AMÉRICA MÓVIL, S.A. DE C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004
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- Sandra Salinas Marín
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1 Carlos García Moreno Director de Finanzas y Administración carlos.garciamoreno@americamovil.com Puntos Leonel Ch. Schofecker Relaciones con Inversionistas leonel@americamovil.com AMÉRICA MÓVIL, S.A. DE C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004, D.F., 27 de julio de , S.A. de C.V. ("América Móvil") [BMV: AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del segundo trimestre de añadió 3.5 millones de suscriptores en el segundo trimestre al continuar el fuerte crecimiento de suscriptores e inclusive acelerarse en algunos países. Con estas adiciones, nuestra base de suscriptores celular sobrepasó los 50 millones, finalizando el trimestre con 50.3 millones de clientes, la mayoría de ellos suscriptores proporcionales (49.3 millones). El número de líneas fijas alcanzó 1.9 millones, llevando el número combinado de líneas (fijas y móviles) a 52.3 millones al cierre de junio. En ganamos 1.1 millones de suscriptores en el trimestre, con 1.2 millones más viniendo de, 401 mil de y 272 mil de nuestras operaciones centroamericanas. Al día de hoy tenemos 25.6 millones de suscriptores en y más de 11 millones en. Los ingresos del segundo trimestre crecieron 9.4% y 48.7% año con año a 30.6 miles de millones de pesos. Para la primera mitad del año, los ingresos de totalizaron 58.5 miles de millones de pesos, 52% más que el año anterior. El EBITDA del trimestre fue de 10.3 miles de millones de pesos, llevando el total a junio a 20.1 miles de millones de pesos. Esta cifra es 36.9% mayor a la observada el año anterior. Una utilidad de operación de 6.1 miles de millones de pesos fue generada en el segundo trimestre, la cual llevó el total a junio a 11.4 miles de millones de pesos. Esta última fue 39.0% más alta año con año. generó una utilidad neta de 3.1 miles de millones de pesos en el trimestre y 7.3 miles de millones de pesos durante los seis meses a junio. Respaldado por una fuerte generación de flujo de efectivo, regresó al mercado 7.6 miles de millones de pesos en recompras de acciones y pagos de dividendos. Además, completó la adquisición de varias participaciones por un valor agregado neto de 0.7 miles de millones de pesos y aún así logró reducir su deuda neta en 2.2 miles de millones de pesos en el período (excluyendo el efecto de ciertas reclasificaciones). 1
2 - Fundamentales Pesos Constantes Ene-Jun 04 2T04 2T03 UPA (Pesos)* Utilidad por ADR (Dólares)** Utilidad Neta (millones de pesos) 7,270 3,054 4,742 EBITDA (millones de pesos) 20,096 10,282 7,934 Utilidad de Operación (millones de pesos) 11,369 6,089 4,306 Acciones en Circulación (miles de millones) ADRs Equivalentes (miles de millones) * Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación ** 20 Acciones por ADR En el mes de junio llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de, un operador hondureño de telefonía móvil con 98 mil suscriptores. La transacción fue cerrada en julio. En el mismo mes de junio, acordó comprar el 50.03% de participación de control en la compañía nicaragüense, una compañía de telecomunicaciones que provee servicios tanto de telefonía fija como móvil. Al cierre de dicha transacción detentará 99.03% de. adquirió en el mes de julio la restante participación minoritaria (8%) en la compañía argentina de telefonía celular. Ahora posee 100% de la compañía. En el mismo mes la compañía colocó 1.75 miles de millones de pesos de notas a mediano plazo (4 y 6 años) en el