enero junio 2018 Informe analítico de COMERCIO EXTERIOR De El Salvador Fecha de entrega: 30/07/2018 Fecha de publicación: 10/08/2018

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1 Informe analítico de COMERCIO EXTERIOR De El Salvador 06 enero junio 2018 Fecha de entrega: 30/07/2018 Fecha de publicación: 10/08/2018

2 Nota técnica El Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías (ECIM), 2010 en el numeral 6.7 recomienda que los países se ajusten a las disposiciones pertinentes del Convenio de Kyoto Revisado para determinar el país de origen en sus estadísticas del comercio internacional de mercancías. El BCR en cumplimiento a esta recomendación en 2017 ha realizado el cambio de país de procedencia a país de origen para sus futuras publicaciones, las series estadísticas se han actualizado a partir de 2005 en adelante. El usuario puede consultar exportaciones e importaciones por Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión 4 (CIIU Rev. 4) la cual es la clasificación más reciente y acorde a las estadísticas de cuentas nacionales, con datos disponibles a partir de enero I. Entorno internacional Estados Unidos Las importaciones de bienes de Estados Unidos registraron US$1,052,160 millones a mayo 2018, con ello superaron en monto y tasa de crecimiento las registradas en los últimos cuatro años, esto significó un crecimiento de 8.8% en las importaciones respecto al mismo período del año anterior. 1,500,000 1,000, , , , , ,463 1,052, % Importaciones de Estados Unidos Millones de US$ Tasa de crecimiento 7.5% 8.8% 10.0% 5.0% 0.0% 0-500, % -3.5% Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis -5.0% -10.0% A partir de junio del presente año, Estados Unidos empezó a aplicar un arancel de 25% a productos de acero y 10% a productos de aluminio y había anunciado continuar elevando los aranceles para otro tipo de productos como los automóviles europeos. Ante esto, la unión europea buscó el diálogo, acordando entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la comisión europea representada por Jean Claude Juncker frenar la guerra comercial, creando un grupo de trabajo para negociación en los aranceles de algunos productos. El presidente, Donald Trump se comprometió a trabajar juntos hacia cero aranceles, cero barreras arancelarias y cero subsidios, aunque no han dado detalles sobre elevar en 25% los aranceles en automóviles europeos, si aseguraron que no habrá cambios en las tarifas arancelarias mientras ambos bloques negocien. 1

3 Jean Claude Juncker mientras tanto anunció que fortalecerán su cooperación en energía colocando más terminales para importar más gas natural de Estados Unidos, a cambio Donald Trump exige menos aranceles a la soja y productos químicos y farmacéuticos. Comercio exterior de Centroamérica Con información disponible de los Bancos Centrales de la región, se observa que las exportaciones de Guatemala y Honduras presentaron un resultado negativo de 2.8% y 1.8% respectivamente. A pesar de la crisis política de Nicaragua, hasta el mes de mayo reflejan cifras similares al año pasado. 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% 5.3% 5,680.2 Exportaciones de la región centroamericana (Millones de US$) 4, % 5.6% 3, , % 0.02% 1,219.1 Costa Rica* Guatemala** El Salvador* Honduras** Nicaragua** *Cifras acumuladas a junio **Cifras acumuladas a mayo , , ,000.0 Tasa de crecimiento 4, , , , , ,000.0 Fuente: Banco Central de cada país Todos los países de la región centroamericana realizaron mayores compras de bienes del exterior. Las importaciones de mercancías de El Salvador y Honduras incrementaron a tasas de dos dígitos al mes de junio y mayo respectivamente. 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 8, , % Importaciones de la región centroamericana (Millones de US$) 9.8% 12.4% 5, ,217.2 Fuente: Banco Central de cada país 10.3% 2, ,000.0 Nicaragua es un socio comercial y de conexión del tránsito terrestre de mercancías procedentes de Panamá y originarias de muchos países a través del canal de Panamá. Ante 5.7% 2.0% Costa Rica* Guatemala** El Salvador* Honduras** Nicaragua** 0.0% *Cifras acumuladas a junio **Cifras acumuladas a mayo , ,000.0 Tasa de crecimiento 6, , ,

