ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLÍVAR, Comité Directivo. Investigadores

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2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLÍVAR, 2014 Comité Directivo Fanny Guerrero Maya Presidente Junta Directiva Julia Eva Pretelt Vargas Presidente Ejecutivo (E) Investigadores Luis Fernando López Pineda Director de la investigación Kelly Tatiana Martelo Suárez Investigadora Cartagena de Indias Distrito Turistico y Cultural Mayo 2015

3 ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Superficie Población % PIB Nacional Número de municipios Tasa de desempleo Cartagena Tasa de ocupación Cartagena Inflación Feb Cartagena 2015 Exportaciones 2014 Importaciones 2014 Balanza Comercial kilómetros cuadrados (2014 DANE) 4% (2011 DANE) 46 municipios Dic Feb ,4% Dic Feb ,2% 1,26% US$ 1.907,4 millones US$ 4.097,7 millones -(US$2.190,4) millones

4 Valores US$millones COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA, , , , , ,9 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Título del eje , Colombia presentó un déficit en la balanza comercial (US$6.351,9) en el año 2014, las importaciones alcanzaron un valor FOB de US$61.117,4 millones, mientras que las exportaciones presentaron un valor FOB de US$54.765,5 millones; este comportamiento se dio por la caída del precio del petróleo principalmente. LOS DEPARTAMENTOS MÁS EXPORTADORES DE COLOMBIA, 2014 En el año 2014, el departamento de Bolívar, ocupó el octavo lugar en el ranking de departamentos más exportadores de Colombia, perdiendo seis posiciones con respecto al mismo periodo del año anterior, en el cual se posicionó en el segundo lugar, pasando de aportar 6,2% del total de las exportaciones del país en 2013, a aportar solo 3,5% en el periodo de análisis.

5 Por su parte, el departamentos de Antioquia fue el más exportador de Colombia con una participación de 9,3%; Cesar y Meta presentaron importantes montos en sus ventas al exterior US$3.863,4 millones y US$3.244,6 millones respectivamente; Cesar por sus exportaciones en Carbón y Meta por venta de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. Por su parte, el departamento de La Guajira ocupó el cuarto lugar presentando ventas en valor FOB por más de US$2.645,7 millones, aumentando dos lugares con respecto al año 2013, en el cual ocupó el puesto número seis, principalmente por la exportación de hullas térmicas. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 9,3% Participación porcentual de las exportaciones de Colombia por departamento, ,1% 5,9% 4,8% 5,7% 4,1% 4,0% 3,5% 2,9%

6 Variación porcentual por principales departamentos exportadores ,8% -7,4% Cundinamarca Bolivar Valle del Cauca -7,8% Casanare -3,9% Bogotá -9,7% Guajira Meta Cesar -12,4% Antioquia 1,0% 4,0% 5,3% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% LOS DEPARTAMENTOS MÁS IMPORTADORES DE COLOMBIA, 2014 El departamento de Bolívar, presenta compras al exterior por más de US$4.095,4 correspondiente al 6,7% del total nacional, situándose en el quinto lugar de los departamentos más importadores del país en Participación porcentual de las importaciones de Colombia por departamento, % 50% 51,9% 40% 30% 20% 10% 0% 12,4% 8,5% 8,2% 6,7% 5,0% 1,5% 1,4%

7 Así mismo, la capital del país se posicionó en 2014 en el primer lugar entre los entes territoriales más importadores de Colombia, importando cerca de US$31.697,3 millones, es decir, la mitad del total nacional (51,9%), En la segunda posición se encuentra el departamento de Antioquia con una participación del 12,4% y un valor FOB importado de US$7.581,8 millones, seguido de los departamentos del Valle del Cauca y Cundinamarca con participaciones de 8,5% y 8,2% respectivamente. Variación porcentual por principales departamentos exportadores Santander 3,8% -22,7% Guajira Atlántico 3,3% Bolívar 18,7% -8,4% Cundinamarca Valle del Cauca 16,0% Antioquia 6,7% Bogotá 11,5% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% CARTAGENA: LA ADUANA DE MAYORES TRÁMITES EN COLOMBIA La aduana de Cartagena se ha consolidado en los últimos años como la aduna clave para la realización de los trámites de comercio exterior colombiano; en 2014 el 58,3% del total de mercancías que se comercializaron con el resto del mundo realizaron sus trámites aduaneros por Cartagena, es decir, alrededor de US$31.962,3 millones. Santa Marta es la segunda aduana con mayor gestión de trámites aduaneros, representando el 8,7% del total nacional, seguido de Buenaventura y Barranquilla con el 6,8% y 5,1% respectivamente.

