Relevamiento de Clínicas Privadas de Córdoba Informe 2017

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1 Relevamiento de Clínicas Privadas de Córdoba Informe 2017 Córdoba, 15 de septiembre de 2017 INTEGRANTES DEL IIE: Diego Dequino Florencia Costantino Emmanuel Cuesta Fabio Ventre Victoria Massa Carla Daniele Barra Sol Bustos Génesis Núñez Sánchez Sofía Sánchez Alegre Bruno Bassi Ignacio Rodríguez de la Torre Instituto de Investigaciones Económicas-IIE IIE_BCC

2 El Sector de Salud en Argentina

3 A. Cadena de valor de los servicios de salud Sectores Conexos Turismo Transporte Aseguradoras Entretenimiento Servicios de Salud Sectores de Apoyo Investigación Clínica Recursos Humanos Asociaciones Profesionales Asociaciones Gremiales Gerenciamiento financiero Entidades que certifican calidad Prestadoras Insumos y Proveedores Medicamentos Equipamientos Servicio técnico y mantenimiento Textiles para uso hospitalario Mobiliario hospitalario Otros insumos sanitarios

4 A. Cadena de valor de los servicios de salud Gráfico 20: Red de proveedores de medicamentos Fuente: IIE sobre la base de Relevamiento de Clínicas Privadas 2014 Clínica Proveedor de Córdoba Proveedor fuera de Córdoba Impactos económicos del sector privado de salud Impacto directo $1.000 invertidos +$408 de facturación en otros sectores económicos de Córdoba 10 empleos creados en el sector Impacto indirecto +4 de empleos creados en otros sectores Fuente: IIE sobre la base de Relevamiento de Clínicas Privadas 2014 y MIP 03 Cba.

5 A. La incidencia del sector de la salud en la economía Gasto Total en Salud (% PBI) Año 2015 A. Obras sociales Obras sociales nacionales Obras sociales provinciales PAMI Otros tipos de obras sociales B. Atención pública A+B. OS + Atención pública C. Gasto bolsillo en salud A+B+C. Gasto total en salud Porcentaje del PBI 4,31% 2,10% 0,93% 1,05% 0,12% 3,00% 7,31% 2,97% 10,28% Fuente Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda Enc. Nacional del Gasto de los Hogares y Min. de Hacienda Ministerio de Hacienda Enc. Nacional del Gasto de los Hogares y Min. de Hacienda Elaboración propia

6 Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Hacienda, Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (INDEC) y Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Nota: 2015 estimado en base a la participación pública y privada del año % 10% A. La incidencia del sector de la salud en la economía Gasto Total en Salud (% PBI) 10,4% Estimación propia 10,3% 8% 8,2% 8,3% 8,3% 7,8% 6% 4% Cambio de base del PBI OMS 4,8% 4,8% 2% 0% * 2014

7 Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Hacienda, Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (INDEC) y Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Nota: 2015 estimado en base a la participación pública y privada del año % A. La incidencia del sector de la salud en la economía Gasto Total en Salud (% PBI) 10% Estimación propia 10,3% 8% 6% 4% 2% 0% *

8 Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Hacienda, Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (INDEC) y Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Nota: 2015 estimado en base a la participación pública y privada del año % A. La incidencia del sector de la salud en la economía Gasto Total en Salud (% PBI) 10% 8% 45% Estimación propia 10,3% Gasto Privado 6% 4% 2% 49% 51% 34% 66% 55% Gasto Público 0% *

9 Relevamiento Anual de Clínicas Privadas 2017

10 Esquema de la presentación Relevamiento Anual Rasgos metodológicos 2. Análisis cuantitativo 3. Análisis cualitativo 4. Síntesis de resultados

11 1. Rasgos Cuálmetodológicos es el déficit de inversión del relevamiento en Argentina? Población bajo estudio: Período de elaboración: Estrategia de campo: Tipo de relevamiento: 11 Clínicas privadas polivalentes de la Ciudad de Córdoba. 16 Clínicas privadas con internación del interior de la Provincia de Córdoba. Marzo a mediados de agosto del año Panel de seguimiento desde el año Telefónico, vía y visitas presenciales Información relevada: Foco en Revalidación de información de los años 2014 y Instrumento cuantitativo: Capital: 23 preguntas. Interior: 10 preguntas. Instrumento cualitativo: 43 afirmaciones y 5 preguntas.

