Cusco: Síntesis de Actividad Económica - Agosto Departamento de Estudios Económicos Sucursal Cusco

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1 Cusco: Síntesis de Actividad Económica - Agosto Departamento de Estudios Económicos Sucursal Cusco Martes, 05 de diciembre de 2017

2 Actividad Primaria En agosto, la producción agropecuaria disminuyó 4,5 por ciento interanual y la producción minera e hidrocarburos 12,3 por ciento. Actividad Primaria El sector agropecuario se redujo 4,5 por ciento, debido a la menor producción de café y leche. Entre enero y agosto, la producción agropecuaria creció 5,4 por ciento con relación a similar periodo de La actividad minera e hidrocarburos disminuyó 12,3 por ciento en agosto, explicada por la menor extracción de cobre, gas natural y liquido de gas natural. Durante enero - agosto, el sector acumuló una caída de 6,4 por ciento, respecto a igual periodo de Evolución de la producción agropecuaria 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) Evolución de la producción minera e hidrocarburos 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) 25,0 2 15,0 1 5,0-5,0-1 -3,3 2,4 6,8 0,9 4,5 7,6 11,4 21,1-0,3 0,6 8,2 12,1 1-1,8 1,3 17,5-5,8 6,8 6,4-4,4-6,1 5,6 22,1-0,4-4, ,4 33,4 25,2 22,2 29,3-10,4 12,7 23,8 30,4 32,2 0,4 9,6 20,6 3,2 6,2 1,3-0,1 25,5 7,2-6,2-13,4-16,6-4,2-16,8-12,3 1/ A precios de 2007 Fuente: MINAGRI. 1/ A precios de 2007 Fuente: MINEM. 2

3 Otros indicadores de actividad económica El crédito creció 9,0 por ciento en agosto, el empleo formal 4,5 por ciento y los arribos de turistas 2,3 por ciento. Por otro lado, la inversión pública disminuyó 17,1 por ciento y la producción manufacturera 0,1 por ciento. La producción manufacturera se redujo ligeramente 0,1 por ciento en agosto. En el acumulado a agosto, la producción manufacturera registró una expansión de 16,2 por ciento. El número de arribos a establecimientos de hospedaje se incrementó en 2,3 por ciento en agosto, explicado por el incremento de la afluencia de turistas extranjeros. Entre enero y agosto, el flujo de arribos descendió 2,8 por ciento en comparación a igual periodo de El empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco aumentó 4,5 por ciento interanual en agosto. Entre enero y agosto, el empleo formal se redujo 0,9 ciento con relación a igual periodo de Otros indicadores de actividad económica (Variación % respecto a similar mes del año anterior) Mar.17 Abr.17 May.17 Jun.17 Jul.17 Ago.17 Producción industrial 1/ 24,6 12,9 29,7 39,0 7,1-0,1 Arribos a los establecimientos de hospedaje -14,0 6,8-5,9-1,3 1,9 2,3 Empleo formal urbano 2/ 3,8 2,1 0,8-0,3-3,4 4,5 Crédito total 3/ 7,7 7,9 7,6 7,7 7,7 9,0 Crédito de consumo 3/ 14,1 14,8 15,8 16,9 19,6 17,6 Crédito hipotecario 3/ 2,7 3,7 4,5 5,9 4,9 7,4 Inversión Pública 1/ -24,6-38,7-23,7-41,1-23,8-17,1 1/ En términos reales. 2/ En empresas de 10 a más trabajadores situadas en la ciudad de Cusco. 3/ En términos nominales. Fuentes: MINCETUR, MTPE, SBS, MEF y Empresas. El crédito (S/ millones) se incrementó en 9,0 por ciento, por los mayores créditos otorgados a personas (14,3 por ciento) y a empresas (6,5 por ciento). Por último, la inversión pública (S/ 155 millones) se contrajo 17,1 por ciento en agosto, explicada por los menores desembolsos en el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales. Entre enero y agosto, la inversión pública registró un descenso de 28,7 por ciento en comparación a similar periodo de