mercado mexicano. Subsidiarias y Asociadas de al 30 de Junio de 2004 País Compañía Negocio Part. Accionaria Método de Consolidación Subsidiarias - celular 100.0% Consolidación Global - celular 92.0% Consolidación Global - Telecom Americas celular 97.6% Consolidación Global - celular 95.7% Consolidación Global - celular 100.0% Consolidación Global - El Salvador celular, fijo 52.6% Consolidación Global - Guatemala celular, fijo 99.0% Consolidación Global - Honduras * celular 100.0% Consolidación Global - Nicaragua * celular, fijo 49.0% Consolidación Global - EEUU Tracfone celular 98.2% Consolidación Global Asociadas - US Commercial Corp. otros 29.9% Método de Participación - U.S.A Telvista otros 45.0% Método de Participación *Aún no consolidan en Al cierre de la primera mitad del año, la base de suscriptores de sobrepasó la marca de los 50 millones, con adiciones netas de 3.5 millones en el segundo trimestre y 6.4 millones durante la primera mitad del año. Las líneas fijas se colocaron en 1.9 millones, llevando el número combinado de líneas a 52.3 millones al cierre de junio. La subsidiaria brasileña de, bajo el nombre comercial de, añadió aproximadamente 1.2 millones de suscriptores en el segundo trimestre, seguida por con cerca de 1.1 millones de adiciones netas. Estas operaciones contribuyeron con más de dos terceras partes del total de adiciones netas del grupo. El número de adiciones brutas en fue prácticamente del doble con relación al trimestre anterior, y fueron mayores en cerca de 1.5 veces comparadas con las del último trimestre de
3 l en fue de las subsidiarias con mayor crecimiento del trimestre con un crecimiento de cerca de 25% trimestre a trimestre y la tercera más grande en cuanto a adiciones netas se refiere (401 mil). La base de suscriptores combinada en América Central alcanzó 1.8 millones tras adiciones netas por 272 mil en el trimestre y 515 mil durante los primeros seis meses del año. El Salvador fue una de las subsidiarias con mayor crecimiento (cerca de 25% en el trimestre). Tracfone en los y en registraron un número similar de adiciones netas en el trimestre (214 mil), mientras que en obtuvo 135 mil para un crecimiento anual de su base de suscriptores de 57.8%. a Junio de 2004 Miles Total (1) Proporcionales (2) País Jun-04 Mar-04 Var.% Jun-03 Var.% Jun-04 Mar-04 Var.% Jun-03 Var.% 25,637 24, % 21, % 25,637 24, % 21, % 2,016 1, % 1, % 1,855 1, % 0 n.s. 11,115 9, % 8, % 10,805 9, % 6, % 4,319 4, % 3, % 4,133 3, % 3, % 1,826 1, % 1, % 1,826 1, % % El Salvador % % % 0 n.s. Guatemala 1, % % 1, % % Honduras % 0 n.s n.s. 0 n.s. Nicaragua (3) % % % % EEUU 3,560 3, % 2, % 3,496 3, % 2, % Total Celular 50,317 46, % 39, % 49,332 45, % 34, % El Salvador % % % 0 n.s. Guatemala % % % % Nicaragua % % % 0 n.s. Total Fijo 1,933 1, % 1, % 1,460 1, % % Líneas Totales 52,250 48, % 40, % 50,792 47, % 35, % (1) Incluye el total de suscriptores de todas las compañías en las cuales tiene participación accionaria; no toma en cuanta la fecha en la que las empresas comenzaron a ser consolidadas. (2) Incluye el total de suscriptores ponderado por la participación accionaria de en cada una de las empresas. (3) Incluye. Resultados s de El inusual sólido crecimiento de suscriptores mencionado anteriormente permitió un buen crecimiento de ingresos en el segundo trimestre pero tuvo un impacto en los márgenes de EBITDA en varias operaciones. Con respecto a ingresos, éstos se elevaron 9.4% en el trimestre y 48.7% año con año para alcanzar 30.6 miles de millones de pesos. Estos ingresos llevaron el total de la primera mitad del año a 58.5 miles de millones de pesos, 52.0% más que