DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO

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1 DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO

2 CONTENIDO PAG. SECCION NACIONAL IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLEROS 02 IMPORTACIONES DE GAS LICUADO DEL PETROLEO (GLP) POR COMPAÑÍ ÑÍA 02 IMPORTACIONES DE GASOLINAS Y DIESEL POR COMPAÑÍ ÑÍA 03 IMPORTACIONES DE BUNKER C POR COMPAÑÍ ÑÍA 04 FACTURA PETROLERA 04 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLEROS 05 IMPORTACIÓN N DE PRODUCTOS PETROLEROS POR ORIGEN 05 CONSUMO DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS PETROLEROS 07 RELACIÓN N IMPORTACIÓN N / CONSUMO 08 PRODUCCIÓN N DE PETRÓLEO CRUDO NACIONAL 10 PRODUCCIÓN N DE PETRÓLEO CRUDO Y PRODUCTOS PETROLEROS 10 PRODUCCIÓN N DE PETRÓLEO CRUDO NACIONAL POR CONTRATO 11 EXPORTACIÓN N DE ASFALTO Y PETRÓLEO CRUDO 13 EXPORTACIÓN N DE PRODUCTOS PETROLEROS 13 PARTICIPACION DEL CRUDO NACIONAL EN EL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES 14 PRECIOS DE PETRÓLEO CRUDO NACIONAL PARA EXPORTACIÓN 16 PRECIOS PROMEDIO CONSUMIDOR FINAL DE COMBUSTIBLES 17 SITUACIÓN N DE LOS INGRESOS ESTATALES POR PRODUCCIÓN N DE PETRÓLEO CRUDO NACIONAL 19 INGRESOS PERCIBIDOS POR PRODUCCIÓN N PETROLERA NACIONAL 19 MAPA DE INFRAESTRUCTURA PETROLERA NACIONAL 21 PARTICIPACION EN EL MERCADO DE ESTACIONES DE SERVICIO POR MARCA 22 ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL 23 SECCION INTERNACIONAL PRECIOS PROMEDIO CONSUMIDOR DE COMBUSTIBLES EN CENTROAMÉRICA RICA 25 PRECIOS US GULF COAST DE GASOLINA SUPERIOR, REGULAR, DIESEL Y GLP 26 PRECIOS NEW YORK DE CRUDOS WTI Y BRENT 27

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4 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLEROS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2008 Kerosina 2.95% Diesel 33.90% Gasolina Regular 8.96% Gasolina Superior 17.72% Bunker C o Fuel Oil 18.93% Gasolina de Aviación 0.08% Gas Licuado de Petroleo 14.89% Petcoke 2.25% Volumen de importación de todos los productos 6,520,030 BBLS. Asfalto 0.30% PRODUCTO VOLUMEN ( Bbls) Gas Licuado de Petroleo 970,907 Gasolina de Aviación 5,264 Gasolina Superior 1,155,642 Gasolina Regular 584,516 Kerosina 192,628 Diesel 2,210,485 Bunker C o Fuel Oil 1,234,307 Asfalto 19,642 Petcoke 146,640 TOTAL 6,520,030 IMPORTACIONES DE GAS LICUADO DEL PETROLEO (GLP) POR COMPAÑÍA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2008 Gas Metropolitano 12.09% Extragas 6.94% Tropigas 20.56% Zeta Gas 58.37% Guategas 2.04% Volumen total de Importación de Gas Licuado de petroleo (GLP) 970,907 BBLS. COMPAÑÍA VOLUMEN ( Bbls) Zeta Gas 566,675 Guategas 19,848 Tropigas 199,653 Gas Metropolitano 117,383 Extragas 67,347 TOTAL 970,907 FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DE COMPAÑÍAS IMPORTADORAS. 2

