Departamento de Bolívar

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3 Superficie: Km cuadrados Población: (2014 DANE) % PIB nacional: 4.0% (2011, DANE) Número de municipios: 46 Tasa de desempleo Dic2013 Feb 2014 :8,8% Departamento de Bolívar Tasa de ocupación Dic2013 Feb 2014 : 54% Inflación: 1,57% (Cartagena, 2013) Exportaciones Febrero 2014: US$264,1 millones Importaciones Febrero 2014: US$275,5 millones Balanza Comercial: (US$11,4) millones

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5 Casanare Bogotá Guajira Meta Bolívar Antioquia 5,17% 5,82% 5,87% 6,23% 6,48% 9,94% Bolívar nuevamente se consolidó como el segundo departamento más exportador de Colombia en el mes de febrero de 2014, aportando 6,5% de las exportaciones nacionales, aumentando su participación en un 2,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, mes en el cual se posicionó en el tercer lugar. Es importante resaltar este comportamiento favorable presentado por Bolívar, ya que aumentó su posicionamiento, pasando del cuarto lugar en enero de 2014 al segundo en febrero del mismo año. 0% 2% 4% 6% 8% 10% El departamento de Antioquia fue el más exportador de Colombia en febrero de 2014; luego, como ya se mencionó sigue Bolívar, seguido de Meta y Guajira. También se destaca que Casanare ocupó el sexto lugar, creciendo su participación en un 212% con respecto a febrero de 2013, mes en el cual ocupó el puesto número 12. Casanare 212,4% Bogotá 13,9% Guajira 61,0% Meta -7,2% Bolívar 2,3% Antioquia -25% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% Fuente: DIAN. Cálculos CEDEC.

6 5,2% 4,4% 3,2% 5,4% Cartagena 5,9% Buenaventura Riohacha (Guajira) 6,6% 61,7% Bogotá Medellín Barranquilla Santa Marta La aduana de Cartagena se ha consolidado en los últimos años como un puerto clave del comercio exterior colombiano, movilizando en febrero de 2014 el 61,7% del total de carga que sale del país, es decir alrededor de US$2.635 millones. Buenaventura es la segunda ciudad con mayor movilización a través de su puerto, representando el 6,6% del total nacional, seguido de Riohacha y Bogotá, con el 5,9% y 5,4% respectivamente. Fuente: DIAN. Cálculos CEDEC.

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8 (50) feb feb feb-12 feb-13 feb-14 (49) Exportaciones Importaciones Balanza Comecial 89 9 (11) Las exportaciones de Bolívar en febrero de 2014 se redujeron en un 11%, cifra comparada con el mismo periodo del año anterior; sin embargo, de enero a febrero de 2014 las exportaciones del departamento aumentaron 11% (US$26 millones), pasando de US$239 millones a US$264 millones. Las importaciones, por su parte, al igual que las exportaciones también presentaron una reducción del 3,7% entre febrero de 2013 y 2014, pasando de US$286 millones a US$276 millones respectivamente. Fuente: DIAN. Cálculos CEDEC. Millones de Dólares. 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Variación exportaciones 41% 38% -15% -11% feb feb-12 feb-13 feb-14 Variación importaciones 11,1% 9,1% 4,0% -3,7% feb feb-12 feb-13 feb-14

9 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34,1% 30,9% 13,6% 10,7% 5,6% 5,0% 0,1% 0,1% El departamento de Bolívar vuelve a consolidarse en febrero de 2014 como el más exportador de la Región Caribe Colombiana, representando el 34,1% del total, ascendiendo de la segunda a la primera posición de enero a febrero del presente año. Sin embargo, se puede observar una reducción en su participación del 9,4% si se le compara con el mes de febrero de Guajira por su parte, aumento su participación en un 42,6%, ocupando el segundo lugar del ranking regional en febrero de El departamento de Cesar, por su parte, presentó una reducción en su participación del 35,6%, si se le compara con igual periodo del año anterior, pasando además del primer lugar en enero del 2014 al cuarto en el periodo de análisis. 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 42,6% 19,2% -9,4% -35,6% -19,3% -8,3% -3,6% Variación Febrero % -74,8%

10 40% 35% Estados Unidos 31,1% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Brasil 11,8% Panamá Bahamas 9,4% 8,2% Aruba, Paisas bajos 6,0% 3,7% Venezuela 3,8% Puerto rico, 3,7% Ecuador 3,2% -5% Estados Unidos continua consolidándose como el destino predilecto de las ventas de Bolívar en el segundo mes del 2014, quien compra al departamento un aproximado de US$82 millones; seguido de Brasil, país al cual se exportó alrededor de US$31 millones. Panamá, Bahamas y Aruba fueron los siguientes destinos más representativos, con valores en compras a Bolívar de US$24,8 millones, US$21,7 millones y US$15,9 millones respectivamente. Es importante resaltar el aumento en la participación de las exportaciones del departamento a Bahamas y Aruba, destinos hacia los cuales no se exportó ningún producto al mes de enero de 2014 y se posicionaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, al mes de febrero del mismo año.

