INFORME PROSPECTIVO DEL TURISMO PROCEDENTE DE CANADÁ TEMPORADA DE VERANO

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1 INFORME PROSPECTIVO DEL TURISMO PROCEDENTE DE CANADÁ TEMPORADA DE VERANO Consejera de Turismo: Laura Pena Fecha de publicación: junio 2018

2 1. COYUNTURA ECONÓMICA La economía canadiense ha iniciado 2018 en un clima favorable, con una mejora de la evolución del PIB en 2017 y perspectivas positivas para los dos años siguientes, la tasa de desempleo más baja desde 1976, una evolución de acuerdo a lo esperado de la inflación y una estabilización de los precios de la energía. El Banco de Canadá prevé que el PIB real crezca un 2% en 2018 y un 2,1% en 2019, moderándose al 1,8% en Se espera un cambio en la composición del crecimiento, con una contribución menor del gasto de los hogares y mayor de la inversión de las empresas y las exportaciones. La tasa de desempleo se mantiene cerca de su nivel más bajo en 40 años y en marzo de 2018 se situó en 5,8%. Las ofertas de trabajo han aumentado un 25% en el último año. En cuanto a los precios, en 2017 se incrementaron en 7 de los 8 componentes principales, siendo el transporte y el alojamiento los que contribuyeron en mayor medida a este incremento. Los últimos datos de marzo muestran una subida del índice en los 12 meses anteriores de un 2,4%, el mayor incremento en un período de 12 meses desde marzo de 2017 y mayor que el incremento medio anual del 1,6% de los últimos 10 años. Sin considerar comida y energía, el incremento es del 2,1%. La alimentación se incrementó un 1,3% y la energía un 7,0% en dicho periodo, el alojamiento un 3,3%. Último dato Previsión total Previsión PIB Tasa de variación (%) 3,0 (3,0) 2,0 (2,1) 2,1 (2,0) EMPLEO Tasa de desempleo (%) 5,7 (6,3) (6,2) (6,2) INFLACIÓN Tasa de variación (%) 1,6 (1,6) 2,3 (2,2) 2,1 (2,2) CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CBC (1985=100) 122,1 (dic) ND ND TIPO DE CAMBIO /CAD 1,5092 ND ND TIPO DE CAMBIO US$/CAD 1,2545 ND ND Fuentes: Bank of Canada (Monetary Policy Report April 2018), Statistics Canada (Labour Force Survey, Consumer Prices Index), Conference Board of Canada (CBC) y FMI (entre paréntesis). No obstante este clima económico favorable, hay elementos de incertidumbre, derivados de la escalada de conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial, de las relaciones comerciales con EE.UU. y la renegociación del tratado de libre comercio de Norteamérica (NAFTA) y de la elevada tasa de endeudamiento de las familias, que continúa siendo una amenaza potencial para la estabilidad financiera. Por otro lado, el dólar canadiense se ha apreciado frente al dólar estadounidense y el euro en los últimos meses. Cerró el mes de diciembre en 1,2545 CAD/USD. Esto supone una apreciación del 1,96% con respecto al dólar estadounidense durante el mes. Contra el euro, el dólar canadiense cerró el mes en 1,5052 CAD/EUR, con una apreciación del 1,85% sobre el mes. En los primeros meses del año su valor frente al euro se ha ido apreciando y a 10 de abril de 2018 se sitúa a 1,5717 CAD/. 2. COYUNTURA POLÍTICO-SOCIAL La situación política y social en Canadá se puede considerar estable. El índice de popularidad del actual Primer Ministro sigue siendo considerable aunque en el último año han aumentado las críticas a su política económica, sobre todo respecto al tema del déficit público, y al incumplimiento de promesas electorales, como la relativa a la reforma electoral. Por otro lado, en 2018 tendrán lugar elecciones en las provincias de 2

