RADIOGRAFÍA DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL

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1 FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA C/ Hermosilla, Madrid Tfno: Fax: Marzo 2009 RADIOGRAFÍA DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL 1. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL MUNDO 1.1) Volumen de Negocio y Distribución Geográfica de las Ventas En, el volumen de negocio de la industria química en el mundo se situó por encima de los 2,4 billones de euros, acumulando un incremento de casi un billón de euros en la última década (1.475 billones de euros en 1997). Por países, Estados Unidos continuó liderando la facturación mundial, acumulando el 21,7% del total, seguido por China que, continuando con el espectacular de los últimos años, alcanzó el 13,7%. Japón acumuló el 7,5% La Industria Química en el Mundo Ventas Volumen de Negocio Mundial Evolución de las Ventas Total : millardos de Euros Europa 34,7% Asia 34,5% Nafta 24,7% Resto 6,1% Total 1997: millardos de Euros Europa 36,0% Asia 27,6% Nafta 29, Resto 7, Distribución Geográfica de las Ventas Por áreas geográficas, Europa genera el 34,7% del negocio mundial (la Unión Europea el 30,8%). Asia, debido al empuje de China, India y los países del sudeste asiático ocupa ya el segundo lugar con el 34,5% del total, mientras que NAFTA acumula el 24,7%. Asia es la única zona geográfica que ha incrementado su peso en la distribución del negocio mundial desde La Industria Química en el Mundo - Comercio 1.2) Comercio Internacional La industria química de la Unión Europea acumula el 54% de las exportaciones mundiales y el 47% de las importaciones, consolidando por tanto su posición como primer mercado internacional. La Unión Europea es, además, la única área cuyo índice de cobertura (exportaciones sobre importaciones) continúa mostrando un saldo netamente positivo, siendo el sector que mayor aportación realiza al superávit de la balanza comercial de la industria europea. Exportaciones e Importaciones Por áreas geográficas UE (27) ASIA NAFTA RESTO DE EUROPA AMÉRICA LATINA ÁFRICA OCEANÍA Exportaciones Importaciones

2 2. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EUROPA 2.1) Volumen de Negocio y Distribución geográfica de las Ventas El volumen de negocio de la industria química europea (UE-27) se situó en en los millones de Euros, representando el 30,8% de la facturación química mundial. Alemania, cuarto productor mundial, genera la cuarta parte del negocio químico comunitario (25%). Francia se mantiene en segundo lugar (18%), seguida de Italia (11%) y el Reino Unido (11%) La Industria Química en la UE Ventas Volumen de Negocio en la UE Ventas Total : 740 millardos de Euros SUECIA 2,1 % POLONIA 2,1 % AUSTRIA 1,5 % FINLANDIA 1,1 % DINAMARCA 1,1 % HUNGRÍA 0,9 % OTROS 2,2 % España se ha situado como quinto productor europeo con el 7%, debido esencialmente a su buen comportamiento desde Entre los cinco primeros productores europeos acumulan el 7 del volumen de negocio de la Unión Europea. Añadiendo las ventas de Países Bajos, Bélgica e Irlanda, los ocho países prácticamente representan el 90% del negocio químico de la UE. 2.2) Estructura del Consumo de Productos Químicos en Europa 2.2- La Industria Química en la UE Consumo Más del 40% de la demanda de productos químicos en Europa proviene de otros sectores industriales, destacando el textil (6,3%) y la automoción (5,3%) entre ellos. Estructura de Consumo de Productos Químicos Sectores Consumidores Los productos de consumo absorben el 30% del total, mientras que el sector servicios, la agricultura y la construcción representan respectivamente el 16,4%, el 6,4% y el 5,4% del total.