4 Agropecuario La producción agropecuaria se redujo 4,5 por ciento en agosto, debido a la menor producción de café y leche. Entre enero y agosto, el sector se expandió 5,4 por ciento en comparación a igual periodo de Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Miles de toneladas) Estructura Agosto Enero - Agosto Subsectores porcentual Contribución al Contribución al Var. % Var. % / crecimiento 3/ crecimiento 3/ AGRÍCOLA 76,5-3,9-1,9 7,7 6,4 Orientado al mercado externo y agroindustria 2/ 20,1-11,0-3,1 2,0 0,5 Caf é 10,2 1,3 1,2-9,8-2,0 27,2 26,6-2,1-0,3 Cacao 4,8 0,4 0,4-11,2-0,7 9,2 9,0-1,7-0,1 Palta 0,8 0,2 0,2-33,9-0,3 7,2 6,4-10,4-0,1 Té 0,2-27,5 2,1 2,0-4,5 Achita o Kiw icha 0, ,5 0,5 3,2 Haba grano seco 2, ,1 24,3 33,8 0,9 Quinua 0, ,9 5,7 43,8 0,3 Maíz amarillo duro 0, ,5 3,9-11,3 Orientado al mercado interno 2/ 56,4 5,6 1,2 10,4 5,9 Alfalfa 1,9 5,1 9,0 78,8 1,5 96,8 100,1 3,4 Cebolla 0,5 0,2 0,4 83,3 0,4 7,6 7,3-4,0 Achiote 0,5 0,4 0,4 15,2 0,3 0,4 0,5 11,5 Plátano 1,3 2,0 2,2 8,3 0,2 25,1 23,9-4,6 Piña 0,4 0,9 1,0 14,6 0,2 7,0 6,4-8,6 Maíz choclo 2, ,7 37,6-2,8-0,1 Maíz amiláceo 9, ,3 73,3 21,6 2,0 Papa 20, ,7 424,8 16,8 3,5 PECUARIO 23,5-5,2-2,7-5,8-1,0 Carne de ave 4/ 2,0 0,4 0,3-13,2-0,6 3,0 2,6-12,2-0,2 Carne de vacuno 4/ 5,1 0,9 1,0 10,4 1,3 7,0 7,2 3,0 0,1 Carne de ovino 4/ 1,3 0,3 0,3 20,6 0,6 2,3 2,3 0,4 Carne de porcino 4/ 2,0 0,5 0,4-24,6-1,5 3,9 3,3-15,8-0,3 Leche 1 8,3 7,6-9,1-2,0 69,9 64,8-7,4-0,5 Fribra de alpaca 1, ,2 0,2-2,0 SECTOR AGROPECUARIO 10-4,5-4,5 5,4 5,4 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de / En base a la estructura porcentual de similar periodo de / Peso neto. Fuente: MINAGRI - Cusco. La reducción del subsector agrícola se debió a la menor producción orientada al mercado externo y agroindustria (-11,0 por ciento), resaltando la menor producción de café; en cambio, se incrementó la producción orientada al mercado interno (5,6 por ciento), destacando la mayor producción de alfalfa. Entre enero y agosto, la producción agrícola creció 7,7 por ciento con relación a igual periodo de 2016, como resultado de la mayor producción maíz amiláceo y papa. La contracción de la producción pecuaria fue asociada a la menor producción de carne de porcino y leche. En el acumulado a agosto, la producción pecuaria registró un descenso de 5,8 por ciento, frente a similar periodo de

