INFORME DE DESEMPEÑO 2017 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

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1 INFORME DE DESEMPEÑO 2017 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN

2 CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO... 4 II. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA... 6 II.1. Composición de la Empresa...6 II.2. Principales características del contrato de concesión...6 II.3. Área de Influencia...9 II.4. Principales Activos de la Concesión II.5. Hechos Importantes III. OFERTA DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA INFRAESTRUCTURA IV. DEMANDA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS IV.1. Tráfico vehicular IV.2 Servicios complementarios V. ESQUEMA TARIFARIO VI. INVERSIONES Y PAGOS AL ESTADO VI.1 Inversiones VI.2. Pagos al Estado VII. DESEMPEÑO OPERATIVO VII.1. Indicadores de Tráfico VII.3. Accidentes VII.3. Reclamos VIII. INDICADORES COMERCIALES IX. CONCLUSIONES ANEXO 1: FICHA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ANEXO 2: RESUMEN ESTADÍSTICO... 36

3 CUADROS Cuadro N 1 CONVIAL: Aspectos Generales de la concesión... 7 Cuadro N 2 CONVIAL: Rehabilitación y Mantenimiento periódico inicial...9 Cuadro N 3 CONVIAL: Descripción de la infraestructura Cuadro N 4 CONVIAL: Unidades de Peaje en operación, Cuadro N 5 CONVIAL: Variación del tráfico por estación de peaje, Cuadro N 6 CONVIAL: Tráfico de vehículos por estación de peaje y por ejes, Cuadro N 7 CONVIAL: Vehículos que pagan una tarifa diferenciada, Cuadro N 8 CONVIAL: Tarifas Vigentes, Cuadro N 9 CONVIAL: Tarifas diferenciadas, Cuadro N 10 CONVIAL: Actividades de inversión realizadas, Cuadro N 11 CONVIAL: Accidentes por tipo de consecuencia, Cuadro N 12 CONVIAL: Motivo de reclamos por meses, GRÁFICOS Gráfico N 1 CONVIAL: Composición accionaria...6 Gráfico N 2 CONVIAL: Tráfico de vehículos, Gráfico N 3 CONVIAL: Estructura del tráfico por estación de peaje y tipo de vehículo, Gráfico N 4 CONVIAL: Asistencias mecánicas, Gráfico N 5 CONVIAL: Asistencias médicas, Gráfico N 6 CONVIAL: Inversiones reconocidas, Gráfico N 7 CONVIAL: Aportes por regulación Gráfico N 8 CONVIAL: IMD Mensual, Gráfico N 9 CONVIAL: Accidentes por cien mil vehículos y consecuencia*, Gráfico N 10 CONVIAL: Daños personales por accidentes Gráfico N 11 CONVIAL: Tipos de Accidente de Tránsito por consecuencias, Gráfico N 12 CONVIAL: Accidentes de tránsito por causa probable y consecuencias, Gráfico N 13 CONVIAL: Recaudación por cobro de peaje Gráfico N 14 CONVIAL: Montos devengados por el Concedente por concepto de PAMO FIGURAS Figura N 1: Mapa de la concesión Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 3/37

4 INFORME DE DESEMPEÑO 2017 LONGITUDINAL DE LA SIERRA: TRAMO 2 I. RESUMEN EJECUTIVO El presente informe tiene como objetivo evaluar el desempeño económico financiero de la concesión Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo - Dv. Chilete - Emp. PE-3N (en adelante, Longitudinal de la Sierra), identificando los principales factores de operación y económicos que han influido en la concesión. El 28 de mayo de 2014, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Concesionario o MTC) y Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. (en adelante, CONVIAL) suscribieron el Contrato de Concesión para la construcción, explotación y transferencia de 875 km de la Carretera Longitudinal de la Sierra, por un plazo de 25 años. La concesión es de tipo cofinanciada y se ubica en las Regiones de La Libertad y Cajamarca. Cabe señalar que, el Concesionario empezó la explotación del tramo asignado el 02 de setiembre del año Por otro lado, el factor de competencia asignado para otorgar la buena pro del proyecto fue el menor monto por conceptos de Pago por Rehabilitación y Mantenimiento (PRM), Pago Anual por Mantenimiento Periódico Inicial (PAMPI) y Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO), ofertados con relación a los montos máximos determinados por el Estado. La vía concesionada integra las regiones de La Libertad y Cajamarca, conectando a las provincias de la zona norte del país. Conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión, el Concesionario tiene la obligación de prestar el servicio de acceso y uso de la vía concesionada en los niveles de servicios mínimos establecidos. Adicionalmente, el Concesionario está obligado a prestar los siguientes servicios: central de emergencia, comunicación en tiempo real, policía nacional, servicios higiénicos, auxilio médico y mecánico, libro de reclamos y sugerencias, así como la venta de tarjetas prepago recargables. En el año 2017, circularon por la vía concesionada 938,4 mil unidades vehiculares, lo que representó una reducción de 54,8% con relación al año anterior. Dicha reducción del tráfico vehicular se explica por los efectos del fenómeno denominado El Niño Costero, el cual ocasionó fuertes lluvias y deslizamientos que afectaron algunos tramos de la vía. Del total de vehículos registrados, el 69,5% fueron vehículos ligeros (672,9 mil) y 20,5% vehículos pesados (295,5 mil). La estación de peaje con mayor nivel de tráfico fue la estación de Menocucho (Provincia de Trujillo), la cual registró el 82,9% del tráfico total de la concesión; mientras que la estación Ciudad de Dios (Provincia de Pacasmayo) captó el 17,1% restante. Al cierre de 2017, la inversión acumulada total ejecutada por el Concesionario ascendió a USD 151,1 millones (incluido IGV), lo cual representó un avance del 55,7% de la inversión total comprometida. En 2017 el Concesionario ejecutó obras por un monto ascendente a USD 44,3 millones (incluido IGV), lo que representó un aumento del 36,0% con relación al año anterior (USD 32,6 millones). Este nivel de ejecución de obras se explica por el avance en la rehabilitación y mejoramiento de los sub tramos 1 (Chiple -Curtervo) y el subtramo 2 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 4/37

5 (Cochabamba Curtervo) cuyo avance es del 76,53% y representó una inversión de USD 112,7 millones, asimismo como por el mantenimiento periódico inicial de varios sub tramos. En el 2017, el Concesionario transfirió un monto total de S/ 1,8 millones al OSITRAN por concepto de aporte por regulación (1% de sus ingresos brutos), cifra que representó una reducción del 1,7% en relación con los aportes generados durante el año anterior (S/ 1,8 millones). Para evaluar el desempeño operativo del Concesionario, se analizaron los principales indicadores relacionados con los niveles de servicio, accidentes y reclamos presentados durante Se observa que el número de accidentes aumentó en 26%, al pasar de 93 en 2016 a 117 accidentes en En lo que respecta al número de heridos este aumentó en 45% (de 122 a 177 personas heridas); mientras que el número de víctimas mortales aumentó en 33% (de 6 a 8 fallecidos). En cuanto a los reclamos, se presentaron 5 durante el 2017, lo cual representó un aumento del 25,0% con relación a los reclamos recibidos el año anterior. Los reclamos presentados estuvieron relacionados al cobro de tarifas (3 reclamos) y al mantenimiento de la vía (2 reclamos). Cabe señalar que aún no se realizan mediciones de los niveles de servicio globales puesto que la concesión se encuentra en etapa de construcción de obras. Finalmente, con relación a los ingresos percibidos por el concesionario durante 2017, se observa que la recaudación por el cobro de peaje ascendió a S/ 5,9 millones, lo que representó una reducción del 56,0% en relación con el monto recaudado el año anterior (S/ 13,3 millones), en línea con la reducción del tráfico vehicular. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 5/37

