Volumen mundial del comercio de mercancías (%) Crecimiento (%) 5,2% 2,1% 1,9% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Exportaciones Importaciones 5,2%

Transcripción

1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLÍVAR 2012 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad -CEDEC- Olanda Marcela Morelos Arango Luis Fernando López Pineda

2 COMERCIO MUNDIAL % 5% 4% 3% 2% 1% 0% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5,2% 5,1% 2,1% 1,9% ,2% Volumen mundial del comercio de mercancías (%) Crecimiento (%) 2% Fuente: Secretaría de la OMC Exportaciones Importaciones El comercio mundial presentó un crecimiento de 2% en el año 2012, variación inferior al presentado en 2011(5%). En el segundo semestre del año, las exportaciones se incrementaron en tal solo un 1% y las importaciones disminuyeron en 0,1%. La tasa de crecimiento del 2% es inferior alatasa promediodelosúltimos20años ubicada en 5,3%. La caída del comercio en 2012 se atribuye en gran parte al lento crecimiento de las economías desarrolladas, la escasa producción y el elevado desempleo en los países desarrollados(omc, 2013). Estados Unidos, China y Alemania fueron los principales exportadores e importadores del mundo.

3 COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA, US$ Millones Enero Diciembre US$ Millones % 40% 30% 20% 10% 27% Variación Exportaciones 21% 42% 5% Exportaciones Importaciones 0% -10% -20% % Las exportaciones colombianas aumentaron en un 5% en 2012 con respecto al año anterior. El año 2011 fue el de mayor crecimiento de las exportaciones en losúltimoscincoaños(42%). Las importaciones del país fueron inferiores a las exportaciones. Las importaciones crecieron 7% en % 30% 20% 10% 0% -10% -20% 26% Variación Importaciones 21% % 23% 36% 7%

4 BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA US$ Millones US$ Millones Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene Enero-Diciembre, (400) (200) La balanza comercial Colombia fue superavitaria en los últimos cinco años. Entre Enero y Diciembre de 2012, se presentaron saldos en rojo como fue el caso de los meses de Junio (-183), Julio (-214), Agosto (-305) y Noviembre (-183). Sin embargo al finalizar el año la balanza arrojo un saldo positivo total de US$3.445 millones.

5 EXPORTACIONES DEPARTAMENTALES 12% 10% 8% 11,3% 6,7% 6,3% 6,0% 6,0% 5,1% -8% Valle del Cauca Meta Variación % 6% 4% 2% 3,8% -4% Guajira -6% Bolívar 0% -1% Bogotá Antioquia Cesar Bogotá Bolívar Guajira Meta Valle del Cauca -1% Cesar Antioquia 11% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Los departamento de Antioquia (11,3%) y Cesar (6,7%) son los más representativos en las exportaciones totales nacionales. El departamento de Bolívar se posiciona como el cuarto departamento más exportador de Colombia. Meta ocupó en 2012 la sexta posición entre los departamentos con mayor valor en ventas (US$3.024 millones), aumentando sus exportaciones en 17% con respecto a Departamentos como Bolívar, Guajira y Valle del Cauca, disminuyeron sus valores exportados en 2012 con respecto al año inmediatamente anterior.

6 US$ Millones Enero Diciembre US$ Millones COMERCIO EXTERIOR DE BOLÍVAR Exportaciones Importaciones Las exportaciones totales de Bolívar disminuyeron 6% en Éstas sumaron U$3.547 millones en Las importaciones fueron inferiores a las exportaciones al igual que en el caso nacional, para un total entre enero y diciembre de 2012 de US$3.439 millones, valor superior en un 16% al registrado en igual periodo del año anterior. 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Variación Exportaciones 17% 131 % 54 % % -6% 22% Variación Importaciones 25% 16% % 3%

7 BALANZA COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR US$ Millones , (1.230) (2.084) US$ Millones Enero-Diciembre, 2012 Dic Nov -19,06 Oct Sep Ago Jul -126,38 Jun -10,55May Abr Mar Feb -126,63 Ene 12,98 33,12 23,85 40,54 41,40 76,15 73, ,86 En 2012 las exportaciones del departamento de Bolívar fueron superiores a las importaciones, por lo que la balanza comercial arrojó un saldo positivo de US$108 millones.

