Revista hidrocarburos

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1 Revista hidrocarburos 2014 Segundo Informe Trimestral Información del Subsector Hidrocarburos de Guatemala.

2 Revista hidrocarburos Contenido Página Importación Importación de productos petroleros.. 3 Importaciones de gasolinas y Diesel por compañía... 4 Importación de bunker c por compañía Comparativo de importación de productos petroleros.. 6 Costo de las importaciones. 6 Consumo de petróleo y productos petroleros.. 7 Consumo de gasolina y Diesel.. 8 Relación importación / consumo.. 9 Consumo Estaciones de servicio a nivel nacional 10 Estaciones de servicio.. 10 Precios Precios Nacionales.. 11 Precios de combustibles en Ciudad de Guatemala. 12 Precios al consumidor en Centroamérica 13 Precios de petróleo crudo nacional. 14 Precios internacionales 14 Producción neta de Petróleo Crudo Nacional.. 17 Producción de Contratos Petroleros. 17 Producción de productos petroleros. 20 Ingresos Ingresos estatales. 21 Fonpetrol. 23 Exportación Exportación de Asfalto y Petróleo Crudo. 23 Participación del petróleo en las principales exportaciones 25 1

3 Introducción Por medio del presente informe semestral, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas presenta la información principal relacionada al subsector Hidrocarburos de Guatemala. Esta información es utilizada para evaluar el comportamiento del mercado de Petróleo y sus derivados a nivel nacional, información de utilidad para los actores del mercado, inversionistas e instituciones del estado. Este informe está compuesto de seis secciones. Importación. Presenta la información de volumen y costo de las importaciones realizadas. Consumo. Presenta el volumen y tipo de productos que se consumen en el país. Precios. Indica el comportamiento de los precios tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Producción. Se presentan los datos de la producción petrolera nacional y la producción de derivados en la mini refinería La Libertad. Ingresos. Presenta el monto de los ingresos a las arcas nacionales por concepto de regalías e hidrocarburos compartibles por la producción de petróleo crudo nacional. Exportaciones. La producción petrolera nacional es un rubro muy importante dentro de los principales productos de exportación de Guatemala. 2

4 Importación Guatemala es un país netamente importador de productos petroleros. El aumento de la importación de Productos Petroleros es un reflejo de la dinámica de crecimiento que mantiene el sector productivo y de servicios del país, que requiere combustibles para su uso en el área de transporte, generación y sistemas productivos diversos. Sabías que? La Ley de Comercialización de Hidrocarburos, en su artículo 11, indica que toda persona individual o jurídica podrá ingresar al territorio nacional petróleo y productos petroleros por cualquier medio de transporte adecuado, cumpliendo con lo prescrito en la presente ley y su reglamento. El mercado de combustibles de Guatemala, fomenta la libre competencia, no está regulado por el estado y son los agentes del mercado quienes establecen los precios de compra venta de los diferentes productos comercializados. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLEROS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Miles de Barriles Americanos (de 42 Galones) PRODUCTO VOLUMEN Diesel 5, Gasolina Superior 2, Gasolina Regular 2, Gas Licuado de Petroleo 2, Bunker C o Fuel Oil 1, Kerosina Petcoke Asfalto Gasolina de Aviación TOTAL 16, Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección de Estadística. Con base a informes de compañías importadoras. 3

5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLEROS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Gasolina de Aviación 0.07% Asfalto 0.12% Petcoke 5.02% Kerosina 3.40% Diesel 36.89% Bunker C o Fuel Oil 9.29% Gasolina Superior 16.87% Gas Licuado de Petroleo 15.11% Gasolina Regular 13.23% IMPORTACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Barriles Americanos (de 42 Galones) COMPAÑÍA VOLUMEN ( Bbls) Zeta Gas C.A. 1,563, Tropigas de Guatemala S.A. 456, Gas Metropolitano, S.A. 259, Global Gas, S.A. 159, Guategas, S.A. 6, Orwal, S.A. 3, TOTAL 2,448, IMPORTACION DE GASOLINAS Y DIESEL POR COMPAÑÍA PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Barriles Americanos (de 42 Galones) COMPAÑÍA SUPER REGULAR DIESEL TOTAL POR COMPAÑÍA Chevron Guatemala INC. 385, , , ,510, UNO Guatemala, S.A. 1,129, , ,516, ,244, Puma Energy Guatemala S.A. 795, , ,179, ,589, Petrolatin, S.A. 97, , , ,008, Blue Oil, S.A. 167, , , ,140, Tamco, S.A , , Gasolineras Excelentes 157, , , TOTAL POR PRODUCTO 2,733, ,144, ,979, ,858, Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección de Estadística. Con base a informes de compañías importadoras. 4

