ANÁLISIS DEL MERCADO DE ZAPATOS DE TENIS EN PERÚ

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Juan José Sosa Gutiérrez
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1 PROECUADOR OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN LIMA PERU ANÁLISIS DEL MERCADO DE ZAPATOS DE TENIS EN PERÚ Elaborado por: Mauricio Torres Cargo: Jefe de OCE Fecha: 20/05/2016 Antecedentes El mercado de zapatos deportivos para tenis y otras disciplinas ha ido creciendo en el Perú gracias a la rentabilidad que obtienen las empresas dedicadas a este giro. La variedad y disponibilidad de producto es impresionante en cadenas de retail, sin embargo se puede observar producto importado así como producto local. Entre enero y septiembre del, importaron 25.4 millones de pares de zapatillas a nivel nacional, cuyo valor de importación fue de USD 227 millones, según reportó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Son siete las marcas que concentran el 58% del monto importado del calzado deportivo. Las firmas que se imponen en el mercado local son: Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse, Reebok y Vans. Cabe indicar que las zapatillas provienen de China (64.8%), Vietnam (12.3%) e Indonesia (7.4%), siendo las principales empresas importadoras: Adidas Chile Sucursal Perú, Empresas Comerciales y Equiperu, las que agrupan más del 31%. Desarrollo En el Perú se está incrementando la rotación de zapatillas deportivas importadas y de tenis en las perchas de cadenas y locales de zapatos, en los nueve primeros meses del sólo las zapatillas tuvieron un crecimiento del 7% respecto del 2014 en el mismo periodo. Cabe indicar que entre el periodo mencionado se importó un total de 54.5 millones de pares de calzado valorizados en USD 287 millones, lo que significa un crecimiento de 5% en comparación al año anterior. Según el análisis del de la partida 6404 en importaciones, el 85.18% de importaciones se lo llevan dos países, China y Vietnam. Ecuador se encuentra en el 5to. lugar con un peso sobre las importaciones del 1.09%. 1

2 Tabla 1. Importaciones de la Partida 6404, año PAÍS CHINA 107, % 7, % VIETNAM 29, % 1, % INDONESIA 12, % % BRASIL 5, % % ECUADOR 1, % % INDIA 1, % % CAMBOYA % % BANGLADESH % % ESPAÑA % % MALASIA % % OTROS % 10, % TOTAL 160, % 10, % La subpartida de zapatos de tenis tiene un peso de importaciones de 4.41% respecto del total. Tabla 2. Importaciones de la Partida 6404, año SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO 152, % 9, % CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES 7, % % CALZADO DE DEPORTE % % CALZADO CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CUERO NATURAL O REGENERADO % 1 0.0% TOTAL 160, % 10, % Dentro de la Subpartida CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES, la participación ecuatoriana pesa el 24,065% del total de importaciones. El primer país es China con 42.65%. Tres países hacen el 81.85% de las importaciones en esta subpartida. 2

3 Tabla 3. Importaciones de la Subpartida , año PAÍS CHINA 3, % % ECUADOR 1, % % BRASIL 1, % % VIETNAM % % INDONESIA % % INDIA % % REPUBLICA DOMINICANA % % TAILANDIA % 0 0.0% PAKISTAN % 0 0.0% CAMBOYA 0 0.0% 0 0.0% TAIWAN (FORMOSA) 0 0.0% 0 0.0% TOTAL 7, % % Existen 52 empresas importadoras de la subpartida , 6 de ellas hacen el 80.95% del total importado en el. Las 3 más grandes sumando 61.11% son: 1. VENUS PERUANA S.A.C. 2. CALZADOS AZALEIA PERU S.A 3. KS DEPOR S.A. 3

4 Tabla 4. Subpartida , año RUC RAZON SOCIAL VENUS PERUANA S.A.C. 1, % % CALZADOS AZALEIA PERU S.A 1, % % KS DEPOR S.A. 1, % % DASS PERU CALZADOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS S.A.C. - DASS PERU % % KNUP INTERNACIONAL S.A.C % % INTERSPORT S.A.C % % ODESSA FOOTWEAR S.A.C % % QILOO INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA % % GROUP KNUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GROUP KNUP S.A.C % % IMPORTACIONES & EXPORTACIONES SUNTEC SAC % % I-RUN SPORT S.A.C % % SPONDYLUS IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA % % JEGUI INTERNACIONAL S.A.C % % INTERNACIONAL FRAT SAC % % CORPORACION NIGTHFOX SAC % % OTROS % % TOTAL 7, % % Canales de Distribución y Promoción de Imagen La competencia es alta. Valores agregados como venta online y entrega gratuita funcionan en algunos sectores de Lima y las ciudades importantes en el Perú. Mucho productores locales tienen ventas en mercados como EEUU y Europa. Las cadenas de retail siguen siendo las mejores vitrinas de exhibición para los cambios de temporada y el consumidor está acostumbrado a encontrar ofertas de fin de semana. Proyecciones estimadas por las cadenas de retail, estiman que crecerán 4% hasta el

5 Las marcas de zapatillas deportivas y tenis que se encuentran comúnmente en las cadenas de retail son: Adidas Asics Brooks Columbia Haglöfs Inov-8 Joma K-Swiss Kalenji Mizuno New Balance Newton Nike On Running Puma Reebok Salomon Saucony Scott Skechers Under Armour Zoot Conclusiones El mercado peruano es competitivo, la gran cantidad de acuerdos comerciales permiten al productor peruano penetrar en otros mercados internacionales con facilidad, así mismo mantienen un share importante para el consumo domestico. 5

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