8 EXPORTACIONES CLASIFICADAS POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA Participación % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,8 1,5 4,9 6,0 12,6 31,6 59, ,7 BAJA TECNOLOGIA BIENES PRIMARIOS TECNOLOGIA MEDIA BASADOS EN RECURSOS NATURALES El 80% de las exportaciones del departamento de Bolívar son bienes basados en recursos naturales, siendo en 2012 los más representativos: Gasoils (gasóleo), Fueloils (fuel), gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles, aceites livianos(ligeros) y preparaciones, entre otros. Así mismo, el 13% de las exportaciones de Bolívar son manufacturas de tecnología media, siendo los más representativos: polímeros de estireno, en formas primarias, placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo, polietirenos, sales dobles y mezclas entre si, entre otros.

9 CLASIFICACIÓN POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA CLASIFICACION DE LAS EXPORTACIONES POR TECNOLOGIAS CLASIFICACION EJEMPLOS 1. Productos primarios Fruta fresca, carne, arroz, cacao, té, café, madera, petróleo crudo, gas. 2. Productos no primerios a. Bienes industrializados - Productos manifacturados a partir de los recursos naturales Carnes y frutales elaboradas, bebidas,productos concentrados de minerales, Productos agricolasy forestales productos derivados del pétroleo, productos de caucho, cemento, piedras preciosas Otros productos derivados de los recursos naturales talladas, vidrio. Géneros textiles, prendas de vestir, tocados, - Manufacturas de baja tecnología manufacturas de cuero, articulos de viaje, Conglomerados de los textiles y las prendas de vestir productos ceramicos, peizas o estructuras Otros productos de baja tecnologia metálicos sencillas, muebles, joyas, juguetes, productos de plástico. Vehiculos y pasajeros y piezas de repuestos, - Manufacturas de tecnologia intermedia Productos automotores Industrias de procesos de tecnologia intermedia Industria de ingeniería de tecnología intermedia -Manufacturas de alta tecnología Materiales eléctricos y productos eléctronicos Otros productos de alta tecnología b. Otras transacciones vehiculos comerciales, motocicletas y piezas de repuesto, fibras sinteticas, productos químicos y pinturas fertilizantes, plasticos, hierro, tubos y tuberias, motores de distinto tipo, maquina insdustrial, bombas, conmutadores, buques, relojes. Equipo de oficina de procesamiento de datos y de telecomunicaciones, televisores, transitores, turbinas, equipos de generación, productos farmaceuticos y aeroespaciales, isntrumentos de medición y ópticos, máquinas fotográficas. Generación de electricidad, películas cinematográficas, materiales impresos, "transacciones especiales", oro, obras de arte, numismatica, animales domésticos. Fuente: Sanjaya Lall, (2000) The technological structure and performance of developing country manufactured exports, , Oxford development studies, 28(3), a/ CUCI = Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, versión 2.

10 EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Actividad económica Valor FOB Participación% Refinería de petróleo ,3% Químicos industriales ,8% Derivados del petróleo ,4% Plásticos ,9% Metálicas básicas de hierro y acero ,1% Fabricación de productos alimenticios ,6% Petróleo y gas ,4% Papel y sus productos ,8% Producción agropecuaria ,8% Comercio al por mayor ,7%

11 IMPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Actividad económica Valor FOB Participación % Químicos industriales ,44% Refinería de petróleo ,25% Derivados del petróleo ,83% Metálicas básicas de hierro y acero ,80% Material de transporte ,35% Maquinaria excluida la eléctrica ,46% Maquinaria eléctrica ,92% Metalmecánica excluida maquinaria ,66% Otros químicos ,34% Fabricación de productos alimenticios ,11%