8 Trámites por aduana según ciudad, ,8% 8,3% 4,5% 4,7% 4,8% 5,1% 58,3% Cartagena Santa Marta Buenaventura Bogota Riohacha (Guajira) Medellin COMERCIO EXTERIOR DE BOLÍVAR, Expo Impo BC

9 Las exportaciones de Bolívar en el año 2014 fueron de U$1.907,4 millones, por tanto disminuyeron en US$1.846 con respecto a 2013, generando un déficit en la balanza comercial de (US$2.190,4) millones para este periodo. Este nivel de las exportaciones no se había evidenciado en el departamento desde el año 2009, donde presentaron un valor de US$1.263,5 millones. Las importaciones por su parte presentaron un aumento significativo, pasando de US$3.449 millones en 2013 a US$4.097,7 millones en el periodo de análisis, una variación de más del 18,8%. Sin embargo el departamento tenía una tendencia de balanza comercial positiva en años anteriores y en el 2014 por la disminución de las exportaciones de la Refinería de Cartagena esta tendencia cambió de manera notable.. Variación porcentual exportaciones del departamento de Bolívar ,8% ,5% -4,3% ,8% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

10 Variación porcentual importaciones del departamento de Bolívar ,8% -0,2% ,0% ,0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX LOS DEPARTAMENTOS MÁS EXPORTADORES DE LA REGION CARIBE, 2014 Fuente: El departamento de Cesar se consolida en 2014 como el más exportador de la Región Caribe Colombiana, representando el 35,2% del total de las exportaciones, con un valor de US$3.863,4 millones. El ranking sigue con La Guajira con ventas en valor FOB de US$2.645,7 millones, equivalente a una participación de 24,1% dentro de los ocho departamentos que conforman la región.

11 Exportaciones de la Región Caribe por departamento, % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35,2% 24,1% 17,4% 12,2% 6,1% 4,9% 0,2% 0,0% Cesar Guajira Bolívar Atlántico Cordoba Magdalena Sucre San Andrés Por su parte, el departamento de Bolívar sigue ocupando la tercera posición, decayendo dos lugares con respecto al año anterior donde se ubicaba en la primera posición, evidenciando una variación importante de -47,8 pasando de vender al exterior US$3.651,8 en 2013 a US$1.907,4 en el año de análisis. A su vez, los departamentos de Atlántico y Córdoba se sitúan en la cuarta y quinta posición con participaciones de 12,2% y 6,1% respectivamente. En esta ocasión el departamento de Sucre presenta una disminución en sus exportaciones con respecto al mismo periodo anterior, con una variación de -28,5%.

12 Variación porcentual de la Región Caribe por departamento ,6% San Andrés -28,5% Sucre -2,8% Magdalena -14,4% Cordoba -5,5% Atlántico -47,8% Bolívar -9,7% Guajira Cesar 5,3% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% LOS DEPARTAMENTOS MÁS IMPORTADORES DE LA REGION CARIBE, 2014 El principal comprador de bienes al exterior por parte de los departamentos que conforman la Región Caribe, fue el departamento de Bolívar con una participación de 47,9% (US$4.095,4 millones), Atlántico y La Guajira siguen el ranking con la segunda y tercera posición con compras al exterior de US$3.046,1 millones y US$904,2 millones. Con respecto al comercio global de la Región, los montos de ventas y compras ascienden a US$19.534,5 millones, es decir, el 18% del total del comercio global del país en el Importaciones de la Región Caribe por departamento, % 50% 40% 30% 47,9% 35,6% 20% 10% 0% 10,6% 2,6% 2,3% 0,6% 0,4% 0,0% Bolívar Atlántico Guajira Magdalena Cesar Cordoba Sucre San Andrés