6 II. II.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA Composición de la Empresa 1. CONVIAL es el consorcio conformado por las empresas Constructora Málaga Hnos., Sacyr Concesiones S.A y Sacyr Concesiones Perú S.A.C, con participaciones del 33%, 35% y 32%, respectivamente (Ver Gráfico N 1). Gráfico N 1 CONVIAL: Composición accionaria Sacyr Concesiones Perú S.A.C., 32% Constructora Málaga Hnos., 33% Sacyr Concesiones S.L., 35% Fuente: Plan de negocios CONVIAL Constructora Málaga Hnos., es una empresa peruana con más de 29 años de experiencia en el sector construcción dentro del mercado nacional, realizando actividades en el sector minero, aeroportuario, edificios multifamiliares, saneamiento, infraestructura de riego, etc. 3. La empresa transnacional Sacyr Concesiones S.L, es una empresa española que cuenta con cerca de 20 años de experiencia en infraestructuras viales y una inversión global de USD millones en sus 36 concesiones distribuidas en 8 países, de las cuales 24 se encuentran en explotación y el resto en desarrollo. En particular, tiene a su cargo 25 concesiones de autopistas que suman casi Km en Europa y América. Al respecto, una de sus empresas en Perú, Sacyr Concesiones Perú S.A.C también forma parte del grupo de accionistas. II.2. Principales características del contrato de concesión 4. El 28 de mayo de 2014, el Estado de la República del Perú (representado por el MTC) y CONVIAL suscribieron el Contrato de Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra, a través del cual el Concesionario se comprometió a la construcción, mantenimiento y explotación de la vía por un plazo de 25 años 1, bajo el esquema de contrato BOT (Build, Operate and Transfer) 2. 1 El Concesionario puede solicitar la ampliación del plazo, debidamente fundamentada, al Concedente. El Regulador dispondrá de 30 días calendario para emitir opinión y el Concedente tendrá otros 30 días calendarios adicionales para emitir su pronunciamiento. 2 Es la modalidad mediante la cual se entrega al Concesionario la infraestructura vial para que construya, opere y transfiera dicha infraestructura vial al Estado al término de la Concesión. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 6/37

7 5. El factor de competencia que se consideró para el proceso de adjudicación de la concesión fue el menor monto por Pago de Rehabilitación y Mantenimiento (PRM), el Pago Anual por Mantenimiento Periódico Inicial (PAMPI) y el Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO), ofertados con relación a los montos máximos determinados por el Estado. El Cuadro N 1 muestra un resumen de las principales características de la Concesión. DATOS GENERALES DE LA CONCESIÓN Cuadro N 1 CONVIAL: Aspectos Generales de la concesión Concesionario Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. Accionistas de la Concesión Constructora Málaga Hnos.: 33% Sacyr Concesiones S.L.: 35% Sacyr Concesiones Perú S.A.C.: 32% Tipo de Concesión Factor de competencia Inversión comprometida Inversión realizada al 2017 Cofinanciada Menor valor presente de sumatoria ponderada de PRM, PAMO y PAMPI USD 271,0 millones (inc. IGV) USD 151,1 millones (inc. IGV) Inicio de la Concesión 28 de mayo de 2014 Vigencia de la Concesión 25 años Número de Adendas 0 Fuente: Ficha de Contrato de Concesión. Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, OSITRAN 6. Conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión, corresponde a CONVIAL la rehabilitación y mantenimiento de dos (2) sub tramos: Cochabamba Cutervo y Cutervo Chiple. Asimismo, tiene como obligación el Mantenimiento Periódico Inicial de ocho (8) sub tramos: Cajamarca Km 1269, Km San Marcos, Huamachuco Dv. Calacean, Dv. Yanacocha Cajamarca, Dv. Otuzco Trujillo, Ciudad de Dios Dv. Chilete, Dv. Chilete Cajamarca y Dv. Chilete Empalme PE 3N. Adicionalmente la construcción de 7 estaciones de peaje nuevas; así como la explotación de las dos estaciones existentes a la fecha, Menocucho (Provincia de Trujillo y Ciudad de Dios (Provincia de Pacasmayo). 7. Cabe señalar que, en caso el Concedente decida ejecutar obras en el área de concesión distintas a las señaladas en el Contrato de Concesión, está obligado a efectuar las coordinaciones con el Concesionario para no afectar el cumplimiento de sus obligaciones. Cofinanciamiento 8. La Concesión se otorgó bajo la modalidad cofinanciada, por lo que el Concedente cofinanciará el monto que no sea cubierto por la recaudación del Peaje. Conforme a lo establecido en el Apéndice 3 del Contrato de Concesión, el pago de los conceptos de Pago por Rehabilitación y Mejoramiento (PRM) 3, Pago Anual por Mantenimiento 3 Es la suma de dinero expresada en Dólares, que el Estado asegurará al Concesionario, de acuerdo a su Propuesta Económica, destinada a cubrir los costos de la Rehabilitación y Mejoramiento. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 7/37

8 Periódico Inicial (PAMPI) 4 y Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO) 5 se financia con el Cofinanciamiento del Concedente y con la recaudación de peajes descontado la provisión de Emergencias Viales, conforme a la siguiente formula: Cofinanciamiento = PRM + PAMPI + PAMO (Recaudación de Peaje Provisión EV) 9. Conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión, el plazo para los pagos del PAMPI será de 15 años; mientras que el pago del PAMO será durante la vigencia de la Concesión. Conforme a la oferta económica efectuada por el concesionario, el monto del PRM, PAMPI y PAMO fue de USD 147,3 millones, USD 30,4 millones y USD 21,4 millones, respectivamente. 10. El PRM se otorga conforme a los avances mensuales en la ejecución de la Rehabilitación y Mejoramiento en base a los Estudios Definitivos de Ingeniería e Impacto Ambiental aprobados por el Estado Peruano. Una vez que el regulador emita su conformidad de las valorizaciones, el Estado Peruano deberá abonar al Fideicomiso el monto correspondiente e instruirlo para que en los siguientes dos días cancele al Concesionario. El pago del PRM será ajustado por el índice de precios del sector de construcción. 11. El PAMPI se efectúa por un periodo de 15 años en pagos semestrales. Las valorizaciones son los avances mensuales en la ejecución del Mantenimiento Periódico Inicial que la Concesionaria realizará en función a su Programa de Ejecución y que servirá para justificar la obtención de los hitos. Una vez que el regulador aprueba las valorizaciones presentadas por el Concesionario, emite un "Certificado de Avance de Mantenimiento Periódico- CAMPI" que será expresado como porcentaje de avance del Mantenimiento Periódico Inicial y que dará derecho de cobro a la Concesionaria en fracciones del PAMPI. Por consiguiente, una vez expedido cada CAMPI, el Estado Peruano tendrá la obligación irrevocable e incondicional de pagar al Concesionario, los correspondientes PAMPI. Asimismo, el pago del PAMPI será ajustado por el índice de precios del sector de construcción. 12. El pago por concepto del PAMO procederá en los plazos y oportunidades indicadas en el Contrato de Concesión siempre y cuando el regulador no haya remitido previamente al concedente y éste haber comunicado al Fideicomiso de Administración un informe desfavorable respecto de los niveles de servicios. Asimismo, cabe resaltar que el 50% del pago del PAMO será ajustado por el índice de precios de Perú y el otro 50% por el índice de precios de Estados Unidos, aplicando la siguiente fórmula: Donde: PAMO ajustado = (0,5 PAMO 0 CPI i CPI o ) + (0,5 PAMO 0 TC 0 TC i IPC i IPC O ) PAMO ajustado : Monto en Dólares resultante de la aplicación de la fórmula. 4 Es la suma de dinero total anual, expresada en Dólares, que el Estado asegurará al Concesionario, de acuerdo a su Propuesta Económica, una vez que haya recibido los sub tramos donde se ejecute el Mantenimiento Periódico Inicial, conforme a los términos y condiciones establecidos en el Contrato. 5 Es la suma de dinero total anual, expresado en Dólares, que el Estado asegurará al Concesionario, de acuerdo a su Propuesta Económica, destinada a cubrir los costos de operación y mantenimiento de la concesión, conforme a los términos y condiciones establecidas en el Contrato. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 8/37