6 IMPORTACION DE GASOLINAS POR COMPAÑÍA PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Barriles Americanos (de 42 Galones) GASOLINAS Volumen BBLs Porcentaje Chevron 713, % UNOPetrol 1,728, % Puma 1,409, % Petrolatin 155, % Blue Oil 532, % Tamco, S.A % Gasolineras Excelentes 338, % TOTAL 4,878, % Importación de GASOLINAS por compañía Primer Semestre de 2014 IMPORTACION DE DIESEL POR COMPAÑÍA PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Barriles Americanos (de 42 Galones) DIESEL Volumen BBLs Porcentaje Chevron 796, % UNOPetrol 1,516, % Puma 2,179, % Petrolatin 852, % Blue Oil 608, % Tamco, S.A. 25, % Gasolineras Excelentes % TOTAL 5,979, % Importación de DIESEL por compañía Primer Semestre de 2014 Blue Oil, S.A % Petrolatin, S.A. 3.19% Gasolineras Excelentes 6.94% UNO Guatemala, S.A % Puma Energy Guatemala S.A % Petrolatin, S.A % Chevron Guatemala INC % Puma Energy Guatemala S.A % UNO Guatemala, S.A % Chevron Guatemala INC % Tamco, S.A. 0.43% Blue Oil, S.A % IMPORTACIONES DE BUNKER POR COMPAÑÍA PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Barriles Americanos (de 42 Galones) COMPAÑÍA VOLUMEN ( Bbls) Duke Energy International Guatemala, S.A. 389, UNOPetrol, S.A. 174, Gasolineras Excelentes Importadoras, S.A 184, Puerto Quetzal Power 303, UNO Guatemala, S.A. 80, Puma Energy Guatemala, S.A. 372, TOTAL 1,505, Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección de Estadística. Con base a informes de compañías importadoras. 5

7 COMPARATIVO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PETROLEROS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 VRS 2013 Miles de Barriles Americanos (de 42 Galones) CONCEPTO/ AÑO ABSOLUTA RELATIVA % Gasolina Superior 2, , % Gasolina Regular 1, , % TOTAL GASOLINAS 4, , % Diesel 5, , % GLP 2, , % Gasolina Aviación % Kerosina % Bunker C 1, , % Asfalto % Petcoke % TOTALES 15, , , % Costo de las Importaciones La factura petrolera que consiste en el pago que se realiza por la importación de productos petroleros, registra un aumento en relación al mismo período del año En el primer semestre del año 2013 se pagó una factura de USD 1,590,519, y en el primer semestre de 2014 se pagó una factura de USD 1,701,798, Lo cual representa un aumento de 7% comparando con el año anterior. COMPARATIVO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PETROLEROS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 VRS 2013 US Dólares PRODUCTO (US$) (US$) ABSOLUTA RELATIVA % GLP $133,824, $167,026, $33,202, % Gasolina Aviación $1,233, $2,048, $815, % Gasolina Superior $326,788, $352,122, $25,334, % Gasolina Regular $234,957, $250,481, $15,523, % Kerosina $40,677, $67,059, $26,382, % Diesel $643,461, $702,921, $59,460, % Bunker C $194,957, $145,656, $49,300, % Asfalto $4,083, $2,078, $2,004, % Petcoke $10,536, $12,402, $1,865, % TOTALES $1,590,519, $1,701,798, $111,278, % Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección de Estadística. Con base a informes de compañías importadoras. 6

8 Consumo El consumo de productos petroleros muestra un aumento en el primerr semestre del 2014 en comparación con el año anterior, el aumento del consumo se presenta en casi todos los productos petroleros, excepto el bunker y la gasolina de aviación. El Diesel continúa siendo uno de los combustibles más consumidos en el El consumo de petróleo y productos derivados aumentó un 1.19% en relación con el mismo período del año CONSUMOO DE PETROLEO Y PRODUCTOS PETROLEROS PRIMER SEMESTRE AÑOS 2013 VRS 2014 Miles de Barriles Americanos (de 42 Galones) CONCEPTO/ AÑO Gasolina Superior Gasolina Regular TOTAL GASOLINAS Diesel GLP Gasolina Aviación Kerosina Bunker C o Fuel Oil Asfalto PetCoke TOTAL DERIVADOS Crudo Nacional TOTAL GENERAL ABSOLUTA 2, , , , , , , , , , , , , , L 14, , RELATIVA% 3.63% 8.57% 5.74% 4.97% 1.32% % 8.66% % 30.10% 6.11% 1.09% 7.47% 1.19% Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección de Estadística. Con base a informes de compañías importadoras. 7

