Montevideo, 16 de setiembre de 2016

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1 Montevideo, 16 de setiembre de 2016 GIF Gerencia de Información INFORMACION REFERIDA HASTA LA SEMANA INMEDIATA ANTERIOR IMPORTANTE: La reproducción total o parcial de la información contenida en esta publicación es libre, bajo condición de indicar la fuente

2 Información al 10 de setiembre de 2016 BOVINOS Faena 2% menor a la registrada en el mismo período del año anterior OVINOS 17% inferior a la alcanzada en igual lapso del año anterior PORCINOS 3% menor a igual fecha del año anterior EN PIE BOVINO Precios EN PRE-DRESSING BOVINO CUARTA BALANZA BOVINO PRECIO DEL CORDERO EN GANCHO DE CARNICERÍA CON IMPUESTOS INCLUIDOS SECTOR CÁRNICO Exportación 5% Inferior en dólares respecto a mismo período del año anterior CARNE BOVINA 3% Inferior en dólares respecto a mismo período del año anterior 9% Superior en dólares respecto a mismo período del año anterior CARNE OVINA 19% Inferior en dólares respecto a mismo período del año anterior 9% Inferior en volumen peso canal respecto a mismo período del año anterior Negocios Concertados INDICE DE PRECIOS - EXPORTACIÓN VOLUMEN Montevideo, 16 de setiembre de

3 del 1 de enero al 10 de setiembre de FAENA - Establecimientos habilitados a nivel nacional 1.1. BOVINOS El volumen faenado en establecimientos habilitados a nivel nacional es cabezas, correspondiendo un 50% a vacas y un 48% a novillos Gráfica 1 FAENA DE BOVINOS al 10 de setiembre de cada año Vacas Novillos Total 2016 FAENA DE BOVINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS 2016* SETIEMBRE* % SETIEMBRE* % VAQUILLONAS , ,2 VACA 6 D , ,0 VACAS , ,2 VACAS , ,4 NOVILLITOS , ,6 NOVILLO JOVEN , ,4 NOVILLO 6 D , ,3 NOVILLOS , ,2 NOVILLOS , ,5 TERNEROS , ,7 TOROS , , , ,0 * Cifras primarias ** Cifras al 10 de setiembre de cada año 3

4 del 1 de enero al 10 de setiembre de FAENA - Establecimientos habilitados a nivel nacional 1.2. OVINOS El número de cabezas faenado en establecimientos habilitados a nivel nacional es cabezas, significando las ovejas un 28%, los capones un 14% y los corderos 52% del total. Gráfica 2 FAENA DE OVINOS al 10 de setiembre de cada año FAENA DE OVINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS 2016* SETIEMBRE* % SETIEMBRE* % OVEJAS , ,4 CAPONES , ,1 CORDEROS , ,5 BORREGOS , ,6 CARNEROS , , , ,0 * Cifras primarias ** Cifras al 10 de setiembre de cada año 4

5 del 1 de enero al 10 de setiembre de FAENA - Establecimientos habilitados a nivel nacional 1.3. PORCINOS La faena de porcinos en establecimientos habilitados a nivel nacional es cabezas, representando los cerdos un 86% Gráfica 3 FAENA DE PORCINOS al 10 de setiembre de cada año Cerdos Lechones Total 2016 FAENA DE PORCINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS 2016* SETIEMBRE* % SETIEMBRE* % CERDOS , ,3 LECHONES , , , ,0 * Cifras primarias ** Cifras al 10 de setiembre de cada año 5