9 O: Es la fecha del último día del mes de presentación de la oferta económica de los postores en el concurso o la fecha del último ajuste del PAMO. i: Es la fecha de ajuste y corresponde al último día hábil del mes anterior al mes que se deba pagar la última cuota i de PAMO. CPI: Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los Estados Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadísticas Laborales (The Bureau of Labor Statistics). Para el año i de ajuste se utilizará el CPI publicado para el año anterior. IPC: Índice de Precios al Consumidor mensual de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) TC: Tipo de Cambio establecido en el numeral del presente contrato. El CONCEDENTE depositará en el Fideicomiso de Administración el monto correspondiente al Cofinanciamiento de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 3 del Anexo XI del contrato de concesión. Inversión y mantenimiento 13. Conforme a lo establecido en la Cláusula 6.1 del Contrato de Concesión, el Concesionario debe ejecutar la Rehabilitación y Mejoramiento de la vía en un plazo máximo de 24 meses, contados desde la fecha de suscripción del contrato. Asimismo, debe realizar el mantenimiento periódico inicial en un plazo máximo de 24 meses, luego de haberlo iniciado. Dichos plazos están sujetos al cumplimiento de lo establecido en las cláusulas 6.12 y 6.13 del Contrato de Concesión. 14. La Rehabilitación y Mejoramiento será ejecutada de acuerdo a los Estudios Definitivos de Ingeniería e Impacto Ambiental y el Mantenimiento Periódico Inicial de acuerdo a los Expedientes Técnicos y en los Sub Tramos respectivos de acuerdo al siguiente detalle (Ver Cuadro N 2): Cuadro N 2 CONVIAL: Rehabilitación y Mantenimiento periódico inicial Actividad Tramos Rehabilitación y Mejoramiento a) Cochabamba Cutervo (60,7 Km) (90,09 km) b) Cutervo Chiple (29,4 Km) a) Cajamarca Km 1269 b) Km San Marcos c) Huamachuco Dv. Callacuyan Mantenimiento Periódico Inicial d) Dv. Yanacocha-Cajamarca (460,5 km) e) Dv. Otuzco-Trujillo f) Ciudad de Dios-Dv. Chilete g) Dv. Chilete-Cajamarca h) Dv. Chilete-Empalme PE-3N Fuente: Contrato de Concesión. Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, OSITRAN II.3. Área de Influencia 15. El proyecto vial se desarrolla en los departamentos de La Libertad y Cajamarca. Por el Norte, llega hasta el Centro Poblado de Chiple (Cajamarca); por el Sur, hasta la ciudad de Trujillo (donde inicia la Autopista del sol); por el Oeste, hasta el Océano Pacífico y por el Este, hasta los límites departamentales. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 9/37

10 16. Por el ramal que se inicia en el distrito de Laredo (provincia de Trujillo) la concesión se conecta con las zonas turísticas de Simbal en la sierra de la provincia de Trujillo, las ciudades de Otuzco, Huamachuco, Cajabamba; San Marcos y la laguna de Sausacocha 3200 msnm (Ver Figura N 1). 17. Adicionalmente existe un empalme que lleva al Centro Poblado de Ciudad de Dios perteneciente al Distrito de Guadalupe en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad donde se conecta con la Autopista del Sol a la altura del kilómetro 681 de la carretera Panamericana Norte. Este ramal es la principal vía que une la costa norte con la ciudad de Cajamarca y cruza la reserva de Gallito Ciego Figura N 1: Mapa de la concesión Fuente: Plan de negocios CONVIAL II.4. Principales Activos de la Concesión Infraestructura 18. La Concesión tiene una longitud de aproximadamente 875,1 km de recorrido que se encuentran divididos en 18 sub tramos viales (ver Cuadro N 3). 19. Asimismo, forman parte de la concesión dos estaciones de peaje ubicadas en la Región La Libertad. La primera se ubica cerca del centro poblado de Menocucho al interior de la provincia de Trujillo (a 40 minutos de la ciudad de Trujillo) y la segunda ubicada en el centro poblado Ciudad de Dios en la provincia de Guadalupe a 120 km al norte de la ciudad de Trujillo. El Cuadro N 3 muestra los diversos subtramos que estarán bajo la administración CONVIAL, así como el avance de las obras. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 10/37