12 1. Mapeo Cuálde es el la déficit encuesta de inversión en Argentina? Alcance: 86% de la población de la provincia. 85% del PBG provincial. Clínicas relevadas según departamento 11 Capital 44% del total de establecimientos con internación de alto riesgo y terapia intensiva de la Ciudad de Córdoba. 74% del total de empleados del sector privado de salud de la Ciudad de Córdoba Interior 13% del total de establecimientos con internación del interior de la Provincia. 1 1 Fuente: SISA y Ministerio de Trabajo.

13 Esquema de la presentación Relevamiento Anual Rasgos metodológicos 2. Análisis cuantitativo Análisis Clínicas cualitativo Córdoba Capital Síntesis Clínicas de resultados interior provincial 2.3. Datos seleccionados: comparación

14 $ $ $ $ $ Share de la encuesta - Capital Clínicas participantes Composición de la facturación total (11 clínicas) X 0 Prepaga propia; Particulares; 5% 8% Millones de $ Medicina prepaga; 38% Real (base= 2016) Facturación Otras Obras Sociales; 26% PAMI; 12% APROSS; 9% 0 DASPU; 2%

15 2.1. Demanda Cuál es el -déficit Capital de inversión en Argentina? Consultas Variación de cantidades (Encuesta 2016) +13,6% +2,2% Prácticas Intervenciones quirúrgicas +1,6% +0,7% +9,9% +0,3% Índice de demanda +3,3% +2,4% Facturación real +4,3% +4,5%

16 Económicos Actividad general 2.1. Indicadores Generales (p.1, 5, 6, 7, 8, 11, 17) - Capital Variaciones anuales 2014 (Encuesta 2016) 2015 (Encuesta 2016) 2016 (Encuesta 2017) Sector Público CBA (2014) Fact. Real por cama -2,4% +0,1% +11,6% Fact. Real por quirófano -12,3% +2,8% +5,6% Fact. Real por empleado -9,4% -6,4% +0,2% Intervenciones por quirófano 3,1 3,1 3,2 s/d Personal por cama 3,9 3,9 3,6 s/d Giro de camas Porcentaje de cesáreas Días de estada 74,7 78,2 73,3 30,0 59,7% 61,6% 59,0% 62,0% 3,8 3,9 4,1 6,7 Fuente: IIE sobre la base del Relevamiento anual y Estadísticas Córdoba.

17 2.1. Aspectos Cuál es el financieros déficit de inversión - Capitalen Argentina? Créditos a cobrar Créditos sobre % facturación % Créditos a cobrar según plazo días; 3,5% Más de 120 días; 3,0% Plazo de cobro promedio días días días; 18,1% días; 51,0% Hasta 30 días; 24,8%

18 2.1. Aspectos Cuál es el financieros déficit de inversión - Capitalen Argentina? Carga impositiva Composición Carga impositiva total sobre facturación propia 12,1% Cargas patronales sobre facturación propia 5,7% IVA crédito no computable; 38,0% Tasas municipales; 8,9% Caja de Médicos; 6,4% Impuesto a las ganancias; 13,7% Impuesto al cheque; 9,5% FOFISE; 1,0% Ingresos Brutos; 18,6% FFOI; 2,7% Impuesto Inmobiliario; 1,2%

19 2.1. Recursos Capital Puestos de trabajo +6,3%

20 2.1. Recursos - Capital Personal médico - Déficit (p. 3) Neurología Neonatología Cirugía pediátrica Cardiología pediátrica 30% 33% 33% 33% Medicina crítica y cuidados intensivos Med. de emergencias y terapia intensiva pediat. 43% 50% Anestesiología 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Porcentaje de clínicas

21 2.1. Recursos - Capital Personal de enfermería - Déficit (p. 4) Enfermeros de piso 30% Enfermeros de terapia 30% Instrumentistas 40% Enfermeros de pediatría 60% Enfermeros de neonatología 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Porcentaje de clínicas

22 Menos del 50% Entre un 50% y un 80% Más del 80% 2.1. Recursos - Capital Porcentaje de clínicas según especialidades médicas brindadas 100% 80% 60% 40% Año % 0% Neumonología Geriatría Medicina del trabajo Medicina del deporte Cardiología pediátrica Medicina de emergencias y terap. Intensiva ped. Cirugía pediátrica Neonatología Med. crítica y cuidados intensivos Pediatría Infectología Oftalmología Medicina transfuncional Nefrología y medio interno Rehabilitación médica Medicina interna Alergia e Inmunología Reumatología Oncología clínica Urología Otorrinolaringología Dermatología Anestesiología Medicina general Radiología y diag. por imág. Neurocirugía Cirugía plástica Psiquiatría Neurología Anatomía patológica Gastroenterología Cirugía general Ginecología y obstetricia Cirugía traumat. y ortop. Endocrinología Cardiología Nutrición 37 especialidades en total

