Perspectivas empresariales de la Región Caribe

Transcripción

1 Perspectivas empresariales de la Región Caribe Seminario Macroeconómico ANIF Colombia: Desempeño económico, posconflicto y competitividad Laura Cepeda Octubre 12, 2016

2 1. Contexto 2. Comportamiento económico reciente 3. Conclusiones CONTENIDO

3 1. Contexto 2. Comportamiento económico reciente 3. Conclusiones CONTENIDO

4 Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés y Providencia Sucre Total región Caribe Aporte al PIB nacional La región Caribe representa el 15% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% del PIB de Colombia 3,9% 3,9% 2,0% 1,8% 1,2% 1,3% 0,1% 0,8% 15,0% Aporte a la población nacional (%) 5,1% 4,4% 2,1% 3,4% 1,7% 2,7% 0,2% 1,8% 22% Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. y el 22% del población.

5 PIB Per Cápita 2014 Base 2005 Millones de pesos Todos sus departamentos tienen un PIB per cápita menor que el de Colombia Colombia* $ Región Caribe $ Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena Sucre San Andrés y Providencia Región Caribe Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

6 Y, con excepción del Atlántico, en competitividad ocupamos los últimos puestos Condiciones Básicas Eficiencia Sofisticación e innovación Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena Sucre Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

7 1. Contexto 2. Comportamiento económico reciente Crecimiento económico Índice de Confianza del Consumidor Inflación 3. Conclusiones Captaciones y colocaciones Mercado laboral Industria Construcción Comercio exterior y movimiento portuario CONTENIDO

8 Miles de millones de pesos ctes. de Crecimiento anual del PIB Crecimiento económico PIB Región Caribe 0 6,9% Tasa de crecimiento Región Caribe Tasa de crecimiento Colombia RAMA APORTE 7,8% 4,6% 2,8% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Servicios sociales 22,9% Construcción 21,2% Estab. financieros, etc 14,6% Comercio 10,8 Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

9 Índice de confianza del consumidor Barranquilla Colombia Variación Barranquilla % ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul % 0% -50% -100% Se recupera y se mantiene por encima de la nacional % % Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

10 35% Región Caribe y Colombia, variación anual de las captaciones del sistema financiero 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II Región Caribe Colombia Fuente: Superfinanciera. Elaboración Fundesarrollo.

11 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Región Caribe y Colombia, variación anual de la cartera neta 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II Región Caribe Colombia Fuente: Superfinanciera. Elaboración Fundesarrollo.

12 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 Región Caribe* y Colombia, variación anual del IPC 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,06 7,27 Desde mayo, la inflación en la región es menor a la nacional. Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. Colombia Región Caribe Rango meta. *Promedio ponderado de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha y San Andrés.

13 Región Caribe* y Colombia, IPC por grupo de bienes y 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10,6 9,6 servicios (doce meses a septiembre de 2016) 6,6 6,0 4,7 4,7 8,6 Colombia 8,6 6,5 5,5 Región Caribe 4,14,2 4,8 3,2 5,3 5,4 8,4 7,8 El aumento de precios vino especialmente de los alimentos, siendo mayor la inflación a nivel nacional que en la región. Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. *Promedio ponderado de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha y San Andrés.

14 Ciudades de la región Caribe, variación anual del IPC 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 Barranquilla Cartagena Santa Marta Valledupar 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 Montería Riohacha San Andrés Sincelejo Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. En septiembre se registraron las tasas más bajas en lo corrido del año, con las más bajas en Cartagena, Montería y Valledupar.

15 El desempleo empieza a aumentar Tasa de ocupación Tasa de desempleo 63% Barranquilla - Soledad Cartagena Santa Marta 12% Barranquilla - Soledad Cartagena Santa Marta 61% 59% 57% 11% 10% 55% 9% 53% 51% 49% 8% 7% 47% I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015 I-2016 II-2016 III % Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

16 Tasa de ocupación Tasa de desempleo 63% 61% 59% Montería Valledupar Riohacha Sincelejo 16% 15% 14% 13% Montería Valledupar Riohacha Sincelejo 57% 12% 55% 11% 53% 51% 10% 9% 8% 49% 7% 47% I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015 I-2016 II-2016 III % Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. en Barranquilla, Cartagena y Valledupar.

17 Variación Anual Región Caribe, producción industrial, ventas y personal ocupado Producción Ventas Personal Ocupado Buen desempeño con respecto a los últimos tres años. Excluyendo la refinación del petróleo, la producción creció 5,3% y las ventas 1,6% en el II trimestre de Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

18 Región Caribe, metros cuadrados licenciados por trimestre Desaceleración en 2016 aunque se registró un incremento de 3% en el II trimestre. El total nacional siguió en descenso, con una variación anual de -16,3%. Fuente: BER Costa Caribe II trimestre 2016, Banco de la República.

19 Disposición a comprar vivienda Barranquilla Colombia Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.

20 Millones de dólares Región Caribe, importaciones y exportaciones Importaciones Exportaciones Fuente: Quintero Hermanos. Elaboración Fundesarrollo.

21 Región Caribe, importaciones y exportaciones Fuente: BER Costa Caribe II trimestre 2016, Banco de la República.

22 Comercio exterior por productos, enero julio 2016 Qué nos vende el mundo? Qué le vendemos al mundo? Agropecuaria; 5,2% Cemento, cal y yeso; 4,2% Derivados de petroleo y carbón; 15,8% Aceites Hierro y vegetales y acero; 5% animales; 5% Abonos y plaguicidas; 7% Carbon; 32% Abonos y plaguicidas; 8,9% Sustancias químicas de uso industrial; 9,5% Resinas sintéticas; 10% Fuente: Quintero Hermanos. Elaboración Fundesarrollo.

23 Socios comerciales de la región, enero - julio 2016 Importaciones 1. Estados Unidos: 29,2% 2. China: 16,1% Exportaciones 1. Estados Unidos: 13,1% 2. Holanda: 12,4% 3. México: 4,9% 3. Brasil: 7,3% 4. Brasil: 4,6% 4. Turquía: 6,9% 5. Ecuador: 2,8% 5. Trinidad y Tobago: 4,5% Fuente: Quintero Hermanos. Elaboración Fundesarrollo.

24 Millones de toneladas Concentramos el 90% de la carga Movimiento portuario de la Región Caribe Carbon al granel Contenedores General Granel liquido Granel solido difer. de carbon No reporta Otros * * A junio del y movemos más que todo carbón y petróleo. Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Elaboración Fundesarrollo.

25 1. Contexto 2. Comportamiento económico reciente 3. Conclusiones CONTENIDO

26 Conclusiones La región ha tenido resultados positivos durante el 2016, aunque con signos de desaceleración. Se destaca el buen desempeño de: La industria La construcción La confianza del consumidor Disminución de la inflación en septiembre

27 Conclusiones La minería (carbón), el comercio exterior y el sector agropecuario se contrajeron. Aumentos en las tasas de desempleo y disminución en la ocupación.