11 Cuadro N 3 CONVIAL: Descripción de la infraestructura 2017 Sub Tramo Longitud (km) Estado Rehabilitación y Mantenimiento 90,10 Sub Tramo Nº 1 Chiple Cutervo 60,7 En avance al 76,53% Sub Tramo Nº 2 Cochambamba Cutervo 29,4 (Previsto entrega 10/2018) Mantenimiento Periódico Inicial 460,5 Sub Tramo Nº 6 Dv. Yanacocha Cajamarca Recibido y en mantenimiento Sub Tramo Nº 7 Cajamarca km1269 * No recibido, zona urbana Sub Tramo Nº 8 Km 1269 San Marcos Recibido y en mantenimiento Sub Tramo Nº 12 Huamachuco Dv. Callacuyán Recibido y en mantenimiento Sub Tramo Nº 15 Dv. Otuzco Trujillo Recibido y en mantenimiento Sub Tramo Nº 16 Ciudad de Dios Dv. Chilete Recibido y en mantenimiento Sub Tramo Nº 17 Dv. Chilete Cajamarca Recibido y en mantenimiento Sub Tramo Nº 18 Dv. Chilete Empalme PE3N Recibido y en mantenimiento Operación y Mantenimiento 324,5 Sub Tramo Nº 3 Cochabamba Chota Previsto entrega 06/2014 Sub Tramo Nº 4 Chota Hualgayoc Previsto entrega 09/2014 Sub Tramo Nº 5 Hualgayoc Dv. Yanacocha Entrega:60 días suscrito el Contrato Sub Tramo Nº 9 San Marcos Cajabamba Previsto entrega 08/2015 Sub Tramo Nº 10 Cajabamba Sausacocha Previsto entrega 06/2015 Sub Tramo Nº 11 Sausacocha Huamachuco Previsto entrega 05/2014 Sub Tramo Nº 13 Dv. Callacuyán Shorey Entrega: 60 días suscrito el Contrato Sub Tramo Nº 14 Shorey Otuzco Entrega: 60 días suscrito el Contrato Total de Kilómetros 875,1 1/Aún no ha sido entregado por el concedente (Zona Urbana) Fuente: Contrato de Concesión y Plan de negocios 2018 Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, OSITRAN 20. Además, cuenta con instalaciones de servicios higiénicos y oficinas de la Policía Nacional en cada estación de peaje, con finalidad de poder atender cualquier tipo de incidente. Equipamiento 21. Como parte de su equipamiento, los cuales les permiten cumplir con los niveles y requerimientos que especifica el contrato de concesión, el concesionario cuenta con 2 grúas remolque de 5 toneladas cada una las cuales permiten brindar atención de emergencia gratuita las 24 horas del día, a usuarios cuyos vehículos sufran desperfectos mecánicos o accidentes de tránsito. Asimismo, cuenta con 2 unidades vehiculares que dan el servicio de ambulancia ante cualquier eventualidad de siniestro que pueda ocurrir en los tramos concesionados. II.5. Hechos Importantes 22. A partir del 20 de marzo de 2017, mediante Oficio N MTC/25 el MTC dispuso la suspensión temporal del cobro en las unidades de peaje Monocucho y Ciudad de Dios en la Región de La Libertad, como parte de las medidas adoptadas para atender las emergencias suscitadas a raíz del fenómeno denominado El Niño Costero 6 que produjo daños importantes a la infraestructura vial de la Concesión. 6 Según un comunicado emitido por el OSITRAN, disponible en: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 11/37

12 23. El 23 de agosto de 2017, mediante Oficio N MTC/25, el Concedente instruyó a que se reactive el cobro de peaje en la Unidad de Peaje Menocucho; del Sub Tramo 15 Trujillo Dv. Otuzco. Cabe mencionar que, hasta diciembre de 2017, el Concedente no dio instrucciones para en reinicio del cobro en la unidad de peaje Ciudad de Dios. 24. Se realizó el mantenimiento de emergencia en los Sectores comprendidos entre km km y km del Sub Tramo 16 (Ciudad de Dios Dv. Chilete), km km del Sub Tramo 18 (Dv. Chilete Emp. PE3N), km y km del Sub Tramo 17 (Dv- Chilete Cajamarca). 25. El Concedente amplió el plazo de las obras de Rehabilitación y Mejoramiento de los Sub tramos 1 y 2 hasta octubre de Asimismo, se amplió el plazo de las labores de Mantenimiento Periódico Inicial de los sub tramos 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17 y 18 hasta enero de III. OFERTA DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA INFRAESTRUCTURA 26. A través del Contrato de Concesión, el Concedente transfiere al Concesionario la potestad de prestar un servicio público, a favor de los usuarios de la carretera. Para tal fin, el Concesionario está obligado a cumplir con determinados parámetros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversión; así como con estándares y niveles de servicio propios de la explotación del tramo. 27. Las obligaciones del Concesionario involucran la administración de las unidades de peaje y unidades de pesaje. A partir de setiembre de 2014, fecha de inicio de operaciones en las unidades de peaje existentes, el Concesionario efectúa el cobro de la tarifa a través de las unidades de peaje (Ver Cuadro N 4) Cuadro N 4 CONVIAL: Unidades de Peaje en operación, 2017 UNIDAD DE PEAJE Tramo Estado Monocucho Sub Tramo 16 Recibido y el Operación Ciudad de Dios Sub Tramo 15 Recibido y el Operación 28. De manera complementaria, el Concesionario está en la obligación de brindar el Servicio de traslado de vehículos averiados, así como atención de emergencia. Ambos servicios se prestan a usuarios cuyos vehículos sufran desperfectos mecánicos o accidentes de tránsito las 24 horas del día, durante los 365 días del año. 29. Asimismo, el Concesionario deberá de proveer servicios higiénicos en cada estación de peaje a los usuarios de la vía, el servicio de asistencia telefónica las 24 horas del día, todos los días del año, así como servicio telefónico de comunicación en tiempo real con terminales ubicadas a lo largo de la vía (Sistema SOS). 30. Los servicios públicos prestados por CONVIAL, según lo estipulado en el Contrato de Concesión, se dividen en dos: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 12/37

13 Servicios Obligatorios: aquellos servicios básicos que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la Concesión; y, Servicios Opcionales: aquellos servicios que, sin ser indispensables para la operatividad de la Concesión, contribuyan a elevar los estándares de calidad y comodidad de los servicios prestados al usuario de la Concesión. 31. Los Servicios Obligatorios se detallan a continuación: a) Servicios que son implementados en forma gratuita y según la regulación indicada en la cláusula 8.12 del Contrato de Concesión: Servicio de Central de Emergencia, que funcionará las 24 horas. Sistema de comunicación en tiempo real de emergencia, ubicado a una distancia máxima de 10 kilómetros una de otra. Este sistema al menos deberá permitir la realización de llamadas gratuitas a la central de emergencia. Una oficina para uso de la Policía Nacional del Perú, contigua a las zonas de localización de cada unidad de peaje, con su equipamiento básico y energía eléctrica, para apoyo a las labores de vigilancia y control. Será de cargo del Concesionario el costo de los servicios de agua, energía y teléfono hasta por un monto de USD mensuales por cada oficina de la Policía Nacional del Perú. Servicio de ambulancia para atención a heridos y traslado hacia un centro hospitalario, centro médico, policlínico, según sea el caso. Servicio de emergencia de auxilio mecánico para vehículos que hubieran resultado averiados en la vía. Los vehículos, tanto livianos como pesados, serán trasladados hasta el poblado, ciudad o el taller de servicio más próximo, no debiendo exceder los 100 kilómetros. b) Servicios Obligatorios que se le permite cobrar: Servicio Higiénicos en cada unidad de peaje y pesaje. Servicio de emergencia de auxilio mecánico y grúa para traslado a distancias mayores a los 100 kilómetros. 32. Cabe precisar que, en virtud del literal b) de la cláusula 8.12, el servicio de llamadas de emergencia deberá estar en operación a más tardar (90) días calendario desde la recepción de los sub tramos donde estén incluidos los servicios indicados y que ha ejecutado obras el Concesionario de acuerdo con las cláusulas 7.10 y 7.12 del Contrato de Concesión. 33. Adicionalmente a los servicios obligatorios establecidos en el Contrato de Concesión, el Concesionario podrá brindar servicios opcionales siempre que estos sean útiles y contribuyan a elevar los estándares de calidad y comodidad del servicio. La prestación de estos servicios está sujeta a una previa aprobación por parte del regulador. 34. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el Concesionario puede brindar directamente los servicios obligatorios o puede optar la subcontratación de los mismos. En cualquier caso, el Concesionario es el único responsable de garantizar que tales servicios sean prestados oportuna y eficientemente, de acuerdo con los niveles de servicio establecidos en el Anexo I del Contrato. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 13/37