13 En perspectiva, si se compara ese valor con la contribución al Producto Interno Bruto nacional de la Región Caribe, tenemos que ésta aporta el 15% del mismo. No obstante, en materia de población, la región aporta 22% de los habitantes del país. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA BALANZA COMERCIAL, ,7 371,4 372,9 358,3 373,3 275,5 254,5 311,3 321,3 331,0 289,7 299,9 264,1 238,5 182,9 180,2 166, ,4 119,2 129,0 138,9 119,7 131,5 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic ,4-128,4-160,7-190,9-180,2-211,8-226,5-206,1-219,3-258,4-241,8 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial En los doce meses del año 2014, la balanza comercial del departamento de Bolívar, no presentó cifras muy alentadoras para el departamento, ya que fue deficitaria; evidenciando notablemente que es mayor lo que se compra que lo que se vende al exterior. El aumento de las importaciones, obedece al cierre temporal de la planta de producción de la empresa Refinería de Cartagena, que pasó de ser el principal exportador del departamento a ser el más importador; en el 2013 realizó ventas por más de US$1.809 millones valor FOB mientras que en el 2014 tan solo US$356,5 millones, con una variación de gran magnitud (80,3%).

14 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE BOLÍVAR, 2014 Brasil se ha mantenido como el principal país de destino de las exportaciones del departamento de Bolívar, logrando mantenerse en esa posición durante todo el año, con una participación de 19,6% equivalente a compras por más de US$374,5 millones, por ventas de policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerizacion en suspensión y polipropileno por parte de las empresas Mexichem Resinas Colombia S.A.S. y Polipropileno del Caribe S.A. Estados Unidos, es el segundo socio comercial de los productos bolivarenses, con una participación de 13,6%. En especial, por ventas de la Refinería de Cartagena, exportando Gasoils (gasóleo) y Fueloils (fuel). Venezuela se posicionó en tercer lugar con compras a Bolívar aproximadamente por US$145,0 millones valor FOB. Luego se encuentran Perú y Ecuador con participaciones de 6,1%; 6,0% respectivamente; seguido México en la sexta posición con compras al departamento por US$86,8 millones. 25% 20% Brasil 19,6% Pais distino exportaciones Bolívar, % Estados Unidos 13,6% 10% 5% Venezuela 7,6% Perú 6,1% Ecuador 6,0% México 4,6% Panamá 4,3% Costa Rica 3,7% 0% Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex

15 LAS EMPRESAS MÁS EXPORTADORAS, 2014 Razón Social Valor FOB P% POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. PROPILCO S.A ,3% REFINERIA DE CARTAGENA S.A ,7% MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S ,0% AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA ,8% AJOVER S.A ,5% COMEXTUN LIMITADA ,9% DOW AGROSCIENCES COLOMBIA S.A ,3% YARA COLOMBIA S.A.S. & CIA S.C.A ,7% PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A ,5% CABOT COLOMBIANA S.A ,4% BIOFILM S.A ,3% ETEC S.A ,1% LAMITECH S. A. S ,9% SYNGENTA S.A ,2% TENARIS TUBOCARIBE LTDA ,2% Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex

16 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 2014 Subpartida Descripción Valor FOB %P Polipropileno Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerizacion en suspension ,5% 11,3% Gasoils (gasóleo) Fueloils (fuel) Copolímeros de propileno Los demás poliestirenos Los demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerizacion en emulsion. Los demás carbonos (negros de humo y otras formas de carbono no expresados ni comprendidas en otra parte) Los demás polímeros de estireno, en formas primarias Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares), congelados, excepto hígados, huevas y lechas Las demás bombas para líquidos Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polipropileno. Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico, obtenidas por estratificación y laminación de papeles Atunes listados o bonitos de vientre rayado, congelados, excepto hígados, huevas y lechas Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex 8,2% 7,4% 6,7% 2,9% 2,3% 2,2% 2,1% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5%

17 PRINCIPALES ACTIVIDADES EXPORTADORAS, Químicos industriales 55,0% Refineria de petróleo 16,6% Plásticos 7,2% Fabricación de productos alimenticios 4,7% Derivados del petróleo 2,6%

18 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE BOLÍVAR, 2014 Estados Unidos es el principal socio comercial del departamento, con más de la mitad de la participación del total de las compras que realiza en el exterior (60%), representado en compras US$2.458,6 millones valor FOB, importando Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles por parte de la Refinería de Cartagena. Seguido de México y Brasil con participaciones de 6,3%. En el tercer lugar del ranking se encuentra Venezuela US$160,0 millones valor FOB. En especial por la venta de la descripción los demás pesca y acuiculturados congelados excepto hígados, huevas y lechas por parte de la empresa Comercializadora Pesqueros S.A. 70% 60% 50% Origen de las importaciones de Bolívar Estados Unidos 60,0% 40% 30% 20% 10% México 6,3% Brasil 6,3% Venezuela 3,9% China 2,6% Alemania 2,3% Canadá 1,9% Corea del Sur 1,8% 0% -10% Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex

19 LAS EMPRESAS MÁS IMPORTADORAS, 2014 Razón Social Valor FOB P% REFINERIA DE CARTAGENA S.A ,2% POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A ,8% MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S ,1% YARA COLOMBIA S.A.S. & CIA S.C.A ,8% AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA ,2% TENARIS TUBOCARIBE LTDA ,1% AJOVER S.A ,5% DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A ,3% EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A ,7% DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A ,6% MARITIMA INTERAMERICANA DE NAVES LTDA ,3% SYNGENTA S.A ,2% RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A ,7% HUNTSMAN COLOMBIA LTDA ,7% TUVACOL S.A ,7% Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex

20 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS, 2014 Subpartida Descripción Valor FOB %P Gasoils (gasóleo) Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles ,4% 11,0% Propeno (propileno) Cloruro de vinilo (cloroetileno) Estireno Los demás tubos de entubacion ("casing") o de producción ("tubing") del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo o gas ,5% 7,7% 4,6% 2,0% Los demás barcos para el transporte de mercancías y los demás barcos concebidos para el transporte mixto de personas y mercancías, de registro superior a toneladas ,8% Los demás aceites medios y preparaciones Aceites base para lubricantes Los demás remolcadores y barcos empujadores Queroseno Copolímeros de etileno con otras olefínas Polietileno de densidad superior o igual a Cloruro de potasio con un contenido de potasio, superior o igual a 22% pero inferior o igual a 62% en peso, expresado en óxido de potasio (calidad fertilizante) Los demás tubos huecos de sección circular, de los demás aceros aleados Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex 1,6% 1,4% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8%

21 PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPORTADORAS, Químicos industriales 31,8% Refineria de petróleo 26,0% Derivados del petróleo 13,7% Material de transporte 6,2% Metalicas basicas de hierro y acero 5,4%

22 PRINCIPALES EMPRESAS A LAS CUALES BOLIVAR VENDE SUS PRODUCTOS EN EL MUNDO, 2014

23 MEDIOS DE TRANSPORTE, 2014 El 87,6% (US$1.670,5 millones) de las exportaciones fue transportada vía marítima durante el año Alrededor de US$228,1 millones de las exportaciones se transportaron vía terrestre, lo que represento el 12,0% en periodo de análisis. Por su parte, el transporte aéreo de mercancías fue el menos significativo, representado solo el 0,5% (US$8,8 millones). Medios de transporte, 2014 Transporte áereo 0,5% Trasporte terrestre 12,0% Transporte maritimo 87,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex.

24 NOTAS FINALES La balanza comercial de Colombia en el 2014 presentó un déficit de US$6.351,9 en especial por la baja del precio del petróleo. El departamento de Antioquia fue el líder del ranking de los departamentos más exportadores de Colombia con una participación de 9,3%. El departamento de Bolívar ocupó el octavo lugar, perdiendo cuatro posiciones con respecto al En cuanto a las importaciones nacionales, Bogotá se posiciona en primer lugar, comprando al exterior cerca de US$31.697,3 millones representado en 51,9%. La aduana clave para la realización de los trámites de comercio exterior colombiano en el 204 fue la aduana de Cartagena con una participación de 58,3%. En cuanto a las exportaciones regionales del Caribe colombiano, Cesar representa 35,2% del total, es decir, US$3.863,4 millones. En materia de importaciones, Bolívar con una participación de 47,9% (US$4.095,4 millones) fue el principal comprador de bienes al exterior por parte de los ocho departamentos que conforman la región. Con respecto al comercio global de la Región, los montos de ventas y compras ascienden a US$19.534,5 millones, es decir, el 18% del total del comercio global del país en el Los principales destinos de exportación de Bolívar en el año de análisis fueron Brasil y Estados Unidos con participaciones de 19,6% y 13,6% respectivamente. Las empresas más exportadoras de Bolívar fueron Polipropileno del Caribe S.A. con ventas de US$463,8 millones y la Refinería de Cartagena por US$356,5 millones. Estados Unidos es el principal país de origen de las importaciones del departamento de Bolívar, principalmente por la compra de Gasoil, por parte de la Refinería de Cartagena.

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