Reporte Semanal de Información Económica Oportuna

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1 Reporte Semanal de Información Económica Oportuna Semana XLII del 6 al 12 de noviembre de 2016 Indicadores macroeconómicos Indicador 04/11/ /11/2016 Variación Dólar ventanilla (pesos por USD) Petróleo (USD por barril) IPC (unidades) 46, , Onza oro NY (USD por oz) 1, , Onza plata NY (USD por oz) UDIS Fuente: Secretaría de Economía, Handy and Harman, El Financiero, SAT e Investing. Contenido Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de Diputados... 2 Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2016 (IDES)... 2 Tipo de cambio y los mercados financieros... 3 Elecciones presidenciales en Estado Unidos y las expectativas en México... 3 Informalidad Se desploma la Bolsa Mexicana de Valores por efecto Trump... 4 Comisión Reguladora de Energía liberará gasolinas primero en el norte del país... 5 Indicadores macroeconómicos de coyuntura Página 1 de 6

2 Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de Diputados Con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se analiza la información sobre la minuta de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF 2017), se propone un gasto por 4,888.9 miles de millones de pesos monto superior a lo propuesto por el Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) de 4,837.5 miles de millones de pesos. En el PEF 2017 se aprobaron 17,734.5 millones de pesos de reducciones y 69,114.7 millones de pesos de ampliaciones en el presupuesto. En materia estatal y municipal las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se incrementaron 0.2% en el PEF 2017 respecto a lo propuesto por el Ejecutivo, incrementándose en 1,290.0 millones de pesos. En cuanto a las Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, éstas se incrementaron 0.5% en lo aprobado respecto a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, rubro que sufrió una ampliación de4,017.5 millones de pesos. En materia de fiscalización, al analizar el presupuesto aprobado para la Auditoría Superior de la Federación, éste es igual al propuesto por el Ejecutivo en el PPEF 2017, equivalente a un crecimiento de 7.3% en el presupuesto de la Auditoría respecto a 2016, lo que representa el segundo menor crecimiento en los recursos presupuestados para la ASF desde 2007, esto significa un reto importante frente a las facultades y atribuciones de fiscalización emanadas de las reformas en materia de combate a la corrupción. Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2016 (IDES) El IDES elaborado por Gestión Social y Cooperación (GESOC) refleja a partir de información de fuentes oficiales, la capacidad institucional de cada una de las 32 entidades federativas para la implementación de una política de desarrollo social efectiva, abierta y participativa. El IDES busca la generación de evidencia relevante para fortalecer las capacidades institucionales con que cuentan las entidades federativas para la implementación de las políticas de desarrollo social. Este índice no busca medir el desempeño de los programas sociales, sino las capacidades institucionales de la entidad para la implementación efectiva, abierta y transparente. Con base en la metodología que integra al Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, la calificación global obtenida por Coahuila para la medición es de sobre 100 puntos posibles. Situándose como el 19º estado dentro del ranking de estados, por tanto, forma parte de la categoría de entidades federativas con un nivel institucional bajo para la implementación de la política social. Se identifican áreas de oportunidad en materia de apertura de información y mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo social de la entidad. No se identificaron mecanismos para recopilar información de los beneficiarios de los programas y acciones estatales del desarrollo social; existe ausencia en la apertura de información relacionada con los indicadores de gestión y estratégicos, no fue posible identificar actividades de las contralorías sociales, ni las prácticas de participación ciudadana en materia de diseño y creación de los programas. Página 2 de 6

3 Tipo de cambio y los mercados financieros Los mercados financieros apostaron por el triunfo de la candidata demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, días antes de celebrarse las elecciones esto generó que se favorecieran los activos de riesgo como acciones y monedas de países emergentes, por lo anterior las acciones y la moneda mexicana se vieron beneficiadas lo que generó una apreciación cambiaria del peso frente al dólar de 1.48%. El triunfo del candidato republicano ha generado una caída del peso mexicano frente al dólar debido al cambio de estrategia de los mercados financieros que vuelven a los activos de refugio, como lo son el yen japonés, el oro y el franco suizo, por lo que estas fluctuaciones de los mercados financieros internacionales significó un nuevo máximo histórico para el peso mexicano el jueves 10 de noviembre al cerrar el día en 21 pesos por dólar. Además, se esperan otras fluctuaciones provenientes del referéndum italiano y el comportamiento de los precios del petróleo, debido a las fluctuaciones contagiadas por el Brexit a la moneda mexicana, se vinculan estos acontecimientos como posibles riesgos para la moneda. Elecciones presidenciales en Estado Unidos y las expectativas en México Las políticas fiscal, financiera, monetaria y comercial se mantendrán en espera para hacer cambios respecto a la información de los cambios implementados en Estados Unidos, posterior al triunfo de Donald Trump, esto lo declararon el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade y el Gobernador del Banco de México, Agustín Carsents. En materia de política monetaria, Agustín Carstens comentó que en la próxima junta de gobierno programada para la siguiente semana se decidirán cuestiones en materia monetaria. Señala que la volatilidad del tipo de cambio es algo esperado, pero esta volatilidad se ha corregido, tratando de mantener el tipo de cambio por debajo de los 20 pesos por dólar. El Secretario de Economía señaló que las autoridades competentes no se precipitarán hasta no ver los objetivos del gobierno electo, los cuales se tratarán de suavizar mediante el diálogo formal y serio con el nuevo gobierno. Ante el triunfo del candidato republicano, los analistas anticipan una mayor incertidumbre en la economía mexicana y un menor crecimiento, por lo que recortan las expectativas a niveles de 1.8% contra la proyección anterior de 2.3%. Calificadoras como Fitch Ratings señalan la poca viabilidad de las propuestas del presidente electo Trump, pero el simple hecho de que haya llegado al poder genera incertidumbre para nuestra economía. El efecto de la victoria del candidato republicano ha generado que la moneda mexicana sea la más afectada de una canasta de monedas analizada, pero según especialistas, la caída aún no termina. En ventanilla bancaria el dólar se vendió en 20.8 pesos superando los pesos por dólar del día anterior. Página 3 de 6