14 IV. DEMANDA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS IV.1. Tráfico vehicular 35. A continuación, se presenta un análisis sobre la evolución del tráfico de vehículos ligeros y pesados en unidades vehiculares, así como en número de ejes. Cabe mencionar que, las estadísticas disponibles sobre el tráfico vehicular se basan en el número de vehículos registrados en cada estación de peaje en operación. En caso se haya suspendido el cobro de tarifas en alguna de las unidades de peaje en operación, ya sea por motivos de fuerza mayor, emergencias viales, problemas sociales, etc., no se registrarán estadísticas sobre el tráfico, aun cuando en la práctica si hayan circulado vehículos por la vía. Así, la suspensión del cobro de peajes afecta directamente las estadísticas disponibles sobre el tráfico. Trafico en unidades vehiculares 36. Durante el año 2017 transitaron por la Longitudinal de la Sierra un total de 968 mil vehículos, lo cual representó una disminución del 54,8% en relación con los registrados el año anterior (2 140 mil). En particular, se aprecia una disminución del 53,9% en el número de vehículos ligeros y de 56,6% en el número de vehículos pesados. En el Gráfico N 2 se muestra la evolución del número de vehículos contabilizados a lo largo de la concesión. Gráfico N 2 CONVIAL: Tráfico de vehículos, (En miles de unidades vehiculares) 2,500 2,000 1,500 1, ,339 1, Ligeros Pesados 37. La caída en el tráfico de vehículos se explica, en gran parte, por el hecho que desde el 20 de marzo de 2017 se suspendió el cobro de peaje en las estaciones de Monocucho y Ciudad de Dios, con lo cual no se viene registrando el tráfico de vehículos que pasan por dichas estaciones. Esta situación se prolongó hasta el 23 de agosto de 2017, cuando el Concedente instruyó a que se reactive el cobro de peaje en la Unidad de Peaje Menocucho. No obstante, en la Unidad de Peaje Ciudad de Dios, hasta diciembre de 2017 el Concedente no dio instrucciones para el reinicio del cobro en dicha estación. 38. Por la vía transitan principalmente vehículos ligeros; los cuales representaron el 69,5% del tráfico total en Por su parte, los vehículos pesados representaron el 30,5% del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 14/37

15 total de vehículos que transitaron por la vía. En el Gráfico N 3 se muestra la distribución de vehículos contabilizados en cada estación de peaje de la concesión. Gráfico N 3 CONVIAL: Estructura del tráfico por estación de peaje y tipo de vehículo, 2017 (En Porcentaje) 100% 75% 50% 25% 0% 40.7% 59.3% Ciudad de Dios 28.4% 71.6% Menocucho Ligeros Pesados (%) 39. En cuanto a la distribución del flujo vehicular por estación de peaje, durante 2017, la estación de Menocucho recibió la mayor cantidad de vehículos ligeros con 575 mil (85,4% del tráfico total de vehículos ligeros) y vehículos pesados con 228 mil (77,1% del total de tráfico de vehículos pesados). Ello se explica, en gran parte, porque en la unidad de peaje Ciudad de Dios no se registró el tráfico de vehículos desde el 20 de marzo de 2017 en que se suspendió el cobro de la tarifa de peaje, no habiéndose restituido al cierre de dicho año. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Sub Tramo 16 (donde se ubica la estación de Menocucho) suele ser bastante transitado puesto que por dicha vía se llega a la ciudad de Otuzco (a dos horas de la ciudad de Trujillo), así como al distrito turístico de Simbal (40 minutos de la ciudad de Trujillo). 40. Considerando la variación del tráfico por estación de peaje y tipo de vehículo entre los años 2016 y 2017, se aprecia que las estaciones de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho mostraron una reducción importante en el número de vehículos ligeros y pesados (ver Cuadro N 5). Esto se explica porque no se registró el tráfico de vehículos por algunos meses en las estaciones de peaje. Asimismo, se debe considerar que las intensas lluvias suscitadas a raíz del fenómeno de El Niño Costero en la Región de La Libertad (INDECI, ) afectó la transitabilidad de las vías en los primeros meses del año. Cuadro N 5 CONVIAL: Variación del tráfico por estación de peaje, (En miles de unidades vehiculares) Estación de Peaje Variación Anual 1/ Vehículos ligeros ,9% Ciudad de Dios ,7% Menocucho ,1% Vehículos Pesados ,6% 7 INDECI (2017). Boletín Estadístico Virtual de la Gestión Reactiva. Dirección de Políticas, Planes y Evaluación, INDECI, Lima. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 15/37

16 Ciudad de Dios ,9% Menocucho ,2% 1/ Debido a la suspensión temporal del cobro de peaje, no se registró el tráfico de vehículos desde el 20 de marzo al 23 de agosto de 2017 en la estación de Menocucho, y del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2017 en la estación Ciudad de Dios. Tráfico en ejes cobrables 41. En términos de ejes cobrables, durante 2017, los vehículos que circularon por la vía totalizaron mil ejes, de los cuales el 57% correspondió a los vehículos pesados, registrándose una mayor afluencia de unidades con 2, 3 y 6 ejes. Como se observa en el Cuadro N 6, los vehículos ligeros contribuyeron con la mayor cantidad de ejes cobrables con 673 mil (43% del total de ejes). Cuadro N 6 CONVIAL: Tráfico de vehículos por estación de peaje y por ejes, 2017 (En miles de unidades vehiculares y ejes cobrables) Estación de peaje Número de ejes por vehículo 1/ Ligeros más de 6 Total Unidades Vehiculares Ciudad de Dios Menocucho Ejes Cobrables Ciudad de Dios Menocucho / Debido a la suspensión temporal del cobro de peaje, no se registró el tráfico de vehículos desde el 20 de marzo al 23 de agosto de 2017 en la estación de Menocucho, y del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2017 en la estación Ciudad de Dios. 42. Cabe señalar que en las estaciones de peaje Ciudad de Dios y Menocucho se permite el pago de tarifa diferenciada a ciertos vehículos, según la distancia recorrida. Así, en la estación de Menocucho un total de 122,5 mil vehículos pagaron tarifas diferenciadas durante 2017, lo cual representó el 15,3% de tráfico total en dicha estación; mientras que la estación de Ciudad de Dios estos vehículos representaron el 28,0% del tráfico total con 165,9mil vehículos (Ver Cuadro N 7). Cuadro N 7 CONVIAL: Vehículos que pagan una tarifa diferenciada, 2017 (En miles de unidades vehiculares) Sujetos a pago de peaje Estación de peaje Tarifa Total Participación Tarifa normal diferenciada Ciudad de Dios ,0% Menocucho ,3% Total ,0% IV.2 Servicios complementarios Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 16/37

