AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. de C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007

Transcripción

1 Carlos García-Moreno Director de Finanzas y Administración carlos.garciamoreno@amovil.com Puntos Daniela Lecuona Torras Relación con Inversionistas daniela.lecuona@americamovil.com AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. de C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007, D.F., 25 de abril de , S.A.B. de C.V. ( ) [BMV: AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de M de adiciones netas orgánicas 3.9 M de líneas fijas 1.8 M de adiciones netas en Ingresos +28.1% anual En el primer trimestre de 2007 añadió 5.9 millones de de manera orgánica y 564 mil a través de la adquisición de Telecomunicaciones de Puerto Rico, llevando la base de celulares a millones. En adición a lo anterior, la compañía tenía 3.9 millones de líneas fijas en América Central y el, que incluyen 1 millón de líneas obtenidas a través de la integración de nuestra operación puertorriqueña. Nuestras operaciones en, captaron 1.8 millones de en el trimestre, seguidas por las de con 727 mil y las de Argentina, Colombia y Perú con 857 mil, 521 mil y 492 mil, respectivamente. En el primer trimestre los ingresos totalizaron 67.7 miles de millones de pesos, creciendo estos 28.1% de un año al otro. Los ingresos por servicio aumentaron 31% de forma anual y 10.2% en el trimestre. Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana Margen de EBITDA de 42.7% Utilidad de operación +66.1% anual Ut. neta MXN 15.8 Mm, +52.5% anual 0.84x Deuda Neta/EBITDA Capex de MXN 4.7Mm Nuestro margen de EBITDA subió 6.5 puntos porcentuales en el año, a 42.7%. El EBITDA de 28.9 miles de millones de pesos superó en 51.4% el del año pasado y en 17.4% el obtenido el trimestre anterior. La utilidad de operación alcanzó los 21.4 miles de millones de pesos, la cual se incrementó 66.1% en relación al año pasado y representó alrededor del 32% de nuestros ingresos. La utilidad neta creció 52.5% anual a 15.8 miles de millones de pesos en el trimestre. Esto es equivalente a 45 centavos de peso por acción y 81 centavos de dólar por ADR. Nuestra deuda neta aumentó 16.3 miles de millones de pesos en el trimestre, para financiar parte de nuestra adquisición de Telecomunicaciones de Puerto Rico, cuyo valor de empresa fue de 24.5 miles de millones de pesos. La deuda neta fue equivalente a 0.84x EBITDA. (últimos 12 meses, proforma) Durante el trimestre financiamos gastos en inversión por 4.7 miles de millones de pesos y recompra de acciones y pago de dividendos que en conjunto sumaron 1.3 miles de millones de pesos.