23 2.1. Recursos - Capital Planes de inversión 92% de las instituciones tiene intención de ampliar sus instalaciones en los próximos 5 años Instalaciones elegibles Laboratorio, diágnostico por imágenes, hemoterapia; 29% Habitaciones y áreas comunes; 22% Cantidad de camas Software de gestión Consultorios externos e internación; 29% Otros; 29% Sistema de autogestión Sistema ERP 36% 45% Historia clínica digitalizada Historia clínica unificada 82% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Esquema de la presentación Relevamiento Anual Rasgos metodológicos 2. Análisis cuantitativo 2.1. Clínicas Córdoba Capital 2.2. Clínicas interior provincial 2.3. Datos seleccionados: comparación 3. Análisis cualitativo 4. Síntesis de resultados

25 2.2. Facturación - Interior Millones de pesos Porcentaje de clínicas según facturación nominal Año 2016 (13 clínicas) Más de 25 30,8% ,7% ,7% ,0% ,4% Menos de 5 38,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

26 2.2. Recursos - interior Puestos de trabajo Cantidad de empleados Más de ,0% 0,0% 0,0% 0,0% Porcentaje de clínicas según grupo de referencia 18,2% 16,7% Año 2016 (13 clínicas) 33,3% 45,5% Médicos Enfermeros Licenciados/Técnicos Directo NO Profesional ,1% 8,3% 18,2% 27,3% ,1% 18,2% 16,7% 27,3% Hasta 10 9,1% 25,0% 36,4% 81,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

27 2.2. Demanda - Interior Porcentaje de clínicas según consultas y prácticas Año 2016 (13 clínicas) Más de 25 mil 25,0% 27,3% Prácticas totales Consultas totales 20 mil - 25 mil 0,0% 9,1% 15 mil - 20 mil 0,0% 16,7% 10 mil - 15 mil 0,0% 18,2% 5 mil - 10 mil 16,7% 18,2% Menos de 5 mil 27,3% 41,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

28 2.2. Recursos Interior Instalaciones Poseen quirófano y servicio de internación 92% Número de camas camas para internación 22 camas frías Software de gestión Sistema ERP 8% Historia clínica digitalizada 33% Historia clínica unificada No tienen sistema 42% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

29 2.2. Especialidades médicas brindadas Porcentaje de clínicas según especialidades médicas brindadas Año 2016 (13 clínicas) Medicina del deporte Cardiología pediátrica Medicina de emergencias y terap. intensiva pediátricas 37 especialidades en total Geriatría Cirugía pediátrica Neurocirugía Nefrología y medio interno Medicina crítica y cuidados intensivos Infectología Neumonología Neonatología Medicina del trabajo Cirugía plástica Rehabilitación médica Medicina interna Alergia e Inmunología Reumatología Psiquiatría Oncología clínica Neurología Anatomía patológica Urología Otorrinolaringología Oftalmología Gastroenterología Endocrinología Pediatría Dermatología Cirugía general Cardiología Anestesiología Nutrición Medicina transfuncional Medicina general Ginecología y obstetricia Cirugía traumat. y ortop. Radiología y diag. por imág. Menos del 50% Entre un 50% y un 80% Más del 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

30 Esquema de la presentación Relevamiento Anual Rasgos metodológicos 2. Análisis cuantitativo 2.1. Clínicas Córdoba Capital 2.2. Clínicas interior provincial 2.3. Datos seleccionados: comparación 3. Análisis cualitativo 4. Síntesis de resultados

31 2.3. Facturación Millones de pesos Más de a a a Cantidad de clínicas según facturación Año Capital Interior Más de 25 mil 20 a a a 15 5 a 10 Menos de Cantidad de clínicas

32 2.3. Especialidades médicas brindadas Porcentaje de clínicas según especialidades médicas brindadas Año 2016 Menos del 50% Capital Interior Entre un 50% y un 80% Menos del 50% Entre un 50% y un 80% Más del 80% Más del 80% 100% 80% 60% 40% 20%