5 IMPORTACIONES DE GASOLINAS POR COMPAÑIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2008 ESSO 17.96% SHELL 32.85% PUMA ENERGY 11.02% CHEVRON 12.51% BLUE OIL 22.27% PETROLATIN 3.39% Volumen total de importacion de Gasolinas Super y Regular 1,740,158 BBLS. IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLE DIESEL POR COMPAÑIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2008 ESSO 20.20% SHELL 30.58% CHEVRON 20.61% BLUE OIL 9.42% PETROLATIN 2.06% PUMA ENERGY 17.12% Volumen total de importacion de Combustible Diesel 2,210,485 BBLS. COMPAÑÍA SUPERIOR REGULAR DIESEL TOTAL POR COMPAÑÍA (BBLS) (BBLS) (BBLS) (BBLS) CHEVRON 127,019 90, , ,320 ESSO 207, , , ,068 SHELL 422, , ,904 1,247,556 PUMA ENERGY 161,208 30, , ,232 PETROLATIN 29,339 29,709 45, ,659 BLUE OIL 207, , , ,807 TOTAL POR PRODUCTO 1,155, ,516 2,210,485 3,950,643 FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DE COMPAÑÍAS IMPORTADORAS. 3

6 IMPORTACIONES DE BUNKER C POR COMPAÑÍA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2008 Esso Standard Oil 11.50% Chevron Guatemala 4.79% Puma Energy 28.78% Duke Energy Int % Genor 5.76% Puerto Quetzal Power 25.01% Volumen total de Importación de Bunker 1,234,307 BBLS. COMPAÑÍA VOLUMEN ( Bbls) Esso Standard Oil 141,990 Chevron Guatemala 59,122 Puma Energy 355,291 Puerto Quetzal Power 308,732 Genor 71,120 Duke Energy Int. 298,053 TOTAL 1,234,307 PRODUCTO FACTURA PETROLERA ( US$) ( US$) ABSOLUTA RELATIVA % GLP 47,766, ,145, ,378, Gasolina Aviación 417, , , Gasolina Superior 107,415, ,304,591 15,888, Gasolina Regular 63,404,095 61,270,266-2,133, Kerosina 13,751,587 22,884,272 9,132, Diesel 157,978, ,517, ,539, Bunker C 65,245,554 89,837,439 24,591, Asfalto 1,332,246 1,521, , Petcoke 2,193,339 14,361,081 12,167, TOTALES $ 459,505,948 $ 748,524, ,018, FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DE COMPAÑÍAS IMPORTADORAS. 4

7 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLEROS (miles de barriles) CONCEPTO/ AÑO ABSOLUTA RELATIVA % Gasolina Superior 1, , Gasolina Regular TOTAL GASOLINAS 2, , (642.19) (26.96) Diesel 2, , GLP 1, Gasolina Aviación Kerosina Bunker C 1, , Asfalto Petcoke TOTALES 7, , Importación de Productos Petroleros por Origen PRIMER TRIMESTRE AÑO 2008 USA 36.42% PUERTO RICO 10.81% ORIGEN BARRILES PERU 6.61% PANAMA 2.98% HONDURAS 6.22% VOLUMEN ANTILLAS N. 534,682 ARGENTINA 271,603 CHILE 529,295 COREA 123,847 ECUADOR 292,497 HONDURAS 405,515 PANAMA 194,272 PERU 430,883 PUERTO RICO 704,673 USA 2,374,376 VENEZUELA 372,551 OTROS 285,836 TOTAL 6,520,030 ECUADOR 4.49% COREA 1.90% CHILE 8.12% ARGENTINA 4.17% OTROS: Alemania, Brasil, El Salvador y Trinidad Volumen total de importaciones 6,520,030 BBLS. VENEZUELA 5.71% OTROS 4.38% ANTILLAS N. 8.20% FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DE COMPAÑÍAS IMPORTADORAS. 5

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9 CONSUMO DE PETROLEO Y PRODUCTOS PETROLEROS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2008 Crudo Nacional 1.74% PetCoke 3.53% Gasolina Superior 17.78% Gasolina Regular 9.55% Asfalto 1.20% Bunker C o Fuel Oil 18.67% Diesel 34.09% Kerosina 2.90% Gasolina Aviación 0.07% GLP 10.46% Volumen total de todos los productos 6, miles de Bbls. (miles de barriles) CONCEPTO/ AÑO ABSOLUTA RELATIVA% Gasolina Superior 1, , Gasolina Regular TOTAL GASOLINAS 1, , Diesel 2, , GLP Gasolina Aviación Kerosina Bunker C o Fuel Oil 1, , Asfalto PetCoke TOTAL DERIVADOS 7, , Crudo Nacional TOTAL GENERAL 7, , FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DE COMPAÑÍAS IMPORTADORAS. 7