4 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 Informalidad 2016 La Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM) tiene como objetivo proporcionar información que permita conocer el intercambio comercial de mercancías que realiza México con el resto del mundo, y que sirva como insumo para el Sistema de Cuentas Nacionales y los cálculos de la Balanza de Pagos, así como para la vinculación estadística con las Encuestas Económicas Nacionales. La BCMM presenta un saldo negativo desde abril de 2015, solamente se observa un saldo positivo en marzo de 2016; de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se observa un decrecimiento en las importaciones y las exportaciones de 3.8 y 3.1% respectivamente, lo que genera que la balanza comercial incremente su saldo negativo en 15.1% Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías de México Fuente: Elaborado con información de INEGI Se desploma la Bolsa Mexicana de Valores por efecto Trump Tras la victoria del candidato republicano, la Bolsa Mexicana de Valores fue afectada por la incertidumbre sobre las políticas implementadas por el presidente electo de Estados Unidos, esto desató una ola vendedora que contrajo al mercado mexicano 4.57%, lo que representa el mayor descalabro de los últimos cinco años. El Índice de Precios y Cotizaciones perdió 2,166 puntos en la jornada, por lo que se ubicó en 45,225.8 unidades. Esto suma dos días de pérdidas consecutivas para el índice posterior a la victoria del candidato Trump. Este desplome se vio acentuado por la depreciación del tipo de cambio frente al dólar. Un tipo de cambio mayor le resta atractivo a las inversiones de extranjeros en acciones locales, pues el rendimiento se ve reducido al convertir los activos en dólares. Página 4 de 6

5 Si se calcula en dólares, el mercado mexicano es el que sufrió el día jueves 10 de noviembre la peor caída, respecto a 94 bolsas globales que son monitoreadas por Bloomerg. Comisión Reguladora de Energía liberará gasolinas primero en el norte del país Las primeras entidades en tener precios de gasolina que dependan de libre mercado en 2017 son Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, informó María del Pilar Palacios, jefa de unidad de políticas de transformación industrial de la Comisión. La Comisión publicó un comunicado donde se informa que antes del 31 de diciembre se tendrá un cronograma que indique cuándo y cuáles zonas entrarán a este esquema libre. Las razones para liberar los precios de las gasolinas en la zona norte del país es la cercanía con Estados Unidos y la facilidad para importar, otro punto que motiva la liberalización en el norte del país es la infraestructura de transporte tanto de ductos como de carreteras. Uno de los obstáculos identificados por Pablo González, Presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, es que sólo existe una marca de combustible. De acuerdo con el Presidente, aún si se pudieran conseguir otras marcas éstas tendrían que almacenarse y distribuirse con la infraestructura de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Indicadores macroeconómicos de coyuntura Durante la semana del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2016, se dieron a conocer los siguientes indicadores, mostrando, los resultados más relevantes: Página 5 de 6

6 Estimación del PIB tercer trimestre 2016 Estimación del PIB INEGI estimó que el PIB tuvo un incremento real anual de 2.0% en el tercer trimestre de 2016, inferior al observado en el tercer trimestre de 2015 de 2.66%. Indicador Agregado de Tendencia (IAT), Indicador Agregado de Tendencia (IAT) El IAT del sector comercio (58.6) y manufacturero (54.1) avanzó en octubre respecto al mes anterior. Mientras que se contrajo el sector de construcción (53.2). Indicador de Confianza Empresarial (ICE), Indicador de Confianza Empresarial (ICE) El ICE en los sectores manufactureros, construcción y comercio se deterioró respecto al año anterior. Inversión Fija Bruta, 2016 Inversión Fija Bruta La inversión fija bruta tuvo un aumento real anual de 1.27%. Destaca que el comportamiento de sus elementos fue heterogéneo. Fuente: Elaborado con información de CEFP e INEGI. Página 6 de 6