circulación, previéndose expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del Aumento de Capital. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponde con su valor nominal de 0,49 euros por acción. Las nuevas acciones estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal ( Iberclear ), que ejerce esta función junto con sus entidades participantes. 2. Contraprestación y balance que sirve de base a la operación. El Aumento de Capital se realiza íntegramente con cargo a reservas voluntarias, cuyo importe a 31 de diciembre de 2015 ascendía a ,21 euros. El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, debidamente verificado por el auditor de cuentas de BBVA, Deloitte, S.L., con fecha 3 de febrero de 2016 y aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco celebrada el 11 de marzo de Derechos de las nuevas acciones Las nuevas acciones otorgarán a sus titulares el derecho a participar en cualquier reparto de las ganancias sociales que se pague con posterioridad a la fecha de su inscripción en los registros contables de Iberclear y en el patrimonio resultante de la liquidación del Banco. 4. Derechos de asignación gratuita. Se asignará un (1) derecho de asignación gratuita por cada acción del Banco a quienes se encuentren legitimados para ello a las 23:59 horas de Madrid del día de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (el Día de Publicación ), siendo necesarios 66 derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva. 5. Periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles y negociables en el mercado durante un plazo de quince días naturales, que comenzará el día hábil bursátil siguiente al Día de Publicación (el Periodo de Negociación ). El Periodo de Negociación no será prorrogable. 6. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita. BBVA ha asumido un compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita (el Compromiso de Adquisición ), en virtud del cual quienes se encuentren legitimados para ello y deseen recibir su remuneración en efectivo podrán vender sus derechos al Banco a un precio fijo garantizado de 0,08 euros brutos por cada derecho de asignación gratuita. El Compromiso de Adquisición se dirige exclusivamente a quienes les hayan sido asignados los derechos de asignación gratuita originalmente de acuerdo con el apartado 4 anterior y únicamente en relación con los derechos de asignación gratuita inicialmente asignados en dicho momento, no siendo posible ejercitar dicho compromiso respecto de los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos en el mercado. El Compromiso de Adquisición podrá ser ejercitado por quienes se encuentren legitimados para ello durante los primeros once días naturales del Periodo de Negociación. 7. Acciones en depósito. Finalizado el Periodo de Negociación, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas se mantendrán en depósito a disposición de quienes puedan acreditar su legítima titularidad. Transcurridos tres años, las acciones nuevas que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los 9

10 interesados. El importe líquido de la mencionada venta se mantendrá a disposición de los interesados en la forma establecida por la legislación aplicable. 8. Suscripción incompleta. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del Aumento de Capital. BBVA renunciará a los derechos de asignación gratuita que, en su caso, adquiera en virtud del Compromiso de Adquisición, por lo que el capital social se aumentará en función de los derechos de asignación gratuita que no hayan sido adquiridos por el Banco en ejecución del referido Compromiso de Adquisición. 9. Desembolso. El desembolso se efectuará íntegramente con cargo a la reserva de libre disposición denominada reservas voluntarias. 10. Admisión a negociación. BBVA solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones finalmente emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), y en aquellas bolsas de valores extranjeras en las que cotizan las acciones o los ADSs del Banco. 11. Documento informativo. De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, BBVA ha puesto a disposición del público un documento que contiene información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta a la que se refiere el Aumento de Capital. Este documento informativo ha sido comunicado como información relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ) y está a disposición del público en la página web del Banco ( y en la de la CNMV ( D. Erik Schotkamp, Apoderado. NOTA: Prevista su publicación en el BORME del viernes 30 de septiembre de HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR NH HOTEL GROUP, S.A. 3/2016 de 25 de abril, NH Hotel Group, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Como continuación del Hecho Relevante de fecha 1 de septiembre (Registro CNMV n ), la Sociedad informa de que el Juzgado de lo Mercantil n 3 de Madrid ha notificado, mediante Auto, su decisión respecto de la medida cautelar solicitada por Tangla Spain, S.L. (FINA) consistente en la suspensión de los acuerdos 9 a 12 y 14 a 18 adoptados en la Junta General de Accionistas de 21 de junio de Dicho Auto ha resuelto denegar íntegramente la medida cautelar solicitada por Tangla Spain, S.L. 10