2 Reducción en tarifa de interconección del 13% en - Fundamentales Pesos Constantes UPA (Pesos)* % Utilidad por ADR (Dólares)** % Utilidad Neta (millones de pesos) 15,797 10, % EBITDA (millones de pesos) 28,939 19, % Utilidad de Operación (millones de pesos) 21,444 12, % Acciones en Circulación (miles de millones)*** % ADRs en Circulación (miles de millones)*** % * Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación ** 20 Acciones por ADR *** Ajustado para reflejar el split de acciones de 3:1 que se efectuó el 18 de julio de 2005 En enero, la tarifa de interconexión en de fija a móvil y de móvil a móvil disminuyó en 13% a 1.34 pesos mexicanos (12 centavos de dólar). Las tarifas de interconexión han disminuído en 52% términos reles desde que entró al sistema de El Que Llama Paga. Con esto, el promedio de precio por minuto de voz de está 37.7% por debajo del promedio de la OCDE y 41.8% debajo del promedio de 20 de los países europeos miembros de la OCDE. Incluso cuando el precio promedio en es menor al de, los precios no se pueden comparar directamente ya que ese país no tiene el sistema El Que Llama Paga ni tampoco subsidios en la venta de equipos. No obstante lo anterior, los precios de en el mercado celular de prepago, el cual constituye el 93% en el mercado mexicano, son 38% menores que el promedio en. Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Pago de dividendos de $0.20 en 2007 Adquisición de Puerto Rico El 13 de marzo, anunció que el Consejo de Administración decidió someter a la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el 27 de Abril, una propuesta para hacer efectivo un pago de dividendos por la cantidad de $0.20 (veinte centavos de peso) por acción en una sola exhibición. De ser aprobada, pagará en julio un total de 7 miles de millones de pesos aproximadamente. Al cierre de marzo, completamos la adquisición de Telecomunicaciones de Puerto Rico, habiendo comprado el 100% del capital de la compañía. Los resultados de esta operación serán consolidados en a partir de abril, aunque nuestro balance ya refleja el impacto de la adquisición. Subsidiarias y Asociada de a Marzo de 2007 Dominicana País Compañía Negocio Part. Accionaria Método de Consolidación Subsidiarias - celular 100.0% Consolidación Global - Argentina CTI Móvil celular 100.0% Consolidación Global - celular 100.0% Consolidación Global - Chile. celular 100.0% Consolidación Global - Colombia Comcel celular 99.2% Consolidación Global - Dominicana celular,fijo 100.0% Consolidación Global - Ecuador Conecel celular 100.0% Consolidación Global - El Salvador celular, fijo 95.8% Consolidación Global - Guatemala * celular, fijo 99.1% Consolidación Global - Honduras celular 100.0% Consolidación Global - Nicaragua celular, fijo 99.3% Consolidación Global - Paraguay CTI Móvil celular 100.0% Consolidación Global - Perú. celular 100.0% Consolidación Global - Uruguay CTI Móvil celular 100.0% Consolidación Global - Tracfone celular 98.2% Consolidación Global Asociada - Telvista otros 45.0% Método de Participación tiene el 99.1% en Telgua y ACT, que a su vez tiene el 100% de participación en Sercom Guatemala y Nicaragua. 2

3 131.2 M celulares en América + 4.7% trimestral La base de de llegó a millones de celulares a finales de marzo, tras haber captado 5.9 millones de celulares en los primeros tres meses del 2007, y 564 mil mediante la adquisición de los activos de Verizon en Puerto Rico. ahora representa tan solo el 34% de nuestra base de, mientras que nuestras operaciones en Sudamérica ya representan el 52% del total de. En adición a nuestras líneas celulares, tuvimos 3.9 millones de líneas fijas en América Central y el, totalizando millones de líneas al final de marzo. La tasa de crecimiento de se mantuvo fuerte, en 4.7% (orgánico) trimestre a trimestre. En se incrementó en 4.1% lo que resultó en 1.8 millones de adiciones netas, 5.0% mayor a las obtenidas un año antes. La base de de totalizó casi 45 millones en marzo, un crecimiento anual de 19.6%. En, las adiciones netas del primer trimestre fueron 727 mil, elevando la base de de a casi 25 millones a finales de marzo, 26.5% más que el año anterior. Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana Las adiciones netas en Chile se triplicaron en un año % anual de en Perú En Argentina a pesar de ser uno de los países con mayor penetración en América Latina las adiciones netas del trimestre superaron en 26.6% las obtenidas el año anterior. Estas totalizaron 857 mil, llevando la base de a casi 11 millones, un incremento de 49.6% anual. En Chile, las adiciones netas se triplicaron en relación al mismo periodo de 2006, alcanzando una base de de 2.6 millones aproximadamente una tercera parte más que el año anterior. En Colombia con adiciones netas de 521 mil, nuestra subsidiaria Comcel, rompió la marca de los 20 millones. En Ecuador, Conecel - que opera bajo la marca Porta - añadió 312 mil en los primeros tres meses del año, finalizó con 6.0 millones de, 5.5% más que el trimestre anterior y 32.6% más que un año atrás. Perú mostró el crecimiento más dinámico en la región Andina, su base de se expandió 14.6% trimestralmente y 74.6% en términos anuales para llegar a 3.9 millones de celulares, 492 mil adiciones netas en el trimestre. a marzo 2007 Miles Total País Mar 07 Dic 06 Var.% Mar 06 Var.% 44,946 43, % 37, % 24,608 23, % 19, % Argentina 10,927 10, % 7, % Chile 2,550 2, % 1, % Paraguay % % Uruguay % % Colombia 20,042 19, % 15, % Ecuador 5,969 5, % 4, % Peru 3,861 3, % 2, % El Salvador 1,339 1, % % Guatemala 2,779 2, % 2, % Honduras % % Nicaragua 1,366 1, % % República Dominicana (1) 2,267 2, % 1, % Puerto Rico (2) % % EEUU 8,229 7, % 6, % Total Móvil 131, , % 100, % El Salvador % % Guatemala 1,073 1, % % Nicaragua % % República Dominicana (1) % % Puerto Rico (2) 996 1, % 1, % Total Fijas 3,909 2, % 2, % Total Lineas 135, , % 102, % (1) República Dominicana consolida a partir del 1 de diciembre de 2006 (2) Puerto Rico se adquirió el 30 de marzo de

