El sector Químico en India

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1 NOTA SECTORIAL Cámara de Comercio de Valencia Mumbai, Septiembre 2010 El sector Químico en India INDIA Población: Superficie total: km 2 PIB total: 1,237 billones USD PIB per cápita: USD % Crecimiento PIB 2009: 6,1% % Crecimiento PIB 2010: 6,4% Inflación 2009: 9,8% Deuda Exterior 2009: millones de USD Saldo Comercial: millones de USD. Distribución PIB por Sectores 63% Agricultura Servicios 17% 20% Industria INTRODUCCIÓN Características del sector A nivel general, podemos decir que la industria química no sólo juega un papel crucial en las necesidades diarias de la gente, sino que también contribuye significativamente al crecimiento de la economía mundial. Con una facturación de 2,4 billones (10 12 ) de dólares USA, es uno de los sectores con mayor crecimiento de la industria. Y es que a pesar de las fluctuaciones en el precio del crudo y de las normativas medioambientales que a nivel global se están poniendo en marcha, la industria química sigue creciendo cada año. Los commodities son el mayor segmento dentro del mercado químico, con una facturación aproximada cercana a los millones de dólares USA, mientras que la química fina y especializada factura en torno a los millones de dólares USA. Los mayores mercados para productos químicos son América del Norte, Europa occidental, Japón y las economías emergentes de Asia y América Latina. Europa es el mayor consumidor con aproximadamente un 50% del total consumido por la industria química, seguida por Estados Unidos que consume aproximadamente un 20%. Estados Unidos consume preferentemente commodities mientras que el eje Asia-Pacífico es mayor consumidor de fertilizantes y productos relacionados con la agricultura. Dentro de India, la industria química es una de las más antiguas del país y es uno de los motores del desarrollo industrial y agrícola, ya que es la responsable del suministro de materiales para el resto de industrias. El mercado se estima en unos millones de dólares USA, lo cual supone aproximadamente un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de la India, empleando a cerca de un millón de personas. Además representa un 13-14% del total de las exportaciones y un 8-9% de las importaciones. En términos de producción, es el decimosegundo país del mundo y el tercero de Asia, sólo por detrás de China y Japón.

2 El volumen de mercado por sectores dentro de la industria química india se puede ver en la tabla siguiente: Sector Productos que engloba Características Volumen de mercado (miles de millones de dólares USA) Gran volumen de producción, pero con escaso valor añadido. Química básica: Química orgánica, química inorgánica, petroquímica y fertilizantes. Poca diferenciación en el producto. Barreras de entrada al mercado (arancelarias y no arancelarias) altas. 20 (57%) Productos altamente diferenciados con gran valor añadido. Química especializada Gases, plásticos, adhesivos y catalizadores Unidades de fabricación pequeñas con alta flexibilidad. Bajos niveles de inversión de capital. 9 (26%) Química del conocimiento Agroquímica, farmacia y biotecnología Sustancias químicas y biológicas altamente diferenciadas pensadas para su uso en animales, plantas, seres humanos y otras formas de vida. 6 (17%) Total 35 (100%) Fuente: IBEF/KPMG Report October 2007 La química orgánica representa en India un 8% del total de la industria química (aproximadamente unos millones de dólares USA), mientras que la inorgánica representa un 20,5% (unos millones de dólares USA). Actualmente, el consumo per cápita de productos procedentes de la industria química en India es, aproximadamente, la décima parte de la media del mundo. Durante la última década, la industria química india ha pasado de ser una industria de química básica para empezar a convertirse en una industria más innovadora. Gracias a la inversión en I+D (aunque escasa todavía) está registrando un importante crecimiento, no sólo de su actividad sino también en la calidad de sus productos para química fina y especializada. Pese a todo ello todavía le falta un gran camino por recorrer. La industria química comprende tanto la pequeña como la gran escala. Los beneficios fiscales de los que se benefició la pequeña industria a mediados de la década de 1980, permitió el asentamiento de numerosas industrias a pequeña escala (Small Scale Industries, SSI). Sin embargo, hoy en día, con el sector liberalizado, el pequeño tamaño es un obstáculo para ser competitivo frente a las grandes empresas, por lo que la industria química está en una fase de reestructuración y consolidación. Debido a que la economía india fue una economía protegida hasta los años 90, apenas hubo inversión en investigación y desarrollo a gran escala, aspecto que debe ser mejorado si la industria química del país quiere ser competitiva en el mercado internacional. No obstante, India tiene en este aspecto una ventaja competitiva, ya que el gasto en I+D le sale entre un 30 y un 35% más barato que en EEUU y Europa.

3 La India también produce un gran número de productos de química fina y especializada, que tienen usos muy específicos y son esenciales para el desarrollo de la industria. Entre ellos, podemos citar aditivos para la comida, antioxidantes para la industria del caucho, polímeros, etc. Por sectores, podríamos señalar el del tinte y el de fertilizantes como los más importantes del país. La importancia del sector del tinte radica en que está relacionado con la industria textil, cuero, papel, plásticos, etc. En este sector, India produce en torno al 7% del total del mundo. En cuanto a los fertilizantes y pesticidas, jugaron un papel muy importante durante la Revolución Verde en la década de los 60 y 70 y durante los últimos cinco años los exportadores indios de productos agroquímicos han experimentado un notable crecimiento en su cuota de mercado. Los principales países a los que exporta fertilizantes y pesticidas son EEUU, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, España, Sudáfrica, Bangladesh, Malasia y Singapur. Subsectores relacionados En este estudio se analiza el mercado de la industria química en India, centrándonos en dos subsectores: la química orgánica y la química inorgánica. Los compuestos inorgánicos están englobados bajo el capítulo arancelario 28, mientras que los orgánicos se agrupan en el 29. A continuación, se muestran dos tablas en las que se puede ver detalladamente el código arancelario de cada uno de los productos o grupo de productos englobados en cada capítulo arancelario. Química Inorgánica capítulo 28- Código arancelario Descripción 2801 Flúor, cloro, bromo y yodo 2802 Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal 2803 Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte) 2804 Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos 2805 Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí; mercurio 2806 Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico); ácido clorosulfúrico 2807 Ácido sulfúrico; óleum 2808 Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos 2809 Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, aunque no sean de constitución química definida 2810 Óxidos de boro; ácidos bóricos 2811 Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos 2812 Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos 2813 Sulfuros de los elementos no metálicos; trisulfuro de fósforo comercial 2814 Amoníaco anhidro o en disolución acuosa 2815 Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica); peróxidos de sodio o de potasio 2816 Hidróxido y peróxido de magnesio; óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario

4 2817 Óxido de cinc; peróxido de cinc 2818 Corindón artificial, aunque no sea de constitución química definida; óxido de aluminio; hidróxido de aluminio 2819 Óxidos e hidróxidos de cromo 2820 Óxidos de manganeso 2821 Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro combinado, expresado en Fe 2O 3, superior o igual al 70 % en peso 2822 Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales 2823 Óxidos de titanio 2824 Óxidos de plomo; minio y minio anaranjado 2825 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales 2826 Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas de flúor 2827 Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros 2828 Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos 2829 Cloratos y percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos 2830 Sulfuros; polisulfuros, aunque no sean de constitución química definida 2831 Ditionitos y sulfoxilatos 2832 Sulfitos; tiosulfatos 2833 Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos) 2834 Nitritos; nitratos Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de constitución química definida Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio 2837 Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos 2838 Fulminatos,Cianatos y Tiocianatos 2839 Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos 2840 Boratos; peroxoboratos (perboratos) 2841 Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos Las demás sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos (incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de constitución química definida), excepto los aziduros (azidas) Metal precioso en estado coloidal; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, aunque no sean de constitución química definida; amalgamas de metal precioso

5 Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos (incluidos los elementos químicos e isótopos fisionables o fértiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que contengan estos productos Isótopos, excepto los de la partida 2844; sus compuestos inorgánicos u orgánicos, aunque no sean de constitución química definida Compuestos inorgánicos u orgánicos, de metales de las tierras raras, del itrio, del escandio o de las mezclas de estos metales 2847 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea 2848 Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los ferrofósforos 2849 Carburos, aunque no sean de constitución química definida 2850 Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida Compuestos inorgánicos u orgánicos, de mercurio, excepto las amalgamas 2853 Los demás compuestos inorgánicos (incluida el agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza); aire líquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire comprimido; amalgamas, excepto las de metal precioso Química Orgánica capítulo 29- Código arancelario Descripción 2901 Hidrocarburos acíclicos 2902 Hidrocarburos cíclicos 2903 Derivados halogenados de los hidrocarburos 2904 Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, incluso halogenados 2905 Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 2906 Alcoholes cíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 2907 Fenoles; fenoles-alcoholes Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, de los fenoles o de los fenolesalcoholes Éteres, éteres-alcoholes, éteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas (aunque no sean de constitución química definida), y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxiéteres, con tres átomos en el ciclo, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Acetales y semiacetales, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 2912 Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas; polímeros cíclicos de los aldehídos;

6 paraformaldehído Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los productos de la partida 2912 Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados y ácidos monocarboxílicos cíclicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ésteres fosfóricos y sus sales, incluidos los lactofosfatos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ésteres de los demás ácidos inorgánicos de los no metales (excepto de los ésteres de halogenuros de hidrógeno) y sus sales; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 2921 Compuestos con función amina 2922 Compuestos aminados con funciones oxigenadas Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás fosfoaminolípidos, aunque no sean de constitución química definida Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido carbónico Compuestos con función carboxiimida, incluida la sacarina y sus sales, o con función imina 2926 Compuestos con función nitrilo 2927 Compuestos diazoicos, azoicos o azoxi 2928 Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina 2929 Compuestos con otras funciones nitrogenadas 2930 Tiocompuestos orgánicos 2931 Los demás compuestos órgano-inorgánicos 2932 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxígeno exclusivamente 2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente 2934 Ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida; los demás compuestos heterocíclicos 2935 Sulfonamidas

7 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis, incluidos los concentrados naturales, y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena modificada, utilizados principalmente como hormonas Heterósidos, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y demás derivados Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y demás derivados Azúcares químicamente puros, excepto la sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa); éteres, acetales y ésteres de los azúcares y sus sales (excepto los productos de las partidas 2937, 2938 o 2939) 2941 Antibióticos 2942 Los demás compuestos orgánicos

8 ANÁLISIS DE LA OFERTA En los siguientes cuadros vamos a obtener el valor del consumo aparente de los principales productos químicos. Para ello, basta sumar a la producción interna el valor de las importaciones y a su resultado restarle las exportaciones. Asimismo, se incluye una columna en la que se refleja el crecimiento de cada uno de los productos desde el año fiscal hasta el En primer lugar lo haremos de los productos químicos inorgánicos y en segundo lugar de los orgánicos. Las siguientes cantidades son en millones de dólares USA y hacen referencia a años fiscales (AF). El AF va desde el 1 abril hasta el 30 de marzo del año siguiente. Química inorgánica Ácido nítrico Producción 35,0 36,7 42,8 37,1 58,5 Importación 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 Exportación 0,6 0,7 1,2 1,7 2,0 Export-Import 0,6 0,6 1,1 1,6 1,9 Consumo aparente* 34,4 36,1 41,7 35,5 56,7 Ácido sulfúrico Producción 127,3 150,2 175,0 176,7 397,6 Importación 0,3 1,0 3,5 17,3 23,9 Exportación 1,0 2,3 0,9 3,5 70,9 Export-Import 0,7 1,2-2,6-13,8 47,0 Consumo aparente* 126,6 149,0 177,6 190,5 350,6 Amoniaco Producción 620,2 634,3 688,9 850,2 844,9 Importación 241,9 452,1 500,5 548,0 556,6 Exportación 0,7 0,6 0,7 0,8 1,4 Export-Import -241,2-451,5-499,7-547,2-555,2 Consumo aparente* 861,4 1085,8 1188,6 1397,4 1400,1 Bicarbonato sódico Producción 20,7 22,3 24,8 23,2 30,8 Importación 0,5 1,0 1,0 3,7 3,6 Exportación 1,7 1,0 0,7 1,9 4,9 Export-Import 1,2-0,1-0,3-1,8 1,3