11 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMADEUS IT GROUP, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Amadeus It Group S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Amadeus Capital Markets, SAU y Amadeus Finance BV, han actualizado su programa de emisión de valores de renta fija (Euro Medium Term Note Programme EMTN, el Programa ) de millones, siendo garantizado por Amadeus IT Group, S.A. A estos efectos, se ha registrado el folleto base actualizado que ha sido aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo con fecha 28 de septiembre de Las características básicas, con ocasión de cada emisión bajo el Programa, no han sufrido variación alguna respecto del anterior. Sobre la base de tal Programa, Amadeus Capital Markets, S.A.U. ha otorgado mandato a un grupo de bancos (bookrunners) para una próxima emisión de Euro Bonos por importe de 500 millones, con una duración de cuatro años, sujeto a condiciones de mercado. El importe de la emisión, caso de llevarse a cabo, se destinaría a la cancelación anticipada de otros préstamos financieros del Grupo. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FERROVIAL, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Ferrovial, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Hacemos referencia a nuestra comunicación de 23 de mayo de 2016 (número de registro ) relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado en la indicada fecha por la Comisión Ejecutiva de FERROVIAL de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, y al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de mayo de 2016 bajo el punto octavo de su orden del día (el Programa de Recompra ). Durante el periodo transcurrido entre el 22 y el 28 de septiembre de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra: Fecha Valor Operación Nº. de títulos Precio medio ponderado ( ) 22/09/2016 FER.MC Compra ,428 23/09/2016 FER.MC Compra ,211 26/09/2016 FER.MC Compra ,075 27/09/2016 FER.MC Compra ,150 28/09/2016 FER.MC Compra ,364 11

12 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ALZA REAL ESTATE, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Alza Real Estate, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración celebrado con fecha 23 de septiembre de 2016 acordó aceptar la dimisión por razones personales del Secretario no Consejero Don Emilio Salvador Soutullo y designar Secretario del Consejo al Consejero Don Natalio Sotres de la Sen quien aceptó su cargo en la misma sesión. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MAPFRE, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Mapfre, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: MAPFRE informa de que el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, ha adoptado los siguientes acuerdos todos ellos con fecha de efecto 1 de enero de 2017: Designar a D. Antonio Núñez Tovar como Vicepresidente Primero del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada en sustitución de D. Esteban Tejera Montalvo, con motivo de su cese por jubilación el 31 de diciembre de Designar a D.ª Catalina Miñarro Brugarolas como Vicepresidenta Segunda del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada en sustitución de D. Antonio Núñez Tovar. Designar a D.ª Catalina Miñarro Brugarolas como Consejera Independiente Coordinadora en sustitución de D. Rafael Beca Borrego. Designar a D. Fernando Mata Verdejo como vocal del Consejo de Administración en sustitución de D. Esteban Tejera Montalvo, con motivo de su cese por jubilación el 31 de diciembre de Designar a D.ª Ana Isabel Fernández Álvarez como vocal del Comité de Riesgos y Cumplimiento. Aceptar la renuncia a sus cargos de miembros del Consejo de Administración de D. Esteban Tejera Montalvo y D. Rafael Casas Gutiérrez, con motivo de su jubilación el 31 de diciembre de 2016, y de D. Rafael Beca Borrego por motivos personales. Designar a D. Fernando Mata Verdejo como Director General del Área Corporativa Financiera (Chief Financial Officer). Designar a D. Jose Luis Gurtubay Francia como Director General Adjunto del Área Corporativa de Estrategia y M&A. Designar a D. José Manuel Corral Vázquez como Director General Adjunto del Área Corporativa de Negocio, Clientes e Innovación de MAPFRE. 12