4 6.3 M de celulares en América Central 2.3 M de en RD EEUU +332 mil adiciones netas La base de consolidada de América Central alcanzó 6.3 millones de celulares de los cuales 443 mil fueron añadidos en el primer trimestre. Sumado con 2.2 millones de líneas fijas, nuestras operaciones en América Central tienen un total combinado de 8.5 millones de líneas. Nuestra operación en República Dominicana creció 5.9% de un trimestre a otro llevando su base de a 2.3 millones, habiendo ganado 126 mil nuevos clientes en los primeros meses del año. En, Tracfone añadió 332 mil en el periodo, finalizando el trimestre con 8.1 millones de, lo que representa un crecimiento trimestral de 4.2% y 19.2% de forma anual. Expansión de márgen de EBITDA en la mayoría de nuestras operaciones. Ingresos +28.1% anual. Resultados s de Mientras nuestra base de ingresos gana escala impulsados por los ingresos por servicio que se han expandido a un ritmo acelerado, el esfuerzo relativo requerido para crecer ha sido menos costoso, lo que se ha manifestado en mejores márgenes de EBITDA en prácticamente todas nuestras operaciones. Menores subsidios y costos de equipos también han jugado un papel importante en la mejora de estos márgenes. Los ingresos totalizaron 67.7 miles de millones de pesos en el trimestre, una expansión de 28.1% de un año a otro, impulsado por un crecimiento de 31.0% de los ingresos por servicio, con un crecimiento mucho más lento de los ingresos por equipo, 11.5%. Respecto al trimestre anterior y debido principalmente a factores estacionales, los ingresos por servicio cayeron 30.4%. Sin embargo con los ingresos por servicio creciendo 10.2% en el trimestre, los ingresos totales lograron una ganancia trimestral de 2.6%. Perú de Millones de Pesos Constantes check 1T07 1T06 Var.% Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana Ingresos por Servicio 59,105 45, % Venta de Equipo 8,610 7, % Ingresos Totales 67,715 52, % Costo de Servicio 13,374 10, % Costo de Equipo 14,148 13, % Gastos Comerciales, Generales y de Admon. 11,253 10, % Total Costos y Gastos 38,776 33, % EBITDA 28,939 19, % % de los Ingresos Totales 42.7% 36.2% Depreciación y Amortización 7,496 6, % Utilidad de Operación 21,444 12, % % de los Ingresos Totales 31.7% 24.4% Intereses Netos 1,310 1, % Otros Gastos Financieros % Fluctuación Cambiaria , % Efecto por Posición Monetaria -1, % Costo Integral de Financiamiento , % Otros Ingresos y Gastos n.s. Impuesto sobre la Renta y Diferidos 5,711 3, % Utilidad (Pérdida) antes de Resultados en 15,827 10, % Asociadas e Interés Minoritario menos Resultados en Asociadas % Interés Minoritario % Utilidad (Pérdida) Neta 15,797 10, % 4