3 Ontario y Quebec, las dos más pobladas y principales emisoras de viajes. 3. COYUNTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA 3.1 Datos de la evolución más reciente de turistas con destino doméstico En 2016, último año disponible, los viajes domésticos superaron los 319 millones, siendo un 35,4% viajes con pernoctación y un 64,6% excursiones. De acuerdo con la encuesta de intención de viaje para el verano de 2018 del Conference Board of Canada (CBC), un 77,3% de los entrevistados planean hacer un viaje de vacaciones, una proporción más alta que hace un año, manteniéndose una proporción similar entre los que piensan viajar al extranjero y los que lo harán en Canadá. 3.2 Datos de la evolución más reciente de turistas hacia destinos internacionales Canadá ocupa el 6º puesto en el ranking de los 10 países con mayor gasto en turismo fuera de sus fronteras. En 2017, los viajes internacionales de los canadienses alcanzaron los 33,1 millones, un 5,7% más que en 2016 (International Travel Survey de Statistics Canada). El número de viajes hacia EE.UU. fue de 20,2 millones (+4,8%), mientras que los viajes a otros destinos fueron de 12,8 millones (+ 7,2%). Los viajes a Europa se incrementaron alrededor del 4% en comparación con Entre los países que han registrado crecimientos más importantes cabe destacar Grecia, Portugal, Croacia, Irlanda, España, Países Bajos y Suiza. La capacidad aérea directa entre Canadá y Europa aumentó en 2017, con 7,8 millones de asientos, un 8% más que en De acuerdo con la encuesta de intención de viaje para el verano de 2018 del CBC, de los viajeros que han decidido su destino, un 40,9% tiene intención de ir al extranjero en su viaje más largo. Un porcentaje similar planea viajar a EE.UU., y la región de Asia/Pacífico, mientras que un porcentaje más elevado planea viajar a otros destinos como América Central y del Sur, África y Oriente Medio. La proporción de planes de viaje a Europa ha pasado del 26% en el verano de 2016 al 25% este verano (avance provisional). Los países europeos con mayores volúmenes de frecuencias y asientos para el verano de 2018 son Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos e Italia. Portugal, Irlanda y Grecia mantienen también importantes volúmenes de asientos durante este periodo. Portugal muestra un fuerte incremento en capacidad aérea y también Irlanda, Francia, España y Grecia. 3

4 PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y ASIENTOS, ORIGEN CANADÁ CON DESTINO PAÍSES EUROPEOS PARA LA TEMPORADA DE VERANO DE 2018 ( al ). MOVIMIENTOS 2017/2018 (%) ASIENTOS 2017/2018 (%) España 855 9,2% ,0% Reino Unido ,3% ,4% Francia ,0% ,7% Italia ,7% ,8% Alemania ,7% ,5% Irlanda ,7% ,4% Portugal ,2% ,5% Países Bajos ,4% ,0% Grecia ,7% ,7% Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por OAG, A 17 de abril de Datos de la evolución más reciente de turistas hacia España En 2017 han llegado a España cerca de medio millón de turistas canadienses ( ), lo que representa un incremento del 25,2% respecto al año anterior. La Comunidad Autónoma más visitada ha sido Cataluña, con turistas (45,3%), seguida de Madrid con (16,9%) y Andalucía con (13,5%). El gasto turístico asociado a estas llegadas de turistas ha ascendido a euros, lo que representa un incremento del 15,6% respecto al año anterior. El gasto medio por persona entre enero y diciembre de 2017 fue de euros y el gasto medio diario de 224 euros, gastos medios muy superiores a los del total de turistas que visitan nuestro país. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Frontur, INE Siete de cada diez turistas canadienses se alojan en hoteles. Sus pernoctaciones hoteleras en 2017 se acercaron al millón ( ), un incremento del 11,7% respecto a Cataluña ha acogido el 38,7% de las pernoctaciones, Andalucía el 25,5% y Madrid el 15,7%. Le siguen, a distancia, Baleares (4,6%), Comunidad Valenciana (3,8%), Canarias (2,9%) y País Vasco (2,5%). Se prevé un aumento de la capacidad aérea directa desde Canadá a España para el verano de 2018, un 9,2% más de frecuencias y un 16,1% más de asientos. El mayor aumento se da en la conexión de Air Transat Montreal-Málaga. Air Transat ha aumentado su capacidad en asientos un 33,2% y Air Canada un 4,3%. Air Canada opera el 61% de los asientos en vuelos directos Canadá-España de la temporada de verano de