durante el mismo período de El EBITDA fue de 10.3 miles de millones de pesos, 4.8% más en el trimestre y 29.6% más en términos anuales. El margen de EBITDA implícito, 33.6%, cayó con respecto al trimestre anterior como consecuencia de la aceleración en el crecimiento de suscriptores en varios países (principalmente, y los países centroamericanos) y continuó creciendo fuertemente en la mayoría de los demás países en donde opera, incluyendo. Un crecimiento de suscriptores más acelerado conlleva mayores costos de adquisición y puede ocasionar menores márgenes de EBITDA. Las pérdidas de EBITDA generadas en por las nuevas operaciones lanzadas al cierre de 2003 en Bahía/Sergipe y Paraná/Santa Catarina han sido mayores de lo anticipado en gran medida por el fuerte crecimiento de suscriptores además de los costos asociados con el desarrollo de nuestra red de distribución y la publicidad de nuestra marca en esas regiones. 3
4 Millones de Pesos Constantes 2T04 2T03 Var.% Ene-Jun 04 Ene-Jun 03 Var.% Ingresos por Servicio 25,613 18, % 49,325 34, % Venta de Equipo 4,945 2, % 9,164 4, % Ingresos Totales 30,558 20, % 58,489 38, % Costo de Servicio 6,133 4, % 11,988 8, % Costo de Equipo 8,264 4, % 15,149 7, % Gastos Comerciales, Generales y de Admon. 5,880 3, % 11,256 7, % Total Costos y Gastos 20,276 12, % 38,393 23, % EBITDA 10,282 7, % 20,096 14, % % de los Ingresos Totales 33.6% 38.6% 34.4% 38.1% Depreciación y Amortización 4,192 3, % 8,728 6, % Utilidad de Operación 6,089 4, % 11,369 8, % % de los Ingresos Totales 19.9% 21.0% 19.4% 21.3% Intereses Netos % % Otros Gastos Financieros % % Fluctuación Cambiaria 1,239-1, % 1,133-1, % Efecto por Posición Monetaria n.s. -1,355-1, % Costo Integral de Financiamiento 1,433-1, % 1,069-1, % Otros Ingresos y Gastos % % Impuesto sobre la Renta y Diferidos 1, % 2,521 1, % Utilidad (Pérdida) antes de Resultados en 3,304 4, % 7,619 8, % Asociadas e Interés Minoritario menos Resultados en Asociadas % % Interés Minoritario % % Utilidad (Pérdida) Neta 3,054 4, % 7,270 7, % * n.s. = no significativo En lo que se refiere a la utilidad de operación, ésta totalizó 6.1 miles de millones de pesos en el trimestre y 11.4 miles de millones de pesos en la primera mitad del año, 41.4% y 39.0% más año con año, respectivamente. El costo integral de financiamiento del trimestre fue de 1.4 miles de millones de pesos y fue resultado en gran medida por pérdidas cambiarias registradas en el período por la devaluación de las monedas de varios países frente al dólar, en particular aquellas de y. El año anterior se registraron importantes ganancias cambiarias en el trimestre. Para la primera mitad de 2004, el costo integral de financiamiento fue de 1.1 miles de millones de pesos, comparado con una ganancia de 1.5 miles de millones de pesos el año anterior. La compañía generó una utilidad neta de 3.1 miles de millones de pesos en el trimestre y 7.3 miles de millones de pesos en la primera mitad de 2004, equivalente a 24 centavos de peso por acción o 43 centavos de dólar por ADR. dirigió una gran parte de su flujo a la recompra de acciones propias en el mercado y al pago de dividendos. En su conjunto, ambas representaron 7.6 miles de millones de pesos. Adicionalmente, la compañía adquirió participaciones en compañías nuevas (100% de en Honduras y 49.0% de en Nicaragua, con un 50.03% aún por cerrarse) y aumentó su participación accionaria en varias subsidiarias por un monto total de 0.7 miles de millones de pesos. Finalmente, la deuda neta de la compañía se redujo en 2.2 miles de millones de pesos desde diciembre, gracias a un superávit de flujo de caja neto de variaciones cambiarias. La deuda neta de la compañía se redujo aún más por una reclasificación de cierta tenecia de acciones de inversiones en asociadas a inversiones temporales (2.3 miles de millones de pesos). Considerando esta reclasificación, la deuda neta se redujo en 4.5 miles de millones de pesos en la primera mitad del año hasta llegar a 35.4 miles de millones de pesos. 4