6 4 al 10 de setiembre de PRECIOS 2.1. DE HACIENDAS BOVINAS EN PIE (Puesto 1) Novillos gordos de más de 380 kgs., vacas gordas de más de 370 kgs. y vaquillonas gordas, de razas carniceras y sus cruzas, puestos en Frigoríficos, valor contado *, informados por establecimientos de faena habilitados a nivel nacional. Porcentaje de cabezas incluídas sobre el total de cabezas informadas 95,1% de novillos, 86,0% de vacas y 99,0% de vaquillonas. NOVILLO GORDO 0,8% 1,773 1,788 Año anterior 1,997 VACA GORDA 2,4% 1,436 1,472 Año anterior 1,647 VAQUILLONA GORDA 1,4% 1,664 1,688 Año anterior 1,836 * Los valores "contado" se obtuvieron deflactando los valores corrientes informados por los frigoríficos utilizando las tasas que aplica el BROU para la Industria Frigorífica por el plazo de pago de cada una de las operaciones consideradas. ** Porcentaje de cobertura de la información: 98,1% novillos gordos 97,2% vacas gordas 83,9% vaquillonas Novillos gordos Vacas gordas Vaquillonas gordas Medidas de posición Mediana Modo 1,7186 1,6600 1,4433 1,4600 1,5921 1,5800 Medidas de dispersión Coeficiente de variación 9,94% 6,84% 12,51% Desviación estándar 0,1763 0,0982 0,2081 Gráfica 4 DISTRIBUCION DE FRECUENCIA NOVILLOS EN PIE Miles de kgs. en pie 2500 Total de kg.en pie: Nº de cabezas: VACAS EN PIE Miles de kgs. en pie Total de kg.en pie: Nº de cabezas: ,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,76 1,80 1,84 1,88 1,92 1,96 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40 2,44 2,48 en pie 0 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,39 1,43 1,47 1,51 1,55 1,59 1,63 1,67 en pie 6

7 4 al 10 de setiembre de PRECIOS 2.2. DE HACIENDAS BOVINAS EQUIVALENTES EN PRE-DRESSING (Puesto 3) Se obtiene como cociente entre el precio promedio en pie y el rendimiento promedio en pre-dressing. NOVILLO GORDO 0,8% 2,972 2,996 VACA GORDA 2,6% 2,555 2,624 VAQUILLONA GORDA 1,3% 2,825 2,866 Rendimientos pre-dressing utilizados en la obtención del precio equivalente Novillos gordos Vacas gordas Vaquillonas gordas 59,66% 56,20% 58,91% 59,67% 56,10% 58,89% Porcentaje de cobertura del rendimiento de pre-dressing, calculado sobre el total de kilos en pie Novillos gordos 97,4% Vacas gordas 94,0% Vaquillonas 88,9% 98,5% 97,1% 93,6% 7

8 4 al 10 de setiembre de PRECIOS 2.3. DE HACIENDAS BOVINAS EN CUARTA BALANZA (Puesto 4) Novillos de más de 380 kgs., vacas de más de 370 kgs. y vaquillonas, de razas carniceras y sus cruzas, puestos en Frigoríficos, valor contado *, informados por establecimientos de faena habilitados a nivel nacional. NOVILLO GORDO 0,7% 3,267 3,290 Año anterior 3,687 VACA GORDA 2,6% 2,818 2,893 Año anterior 3,278 VAQUILLONA GORDA 2,0% Año anterior 3,126 3,191 3,461 * Los valores "contado" se obtuvieron deflactando los valores corrientes informados por los frigoríficos utilizando las tasas que aplica el BROU para la Industria Frigorífica por el plazo de pago de cada una de las operaciones consideradas. Rendimientos en cuarta balanza de las operaciones pactadas a pagar en el concepto "segunda balanza" Novillos gordos Vacas gordas Vaquillonas gordas 54,21% 54,40% 96,4% 51,16% 51,04% 96,9% 53,46% 53,32% 92,1%, Participaciones de las operaciones pactadas en 4ª balanza sobre el total, calculadas en kilos en pie 94,7% 97,7% 91,4% Año anterior 95,5% 91,2% 81,0% Novillos gordos Vacas gordas Vaquillonas gordas Mediana 2,9608 Medidas de Posición Modo 3,1371 3,0800 8,71% 2,7830 2,7400 4,46% 2,9400 Coeficiente de Variación 10,67% Medidas de Dispersión Desviación Estándar 0,2845 0,1257 0,3336 Gráfica 5 DISTRIBUCION DE FRECUENCIA NOVILLOS EN CUARTA BALANZA VACAS EN CUARTA BALANZA Miles de kgs. en 4ta. balanza Total de Kg. en 4ta Bza.: Nº de cabezas: Miles de kgs. en 4ta. balanza Total de kg. en 4ta.Bza.: Nº de cabezas: ,85 2,91 2,97 3,03 3,09 3,15 3,21 3,27 3,33 3,39 3,45 3,51 3,57 3,63 3,69 3,75 3,81 3,87 3,93 3,99 4,05 4,11 4,17 4,23 4,29 4,35 4,41 en 4ta. balanza 0 2,57 2,63 2,69 2,75 2,81 2,87 2,93 2,99 3,05 3,11 en 4ta. balanza 8