5 Pesca La actividad pesquera no registró producción en agosto explicada por el periodo de veda. Durante enero - agosto, el sector pesca acumuló una disminución de 22,0 por ciento. Producción pesquera 1/ (En TM) Consumo Humano Directo Agosto Enero - Agosto Var.% Var.% Fresco ,1 SECTOR PESCA 2/ - -22,0 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007 Fuente: PRODUCE - Cusco Evolución de la producción pesquera 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) ,1 4 33,3 2 15, ,4-70,2-36,4-33,0-34,7-43,4-44,0-42,1-49,0-58,3-3,7-20,9-21,3-23,5-27,1-33, / A precios de 2007 Fuente: PRODUCE-Cusco

6 Minería e Hidrocarburos La producción minera e hidrocarburos se redujo 12,3 por ciento en agosto, explicada por la menor extracción de cobre, gas natural y líquidos de gas natural. En enero - agosto, el sector disminuyó 6,4 por ciento con relación a igual periodo de Producción Minera e Hidrocarburos 1/ (Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior) Estructura Porcentual / MINERÍA METÁLICA 41,2-20,3-8,8-10,5-4,5 Cobre (TMF) 38, ,3-7, ,7-5,2 Oro (Onzas troy) 1, ,1-0, ,4 0,2 Plata (Onzas troy) 0, ,2-0, ,6-0,1 Zinc (TMF) 0, Plomo (TMF) ,4 Molibdeno (TMF) , ,7 0,5 HIDROCARBUROS 58,8-6,3-3,6-3,3-1,9 Gas Natural (MMPC) 19, ,6-1, ,4-1,2 Líquidos de gas natural (MB) 39, ,1-2, ,6-0,6 SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS 2/ 10-12,3-12,3-6,4-6,4 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de / En base a la estructura de similar periodo de Fuente: MINEM. Agosto Var.% Contribución 3/ Enero - Agosto Var.% Contribución 3/ La actividad minera e hidrocarburos se contrajo 12,3 por ciento en agosto, debido a la menor producción de minería metálica (-20,3 por ciento) e hidrocarburos (-6,3 por ciento). En minería metálica, incidió la menor producción de cobre, y en hidrocarburos, resaltó la menor extracción de gas natural y líquidos de gas natural. Entre enero y agosto, la producción minera e hidrocarburos decreció 6,4 por ciento, con relación a igual periodo de Evolución de la producción minera e hidrocarburos 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) ,4 33,4 25,2 22,2 29,3-10,4 12,7 23,8 30,4 32,2 0,4 9,6 20,6 1,3 3,2 6,2-0,1 25,5 7,2-6,2-13,4-16,6-4,2-16,8-12,3 1/ A precios de 2007 Fuente: MINEM. 6

7 Manufactura La producción manufacturera no primaria disminuyó 0,1 por ciento en agosto. Entre enero y agosto, el sector acumuló un incremento de 16,2 por ciento en comparación a igual periodo de Producción manufacturera 1/ (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) Var.% Agosto Contribución 2/ Enero - Agosto Var.% Contribución 2/ MANUFACTURA NO PRIMARIA Elaboración de productos alimenticios 3,5 2,5 13,0 9,5 Producción de madera 14,8 0,1-28,5-0,4 Sustancias y productos químicos -10,3-2,8 27,9 7,1 TOTAL -0,1-0,1 16,2 16,2 1/ Cifras preliminares. 2/ En base a la estructura de similar periodo de Fuente: Empresas Industriales y Dirección Regional de Agricultura. Evolución de la manufactura (Variación % real respecto al mismo mes del año anterior) ,0 29,7 25,5 24,6 13,3 10,5 13,4 15,3 12,9 7,7 7,1 3,7 4,5 5,3-2,5-0,1-1,2-0,1-7,5-12,9 E.16 F M A M J J A S O N D E.17 F M A M J J A Fuente: Empresas industriales y Dirección Regional de Agricultura. 7

