Competitividad de Colombia y Costos de Transporte. Sergio Clavijo Director de Anif Oct. 8 de 2015

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1 Competitividad de Colombia y Costos de Transporte Sergio Clavijo Director de Anif Oct. 8 de

2 Contenido I. Situacion Macroeconomica II. Indice Competitividad ANIF 1. Tasa de Cambio; 2. SML; 3. Sobre-Costos No salariales; 4. Costos Energia; 5. Carga Tributaria; 6. Costos Fletes; 7. Facilidad para Hacer Negocios III. Situación del Sector Transporte 2

3 Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Enero-junio de 2015 (%) Ponderaciones (%) PIB Construcción Comercio y turismo Estab. Financieros y ss. Empres. Servicios sociales Minería Agropecuario Elect., gas y agua Transporte y Telecom. 1,5 2,1 1,9 1,7 2,3 2,9 2,7 3,2 3,9 4,4 4,2 4,8 4,6 5,3 5,5 6,7 6, ,3 11 Fuente: Dane. Industria -1,8 1,

4 Crecimiento del PIB por oferta Observado 2014 vs. proyectado 2015 Ponderaciones (%) PIB Construcción Estab. Financieros y ss. empres. Comercio y turismo Servicios sociales Agropecuario Transporte y Telecom. Electricidad, gas y agua Fuente: cálculos Anif con base en Dane. Minería Industria 3,8 4,0 4,9 3,8 4,6 3,5 3,8 5,5 2,8 2,3 2,6 4,2 2,5 1,7 3,8 2,3-0,2-0,1 0,2 2, ,6 7, ,2 9,9 Antes

5 Crecimiento y Desempleo de Largo Plazo 25 Recesión Auge Desaceleración Recuperación 20 Proyección Desempleo de Largo Plazo 10, ,4 9,6 9,1 9,1 9,4 5 4,5 Crecimiento de Largo Plazo 6,6 4,0 4,9 4,6 2,8 2, Fuente: Dane * Hasta el año 2000 desempleo 7 principales ciudades. A partir del año 2001 corresponde al desempleo de las 13 principales ciudades 5

6 Evolución Tasa de Desempleo Total Nacional (agosto de 2015) Últimos 12 meses Promedio Variación (%) % 9.1% 9 8 Tasa de largo plazo 8.9% 19pb 8.7% 28pb 8.4% 7 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Variación anual en agosto: 19pb Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 6

7 Índice de confianza del consumidor (balance de respuestas, agosto 2015) Promedio : Paro Nacional Agrario 0-0,4-5 ago.-09 nov.-09 feb.-10 may.-10 ago.-10 nov.-10 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 Fuente: Fedesarrollo 7

8 Metas de inflación (Agosto de 2015) Proyección 5.5% 5.0% 4.5% Total 4.7% 4.2% 4.8% (4.4% antes) 4.0% Sin alimentos 2.0% Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 8

9 DTF y Repos a 1 día (Tasas nominales a octubre 2 de 2015, %) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 4,3 5,27 DTF 4,04 4,27 Proyección 5,1 4,75 5,0 (4,7 antes) (4,5 antes) 4,0% 3,0 3,3 Repo 2,5 2,0% 2,0 dic.-11 jun.-12 dic.-12 jun.-13 dic.-13 jun.-14 dic.-14 jun.-15 dic.-15 Fuente: Banco de la República. 9

10 0,5 Situación Fiscal Déficit (% del PIB) 0,3 0,0-0,5-1,0-0,1 Consolidado -0,9 Proyección -1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-2,3-2,7-0,1-4,1-3,9-2,0-2,8-1,8-2,3-2,4-2,4 Anif -2,4-2,5-3,0-3,1-2,4-3,1-3,6 Gobierno Central -4, * Cifras proyectadas con base en Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015 Fuente: CONFIS- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Banco de la República -4,3 10

11 Contenido I. Situacion Macroeconomica II. Indice Competitividad ANIF 1. Tasa de Cambio; 2. SML; 3. Sobre-Costos No salariales; 4. Costos Energia; 5. Carga Tributaria; 6. Costos Fletes; 7. Facilidad para Hacer Negocios III. Situación del Sector Transporte 11

12 Índice de Competitividad (Mínimo 1; máximo 5) Nota: DE= Desviación estándar. Fuente: cálculos Anif. 12

13 Índice de Competitividad (Mínimo 1; máximo 5) Nota: DE= Desviación estándar. Fuente: cálculos Anif. 13