9 Consumo aparente* 19,5 22,3 25,2 25,0 29,5 Carbonato cálcico Producción 22,6 22,0 21,2 24,1 31,1 Importación 5,4 4,1 6,4 13,1 17,7 Exportación 2,1 10,5 2,3 3,0 3,5 Export-Import -3,3 6,4-4,1-10,1-14,2 Consumo aparente* 25,9 15,6 25,3 34,2 45,3 Carbonato sódico Producción 413,5 445,1 508,2 502,4 633,7 Importación 16,3 26,4 26,8 47,2 81,0 Exportación 21,0 47,8 35,1 23,1 18,2 Export-Import 4,7 21,4 8,3-24,1-62,8 Consumo aparente* 408,8 423,7 499,9 526,5 696,5 Carburo de calcio Producción 28,3 30,0 31,6 31,6 38,5 Importación 19,8 22,9 23,7 25,1 36,4 Exportación 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Export-Import -19,8-22,7-23,7-25,0-36,4 Consumo aparente* 48,1 52,8 55,3 56,6 74,9 Cloro Producción 132,4 148,7 145,5 95,1 128,5 Importación 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Exportación 1,0 4,3 1,1 1,9 1,1 Export-Import 1,0 4,2 1,1 1,9 1,0 Consumo aparente* 131,4 144,4 144,4 93,3 127,5 Cloruro de aluminio Producción 31,5 29,3 21,3 26,5 36,8 Importación 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Exportación 7,2 6,8 8,4 10,6 11,0 Export-Import 7,2 6,7 8,3 10,5 10,9

10 Consumo aparente* 24,3 22,6 13,1 16,0 25,9 Fósforo Producción 53,2 56,9 57,9 54,9 72,6 Importación 22,7 39,0 35,8 23,6 36,1 Exportación 0,8 5,0 1,5 1,4 1,5 Export-Import -21,8-34,1-34,3-22,2-34,6 Consumo aparente* 75,0 91,0 92,2 77,0 107,1 Negro de humo Producción 250,6 305,8 362,8 475,2 586,6 Importación 28,8 26,3 24,3 39,0 72,6 Exportación 24,9 63,8 55,2 51,7 76,7 Export-Import -3,9 37,5 30,9 12,7 4,1 Consumo aparente* 254,5 268,3 331,9 462,5 582,5 Oxígeno Producción 168,7 189,2 198,8 198,7 229,9 Importación 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 Exportación 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 Export-Import -0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Consumo aparente* 168,8 189,3 198,8 198,8 229,8 Peróxido de hidrógeno Producción 39,8 47,9 47,8 45,4 67,3 Importación 1,6 4,6 7,0 9,8 6,8 Exportación 2,3 1,3 0,8 0,7 0,8 Export-Import 0,7-3,3-6,3-9,1-6,0 Consumo aparente* 39,1 51,2 54,1 54,5 73,4 Sosa cáustica Producción 445,4 546,8 659,9 755,2 875,5 Importación 11,1 14,6 20,2 50,9 54,1 Exportación 5,9 4,4 7,0 9,1 13,6 Export-Import -5,2-10,1-13,2-41,7-40,5