33 2.3. Recursos Número de camas Capital Interior 387 Software de gestión Sistema de autogestión para pacientes Sistema ERP Historia clínica digitalizada Historia clínica unificada No tienen sistema 36% 8% Capital Interior 45% 17% 33% 82% 50% 91% 0% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34 Esquema de la presentación Relevamiento Anual Rasgos metodológicos 2. Análisis cuantitativo 2.1. Clínicas Córdoba Capital 2.2. Clínicas interior provincial 2.3. Capital e interior: datos seleccionados 3. Análisis cualitativo 4. Síntesis de resultados

35 3. Diagrama radial Financiamiento 2,31 Capital Dificultades de Accesos Interior Financiamiento 3,01 Recursos Humanos 3,10 2,32 Información Recursos Humanos 2,51 2,97 Información 1,74 Tecnología 2,78 Tecnología / / / /

36 3. Diagrama radial Producir 1,98 Capital Dificultades de Herramientas / Capacidades Interior Producir 2,56 Capital Humano 2,22 1,54 Gestión Capital Humano 2,45 2,00 Gestión 2,17 Competir 2,03 Competir

37 3. Principales problemáticas Capital Interior Orden Problemática Orden Problemática 1º Bajos aranceles prestacionales 1º 2º Altos costos laborales 2º 3º Presión impositiva 3º 4º Elevada Inflación 4º 5º Plazo de cobro prolongado 5º 6º Falta de financiamiento 6º 7º Déficit de profesionales médicos 7º 8º Déficit de enfermeros y técnicos 8º 9º Excesiva regulación 9º 10º Mercado reducido 10º

38 3. Expectativas para este año Capital Interior Facturación (sin inflación) Aumentará; 11% Constante; 56% Disminuirá; 33% Aumentará: 13% Constante; 34% Disminuirá; 53% Costo laboral Constante; 40% Aumentará; 60% Constante; 20% Aumentará; 80% Personal ocupado Aumentará; 30% Constante; 70% Aumentará; 93% Disminuirá; 7%

39 3. Demanda de políticas para el sector Capital Interior Orden Política relacionada a Orden Política relacionada a 1º Cargas Fiscales 1º 2º Estabilidad de precios 2º 3º Mercado de créditos 3º 4º Regulaciones 4º

40 Esquema de la presentación Relevamiento Anual Rasgos metodológicos 2. Análisis cuantitativo 2.1. Clínicas Córdoba Capital 2.2. Clínicas interior provincial 2.3. Capital e interior: datos seleccionados 3. Análisis cualitativo 4. Síntesis de resultados

41 4. Ciudad de Córdoba: 11 Clínicas $ millones Incremento nominal 47% Incremento real 4,5% Índice de demanda +2,4% Fact. Real por cama Fact. Real por quirófano Fact. Real por empleado Gravámenes de mayor incidencia : Carga tributaria 12% sobre facturación IVA crédito no computable Ingresos Brutos Impuesto a las ganancias Más de puestos de trabajo Incremento 6,32% Déficits por especialidad: Anestesiología Médicos de emergencias y terapia intensiva pediátricas Medicina crítica y cuidados intensivos Cardiología pediátrica Déficits enfermería: Enfermeros de neonatología Enfermeros de pediatría Enfermeros de terapia Enfermeros de piso Indicadores Días de estada Giro de camas Intervenciones por quirófano % de cesáreas Personal por cama 3,9 78,2 3,1 62% 3,9 4,1 73,3 3,2 59% 3,6

42 4. Interior provincial: 13 clínicas Facturación El 31% factura +$25 mill. 40% de las clínicas facturan Menos de $25 mill. Personal por categoría 45% cuenta con +40 médicos 36% tiene como máximo 10 enfermeros 82% tiene como máximo 10 técnicos 50% tiene +30 empleados directos no profesionales Infraestructura 387 camas total 92% quirófano y serv. de internación 50% brinda 23 especialidades distintas

43 4. Dos reflexiones Es indispensable que la Argentina continúe con el proceso de reordenamiento estadístico, en particular sobre infraestructura y recursos en la gestión de la salud con aperturas jurisdiccionales. El sector dispone de crédito fiscal en una proporción significativa que podría ser aplicado a inversiones directas.

44 Relevamiento de Clínicas Privadas de Córdoba Informe 2017 Córdoba, 15 de septiembre de 2017 INTEGRANTES DEL IIE: Diego Dequino Florencia Costantino Emmanuel Cuesta Fabio Ventre Victoria Massa Carla Daniele Barra Sol Bustos Génesis Núñez Sánchez Sofía Sánchez Alegre Bruno Bassi Ignacio Rodríguez de la Torre Instituto de Investigaciones Económicas-IIE IIE_BCC