13 Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: Instrucción Operativa Nº 124/2016 La Circular 1/2001, prevé el establecimiento de rangos estáticos y dinámicos de cada valor que se negocie en el Sistema de Interconexión Bursátil. En atención a ello, la Comisión de Contratación y Supervisión ha establecido los rangos que se indican a continuación, aplicables a partir del próximo día 3 de octubre de 2016, inclusive: RANGOS CONTRATACIÓN GENERAL Valor Nombre % Rango Estático % Rango Dinámico A3M ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. 7,0 3,0 ABE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 5,0 2,0 ABG ABENGOA, S.A. 15,0 15,0 ABG.P ABENGOA CLASE "B" 15,0 15,0 ACS ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. 6,0 2,5 ACX ACERINOX, S.A. 5,0 2,0 ADV ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. 8,0 4,0 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 8,0 8,0 AENA AENA, S.A. 5,0 2,0 AIR AIRBUS GROUP, NV. 6,0 3,0 ALB CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A. 7,0 4,0 ALNT NMÁS1 DINAMIA, S.A. 7,0 4,0 ALM ALMIRALL S.A. 6,0 3,0 AMP AMPER, S.A. 20,0 20,0 AMS AMADEUS IT HOLDING, S.A. 6,0 2,0 ANA ACCIONA, S.A. 6,0 2,0 APAM APERAM, SOCIETE ANONYME 10,0 8,0 APPS APPLUS SERVICES, S.A. 6,0 3,0 AXIA AXIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 7,0 4,0 AZK AZKOYEN, S.A. 7,0 4,0 BAY BAYER, A.G. 8,0 4,0 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 6,0 2,5 BDL BARON DE LEY,S.A. 7,0 4,0 BIO BIOSEARCH, S.A. 10,0 8,0 BKIA BANKIA, S.A. 6,0 3,0 BKT BANKINTER, S.A. 6,0 2,5 BME BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST. FINANC. S.A. 5,0 2,5 CABK CAIXABANK, S.A. 6,0 2,5 CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. 7,0 3,0 CBAV CLINICA BAVIERA S.A. 8,0 4,0 CCE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 8,0 4,0 CDR CODERE S.A. 15,0 15,0 CIE CIE AUTOMOTIVE, S.A. 6,0 3,0 CLEO COMPAÑIA LEVANTINA EDIFICACION DE OBRAS PUBLICAS, S.A., 10,0 8,0 CLNX CELLNEX TELECOM S.A. 5,0 2,0 CMC CORP. EMPRESARIAL DE MAT. CONSTRUCC., S.A 10,0 8,0 COL INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. 5,0 3,0 CPL CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A. 6,0 3,0 DGI DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. 8,0 4,0 DIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. 5,0 2,0 DOM GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. 6,0 3,0 EBRO EBRO FOODS, S.A. 6,0 2,0 ECR ERCROS, S.A. 8,0 4,0 EDR EDREAMS ODIGEO, S.A. 8,0 4,0 EKT EUSKALTEL, S.A. 7,0 3,0 ELE ENDESA,S.A. 5,0 2,0 ENC ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. 7,0 3,0 ENG ENAGAS,S.A. 5,0 2,0 ENO ELECNOR S.A. 6,0 4,0 13

14 Valor Nombre % Rango Estático % Rango Dinámico EZE GRUPO EZENTIS, S.A. 8,0 8,0 FAE FAES FARMA, S.A. 6,0 3,0 FCC ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 6,0 3,0 FDR FLUIDRA, S.A. 7,0 3,0 FER FERROVIAL, S.A. 6,0 2,5 FRS FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. 10,0 10,0 FUN FUNESPAÑA,S.A. 8,0 4,0 GALQ GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA S.A. 15,0 15,0 GAM GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. 6,0 2,5 GAS GAS NATURAL SDG 5,0 2,0 GCO GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. 6,0 3,0 GRF GRIFOLS S.A. 5,0 2,0 GRF.P GRIFOLS S.A. CLASE B 5,0 2,0 GSJ GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. 8,0 4,0 HIS HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. A. 6,0 3,0 IAG INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. 6,0 2,0 IBE ACCIONES IBERDROLA 5,0 2,0 IBG IBERPAPEL GESTION,S.A. 6,0 3,0 IDO INDO INTERNACIONAL, S.A. 10,0 8,0 IDR INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A 6,0 2,5 INY INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 15,0 15,0 ISUR INMOBILIARIA DEL SUR S.A. 10,0 8,0 ITX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX- 6,0 2,0 LBK LIBERBANK, S.A. 8,0 4,0 LGT LINGOTES ESPECIALES, S.A. 8,0 4,0 LOG COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS S.A. 6,0 3,0 LRE LAR ESPAÑA REAL ESTATE, SOCIMI, S.A. 6,0 4,0 MAP MAPFRE, S.A. 5,0 2,0 MCM MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 7,0 4,0 MDF DURO FELGUERA, S.A. 8,0 4,0 MEL MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. 5,0 2,0 MRL MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. 5,0 2,0 MTB MONTEBALITO, S.A. 8,0 4,0 MTF MARTINSA FADESA, S.A. 10,0 8,0 MTS ARCELORMITTAL 7,0 3,0 NAT NATRA,S.A. 10,0 8,0 NEA NICOLAS CORREA 10,0 8,0 NHH NH HOTELES, S.A. 6,0 3,0 NTH NATURHOUSE HEALTH, S.A. 7,0 4,0 NYE NYESA VALORES CORPORACION S.A. 15,0 15,0 OHL OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 7,0 3,0 OLE DEOLEO, S.A. 15,0 15,0 ORY ORYZON GENOMICS, S.A. 8,0 4,0 PAC PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. 7,0 4,0 PHM PHARMA MAR, S.A. 8,0 4,0 PQR PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A. 8,0 4,0 POP BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 7,0 2,5 PRM PRIM, S.A. 8,0 4,0 PRS PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA 8,0 4,0 PSG PROSEGUR 7,0 3,0 PSG PROSEGUR 7,0 3,0 PVA PESCANOVA,S.A. 8,0 4,0 QBT QUABIT INMOBILIARIA, S.A. 8,0 8,0 R4 RENTA 4 BANCO, S.A. 7,0 4,0 RDM RENO DE MEDICI,S.P.A. SERIE A 15,0 15,0 REE RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 5,0 2,0 REN RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. 8,0 4,0 REP REPSOL, S.A. 6,0 2,0 REY REYAL URBIS S.A. 8,0 8,0 RJF LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 8,0 4,0 RIO BODEGAS RIOJANAS,S.A. 8,0 4,0 RLIA REALIA BUSINESS, S.A. 8,0 4,0 ROVI LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. 8,0 4,0 SAB BANCO DE SABADELL 6,0 2,5 14