11 Países bajos (Holanda) Puerto Rico Panamá Holanda aumentó sus exportaciones al departamento de Bolívar en un % entre febrero de 2013 y 2014, pasando de US$ a US$9,6 millones. Puerto Rico, en febrero de 2014, le compró al departamento de Bolívar US$8,8 millones más que en el segundo mes de 2013; es decir aumento sus compras en un 1.160% en el periodo de análisis. El departamento de Bolívar aumentó sus ventas a Panamá en febrero de 2013, con respecto al mismo periodo del año anterior en un 985%, pasando de US$2,2 millones a US$24,8 millones. Fuente: DIAN. Cálculos CEDEC.

12 RAZÓN SOCIAL VALOR FOB % Refinería de Cartagena ,5% Polipropileno del Caribe s.a. Propilco s.a ,4% Mexichem resinas Colombia S.A ,9% Ajover SA ,2% Américas Styrenics de Colombia Ltda ,1% Etec s.a ,6% Cotecmar ,5% Abonos colombianos s.a ,5% Productos autoadhesivos Arclad S.A ,2% Cabot colombiana s. A. A ,1% Lamitech s. A ,0% Fuente: DIAN. Cálculos CEDEC.

13 Subpartida Descripción Valor Fob Participación Gasoils (gasóleo) ,0% Fueloils (fuel) ,3% Los demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel ,3% Polipropileno ,9% Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerizacion en suspension ,1% Copolímeros de propileno ,1% Los demás polímeros de estireno, en formas primarias ,8% Las demás construcciones y partes de construcciones no incluidas antes, de fundición, de hierro o de acero, excepto las contrucciones prefabricadas de la partida ,6% Las demás bombas para líquidos ,6% Los demás poliestirenos ,5% Los demás barcos, incluidos los navios de guerra de registro inferior o igual a 1000 t ,5% Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerizacion en emulsion ,3% Los demás carbonos (negros de humo y otras formas de carbono no expresados ni comprendidas en otra parte) ,1% Fuente: DIAN. Cálculos CEDEC.

14 Fuente: DIAN. Cálculos CEDEC.

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16 Si hacemos un análisis de las exportaciones del departamento, y excluimos la Refinería de 700 Cartagena, las ventas a Estados 600 Unidos aumentaron en un 100% 500 en los primeros 21 meses de 400 TLC, pasando de US$304,4 300 millones a US$609,7 millones. 200 Exportaciones no tradicionales de Bolívar a Estados Unidos. US$ Millones Millones de US$ ,5 21 meses antes del TLC 609,8 21 meses de TLC Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com

17 SUBPARTIDA DESCRIPCION VALOR FOB % Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel ,5% Los demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico ,9% Los demás aceites pesados ,0% Los demás desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal ,4% Ñame (Dioscorea spp) frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellet ,1% Las demás raíces de arruruz o salep, aguaturmas (patacas), y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso troceadas o en "pellets"; médula de sagu ,0% Langostinos (Géneros de la familia Penaeidae) enteros congelados, secos, salados, ahumados o en salmuera ,8% Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor ,6% Los demás artículos para el transporte o envasado, de plástico ,5% Desperdicios y desechos, de aluminio ,5% Los demás polieteres, en formas primarias ,3% Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones ,3% Cadenas de rodillos de fundición, hierro o acero ,2% Partes de las máquinas y aparatos para soldar de la partida ,2% Seccionadores e interruptores, para una tensión superior a 1000 voltios ,2% Los demás poliésteres no saturados ,2% Cloruro de aluminio ,1% Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a las máquinas o aparatos de la partida ,1% Los demás camotes (batatas, boniatos) frescos, refrigerados, congeladas o secos, incluso troceadas o en "pellets" ,1% Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas Nros u ,1% Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) ,1% Las demás preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas en otras partidas ,1% Los demás motores de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) de potencia superior a 130 kw ,1% Los demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros fisiologicos) ,1% Partes de turbinas de gas ,1% Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com

18 SUBPARTIDA DESCRIPCION VALOR FOB % Partes de compresores ,1% Chaquetas (sacos) de punto, de fibras sintéticas, para hombres o niños ,1% Los demás bloques y culatas, identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de la partida ,0% "Gin" y ginebra ,0% Aparatos de radionavegacion ,0% Partes de las máquinas y aparatos de la partida ,0% Las demás prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, excepto los de punto ,0% Aparatos de radar ,0% Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin corrugar ,0% Baules, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo, con la superficie exterior de plástico o de materias textiles ,0% Cueros y pieles de reptil curtidos o "crust", incluso divididas pero sin otra preparación ,0% Menajes ,0% Papeles absorbentes, decorados o impresos, sin impregnar del tipo de los utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos ,0% Los demás iniciadores y aceleradores, de reacción, y preparaciones catalíticas, no expresados ni comprendidos en otras partidas ,0% Sopas, potajes o caldos preparados ,0% Los demás productos de panadería pastelería o galletería incluso con cacao. Hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares ,0% Jabones y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas ,0% Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte ,0% Galletas dulces (con adición de edulcorante) ,0% Las demás partes de la partida ,0% Los demás maníes (cacahuetes, cacahuates), preparados o conservados de otro modo ,0% Las demás preparaciones y conservas de carne, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal ,0% Los demás filetes de los demás pescados, frescos o refrigerados ,0% Los demás relojes de pared. 99 0,0% Complementos alimenticios, que contengan exclusivamente mezclas de vitaminas y minerales. 50 0,0% Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com