9 CONSUMO DE GASOLINAS Y COMBUSTIBLE DIESEL POR COMPAÑÍA PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Barriles Americanos (de 42 Galones) COMPAÑÍA SUPERIOR REGULAR DIESEL TOTAL POR COMPAÑÍA TOTAL GASOLINAS UNO Guatemala, S.A. 1,068, , ,577, ,202, ,625, Puma Energy Guatemala S.A. 619, , ,595, ,743, ,148, Chevron Guatemala INC. 361, , , ,452, , Blue Oil, S.A. 190, , , ,092, , Petrolatin, S.A. 90, , , , , Gasolineras Excelentes 155, , , , Tamco, S.A , , TOTAL POR PRODUCTO 2,485, ,945, ,395, ,825, ,430, CONSUMO DE GASOLINAS POR COMPAÑÍA Primer semestre año 2014 CONSUMO DE DIESEL POR COMPAÑÍA Primer semestre año 2014 UNO Guatemala, S.A % Puma Energy Guatemala S.A % UNOPetrol Guatemala, S.A % Puma Energy Guatemala S.A % Chevron Guatemala INC % Gasolineras Excelentes 7.40% Petrolatin, S.A. 3.02% Blue Oil, S.A % Chevron Guatemala INC % Tamco, S.A. 0.50% Petrolatin, S.A % Blue Oil, S.A. 9.71% Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección de Estadística. Con base a informes de compañías importadoras. Relación Importación-Consumo Las compañías importadoras de combustible que operan en el país importan los volúmenes necesarios que cubren la demanda del mercado guatemalteco, esto ha logrado que los usuarios tengan plena confianza en el abastecimiento de combustibles. Los inventarios de combustibles en las terminales de importación, son monitoreados diariamente por técnicos del Ministerio de Energía y Minas para el continuo control de los productos existentes en dichos terminales. En el primer semestre del año 2014 se importaron 16.2 millones de barriles y se consumieron millones de barriles, lo cual representa un consumo del 86.6% del volumen importado. 8

10 CONCEPTO/ AÑO RELACION CONSUMO / IMPORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 (Miles de barriles) IMPORTACION CONSUMO RELACION% Diesel 5, , % Gasolina Superior 2, , % GLP 2, , % Gasolina Regular 2, , % Bunker C 1, , % Petcoke % Kerosina % Asfalto % Gasolina Aviación % TOTALES 16, , % GRÁFICA RELACION CONSUMO / IMPORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO ,000 6,000 5,000 4,000 IMPORTACIONES CONSUMO Miles de BBLS 3,000 2,000 1,000 0 Diesel Gasolina Superior GLP Gasolina Regular Bunker C Petcoke Kerosina Asfalto Gasolina Aviación Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección de Estadística. Con base a informes de compañías importadoras. 9

11 Estaciones de servicio a nivel nacional El mercado guatemalteco de combustibles se cubre con 1,342 estaciones autorizadas a nivel nacional. La mayor concentración de estaciones de servicio está en el departamento de Guatemala, en donde circula el mayor porcentaje del parque vehicular del país, seguido por Quetzaltenango y San Marcos. ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL REGISTRADAS A JULIO DE 2014 DEPARTAMENTO Pacific Oil Shell Puma Energy Texaco Independientes TOTAL POR DEPTO. TOTAL POR DEPTO. ALTA VERAPAZ % BAJA VERAPAZ % CHIMALTENANGO % CHIQUIMULA % EL PROGRESO % EL QUICHE % ESCUINTLA % GUATEMALA % HUEHUETENANGO % IZABAL % JALAPA % JUTIAPA % PETEN % QUETZALTENANGO % RETALHULEU % SACATEPEQUEZ % SAN MARCOS % SANTA ROSA % SOLOLA % SUCHITEPEQUEZ % TOTONICAPAN % ZACAPA % TOTAL , % ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL Registradas a Julio de 2014 REGION VI, 24.22% REGION VII, 10.43% REGION VIII, 4.40% REGION I, 24.74% REGION V, 12.00% REGION IV, 9.61% REGION I: Guatemala REGION II: Alta Verapaz y Baja Verapaz REGION III: Chiquimula, El Progreso, Izabal, Zacapa REGION IV: Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa REGION V: Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla REGION VI: Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos REGION VII: Huehuetenango, Quiché REGION VIII: Petén REGION III, 9.69% REGION II, 4.92% Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, según base de datos de la DGH. 10