17 Como ha sido mencionado previamente, el concesionario brinda servicios complementarios obligatorios a los usuarios, como son la central de emergencias, asistencias mecánicas y asistencias médicas. Cabe mencionar que, durante 2017, no se reportaron llamadas de emergencia en la vía. 44. Por otra parte, durante 2017, el concesionario brindo un total de 423 asistencias mecánicas, lo que representó un aumento de 31,4% en relación con las asistencias efectuadas el año anterior (322). Como se aprecia en el Gráfico N 4, la mayor cantidad de asistencias mecánicas se produjo en los meses de agosto y diciembre. Gráfico N 4 CONVIAL: Asistencias mecánicas, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Por otra parte, el número de asistencias médicas fue de 55 durante 2017, lo que representó un aumento de 7,8% en relación con las asistencias efectuadas el año anterior (51). Cabe señalar que las asistencias médicas comprenden el servicio de ambulancia para atención a heridos y traslado hacia un centro hospitalario. Como se aprecia en el Gráfico N 5, la mayor cantidad de asistencias médicas se produjo en los meses de marzo y julio. Gráfico N 5 CONVIAL: Asistencias médicas, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 17/37

18 V. ESQUEMA TARIFARIO 46. De acuerdo a la cláusula 9.4 del Contrato de Concesión, a partir del inicio de la explotación se cobrarán las tarifas vigentes. Posteriormente, a partir de la recepción de las obras a cargo del concedente y/o de la aceptación de la rehabilitación y mantenimiento periódico inicial, el concesionario deberá cobrar una tarifa igual a USD 1,50 más el importe correspondiente al IGV y cualquier otro tributo aplicable. 47. Conforme a lo establecido en la cláusula 9.5 del Contrato de Concesión, las tarifas serán reajustadas por el concesionario a partir del 10 de enero del año subsiguiente al mes de aceptación de la totalidad de obras de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento periódico inicial. Dicho reajuste se realizará de forma ordinaria cada 12 meses, de acuerdo con el siguiente método: a) En las unidades de peaje donde su base tarifaria sea de USD 1,50: Peaje i = [(USD 1,50 50%) ( CPI i CPI 0 ) TC i ] + [(USD 1,50 50%) ( IPC i IPC 0 ) TC 0 ] b) En las unidades de peaje donde su base tarifaria sea USD 2,00: Dónde: Peaje i = [(USD 2,00 50%) ( CPI i CPI 01 ) TC i ] + [(USD 2,00 50%) ( IPC i IPC 01 ) TC 01 ] Peaje: Es el monto a cobrar en Nuevos Soles, sin incluir el Impuesto General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable, para Vehículos Ligeros o por eje para Vehículos Pesados. i: Es el mes anterior al que se realiza el ajuste tarifario. 0: Es el mes de entrega de las Obras de Puesta a Punto por el Concedente. 01: Es el mes de aceptación de la Segunda Calzada a cargo del Concesionario. CPI: Es el Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los Estados Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadísticas Laborales (The Bureau of Labour Statistics). Para el mes i de ajuste se utilizará el CPI publicado para el mes anterior. En caso de no haber sido publicado se utilizará el del mes precedente. TC: Es el promedio mensual del Tipo de Cambio, definido en la cláusula del Contrato que corresponde al mes anterior que se realiza el ajuste tarifario. IPC:Es el Índice de Precios al Consumidor Mensual de Lima Metropolitana, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 48. En la eventualidad de que dentro de un (01) año calendario se produzca una variación de más del diez por ciento (10%) desde el último reajuste ordinario, el Regulador procederá a realizar un reajuste extraordinario, dentro de los treinta (30) Días Calendario de solicitado por el Concesionario, en el cual el Peaje será fijado incorporando a la fórmula anterior, en el primer componente, el Tipo de Cambio del Día Calendario en que se produzca el reajuste extraordinario. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 18/37

19 49. Para efectuar el cobro en las unidades de peaje, el Peaje aplicable, en Soles, deberá multiplicarse por el número de ejes cobrables y al resultado se le deberá agregar el monto correspondiente al IGV y otros tributos que puedan generarse. El resultado se deberá redondear a los diez (10) céntimos de Sol inmediatamente superior. En caso la menor moneda fraccionaria que se encuentre vigente fuere mayor a los diez (10) céntimos de Nuevo Sol, se efectuará el redondeo en función de esta moneda. 50. El Cuadro N 8 muestra las tarifas aplicadas durante 2017, las mismas que se encuentran vigentes desde Cabe señalar que estas tarifas no han sido actualizadas debido a que las obras de puesta a punto de los tramos concesionados no se han realizado a la fecha, por problemas en la entrega de terrenos no atribuibles al Concesionario. Cuadro N 8 CONVIAL: Tarifas Vigentes, 2017 (En S/ por unidad vehicular y eje) Estación de Peaje: Ciudad de Dios y Menocucho Concepto Unidad de Cobro Peaje Tarifa Vehículos Ligeros Por vehículo 7,50 8,85 Vehículos Pesados de 2 ejes Por Eje 13,00 15,30 Vehículos Pesados de 3 ejes Por Eje 19,50 23,00 Vehículos Pesados de 4 ejes Por Eje 26,00 30,65 Vehículos Pesados de 5 ejes Por Eje 32,50 38,35 Vehículos Pesados de 6 ejes Por Eje 39,00 46,00 Vehículos Pesados de 7 ejes Por Eje 45,50 53,65 Vehículos Pesados de 8 ejes Por Eje 52,00 61,30 Vehículos Pesados de 9 ejes Por Eje 58,50 69,00 Vehículos Pesados de 10 ejes Por Eje 65,00 76,65 Tarifas diferenciadas 51. En lo que concierne a Tarifas diferenciadas, estas son fijadas únicamente por el MTC de acuerdo a los criterios y procedimientos vigentes. De acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.5 del Contrato de Concesión, el incremento de las tarifas diferenciadas en cada reajuste mantendrá la proporcionalidad con relación a la Tarifa. 52. En función a la información sobre la Tarifa Diferenciada proporcionada por el Concedente a la Fecha de Suscripción del Contrato, el Concedente se obliga a que la recaudación por las Tarifas Diferenciadas no genere un ingreso superior al tres por ciento (3%) en relación a los ingresos totales anuales recaudados en las unidades de peaje. Ninguna reducción en la recaudación de peaje ocasionada por la aplicación de la Tarifa Diferenciada por excederse al 3%, afectará bajo ningún concepto ni circunstancia al Concesionario. 53. En el Cuadro N 9 se muestran las tarifas diferenciadas vigentes durante 2017, las cuales han sido fijadas por el MTC. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 19/37