15 Valor Nombre % Rango Estático % Rango Dinámico SAN BANCO SANTANDER S.A. 6,0 2,5 SAY SAETA YIELD, S.A. 6,0 4,0 SCYR SACYR, S.A. 7,0 3,0 SLR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 10,0 8,0 SNC SNIACE 15,0 15,0 SPS SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. 25,0 25,0 TEC TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA 8,0 4,0 TEF TELEFONICA,S.A. 5,0 2,5 TL5 MEDIASET ESPAÐA COMUNICACION, S.A. 6,0 2,5 TLX TELXIUS TELECOM, S.A.U. 10,0 8,0 TLGO TALGO, S.A. 6,0 4,0 TPZ TELEPIZZA GROUP, S.A. 8,0 4,0 TRE TECNICAS REUNIDAS S.A. 5,0 2,0 TRG TUBOS REUNIDOS S.A. 8,0 4,0 TUB TUBACEX, S.A. 6,0 3,0 UBS URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. 30,0 30,0 VER VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. 25,0 25,0 VID VIDRALA, S.A. 6,0 4,0 VIS VISCOFAN, S.A. 5,0 2,0 VOC VOCENTO 8,0 4,0 PHM PHARMA MAR, S.A. 8,0 4,0 ZOT ZARDOYA OTIS, S.A. 6,0 3,0 RANGOS FIXING Valor Nombre % Rango Estático % Rango Dinámico CGI COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SICAV 8,0 0,0 RDM.Q RENO DE MEDICI, CONVERTIBLES EN ACCS. SERIE A 10,0 0,0 STG SOTOGRANDE, S.A. 8,0 0,0 TST TESTA INMUEBLES EN RENTA, SOCIMI S.A. 8,0 0,0 RANGOS ETF Valor Nombre % Rango Estático % Rango Dinámico 2INVE LYXOR UCITS ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO 10,0 4,0 ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) 8,0 4,0 BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. 8,0 4,0 BBVAI ACCION IBEX 35 ETF F.I. 8,0 4,0 BNK LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS 8,0 4,0 CRP LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND 8,0 4,0 DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 8,0 4,0 DXIBD DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF 1D 8,0 4,0 DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF 1C 8,0 4,0 ES10 LYXOR UCITS ETF BONO 10Y MTS SPAIN GOVERNMENT BOND 8,0 4,0 IBEXA LYXOR UCITS ETF IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO C-EUR 10,0 4,0 IBXM LYXOR UCITS ETF IBEX MID 8,0 4,0 INR LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA 8,0 4,0 INVEX LYXOR UCITS ETF IBEX 35 INVERSO 8,0 4,0 LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 8,0 4,0 LEV LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE 8,0 4,0 LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 8,0 4,0 15

16 Valor Nombre % Rango Estático % Rango Dinámico MSE LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 8,0 4,0 SP5 LYXOR ETF S&P 500 CLASE A 8,0 4,0 UST LYXOR ETF NASDAQ-100 8,0 4,0 WLD LYXOR ETF MSCI WORLD 8,0 4,0 RANGOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN La Comisión de Contratación y Supervisión de Sociedad de Bolsas ha decidido que permitirá la entrada de órdenes en los derechos de suscripción con precios que podrán fluctuar según tabla adjunta (rango estático) con respecto al precio de referencia durante el periodo de suscripción: Precio del derecho % Rango estático <=0.05 EUR 500 >= 0.06 EUR a <=0,10 EUR 100 >= 0.11 EUR a <=0,50 EUR 50 >0.50 EUR 25 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ERCROS, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Ercros, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ACUERDOS APROBADOS POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ERCROS, S.A. En Barcelona, a las 12,00 horas del día 29 de septiembre de 2016, se celebró en segunda convocatoria, en la Mutua General de Seguros, calle Entença de Barcelona, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ercros, conforme al artículo 11 de los Estatutos Sociales. Presidió la reunión el presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Zabalza Martí, y actuó de secretario el que lo es del Consejo de Administración, D. Daniel Ripley Soria. Además del presidente, formaron la mesa los siguientes consejeros: D. Laureano Roldán Aguilar, D. Eduardo Sánchez Morrondo, D. Jordi Dagà Sancho y Dª. Lourdes Vega Fernández. Actúo como notario D. José Vicente Torres Montero. Asistencia Han concurrido a la Junta accionistas titulares de acciones, que representan el 71,545 % del capital suscrito con derecho a voto. Un 13,163 % del capital social, correspondiente a 449 accionistas titulares de acciones, ha estado presente. De estos 449 accionistas, 328 accionistas, que representan un 2,283 % del capital social, ha emitido su voto mediante entrega o correspondencia postal y 55 accionistas, que representa el 6,632% del capital social, ha emitido su voto por medios electrónicos. Un 58,382 % del capital social, correspondiente a accionistas titulares de acciones, ha estado representado. 16