5 Balance General Millones de Pesos Constantes Jun-04 Dic-03 Var.% Jun-03 Var.% Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo e Inversiones Temporales 15,814 10, % 13, % Deuda a Corto Plazo* 5,729 12, % 6, % Cuentas por Cobrar 12,467 11, % 6, % Cuentas por Pagar 26,830 20, % 13, % Otros Activos Circulantes 3,376 2, % 2, % Otros Pasivos Circulantes 9,463 7, % 5, % Inventarios 6,988 5, % 3, % 42,022 40, % 25, % 38,646 30, % 25, % Activo Largo Plazo Planta y Equipo 78,423 72, % 66, % Inversiones en Asociadas 1,869 2, % 3, % Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo 45,437 37, % 37, % Activo Diferido Otros Pasivos a Largo Plazo 3,710 3, % 2, % Crédito Mercantil(Neto) 8,608 8, % 5, % 49,146 41, % 39, % Marcas y Licencias (Neto) 32,638 34, % 28, % Activo Diferido 4,757 5, % 0 n.m. Capital Contable 73,772 70, % 64, % Total Activo 164, , % 129, % Total Pasivo y Capital Contable 164, , % 129, % * Iincluye porción circulante de deuda a largo plazo. Los resultados del segundo trimestre de continuaron reflejando una mejora en la actividad económica en así como la habilidad de la compañía para tomar ventaja de su escala, situación competitiva y saludable situación financiera. El crecimiento de suscriptores en el trimestre fue de 1.1 millones de suscriptores nuevos para un crecimiento secuencial de 4.3%; a junio, las adiciones netas totalizaron 2.2 millones. Los ingresos totales fueron de 16.7 miles de millones de pesos, 7.8% más altos en el trimestre con los ingresos por servicio expandiéndose a una tasa similar. Para los primeros seis meses del año, los ingresos de alcanzaron 32.3 miles de millones de pesos y fueron 30.3% mayores a lo del mismo período del año anterior, aún a pesar de que las vacaciones de Semana Santa de este año ocurrieron en el segundo trimestre. El tráfico en general continuó con su crecimiento estable, con los minutos de uso (MOU) creciendo 2.6% trimestre a trimestre y 25.9% con respecto al año anterior. El crecimiento en MOU ayudó al crecimiento secuencial de 2.9% en el ARPU. El EBITDA de la compañía del segundo trimestre, 7.3 miles de millones de pesos, fue 9.9% mayor en el trimestre y resultó en un margen de 43.7% de ingresos, un crecimiento de 80 puntos base con respecto al trimestre anterior. Este incremento fue obtenido a pesar del fuerte crecimiento de suscriptores en el periodo. Para la primera mitad del año, el EBITDA fue de 14.0 miles de millones de pesos (43.3% de ingresos) y fue más de una tercera parte mayor con respecto al año anterior. Con respecto al resultado operativo, éste alcanzó 6.1 miles de millones de pesos en el trimestre (11.5% de crecimiento secuencial 38.0% en términos anuales) y 11.6 miles de millones de pesos a junio (45.0% vs. el año anterior). La expansión de la red GSM de continúa a un ritmo acelerado, con 28% de sus clientes usando ya dicha tecnología. La plataforma GSM continúa expandiéndose de acuerdo a lo planeado. Millones de pesos constantes 2T04 2T03 Var.% Ene-Jun 04 Ene-Jun 03 Var.% Ingresos Totales 16,739 12, % 32,334 24, % Ebitda 7,314 5, % 13,999 10, % % 43.7% 43.0% 43.3% 41.7% Utilidad de Operación 6,101 4, % 11,599 7, % % 36.4% 34.1% 35.9% 32.2% 5