10 RELACION IMPORTACIONES / CONSUMO PRIMER TRIMESTRE AÑO ,500 2,000 1,500 1, Diesel Gasolina Superior Bunker C GLP Gasolina Regular Petcoke Miles de BBLS Kerosina Asfalto Gasolina Aviación IMPORTACIONES CONSUMO CONCEPTO/ AÑO (miles de barriles) 2008 IMPORTACIONES 2008 CONSUMO RELACION % GLP Gasolina Aviación Gasolina Superior 1, , Gasolina Regular Kerosina Diesel 2, , Bunker C 1, , Asfalto Petcoke TOTALES 6, , FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DE COMPAÑÍAS IMPORTADORAS. 8

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12 PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO NACIONAL Miles Barriles ENERO FEBRERO MARZO MES/AÑO 2007 (BARRILES) 2008 ABSOLUTA RELATIVA % ENERO 455, , , FEBRERO 450, , , MARZO 525, , , TOTALES 1,431, ,332, , PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO Y PRODUCTOS PETROLEROS (miles de barriles) CONCEPTO/ AÑO ABSOLUTA RELATIVA % P E T R O L E O C R U D O Petróleo Crudo 1, , M I N I - R E F I N E R I A L A L I B E R T A D : Asfalto Nafta** Kerosina** Diesel** Gas Oil de Vacío** TOTALES ** Productos no comerciales FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DGH. 10

13 CONTRATO 1-91 PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO NACIONAL DEL CONTRATO 1-91 (BARRILES) CONTRATO 1-91 MES/AÑOS ABSOLUTA RELATIVA % ENERO 4, , , FEBRERO 2, , , MARZO 4, , , TOTALES 12, , , BARRILES 20,000 15,000 10,000 5, CONTRATO 2-85 PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO NACIONAL DEL CONTRATO 2-85 EN BARRILES CONTRATO 2-85 MES/AÑOS ABSOLUTA RELATIVA % ENERO 436, , , FEBRERO 432, , , MARZO 501, , , TOTALES 1,370, ,249, , BARRILES 1,500,000 1,200, , , , PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO NACIONAL PARA EL AREA QUE COMPRENDE LOS CAMPOS DE: RUBELSANTO, TIERRA BLANCA, CARIBE Y CHINAJA OESTE (BARRILES) CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS DE EMERGENCIA MES/AÑOS ABSOLUTA RELATIVA % ENERO 13, , , FEBRERO 15, , MARZO 19, , , TOTALES 47, , , BARRILES 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS DE EMERGENCIA A & A FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DEL DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN PETROLERA. 11

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15 EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO EXPORTACION DE ASFALTO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2007 Y , Miles de Bbls 1,400 1,200 1, Miles de Bbls (miles de barriles) CONCEPTO/ AÑO ABSOLUTA RELATIVA % Asfalto Crudo Nacional 1, , EXPORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO 250, ,000 BARRILES 150, ,000 50,000 GLP Superior Regular Diesel Bunker Asfalto VGO Lubricantes (BARRILES) PRODUCTO ABSOLUTA RELATIVA % GLP 44, , , Gasolina Superior 49,969 42,724-7, Gasolina Regular - 10, Diesel 6,297 7, Bunker C 10,583 4,702-5, Asfalto 12,453 12, VGO Lubricantes 17,883 2,583-15, TOTAL 142, , , FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DE COMPAÑÍAS EXPORTADORAS 13

16 % PARTICIPACION PORCENTUAL DEL CRUDO NACIONAL EN EL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES Azúcar Banano Café Cardamomo Petróleo Miles de US$ AÑO ABSOLUTA RELATIVA % Azúcar 133,355 56,435-76, Banano 65,359 71,216 5, Café 134, ,093 64, Cardamomo 43,403 54,246 10, Petróleo 56,240 72,583 16, Total 432, ,574 20, Año PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PETROLEO CRUDO EN EL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES % % % % % % Azúcar Banano Café Cardamomo Petróleo TOTAL FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A CIFRAS DEL BANCO DE GUATEMALA. 14