12 LOS PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS POR LAS EMPRESAS DE BOLÍVAR DESCRPCIÓN (SUBPARTIDA 10 DIG.) VALOR FOB PARTICIPACIÓN % Gasoils (gasóleo) ,22 23,3% Fueloils (fuel) ,80 16,8% Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles ,81 9,9% Polipropileno ,38 7,8% Policloruro de vinilo ,67 6,4% Copolímeros de propileno ,29 4,4% Aceites livianos (ligeros) y preparaciones ,82 3,6% Tubos de entubación o de producción para la extracción de petróleo o gas ,36 2,5% Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en emulsión ,19 1,8% Los demás polímeros de estireno, en formas primarias ,31 1,2% Los demás carbonos ,41 1,2% Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polipropileno ,22 1,1% Atunes de aleta amarilla (rabiles)(thunnus albacares), congelados, excepto hígados, huevas y lechas ,95 1,1% Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico, obtenidas por estratificación y laminación de papeles ,71 1,0%

13 LOS PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS POR LAS EMPRESAS DE BOLÍVAR Descripción (Subpartida 10 Dig.) Valor FOB Participación% Gasoils (gasóleo) ,4% Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles ,4% Cloruro de vinilo (cloroetileno) ,0% Estireno ,8% Propeno (propileno) ,1% Propeno (propileno) ,3% Cloruro de vinilo (cloroetileno) ,0% Propeno (propileno) ,6% Los demás tubos de entubacion ("casing") o de producción ("tubing") del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo o gas ,6% Aceites base para lubricantes ,0%

14 DÓNDE VENDEN LAS EMPRESAS DE BOLÍVAR Ecuador 4% Perú, 4% Venezuela 4% Aruba, 7% República Dominican 7% Togo, 4% Panamá 3% Brasil, 9% Estados Unidos 20% Guatemala 11% -99% -99% -97% Nicaragua Indonesia Polonia Viet Nam Grecia Trinidad y Tobago Contribución a la variación. 364% 398% 812% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% Estados Unidos continuó en 2012 (US$713 millones) siendo el principal comprador de los productos de Bolívar, reduciendo su participación con respecto a total de ventas de Bolívar en un 11% con respecto a 2011(US$847 millones). Países como Trinidad y Tobago, Grecia, Vietnam, aumentaron sus compras a Bolívar en más del 200%; estos países importaron principalmente del departamento, productos como: gasoils, desechos de cobre y chatarra, entre otros. Así mismo, se redujeron las exportaciones a países como Nicaragua, Indonesia y Polonia en aproximadamente un 100%.

15 PRINCIPALES PAÍSES QUE AUMENTARON SUS COMPRAS AL DEPARTAMENTO EN Trinidad y Tobago Vietnám Arúba Aumento en las exportaciones en un 812% (Bolívar pasó de exportar U$3,3 millones en 2011 a US$28,8 millones en 2012.) Compró al departamento principalmente: gasoil (gasóleo), policloruro de vinilo, vajillas de plástico, entre otros Aumento en las exportaciones en un 364% (Bolívar pasó de exportar US$ a US$1,3 millones. Compró al departamento principalmente: fungicidas y desperdicios de chatarra Aumento en las exportaciones en un 293% (pasó de exportar US$65,2 millones a US$242,3 millones. Compró al departamento principalmente: fueloils, vajillas de plástico y placas, hojas películas, bandas y laminas de plástico. Hong Kong Aumento en las exportaciones en un 219% (pasó de exportar US$ a US$2,3 millones. Compró al departamento principalmente: placas, hojas películas, bandas y laminas de plástico y desperdicios y desechos de cobre.