11 Consumo aparente* 450,6 556,9 673,1 796,9 916,0 Tripolifosfato sódico Producción 48,7 34,7 31,7 50,9 57,9 Importación 2,8 4,3 12,8 13,5 27,3 Exportación 0,7 0,3 0,0 0,1 0,1 Export-Import -2,1-3,9-12,7-13,4-27,2 Consumo aparente* 50,7 38,7 44,4 64,3 85,1 *No se trata del consumo aparente, puesto que no se tiene en cuenta las variaciones de existencias. Su valor se obtiene sumando a la producción el valor de la importación y restando a ese resultado el valor de la exportación. Fuente: Industry Market & Shares. Economic Intelligence Service. April Vemos que el aumento en el valor de la producción es una constante para todos los productos analizados, siendo en algunos casos realmente notables, como es el caso del sulfúrico, con un crecimiento del 212,3% desde el AF hasta el AF El único dato que se aparta de esta tendencia alcista es el relativo a la producción de Cloro, que disminuye un 2,9% respecto al primer año analizado. Señalar además que, en muchos casos, el ascenso en el valor de la producción no ha sido paulatino, sino que en determinados años ha subido de manera considerable. Tal es el caso entre los AF y para el ácido sulfúrico, a para el amoniaco o a para el carbonato sódico. Los principales productos vemos que son el amoniaco, la sosa cáustica, el carbonato sódico, el negro de humo y el ácido sulfúrico. Después estaría el oxígeno, pero el valor de la producción durante el último año se quedó en casi la mitad de la de sulfúrico. Con niveles sensiblemente menores, nos encontramos con el fósforo, tripolifosfato sódico, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, cloruro de aluminio, carburo de calcio, carbonato cálcico y bicarbonato sódico. En cuanto a la importación, hay que resaltar una tendencia que en todos los casos se muestra ascendente, en algunos casos de manera especialmente acusada. Así, para el ácido sulfúrico tenemos crecimientos porcentuales del 6758,6% en el período estudiado, para el tripolifosfato del 888,2%, para el bicarbonato sódico del 683%, para el carbonato sódico del 396,2%, para la sosa cáustica del 386,3%, para el ácido nítrico del 356,8% y para el carbonato cálcico un 227,8%. Esto, como se verá más adelante, tiene relación con el alto grado de utilización que en muchos casos presenta la industria india, que a veces se muestra incapaz de abastecer su propio mercado interno, teniendo que recurrir a la importación de productos, cada año de manera más acusada. Con respecto a las exportaciones, hay que señalar que el producto más exportado de los estudiados es el ácido sulfúrico, seguido del carbonato sódico, sosa cáustica, cloruro de aluminio, bicarbonato sódico, carbonato cálcico, ácido nítrico, fósforo, amoniaco y cloro. En este caso, los valores que no se incluyen por ser poco relevantes son los del carburo de calcio, peróxido de hidrógeno y tripolifosfato sódico. Una vez más hay que notar el crecimiento de las exportaciones de sulfúrico, pasando de 1 millón de dólares USA en el AF a 70,9 en el AF Una vez conocidos los datos de importación y exportación, se puede analizar de qué productos India es exportador e importador neto. Es importador neto, y por orden decreciente de facturación, de: amoniaco, sosa cáustica, carburo de calcio, fósforo, tripolifosfato sódico, carbonato cálcico, y peróxido de hidrógeno pues las importaciones de estos compuestos superan en todos los años a las exportaciones. Para los demás productos objetos de estudio es exportador neto. Ordenando el consumo aparente de productos de química inorgánica en India de mayor a menor, se tendría la siguiente clasificación: amoniaco, sosa cáustica, carbonato sódico, negro de humo ácido sulfúrico, oxígeno, cloro, fósforo, tripolifosfato sódico, carburo de calcio, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, carbonato cálcico, bicarbonato sódico y cloruro de aluminio. Como se mencionará mas adelante, a la hora de hablar de las importaciones indias de productos inorgánicos, hay que señalar que los tres productos más consumidos por India (amoniaco, sosa cáustica y carbonato sódico) están relacionados mediante el proceso Solvay. Ahora sería conveniente identificar, para los últimos tres años, los compuestos que ha importado la India de España. Los valores expresados en las tablas están en miles de euros y la columna % indica lo que representa ese producto respecto del total de las exportaciones que España hace a India del capítulo 28.

12 - Año 2008 Producto Cuantía en miles de Euros % de lo que representa el producto con respecto al total de las exportaciones de España a India del capitulo Ácido fosfórico y ácidos polifosfóricos ,81 93, Tetraborato disódico pentahidrato 670,43 2, Mercurio (exc. presentado en bombonas) 266,72 1, Hipocloritos, cloritos e hipobromitos 126,20 0, Óxidos de germanio y dióxido de circonio 106,53 0, Negros de humo y formas de carbono, n.c.o.p 85,72 0, Los demás 76,54 0, Polifosfatos (exc. trifosfato de sodio) 43,83 0, Yodo 33,70 0, Óxidos de boro; ácidos bóricos 32,32 0,1 - Año 2007 Producto Cuantía en miles de Euros % de lo que representa el producto con respecto al total de las exportaciones de España a India del capitulo Tetraborato disódico pentahidrato 383,59 37, Mercurio, en bomb. 34,5 k., valor FOB <= Corindón artificial, color blanco, rosa o rubí 224,66 21,7 123,04 11, Hipocloritos, cloritos e hipobromitos 75,83 7, Mercurio (exc. presentado en bombonas) 75,05 7, Polifosfatos (exc. trifosfato de sodio) 44,80 4, Carbonato de calcio 28,00 2, Los demás 25,04 2, Carbonato de estroncio 20,91 2, Silicatos y silicatos ciales. (exc. de sodio) 16,56 1,6

13 - Año 2006 Producto Cuantía en miles de Euros % de lo que representa el producto con respecto al total de las exportaciones de España a India del capitulo Mercurio, en bomb. 34,5 k., valor FOB <= Compuestos inorgánicos u orgánicos, metales 161,35 26,6 157,28 25, Hipocloritos, cloritos e hipobromitos 37,45 6, Carbonato de calcio 35,90 5, Yodo 34,12 5, Carbonato de estroncio 33,05 5, Sulfatos de cobre 32,09 5, Mercurio (exc. presentado en bombonas) 31,00 5, Polifosfatos (exc. trifosfato de sodio) 25,91 4, Hidróxido de aluminio 18,75 3,1 Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

14 Química orgánica Acetona Producción 33,9 57,9 39,5 46,4 64,6 Importación 15,9 26,7 51,6 46,4 65,6 Exportación 0,5 1,8 0,9 0,6 0,5 Export -Import -15,4-24,9-50,6-45,8-65,0 Consumo aparente* 49,4 82,7 90,1 92,1 129,6 Ácido acético Producción 126,2 164,7 206,7 203,2 254,7 Importación 11,5 38,7 28,0 72,2 89,8 Exportación 7,5 13,0 11,8 13,3 13,7 Export -Import -4,1-25,7-16,2-58,9-76,1 Consumo aparente* 130,3 190,4 222,8 262,0 330,9 Ácidos grasos Producción 84,9 84,6 90,3 90,5 114,3 Importación 72,5 80,5 101,4 123,1 221,4 Exportación 36,9 26,8 30,2 37,4 58,0 Export -Import -35,6-53,7-71,1-85,7-163,5 Consumo aparente* 120,5 138,3 161,5 176,3 277,8 Alquilbenzeno lineales Producción 424,4 534,1 632,4 662,5 745,5 Importación 2,8 8,7 5,2 25,4 53,0 Exportación 28,0 52,1 113,7 146,7 174,3 Export -Import 25,3 43,4 108,5 121,3 121,3 Consumo aparente* 399,1 490,7 523,9 541,1 624,2 Anhídrido acético Producción 31,8 44,3 53,6 68,9 88,2 Importación 0,0 2,9 0,4 0,3 0,4 Exportación 0,2 0,1 0,3 1,5 1,0