14 Índice de tasa de cambio real (Comercio global a julio de 2015; base 2010 = 100) 150 Controles Controles 140 Renta Fija Renta Variable Endeudamiento Endeudamiento 126,6 120,0 126,7 122,3 110 IPP ,3 98,4 100,7 IPC 97,4 Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Sep Fuente: Banco de la República. 14

15 Salario Mínimo Real vs. Productividad Laboral (2000=100) Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio del Trabajo y Dane. 15

16 Costos no salariales por nivel de salario (% del salario, ) Fuente: cálculos Anif. 16

17 Costos no salariales en la Alianza del Pacífico en 2015 (% del salario) Fuente: elaboración Anif con base en OCDE y BID. 17

18 Tarifas de energía eléctrica para la industria en 2015 (centavos de dólar por Kwh, conexión a 57.5Km) Fuente: cálculos Anif con base en Interame. 18

19 Tasas efectivas de tributación de las firmas en Colombia: Ley 1739 de 2014 (%) Fuente: cálculos Anif con base en MHCP. 19

20 Costo total promedio de fletes en la Alianza del Pacífico (US$ por contenedor) Fuente: cálculos Anif con base en Sinergia y Banco Mundial - Doing Business

21 Facilidad para hacer negocios: Colombia vs. América Latina (posición en el Doing Business entre 189 países) Fuente: elaboración Anif con base en Banco Mundial-Doing Business. 21

22 Tasa de cobertura neta de educación por nivel en Colombia ( , %) Fuente: elaboración Anif con base en Ministerio Nacional de Educación. 22

23 Contenido I. Situacion Macroeconomica II. Indice Competitividad ANIF 1. Tasa de Cambio; 2. SML; 3. Sobre-Costos No salariales; 4. Costos Energia; 5. Carga Tributaria; 6. Costos Fletes; 7. Facilidad para Hacer Negocios III. Situación del Sector Transporte 23

24 Ranking Calidad de la infraestructura vial ( ) Promedio Mundial: 4.0 Emiratos Árabes Francia Omán Portugal Hong Kong 6,6 6,4 6,4 6,3 6, Fuente: FEM Chile Panamá Ecuador México Uruguay Bolivia Perú Argentina Brasil Venezuela Colombia Paraguay 3,5 3,4 3,3 3,1 2,8 2,6 2,6 2,5 Promedio Latam: 3.6 4,8 4,6 4, (1: No desarrollada; 7: amplia y eficiente) 5,4 24

25 Bienes movilizados por el transporte de carga vial (Distribución de la carga total por sector económico en 2013; %) Sector agrícola 17,4% 9,0% Minero Manufacturero 46,1% Agroindustrial 27,0% Fuente: Ministerio de Transporte. 25

26 Estructura de costos de la modalidad de transporte vial en Colombia (Participación promedio anual ; %) Otros gastos 23,5 Combustibles 33,0 8,4 Mantenimiento y reparación 11,2 Salarios y prestaciones Fuente: cálculos Anif con base en Colfecar. 11,4 Peajes 12,5 Llantas y neumáticos 26

27 Crecimiento de los costos de transporte vial vs. IPC 10,0 8,0 (Variaciones anuales; %) Costos operativos Colfecar Promedio anual ( ) ,0 ICTC- Dane 5.5 4,0 2,0 IPC 2,9 2,3 1, ,0-2, * *Los datos de 2014 están al corte de Agosto para los costos operativos de Colfecar y el IPC y al cierre de junio para el ICTC. Fuente: cálculos Anif con base en Dane y Colfecar. 27

28 Rubros de los costos de transporte vial con mayor crecimiento vs. IPC (Variaciones promedio anual ; %) 9,0 8,0 7,0 8,0 7,5 6,0 5,0 5,3 5 4,0 3,5 3,0 2,0 1,0 0,0 Llantas y neumáticos Combustibles Fuente: cálculos Anif con base en Colfecar y Dane. Salarios y prestaciones Garajes IPC 28

29 Costos de transporte vía Bogotá-Buenaventura Tipo de vehículo C2 (Capacidad promedio 9 toneladas) C3 (capacidad promedio 16 toneladas) CS (capacidad promedio 34 toneladas) Horas de espera adicionales Incremento en el costo sobre escenario base $ % Costo en tonelada /km ($) 0 (base) 365,7 1 8,7 2,4 374,4 2 17,4 4,8 383,1 3 26,1 7,1 391,8 4 34,7 9,5 400,4 0 (base) 247,1 1 4,9 2, ,7 3,9 256,8 3 14,6 5,9 261,7 4 19,5 7,9 266,6 0 (base) 179,3 1 3,4 1,9 182,7 2 6,9 3,8 186,2 3 10,3 5,7 189,6 4 13,8 7,7 193,1 Fuente: elaboración Anif con base en SICE-TAC- Ministerio de Transporte. 29