19 RAZON SOCIAL VALOR FOB PARTICIPACIÓN % REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. REFICAR ,9% BULL PETROLEUM S.A.S C.I ,3% TUBOS DEL CARIBE LTDA.TUBOCARIBE LTDA ,4% MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A ,4% ABONOS COLOMBIANOS S.A ,5% BIOFILM S.A ,3% AJOVER SA ,3% LAMITECH S. A ,6% POLYBOL S.A ,6% C.I. LG METALES LTDA ,4% Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com

20 RAZON SOCIAL VALOR FOB US$ Bull Petroleum S.A.S C.I Ci Pacific Fuels Internacional SAS Rexmetal C.I. S.A Corporación Plástica S.A Cerámica Italia S.A Comercializadora Internacional Metal Comercio C.I. Market Food Ltda Huntsman Colombia Ltda C.I. Disan S.A Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena y Compañía Sociedad de Comercialización Internacional Real S.A Polisuin S.A "en reorganizacion" World Oil Tools Colombia Cummins de los Andes S.A. Cumandes S.A Procesos y Fermentaciones S. A Proveedores en General Ltda Naga S.A Agencia Oceánica Ltda De la Espriella Burnsworth Lucía Polysol S.A TOTAL Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com

21 Bolívar nuevamente se consolidó como el segundo departamento más exportador de Colombia en el mes de febrero de 2014, aportando 6,5% de las exportaciones nacionales, aumentando su participación en un 2,3% con respecto al mismo periodo del año. anterior, mes en el cual se posicionó en el tercer lugar. La aduana de Cartagena se ha consolidado en los últimos años como un puerto clave del comercio exterior colombiano, transportando en febrero de 2014 el 61,7% del total de carga que salieron del país. Las exportaciones de Bolívar en febrero de 2014 se redujeron en un 11%, cifra comparada con el mismo periodo del año anterior; sin embargo, de enero a febrero de 2014 las exportaciones del departamento aumentaron 11% (US$26 millones), pasando de US$239 millones a US$264 millones. El departamento de Bolívar vuelve a consolidarse en febrero de 2014 como el más exportador de la Región Caribe Colombiana, representando el 34,1% del total, ascendiendo de la segunda a la primera posición de enero a febrero del presente año. Holanda, Puerto Rico y Panamá fueron los destinos destacados durante febrero de 2014, ya que aumentaron considerablemente sus compras al departamento. Cotecmar se consolida como una de las empresas más exportadoras del departamento al mes de febrero de 2014, exportando barcos a Brasil.

22 Las exportaciones no tradicionales del departamento de Bolívar a Estados Unidos, excluyendo la Refinería de Cartagena, aumentaron en un 100% en los primeros 21 meses de vigencia del tratado, si se le compara con los 21 meses anteriores cuando aún no se había puesto en marcha dicho acuerdo. Bolívar pasó de exportar US$304,4 millones en productos no tradicionales (excluyendo la Refinería de Cartagena) a Estados Unidos cuando aún no había TLC, a venderles US$609,7 millones entre mayo 15 de 2012 (inicio TLC) y Febrero de En total ha sido alrededor de 50 nuevos productos que se han exportado a Estados Unidos en 21 meses de TLC; entre los más importantes se encuentran: Gasolinas sin tetraetilo de plomo, artículos de uso domestico, aceites pesados, desperdicios y desechos de metal, ñame, langostinos, entre otros. De las 58 empresas que exportaron a Estados Unidos desde que inició el TLC, 20 incursionaron en el mercado estadounidense, las cuales representan el 29,5% del total exportado; algunas de las empresas que entraron al mercado en 21 de TLC fueron: Bull Petroleum S.A.S ; CI Pacific Fuels Internacional; Rexmetal C.I. S.A.; Corporación Plástica S.A; Cerámica Italia S.A; Comercializadora Internacional Metal Comercio; C.I. Market Food Ltda; entre otras.

23 El aumento en el número de empresa y productos que están incursionando en el mercado estadounidense tiene que ver que el no pago de aranceles por ingresar a dicho país, además de la estabilidad que brindan las condiciones pactadas en el tratado, siendo el departamento un proveedor confiable. Las principales empresas bolivarenses que exportaron sus productos al mercado estadounidenses fueron: Refinería de Cartagena (53,9%), Bull Petroleum S.A.S C.I (29,3%), Tubocaribe (5,4%), y Mexichem Resinas Colombia S.A (4,4%). Los principales productos exportados por Bolívar en los primeros 21 meses de TLC fueron: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, Gasoils (gasóleo) y Fueloils (fuel).