15 Export -Import 0,2-2,8-0,1 1,2 0,6 Consumo aparente* 31,6 47,0 53,7 67,7 87,6 Anhídrido Ftálico Producción 125,3 180,0 190,5 281,2 349,0 Importación 11,7 18,4 22,7 15,9 40,5 Exportación 36,2 43,2 46,9 74,1 93,1 Export -Import 24,5 24,8 24,2 58,3 52,6 Consumo aparente* 100,9 155,2 166,3 222,9 296,4 Anhídrido maleico Producción 15,6 25,0 19,7 17,3 8,4 Importación 6,0 6,5 12,2 14,3 31,8 Exportación 0,3 3,5 1,6 3,9 0,9 Export -Import -5,8-2,9-10,6-10,4-30,8 Consumo aparente* 21,4 28,0 30,3 27,6 39,3 Anilina Producción 44,5 80,9 67,4 77,0 75,0 Importación 3,9 3,4 7,9 17,7 27,2 Exportación 1,6 3,9 4,7 6,0 3,8 Export -Import -2,3 0,4-3,3-11,7-23,4 Consumo aparente* 46,8 80,5 70,7 88,7 98,4 Benceno Producción 370,0 600,9 677,6 817,0 944,3 Importación 5,3 8,8 15,7 6,1 24,1 Exportación 19,0 160,9 187,4 408,1 334,6 Export -Import 13,7 152,1 171,8 402,1 310,6 Consumo aparente* 356,2 448,8 505,8 415,0 633,7 Caprolactona Producción 136,7 225,2 212,4 230,8 190,8 Importación 8,2 10,8 28,7 15,7 60,6 Exportación 11,7 55,2 46,8 29,4 7,3

16 Export -Import 3,5 44,4 18,1 13,7-53,4 Consumo aparente* 133,2 180,9 194,3 217,1 244,1 Etilenglicol Producción 426,5 614,3 713,7 563,1 762,9 Importación 60,1 104,8 80,9 143,8 290,8 Exportación 23,8 113,4 122,2 67,2 55,6 Export -Import -36,4 8,6 41,2-76,6-235,2 Consumo aparente* 462,9 605,7 672,5 639,7 998,1 Fenol Producción 63,7 123,7 70,8 109,3 136,7 Importación 107,7 152,1 207,4 251,3 347,9 Exportación 20,1 47,3 82,9 56,0 92,7 Export -Import -87,5-104,8-124,5-195,3-255,2 Consumo aparente* 151,3 228,5 195,3 304,6 391,8 Formaldehido Producción 34,8 36,7 38,4 38,6 44,7 Importación 0,6 0,4 0,6 0,2 0,4 Exportación 1,4 1,0 0,9 0,9 1,7 Export -Import 0,8 0,5 0,3 0,7 1,3 Consumo aparente* 34,0 36,2 38,1 38,0 43,5 Glicerina Producción 34,8 28,9 31,6 35,3 43,5 Importación 4,6 4,2 4,9 8,9 18,6 Exportación 7,2 3,3 2,3 3,2 3,7 Export -Import 2,6-0,9-2,6-5,7-14,9 Consumo aparente* 32,2 29,8 34,2 41,1 58,4 Hexamina Producción 4,8 5,0 4,9 5,2 5,8 Importación 3,1 4,0 2,7 3,4 3,5 Exportación 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3

17 Export -Import -2,4-3,5-2,3-3,1-3,2 Consumo aparente* 7,2 8,5 7,3 8,3 9,0 Metanol Producción 115,3 138,0 123,5 167,5 134,6 Importación 106,3 95,4 111,9 211,5 279,4 Exportación 0,7 1,2 3,1 1,6 34,1 Export -Import -105,6-94,2-108,7-209,9-245,3 Consumo aparente* 220,9 232,2 232,2 377,4 379,9 Metil Etil Cetona (MEK) Producción 10,1 7,7 7,6 8,3 9,5 Importación 3,9 8,5 13,4 16,8 25,7 Exportación 0,7 0,5 0,9 0,4 0,5 Export -Import -3,2-7,9-12,5-16,4-25,1 Consumo aparente* 13,3 15,6 20,1 24,7 34,6 Propilenglicol Producción 20,7 25,8 33,9 31,7 36,1 Importación 8,9 13,3 19,6 23,5 28,2 Exportación 0,4 0,5 0,9 0,6 1,2 Export -Import -8,5-12,8-18,7-22,8-27,0 Consumo aparente* 29,1 38,6 52,6 54,5 63,1 Xilenos Producción 560,4 913,6 1188,1 971,6 1205,2 Importación 235,4 341,8 347,7 249,4 555,1 Exportación 312,9 320,6 558,9 897,3 1179,1 Export -Import 77,6-21,1 211,2 647,9 624,0 Consumo aparente* 482,8 934,8 976,9 323,7 581,2 *No se trata del consumo aparente, puesto que no se tiene en cuenta las variaciones de existencias. Su valor se obtiene sumando a la producción el valor de la importación y restando a ese resultado el valor de la exportación. Fuente: Industry Market & Shares Para el caso de la química orgánica los productos que más facturan, de los producidos en India, son, por este orden y durante el AF : xilenos, benceno, etilenglicol, alquilbencenos lineales, anhídrido ftálico, ácido acético, caprolactona, fenol, metanol, ácidos grasos, anhídrido acético, anilina, acetona, formaldehído, glicerina, propilenglicol, MEK, anhídrido maleico y hexamina. Asimismo, se observa una