3 3. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN ESPAÑA 3.1) Distribución de la Cifra de Negocios de la Industria Española Con los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional, correspondientes a, la industria química, con un volumen de ventas de millones de euros, representaba el 10% del total de la cifra de negocios del conjunto de la industria española, que alcanzó los millones de euros. Así, el sector químico es el cuarto mayor sector industrial tras los sectores de Alimentación, Bebidas y Tabaco (19% del total), Metalurgia y Productos Metálicos (17%), y Material de Transporte (15%) La Industria Química Española Negocio Distribución de la Cifra de Negocios de la Industria y % del Total Sector Industrial Cifra de Negocio % del Total Alimentación, Bebidas y Tabaco Metalurgia y Productos Metálicos Material de Transporte Industria Química Productos Minerales no Metálicos Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico Maquinaria y Equipo Mecánico Papel, edición y Artes Gráficas Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado Transformado de Caucho y Plástico Industrias Manufactureras Diversas % 17 % 15 % 10 % 8 % 7 % 6 % 6 % 4 % 4 % 3 % Madera y Corcho TOTAL INDUSTRIA % 100 % 3.2) Distribución del Producto Industrial Bruto Español Con los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional, correspondientes a, la industria química aporta casi el 10% del Producto Industrial Bruto español, lo que le convierte en uno de los pilares estructurales de la economía. La aportación al PIB industrial la lideran el sector de la Metalurgia y los Productos Metálicos (18%), Alimentación, Bebidas y Tabaco (13%), y el Material de Transporte (11%) La Industria Química Española PIB Industrial Distribución del Producto Industrial Bruto y % del total Sector Industrial Aport. al PIB Ind. % del Total Alimentación, Bebidas y Tabaco Material de Transporte Metalurgia y Productos Metálicos Industria Química Productos Minerales no Metálicos Papel, edición y Artes Gráficas Maquinaria y Equipo Mecánico Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado Transformado de Caucho y Plástico Industrias Manufactureras Diversas ,4 % 10,6 % 18,1% 9,2 % 8,4 % 9,2 % 8,1 % 6,5 % 4,5 % 4,0 % 5,4 % Madera y Corcho TOTAL PIB INDUSTRIAL ,3 % 100 % 3.3) Estructura empresarial del sector químico español Sin considerar las empresas sin asalariados (939) adscritas al sector (CNAE 24 CNAE s 20 y 21 desde el ), el 9 de las empresas que operan en la industria química en España, tiene menos de 100 trabajadores en plantilla. Asimismo, el 54% de las empresas tiene menos de 10 empleados (micropymes). En conjunto y respecto a, el número de empresas se ha reducido en 106 (3%) La Industria Química Española Estructura Estructura del Sector Número de Empresas según rango de empleados 2008 () Intervalos de Empleo Nº de Empresas % del Total Menos de 10 asalariados De 10 a 19 asalariados De 20 a 49 asalariados De 50 a 99 asalariados De 100 a 199 asalariados De 200 a 499 asalariados De 500 a 999 asalariados o más asalariados TOTAL * (1.983) (565) (560) (225) (125) (112) (36) (8) (3.614) 53,8 % 16,1 % 15,7 % 6,5 % 3,3 % 3,3 % 0,9 % 0,3 % 100 % *No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 939 (919)

4 3.4) Zonas de Implantación El Polo Químico de Tarragona, uno de los mayores de Europa, es el principal punto de implantación de la industria química en España, disponiendo además de dos cracker de etileno. Le sigue el Polo de Huelva, mayoritariamente dedicado a la producción de química básica. Otras áreas de implantación importantes son Barcelona, Vizcaya, Puertollano (tercer cracker situado en España), Asturias, Cantabria, Madrid, Algeciras, Valencia, Castellón, Cartagena y otras zonas de Aragón La Industria Química Española Implantación Principales Zonas de Implantación Zonas de alta concentración de industria química Localización de otras zonas de concentración química Asturias Madrid Puertollano Huelva Cantabria Vizcaya Cartagena Algeciras Barcelona Tarragona Castellón Valencia Aragón 3.5) Producción 3.5.1) Valor de la Producción 3.5- Industria Química Española - Producción En 2008, el valor de producción de la industria química española alcanzó los millones de euros, lo que supuso un del 1,4% respecto a. 1) Evolución del Valor de la Producción 7,8% 1,4% Este incremento se debe exclusivamente al comportamiento de los precios, que cerraron el año con un del 5,4%, mientras que los volúmenes de producción se contrajeron un 3,8%, consecuencia fundamentalmente de la caída del consumo en sectores demandantes estratégicos como la construcción o la automoción. Los subsectores más afectados por la crisis fueron las materias primas plásticas, cuyo valor productivo cayó un 14%, y la química orgánica, que descendió un 8%. Respecto a la evolución histórica, el sector acumula un del 45% desde 2000.