5 Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana EBITDA +51.4% anual Utilidad neta de MXN 15.9 Mm Balance General (De acuerdo con PCGA en )* Millones de Pesos Constantes Mar 07 Dic 06 Var% Mar 06 Var.% Mar 07 Dic 06 Var% Mar 06 Var.% Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo e Inversiones 21,370 43, % 24, % Deuda a Corto Plazo** 8,583 25, % 22, % Cuentas por Cobrar 41,317 41, % 31, % Cuentas por Pagar 53,509 61, % 55, % Otros Activos 7,979 5, % 5, % Otros Pasivos 37,611 35, % 17, % Inventarios 17,168 19, % 12, % 99, , % 95, % 87, , % 73, % Activo Largo Plazo Planta y Equipo 140, , % 118, % Inversiones en Afiliadas 24, n.s 580 n.s.. Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo 97,377 86, % 55, % Activo Diferido Otros Pas. a Largo Plazo 3,629 3, % 3, % Crédito Mercantil (Neto) 26,318 25, % 12, % 101,007 90, % 59, % Marcas, Patentes y 40,182 39, % 41, % Activo Diferido 8,276 8, % 7, % Capital Contable 127, , % 100, % Total Activo 328, , % 254, % Total Pasivo y Capital 328, , % 254, % * Esta presentación es consistente con los estados financieros auditados de ** Incluye porción circulante de deuda a largo plazo n.s. no significativo En nuestras operaciones en América del Sur, los ingresos por servicio se incrementaron a un ritmo promedio de 35.9% anual, mientras que nuestras operaciones en Norteamérica ( y EEUU) están creciendo a un ritmo de aproximadamente 16%. La participación de nuestras operaciones internacionales en nuestra base de ingresos ha alcanzado el 57%. Con 28.9 miles de millones de pesos, el EBITDA aumentó 17.4% en el trimestre y 51.4% respecto al mismo periodo de El margen de EBITDA de 42.7%, superó en 6.5 puntos porcentuales el obtenido en el primer trimestre del 2006 y en 5 puntos porcentuales el observado en el trimestre anterior conforme los costos continúan disminuyendo en relación a nuestra creciente base de ingresos. Esto ha sido particularmente evidente en nuestras operaciones en América del Sur cuya participación del EBITDA consolidado se ha incrementado a 31.8% de 22.9% hace un año. Tres de ellas más que duplicaron su EBITDA durante el año, dos de ellas con mejorías en sus márgenes de aproximadamente 20 puntos porcentuales y la otra, 15 puntos porcentuales. La utilidad de operación aumentó hasta 21.4 miles de millones de pesos, 31.7% de los ingresos, un incremento del orden de 25.3% en el trimestre y 66.1% anual. Esto fue clave para obtener una utilidad neta de 15.9 miles de millones de pesos en el trimestre, excediendo en 53.0% la obtenida un año antes. Esto es equivalente a 45 centavos de peso por acción o 81 centavos de dólar por ADR. La utilidad neta de la compañía ya refleja un ingreso integral de financiamiento de 310 millones de pesos en el trimestre, ya que las ganancias por fluctuación cambiaria y el resultado por posición monetaria más que compensaron los gastos en intereses y otros costos financieros. Deuda Financiera de Millones de dólares Mar 07 Mar 06 Deuda Denominada en Pesos 2,137 2,904 Bonos 1,818 1,456 Bancos y otros 319 1,448 Deuda Denominada en Dólares 6,359 3,670 Bonos 3,893 3,222 Bancos y otros 2, Deuda Denominada en Otras Monedas 1, Bonos Bancos y otros Deuda Total 9,562 7,142 Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda de largo plazo 775 2,053 Deuda a largo plazo 8,788 5,088 *La tabla no incluye el efecto de los forwards y derivados utilizados para cubrir nuestro riesgo cambiario. 5