18 tendencia ascendente de la producción en el período estudiado, siendo muy acentuado para algunos compuestos. Tal es el caso del anhídrido ftálico, anhídrido acético, benceno, xilenos, fenol y ácido acético que han aumentado su producción en más del 100% durante el período estudiado (178,4%; 177,7%; 155,3%; 115,1%; 114,4% y 101,8% respectivamente) En cuanto a las importaciones, hay que señalar que hay cinco productos principales que se separan notablemente del resto. Son los xilenos, fenol, etilenglicol, metanol y ácidos grasos. Después, con cifras más moderadas, se encuentra el ácido acético, acetona, caprolactona, alquilbenzeno lineal, anhídrido ftálico, propilenglicol, anilina, MEK, benceno, glicerina y hemaxina. En cuanto al anhídrido acético y el formaldehído, con cifras de importación ambos de 0,4 millones de dólares USA, son los que menos valor representan de los compuestos estudiados. Asimismo, hay que volver a señalar la tendencia alcista de las importaciones. Señalar en las exportaciones la importancia de los xilenos que son, con diferencia, los productos más exportados en valor. Le siguen, en función de los valores para el último año, el benceno, alquilbeneno lineales, anhídrido ftálico, fenol, ácidos grasos, etilenglicol, metanol, ácido acético, caprolactona, anilina y glicerina. Ordenando el consumo aparente de productos de química orgánica en la India, de mayor a menor, se tendría la siguiente clasificación: etilenglicol, benceno, alquilbenceno lineales, xilenos, fenol, metanol, ácido acético, anhídrido ftálico, ácidos grasos, caprolactona, acetona, anilina, anhídrido acético, propilenglicol, glicerina, formaldehído, anhídrdo maleico, MEK y hexamina. En general, excepto en el caso de los xilenos y la hexamina, la tendencia es claramente alcista. Ahora, al igual que se hacía antes para el caso de la química inorgánica, identificaremos, para los últimos tres años, los compuestos que ha importado India de España. Los valores expresados en las tablas están en miles de euros y la columna % indica lo que representa ese producto respecto del total de las exportaciones que España hace a India del capítulo Año 2008 Producto Cuantía en miles de Euros % que representa ese producto respecto del total de las exportaciones que España hace a India del capítulo Antibióticos (exc. penicilinas, sus derivados) ,48 17, Ácidos nucleicos (exc. heteroátomo/s oxígeno) 6.538,45 11, Fenol "hidroxibenceno" y sus sales 5.829,83 9, o-xileno 4.770,98 8, Tolueno 4.148,75 7, Derivados orgánicos de la hidrazina 2.528,91 4, Amoxicilina "DCI" y sus sales 2.148,96 3, Compuestos heterocíc. con heteroátomo/s nitróg ,23 3, Eritromicina y sus derivados; sales de éstos 1.742,05 2, Propilenglicol "propano-1,2-diol" 1.381,55 2,3

19 - Año 2007 Producto Cuantía en miles de Euros % que representa ese producto respecto del total de las exportaciones que España hace a India del capítulo Estireno ,57 34, Fenol "hidroxibenceno" y sus sales 8.453,87 8, o-xileno 7.669,76 7, Antibióticos (exc. penicilinas, sus derivados) 7.161,59 7, Ácidos nucleicos (exc. heteroátomo/s oxígeno) 6.743,35 7, Amoxicilina "DCI" y sus sales 4.481,73 4, Tolueno 3.340,74 3, Compuestos heterocíc. con heteroátomo/s nitróg ,50 2, Cloroformo "triclorometano" 1.927,64 2, Compues. heterocíc. con heteroátomo/s nitrógeno 1.512,76 1,6 - Año 2006 Producto Cuantía en miles de Euros % que representa ese producto respecto del total de las exportaciones que España hace a India del capítulo Amino-alcoholes-fenoles, aminoácidosfenoles ,07 24, Antibióticos (exc. penicilinas, sus derivados) ,93 15, Estireno 4.994,44 7, Tolueno 4.414,70 6, Aminoácidos y ésteres; sales de estos productos 3.163,06 4, Fenol "hidroxibenceno" y sus sales 3.034,04 4, o-xileno 2.082,11 3, Ácidos nucleicos (exc. heteroátomo/s oxígeno) 1.873,65 2, Amoxicilina "DCI" y sus sales 1.748,51 2, Cloroformo "triclorometano" 1.639,11 2,5 Fuente: Ministerio español de Industria, Turismo y Comercio.

20 Análisis de los componentes de la oferta Para analizar la oferta de productos químicos en la India, es necesario estudiar tanto la producción local como las importaciones procedentes de otros países. Producción: En cuanto a las zonas geográficas de mayor importancia de la industria química básica hay que destacar a Gujarat y Maharashtra como los dos estados más importantes. Esto es debido a diversos factores, entre los que destacan la disponibilidad de materia prima en la región y la existencia de infraestructuras apropiadas. La industria química se concentra principalmente en esos dos estados, ambos en el lado occidental del país. Entre los dos suman casi el 60% de la industria química básica, dentro de la cual están la orgánica y la inorgánica. Con todo, hay que señalar a Gujarat como el principal estado, pues sólo en él se concentra el 51% de la producción. En el AF , la producción de química básica se repartió de acuerdo a la siguiente gráfica: Producción de química básica por estados ( ) Otros estados 28% Tamil Nadu 6% Gujarat 51% Uttar Pradesh 7% Maharashtra 8% Fuente: Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals Importaciones: A continuación se muestra una tabla resumen con el valor de las importaciones que India realiza de cada país para el mercado de química inorgánica y orgánica. Química Inorgánica (Partida 28) AF S.No. País Cuantía en millones de US$ % cuota mercado 1 Marruecos 391,96 15,47 2 China 287,2 11,34 3 EEEUU 197,36 7,79 4 Sudáfrica 197,28 7,79