17 Todos los votos emitidos han sido válidos. Asuntos sometidos a la aprobación de la Junta Propuestas de acuerdo formuladas por accionistas que representan el 3,28 % del capital social 1ª. Revocar, anular y dejar sin efecto la totalidad del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el día 27 de junio de 2014, señalado con el número 5 del orden del día, por el que se facultaba al Consejo de Administración, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para que al amparo de lo previsto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social, en una o varias veces, y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de la aprobación por la Junta, en una cantidad máxima equivalente a la mitad del capital de la Sociedad en el momento de aprobar el acuerdo, con exclusión total o parcial del derecho de adquisición preferente, en los términos previstos en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital. 2ª. Revocar cualquier acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas, que se encuentre actualmente vigente, o que pudiera estarlo como consecuencia de la revocación adoptada en el punto anterior, y que permita o autorice la ampliación de capital social de la compañía, limitando, impidiendo o excluyendo, ya sea total o parcialmente, el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los actuales accionistas reconocido por el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital. 3ª. Revocar, anular y dejar sin efecto la totalidad del acuerdo adoptado por la pasada Junta General de Accionistas celebrada el día 27 de junio de 2014, señalado con el número 6 del orden del día, por el que se delegaba en el Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de obligaciones y al amparo de lo dispuesto en los artículos 510 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil, aplicando por analogía lo previsto en los artículos 297 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de emitir valores negociables, con atribución de la facultad de excluir total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un plazo de cinco años. 4ª. Revocar cualquier acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas, que se encuentre actualmente vigente, o que pudiera estarlo como consecuencia de la revocación adoptada en el punto tercero anterior, y que permita o autorice la emisión de obligaciones u otros valores negociables de capital social de la compañía, limitando, impidiendo o excluyendo, ya sea total o parcialmente, el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los actuales accionistas. Propuesta de acuerdo formulada por el Consejo de Administración 5ª. Delegación de facultades a cada uno de los consejeros y al secretario del Consejo de Administración, tan ampliamente como fuese necesario en derecho y con facultades de sustitución en cualquiera de los consejeros y el secretario de Consejo, de cuantas facultades sean precisas para interpretar, subsanar, complementar, ejecutar, desarrollar, formalizar, inscribir y llevar a pleno efecto los acuerdos adoptados en la presente Junta, pudiendo realizar cuantas gestiones y trámites sean necesarios a tales efectos, en especial, los exigidos por la Ley 24/1988 reguladora del Mercado de Valores y disposiciones complementarias, pudiendo a los anteriores efectos, suscribir y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para los fines anteriores, y en particular las escrituras públicas necesarias para la plena eficacia jurídica de los acuerdos que anteceden, con facultad expresa de subsanar en los mismos, o en los documentos que se formalicen, cuantos defectos, errores u omisiones se hubieran cometido que pudieran impedir su inscripción total o parcial en el registro mercantil. Igualmente, se propone autorizar al presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Zabalza Martí, para que, sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden al secretario del Consejo de Administración, otorgue, en su caso, cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la plena eficacia jurídica de los acuerdos que anteceden, pudiendo subsanar en los mismos, o en los documentos en que se formalicen, cuantos defectos, errores u omisiones se hubieran cometido que pudieran impedir su inscripción total o parcial en el Registro Mercantil. Resultado de las votaciones La Junta General Extraordinaria de accionistas ha aprobado todos los acuerdos comprendidos en el orden del día. La tabla siguiente muestra el resultado de las votaciones de acuerdo con lo estipulado en el artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital. 17