12 Precios nacionales Siguiendo la tendencia de los precios internacionales, los precios promedio al consumidor en el mercado guatemalteco subieron durante el mes de diciembre 2013 y bajaron moderadamente durante enero de Los precios promedio al consumidor en Ciudad de Guatemala en enero de 2014, fueron los siguientes: Gasolina superior Q.34.06/galón, gasolina regular Q.32.58/galón y Diesel Q.31.30/galón. No obstante, que los precios internacionales de las gasolinas, subieron durante febrero de 2014 y que el precio del diesel se mantuvo estable, los precios al consumidor de dichos productos en Ciudad de Guatemala, bajaron considerablemente, promediando durante febrero: Gasolina superior Q.33.13/galón, gasolina regular Q.31.63/galón y el Diesel Q.30.49/galón. En el mes de marzo, los precios de las gasolinas al consumidor subieron moderadamente y el precio del Diesel bajó levemente. La moderada volatilidad que están mostrando los precios internacionales de los combustibles en el mercado de la Costa del Golfo de los Estados Unidos, se están reflejando en el mercado nacional. Los precios promedio al consumidor durante el mes de marzo 2014, son los precios más bajos en dicho mes de los últimos cuatro años (2011 al 2014), los precios son los siguientes: Gasolina superior Q.33.46/galón, gasolina regular Q.31.98/galón y el Diesel Q.30.17/galón. En el periodo de abril a junio de 2014, los precios promedio mensuales al consumidor de las gasolinas registraron incrementos, la gasolina superior subió en promedio Q.1.16/galón, la gasolina regular subió Q.1.13/galón, en el caso del Diesel, se registró mucha estabilidad subiendo Q.0.12/galón. Los precios promedio durante el mes de junio fueron los siguientes: Gasolina superior Q.34.62/galón, gasolina regular Q.33.11/galón y el Diesel Q.30.29/galón. Los precios a los consumidores más altos de las gasolinas durante el presente año se registraron en la última semana de junio, como un reflejo del comportamiento de los precios internacionales, que mostraron fuertes alzas durante el mes de junio. Los precios más altos al consumidor según el monitoreo realizado el 23 de junio de 2014 fueron: Gasolina superior Q.35.34/galón y gasolina regular Q.33.86/galón, en el caso del Diesel el precio más alto se presentó en los primeros días del año (06 enero) con un promedio de Q.31.67/galón. La estabilidad de los precios del gas propano que se manifiesta normalmente en el mercado internacional a partir del mes de abril y que finaliza en el mes de septiembre de cada año, se refleja normalmente en el mercado nacional, con bajas en los precios al consumidor El precio al consumidor del gas propano envasado en cilindros, se ha mantenido estable desde la segunda semana del mes de febrero hasta el mes de junio del año en curso, el precio del cilindro de 25 libras ha registrado un precio de Q durante dicho periodo, el cilindro de 35 libras Q , el cilindro de 60 libras Q y el cilindro de 100 libras Q

13 PRECIOS PROMEDIO CONSUMIDOR FINAL DE COMBUSTIBLES EN CIUDAD GUATEMALA (Q/GALON) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO % PRODUCTOS V-POWER SUPERIOR REGULAR DIESEL KEROSINA GLP BUNKER ABS % 2.40% 3.39% 1.87% -0.84% -2.26% 50.00% -7.23% ABS % -4.91% -2.77% -3.34% -4.24% -3.89% 38.89% -7.96% ABS % -3.36% -2.98% -3.19% -3.36% -3.89% 31.46% -6.57% ABS % 1.55% 1.89% 1.84% 3.68% -6.50% 28.44% -4.61% ABS % -0.02% 0.30% 0.23% 6.13% -5.08% 28.44% -5.08% ABS % 3.43% 3.70% 3.71% 8.52% 0.14% 16.67% -2.19% % 0.55% 0.15% 1.39% -3.36% 31.36% -5.67% PRECIOS PROMEDIO CONSUMIDOR FINAL DE COMBUSTIBLES EN CIUDAD GUATEMALA Q/GALON V-POWER SUPERIOR REGULAR DIESEL KEROSINA GLP BUNKER Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico con base a monitoreos semanales de la DGH. 12

14 PRECIOS PROMEDIO CONSUMIDOR FINAL DE COMBUSTIBLES EN CIUDAD GUATEMALA (Q./GALON) AÑO V POWER SUPERIOR REGULAR DIESEL KEROSINA GLP BUNKER % -0.20% 0.55% 0.15% 1.39% -3.36% 31.36% -5.67% Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico con base a monitoreos semanales de la DGH. PRECIOS PROMEDIO CONSUMIDOR DE COMBUSTIBLES EN CENTROAMERICA US$ / GAL GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS PRODUCTO US$/GAL ABS. % US$/GAL ABS. % US$/GAL ABS. % 2,013 2,014 2,013 2,014 2,013 2,014 SUPERIOR REGULAR DIESEL NICARAGUA COSTA RICA BELICE PRODUCTO US$/GAL ABS. % US$/GAL ABS. % US$/GAL ABS. % 2,013 2,014 2,013 2,014 2,013 2,014 SUPERIOR REGULAR DIESEL PRECIOS PROMEDIO CONSUMIDOR DE COMBUSTIBLES EN CENTROAMERICA 6.50 US$/GAL SUPERIOR REGULAR DIESEL SUPERIOR REGULAR DIESEL GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA BELICE Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, con base a Direcciones Generales de Hidrocarburos de Centroamérica o su equivalente. 13