9 4 al 10 de setiembre de PRECIOS 2.4. DE HACIENDAS OVINAS EN GANCHO Corderos de más de 13 kilos - peso canal Valor contado* - Puesto en frigorífico CORDERO 0,2% Año anterior 3,463 3,470 4,029 Año anterior Rendimiento en gancho 46,28% 46,92% 44,51% Porcentaje de cobertura** 89,5% 90,2% 89,1% * Los valores "contado" se obtuvieron deflactando los valores corrientes informados por los frigoríficos utilizando las tasas que aplica el BROU para la Industria frigorífica por el plazo de pago de cada una de las operaciones consideradas. ** Se calcula como cociente entre las cabezas de corderos de más de 13 kgs. peso canal y cuyo precio se pactó en gancho, sobre el total de la faena de corderos. Gráfica 6 DISTRIBUCION DE FRECUENCIA CORDEROS EN GANCHO Miles de kgs. en gancho Total de kg. en 4ta.Bza.: Nº de Cabezas: 9, ,32 3,38 3,44 3,50 3,56 3,62 3,68 en gancho 9

10 4 al 10 de setiembre de PRECIOS 2.5 EN GANCHO DE CARNICERIA (con impuestos incluidos) RANGO ($/kg) MAX. MIN. $/kg PROM. USD/kg PROM. MEDIA RES NOVILLO 123,10 110,00 114,48 3,92 MEDIA RES VACA 112,90 97,90 101,06 3,46 CARCASA DE CORDERO 173,80 150,00 157,36 5,39 MEDIA RES NOVILLO/VACA Vaca 16% 112,38 3,85 Participación porcentual: (Media res) Novillo 84% Porcentaje de variación del precio promedio ponderado respecto a la semana anterior ($/kg): Media res Novillo Vaca Novillo/Vaca 0,51% 0,96% 2,00% Gráfica 7 EVOLUCION SEMANAL DE LA MEDIA RES DE NOVILLO 5,0 en gancho de carnicería (impuestos incluidos) 4,5 4,0 3,5 E F M A M J J A S O N D Nota: Los precios que se informan de novillo y vaca corresponden a la media res completa. Los datos surgen de la Declaración Jurada de Abasto semanal presentada por los establecimientos habilitados a nivel nacional y operadores para el mercado interno con destino a Montevideo y Canelones. 10

11 del 1 de enero al 10 de setiembre de EXPORTACIÓN 3.1. SECTOR CARNICO Las exportaciones de carnes, menudencias, productos cárnicos y subproductos, suman millones de dólares. Los ingresos obtenidos por carne bovina representan un 85% del total embarcado en el sector cárnico, mientras que la participación de la carne ovina es de 2% EXPORTACIONES DE CARNES, MENUDENCIAS, PRODUCTOS CÁRNICOS Y SUBPRODUCTOS. VOLUMEN FISICO E IMPORTE * PRODUCTO 01/01/2016 AL 10/09/2016 VOLUMEN % IMPORTE (Cifras en tons. peso embarque y miles de dólares) 01/01/ AL 10/09/ % VOLUMEN % IMPORTE % CARNE BOVINA , , , ,72 CARNE OVINA , , , ,65 CARNE EQUINA , , , ,44 CARNE PORCINA CARNE DE AVE , , , ,44 CARNE DE CONEJO CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR 86 0, , , ,07 MENUDENCIAS PRODUCTO CARNICO GENERICO , , , ,52 SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE , , , ,38 SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL , , , ,83 SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO , , , ,76 PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL 262 0, , , ,19 GENERAL , , , ,00 Nota: Datos actualizados según el nuevo sistema de Códigos de Carnes, Menudencias, Productos Cárnicos y Subproductos EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA Y OVINA - VOLUMEN E INGRESO PROMEDIO PRODUCTO CARNE BOVINA 01/01/2016 AL 10/09/2016 PESO CANAL INGRESO PROMEDIO (Cifras en tons. peso canal y dólares por ton. peso canal) 01/01/ AL 10/09/ INGRESO PESO CANAL PROMEDIO CARNE OVINA *Cifras procesadas el Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo. 11