6 Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana 0.84x Deuda Neta/ EBITDA 44.9 M de en Ingresos de MXN 29.2 Mm +14.9% anual Margen de EBITDA de 54.1% La deuda neta de se incrementó 16.3 miles de millones de pesos, para financiar parte de la adquisición realizada a finales de marzo del 100% del capital de Telecomunicaciones de Puerto Rico (TPR), cuyo valor fue de 24.5 miles de millones de pesos. Nuestra inversión en capital de 4.7 miles de millones de pesos en el trimestre y nuestra recompra de acciones y pago de dividendos, que alcanza un monto combinado de 1.3 miles de millones de pesos, así como parte de la adquisición de TPR, fueron financiados con nuestro propio flujo de efectivo. Al final de periodo nuestra razón de Deuda Neta/EBITDA fue de 0.84x. La base de de llegó a 44.9 millones al cierre de marzo 2007, 19.6% más que el año pasado y 4.1% más que el trimestre anterior. Las adiciones netas totalizaron 1.8 millones, 5.0% por encima de las registradas en el mismo periodo del Los ingresos totales sumaron 29.2 miles de millones de pesos mexicanos en el primer trimestre, 14.9% más que durante el mismo periodo de 2006 con los ingresos por servicio e ingresos por equipo creciendo en línea. Comparado con el trimestre anterior, los ingresos por ingresos por servicio mostraron un incremento de 4.5%. El ingreso promedio por suscriptor durante el periodo cayó 0.4% en términos reales, pero se mantuvo constante en términos nominales. Los minutos de uso combinados, aumentaron 3.0% durante el trimestre y 22.0% de un año a otro ya que las tarifas promedio continúan bajando. El EBITDA generado en los primeros tres meses de 2007 fue de 15.8 miles de millones de pesos, 24.2% superior a la cifra del año pasado. Nuestro estricto control de costos y menores subsidios, permitieron que el margen de EBITDA de llegara a 54.1% en el periodo. El margen también refleja beneficios asociados a descuentos por volúmenes de compra de equipo durante el 2006, pero que fueron efectivamente obtenidos en el primer trimestre. Millones de Pesos Constantes 1T07 1T06 Var.% Ingresos 29,165 25, % EBITDA 15,770 12, % % 54.1% 50.0% Utilidad de Operación 13,810 10, % % 47.4% 43.3% Datos Operativos (miles) 44,946 37, % Postpago 3,231 2, % Prepago 41,715 35, % MOU % ARPU (Pesos Constantes) % Churn (%) 3.3% 3.2% 1.1 6

7 +49.6% anual en Argentina Argentina, Paraguay y Uruguay La base de combinada de CTI Móvil alcanzó 11.9 millones al final del primer trimestre, 53.1% por encima de lo obtenido el año anterior y 9.2% más que el último trimestre. Las adiciones netas en los primeros tres meses del año excedieron aquellas registradas en el mismo periodo de 2006 en 27.0%. Ingresos de AR$1.3 Mm EBITDA+61% anual Los ingresos aumentaron 33.2% de un año a otro hasta 1.3 miles de millones de pesos argentinos impulsado por el crecimiento de los ingresos por servicio (33.8%); los ingresos por equipo cayeron 7.3% en el trimestre pero los ingresos por servicio crecieron 5.3% logrando un incremento del 3.0% de los ingresos totales trimestre a trimestre. El ARPU combinado continuó cayendo, pero el ARPU de prepago se mantuvo constante. El EBITDA subió a 333 millones de pesos argentinos en el primer trimestre, 61.0% más que en el mismo periodo del año anterior y 53.8% por encima del cuarto trimestre de El margen de EBITDA de CTI fue de 26.0% de los ingresos, lo que representa una expansión de 4.5 puntos porcentuales en un año y 8.6 puntos porcentuales en el trimestre. Argentina, Paraguay & Uruguay Millones de Pesos Argentinos Ingresos 1, % EBITDA % % 26.0% 21.5% Utilidad de Operación % % 18.5% 14.7% Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana 24.6 M en Ingresos +21.1% anual EBITDA % anual Argentina, Paraguay & Uruguay Operating Data (miles) 11,874 7, % Postpago 1, % Prepago 10,675 6, % MOU % ARPU (Pesos Argentinos) % Churn (%) 1.9% 1.9% 0.0 La base de de creció 26.5% de un año a otro, llegando a 24.6 millones de clientes en marzo de Durante el primer trimestre del año, las adiciones netas de nuestras operaciones en totalizaron 727 mil, ligeramente por debajo de las obtenidas en el mismo periodo del año pasado. Los ingresos totales en el primer trimestre se incrementaron en 21.1% respecto al 2006, a 2.2 miles de millones de reales, la disminución en ingresos por equipo (-13.9%) fue más que compensada por un sólido crecimiento de los ingresos por servicio de 25.5%. Los ingresos cayeron 7.9% en el trimestre, debido a una caída significativa en los ingresos por equipo, pero los ingresos por servicio se incrementaron. Eficiencias operativas, buen control de costos y la escala que hemos construido en permitieron que el EBITDA de aumentara 147.2% en relación al 2006 y que casi se duplicara comparado con el trimestre anterior para llegar a 590 millones de reales. El margen de EBITDA se incrementó 14 puntos porcentuales de un año a otro. 7