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18 PRECIOS DE PETROLEO CRUDO NACIONAL MEZCLA XAN/COBAN PARA EXPORTACION EN SANTO TOMAS DE CASTILLA PRIMER TIMESTRE AÑOS 2007 Y US$/BARRIL ENERO FEBRERO MARZO US$/BARRIL MES AÑOS ABSOLUTA RELATIVA % ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIOS FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO. 16

19 Q/GALON PRECIOS PROMEDIO CONSUMIDOR FINAL DE COMBUSTIBLES CIUDAD GUATEMALA SUPERIOR-98 SUPERIOR-95 REGULAR DIESEL KEROSINA GLP BUNKER ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIO % (Q/GALON) PRODUCTOS SUPERIOR-98 SUPERIOR-95 REGULAR DIESEL KEROSINA GLP BUNKER ABS % ABS % ABS % % % % % % % % FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 17

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21 MES POR REGALIAS DEL CONTRATO 2-85 POR REGALIAS DEL CONTRATO / SITUACION DE LOS INGRESOS ESTATALES POR PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO NACIONAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2008 INGRESOS A CAJA FISCAL POR LOS SIGUIENTES RUBROS US $ POR INGRESOS CONTRATO DE SERVICIOS POR PARTICIPACION EN LA PRODUCCION CONTRATO 2-85 POR CAPACITACION POR CARGOS ANUALES Hectarea. TOTAL US$ ENERO 1,717, , , ,628, ,980, FEBRERO 1,569, , , ,321, , , ,426, MARZO 1,681, , ,371, ,896, ,949, TOTALES 4,967, , ,541, ,846, , , ,987, NOTA: 1/ PENDIENTES DE INGRESAR A CAJA FISCAL PRINCIPALES INGRESOS ESTATALES POR PRODUCCION PETROLERA NACIONAL MILLONES US$ MILLONES BBL TOTAL INGRESOS PRODUCCION NETA AÑO PRODUCCION NETA EN BARRILES Absoluta Relativa % 1,431, ,332, , INGRESO A CAJA FISCAL POR CONCEPTO DE REGALIAS 1/ US$ 2,385, ,967, ,582, INGRESO A CAJA FICAL CONTRATO DE SERVICIOS US$ 411, ,541, ,130, INGRESO A CAJA FISCAL PARTICIPACION ESTATAL EN LA PRODUCCION US$ 12,032, ,846, ,813, INGRESOS CAPACITACION US$ 410, , , CARGOS ANUALES US$ 134, , , TOTAL INGRESOS US$ 15,373, ,987, ,613, / NO INCLUYE INGRESOS POR CONCEPTO DE REGALIAS DEL CONTRATO 1-91 PARA EL AÑO 2007 & 2008 FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A CIFRAS DE LOS DEPTOS. DE EXPLOTACIÓN PETROLERA Y AUDITORIA Y FIZCALIZACIÓN. 19

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23 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS MAPA DE INFRAESTRUCTURA PETROLERA 92 o 91 o 90 o 89 o 18 o Xan Paxban Dos Lagunas Carmelita 17 o Tramos del Oleoducto: Xan-Libertad, Km., diam. 12 Libertad-Raxruha, Km., diam.12 Rubelsanto-Raxruha 42 Km. diam 12 Raxruha-Chahal, 52 Km, diam.12 Chahal-Piedras Negras, 143 Km, diam.10 Chocop Tamaris Nance Tierra Blanca Caribe Flores La Libertad Poptun San Luis Melchor de Mencos 16 o Chinaja Rubelsanto Yalpemech Raxruha Sto. Tomás Pto. Barrios Chisec Chahal Semox Planta Shell Pto. Barrios Piedras Rió Frío Negras Cobán Morales Los Amates 15 o Río Hondo El Rancho Guatemala Tecún Uman Mazatenan go Champerico Escuintla 14 o Pto. San José Pto.Quetzal Área en Explotación Campo Petrolero Refinería Puerto de Embarque Estación de Bombeo Planta de Proceso Población Ciudad Oleoducto Carretera Aeropuerto Internacional FUENTE: DEPTO. DE EXPLORACIÓN PETROLERA. 21

