Estudio de Banda Ancha en Perú

Transcripción

1 Alfredo Magan Research Analyst Federico Amprimo Research and Consulting Manager Estudio de Banda Ancha en Perú Octubre 2006 Se muestran las cifras a Junio Copyright 2006 IDC Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

2 Centros de Investigación de IDC E.E.U.U. Argentina Brasil Canadá Chile Colombia México Perú Venezuela Austria República Checa Finlandia Francia Alemania Italia Noruega España Polonia Dinamarca Rusia Suiza Suecia Turquía Australia China Hong Kong India Indonesia Israel Japón Korea Malasia Nueva Zelanda Nigeria Filipinas Singapur Sudáfrica Taiwan Tailandia

3 Metodología El estudio del Barómetro es el resultado de extensas entrevistas realizadas a los principales proveedores de acceso a Internet en Perú. Para la selección se considera la importancia de los proveedores desde el punto de vista de los ingresos al por menor, cantidad de cuentas/líneas (conexiones) y permanencia en el mercado Peruano Se entrevistaron 14 proveedores de los 16 proveedores que brindan servicio de acceso a Internet de los distintos tipos de conexiones Otras Investigaciones IDC y fuentes secundarias

4 Proveedores de Acceso a Internet - Colaboradores Red Científica Peruana Infoductos Impsat Millicom Optical IP Comsat Telmex Wi-Net Digital Way Americatel Gilat To Home Perú Equant Star Global Com Terra Networks Telefónica del Perú

5 Definiciones Banda Ancha Conexión permanente ( always on ) Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 kbps. Internet Universo Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona) ISP Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores

6 Período A Diciembre 2005 A Marzo 2006 A Junio 2006 Líneas dedicadas a Internet 3,337 3,575 3,788 ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 348, , ,211 Satélite 1,167 1,314 1,530 Total 352, , ,529 Crecimiento 5.7% Crecimiento 8.2%

7 Tendencias en países de la región: Caso Chile (Miles) Chile Conexiones de Banda Ancha Crecimiento: 12% Penetración de Banda Ancha por cada 100 habitantes: 6% Dic-02 Dic-03 Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06

8 Penetración Banda Ancha en Latinoamérica 1.5% 2.6% Se estima que en Latinoamérica se superan los 6 millones de conexiones de 6% Banda Ancha España: 7% 2.7% Korea: 27%

9 2500 Estudio de Banda Ancha Perú Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado Se incluyen todas las velocidades Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem , , , % 320,000 Gran Empresa 280,000 89% 240,000 Hogar Total: 3,788 Conexiones 200, , ,000 A Jun. 06 Hogar/Individual Pequeña empresa [1-99] Mediana empresa [ ] Gran empresa [+250] Gobierno Educación 80,000 40, , A Jun. 06 Total: 398,209 Conexiones Líneas Dedicadas a Internet tienen mayor demanda en Grandes Empresas, mientras que la tecnologías ADSL, Cable Módem e Inalámbrico Fijo predominan notablemente en el segmento Hogar.

10 Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Líneas Dedicadas a Internet % 3, % 450, , , , , , , ,000 ADSL + Inal. Fijo + Cable Módem 122, % 275, % ,000 0 A Junio A Junio 2006 Lima Fuera de Lima Las conexiones fuera de Lima van incrementándose. En Lima se concentran la mayor cantidad de conexiones en Perú. El 69% de conexiones Banda Ancha se encuentran en Lima.

11 Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica Número de conexiones & Penetración por departamento Penetración de Banda Ancha en el Perú 1.5% Región Lima Penetración (%) 3.2% Conex. 279,366 Tumbes Tacna Arequipa 1.8% 1.7% 5,038 19,375 Piura La Libertad 1.3% Moquegua 1.3% 2,047 Lambayeque Junín Lambayeque Ica 1.1% 1.0% 11,679 6,978 La Libertad Anchash Piura Ancash Tumbes 1.0% 0.8% 0.6% 16,475 8,002 1,229 Junín 0.6% 6,643 Lima Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes. Total población: 27,219,264 69% de conexiones de banda ancha en el Perú Ica Arequipa Moquegua Tacna Penetración Más de 1.0% Entre 0.6% y 1.0% Menos de 0.6%

12 Distribución Total de conexiones por tecnologías Se incluyen todas las velocidades 350, , , , % 379, , , , , % -7.7% 5.9% 50, ,849 4,123 3,337 4,473 15,532 3,575 3,788 4,830 14,332 A Dic. '05 A Mar. '06 A Jun. '06 ADSL Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Mientras las conexiones de ADSL e Inalámbrico Fijo aumentaron en 8.9% y 8.0% respectivamente durante el último trimestre comparando con el primer trimestre del presente año, las Líneas Dedicadas a Internet crecieron 5.9%

13 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 13.2% Distribución de Líneas Dedicadas a Internet por velocidades de Bajada 20.0% 32.1% 23.9% Se incluyen todas las velocidades 10.8% 3.2% 21.7% 36.8% A Mar. 06 A Jun % 12.1% Migración de la banda <= a 160Kbps a las bandas superiores Total a Jun. 06: 3,788 conexiones <= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y Las conexiones con velocidad de bajada entre 256 Kbps y 512 Kbps son las más utilizadas en el mercado de Perú. Seguidas por las conexiones entre 512 Kbps y 1Mbps y las superiores a 1Mbps.

