Resultados de la Actividad Turística

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1 Resultados de la Actividad Turística Abril, Subsecretaría de Planeación y Política Turística Disponible en

2 DIRECTORIO Enrique de la Madrid Cordero Secretario de Turismo María Teresa Solís Trejo Subsecretaria de Planeación y Política Turística Dirección General de integración de información sectorial integracion@sectur.gob.mx monitoreodatatur@sectur.gob.mx 2

3 ÍNDICE Viajeros Internacionales 1. Llegada de viajeros internacionales a México 1.1. Llegada de turistas internacionales a México Ingreso de divisas por viajeros internacionales Balanza de divisas por viajeros internacionales Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea Llegadas Aéreas 2. Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) 2.2. Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) Principales aeropuertos Ocupación Hotelera 3. Porcentaje de ocupación hotelera 3.1 Llegada de turistas a cuartos de hotel Transportación 4. Transportación aérea 4.1 Transportación marítima 4.2 Principales puertos Museos y Zonas Arqueológicas 5.1 Visitantes a museos y zonas arqueológicas 21 Otros indicadores 6. Empleo turístico Resultados de la actividad turistíca 6.2 Perspectivas Macroeconómicas sobre indicadores clave 6.3 Indicadores Económicos 6.4 Contexto Económico

4 Viajeros Internacionales 4

5 Enero-Abril Llegada de viajeros internacionales a México Gráfica 1. El Banco de México reportó que la llegada de viajeros internacionales para el primer cuatrimestre de fue de 32.5 millones, esto es 727 mil viajeros más de los que lo hicieron en el mismo lapso del año pasado, lo que representó un crecimiento anual de 2.3%. Millones de viajeros % Millones de viajeros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Llegada de turistas internacionales a México Gráfica 2. La llegada de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre de fue de 12.5 millones, superior en un millón 23 mil turistas al observado en el mismo lapso de y equivalente a un incremento anual de 8.9%. Millones de turistas Enero-Abril Millones de turistas % 1.5 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. 5

6 Ingreso de divisas por viajeros internacionales Gráfica 3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales para el primer cuatrimestre del año en curso fue de 7 mil 605 millones de dólares, lo que representa un incremento de 10.6% con respecto al mismo periodo de. Enero-Abril Millones de dólares 6, , % 2,300 Millones de dólares 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, , , , , , , , , , , , , , , , , Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. 6

7 Balanza de divisas por viajeros internacionales Gráfica 4. La balanza por concepto de viajeros internacionales en el periodo enero-abril de registró un superávit de 4 mil 428 millones de dólares, monto 15.4% por arriba del observado en el mismo lapso de. Enero-Abril Millones de dólares 3, , % Saldo mensual en la balanza Petrolera, Minerometalúrgica y de Viajeros Internacionales 1, , Millones d e dolares , , , ,000.0 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 Petroleo Minerometalúrgica Visitantes Internacionales NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. 7

8 Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea Gráfica 5.El gasto promedio mensual de los turistas de internación vía aérea fue de dólares durante el primer cuatrimestre de, nivel 0.9% por arriba del observado en el mismo periodo de. Enero-Abril Millones de dólares % 1,015.0 Dólares Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 8

9 Llegadas Aéreas 9

10 Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) Gráfica 6. En el primer cuatrimestre de se destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 59.2% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.8% y 1.9% del total, respectivamente. Argentina 2.8% Colombia 1.9% Reino Unido 2.2% Otros 17.7% Canadá 16.2% Estados Unidos 59.2% Nota: En las graficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acomulado del periodo, debido al redondeo de cifras Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 10