8 Aspectos laborales En agosto, el empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco se incrementó en 4,5 por ciento interanual. Entre enero y agosto, el empleo formal descendió 0,9 por ciento, frente a igual periodo de Ciudad de Cusco: Índice mensual de empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores (Octubre 2010 = 100) Agosto Enero - Agosto Var.% Var.% Extractiva 2/ Industria manufacturera 101,7 105,2 3,4 102,5 104,8 2,3 Comercio 134,9 136,7 1,3 134,4 137,5 2,3 Transporte, almacenes y comunicaciones 123,6 133,8 8,3 120,9 127,3 5,4 Servicios 3/ 115,4 121,0 4,8 119,2 115,2-3,4 Total 119,4 124,7 4,5 121,4 120,4-0,9 Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Cifras preliminares. 2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, enseñanza, servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua. Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación del Empleo (ENVME) El empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco aumentó 4,5 por ciento en agosto, debido a la mayor demanda laboral de los sectores transporte, almacenes y comunicaciones, y servicios. Entre enero y agosto, el empleo formal registró una reducción de 0,9 por ciento en comparación a igual periodo de Ciudad de Cusco: Crecimiento del empleo formal urbano (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 15,0 1 10,8 10,1 5,0-5,0 5,1 6,8 0,8-1,4-1,4-1,5-1,4 0,3 4,2 1,6-0,3 0,6 5,1 5,3 1,8 3,8 4,5 2,1 0,8-0,3-3,4-1 Fuente: MTPE. -7,1-7,4 8

9 Crédito y Depósitos El saldo de créditos (S/ millones) creció 9,0 por ciento interanual en agosto, debido a que el crédito otorgado a personas aumentó 14,3 por ciento y a empresas 6,5 por ciento. Crédito (Saldos a fin de periodo en millones de soles) A AGOSTO Estruct.% 2017 Banco de la Nación 1/ ,5 23,0 Agrobanco 2/ ,8-12,1 Banca múltiple ,1 5,0 Instituciones no bancarias ,5 13,0 Cajas municipales ,5 16,2 Cajas rurales ,0 186,8 Financieras ,6 1,7 Edpymes ,4-49,4 TOTAL ,0 Empresas ,7 6,5 Personas ,3 14,3 Consumo ,1 17,6 Hipotecario ,1 7,4 En MN ,7 11,6 En ME ,3-23,6 1/Considera solo los créditos de consumo e hipotecario. 2/No considera los créditos a las demás empresas del sistema financiero. Fuente: SBS y AFP Var. Nom / 2016 La tasa de morosidad fue de 4,9 por ciento en julio de 2017, inferior en 1,2 puntos porcentuales con relación a similar mes de La morosidad en la banca múltiple (4,4 por ciento) descendió 2,7 puntos porcentuales y en las instituciones no bancarias (5,6 por ciento) aumentó 0,2 de punto porcentual. 14,0 12,0 1 Evolución del Crédito (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 8,0 4,0 2,0 9,9 13,0 12,9 12,5 12,4 11,7 11,5 11,0 11,0 10,9 11,0 10,6 Tasa de morosidad 1/ (Porcentaje) 9,5 9,3 1/ Morosidad = (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas. Fuente: SBS y AFP. 8,7 7,7 6,7 6,4 6,3 7,7 7,9 7,6 7,7 7,7 Fuente: SBS y AFP. 7,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,3 4,4 5,2 6,1 6,1 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 5,7 5,5 5,7 5,4 4,2 4,6 4,6 4,6 J.15 A S O N D E.16 F M A M J J A S O N D E.17 F M A M J J 4,8 5,0 4,8 9,0 4,9 9