4 la crisis política de Nicaragua, diferentes actores han solicitado a las autoridades continuar con el objetivo de retomar el proyecto del ferry a El Salvador y activarlo en el corto plazo, creando una comisión interinstitucional para reactivar el ferry con Costa Rica. Se espera que la ruta del ferry conecte al Puerto de La Unión de El Salvador con Puerto Caldera, en Costa Rica. La distancia por vía terrestre de 860 kilómetros que separa la aduana de El Amatillo de la aduana Peñas Blancas de Costa Rica. La operación del ferry podría abarcar dos servicios semanales, con una travesía aproximada de 16 horas y con un volumen de tráfico inicial de sesenta contenedores por viaje. Hay empresas navieras interesadas en operar la ruta, como la panameña Atlantic Pacific Shipping Line que ofrece tres barcos tipo ferry. II. Entorno nacional 2.1 Exportaciones Las exportaciones de mercancías acumuladas en el primer semestre del 2018 alcanzaron un monto de US$3,047.9 millones, cifra que fue US$162.6 millones (equivalente a 5.6% de crecimiento) mayor al monto registrado en En los seis meses del año 2018 transcurridos, sólo en el mes de marzo se reportó una reducción en las exportaciones, en el resto de los meses las exportaciones fueron superiores. Puntualmente, en junio se reportaron US$39 millones adicionales respecto al mismo mes del año anterior. Exportaciones mensuales de El Salvador (Millones de US$) ene feb mar abr may jun , , , , , ,500.0 La dinámica de las exportaciones por sectores económicos, muestran que la industria manufacturera exportó de enero a junio un valor de US$2,294.1 millones, US$75.2 millones adicionales (3.4% de crecimiento) respecto 2017; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca vendió al exterior US$114.9 millones, muy similar que el año anterior con US$ 0.5 millones más. Los grupos de actividades económicas que crecieron en un monto mayor a los US$10 millones de enero a junio fueron: Maquila (US$88.7 millones adicionales), fabricación de 3

5 prendas de vestir (US$43.4 millones más), fabricación de metales comunes (US$21 millones) y fabricación de coque y productos de refinación de petróleo (US$19.1 millones). Las exportaciones de café llegaron a US$82.8 millones levemente inferior a los US$84.3 millones alcanzados el año anterior, aun cuando en volumen pasó de 466 miles de quintales en enero junio 2017 a 547 miles de quintales vendidos al exterior en enero junio El quintal de café se vendió en un precio promedio de US$151.4 a junio de 2018, cuando el año anterior se registraba en US$180.9 el quintal en promedio. Según cifras de la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), en los primeros meses del 2018, el precio del café de la clase de otros suaves tiene un comportamiento al descenso, en promedio pasó de US$ a US$ en junio Precios promedio de café de clase "otros suaves" (En dólares) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Fuente: Internacional Coffee Organization Las exportaciones de azúcar registran un monto de US$158.6 millones en los primeros seis meses del año, una caída en valor de 1%, sin embargo en volumen aumentó 12.9%. Según el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, la cosecha 2017/2018 cerró en 16.3 millones de quintales. Diferentes asociaciones productoras de azúcar han expresado su preocupación pues prevén que la producción de la siguiente cosecha se reduzca por efectos de sequía. Principales destinos Con respecto a los mercados de destino, El Salvador exportó a 112 países del mundo de enero a junio, de este total son 13 nuevos países que se incorporan en los envíos de productos hechos en El Salvador en el período antes señalado respecto el año anterior. Las ventas a Centroamérica (incluyendo Panamá) tuvieron una tasa de crecimiento de 7.8%, impulsadas especialmente por las destinadas a Honduras y en segundo lugar a Guatemala, con tasas de crecimiento de 14.8% y 8.6%, respectivamente. Las exportaciones acumuladas a Costa Rica se contrajeron 1.6% y las destinadas a Nicaragua crecieron 1%. Las operaciones de exportación con Estados Unidos crecieron a una tasa de 3.9% y se obtuvieron resultados muy positivos con México (aumento de 62%), por las nuevas ventas de arneses. También República Dominicana y China se destacaron en el periodo reportado. 4

6 Las exportaciones a países con que se tiene tratados de libre comercio 1, sumaron US$2,737.3 millones, creciendo 5.9% respecto al primer semestre del año anterior. Las exportaciones con la Unión Europea, países con los cuales se tiene un acuerdo de asociación fueron US$105.6 millones, con un -2.7% de crecimiento en los primeros seis meses del año. Maquila Las exportaciones de maquila sumaron US$634.9 millones, comparado con US$546.2 millones registrados en el primer semestre de Al mes de junio, la maquila experimentó un 16.2% de crecimiento. Por categorías de maquila, tanto las de textil y confección como los otros productos generaron incrementos de 4.4% y 53.7% respectivamente. Al desagregar los productos de maquila, el 60.2% de estas exportaciones son en concepto de prendas de vestir de punto, los chips electrónicos representan el 17.2% de la maquila y en un tercer lugar las prendas y complementos de vestir no de punto con 5.3%. Principales productos exportados En la canasta de productos exportables en un 32.2% del total de exportaciones, principalmente se comercializan: t-shirts y camisetas de punto; suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares; azúcar de caña; calzas, panty medias, leotardos, medias y demás artículos de calcetería, condensadores eléctricos fijos. Al evaluar los grupos de productos que crecieron en un valor superior a los US$15 millones más han crecido en ese mismo período se encuentran: hilos, cables y demás conductores; suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares; t-shirts y camisetas de punto; trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y short; hilados de algodón y condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables. 2.2 Importaciones Las importaciones de bienes totalizaron US$5,752.3 millones a junio 2018, US$632.9 millones adicionales a lo registrado en igual período de 2017, lo cual representa un crecimiento interanual de 12.4%. De las 34 actividades económicas que muestran registros de importación, 27 son las de mayores compras respecto al primer semestre del año anterior. Las actividades económicas que más demandaron mercancías del exterior fueron la fabricación de coque y productos de refinación de petróleo US$830.1 millones (14.4% del total), elaboración de productos alimenticios US$657.1 millones (11.4% del total), fabricación de sustancias y productos químicos US$622.9 millones (10.8% del total), 1 Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Chile, República Dominicana, Taiwán y Colombia 5

