ALQUIBER QUALITY, S.A. calle del Almendro, Fuenlabrada

Transcripción

1 ALQUIBER QUALITY, S.A. calle del Almendro, Fuenlabrada Fuenlabrada, 25 de octubre de 2018 Alquiber Quality, S.A. en adelante Alquiber, la Sociedad o el Emisor ), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil MAB), pone en conocimiento del mercado la siguiente información: - Evolución de los negocios: enero junio de Informe de revisión limitada emitido por el auditor de cuentas de la Sociedad. - Estados financieros intermedios correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Atentamente, Marianela Acebes Moreno Consejera Delegada 1

2 Evolución de los Negocios: Enero-Junio 2018 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS)

3 INDICE 1. Resumen ejecutivo 2. Hechos destacados: Enero-Octubre Anexo: Cuenta de Pérdidas y Ganancias intermedia: Enero-Junio 2018 Balance a 30 de Junio

4 1. Resumen ejecutivo Cuenta de Pérdidas y Ganancias intermedia resumida: Enero-Junio 2018 cifras en miles ) Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 Variación Ingresos ,28% Ingresos Alquileres ,15% Ingresos Vehículo de Ocasión ,56% EBITDA ,71% Gastos Financieros ,82% Beneficio Neto ,00% Gastos no recurrentes* 366 Beneficio Neto Comparable sin gastos no recurrentes) ,01% * Gastos relativos a la salida al MAB y relacionados con la ampliación de capital previa a la salida al MAB Durante los primeros seis meses del ejercicio Alquiber Quality ha registrado incrementos significativos en la mayoría de partidas de la cuenta de resultados. Los Ingresos crecen por encima del 24% hasta los 18,9M, impulsados por el buen comportamiento en el área de Renting Flexible 84,6% de las ventas), la cual crece un 31,2% hasta los 16M. Dicho incremento viene impulsado por el aumento de la flota de vehículos. El buen comportamiento del área de Renting Flexible compensa el comportamiento más estable del área de Venta de Vehículos de Ocasión 15,4% de las ventas) que registra un leve descenso -3,6%) afectado por la venta de gamas de vehículos de tamaño pequeño que generan menos ingresos. El EBITDA beneficio operativo) crece cerca del 25% hasta los 9,9 M. La mejora en la estructura de gastos que la Compañía ha llevado a cabo en el semestre explica el mayor incremento de EBITDA respecto al de los Ingresos, aún con una mayor plantilla media en el periodo 104 en el 1S2017 vs. 111 en 1S2018). La partida de Gastos Financieros refleja la financiación requerida para poder aumentar la flota de vehículos. Si comparamos el dato respecto a la cifra de Ingresos vemos que se minora en un 0,24% con respecto al mismo periodo de 2017, como consecuencia de una mejores condiciones de financiación. El Beneficio Neto se ve afectado por los 366 miles de gastos no recurrentes relativos a la salida al MAB y relacionados con la ampliación de capital previa a dicha salida de la compañía en julio del Sin considerar dicho impacto el Beneficio Neto Comparable se incrementa en un 13% hasta 1,2M. 3

5 Balance resumido a 30 de Junio 2018 cifras en miles ) Dic Jun Variación FFPP ,09% Deuda Financiera Neta ,12% cifras en miles ) Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 Variación Flujo de Caja Neto ,79% Capex ,56% El incremento de Fondos Propios refleja el resultado de la ampliación de capital privada por importe 9,3 M previa a la salida al MAB a través del sistema de listing. La Deuda Financiera Neta evoluciona de forma muy favorable +10,1%) respecto al aumento de la actividad de la compañía en el período tras el éxito de la ampliación de capital. La mejora del Flujo de Caja está íntimamente ligada al incremento de ingresos, así como a una mejora en la gestión de los cobros y en el control de gastos. Las inversiones operativas del periodo Capex) corresponden a las adquisiciones de vehículos en el periodo. Indicadores de actividad: Enero-Junio 2018 nº de vehículos Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 Variación Flota neta ,28% Flota 30/06/ ,68% cifras en miles ) Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 Variación Precio medio de compra ,21% Precio medio de venta Ocupación media ,05% 91% 91% 0,00% Durante el primer semestre Alquiber ha crecido en Flota Neta compras menos ventas de vehículos en el periodo) en vehículos, lo cual supone un aumento del 44,3% respecto al ejercicio anterior. Al 30 de junio de 2018, la compañía contaba con una flota viva de vehículos, lo cual entra dentro de la evolución esperada en el primer semestre del ejercicio. 4

6 El precio de compra de los vehículos es un 3,2% superior al de 2017, debido a la incorporación de nuevos productos que ayudarán a la compañía diferenciarse de la competencia. En contraposición, los precios de venta han disminuido debido a la venta durante el ejercicio de vehículos pequeños que hacen que la facturación a cierre del semestre haya disminuido respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Continuando con sus estándares de calidad y servicio excelente, Alquiber mantiene la ocupación de Alquileres al mismo nivel que el primer semestre de Hechos destacados del 2018 Junio 2018 La compañía cerró con éxito una ampliación de capital de 9,3 M, previa al listing de sus acciones en el MAB en el Segmento de Empresas en Expansión, lo que supone un valor total de la compañía de 32,3 M. Julio 2018 A la oferta acudieron más de 40 inversores cualificados, nacionales e internacionales. Una oferta que generó mucho apetito entre la base inversora, recibiendo muestras de interés por encima de los 25 M, equivalente a 2,7 veces la oferta. Con fecha 3 de julio el Comité de Coordinación e Incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil MAB) remitió al Consejo de Administración el informe de evaluación favorable para que Alquiber comenzara a cotizar en el mercado a través del sistema de fixing. El valor de referencia para cada una de sus acciones fue de 5,75. La compañía inició su cotización en el MAB Empresas en Expansión el día 11 de julio de 2018 toque de campana). Bankinter dirigió la estructuración y colocación de la oferta y posterior listing en el MAB, entidad que actúa asimismo como proveedor de liquidez. Deloitte actúa como Asesor Registrado y Baker & Mckenzie como asesor legal de Alquiber, mientras que IR Capital gestiona la Relación con Inversores y Comunicación Corporativa. Septiembre 2018 Apertura de la primera delegación en Galicia. Alquiber elige Vigo como referente para su crecimiento en Galicia. Situada en el Polígono Industrial A Granxa Porriño), la nueva sede tiene metros cuadrados destinados a prestar el servicio de Renting Flexible a empresas en las distintas modalidades de vehículos industriales de que dispone la compañía. 5

7 3. Anexo Cuenta de Pérdidas y Ganancias del periodo Enero-Junio

8 Balance a 30 de Junio ACTIVO 7

9 Balance a 30 de Junio 2018 PASIVO 8

10 Para más información: Departamento de Relación con Inversores y Accionistas Cori Pellicer inversores@alquiber.es Tel.:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 \ FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS El Consejo de Administración de Alquiber Quality, S.A. formula los Estados Financieros Intermedios correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de Fuenlabrada Madrid), a 1 O de octubre de 2018 El C ejo de Administración 39 { D.Migu el Acebes Acebes..-.le us Carlos Jiménez López en rep ésentación de Solopa, S.L.U.) Vocal. Eduardo Ajuria Fernández Vocal D ª Marianela Acebes Moreno Vocal D. José Ramón Calvo Criado Vocal D. Alfonso Martín Murcháraz Vocal l l l \ l