10 Crédito y Depósitos El saldo de depósitos (S/ millones) registró un crecimiento de 3,6 por ciento en agosto, impulsado por los mayores depósitos a plazo (6,6 por ciento) y de ahorro (4,4 por ciento). Depósitos (Saldos a fin de periodo en millones de soles) A AGOSTO Estruct. % 2017 Var. Nom / 2016 Banco de la Nación ,3-2,4 Banca múltiple ,7-0,6 Instituciones no bancarias ,0 11,9 Cajas municipales ,1 12,6 Cajas rurales 1 4 0,1 439,0 Financieras ,8 5,7 TOTAL ,6 Vis ta ,8-3,2 Ahorro ,8 4,4 Evolución de los Depósitos (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 18,0 1 14,0 12,0 1 8,0 4,0 2,0 9,4 11,3 10,2 Fuente: SBS y AFP. 13,7 13,1 12,6 17,5 16,7 15,8 15,9 16,5 16,1 15,7 14,5 14,5 13,4 7,8 6,7 4,4 5,1 4,0 4,9 5,0 3,6 A plazo ,4 6,6 En MN ,2 5,9 En ME ,8-1,8 Fuente: SBS y AFP. 10

11 Gasto de capital La inversión pública se redujo 17,1 por ciento en agosto. En el acumulado a agosto, la inversión pública registró una caída de 28,7 por ciento con relación a igual periodo de Inversión Pública (En millones de soles) Evolución de la inversión pública (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) ,5-4,2-17,2-14,8 65,5-59,1-54,8 87,8 Agosto Var.% real Var.% real Gobierno Nacional , ,5 Gobierno Regional , ,2 Gobiernos Locales , ,6 Total , ,7 Fuente: BCRP-Departamento de Estadísticas Fiscales 20,2 18,8 18,9-36,1 2,9-36,9-20,3-22,9-47,3 12,9 Enero - Agosto -24,6-23,7-23,8-17,1-32,6-38,7-41,1 Var.% interanual Var.% acumulada 12 meses La inversión pública sumó S/ 155 millones en agosto, reportando una disminución de 17,1 por ciento, en términos reales, asociada a los menores desembolsos en el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales. En enero agosto, la inversión pública se redujo 28,7 por ciento, frente a igual periodo de En el Gobierno Nacional, los proyectos más importantes desarrollados en agosto fueron: - Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo Occoruro Pallpata Dv. Yauri (S/ 6,2 millones). - Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ollantaytambo Quillabamba (S/ 4,9 millones). Entre los principales proyectos ejecutados por el Gobierno Regional destacan: - Mejoramiento de la carretera Huancarani Paucartambo de la provincia de Paucartambo (S/ 4,2 millones). - Ampliación y mejoramiento del servicio de protección y gestión de riesgos contra inundaciones en 38 km. del Cause del Rio Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi (S/ 4,0 millones). Los Gobiernos Locales han invertido los mayores montos en: - Mejoramiento del Servicio Educativo en las I.E.I. N 289, N 349, N 676, Padre Joaquín Meseguer y N 309, distrito de Ancahuasi - Anta (S/ 3,3 millones). - Estudios de pre-invesión (S/ 2,8 millones). Fuente: MEF. 11

12 Percepción regional El índice de confianza empresarial se ubicó en 55 puntos, mayor en 2 puntos respecto al mes anterior. El índice de la situación actual del negocio descendió a 57 puntos y el nivel de ventas permaneció en 56 puntos. Índice de Confianza Empresarial Regional (ICER) (Índice de difusión en puntos) Tramo optimista El índice de confianza empresarial regional, que mide las expectativas de los empresarios, se ubicó en 55 puntos, mayor en 2 puntos respecto al mes anterior; sin embargo, menor en 7 puntos respecto a agosto de Tramo pesimista 10 0 A S O N D E F M A M J J A El índice de la situación actual del negocio retrocedió a 57 puntos, menor en 1 punto respecto al mes anterior. Con relación al nivel de ventas, el índice se mantuvo en 56 puntos Situación actual del negocio Cómo considera la situación actual de su negocio? Mala Normal Buena Indice A S O N D E F M A M J J A Nivel de ventas Respecto al mes anterior, Cómo considera la evolución de estos indicadores para su empresa? Menor Igual Mayor Indice A S O N D E F M A M J J A