16 PRINCIPALES PAÍSES QUE AUMENTARON SUS COMPRAS AL DEPARTAMENTO EN Uruguay India Aumento en las exportaciones en un 203% (pasó de exportar U$ en 2011 a US$2,3 millones en 2012.) Compró al departamento principalmente: polipropileno y copolímeros de polipropileno. Aumento en las exportaciones en un 195% (pasó de exportar U$ en 2011 a US$2,3 millones en 2012.) Compró al departamento principalmente: maderas tropicales y policloruro de vinilo. Portugal Aumento en las exportaciones en un 106% (pasó de exportar U$1,3 millones en 2011 a US$2,7 millones en 2012.) Compró al departamento principalmente: polipropileno. Tailandia Aumento en las exportaciones en un 99% (pasó de exportar U$1,5 millones en 2011 a US$2,8 millones en 2012.) Compró al departamento principalmente: cueros y pieles de reptil y de bovino.

17 DÓNDE COMPRAN LAS EMPRESAS DE BOLÍVAR China 2,86% Venezuela 3,5% Brasil 5,43% México 8,45% Alemania 2,69% -35% Alemania -16% Brasil -12% Mexico Canada 40% Estados Unidos 59,58% Argentina 108% Japon 111% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Las empresas del departamento, realizan más de la mitad de sus compras a Estados Unidos, siendo este el principal socio comercial de Bolívar. En 2012 EE.UU vendió al departamento de Bolívar US$2.048 millones. Países como Japón y Argentina aumentaron sus ventas al departamento en más del 100%, mientras que Alemania y México disminuyeron sus ventas al departamento en 35% y 16% respectivamente.

18 DIVERSIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTOS CONCENTRACIÓN 2008 En el año 2008, aproximadamente el 80% de las exportaciones del departamento comprendían 23 subpartidas, por lo que había un mayor grado de diversificación de productos. En 2008, el 80% de las exportaciones del departamento se realizaban a 15 mercados. MERCADOS 2012 Luego de cuatro años, alrededor del 80% de las ventas de Bolívar, están agrupadas en 12 subpartidas, habiendo por tanto una mayor concentración de productos en la actualidad. En2012,el 80%delas exportaciones de Bolívar se realizan a 13 países, habiendo por lo tanto aunque en menor grado una concentración de mercados si se compara con la situación dada hace 4 años.

19 EXPORTACIONES POR ADUANAS Participación % peso neto (kg) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56,6% Participación % valores 7,4% 6,8% 5,8% 5,7% 5,3% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33,0% 31,7% 26,3% 2,3% 2,1% 1,2% Cartagena Santa Marta Medellin Buenaventura Rio ohacha (Guajira) Bogota Cartagena Santa Marta Riohacha (Guajira) Buenaventura Barranquilla Cúcuta El 57% de las exportaciones de Bolívar salen por la aduana de Cartagena. Santa Marta y Medellín concentran después de Cartagena las mayores partipaciones por cantidades exportadas.

20 TOGO: NUEVO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE BOLÍVAR EN En 2012, Bolívar exportó a Togo alrededor de US$ 130 millones, entre Gasoil y gasolina sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles.

21 SENEGAL: NUEVO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE BOLÍVAR EN 2012 Las exportaciones del departamento de Bolívar a Senegal, ascendieron a 2012 a US$27,4 millones, suma de la venta de productos como Gasoil y sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y nitrato de amonio. Fuente: Cálculo de los autores con cifras DIAN.

22 REFINERÍA DE CARTAGENA: LA EMPRESA MÁS EXPORTADORA DEL DEPARTAMENTO La Refinería de Cartagena exportó en 2012 alrededor de US$1.942 millones, 12% más que en 2011 (US$1.658 millones). Los principales productos exportados fueron: DESCRICPIÓN ( Subpartida 10 dígitos) Gasoil (Gasóleo) Fueloils (Fuel) Los países hacia donde más exporta la Refinería de Cartagena son: Estados Unidos, Guatemala, Aruba, República Dominicana, Togo y Singapur. Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehiculos automoviles, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel Los demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel Fuente: Cálculo del CEDEC con cifras LEGISCOMEX.COM. Valor FOB US$ Participación % 42,6% 30,7% 17,9% 6,3%

23 LAS 10 EMPRESAS MÁS EXPORTADORAS DEL DEPARTAMENTO Razón social Valor FOB Participación% POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. PROPILCO S.A ,7% MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A ,8% TUBOS DEL CARIBE LTDA.TUBOCARIBE LTDA. AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA ,0% ,2% COMEXTUN LTDA ,0% CABOT COLOMBIANA S. A. A ,3% AJOVER SA ,2% LAMITECH S. A ,2% ABONOS COLOMBIANOS S.A. - ABOCOL ,1% BIOFILM S.A ,1% Fuente: Cálculo del CEDEC con cifras LEGISCOMEX.COM.