6 Datos Operativos (miles) 25,637 21, % Postpago 1,581 1, % Prepago 24,057 19, % MOU % ARPU (Mex$ Constantes) % Churn (%) 2.9% 3.1% -0.2 Las adiciones netas de suscriptores de en el segundo trimestre (401 mil) fueron cerca de dos veces más altas a las observadas en el trimestre previo, llevando la base total de suscriptores a más de dos millones de clientes, cerca de 25% más que en marzo. La compañía no solo experimentó un fuerte crecimiento de suscriptores, sino también en el uso de los servicios celulares, con los ingresos por servicio creciendo 18.9% secuencialmente respaldados por un incremento de 8.7% en el MOU. Los ingresos totales, 297 millones de pesos argentinos, aumentaron 27.8% en el trimestre y 81.6% con respecto al año anterior. La aceleración en el crecimiento de suscriptores en desde finales de 2003 tuvo un impacto en el EBITDA debido esencialmente a los costos de adquisición. El EBITDA del segundo trimestre fue de 5 millones de pesos argentinos, una décima parte del año pasado (cuando el mercado no estaba creciendo) mientras que la cifra a junio fue de 44 millones de pesos argentinos, 8.3% de ingresos. reportó una pérdida operativa de 16 millones de pesos argentinos en el segundo trimestre. La pérdida de operación se debe esencialmente a mayores costos de adquisición y de depreciación, estando este último relacionado con el creciente gasto de inversión de la compañía necesaria para soportar un mayor número de suscriptores y procesar volúmenes de tráfico significativamente mayores. Millones de pesos argentinos 2T04 2T03 Var.% Ene-Jun 04 Ene-Jun 03 Var.% Ingresos Totales % % Ebitda % % % 1.6% 33.8% 8.3% 34.5% Utilidad de Operación % % % -5.2% 24.5% 1.3% 25.3% Datos Operativos (miles) 2,016 1, % Postpago % Prepago 1,672 1, % MOU % ARPU (ARP$) % Churn (%) 2.1% 2.0% 0.0 6
7 Las operaciones brasileñas bajo el nombre comercial de añadieron 1.2 millones de suscriptores en el segundo trimestre del año, aproximadamente 2.7 veces más que el número de adiciones netas obtenidas en el primer trimestre. Al cierre de junio la base de suscriptores de había alcanzado 11.1 millones de clientes, un crecimiento de 11.6% con respecto al trimestre anterior. Los ingresos totales fueron de 1.2 miles de millones de reales, 10.7% más en el trimestre y 67.8% más con respecto al mismo período del año anterior. Para los primeros seis meses del 2004 los ingresos totalizaron 2.3 miles de millones de reales, un crecimiento de 80.5% con relación a la primera mitad de El EBITDA fue de 4 millones de reales, reflejando el impacto de costos de adquisición de suscriptores adicionales debido a una muy fuerte expansión de la base de suscriptores. A pesar de que los costos de adquisición por adición bruta cayeron aproximadamente 8.0% en la primera mitad del 2004 comparados con el año anterior, el alto número de suscriptores nuevos resultó en un incremento general de la razón de costos de adquisición a ingresos y por lo tanto en un margen de EBITDA menor. Fuera de los costos de adquisición, prácticamente todos los demás costos y gastos se han mantenido controlados por las políticas de control de costos impuestas por la compañía. En este respecto se debe mencionar que el número de adiciones brutas en el segundo trimestre fue cerca de dos veces más altas que el trimestre previo y cerca de 1.5 veces a las del cuarto trimestre de 2003: este efecto por sí mismo explicaría más del 100% de la reducción en el margen de EBITDA del trimestre. * Millones de reales 2T04 2T03 Var.% Ene-Jun 04 Ene-Jun 03 Var.