8 Millones de Reales 1T07 1T06 Var.% Ingresos 2,155 1, % EBITDA % % 27.4% 13.4% Utilidad de Operación % % 7.8% -8.7% *Las cifras históricas se muestran ajustadas con la metodología de Full Bill Adiciones netas 1T se triplicaron Año vs Año Chile Datos Operativos (miles) 24,608 19, % Postpago 4,298 3, % Prepago 20,309 16, % MOU % ARPU (Reales eños) % Churn (%) 2.8% 2.3% 0.5 Las adiciones netas de se triplicaron respecto al primer trimestre del año pasado, siendo estas de 178 mil en el periodo con lo que la base de totalizó 2.6 millones de clientes. El crecimiento de fue de 31.3% anual y 3.5% de forma trimestral. Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana Ingresos +56.1% anual p.p. de Margen EBITDA en 1T Los ingresos en los primeros tres meses de 2007 sumaron 66.7 miles de millones de pesos chilenos, 9.2% más comparado con el trimestre anterior y 56.1% más en relación al año anterior. El ARPU se incrementó 16.9% en el trimestre y 17.1% en doce meses. Aún con un fuerte crecimiento de en el trimestre, la compañía logró generar un EBITDA de 1.1 miles de millones de pesos chilenos que representa el 1.7% de los ingresos totales, una expansión del margen de 14.7 puntos porcentuales en tan solo un trimestre. Chile Millones de Pesos Chilenos Ingresos 66,702 42, % EBITDA 1,127 7, % % 1.7% 17.3% Utilidad de Operación -6,066 1,171 n.s. % -9.1% 2.7% n.s. No significativo Datos Operativos Chile (miles) 2,550 1, % Postpago % Prepago 1,993 1, % MOU % ARPU (Pesos Chilenos) 7,923 6, % Churn (%) 2.4% 2.0% 0.4 8

9 Alrededor de 20 M de Ingresos por servicio +33.5% anual Margen EBITDA 48.3% Colombia Con alrededor de 20 millones de al cierre de marzo, tras añadir 521 mil clientes, nuestra base de en Colombia creció 26.2% de un año a otro y 2.7% de forma trimestral. Los ingresos totales aumentaron 30.1% en relación al año anterior para alcanzar 1.2 billones de pesos colombianos, impulsados por el crecimiento de los ingresos por servicio que fue ligeramente más rápido. Trimestralmente, los ingresos totales crecieron 5.3% y el ARPU se incrementó 2.9%. Una mayor escala trajo consigo una mejora importante en el EBITDA de Comcel, el cual se más que duplicó en relación al año anterior, llegando a 651 miles de millones de pesos colombianos, conforme los costos continúan disminuyendo en relación a nuestros ingresos. Los márgenes se expandieron 20.9 puntos porcentuales en el año, a 48.3% de los ingresos. El EBITDA creció 22.7% de manera trimestral y los márgenes se expandieron 7.2 puntos porcentuales en tres meses. Colombia ok ok Millones de Pesos Colombianos Ingresos 1,349 1, % EBITDA % % 48.3% 27.4% Utilidad de Operación % % 37.1% 14.2% Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Datos Operativos Colombia (miles) 20,042 15, % Postpago 2,993 2, % Prepago 17,049 13, % MOU % ARPU (Pesos Colombianos) 20,096 20, % Churn (%) 2.3% 1.2% 1.1 Dominicana 6 M en Ecuador Ingresos de USD 211 M en 1T07 El EBITDA se duplicó en un año Ecuador La base de de Conecel en Ecuador sumó 6.0 millones a final de marzo, 5.5% por encima del trimestre anterior y 32.6% más que un año atrás, al haber sumado 312 mil nuevos clientes en el periodo. Los ingresos fueron de 211 millones de dólares en el primer trimestre, 24.5% más que en el mismo periodo de 2006, con los ingresos por servicio expandiéndose a un ritmo de 34.5%. Los ingresos totales crecieron 5.0% trimestralmente. El EBITDA del periodo totalizó 89 millones de dólares, más del doble que lo obtenido en el 2006 y 4.1% más comparado con el trimestre anterior. El margen de EBITDA llegó a 42.2% de los ingresos, una expansión de 18.7 puntos porcentuales en un año. 9