11 Enero-Abril Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) Gráfica 7. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Estados Unidos registró un crecimiento anual de 10.9% en el primer cuatrimestre de, sumando tres millones 726 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó por el aeropuerto de Cancún, seguido de Los Cabos. Pasajeros estadounidenses 3,360,234 3,725, % Pasajeros 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , ,437,491 1,538,192 Cancún, Q. Roo 547, ,559 Los Cabos, B.C.S. 509, , , ,688 Ciudad de Puerto Vallarta, México (AICM) Jal. 268, ,919 Guadalajara, Jal. 418, ,352 Resto Gráfica 8. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Canadá registró un crecimiento del 9.3% durante el primer cuatrimestre de, comparado con el mismo periodo de, al registrar un millón 19 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó a los aeropuertos de Cancún y Puerto Vallarta Enero-Abril Pasajeros canadienses 933,202 Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) 1,019, % Pasajeros 1,200,000 1,000, , , , , , , ,158 Cancún, Q. Roo Puerto Vallarta, Jal. 73,098 67, , , ,290 Ciudad de México (AICM) Los Cabos, B.C.S. 34, ,603 44, ,636 Huatulco, Oax. Resto Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 11

12 Principales aeropuertos Figura 1. Durante los primeros cuatro meses de, los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún (2,805,454); Ciudad de México (1,275,665); Puerto Vallarta (683,299); Los Cabos (622,953); Guadalajara (290,713) y Cozumel (88,642); los cuales representaron el 91.6% del total. visitantes internacionales enero -abril Los Cabos B.C.S. 529,599 Pto. Vallarta 609,225 Gdl. 251,856 Cd. México 1,071, 687 Cancún 2,606,045 Cozumel 88, , , ,713 1,275,665 2,805,454 88,642 var 17.6% var 12.2% 15.4% var 19.0% var 7.7% 0.7% Nota: Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. A partir del Reporte de la Actividad Turística de Enero el análisis de pasajeros internacionales, cuya variable de medida era la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al país, cambia por el análisis de viajeros extranjeros, que se miden a través de la variable país de residencia. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 12

13 Ocupación Hotelera 13

14 Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje 64% 62% 60% 58% 56% 61.7% 63.0% Gráfica 9.El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos, durante el primer cuatrimestre de fue de 63.0% nivel superior en 1.3 puntos porcentuales respecto al observado en el mismo lapso del año anterior, al registrar 61.7%. 54% 52% Enero-abril Enero-abril Llegada de turistas a cuartos de hotel Millones de turistas Enero-Abril Enero-Abril Gráfica 10. En el primer cuatrimestre de la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 18.2 millones de turistas (71% del total); mientras que 7.5 millones fueron turistas internacionales (29% del total) Nacionales Extranjeros Total Nota: La ocupación total es un promedio ponderado de los 70 destinos monitoreados. Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por DataTur. 14

15 Transportación 15

16 Transportación aérea Gráfica 11. La llegada total de pasajeros vía aérea para el primer cuatrimestre de fue de 21 millones 894 mil pasajeros, lo que representa un incremento de dos millones 324 mil pasajeros (11.9%) respecto al mismo lapso de. Miles de personas 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 5,616 4,927 4,918 4,473 5,667 5,309 5,693 4,861 5,059 5,221 6,092 5,572 4,663 5,122 5,387 6,152 3,500 Enero-Abril Miles de personas 3,000 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 19, , % Gráfica 12. La llegada de pasajeros en vuelos nacionales para el primer cuatrimestre de fue de 14 millones 18 mil pasajeros, lo que representa un aumento de un millón 619 mil pasajeros (13.1%) en relación al observado en el mismo lapso de. Miles de personas 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 3,569 3,052 3,107 2,774 3,590 3,365 3,751 3,208 3,456 3,463 4,147 3,887 3,338 3,570 3,658 3,949 2,000 Enero-Abril Miles de personas 1,500 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 12, , % Cifras Preliminares/Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT. 16

17 Gráfica 13. La llegada de pasajeros en vuelos internacionales para el primer cuatrimestre de fue de 7 millones 876 mil personas, lo que representa un incremento de 704 mil (9.8%) en relación al observado en igual periodo de. Enero-Abril Miles de personas 7, , % 2,400 Miles de personas 2,150 1,900 1,650 1,400 2,047 1,874 1,811 1,699 2,077 1,944 1,941 1,654 1,602 1,758 1,945 1,685 1,552 1,729 2,204 1,150 1, Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 17