30 Costos de transporte vía Bogotá-Santa Marta Tipo de vehículo C2 (Capacidad promedio 9 toneladas) C3 (capacidad promedio 16 toneladas) CS (capacidad promedio 34 toneladas) Horas de espera adicionales Incremento en costo sobre escenario $ % Costo en tonelada /km ($) 0 (base) 299,9 1 4,9 1,6 304,8 2 9,7 3,2 309,6 3 14,6 4,9 314,5 4 19,5 6,5 319,4 0 (base) 203,8 1 2,7 1,3 206,5 2 5,4 2,6 209,2 3 8,1 4,0 211,9 4 10,9 5,3 214,7 0 (base) , ,9 2,6 151,9 3 5,8 3,9 153,8 4 7,8 5,3 155,8 Fuente: elaboración Anif con base en SICE-TAC- Ministerio de Transporte. 30

31 Comparación de costos trayecto Bogotá-Buenaventura vs. Bogotá-Santa Marta Tipo de vehículo Costo en tonelada/km sin tiempos de espera adicionales ($) Incremento en el costo por cada hora adicional de espera (%) Bogotá- Bventura (1) Bogotá- Santa Marta (2) Diferencia (3) = (1)-(2) Bogotá- Bventura (4) Bogotá- Santa Marta (5) Diferencia (6) = (4)-(5) C2 365,70 299,90 65,8 (18%) 2,40 1,60 0,80 C3 247,10 203,80 43,3 (18%) 2,00 1,30 0,70 CS 179,30 148,00 31,3 (17%) 1,90 1,40 0,50 Fuente: elaboración Anif con base en SICE-TAC- Ministerio de Transporte. 31

32 Calidad de la infraestructura portuaria ( ) Promedio Mundial: 4.2 Singapur Hong Kong Emiratos Arabes Holanda Panamá 6,8 6,8 6,6 6,4 6,4 Chile México Perú Uruguay Ecuador Colombia Argentina Bolivia Brasil Venezuela Paraguay 3 2,7 3,8 3,5 3,5 3,3 Promedio América Latina: 3.9 4,8 4,5 4,3 4, (1: No desarrollada; 7: amplia y eficiente) uente: FEM - Informe de Competitividad Global ,5 32

33 Tiempo de movilización de los flujos de comercio exterior (Días necesarios para exportar/importar) Singapur Estados Unidos Hong Kong Exportación Importación México Perú Brasil Colombia Chile Ecuador Venezuela Fuente: cálculos Anif con base en Doing Business. 33

34 Tiempo de movilización de flujos de comercio exterior por puerto en Colombia (Días necesarios para exportar/importar) Colombia OCDE América Latina promedio Exportación Importación Santa Marta Barranquilla Cartagena Buenaventura Fuente: cálculos de Anif con base en Doing Business

35 Modalidades de transporte: unimodalismo (%) *Para el caso de flores y del café se analizó el medio de transporte para el proceso de exportación. Fuente: elaboración Anif con base en Dane. 35

36 Costos de transporte vs. Costos totales por bien (% dentro del total; 2012) 40,0 35% 35,0 30,0 28% Otros 28% 2% 25,0 20,0 21% Mantenimiento y reparación 8% 15,0 10,0 5,0 0,0 18% 32% Combustibles Transporte terrestre 90% 2% 11% 61% 26% Otros Mantenimiento y reparación Transporte aéreo Carbón Petróleo Flores Textiles Café Fuente: elaboración Anif con base en Dane. 11,5% Combustibles 7,1% 2% 21% 62% 4% 4% 1% 8% 42% 50% 36

37 Movilización de la carga interna (Participación de cada modalidad sobre el total de carga movilizada) Fluvial Férreo Vial Fuente: BID (2014). 0 Colombia México Brasil Canadá 37

38 Costos logísticos (Colombia vs Países OECD) Indicador Costos logísticos sobre valor ventas bienes finales (%) Costos logísticos como proporción del PIB (%) Colombia Promedio países OECD Indice de desempeño logístico 2,9 3,6 Fuente: elaboración Anif con base en BID, Banco Mundial, Plan Maestro de Transporte y Consejo Privado de Competitividad. 38