5 PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y ASIENTOS, ORIGEN CANADÁ CON DESTINO ESPAÑA PARA LA TEMPORADA DE VERANO DE 2018 ( al ). MOVIMIENTOS 2017/2018 (%) ASIENTOS 2017/2018 (%) TOTAL ESPAÑA 855 9,2% ,0% BARCELONA 546 5,0% ,3% MADRID 227 8,6% ,5% MÁLAGA 82 51,9% ,8% Air Canada Toronto- Barcelona 192 2,7% ,7% Air Canada Montreal-Barcelona 164 5,1% ,1% Air Canada Toronto- Madrid 172 1,2% ,4% Air Transat Montreal-Barcelona ,1% ,6% Air Transat Toronto- Barcelona 70 2,9% ,7% Air Transat Montreal-Madrid 55 41,0% ,2% Air Transat Montreal-Málaga 82 51,9% ,8% Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por OAG, a 17 de abril de Después de dos años de crecimientos muy importantes de las llegadas de turistas canadienses a España, se espera un crecimiento algo más moderado, apoyado en el crecimiento de la capacidad aérea. 4. POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA Y PRINCIPALES TENDENCIAS 4.1 Mercados competidores. El posicionamiento de España en relación con nuestros principales competidores europeos se encuentra condicionado por la mejor conectividad de éstos y la importancia que tiene para ellos el turismo étnico y de las visitas a familiares y amigos. Sin embargo, tienen una mayor concentración de los viajes en el tercer trimestre que España. El Reino Unido está especialmente bien posicionada en las provincias de Ontario y Columbia Británica, en el segmento de lujo, el turismo de compras y en los mayores de 55 años. Francia lo está por su parte en la provincia de Quebec, en los grupos de edad medios y también en el segmento de lujo y el turismo de compras. Italia lo está en la provincia de Ontario y en los grupos de edad jóvenes. Estos destinos, aun teniendo un volumen de viajes muy superior al de España, muestran crecimientos más moderados que ésta. Irlanda y Portugal, sin embargo, están experimentando crecimientos muy importantes y mejorando su posicionamiento, apoyándose en la mejora de la conectividad, la importancia del turismo étnico y grandes inversiones en promoción. También cabe destacar la importancia creciente de la República Checa, Polonia y Croacia. 4.2 Nichos de mercado a explotar Se observa una importancia creciente de los viajes de las personas de más edad, que continúan viajando aún después de los 75 años, de los viajes multigeneracionales, de los Millennials y de las personas que viajan solas (especialmente en el caso de las mujeres). Por otro lado, crece el interés por los paquetes individuales a la carta y por los viajes experienciales en torno a temas como la música o la gastronomía con inmersión en la cultura local. 5

6 Air Canada, Air Transat y WestJet Airlines han aumentado capacidad y nuevos destinos en Europa. Además, Norwegian está estudiando la posibilidad de iniciar operaciones con Canadá y ha solicitado la correspondiente licencia a la Agencia de Transportes de Canadá, aunque parece que estos planes pudieran retrasarse. Portugal muestra un fuerte incremento en capacidad aérea, destacando el de la conexión Toronto-Lisboa de TAP Air Portugal, con precios muy competitivos. 5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN El consumidor canadiense ha iniciado 2018 con optimismo, debido a la buena situación del mercado de trabajo, con una tasa de desempleo record desde 1976, un mercado inmobiliario que mantiene su fortaleza y una estabilización de los precios de la energía después de las oscilaciones de los últimos años. Las perspectivas para los viajes al extranjero en el verano de 2018 son en general buenas y también para los viajes a Europa, apoyadas por un incremento importante de la capacidad aérea y también por la motivación viajera y la solidez financiera de los mayores de 55 años, responsables del mayor volumen de viajes a Europa. En el caso de España, después de dos años de crecimientos muy importantes de los flujos de turistas canadienses, se espera un crecimiento algo más moderado, apoyado en el crecimiento de la capacidad aérea. Se considera, por tanto, que sigue siendo un momento adecuado para apostar por el mercado incidiendo en la oferta cultural y el patrimonio artístico de los destinos españoles, así como en las experiencias en torno a la cultura y la gastronomía. 6