18 Transportación Marítima Miles de personas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfica 14. El número de pasajeros en cruceros en el primer cuatrimestre del año en curso fue de dos millones 901 mil pasajeros, nivel superior en 396 mil pasajeros al registrado en el mismo lapso de. Enero-Abril Miles de personas 2, , % Gráfica 15. En el primer cuatrimestre de el número de arribos de cruceros alcanzó mil 83 unidades, lo que representa un incremento de 126 cruceros (13.2%) respecto al mismo lapso del año anterior. Arribos Enero-Abril Miles de personas 957 1, % 50 - Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 18

19 Principales puertos Figura 2. Durante el primer cuatrimestre de, los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en México fueron: Cozumel, Majahual y Ensenada, los cuales representan el 77.2% del total de pasajeros que arribaron en el periodo. Enero-Abril Ensenada Cabo San Lucas Puerto Vallarta Majahual Cozumel arribos pasajeros , ,869 arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros , , , , , , ,444, ,631,598 var -2.2% -6.7% var 15.9% 6.9% var 8.6% 5.7% var 44.3% 68.1% var 9.4% 13.0% Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 19

20 Museos y zonas arqueológicas 20

21 Visitantes a museos y zonas arqueológicas Durante el primer cuatrimestre de, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó 9.8 millones de visitantes, 9.3% superior a lo reportado en el mismo periodo de. Del total de visitantes, el 78.7% correspondió a visitantes nacionales y el 21.3% a extranjeros Enero-Abril Millones de visitantes % Millones de visitantes Nacionales Extranjeros Total Enero-abril Enero-abril Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 21

22 Otros indicadores 22

23 empleo turistico En el primer trimestre de, la población ocupada en el sector turismo de México rebasó los 3 millones 987 mil empleos, lo que significa un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.5% del empleo total. El empleo turístico aumentó 3.7% en el primer trimestre de con respecto a igual periodo de, cantidad mayor en 142 mil 340 empleos. I Trimestre Millones de personas empleadas % 3.7% 4,100 3,987 MILES DE PERSONAS EMPLEADAS 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Empleos Turísticos (serie suavizada) 23