15 Precios de Petróleo Crudo Nacional El precio por barril del petróleo crudo nacional presenta una baja de 3.95% en el precio promedio para el primer semestre del año 2014 en relación al precio promedio para el año Esta disminución en el precio por barril tiene una incidencia directa en los ingresos recibidos por el Estado de Guatemala en concepto de regalías así como en la participación de Hidrocarburos. PRECIO MEZCLA XAN/COBAN PARA EXPORTACION EN SANTO TOMAS DE CASTILLA US$/Barril MES AÑO ABSOLUTA RELATIVA % ENERO % FEBRERO % MARZO % ABRIL % MAYO % JUNIO % PROMEDIOS % Fuente: Departamento de Análisis Económico, sección de Petróleo. Precios Internacionales El precio del petróleo (WTI) registró un precio promedio cercano a los US$94.80 por barril en enero de 2014, precio similar al registrado durante enero de 2013 (US$94.83/barril), después, registró incrementos escalonados en los meses de febrero, abril y junio (incrementos 6.30%, 1.50% y 2.93% respectivamente) del año en curso, con muestras de estabilidad en los meses de marzo y mayo. El precio del petróleo ha mostrado un incremento acumulado de US$9.86/barril (10.4%) entre el precio promedio enero y el precio promedio de junio de El incremento registrado por el precios del petróleo en el periodo de enero a junio del año en curso, ha sido principalmente, debido a la recuperación que ha mostrado la economía de Estados Unidos, los problemas geopolíticos en Ucrania y Libia, y últimamente la crisis de Irak. Los precios de las gasolinas en el mercado internacional, han mostrado tendencia al alza en el periodo de enero a junio de La gasolina superior subió 6.72% de enero a marzo y 8.04% de abril a junio de 2014; la gasolina regular subió 7.39% de enero a marzo y 8.70% de abril a junio de Por el contrario, el Diesel ha mostrado bastante estabilidad en el periodo de enero a junio. 14

16 De enero a marzo el precio del Diesel bajó 3.06% y de abril a junio el Diesel subió 1.05%. Los precios de las gasolinas durante el mes de junio han sido los más altos del año y si consideramos que la época de mayor demanda de gasolinas en el mercado internacional apenas está empezando, es de esperar que la tendencia al alza continúe durante los meses de julio y agosto del año en curso. Los precios más altos de las gasolinas se dieron el 20 de junio de 2014, promediando la gasolina superior US$.3.18/galón, la gasolina regular US$3.08/galón y en el caso del Diesel el precio más alto se dio el 18 de junio y fue de US$2.96/galón. El precio del gas propano en el mercado internacional (mercado de Mont Belvieu, Texas, USA) registró sus precios más altos en el mes de febrero de 2014, alcanzando un precio máximo de US$1.70/galón al 10 de febrero, para luego mostrar tendencia descendente durante el mes de marzo, promediando US$1.10/galón durante dicho mes y relativa estabilidad durante los meses de abril y junio promediando US$1.04/galón, durante estos dos últimos meses. Actualmente el precio del gas propano se encuentra en un periodo de relativa estabilidad, debido a que baja la demanda de dicho producto durante los meses de abril a septiembre, es decir, con la llegada de la primavera y el verano en el hemisferio norte. Durante los periodos de baja demanda la variación de los precios del gas propano dependen normalmente de la variación de los precios del petróleo en el mercado internacional, sin embargo, las alzas pueden ocurrir también por eventos climáticos como las tormentas, huracanes, etc. que provocan la suspensión de labores en las plataformas de producción de petróleo y de las refinerías que se encuentran en la zona de la Costa del Golfo de los Estados Unidos, incidiendo en la caída de la producción, baja de inventarios, trayendo consigo problemas de suministro de todos los productos petroleros en general, incluyendo por supuesto, el gas propano. PRECIOS INTERNACIONALES US GULF COAST AÑOS 2013 Y 2014 US$ ctvs/galon MES/PROD. SUPERIOR REGULAR DIESEL GLP ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % Enero % % % % Febrero % % % % Marzo % % % % Abril % % % % Mayo % % % % Junio % % % % PROMEDIO % % % % PRECIOS INTERNACIONALES US GULF COAST AÑOS 2013 Y US $/GALON SUPERIOR REGULAR DIESEL GLP Fuente: Elaborado por Departamento de Análisis Económico, Sección Estadística, con base a reporte de precios internacionales. 15