10 Perú Ecuador Millones de Dólares check check Datos Operativos Ecuador 1T07 1T06 Var.% Ingresos % EBITDA % % 42.2% 23.6% Utilidad de Operación % % 31.6% 14.1% (miles) 5,969 4, % Postpago % Prepago 5,331 4, % MOU % ARPU (Dólares) % Churn (%) 3.4% 3.0% 0.4 Adiciones netas de 492 mil Nuestra base de en Perú creció 74.6% en un año y 14.6% en el trimestre. A finales de marzo, los totales ascendieron a 3.9 millones, tras añadir 492 mil clientes en el periodo, 88.6% más que el año anterior. La penetración en Perú 32% al cierre de 2006 está por debajo del promedio de la región, lo que supone un crecimiento importante en el país en los siguientes años. Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana Ingresos +37.6% anual EBITDA +43.9% anual En los primeros tres meses de 2007, los ingresos alcanzaron 405 millones de soles, 37.6% más que un año atrás con ingresos por servicio creciendo a un ritmo similar. Los ingresos por equipo cayeron en el trimestre provocando que los ingresos totales se mantuvieran constantes. El EBITDA se expandió 43.9% comparado con el primer trimestre de 2006, totalizando en 135 millones de soles o 33.2% de los ingresos. El margen de EBITDA se incrementó 1.4 puntos porcentuales respecto al año anterior a pesar del dinamismo del crecimiento de. Peru Millones de Soles Peruanos check check 1T07 1T06 Var.% Ingresos % EBITDA % % 33.2% 31.8% Utilidad de Operación % % 21.2% 15.4% Datos Operativos Perú (miles) 3,861 2, % Postpago % Prepago 3,490 1, % MOU % ARPU (Soles) % Churn (%) 2.0% 2.8%

11 6.3 M en América Central Ingresos de USD 376 M América Central La base de celulares en América Central creció 44.2% en un año hasta 6.3 millones de clientes. Las adiciones netas en el primer trimestre fueron de 432 mil, ligeramente por arriba del mismo periodo de El crecimiento de fue notable en Honduras y Nicaragua, el primero creciendo en 68.4% y el segundo en 58.1% de un año a otro. Sumando las líneas fijas, que hoy son más de 2.2 millones en la región, da servicio a un total de 8.5 millones de líneas en América Central. Los ingresos consolidados en la región crecieron 4.4% de forma anual para alcanzar 376 millones de dólares en el primer trimestre. Los ingresos por servicio crecieron a un ritmo más acelerado (6.1%) Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana Márgen de EBITDA de 52.8% El EBIDTDA totalizó 177 millones de dólares en el trimestre, un incremento anual de 8.1%. El margen de EBITDA alcanzó 52.8% de los ingresos totales, casi 2 puntos porcentuales por encima del registrado el año anterior. América Central Millones de Dólares check check 1T06 1T05 Var.% Ingresos % EBITDA % % 52.8% 51.0% Utilidad de Operación % % 35.4% 34.8% Datos Operativos América Central * (miles) 6,318 4, % Postpago % Prepago 5,942 4, % Líneas Fijas (miles) 2,178 2, % Total Líneas (Celular + Fija, 000 s) 8,496 6, % MOU* % ARPU (Dólares)* % Churn (%)* 1.9% 0.8% 1.0 *Datos operativos agrupan Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Datos de celulares únicamente. Datos históricos ponderados por se han ajustado para hacerlos comparables al nuevo estándar. 2.3 M de celulares República Dominicana Al 31 de marzo nuestra base de celulares sumó 2.3 millones 5.9% más respecto al trimestre anterior habiendo añadido 126 mil nuevos clientes en el periodo. Sumado con 735 mil líneas fijas, llegamos a 3 millones de líneas en República Dominicana. EBITDA de 3.4 Mm pesos dominicanos, 43.7% de ingresos. Los ingresos totales aumentaron a 7.7 miles de millones de pesos dominicanos, 3.9% más respecto al año anterior. El EBITDA totalizó en 3.4 miles de millones de pesos dominicanos, 43.7% de los ingresos. 11

