VII ESTUDIO D&O MARSH 2014

Transcripción

1 VII ESTUDIO D&O MARSH 2014 EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES, CONSEJEROS Y DIRECTIVOS José María Elguero Madrid, 12 de Junio 2015

2 Evolución del seguro de D&O en España ( ) 14 Pólizas, 14 Clientes 28 Exclusiones Pólizas 6 Exclusiones Gastos de Defensa 4 Coberturas 23 Gastos cubiertos 15 Coberturas 2 Grupos de Asegurados 19 Clases de Asegurados

3 Una imagen del seguro de D&O en 2014 El valor del seguro de administradores y consejeros Encuesta a administradores y directivos con seguro de D&O, con más de tres años de antigüedad Atraer y retener talento Organizar los recursos de la empresa en función de los riesgos Gestionar la sociedad evitando la aversión al riesgo Responder a las exigencias de los clientes Reducir ciertas partidas de gastos, evitando la inmovilización de recursos Resarcir a la sociedad de los perjuicios causados por sus administradores Contribuir a la eficiencia en la gestión de los riesgos corporativos Cumplir con principios de Buen Gobierno Corporativo

4 Una imagen del seguro de D&O en 2014 Contratación de seguros por Comunidad Autónoma millones de euros recaudados por el seguro español en (- 2,8%) Casi el 50% de las nuevas pólizas de D&O se contratan en Madrid y Cataluña La mitad de las Comunidades Autónomas crecen en cuota de mercado

5 Una imagen del seguro de D&O en 2014 Contratación del seguro de D&O por tipo de empresa Apertura del seguro a pymes y micropymes (+12%) España es el país europeo en el que más pymes tienen seguro de D&O El 43% de las nuevas pólizas corresponden al sector Industrial y el 44% al sector Servicios

6 Una imagen del seguro de D&O en 2014 Qué seguros compran las empresas españolas? D&O es la sexta modalidad de seguro contratada por las empresas españolas Sube un nivel respecto al año pasado, superando a la R. Medioambiental

7 Capacidad y dimensión del mercado español Capacidad más que suficiente Capacidad general de 515 millones de euros y máxima de 620 millones Aumenta la capacidad respecto al año anterior Capacidad disponible elevada y suficiente, incluyendo las sociedades cotizadas en el IBEX 35

8 Capacidad y dimensión del mercado español Dimension del mercado español frente al europeo España es el decimocuarto mercado de seguros del mundo y el sexto en Europa (*) El desarrollo del seguro de D&O se produce: UK: 70`s Francia: 1973 Suiza: 1982 Italia: 1985 España: 1990 Portugal: 1994 En el seguro de D&O, España ocupa el quinto puesto en una muestra de países europeos (*) Sigma 3/2014 Swiss Re, World Insurance

9 Capacidad y dimensión del mercado español Dimension del mercado español frente al latinoamericano El seguro de D&O se encuentra en pleno desarrollo en Latinoamérica El mercado latinoamericano movió mio. euros en responsabilidad civil en 2013 Recauda 142 millones de euros, casi lo mismo que España en 2012 España recauda en D&O 12,7 millones de euros más que toda Latinoamérica Brasil, México y Colombia son los motores de D&O en Latinoamérica

10 Radiografía del Cliente

11 Evolución de primas y límites en las renovaciones Aumentos y reducciones de primas y límites Modificaciones en los límites El 4,67% de los clientes aumentó el límite contratado. El 7% de los clientes redujo el límite asegurado debido a la necesidad de reducir el coste del seguro. Modificaciones en la prima El 7,88% de los clientes aumentó su prima en 2013, debido a su mala situación financiera. El 24,65% de los clientes redujo la prima, debido a la situación de mercado blando. 10

12 Escenario del seguro de D&O en 2014 Benchmark de límites (IBEX 35): millones de euros contratados Las empresas del IBEX 35 aumentan el límite medio contratado en 5 millones de euros (de 106 a 111 mio.) El IBEX 35 ha comprado 175 millones de euros más de límite en su conjunto El 30% del IBEX aumentó el límite contratado

13 Escenario del seguro de D&O en 2014 Distribución y Servicios / Alimentación y Bebidas El sector Distribución y Servicios compra un límite medio de casi 50 millones de euros. El de Alimentación y Bebidas un límite medio de 19 millones, 2 menos que hace dos años