20 Cuadro N 9 CONVIAL: Tarifas diferenciadas, 2017 (En S/ por unidad vehicular y eje) Estación de Peaje: Ciudad de Dios Concepto Unidad de Cobro Peaje Tarifa Tarifa Diferenciada 1 Por eje 1,00 1,15 Tarifa Diferenciada 2 Por eje 2,00 2,35 Tarifa Diferenciada 3 Por eje 3,00 3,50 Estación de Peaje: Menocucho Vehículos Ligeros Diferenciado 1 Por Vehículo 2,00 2,35 Vehículos Ligeros Diferenciado 2 Por Vehículo 3,00 3,50 Vehículos Ligeros Diferenciado 3 Por Vehículo 5,00 5,90 Vehículos Pesados Diferenciado 1 Por eje 2,00 2,35 Vehículos Pesados Diferenciado 2 Por eje 3,00 3,50 Vehículos Pesados Diferenciado 3 Por eje 5,00 5,90 VI. VI.1 INVERSIONES Y PAGOS AL ESTADO Inversiones 54. Al 31 de diciembre del año 2017, la inversión acumulada ejecutada por el Concesionario ascendió a USD 151,0 millones (incluido IGV), lo que representó un avance de 55,7% del total de la inversión comprometida (USD 270,9 millones, incluido IGV), la cual incluye las obras obligatorias establecidas en el Contrato de Concesión, así como las obras adicionales 8 y accesorias 9 incluidas con posterioridad). El Gráfico N 6 muestra la evolución de las inversiones reconocidas desde el 2014 hasta el Son aquellas obras que no se encuentran contempladas en la Propuesta Técnica que presenta el Concesionario, pero cuya ejecución puede ser decidida durante el período de Concesión por el Concedente, con opinión favorable del Regulador por considerarlas convenientes para el cumplimiento del objeto de la Concesión. Entre las Obras de este tipo se pueden considerar obras tales como: intercambios viales, accesos viales a municipios o vías de evitamiento, entre otros. 9 Son aquellas obras vinculadas directamente a la Concesión, que se ejecutarán para estabilizar la infraestructura vial en los tramos que sean requeridas en sectores no considerados en la Propuesta Técnica del Concesionario, con el fin de evitar daños a la infraestructura vial por efecto de la erosión fluvial o geotecnia. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 20/37

21 Gráfico N 6 CONVIAL: Inversiones reconocidas, (En millones de USD, incluido IGV) Inversiones reconocidas 56% 41% 42% % % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Acumulada % Acumulado 55. El monto de avance de obras ejecutadas reconocidas por el OSITRAN en 2017 fue de USD 44,3 millones (incluido IGV), lo cual representó un aumento del 36,0% con relación a la inversión ejecutada en 2016 (USD 32,6 millones, incluido IGV). En particular, de acuerdo con la información proporcionada por el concesionario, durante 2017 se ejecutaron las siguientes inversiones (Ver Cuadro N 10): Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 21/37

22 Cuadro N 10 CONVIAL: Actividades de inversión realizadas, 2017 N Actividad Unidad Cantidad 1 Desbroce y limpieza km 2 006,13 2 Limpieza de cunetas m ,48 3 Limpieza de calzada y bermas m ,62 4 Bacheo superficial en calzada m ,86 5 Parchado superficial en calzada m ,25 6 Bacheo profundo en calzada con mortero asfáltico m ,93 7 Parchado profundo en calzada m ,53 8 Colocación de base granular m ,83 9 Bacheo con base estabilizada m2 387,57 10 Limpieza de derrumbes y huaicos m ,00 11 Limpieza de derrumbes y huaicos Mayores m ,00 12 Limpieza de derrumbes y huaicos menores m ,00 13 Conservación de derecho de vía m ,00 14 Enrrocado m ,00 15 Limpieza de alcantarillas Unid. 427,00 16 Reposición de tachas reflectivas Unid. 88,00 17 Reposición de tachas delineadores - PVC Unid. 81,00 18 Reposición de postes de señales preventivas Unid. 9, Dentro de los requerimientos pendientes de inversión está la construcción de 7 estaciones de peaje, las cuales se sumarán a las 2 ya existentes. Asimismo, la inversión correspondiente al mantenimiento rutinario y periódico de los 875 km de carretera que comprenden 18 sub tramos. 57. Cabe mencionar que, al cierre de 2017, no se han podido realizar actividades de mantenimiento periódico inicial en el Sub Tramo 7 (Cajamarca km 1269), pues el MTC no ha cumplido con entregar las áreas de terrenos correspondientes. 58. Tampoco se han podido ejecutar los servicios de rehabilitación y mantenimiento en ocho (8) de los quince (15) subtramos comprendidos en los tramos Cochabamba Cutervo y Cutervo Chiple, debido a que el concedente no ha entregado los terrenos correspondientes con los niveles de servicio estipulados en el Contrato de Concesión. Así, al cierre de 2017, las obras de rehabilitación y mejoramiento registraron un avance del 76,53%, encontrándose pendiente la intervención del 23,47% de las áreas previstas. VI.2. Pagos al Estado 59. De acuerdo con la Cláusula 15.12, el Concesionario está obligado a pagar directamente al Regulador la Tasa de regulación a que se refiere el Artículo 14 de la Ley Nº 26917, o norma que la modifique o sustituya, en los términos y montos a que se refieren dichos dispositivos legales, así como en las normas reglamentarias que de estas leyes se deriven. Este porcentaje corresponde al 1% del total de ingresos que el concesionario obtenga en dicho periodo 60. Durante 2017, el pago por concepto de Aporte por Regulación ascendió a S/ 1,7 millones, monto que representó una reducción del 1,7% con relación a los aportes Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 22/37

23 pagados en 2016 (S/ 1,8 millones). Conforme se aprecia en el Gráfico N 7, los aportes mensuales por regulación muestran que los meses de mayor contribución son aquellos en los que el Concesionario recibe los pagos por PAMO. Al ser la mayoría de dichos ingresos transferencias del Concedente, los aportes entre un año y otro pueden variar dependiendo del momento en que se hagan dichas transferencias al Concesionario. F u e n t e : C O N V I A L Gráfico N 7 CONVIAL: Aportes por regulación (Miles de Nuevos Soles) 1,769 1,800 Aportes por Regulación 2,120 S i e r r a N o r t e 1,200 1, ,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 Aportes por Regulación - Mensual S A 0. E laboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, OSITRAN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic VII. DESEMPEÑO OPERATIVO VII.1. Indicadores de Tráfico 61. El indicador de tráfico corresponde a la Intensidad Media Diaria (IMD) 10. La Intensidad Media Diaria (IMD) está referido al tránsito diario promedio de vehículos por las vías. Como se aprecia en el Gráfico N 8, el IMD anual resultó cerca de vehículos por día, lo que representa una reducción del 54,3% a los vehículos registrados por día en Calculado en base a la información provista por el concesionario, referente al tráfico vehicular contabilizado, vale decir qu e solo se contabiliza aquellas unidades que pasan por cualquiera de las garitas de peaje. Este indicador se provee mensualmente y su modo de cálculo es el siguiente: Total Vehículos que transitaron por la concesión en el mes i IMD = Número de Días del mes i Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 23/37

24 62. Durante el 2017, el IMD mostró una reducción en los meses de febrero a diciembre respecto al Este hecho se explica debido a que desde marzo de 2017 no se viene contabilizando el tráfico en las estaciones de peaje de Monocucho y Ciudad de Dios, pues se suspendió temporalmente el cobro del peaje en dichas estaciones. En agosto de 2017 se reanudo el cobro en la estación de Monocucho, mas en la estación Ciudad de Dios, a diciembre de 2017, sigue suspendida el cobro de peaje. Asimismo, debe tenerse en consideración que el Fenómeno del Niño Costero ocasionó daños en la vía, que afectaron la transitabilidad de la misma en algunos tramos. Gráfico N 8 CONVIAL: IMD Mensual, (En unidades vehiculares) 7,000 6,000 5,000 6,181 6,019 6,089 5,870 5,683 5,553 5,826 5,461 6,080 6,111 5,541 5,735 5,743 6,330 4,000 3,000 2,000 2,938 3,917 3,813 3,842 4,329 1,000-1,166 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic VII.3. Accidentes IMD 2017 IMD Como se observa en el Cuadro N 11, durante el 2017, el número de accidentes en la vía concesionada se incrementó en 25,8% con respecto al año anterior, pasando de 93 accidentes a 117 accidentes. Respecto de las víctimas de los accidentes, el número de heridos se incrementó en un 45% (de 122 a 177 heridos) y las víctimas mortales se incrementaron en 33% con relación a lo registrado en 2016 (de 6 a 8 fallecidos). Cuadro N 11 CONVIAL: Accidentes por tipo de consecuencia, (Número de Accidentes) Año Tipo de accidente* Consecuencias del Accidente Tipo A Tipo B Tipo C Ilesos Heridos Fallecidos * Los accidentes tipo A sólo producen daños materiales (no muertos ni heridos), los accidentes tipo B producen daños materiales y heridos y los accidentes tipo C producen daños materiales, personales y fallecidos (son los más severos). Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 24/37