7 fabricación de productos textiles US$411.2 millones (7.1% del total) y la maquila US$405.2 millones (7.0% del total). Clasificación económica de las importaciones Las importaciones por clasificación económica presentan un alza en todos los rubros al mes de junio 2018: bienes de consumo incrementó 10.2%, bienes intermedios con 12.9% de crecimiento y bienes de capital con 4.2% respecto el año anterior. Las importaciones de bienes de consumo se subdividen en dos: bienes duraderos de los cuales los agentes económicos compraron US$295.1 millones y bienes no duraderos que se obtuvieron US$1,771.9 millones. Los bienes intermedios importados mostraron un alza en términos de monto, los bienes intermedios industriales tuvieron US$192.7 millones adicionales, los bienes intermedios agropecuarios US$17.5 millones más, del sector construcción US$48.5 millones y otros sectores US$ 25 millones de aumento. La cuenta de bienes de capital experimentó un resultado positivo (4.2% de crecimiento), gracias a la contribución del sector comercio que compró US$22.3 millones adicionales en este tipo de productos, así como el sector de electricidad, agua y servicios que incorporó US$10.2 millones más respecto al año anterior para la producción de bienes o prestación de servicios. Pero fueron la industria manufacturera y transporte y comunicaciones que mayor monto invirtieron. Maquila Las importaciones de maquila destacan por el incremento de 45.4%, esto significa que las empresas dedicadas a este rubro recibieron materia prima o recursos para su transformación y posterior envío una vez terminados. Las actividades de productos textiles y prendas de vestir son las que presentan un crecimiento positivo. Factura petrolera La factura petrolera llegó a US$819.7 millones al mes de junio 2018, reflejando un aumento de US$154.8 millones que equivale a un 23.3% de crecimiento respecto al primer semestre de En cuanto al volumen, la factura petrolera se redujo un 3.2%. La factura petrolera representa el 14.2% de las importaciones totales y se encuentran vinculados con diferentes industrias y actividades. Los productos derivados de petróleo más adquiridos del exterior fueron: gasolinas, diésel, gases licuados, keroseno para motores de reacción, bunker C los cuales constituyen más del 90% de la factura petrolera. Bienes de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) En los primeros seis meses de 2018, los bienes de tecnología de información y comunicación conforman el 4.8% de las importaciones totales y los principales grupos de 6

8 bienes adquiridos del exterior fueron los equipos de comunicaciones con US$117.3 millones, computadoras y equipo periférico con un valor de US$71.2 millones y equipo electrónico de consumo con US$62.3 millones. Principales orígenes de las importaciones Referente a los mercados de origen, Estados Unidos se importó el 32.8% del total, República Popular de China 12.6%, Guatemala 10.3%, México 8.1% y Honduras 6.7% sobresalen como principales países de las importaciones, en conjunto estos países forman el 70.5% del monto importado. En total, son 171 países de los cuales El Salvador importó mercancías. 2.3 Balanza comercial Durante el período de enero junio de 2018, el déficit comercial de mercancías totalizó US$2,704.3 millones, lo que implicó un incremento interanual de 21.0%, equivalente a US$470.2 millones más respecto al año anterior. Conclusiones El bloque europeo intenta frenar la guerra comercial con Estados Unidos y empezarán reuniones para negociar tarifas arancelarias de diversos productos, Estados Unidos está interesado en disminuir su déficit comercial y en buscar beneficios en productos como la soja y productos de la industria química. El comercio regional presenta discrepancias, Costa Rica y El Salvador presentan resultados positivos en sus exportaciones al mes de junio, por el contrario, Guatemala y Honduras han descendido sus ventas al exterior al mes de mayo. En tanto, Nicaragua muy análogo al año anterior creció 0.02%. Las exportaciones de los bienes registran alzas en cinco de los seis primeros meses del En términos acumulados, las exportaciones de bienes registraron una tasa del crecimiento de 5.6% Las importaciones de mercancías tienden al alza derivado principalmente del incremento de los derivados de petróleo y la compra de bienes intermedios. Las exportaciones de café están siendo impactadas por el descenso en los precios internacionales; mientras que, la producción de azúcar para la cosecha 2018/2019 tienda a la reducción por la sequía así como en las exportaciones. En las importaciones de bienes de capital se registran un resultado positivo, las actividades de industria manufacturera y transporte y comunicaciones son de las mayores inversoras de esta área. 7