14 Escenario del seguro de D&O en 2014 Instituciones Financieras / Comunicación e Internet Las Instituciones Financieras contratan un límite medio de más de 101 millones de euros Aumenta el límite medio en 28 millones El sector de las Comunicaciones e Internet ha contratado un límite medio de 81 millones Aumenta el límite medio en 56 millones

15 Escenario del seguro de D&O en 2014 Construcción / Energía e Infraestructuras El sector de la Construcción aumenta el límite contratado en casi 50 millones, hasta situarse en los 130,7 millones El sector de Energía e Infraestructuras aumenta el límite medio de 99 a 164,3 millones de euros

16 El mercado de D&O en España en 2014 Primas Volumen total de primas: millones de euros Caída del 2,8% ( millones de euros) Caída de los seguros de vida, no-vida y responsabilidad civil 5,46% del PIB (Turismo 10,2%; Construcción 8,1%; Hostelería 7%; Agropecuario 3%) 12 June 2015

17 El mercado de D&O en España en 2014 Primas euros (+ 6,19%) 9 millones de euros nuevos D&O representa el 11,44% del total del seguro de responsabilidad civil Las primas de D&O se han quintuplicado en los últimos 10 años 12 June 2015

18 El mercado de D&O en España en 2014 Primas La prima media se reduce en casi un 21% El 3% de los clientes tuvo problemas de liquidez para pagar la prima El 5% solicitó fraccionar el pago El 10% se retrasó en el pago El 99,5% de las primas está en manos de 30 aseguradoras 12 June 2015

19 El mercado de D&O en España en 2014 Pólizas Crecimiento de más del 34% 49 pólizas cada día laborable nuevos clientes en 2014 Casi una de cada dos pólizas nuevas proceden de pymes Construcción ha continuado contratando, siendo el tercer grupo, seguido de las Instituciones Financieras

20 El mercado de D&O en España en 2014 Siniestralidad del mercado (promedios porcentuales) Siniestralidad media del 34% (-21,3%) Incidencia de las tasas judiciales, especialmente en procedimientos civiles Menos reclamaciones, de menor cuantía Menor actividad de riesgo en las empresas (inversiones, salidas a Bolsa) Gestión social del D&O más defensiva 12 June 2015

21 El mercado de D&O en España en 2014 Reclamaciones a directivos Casi el 70% de las reclamaciones se dirigen nominadamente a un cargo o persona Las reclamaciones colectivas se producen preferentemente en empresas pequeñas El CEO sigue siendo la figura más reclamada, pero aumentan las reclamaciones al CFO y a directivos concretos 12 June 2015

22 El mercado de D&O en España en 2014 Procedencia de las reclamaciones según el reclamante Las reclamaciones procedentes de los empleados se reducen en 10 puntos porcentuales Aumentan las reclamaciones de los acreedores en casi un 18% Los accionistas son el primer grupo reclamante y basan sus demandas en: Delitos societarios Administración desleal Inversiones erróneas Sobreprecios Pasividad en la gestión Gestión que deriva en insolvencia 12 June 2015

23 El mercado de D&O en España en 2014 Reclamaciones por sectores Las entidades financieras siguen a la cabeza de las reclamaciones Construcción y sector Inmobiliario continúan recibiendo casi 1 de cada 4 reclamaciones, aunque bajan 8 puntos El sector Servicios comienza a incrementar el número de reclamaciones que recibe Las ONG`s y entidades non profit entran como grupo propio con un 3,5% 12 June 2015

24 El mercado de D&O en España en 2014 Reclamaciones según vía y jurisdicción utilizada La complejidad de las reclamaciones a los D&O`s hace que en 3 de cada 4 casos se acuda a la vía judicial Los Juzgados de lo Mercantil han pasado de un plazo medio de 20,3 meses en 2009 a 39,3 meses en 2014 para dictar sentencia El 41% de las reclamaciones contra los D&O`s se presenta en vía penal

25 El mercado de D&O en España en 2014 Tipo de acción ejercitada para demandar al directivo El 81% de las acciones por deudas sociales condenan al administrador, frente al 57% en las acciones individuales Aunque el número de reclamaciones presentadas como acción social es muy bajo (6,8%) el porcentaje de condenas al administrador es demoledor (75%) Casi en el 80% de los casos, la forma jurídica de la sociedad demandada es la anónima

26 MUCHAS GRACIAS!