12 del 1 de enero al 10 de setiembre de EXPORTACIÓN SECTOR CARNICO POR DESTINO Del Sector Cárnico, CHINA es el principal destino con 409 millones de dólares, un 36% del total exportado, le sigue UE y NAFTA con 23% y 18% respectivamente. Gráfica 8 OTROS DEST. 6% SUIZA 1% I. CANARIAS 2% 7% ISRAEL 8% EXPORTACIONES SECTOR CARNICO - POR DESTINO al 10 de setiembre de cada año - % de valor CHINA 36% 2016 CHINA 34% NAFTA 18% UE 22% OTROS DEST. 8% SUIZA 1% I. CANARIAS 2% 8% ISRAEL 7% NAFTA 20% UE 20% EXPORTACIONES SECTOR CARNICO - POR DESTINO al 10 de setiembre de cada año - miles de dólares USA, % DESTINO AÑO 2016* AÑO REPUBLICA POPULAR CHINA ,8% ,6% UNION EUROPEA ,6% ,3% NAFTA ,8% ,5% ESTADOS UNIDOS ,8% ,9% CANADA ,0% ,4% MEXICO ,1% ,2% ISRAEL ,0% ,0% ,8% ,2% BRASIL ,0% ,7% CHILE ,7% ,0% VENEZUELA ,2% ARGENTINA ,1% ,3% PARAGUAY 542 0,0% 710 0,1% ISLAS CANARIAS ,9% ,8% SUIZA ,1% ,3% OTROS DESTINOS ,9% ,2% % % MENUDENCIAS POR DESTINO Gráfica 9 100% 83,4% 80,2% EXPORTACIONES DE MENUDENCIAS POR DESTINO al 10 de setiembre de cada año - % de valor 50% 0% 8,4% 9,1% 3,0% 3,9% 2,2% 1,7% 0,4% 0,2% 0,3% 1,3% 2,8% 3,0% CHINA FED. RUSA ISRAEL PERÚ U.E. OTROS

13 del 1 de enero al 10 de setiembre de CARNE BOVINA 3. EXPORTACIÓN Análisis por destino en volumen peso canal Las exportaciones de carne bovina, expresadas en peso con hueso, ascienden a toneladas. Los principales compradores de este producto, tomados como bloques económicos o países individuales, son en orden de importancia, Rep. Popular de China, Nafta, Union Europea, Israel y Mercosur concentrando el 92% del total exportado Gráfica 10 I. CANARIAS 1% SUIZA 1% 5% ISRAEL 8% OTROS DEST. 6% U.E. 13% EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO al 10 de setiembre de cada año 2016 CHINA 44% NAFTA 22% NAFTA 24% U.E. 12% ISRAEL 7% Participación porcentual sobre volumen peso canal I. CANARIAS 1% 6% SUIZA 1% OTROS DEST. 8% CHINA 41% DESTINO (en tons. Peso canal) SETIEMBRE* REPÚBLICA POPULAR CHINA NAFTA ESTADOS UNIDOS CANADÁ MÉXICO UNION EUROPEA ISRAEL BRASIL CHILE ISLAS CANARIAS SUIZA VENEZUELA OTROS DESTINOS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO * SETIEMBRE* *Cifras procesadas el Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo. 13