17 PRECIOS INTERNACIONALES NEW YORK US$/BARRIL MES/PROD. BRENT WTI ABS. % ABS. % Enero % % Febrero % % Marzo % % Abril % % Mayo % % Junio % % PROMEDIO PRECIO INTERNACIONAL NEW YORK - BRENT US$/BARRIL BRENT PRECIO INTERNACIONAL NEW YORK - WTI US$/BARRIL WTI Fuente: Elaborado por Departamento de Análisis Económico, Sección Estadística, con base a reporte de precios internacionales. 16

18 Producción En relación a la explotación petrolera nacional, la producción de petróleo crudo durante los primeros seis meses del año 2014 fue de 1,831, Barriles, la cual ha manifestado un leve descenso en comparación con el mismo período del año 2013 de 0.78%; asimismo se refleja una variación de producción debido a la declinación natural de las zonas productoras. Actualmente el Contrato Petrolero 2-85, administrado por la empresa Perenco Guatemala Limited, es el campo con mayor producción nacional, cuya producción asciende en promedio a 9,318 Barriles diarios, lo que equivale aproximadamente al 92% de la producción petrolera nacional. PRODUCCIÓN NETA DE PETROLEO CRUDO NACIONAL PRIMER SEMESTRE AÑOS 2013 y 2014 Unidad de medida: Barriles americanos de 42 galónes MES/AÑO ABSOLUTA RELATIVA % ENERO 321, , , % FEBRERO 306, , , % MARZO 300, , , % ABRIL 314, , , % MAYO 303, , , % JUNIO 298, , , % TOTALES 1,845, ,831, , % FUENTE: Elaboración de Depto. Análisis Económico con base a datos proporcionados por el Depto. de Explotación de la DGH. PRODUCCIÓN DE PETROLEO CRUDO NACIONAL POR CONTRATOS PRODUCCIÓN NETA DE PETROLEO CRUDO NACIONAL DEL CONTRATO 1-91 Unidad de medida: Barriles americanos de 42 galones CONTRATO 1-91 MES/AÑOS ABSOLUTA RELATIVA % ENERO 5, , % FEBRERO 8, , , % MARZO 2, , , % ABRIL 8, , , % MAYO 5, , , % JUNIO 5, , , % TOTALES 36, , , % Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección Estadística, con base a información del departamento de Explotación de la DGH. 17

19 PRODUCCIÓN NETA DE PETROLEO CRUDO NACIONAL DEL CONTRATO 1-91 BARRILES 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, PRODUCCIÓN NETA DE PETROLEO CRUDO NACIONAL DEL CONTRATO 2-85 Unidad de medida: Barriles americanos de 42 galones CONTRATO 2-85 MES/AÑOS ABSOLUTA RELATIVA % ENERO 291, , , % FEBRERO 281, , , % MARZO 282, , , % ABRIL 295, , , % MAYO 279, , , % JUNIO 275, , , % TOTALES 1,706, ,686, , % PRODUCCIÓN NETA DE PETROLEO CRUDO NACIONAL DEL CONTRATO 2-85 BARRILES 1,750,000 1,500,000 1,250,000 1,000, , , , Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección Estadística, con base a información del departamento de Explotación de la DGH. 18

20 PRODUCCIÓN NETA DE PETROLEO CRUDO NACIONAL CONTRATO QUE COMPRENDE LAS AREAS DE : RUBELSANTO, CHINAJA OESTE, CARIBE Y TIERRA BLANCA Unidad de medida: Barriles americanos de 42 galones CONTRATO MES/AÑOS ABSOLUTA RELATIVA % ENERO 24, , FEBRERO 15, , MARZO 14, , , % ABRIL 10, , , % MAYO 18, , , % JUNIO 14, , , % TOTALES 99, , , % PRODUCCIÓN NETA DE PETROLEO CRUDO NACIONAL CONTRATO QUE COMPRENDE LAS AREAS DE : RUBELSANTO, CHINAJA OESTE, CARIBE Y TIERRA BLANCA 60,000 BARRILES 45,000 30,000 15, PRODUCCIÓN NETA DE PETROLEO CRUDO NACIONAL DEL CONTRATO Unidad de medida: Barriles americanos de 42 galones CONTRATO MES/AÑO ABSOLUTA RELATIVA % ENERO , , % FEBRERO , , % MARZO , , % ABRIL , , % MAYO , , % JUNIO 3, , , % TOTAL 3, , , % Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección Estadística, con base a información del departamento de Explotación de la DGH. 19