24 Variable Resultados de la actividad turística RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Año (enero-diciembre) Var. % Enero-Abril Var. % Unidad de medida /15 16/15 Balanza por visitantes internacionales Ingreso de divisas por viajeros internacionales a México Millones de dólares 13, , , , % 6, , % Egreso de divisas por viajeros de México al exterior Millones de dólares 9, , , , % 3, , % Saldo viajeros internacionales Millones de dólares 4, , , , % 3, , % Visitantes internacionales hacia México (Banco de México) Número de Viajeros (Miles) Viajeros internacionales Miles 78, , , , % 31, , % Turistas internacionales Miles 24, , , , % 11, , % Turistas de internación Miles 14, , , , % 6, , % Turistas fronterizos Miles 9, , , , % 4, , % Excursionistas internacionales Miles 53, , , , % 20, , % Excursionistas fronterizos Miles 49, , , , % 17, , % Excursionistas en cruceros Miles 4, , , , % 2, , % Ingresos (Millones de dólares) Viajeros internacionales Millones de dólares 13, , , , % 6, , % Turistas internacionales Millones de dólares 11, , , , % 6, , % Turistas de internación Millones de dólares 11, , , , % 5, , % Turistas fronterizos Millones de dólares % % Excursionistas internacionales Millones de dólares 2, , , , % % Excursionistas fronterizos Millones de dólares 1, , , , % % Excursionistas en cruceros Millones de dólares % % Gasto promedio (dólares) Viajeros internacionales Dólares % % Turistas internacionales Dólares % % Turistas de internación Dólares % % Turistas fronterizos Dólares % % Excursionistas internacionales Dólares % % Excursionistas fronterizos Dólares % % Excursionistas en cruceros Dólares % % Llegada de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales (ASA) Total de pasajeros vía aérea Miles de pasajeros 46, , , , % 19, , % Pasajeros en vuelos internacionales Miles de pasajeros 15, , , , % 7, , % Pasajeros en vuelos nacionales Miles de pasajeros 30, , , , % 12, , % Pasajeros vía aérea residentes en Estados Unidos Miles de pasajeros 6, , , , % 3, , % Pasajeros vía aérea residentes en Canadá Miles de pasajeros 1, , , , % , % Pasajeros vía aérea residentes en Reino Unido Miles de pasajeros % % Pasajeros vía aérea residentes en Argentina Miles de pasajeros % % Pasajeros vía aérea residentes en Colombia Miles de pasajeros % % Movimientos en cruceros (SCT, Dirección General de Puertos) Pasajeros en cruceros Miles de pasajeros 4, , , , % 2, , % Arribos de cruceros Número de arribos 1, , , , % , % Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje Llegada de turistas a cuartos de hotel Miles de turistas 62, , , , % 24,304 25, % Personas empleadas en el sector turismo Miles de empleos 3, , , , % 3,845 3, % Producto Interno Bruto Turístico Variación % anual NA NA NA Bienes Variación % anual NA NA NA Servicios Variación % anual NA NA NA Consumo Turístico Interior Variación % anual NA NA NA Consumo turístico interno Variación % anual NA NA NA Consumo turístico receptivo Variación % anual NA NA NA * A partir del reporte de Ocupación Hotelera Semanal en los 70 centros monitoreados. Variaciones en puntos porcentuales en el caso de la ocupación hotelera 13/06/ ** Cifras trimestrales, sin incluir empleo inducido. *** Para cifras al cuarto trimestre de cada año. N.A. No aplica Fuentes: Banco de México. ASA e INEGI, UPM, SCT, SECTUR. 24

25 Perspectivas Macroeconómicas sobre indicadores clave Producto Interno Bruto Organismo Variación real % (% Dic. vs Dic.) Fondo Monetario Internacional1 l OCDE Encuesta de Banco de México1 o Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1.3. a a (Abril ). 25

26 Indicadores Económicos Conceptos I abr-17 Producto Interno Bruto. Millones de pesos corrientes 14,550,014 15,626,907 16,118,031 17,259,799 18,261,422 19,539,870 20,603,885. Variación anual real (%) Transporte Aéreo (481). Millones de pesos corrientes 24,368 27,720 27,063 34,708 39,827 50,112 42,294. Variación anual real (%) Servicios de alojamiento temporal (721). Millones de pesos corrientes 137, , , , , , ,131. Variación anual real (%) Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722). Millones de pesos corrientes 160, , , , , , ,911. Variación anual real (%) Variación anual real (%) Variación anual real (%) Variación anual real (%) Variación anual real (%) ,409,804 3,536,686 3,628,195 3,640,970 3,803, ,951, ,987,429.8 Trabajadores Asegurados al IMSS Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo) 15,153,643 15,856,137 16,409,302 16,990,724 17,724,222 18,401,344 18,849,402 19,021,083. Permanentes 13,101,612 13,637,937 14,123,077 14,570,291 15,170,986 15,785,784 16,147,909 16,285,224. Eventuales (urbanos y campo) 2,052,031 2,218,200 2,286,225 2,420,433 2,553,236 2,615,560 2,701,493 2,735,859 Tasa Nacional de Desocupación*** (cierre de periodo). Porcentaje del total de la PEA Precios y Tipo de **** Índice Nacional de Precios (cierre de periodo) Consumidor (variación porcentual) 3.82% 3.57% 3.97% 4.08% 2.13% 3.36% 5.35% 5.82%. Transporte aéreo (variación porcentual) 7.58% -7.74% 0.20% 16.72% 3.17% 9.82% 4.36% 17.9%. Hotel (variación porcentual) 6.41% 1.11% 3.14% 4.84% 4.18% 7.77% 6.06% 9.5%. (variación porcentual) 5.72% 1.59% 4.90% 5.13% 7.62% 6.38% 5.30% 18.5%. Resturantes (variación porcentual) 4.43% 4.20% 3.62% 6.03% 4.86% 5.47% 6.43% 6.2% Tipo de (pesos/dólar). Promedio del periodo Indicador Coincidente ND. Indicador Adelantado N.D. No disponible. * Datos anuales. ***** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo). Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México. 26