21 5 Arabia Saudita 141,12 5,57 6 Túnez 121,41 4,79 7 Qatar 88,89 3,51 8 Australia 86,2 3,40 9 Jordania 85,84 3,39 10 Alemania 85,55 3,38 Total ,82 66,42 53 España 2,06 0,08 Resto 850,75 33,58 Total importaciones 2533,57 AF S.No. País Cuantía en millones de US$ % cuota mercado 1 China 399,46 14,11 2 Marruecos 384,49 13,58 3 Arabia Saudita 237,24 8,38 4 Sudáfrica 235,15 8,31 5 EEUU 194,36 6,87 6 Senegal 128,16 4,53 7 Túnez 117,7 4,16 8 Alemania 105,61 3,73 9 Qatar 83,6 2,95 10 Australia 73,62 2,60 Total ,39 69,21 46 España 3,81 0,13 Resto 850,75 30,79 Total importaciones 2831,14

22 AF S.No. País Cuantía millones US$ en de % cuota mercado 1 Marruecos 574,43 20,96 2 China 333,61 12,17 3 Sudáfrica 300,05 10,95 4 Túnez 203,13 7,41 5 EEUU 152,26 5,56 6 Jordania 151,72 5,54 7 Irán 143,14 5,22 8 Arabia Saudita 125,35 4,57 9 Senegal 103,39 3,77 10 Alemania 81,91 2,99 Total ,99 79,15 41 España 2,98 0,11 Resto 571,43 20,85 Total importaciones 2740,42 A la vista de los datos anteriores se aprecia una gran concentración de los países de los que India importa productos de química inorgánica, pues los 10 primeros países representan cuotas de mercado de entre el 70 y el 80%. Destacar sobre todo la aparición de Marruecos todos los años como uno de los principales suministradores de India, con cuotas de mercado en torno al 15%. Además de Marruecos, encontramos bien posicionados a China, EEUU, Sudáfrica, Arabia Saudita y Túnez, que repiten entre las 10 primeras posiciones todos los años. En cuanto a la posición española, se puede ver que es realmente modesta, con cuotas de mercado en torno al 0,1% (del total de las importaciones de química inorgánica), lo que hace que caiga a puestos en el ranking que van desde el 46 al 53. En cuanto a la presencia europea destacar la presencia alemana, que cada año se hace más patente, no sólo en cuantía sino también en cuota de mercado. Exportaciones de España a India (Química Inorgánica) % cuota de España en las importaciones que hace India 4 0,14 3,5 0,12 Millardos de dólares USA 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,10 0,08 0,06 0,04 0, , Fuente: Department of Commerce. Government of India.

23 Hay que tener en cuenta que el último dato, relativo al AF , sólo tiene en cuenta los meses de abril a septiembre, y por eso su volumen es menor. Indica sólo una tendencia, pero el valor no ha de ser comparado con los demás resultados, que implican años fiscales enteros. Con todo, se aprecia que en sólo 6 meses, las exportaciones están muy cerca de la cifra del año anterior. Aunque la tendencia que se aprecia es alcista, tampoco se puede señalar que haya un gran crecimiento del peso de España. Si bien el valor de las importaciones que India hace de España, en facturación, no han dejado de aumentar desde el AF , la cuota de mercado no lo ha hecho en la misma proporción. Es decir, India compra cada vez más a España, pero lo hace en mayor proporción a otros países. Eso se aprecia claramente si se comparan las gráficas anteriores. Si se centra la atención en los AF y , vemos que, pese a aumentar las exportaciones españolas a India, el porcentaje de cuota de mercado se reduce. Además, partiendo de una situación como la actual, parece que una ligera tendencia alcista ha de ser entendida como el resultado del mayor comercio entre España e India. Química Orgánica (29) AF País Cuantía millones US$ en de % cuota mercado 1 China 1708,41 28,3 2 EEUU 549,54 9,1 3 Singapur 548,99 9,1 4 Arabia Saudita 365,52 6,1 5 Alemania 304,16 5,0 6 Malasia 267,91 4,4 7 Japón 221,55 3,7 8 Taiwán 212,74 3,5 9 Qatar 160,24 2,7 10 Irán 156,82 2,6 Total ,88 74,5 15 España 93,67 1,6 Resto 1445,52 23,9 Total importaciones 6035,07

24 AF S.No. País Cuantía millones US$ en de % cuota mercado 1 China 2383,21 29,4 2 EEUU 700,39 8,6 3 Singapur 643 7,9 4 Arabia Saudita 559,89 6,9 5 Alemania 379,51 4,7 6 Malasia 320,02 3,9 7 Taiwán 269,80 3,3 8 Japón 253,79 3,1 9 Irán 238,78 2,9 10 Corea 233,33 2,9 Total ,63 73,7 15 España 150,55 1,9 Resto 1979,43 24,4 Total importaciones 8111,61 AF S.No. País Cuantía millones US$ en de % cuota mercado 1 China 1728,77 32,6 2 Singapur 468,15 8,8 3 EEUU 384,02 7,2 4 Arabia Saudita 356,33 6,7 5 Alemania 243,72 4,6 6 Taiwán 201,13 3,8 7 Malasia 199,49 3,8 8 Irán 191,13 3,6

25 9 Corea 189,35 3,6 10 Japón 168,84 3,2 Total ,93 77,8 15 España 74,72 1,4 Resto 5236,112 20,8 Total importaciones 5310,84 Exportaciones de España a India (Química Orgánica) % cuota de España en las importaciones que hace India 160 2,50 Millones de dólares USA ,00 1,50 1,00 0, Año 0, Año Fuente: Department of Commerce. Government of India. En este caso, hay que destacar claramente la presencia de China como principal suministrador de India en el campo de la química orgánica. Además, cada año esta tendencia es más acusada, lo que se ve en el porcentaje de cuota de mercado, que aumenta anualmente, pasando del 19,7 al 32,6 % en el periodo estudiado. Otra vez, la industria química alemana vuelve a hacerse presente, siendo el único país de la Unión Europea que aparece entre los 10 primeros.