14 del 1 de enero al 10 de setiembre de EXPORTACIÓN 3.3. CARNE BOVINA Análisis por destino en dólares USA Las exportaciones de carne bovina, ascienden a 976 millones de dólares. Las divisas generadas por los países que conforman Unión Europea, Nafta y Mercosur, junto con República Popular China e Israel representan el 92% del total exportado en dólares. Gráfica 11 EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO al 10 de setiembre de cada año 40% 30% 20% 10% 0% 34% 32% 23% 21% 23% 21% 8% 9% 5% 7% 6% 5% 2% 2% 1% 1% CHINA U.E. NAFTA ISRAEL I. CANARIAS SUIZA OTROS DEST Participación porcentual sobre importes en dólares USA DESTINO REPÚBLICA POPULAR CHINA ESTADOS UNIDOS CANADÁ MÉXICO BRASIL ISLAS CANARIAS OTROS DESTINOS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO (miles de dólares USA) 2016* SETIEMBRE* UNION EUROPEA NAFTA ISRAEL SUIZA CHILE VENEZUELA SETIEMBRE* *Cifras procesadas el Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo. 14

15 del 1 de enero al 10 de setiembre de EXPORTACIÓN 3.4. CARNE OVINA Análisis por destino en volumen peso canal Las exportaciones de carne ovina, expresadas en peso con hueso, ascienden a toneladas. Los principales compradores de este producto son, en orden de importancia Mercosur, Union Europea y China concentrando el 98% del total exportado. Gráfica 12 CHINA 18% OTROS DEST. 2% UE 19% EXPORTACIONES DE CARNE OVINA POR DESTINO al 10 de setiembre de cada año % OTROS DEST. 6% CHINA 11% UE 22% 61% Participación porcentual sobre volumen peso canal EXPORTACIONES DE CARNE OVINA - POR DESTINO DESTINO BRASIL UNION EUROPEA REPÚBLICA POPULAR CHINA OTROS DESTINOS (en tons. peso canal) 2016* SETIEMBRE* SETIEMBRE* *Cifras procesadas el Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo. 15

16 del 1 de enero al 10 de setiembre de EXPORTACIÓN 3.3. CARNE OVINA Análisis por destino en dólares USA Las exportaciones de carne ovina, ascienden a 26 millones de dólares. Las divisas generadas por los países que conforman Mercosur junto con Unión Europea y China representan el 98% del total exportado en dólares. Gráfica % 80% 60% 40% 20% 0% EXPORTACIONES DE CARNE OVINA POR DESTINO al 10 de setiembre de cada año 73,4% 70,9% 17,2% 18,8% 7,5% 6,6% 1,9% 3,7% U.E. CHINA OTROS DEST Participación porcentual sobre importes en dólares USA EXPORTACIONES DE CARNE OVINA - POR DESTINO DESTINO 2016* SETIEMBRE* (miles de dólares USA) SETIEMBRE* BRASIL UNION EUROPEA REPÚBLICA POPULAR CHINA OTROS DESTINOS *Cifras procesadas el Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo. 16

17 4 al 10 de setiembre de CONCERTACIÓN DE NEGOCIOS 4.1. INDICE DE PRECIOS - EXPORTACION El "Indice INAC de Precios de Exportación Concertados" (*), correspondiente a cortes del trasero sin hueso, en la semana finalizada el es: - 4,4% inferior respecto al valor registrado al 1 de enero de ,6% inferior respecto al valor de la misma semana del año (*) Base: semana al = 100 Gráfica INDICE DE PRECIOS CONCERTADOS CARNE BOVINA: CORTES DEL TRASERO S/H BASE: Semana al = ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO MOVIL POND. CANASTA PRODUCTOS SEMANA AL INDICE 03-Ene ,0 05-Ene Ene- 03-Ene ,2 101,4 97,2 12-Set- 101,6 27-Ago Set ,1 93,3 10-Set ,9 17

18 4 al 10 de setiembre de CONCERTACIÓN DE NEGOCIOS 4.2. VOLUMEN El volumen acumulado de negocios de exportación concertados al respecto al volumen acumulado a fecha similar del año anterior es superior 8,1% para carne bovina refrigerada y 11,6% superior para carne bovina elaborada. Gráfica INDICE DE VOLUMENES CONCERTADOS CARNE BOVINA REFRIGERADA Y ELABORADA INDICE ACUMULADO SEMANAL = ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC INDICE ACUMULADO SEMANAL 2016 REFRIGERADA ELABORADA SEMANA INDICE REFRIGERADA INDICE ELABORADA 12-Set- 10-Set ,0 100,0 108,1 111,6 18