12 Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana Adiciones netas de 332 mil Ingresos +13.7% anual EBITDA se triplicó a USD 68 M en 1T Millones de Dólares 1T07 1T06 Var.% Ingresos % EBITDA 68 0 n.s. % 19.4% 0.0% Utilidad de Operación 63-5 n.s. % 17.9% -1.6% n.s. no significativo República Dominicana Millones de Pesos Dominicanos 1T07 Revenues 7,722 EBITDA 3,378 % 43.7% EBIT 2,501 % 32.4% Datos Operativos República Dominicana 1T07 (miles) 2,267 Postpago 243 Prepago 2,023 Líneas Fijas (miles) 735 Total Líneas (Celular + Fija, 000 s) 3,002 MOU 116 ARPU (Dólares) 10 Churn (%) 4.9% Tracfone finalizó marzo con 8.2 millones de, 19.2% más que el año anterior y 4.2% por encima del último trimestre, tras haber añadido 332 mil clientes en el periodo. Los ingresos totales aumentaron 13.7% en relación al mismo periodo gracias a un crecimiento de los ingresos por servicio 18.2% llegando a 351 millones de dólares. Durante el trimestre, los ingresos por servicio se incrementaron 6.4% trayendo consigo un incremento del orden de 5.6% en los ingresos totales. El EBITDA alcanzó los 68 millones de dólares. El margen de EBITDA fue cercano al 20% en el trimestre, habiendo sido nulo el año anterior. Datos Operativos (miles) 8,229 6, % MOU % ARPU, Neto (Dólares) % Churn (%) 5.0% 4.1%

13 Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana Glosario de Términos Adiciones brutas El total de adquiridos durante un periodo dado. Adiciones/pérdidas netas El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total de desconexiones realizadas en el mismo periodo. ARPU Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso promedio generado mensualmente. Capex Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y relacionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la compañía. Churn Tasa de desconexión de. Es el número de clientes desconectados durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual. Costo de adquisición El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos de publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El subsidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por equipo. Deuda Neta El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de la empresa. Deuda Neta/EBITDA La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación. EBIT Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación. Margen de EBIT La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo. EBITDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Margen de EBITDA La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo. EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution. Tecnología compatible con el sistema GSM que permite ofrecer servicios de datos móviles de tercera generación. GSM Global System for Mobile communications. El estándar de comunicación celular de mayor crecimiento y presencia en el mundo. GPRS General Packet Radio Service. Ofrece mayor capacidad, contenidos de Internet y paquetes de servicios de datos sobre la red GSM. Es una tecnología de segunda generación. MOU Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente. Participación de mercado Los de una subsidiaria entre el total de en el mercado donde opera. Penetración celular Total de activos en un país entre el total de la población de dicho país. Población con licencias Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias. Prepago Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y recargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios. Postpago Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire. No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera inmediata. Push-To-Talk Permite a teléfonos móviles compatibles con esta tecnología funcionar como radio de dos vías. SMS Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto. proporcionales El saldo de ponderado por el interés económico en cada una de las subsidiarias. UPA (pesos mexicanos) Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de acciones. UPADR (dólares) Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs. 13

14 Tipos de Cambio Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Dominicana 1T07 1T06 Var.% Final del Periodo % Promedio % Final del Periodo % Promedio % Argentina Final del Periodo % Promedio % Chile Final del Periodo % Promedio % Colombia Final del Periodo 2,155 2, % Promedio 2,213 2, % Guatemala Final del Periodo % Promedio % Honduras Final del Periodo % Promedio % Nicaragua Final del Periodo % Promedio % Perú Final del Periodo % Promedio % Paraguay Final del Periodo 5,050 6, % Promedio 5,167 6, % Uruguay Final del Periodo % Promedio % Rep. Dominicana Final del Periodo n.a. n.a. Promedio n.a. n.a. Para mayor información, visite nuestra página en internet : Limitación de responsabilidades Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de américa móvil, s.a. de c.v. (la compañía ) en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como creer, anticipar, esperar, en nuestra visión, probablemente resultará, o alguna otra palabra o frase con un significado similar. dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. en ningún evento ni la compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por cualquier daño consecuente especial o similar. 14