21 PRODUCCIÓN NETA DE PETROLEO CRUDO NACIONAL DEL CONTRATO ,000 BARRILES 9,000 6,000 3, Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección Estadística, con base a información del departamento de Explotación de la DGH. PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PETROLEROS PRIMER SEMESTRE AÑOS 2013 y 2014 Miles de Barriles Americanos (de 42 Galones) CONCEPTO/ AÑO ABSOLUTA RELATIVA % M I N I - R E F I N E R I A L A L I B E R T A D : Asfalto % Nafta** Kerosina** % Diesel** % Gas Oil de Vacío** % TOTALES % ** Productos no comerciales Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, sección Estadística, con base a informes de la mini refinería La Libertad. 20

22 Ingresos estatales por producción petrolera nacional El descenso de la producción en los campos petroleros, ha provocado que los ingresos al Estado también presentaran un descenso en comparación al primer semestre del año En el primer semestre del año 2014 ingresarán a las arcas nacionales alrededor de Q.335 millones (US$ 43 millones), a un tipo de cambio promedio de Q.7.81 por US$1.00, por concepto de regalías e hidrocarburos compartibles. Ingresos percibidos por producción petrolera nacional PRIMER SEMESTRE AÑOS 2013 y 2014 USD Dólares de los Estados Unidos AÑO PRODUCCION NETA EN BARRILES Absoluta Relativa % 1,845, ,831, , % INGRESO A CAJA FISCAL POR CONCEPTO DE REGALIAS US$ $ 11,429, $ 9,536, $ 1,892, % INGRESO A CAJA FISCAL PARTICIPACION ESTATAL EN LA $ 45,485, $ 33,310, $ 12,175, % PRODUCCION US$ INGRESO A CAJA FISCAL CONVENIO DE PAGO CONTRATO 1-91 $ 311, $ $ 311, % APORTE ANUAL PRORROGA CONTRATO 2-85 Y MINIREFINERIA $ 254, $ 253, $ 1, % INGRESOS PRIVATIVOS INGRESOS CAPACITACION US$ $ 431, $ 397, $ 33, % CARGOS ANUALES US$ $ 117, $ 102, $ 15, % TOTAL INGRESOS US$ Fuente: Departamento de Análisis Económico, Sección de Petróleo. $ 58,030, $ 43,600, $ 14,430, % 21

23 Ingresos liquidados a fondo común por producción nacional petrolera Perenco Guatemala Limited efectuará durante la vigencia del contrato 2-85 un aporte anual al Fondo para el Desarrollo Económico de La Nación, de un monto de un dólar con cincuenta centavos de los Estados Unidos de América (US$1.50) por cada barril de producto petrolero producido, con excepción del Diesel Clean (utilizado para las operaciones de contratos petroleros, comercializado en la minirefinería), durante el primer semestre del año en curso, se generaron 165, mil dólares por el procesamiento de 110 mil barriles de petróleo y derivados de petróleo. Principales Ingresos a Caja Fiscal del Estado por Contrato Petrolero PRIMER SEMESTRE AÑOS 2013 y 2014 USD Dólares de los Estados Unidos Contrato Descripción /Compañía Operadora Regalias US$ Participación en la Producción H.C. US$ Capacitación US$ Cargos Anuales Hectárea US$ Total US$ Ingresados 2-85 Xan/ Perenco Guatemala Limited $ 8,551,876 $ 33,102,395 $ 346,450 $ 49,250 $ 42,049, Perenco Guatemala Limited Mini refinería La Libertad/ Perenco Guatemala Limited $ 7, $ 7, Empresa Petrolera del Itsmo S.A. $ 390,827 $ 207, $ 598, Chocop & Yalpemech/ Petro Energy S.A. $ 76, $ 76, Atzam/ Petrolatina Coorporation $ 517, $ 26,559 $ 16,621 $ 560, Las Casas/ Petrolatina Corporation U.S. Oil Guatemala S.A. 49% City Peten S de RL 51% U.S. Oil Guatemala S.A. 49% City Peten S de RL 51% $ 17, $ 17,717 $ 36,281 $ 36,281 SUB TOTAL $ 9,536,960 $ 33,310,271 $ 397,943 $ 102,152 $ 43,347,325 TOTAL $ 43,347,325 Fuente: Departamento de Análisis Económico, Sección de Petróleo. 22