24 LAS EMPRESAS EXTRANJERAS QUE MÁS COMPRAN A BOLÍVAR Empresa País de origen Valor comprado (US$ FOB) PARTICIPACION% Brasil ,4% Estados Unidos ,2% Panamá ,8% Lasbasesdedatosde ladian de2012nomuestralasempresasextranjerasalascuales La Refinería de Cartagena vendió sus productos. Fuente: Cálculo del CEDEC con cifras LEGISCOMEX.COM.

25 LAS EMPRESAS EXTRANJERAS QUE MÁS COMPRAN A BOLÍVAR EMPRESA PAIS DE ORIGEN VALOR EXPORTADO PARTICIPACION% Brasil ,4% Estados Unidos ,2% Venezuela ,0% Fuente: Cálculo del CEDEC con cifras LEGISCOMEX.COM.

26 EXPORTACIONES DE BOLÍVAR A PAÍSES CON LOS QUE COLOMBIA TIENE ACUERDOS COMERCIALES Suiza 0,00 0,07 Canadá 2,35 1,16 Cuba 5,10 2,07 82,37 Comunidad del Caribe 36, Chile 46,56 49, México 77,54 80,98 Venezuela 89,21 157,58 CAN 290,11 301,17 Triangulo norte 493,94 621,17 Mercosur 598,90 579,56 Estados Unidos 712,56 847, En 2012, alrededor del 68% de las exportaciones de Bolívar se realizó a países con acuerdos comerciales(us$2,4 millones). De2011a2012disminuyeronlasventasaestospaísesenun9% Se redujeron las exportaciones a Estados Unidos (-16%), Mercosur (-3%), Triangulo Norte (-20%), Comunidad delcaribe(-55%),cuba(-59%)y Canadá(-51%). Aumentaron las exportaciones con la CAN(4%), Venezuela(77%), México(4%), Chile(5%) y Suiza(11826%).

27 NOTAS FINALES El comercio mundial presentó un crecimiento de 2% en el año 2012, variación inferior al presentado en 2011(5%). Las exportaciones colombianas aumentaron en un 5% en 2012 con respecto al año anterior. Las importaciones colombianas crecieron 7% en La balanza comercial de Colombia arrojó un saldo positivo total de US$3.445 millones. El departamento de Bolívar se posiciona como el cuarto departamento más exportador de Colombia Las exportaciones totales de Bolívar fueron de U$3.547 millones en 2012, disminuyendo 6% con respecto a Las importaciones de Bolívar fueron inferiores a las exportaciones al igual que en el caso nacional, para un total entre enero y diciembre de 2012 de US$3.439 millones. La balanza comercial del departamento arrojó un saldo positivo de US$108 millones. El 80% de las exportaciones del departamento de Bolívar son bienes basados en recursos naturales. La refinería de petróleo y los químicos industriales con las actividades más representativas de las exportaciones e importaciones de Bolívar. Gasoils(gasóleo), fueloils(fuel), gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles y polipropileno son los productos mas exportados por las empresas del departamento. Gasoils (gasóleo), gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles, cloruro de vinilo (cloroetileno) y estireno son los productos mas importados. Estados Unidos, Guatemala y Brasil son los principales países destino de las exportaciones de Bolívar. Estados Unidos, México y Brasil, son los principales países origen de las importaciones del departamento. Togo y Senegal se constituyeron en 2012 como los nuevos destinos de las ventas externas de Bolívar. La Refinería de Cartagena, Propilco, Mexichem Resinas Colombia y Tubocaribe fueron las empresas mas exportadoras del departamento en 2012.

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