5 3.5.3) Distribución Sectorial de la Producción 3.5- Industria Química Española - Producción El excelente comportamiento de la industria química española en los últimos 30 años ha generado también una evolución hacia las producciones de mayor valor añadido. Así en 1977, la química básica representaba el 61% del sector, frente al 4 actual. Por el contrario, la química de la Salud representa hoy un 26% (frente al 19% que representaba en 1977), y la Química para la Industria y el Consumo Final totaliza un 3 (también frente al 20% de 1977). Por subsectores, la producción de materias primas de plástico y caucho supone el 18,3% del total, seguida por las especialidades farmacéuticas (17,4%) y la química orgánica (9,9%). 2) Distribución Sectorial de la Producción Evolución Química Básica: Orgánica, Inorgánica, Gases Industriales, MMPP Plásticas, Caucho Sintético, Fibras, Fertilizantes, Colorantes y Pigmentos Química de la Salud Humana, Animal y Vegetal: Materias Primas farmacéuticas, Especialidades farmacéuticas, Especialidades zoosanitarias, Fitosanitarios Química para la Industria y el Consumo Final: Pinturas, Tintas, Esmaltes, Fritas, Adhesivos, Aceites, Explosivos, Jabones y Detergentes, Perfumería y Cosmética % 33% 43% 24% % 61% % 3.6) Volumen de Negocio 3.6.1) Ventas En 2008, la facturación del sector químico español alcanzó los millones de euros, lo que supuso un incremento del 1,4% sobre los millones registrados en. Desde 2000, el volumen de negocio se ha incrementado un 43%. Este se debe exclusivamente al incremento de precios acumulado a lo largo del año, ya que el descenso de la actividad productiva se acercó al 4% Industria Química Española - Ventas 1) Evolución de las Ventas 5,7% 1,4% 3.6.2) Distribución Geográfica de las ventas La industria química española se encuentra ubicada principalmente en Cataluña, comunidad donde se genera casi la mitad de la producción (45%). Junto a Madrid, Valencia, Andalucía y País Vasco, las cinco comunidades agrupan el 80% del total de la producción química española Industria Química Española - Ventas 2) Distribución Geográfica de las Ventas 2008

6 3.7) Comercio Exterior 3.7.1) Exportaciones Debido al excelente proceso de internacionalización del sector, en 2008 las exportaciones alcanzaron los millones de euros, cifra que sitúa a la industria química como el segundo mayor exportador de la economía española, tras la automoción. 1) Evolución de las Exportaciones 13,6% 8,7% Esta cifra supuso un incremento del ritmo exportador del 8,7% respecto a, duplicando sobradamente y en tan solo ocho años, la cifra de exportaciones registrada en El buen comportamiento exterior ha permitido evitar una mayor caída de la producción a lo largo del ejercicio ) Destino de las Exportaciones La UE continúa siendo el principal mercado de exportación de España, si bien desde 2000 se ha reducido del 67% al 65% del total. Entre los mercados extracomunitarios destacan la zona NAFTA (7%), el resto de Europa (11%), el Magreb (3%) y MERCOSUR (). Por países, Italia, Francia y Alemania acumulan la tercera parte de nuestras exportaciones, y Estados Unidos es el primer receptor (con un 6% del total) fuera del mercado comunitario. 2) Destino de las Exportaciones % sobre el total de las exportaciones Áreas % 2000 % 2008 Unión Europea -Italia - Francia -Alemania Resto Europa (+Rusia y Turquía) - Turquía NAFTA -EEUU Magreb (+ Egipto) Mercosur Resto del Mundo -China TOTAL 67% 7% 6% 3% 15% 100% 65% 1 11% 11% 11% 7% 6% 3% 1 100% 3.7.3) Capacidad Exportadora La capacidad exportadora o competitividad en los mercados exteriores se mide por el porcentaje de la producción que se destina a la exportación. El importante proceso de internacionalización acometido en los últimos años en el sector ha permitido consolidar la presencia en los mercados exteriores, de modo que hoy, la industria química exporta ya casi el 60% de lo que produce. 3) Capacidad Exportadora % de la Producción que se destina a mercados exteriores 5,6% 7,3% Este ratio se ha incrementado un 50% desde 2000, registrándose en 2008 el valor más alto de la serie histórica.