27 Internacional Contexto Económico El fortalecimiento de la confianza de empresas y consumidores, el aumento de la producción industrial, la recuperación del empleo y de los flujos comerciales contribuirán a una mejora del crecimiento del PIB mundial de 3.0% en a 3.6% en Entre las principales economías avanzadas, la recuperación continuará en Estados Unidos, con un crecimiento previsto de 2.1% en y 2.4% en La zona euro tendrá un crecimiento constante de 1.8% en y En Japón se prevé un crecimiento de 1.4% en, y de 1% en Se prevé que el área de la OCDE de 35 países crezca 2.1% tanto en como en 2018, según las Perspectivas Económicas Mundiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las Perspectivas Económicas Mundiales sugieren que es necesario un enfoque integrado para que la globalización funcione para todos. Éste debe incluir políticas nacionales para fomentar las oportunidades, la innovación y la creación de nuevas empresas, a fin de generar un crecimiento económico más fuerte que en el pasado reciente y también más inclusivo. Al mismo tiempo se necesitan políticas más eficaces para apoyar a las personas y las regiones que corren el riesgo de rezagarse. Por último, pero no menos importante, los países deben trabajar juntos para mejorar y llenar los espacios faltantes en la gobernabilidad internacional. Esto permitirá crear condiciones más equitativas, así como unas normas internacionales más sólidas y aplicables en una serie de ámbitos, incluidos los mercados laborales, el medio ambiente, la responsabilidad de las empresas, la gobernanza y la fiscalidad. Nacional Tras una desaceleración a finales de, se espera que la actividad económica recupere algo de impulso, fruto principalmente de la mayor fortaleza de las exportaciones. El aumento de la confianza empresarial apoyará un repunte de la inversión. El gasto en consumo, motor del crecimiento en los dos últimos años, crecerá a un ritmo más lento a medida que la subida de la inflación erosione el poder adquisitivo de los consumidores y las condiciones crediticias se endurezcan. La tasa de interés de referencia, situada en el 6.75%, es la más alta de los últimos ocho años, y se prevé que continúe en torno a ese nivel con objeto de contener las presiones inflacionarias transitorias. En el futuro, la política monetaria debería seguir teniendo en cuenta todos los determinantes de la inflación tanto actual como esperada, en particular la transmisión a los precios de los efectos de la depreciación del peso y del ajuste de los precios de la gasolina, así como la posición relativa en materia de política monetaria respecto a Estados Unidos y la brecha de producción. A fin de frenar el rápido ascenso de la deuda pública, se prevé que la consolidación fiscal siga adelante. La economía mexicana se ha beneficiado de la apertura de sus fronteras, la entrada de inversión extranjera directa y su integración en las cadenas globales de valor. Las barreras aún existentes a la inversión extranjera y al comercio de servicios deberían ser eliminadas para seguir progresando en las cadenas de valor, mejorar la diversificación de las exportaciones y reforzar los vínculos geográficos. Sin embargo, la apertura de las fronteras no ha beneficiado por igual a todas las regiones y categorías de trabajadores. La mejora de los resultados educativos y la reducción de la informalidad permitirían que los frutos de la globalización se compartiesen de forma más amplia. Fuente: 27