14 Distribución de ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem por velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades 60% 50% 40% 30% 20% 49.9% 23.5% 21.8% 43.2% 31.6% 17.7% 10% 0% 4.6% 3.3% 0.2% A Mar. 06 A Jun % Total a Jun. 06: 398,211 conexiones <= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más Las conexiones con velocidad de bajada entre 160 y 256 Kbps predominan ante el resto de velocidades. Siguiendo la tendencia notamos notamos una migración de la banda de 160 a 256 Kbps a la banda de 256k a 512 Kbps

15 Pronóstico Unidades 500, , , ,622 Perú Conexiones Banda Ancha ,821 28% 403, , , ,000 - Dic-05 Mar-06 Jun-06 Dic-06

16 Banda Ancha en PYMES

17 Banda Ancha en PYMES Principales razones de adopción de Banda Ancha en las PYMES en el Perú: Presencia en Internet (Web Site) Transacciones de negocios a través de Internet Pago de impuestos (Sunat) Contacto con sus clientes y proveedores Búsqueda de información (investigación) Mejoramiento de la economía Negocios de Internet (cabinas de Internet) Verificación de morosidad crediticia

18 Banda Ancha en PYMES Principales aplicaciones las cuales utilizan las PYMES sobre tecnología Banda Ancha a Internet: Correo electrónico Mensajería instantánea Transacciones bancarias y comerciales VoIP (Call Centers) Por un lado, podemos observar interés por parte de un grupo de PYMES que conoce los diferentes beneficios que les puede brindar el tener una conexión Banda Ancha a Internet. Por otro lado, existen varias PYMES que necesitarían ser capacitadas para hacer uso efectivo de esta nueva tecnología

19 Resumen de los Resultados

20 Resumen En el segundo trimestre 2006 se sumaron 30 mil conexiones al mercado de Banda Ancha respecto al primer trimestre del presente año El mercado experimentó un crecimiento de 8.2% en conexiones entre el período marzo 2006 y junio 2006 Continua el segmento de Grandes Empresas con la mayor demanda de Líneas Dedicadas a Internet, mientras que el segmento Hogar representa el 89% de las conexiones ADSL, inalámbrico fijo y Cable Módem El 69% de conexiones Banda Ancha se encuentra dentro Lima. Fuera de Lima se espera un crecimiento importante de conexiones durante el 2007

21 Resumen Las conexiones de ADSL e Inalámbrico Fijo, aumentaron en 9% y 8% respectivamente, mientras que Cable Módem continua disminuyendo en un 7% respecto al último trimestre. Por otro lado es importante mencionar la adopción de esta tecnología en algunos departamentos del sur en el Perú. En cuanto a las Líneas Dedicadas a Internet, el segundo trimestre del año crecieron en 5.9% en comparación al primer trimestre del mismo En Perú, la penetración de conexiones de tecnología de Banda Ancha a Internet por cada 100 habitantes ha alcanzado una tasa de 1.5% La penetración de Banda Ancha en Lima entre el número de habitantes en el último trimestre fue 3.2%, siendo la más alta, seguida por los departamentos de Tacna, Arequipa, La Libertad, Moquegua, Lambayeque, Ica y Piura los cuales presentan penetraciones superiores al 1.0%

22 Resumen Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 27%, mientras que la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, la mayor a nivel mundial Se espera alcanzar a diciembre del 2006 unas 450,000 conexiones de Internet con tecnología de Banda Ancha debido al crecimiento acelerado en la adopción de la tecnología ADSL En los próximos años, se espera un importante incremento del uso de las tecnologías inalámbricas (WLL, MMDS, LMDS, otros) para acceder a Internet Banda Ancha tanto en Lima como en los departamentos del interior del país

23 Agradecemos la colaboración de los diferentes proveedores de acceso a Internet para la elaboración del estudio

24 Alfredo Magan Research Analyst Federico Amprimo Research and Consulting Manager Estudio de Banda Ancha en Perú Octubre 2006 Se muestran las cifras a Junio Copyright 2006 IDC Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.