7 3.7.4) Importaciones El importante incremento del consumo de productos químicos en España ha motivado simultáneamente el de las importaciones, que en 2008 alcanzaron un valor de millones de euros, lo que supuso un incremento del 8, respecto a. 4) Evolución de las Importaciones 10,4% 8, Desde 2000, el valor de las importaciones ha crecido un 88%, frente al 11 de las exportaciones ) Origen de las Importaciones La UE continúa siendo el principal punto de origen de las importaciones (74%), seguido del área NAFTA (8%) y el resto de Europa (6%). Por países, Alemania (17%), Francia (14%) y el Reino Unido (8%) aparecen como los primeros países proveedores. En el ámbito extracomunitario destacan Estados Unidos (7%) y China (3%), país este último que empieza a consolidar su penetración en nuestro mercado. 5) Origen de las Importaciones % sobre el total de las importaciones Áreas % 2000 % 2008 Unión Europea -Alemania -Francia -Reino Unido Resto Europa (+Rusia y Turquía) -Turquía NAFTA - EEUU Magreb (+ Egipto) Mercosur Resto del Mundo -China TOTAL 76% 5% 7% 1% 1% 10% 100% 74% 17% 14% 8% 6% 8% 7% 1% 9% 3% 100% 3.7.6) Índice de Cobertura El Índice de Cobertura, es decir, el ratio de exportación frente a las importaciones, se ha mantenido desde 2000 por encima del 60%, alcanzando su máximo en 2008 con un 73,1%, tras mejorar un ligero 0,6%. 6) Índice de Cobertura Exportaciones/Importaciones 3,0% 0,6%

8 3.8) Consumo 3.8.1) Evolución del Consumo Aparente 3.8- Industria Química Española Consumo En 2008, el consumo de sustancias químicas alcanzó los millones de euros, lo que supuso un del 2,3% frente al año anterior. El acumulado respecto a 2000 es del 45%, en línea con la evolución de la producción. 1) Evolución del Consumo Aparente 6,8% 2,3% Es importante destacar que, detraídas las exportaciones, la producción propia cubre tan solo la tercera parte de la demanda interna, mientras que el 66% restante es cubierto por las importaciones. Estos ratios permiten estimar una importante capacidad de en el futuro por la importancia de los costes asociados a la logística y el transporte en la estructura de costes de las empresas ) Consumo por habitante 3.8- Industria Química Española Consumo Por otra parte, el consumo anual por habitante de sustancias químicas alcanzó en 2008 los euros, un 174% más de lo que se consumía en ) Consumo de Productos Químicos por habitante Euros ,1% 1,5% 3.9) Inversión 3.9.1) Evolución de la Inversión En último año consolidado-, la cifra de inversión del sector se situó en los millones de euros, lo que supuso un del 11,1% respecto a Industria Química Española Inversión 1) Evolución de las Inversiones 7,4% 11,1% Este incremento permitió continuar el avance del esfuerzo inversor, que es hoy un 30% más elevado que en 2000.

9 3.9.2) Inversión sobre producción El ratio de inversión sobre producción se elevó en una décima hasta el 4,6%, acumulando una recuperación de medio punto desde el mínimo alcanzado en 2003, pero lejos todavía del 5,1 del año Industria Química Española Inversión 2) Evolución de la Inversión sobre la Producción Inversión/producción 0,0% 2, 3.10) Empleo ) Evolución del Empleo El sector químico es un generador neto de empleo, ya que aporta más de puestos de trabajo en España, de los cuales son empleos directos remunerados. Desde 2000, la cifra de empleo se ha mantenido estable (frente al descenso generalizado registrado en la Unión Europea) Industria Química Española Empleo 1) Evolución del Empleo Miles de empleados , 0,1% ) Valor de Producción por empleado En, cada empleado del sector químico generó una media de euros, frente a los del año anterior, lo que supone un de la productividad del 7,7% Industria Química Española Empleo 2) Valor de la Producción generada por Empleado MilesdeEurosporEmpleado ,0% 7,7% Respecto a 2000, este valor se ha incrementado un 41%. Fuentes: Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), EUROSTAT, Instituto Nacional de Estadística, Dirección General de Aduanas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y elaboración propia.