% Ingresos Totales 1, % 2,266 1, % Ebitda % % % 0.3% 26.3% 7.4% 29.5% Utilidad de Operación n.m n.m. % -28.5% -4.5% -20.7% -0.7% * Comparaciones anuales afectadas por la migración al régimen SMP y la incorporación de BSE y BCP. Debe tomarse en cuenta que además de las seis compañías que el día de hoy conforman el grupo (ATL, Telet, Americel, Tess, BCP y BSE) existen operaciones en dos regiones nuevas las cuales fueron lanzadas a finales de 2003: Bahía/Sergipe y Paraná/ Santa Catarina. Siendo éstas operaciones nuevas, se esperaba en un principio que generaran pérdidas de EBITDA. Dichas pérdidas han sido mayores de las que inicialmente se esperaban debido a un mayor crecimiento de suscriptores de los esperado pero también por los costos necesarios para desarrollar una cadena de distribución y en dar a conocer una nueva marca. Datos Operativos (miles) 11,115 6, % Postpago 2,028 1, % Prepago 9,086 5, % MOU % ARPU (BRL$) % Churn (%) 3.0% 2.4% 0.6 7
8 América Central Con 1.8 millones de suscriptores al cierre de junio, las operaciones de en presentaron un incremento secuencial de 17.3% en su base de suscriptores, con adiciones netas de 272 mil en el trimestre. El Salvador presentó una de las tasas de crecimiento más altas en el trimestre (cerca de 25%) y logró más que duplicar su base de clientes en un año a 349 mil. Los ingresos combinados de estas operaciones fueron de 243 millones de dólares, soportados por mayores ventas de equipo asociadas con la aceleración de la base de suscriptores en la región. A junio, los ingresos totalizaron 473 millones de dólares; el doble a los del trimestre del año anterior. El EBITDA del segundo trimestre fue de 127 millones de dólares o 52.3% de ingresos, mientras que por los primeros seis meses del año totalizó 220 millones de dólares con un margen de EBITDA similar. La utilidad de operación (79 millones de dólares) creció cerca de 7% en términos secuenciales, pero en términos anuales lo hizo por más del doble. Para la primera mitad del año ésta alcanzó 153 millones de dólares, equivalente a 32.3% de ingresos. América Central * Millones de dólares 2T04 2T03 Var.% Ene-Jun 04 Ene-Jun 03 Var.% Ingresos Totales % % Ebitda % % % 52.3% 55.3% 53.2% 56.9% Utilidad de Operación % % % 32.6% 31.3% 32.3% 32.4% *Comparaciones anuales se ven afectadas por la incorporación de. Datos Operativos América Central 2T04** 2T03*** Var. % (miles) 1, % Postpago % Prepago 1, % Líneas Fijas (miles) 1, % Líneas Totales (fijas + móviles) 3,291 1, % MOU* % ARPU (US$)* % Churn (%)* 1.3% 0.9% 0.4 * Ponderado por el número de suscriptores; datos de telefonía móvil solamente. ** No incluye ni. *** Incluye operaciones de Guatemala y Nicaragua. La subsidiaria colombiana de, tuvo 4.3 millones de suscriptores al cierre de junio, habiendo añadido 213 mil clientes nuevos en el trimestre (5.2% de crecimiento consecutivo) y 645 mil en lo que va del año. Un crecimiento secuencial de 5.8% en los ingresos por servicio fue contrarrestado por menores ventas de equipo en el trimestre, llevando así a una caída de los ingresos totales trimestre a trimestre de 2.5%, mismos que totalizaron 423 miles de millones de pesos colombianos. En términos anuales, los ingresos del segundo trimestre crecieron 23.3%, con los ingresos a junio alcanzando 857 miles de millones de pesos colombianos, 30.1% más que el año anterior. 8