26 Obstáculos comerciales Barreras arancelarias En cuanto a los aranceles, a la hora de importar en India hay que distinguir entre el arancel básico y la carga efectiva total. Ésta incluye una serie de tasas adicionales que provocan un encarecimiento final del producto. A continuación se muestran dos tablas en las que se detallan la lista de los productos englobados dentro de la química inorgánica y orgánica y en la columna de su derecha el arancel correspondiente para cada uno. La columna de la carga efectiva total corresponde al arancel real aplicable una vez se ha tenido en cuenta todos los impuestos. Química inorgánica Código arancelario Descripción Arancel (%) Carga total efectiva (%) 2801 Flúor, cloro, bromo y yodo 5 18, Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal 5 18, Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte) 5 18, Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos 5 27, Oxígeno, grado medicinal 5 9, Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí; mercurio 5 18, Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico); ácido clorosulfúrico 7,5 21, Ácido sulfúrico; óleum 7,5 21, Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos 7,5 21, Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, aunque no sean de constitución química definida 7,5 21, Ácido fosfórico 5 18, Óxidos de boro; ácidos bóricos 7,5 21, Ácido bórico 5 18, Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos 2812 Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos 2813 Sulfuros de los elementos no metálicos; trisulfuro de fósforo comercial 2814 Amoníaco anhidro o en disolución acuosa 5 18, Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica); peróxidos de sodio o de potasio

27 2816 Hidróxido y peróxido de magnesio; óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario 2817 Óxido de cinc; peróxido de cinc 2818 Corindón artificial, aunque no sea de constitución química definida; óxido de aluminio; hidróxido de aluminio Alúmina calcinada 5 18, Óxidos e hidróxidos de cromo 2820 Óxidos de manganeso 2821 Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro combinado, expresado en Fe 2O 3, superior o igual al 70 % en peso 2822 Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales Dióxidos de titanio 10 24, Otros óxidos de titanio 2824 Óxidos de plomo; minio y minio anaranjado Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas de flúor Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos Cloratos y percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos Sulfuros; polisulfuros, aunque no sean de constitución química definida 2831 Ditionitos y sulfoxilatos 2832 Sulfitos; tiosulfatos 2833 Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos) 2834 Nitritos; nitratos Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de constitución química definida Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio 2837 Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos

28 2838 Fulminatos,Cianatos y Tiocianatos 2839 Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos 2840 Boratos; peroxoboratos (perboratos) 2841 Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos Las demás sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos (incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de constitución química definida), excepto los aziduros (azidas) Metal precioso en estado coloidal; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, aunque no sean de constitución química definida; amalgamas de metal precioso Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos (incluidos los elementos químicos e isótopos fisionables o fértiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que contengan estos productos Hidróxido de Torio 7,5 12, Isótopos, excepto los de la partida 2844; sus compuestos inorgánicos u orgánicos, aunque no sean de constitución química definida 7,5 12, Otros Compuestos inorgánicos u orgánicos, de metales de las tierras raras, del itrio, del escandio o de las mezclas de estos metales Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los ferrofósforos 2849 Carburos, aunque no sean de constitución química definida Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida 2849 Compuestos inorgánicos u orgánicos, de mercurio, excepto las amalgamas Los demás compuestos inorgánicos (incluida el agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza); aire líquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire comprimido; amalgamas, excepto las de metal precioso Aire comprimido 7,5 12,034 Química orgánica Código arancelario Descripción Arancel (%) Carga total efectiva (%)

29 2901 Hidrocarburos acíclicos 5 18, Hidrocarburos cíclicos 5 18, p-xileno 0 8, Estireno 2 15, Derivados halogenados de los hidrocarburos 5 27, Clorometano (Cloruro de metilo) Clorometano (Cloruro de etilo) 5 18, Diclorometano (Cloruro de metileno) Cloroformo (Triclorometano) Tetracloruro de carbono 5 18, Dicloruro de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) 2 15, Tricloroetileno Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, incluso halogenados Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 5 18, Manitol 20 36, D-glucitol (sorbitol) 20 36, Alcoholes cíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Mentol 7,5 12, Fenoles; fenoles-alcoholes Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, de los fenoles o de los fenoles-alcoholes Éteres, éteres-alcoholes, éteres-fenoles, éteres-alcoholesfenoles, peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas (aunque no sean de constitución química definida), y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxiéteres, con tres átomos en el ciclo, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Acetales y semiacetales, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas; polímeros cíclicos de los aldehídos; paraformaldehído Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los productos de la partida 2912

30 Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Acetato de vinilo 10 24, Ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados y ácidos monocarboxílicos cíclicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ésteres fosfóricos y sus sales, incluidos los lactofosfatos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Ésteres de los demás ácidos inorgánicos de los no metales (excepto de los ésteres de halogenuros de hidrógeno) y sus sales; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 2921 Compuestos con función amina 2922 Compuestos aminados con funciones oxigenadas Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás fosfoaminolípidos, aunque no sean de constitución química definida Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido carbónico Compuestos con función carboxiimida, incluida la sacarina y sus sales, o con función imina 2926 Compuestos con función nitrilo Acrilonitrilo 5 18, Compuestos diazoicos, azoicos o azoxi 2928 Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina 2929 Compuestos con otras funciones nitrogenadas 2930 Tiocompuestos orgánicos 2931 Los demás compuestos órgano-inorgánicos 2932 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxígeno exclusivamente