24 Fonpetrol A través del Fondo Para el Desarrollo Económico de la Nación, se beneficia a los Departamentos en donde se ubican las áreas de explotación petrolera, lo cual atrae desarrollo y generación de empleo en las comunidades de influencia a las mismas. Los fondos que se reportaron en el primer semestre del año en curso al MINFIN, corresponde a los meses ajustados de enero, febrero y marzo del año 2014, el cual asciende a un monto aproximado de Q. 179,777, Con los ingresos provenientes de la producción nacional y en cumplimiento al Decreto Número de la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación -FONPETROL-, se han beneficiado económicamente a los Consejos Departamentales de Desarrollo del País con un monto que sobrepasa los Q. 8 millones de quetzales, asimismo a los Consejos Departamentales de Desarrollo de los departamentos donde se llevan a cabo operaciones petroleras (Departamento de Petén y Alta Verapaz), en lo que va del año 2014 obtuvieron ingresos por un monto aproximado de Q. 35 millones de quetzales, de igual forma a las Entidades Públicas responsables de la Vigilancia y recuperación de las áreas protegidas -CONAP- obtuvieron ingresos mayores a Q. 5 millones. Exportaciones Las exportaciones de Petróleo Crudo nacional disminuyeron un 5.7% con relación a los primeros seis meses del año 2013; las exportaciones de Asfalto también presentan un descenso de 58.3%. Las exportaciones de derivados aumentaron un % en comparación de las reportadas en año 2013, el aumento se dio en la exportación de Diesel y Bunker especialmente. EXPORTACIÓN DE ASFALTO Y PETROLEO CRUDO Unidad de medida: Barriles americanos de 42 galónes CONCEPTO/ AÑO RELATIVA % ABSOLUTA Asfalto 37, , , % Crudo Nacional 773, , , % Fuente: Elaboración del Depto. de Análisis Económico con base a información proporcionada por Departamentos de la DGH y la compañía Perenco Guatemala Limited. 23

25 EXPORTACIÓN DE ASFALTO 40, Miles de Barriles 35, , , , , , , EXPORTACIÓN DE PETROLEO CRUDO Miles de Barriles 800, , , , , , , , , Fuente: Elaboración del Depto. de Análisis Económico con base a información proporcionada por Departamentos de la DGH y la compañía Perenco Guatemala Limited. EXPORTACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Miles de Barriles (42 Galones) PRODUCTO ABSOLUTA RELATIVA % GLP % Gasolina Superior % Gasolina Regular % Turbo Jet % Diesel % Bunker C % TOTAL , % Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, Sección Estadística con base a informes de compañías exportadoras. 24

26 EXPORTACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO PRIMER SEMESTRE DE Miles de Barriles GLP Gasolina Superior Gasolina Regular Turbo Jet Diesel Bunker C Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico, Sección Estadística con base a informes de compañías exportadoras. Participación del petróleo nacional en el valor de las principales exportaciones Al mes de Junio de 2014, las exportaciones de petróleo crudo nacional ascendieron a millones de US Dólares, situándose en el decimo segundo lugar de los principales productos de exportación. La participación del petróleo es de 3.78% en el valor FOB total de las exportaciones de los principales productos, el cual asciende a US$ 3, millones. El petróleo continúa estando entre los principales productos de exportación de Guatemala, generando beneficios económicos y oportunidades de empleo en el país. 25

27 PARTICIPACIÓN DEL PETROLEO CRUDO EN EL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES Miles de US$ AÑO 2013 Porcentaje de Porcentaje de 2014 participación participación Absoluta Relativa % Artículos de vestuario 634, % 618, % -16, % Azúcar 699, % 539, % -160, % Café 470, % 438, % -32, % Banano 284, % 327, % 43, % Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres 203, % 195, % -7, % Piedras y metales preciosos y semipreciosos 259, % 183, % -76, % Plomo 2, % 176, % 174, % Materiales plásticos y sus manufacturas 144, % 155, % 10, % Frutas frescas, secas o congeladas 126, % 153, % 27, % Grasas y aceites comestibles 143, % 153, % 9, % Productos farmacéuticos 109, % 133, % 24, % Petróleo 121, % 130, % 9, % Total 3,200, % 3,206, % 5, % PARTICIPACIÓN DEL PETROLEO CRUDO EN EL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PETROLEO CRUDO EN EL VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES Petróleo Productos farmacéuticos Grasas y aceites comestibles Frutas frescas, secas o congeladas Materiales plásticos y sus manufacturas Plomo Piedras y metales preciosos y semipreciosos Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres Banano Café Azúcar Artículos de vestuario 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Económico de la DGH. Con base a cifras del Banco de Guatemala 26

28 Elaborado por: Sección Estadística Departamento de Análisis Económico Comentarios o sugerencias de mejora, serán bienvenidos en: Dirección General de Hidrocarburos Departamento de Análisis Económico Sección de Estadística estadistica@mem.gob.gt Edificio del Ministerio de Energía y Minas Cuarto Nivel Departamento de Análisis Económico Diagonal 17, 29-78, Zona 11 Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. Tel. PBX: , ext 1412, 1507 o Visite nuestro portal Web:

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