9 El EBITDA de, 144 miles de millones de pesos colombianos, creció 30.3% con respecto al trimestre anterior y 15.9% en términos anuales. El margen de EBITDA, 34.0%, fue 8.6 puntos porcentuales mayor que el del trimestre anterior. El EBITDA del primer semestre fue de 254 miles de millones de pesos colombianos, 11.6% más que el mismo período del año anterior. Miles de millones de pesos colombianos Ingresos Totales % % Ebitda % % % 34.0% 36.1% 29.6% 34.5% Utilidad de Operación % % % 9.9% 12.5% 6.5% 10.8% Datos Operativos 2T04 2T03 Var.% Ene-Jun 04 Ene-Jun 03 (miles) 4,319 3, % Postpago 1,165 1, % Prepago 3,154 2, % MOU % ARPU (COP$) 29,792 31, % Churn (%) 2.6% 2.1% 0.4 Var.% añadió 135 mil nuevos suscriptores en el segundo trimestre, llevando su base de suscriptores a 1.8 millones al cierre de junio, 57.8% más que el año anterior. En lo que va del año, las adiciones netas totalizaron 288 mil. Los ingresos totalizaron 86 millones de dólares en el trimestre, para un crecimiento secuencial de 9.0% y un crecimiento anual de 65.7% (sin incluir en el segundo trimestre de 2003 un ingreso no recurrente). En 32 millones de dólares y 37.7% de ingresos, el EBITDA de y el margen de EBITDA mejoraron tanto con respecto al trimestre previo como con respecto al mismo periodo del año anterior. El primero creció 11.5% en el trimestre y 73.5% en términos anuales. A junio, el EBITDA sumó 61 millones de dólares, representando un margen de EBITDA de 37.3% sobre ingresos. Millones de dólares 2T04 2T03* Var.% Ene-Jun 04 Ene-Jun 03* Var.% Ingresos Totales % % Ebitda % % % 37.7% 36.0% 37.3% 40.3% Utilidad de Operación % % % 27.4% 22.1% 25.8% 24.4% * Excluye un ingreso extraordinario de 21.1 millones de dólares y un costo extraordinario de 14.8 millones de dólares en el 2T03. 9
10 Datos Operativos (miles) 1,826 1, % Postpago % Prepago 1,678 1, % MOU % ARPU (US$) % Churn (%) 3.7% 3.4% 0.3 Tracfone finalizó junio con 3.6 millones de suscriptores, 214 mil más que el cierre de marzo (6.4%) y 46.6% más que el año anterior. Los ingresos totales crecieron en 5.9% en el trimestre y en 41.3% comparados con el mismo periodo del año anterior hasta alcanzar 185 millones de dólares, liderados por los ingresos por servicio. A junio, los ingresos sumaron 359 millones de dólares, cerca de 50% más que los primeros seis meses de Políticas de control de costos y un crecimiento de suscriptores más moderado en el trimestre, ayudó a continuar expandiendo el EBITDA. El EBITDA del segundo trimestre fue de 19 millones de dólares, sobrepasando al del trimestre anterior en 2.1 veces y en 3.7 veces al registrado el año anterior. El margen de EBITDA de Tracfone en el segundo trimestre fue el más alto que haya alcanzado (10.3%). Para los primeros seis meses del año, el EBITDA totalizó 28 millones de dólares (7.8% de ingresos), el cual se compara con una ligera pérdida observada el año anterior. Una utilidad de operación de 15 millones de dólares fue registrada en el trimestre, cerca de tres veces más alta que la observada el trimestre previo. Millones de dólares 2T04 2T03 Var.% Ene-Jun 04 Ene-Jun 03 Var.% Ingresos Totales % % Ebitda % 28-1 n.s. % 10.3% 3.9% 7.8% -0.4% Utilidad de Operación 15 0 n.s % % 8.1% -0.1% 5.6% -4.1% * n.s. = no significativo Datos Operativos (miles) 3,560 2, % MOU % ARPU, Neto (US$)* % Churn (%) 4.5% 4.3%
11 Tipos de Cambio 2T04 2T03 Var.% Ene-Jun 04 Ene-Jun 03 Var.% Fin de Período % % Promedio % % Fin de Período % % Promedio % % Fin de Período 2, , % 2, , % Promedio 2, , % 2, , % Guatemala Fin de Período % % Promedio % % Para mayor información, visite nuestra página en Internet : Limitación de Responsabilidades Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de, S.A. de C.V. (La "Compañía") en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la Compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "en nuestra visión", "probablemente resultará", o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni la compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por cualquier daño consecuente especial o similar. 11
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