25 El número de accidentes por cada cien mil vehículos en el 2017 es 12,1, el cual se incrementó 181% respecto al año anterior (4,3). Esto indica que el aumento del número de accidentes obedece a otras causales diferentes a la variación del tráfico en la vía. Por otro lado, como se observa en el Gráfico N 9, respecto al tipo de accidente, 7 de ellos implicaron víctimas mortales (Accidentes Tipo C, 6%), mientras que 85 reportaron heridos (Accidentes Tipo B, 73%). Ello representa un incremento de los accidentes Tipo B y Tipo C en términos relativos respecto al 2016, es decir, que hubo más accidentes que implicaron algún tipo de daño físico a las personas. Gráfico N 9 CONVIAL: Accidentes por cien mil vehículos y consecuencia*, % 5% 21% 26% % Total Accidentes 73% Accidentes por cada cien mil vehículos Tipo A Tipo B Tipo C ** Los accidentes tipo A sólo producen daños materiales (no muertos ni heridos), los accidentes tipo B producen daños materiales y heridos y los accidentes tipo C producen daños materiales, personales y fallecidos (son los más severos). 65. El número de heridos por accidente aumentó en un 15,2%, pasando de 1,31 a 1,51 heridos por accidente. En lo que respecta a la cantidad de víctimas fatales por accidente, se observa un incremento del 167%, pasando de 0,06 a 0,07. En el Gráfico N 10 se presenta la evolución de dichos indicadores para el periodo Gráfico N 10 CONVIAL: Daños personales por accidentes Heridos por Accidente Fallecidos por Accidente Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 25/37

26 66. En el 2017, el 26,5% de los accidentes de tránsito fue por despiste de vehículos, la mayoría de estos solo produjo daños materiales y el 6.4% causó pérdidas humanas. Asimismo, el 22,2% fue por choque frontal y el 16,2% por choques laterales. Cabe mencionar que el 7.7% de los choques frontales implicó pérdidas humanas. El Gráfico Nº 11 resume los tipos de accidentes por consecuencias acaecidas respecto a la vida humana. Gráfico N 11 CONVIAL: Tipos de Accidente de Tránsito por consecuencias, 2017 Despiste Choque Frontal Choque Lateral Choque Por Alcance Volcadura Otros Tipo A Tipo B Tipo C * Los accidentes tipo A sólo producen daños materiales (no muertos ni heridos), los accidentes tipo B producen daños materiales y heridos y los accidentes tipo C producen daños materiales, personales y fallecidos (son los más severos). 67. En cuanto a las causas probables atribuidas a los accidentes, el exceso de velocidad representa el 63%. Entre tanto, se atribuye el 6% de los accidentes a conductores ebrios o drogados; asimismo el 4% a fallas mecánicas, principalmente relacionadas a los frenos y los neumáticos, por ejemplo. El Gráfico Nº 12 muestra, además, las causas probables de los accidentes por el tipo de consecuencia. Gráfico N 12 CONVIAL: Accidentes de tránsito por causa probable y consecuencias, 2017 Exceso de velocidad Conductor ebrio o drogado Falla mecánica Obstáculo en la vía 4 Conductor exhausto 2 Otros Tipo A Tipo B Tipo C * Los accidentes tipo A sólo producen daños materiales (no muertos ni heridos), los accidentes tipo B producen daños materiales y heridos y los accidentes tipo C producen daños materiales, personales y fallecidos (son los más severos). Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 26/37

27 VII.3. Reclamos 68. Durante 2017, se presentaron 5 reclamos al concesionario, lo que representó un aumento del 25% con relación a los reclamos presentados en 2016 (4 reclamos). Entre los motivos de los reclamos presentados están los concernientes al cobro de tarifa (3 reclamos) y mantenimiento de la infraestructura (2 reclamos) El Cuadro N 12 muestra los reclamos presentados ante el Concesionario en el presente año. Materia de Reclamo / Periodo Cuadro N 12 CONVIAL: Motivo de reclamos por meses, 2017 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 2017 Cobro de la tarifa Mantenimiento de la infraestructura Cabe mencionar que, los reclamos presentados por el cobro de tarifas fueron declarados improcedentes, pues el concesionario no tiene la potestad de suspender los cobros, siendo únicamente potestad del MTC. En el caso de los reclamos por el estado de la vía, uno fue declarado improcedente; y el otro fue declarado procedente indicando que se efectuaran los trabajos en el plazo correspondiente 11. VIII. INDICADORES COMERCIALES 70. La recaudación por el cobro de peaje ascendió ascendieron a S/ 5,9 millones durante 2017, lo que representó una reducción del 56,0% en relación con el monto recaudado el año anterior (S/ 13,3 millones), lo cual se explica en gran medida por la suspensión temporal del cobro de peaje desde el 20 de marzo al 23 de agosto de 2017 en la estación de Menocucho, y del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2017 en la estación Ciudad de Dios. Cabe señalar que, el 58% de los ingresos recaudados corresponden al cobro de vehículos pesados. Entre el y 2017, los ingresos por recaudación de peaje de la concesión ascendieron a S/ 37,5 millones (Ver Gráfico Nº 13) Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 27/37

28 Gráfico N 13 CONVIAL: Recaudación por cobro de peaje (En millones de soles) ,8 13,3 5,9 4, Ingreso por tipo de Vehículo, % 42% Ingresos Ligeros Pesados 71. A partir de la información disponible del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 12, se puede obtener los montos devengados por el Concedente por concepto de PAMO 13 Como se observa en el siguiente gráfico, durante 2017, el cofinanciamiento del Estado ascendió a S/ 77,4 millones, lo que representó un incremento de 24% en relación al año anterior. Entre 2015 y 2017, el cofinanciamiento total devengado para cubrir los montos del PAMO ascendió a S/ 241 millones Gráfico N 14 CONVIAL: Montos devengados por el Concedente por concepto de PAMO (En millones de soles, incluido IGV) 101,3 62,4 77, y MEF Aplicativo de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) En: 12 MEF sobre el Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable). Disponible en: 13 En particular, se registran los montos girados por PROVIAS Nacional al Fideicomiso de Administración. Estos montos no necesariamente coinciden con los ingresos percibidos con el concesionario, pues eso dependerá de la aceptación de las obras y de las fechas establecida para recibir los pagos correspondientes. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN 28/37