24 PARTICIPACION EN EL MERCADO DE ESTACIONES DE SERVICIO POR MARCA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2008 Esso 8.67% Otras Compañías 58.46% Texaco 10.82% Shell 15.69% Puma 1.73% Quetzal 4.62% Estaciones de Servicio registradas al dia 15 de mayo de 2008 PARTICIPACION EN EL MERCADO DE ESTACIONES DE SERVICIO POR MARCA PRIMER TRIMESTRE 2008 MARCA/GASOLINERA PRINCIPAL ABASTECEDORA No. ESTACIONES PORCENTAJE Shell SHELL % Texaco TEXACO % Esso ESSO % SUBTOTAL % Otras Compañías PUMA ENERGY, ECOPETROLEOS, PETROLATIN % Quetzal ECOPETROLEOS Y OTRAS % Puma PUMA ENERGY % SUBTOTAL % GRAN TOTAL 1, % FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL. 22

25 ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL REGISTRADAS AL 15 DE MAYO DE 2008 REGION VII, 99 REGION VIII, 47 REGION VI, 288 REGION I, 351 REGION V, 156 REGION IV, 92 REGION III, 125 REGION II, 53 REGION I: Guatemala REGION II: Alta Verapaz y Baja Verapaz REGION III: Chiquimula, El Progreso, Izabal, Zacapa REGION IV: Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa REGION V: Sacatepéquez, Chimaltenango, Esuintrla REGION VI: Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos REGION VII: Huehuetenango, Quiché REGION VIII: Petén DEPARTAMENTO INDEPENDIENTES SHELL TEXACO ESSO QUETZAL PUMA ENERGY TOTAL POR DEPTO. ALTA VERAPAZ BAJA VERAPAZ CHIMALTENANGO CHIQUIMULA EL PROGRESO EL QUICHE ESCUINTLA GUATEMALA HUEHUETENANGO IZABAL JALAPA JUTIAPA PETEN QUETZALTENANGO RETALHULEU SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SANTA ROSA SOLOLA SUCHITEPEQUEZ TOTONICAPAN ZACAPA TOTAL PORCENTAJE 58.5% 15.7% 10.8% 8.7% 4.6% 1.7% 100% FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A REPORTES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL. 23

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27 PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN CENTROAMERICA US$/GAL SUPERIOR REGULAR DIESEL SUPERIOR REGULAR DIESEL GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA BELICE PRODUCTO GUATEMALA US$/GAL EL SALVADOR HONDURAS ABS. % US$/GAL ABS. % US$/GAL ABS. % SUPERIOR REGULAR DIESEL PRODUCTO NICARAGUA US$/GAL COSTA RICA BELICE ABS. % US$/GAL ABS. % US$/GAL ABS. % SUPERIOR REGULAR DIESEL FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO CON BASE A INFORMES DE LAS DIRECCIONES DE HIDROCARBUROS O SU EQUIVALENTE EN CADA PAIS. 25

28 US$ ctvs/galon PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONALES GASOLINAS, DIESEL (US GULF COAST) Y GLP (MONT BELVIEU) SUPERIOR REGULAR DIESEL GLP PRECIOS INTERNACIONALES US GULF COAST US$ ctvs/galon MES/PROD. SUPERIOR REGULAR ABS. % ABS. % Enero Febrero Marzo PROMEDIO US$ ctvs/galon MES/PROD. DIESEL GLP ABS. % ABS. % Enero Febrero Marzo PROMEDIO FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DGH. 26

29 US$/BARRIL PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONALES CRUDO WTI WTI US $/BARRIL MES/PROD. WTI ABS. % Enero Febrero Marzo PROMEDIO US$/BARRIL PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONALES CRUDO BRENT BRENT US $/BARRIL MES/PROD. BRENT ABS. % Enero Febrero Marzo PROMEDIO FUENTE: DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DGH. 27

30 Cualquier comentario, consulta o sugerencia, favor enviarla a la siguiente dirección: Dirección General de Hidrocarburos Departamento de Análisis Económico Diagonal 17, 29-78, Zona 11 Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. Tels: al 82, al 5, EXT. 1412; al 6 ó comercializacion@mem.gob.gt estadistica@mem.gob.gt Portal Web del Ministerio:

31 PUBLICADO POR: DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO MAYO 2008