+ $ COMPOSICIÓN Y EMPLEO CONSUMO. 3 pares/año 6 pares/año

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2 COMPOSICIÓN Y EMPLEO Composición: 5,578 empresas (95% Pymes). Empleo: 60 mil empleos directos (100 mil considerando la informalidad). FABRICACIÓN NACIONAL CONSUMO Estimado: 120 Millones de pares Nacional: 50 millones de pares Importado: 70 millones de pares 3 pares/año 6 pares/año + $ 12 pares /año (Botas) MERCADO: El principal vendedor a Colombia es China el cual acapara el 50% del mercado interno. 1 Principal línea de calzado: Deportivo, representa mas del 40% de la producción y ventas nacionales. De enero a diciembre 2011, la producción y ventas totales registraron un crecimiento del 17.7% Otras líneas de producción: Botas, Casual dama y caballero, Zapatilla Sintética, Calzado para niño. PRINCIPALES COSTOS DE PRODUCCIÓN Materias primas 54% Remuneraciones 16% Fuente: DIAN, Cálculos Dirección de Estudios Sectoriales, ACICAM, Confecamaras, Cámara de Comercio de Medellín y Bogotá.

3 DESCRICPION DEL SECTOR Cadena del Cuero, Calzado y Marroquinería; Clasificación de las empresas por tamaño TAMAÑO Fabricantes % Part. Comerciantes Var Microempresa 5,222 94% 27,806 97% Pequeña 287 4% 818 3% Mediana 53 1% 118 0% Grande 16 1% 19 0% Total cadena 5, % 28, % Fuente: Confecamaras, Cámara de Comercio de Bogotá y Cámara de Comercio de Medellín. Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM PARTICIPACIÓN 2 Empresas de la Cadena de Cuero, Calzado y Marroquinería, Participación % por subsector de actividad SUBSECTOR DE ACTIVIDAD No. Empresas % Part. Cuero 484 8,7% Marroquinería 1, ,6% Calzado 3,482 62,4% Prendas de Vestir 70 1,3% Insumos y Componentes 193 3,5% Artesanías 35 0,6% Total cadena 5, % Fuente: Confecamaras, Cámara de Comercio de Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales- ACICAM.

4 IMPORTACIONES 2012: Las compras externas de calzado y sus partes mostraron importantes crecimientos: China 74% $ 5.42* Vietnam 186% $ 2.33* Ecuador 15% $22.39* * Precio promedio en USD) Evolución de las importaciones de cuero, marroquinería, calzado y sus partes Enero a Octubre del 2010 al 2012 en US$CIF CAPITULO Var Cuero % Marroquinería % Marroquinería en US$CIF* % Marroquinería en unidades* % Calzado y sus partes % Calzado en US$CIF % Calzado en numero de pares % Partes de Calzado % Total cadena % *Se excluyen las unidades en Kilogramos Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios sectoriales; ACICAM. Las importaciones mantendrán una tendencia de crecimiento dado los bajos costos que representan los precios de importación. Este mismo efecto se observará en la importaciones de marroquinería y sus partes. EXPORTACIONES 2 Evolución de las exportaciones de cuero, calzado y marroquinería Enero a Octubre del 2010 al 2012 en US$FOB CAPITULO Var Cuero % Marroquinería % Marroquinería en US$FOB* % Marroquinería en unidades* % Calzado y sus partes % Calzado en US$FOB % Calzado en numero de pares % Partes de Calzado % Total cadena % *Se excluyen las unidades en Kilogramos Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios sectoriales; ACICAM. Las exportaciones mantendrán un escenario plano con variaciones incipientes.

5 COLOMBIA: IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO 66,376,151 pares México esta exento del pago de aranceles, derivado del acuerdo comercial que tiene firmado con este país sudamericano Aranceles aplicados a México Partida Colombia 6401 Impermeable Ex Sintético Ex Cuero Ex Textil Ex Los demás Ex. COLOMBIA Impermeable 6402 Sintético 6403 Cuero 6404 Textil 6405 Los Demás P. Prom. Pares China $2.64 $4.86 $20.56 $5.43 $2.65 $ ,986,302 Ecuador $3.98 $0.99 $9.74 $3.53 /0 $3.86 7,082,081 3 Brasil $9.95 $4.62 $29.32 $13.76 $20.18 $7.36 4,128,052 Vietnam $11.65 $22.25 $25.68 $20.39 $36.81 $ ,869,268 Panamá $4.59 $6.96 $20.22 $11.93 $53.90 $ ,564,065 Indonesia /0 $15.54 $25.04 $18.21 /0 $ ,356,0 46 Perú $4.29 $5.07 $29.94 $4.40 $7.57 $4.84 1,0 49,439 Hong Kong $2.42 $1.84 $23.52 $2.14 $6.44 $ ,700 Estados Unidos $10.45 $5.83 $55.63 $12.58 $10.35 $ ,212 China seguirá siendo el principal proveedor de calzado para Colombia. México necesita realizar ajustes para tener presencia en el calzado sintético, cuero, y textil, buscando competir en segmentos de mayor valor agregado, ya que se enfrenta a una competencia de precios con respeto a China, Brasil y Vietnam México $10.41 $4.83 $24.79 $18.56 $ $ ,188 India /0 $18.56 $28.03 $5.24 $13.61 $ ,765 Tailandia /0 $22.78 $30.67 $24.36 $5.42 $ ,622 Chile $8.60 $18.50 $28.61 /0 /0 $ ,038 Camboya /0 $26.24 $27.80 $27.63 /0 $ ,803 Italia $3.82 $6.73 $71.85 $59.21 $49.84 $ ,378

6 BALANZA COMERCIAL: México - Colombia México: Importaciones de Colombia, 2011 México: Importaciones de Colombia, 2012 Fracción Valor Pares Precio Promedio Fracción Valor Pares Precio Promedio Variación 2012/ $103,568 2,059 $ $158,549 14,981 $ $222,502 34,598 $ $46,725 7,310 $ $3,661, ,863 $ $1,771, ,321 $ $382,763 42,430 $ $115,555 11,671 $ $2, $ $ $ $4,372, ,023 $13.37 $2,093, ,349 $14.91 México disminuyó las importaciones de calzado, tanto en valor como en número de pares. Los precios promedio del calzado de cuero y textil presentaron un aumento de 2% y 1.% respectivamente. 4 México: Exportaciones a Colombia, 2011 México: Exportaciones a Colombia, 2012 Fracción Valor Pares Precio Promedio FRACCION VALOR CANTIDAD PARES Precio Promedio Variación 2012/ $68,223 37,571 $ $29,052 33,095 $ $392,762 93,639 $ $595,475 88,110 $ $1,596,355 72,244 $ $2,820, ,805 $ $125,110 9,408 $ $242,902 18,478 $ $2, $ $22,422 1,700 $ $2,185, ,883 $10.27 $3,710, ,188 $14.43 México disminuyó las exportaciones de calzado impermeable y sintético, sin embargo el precio promedio de las mismas presentó un aumento de 2.56% y 2.26% respectivamente. México sigue teniendo ventajas competitivas en el calzado de piel donde se registraron los principales incrementos tanto en volumen como en precio. En este mismo segmento, México está exportando a Colombia a precios promedio menores que Brasil, Vietnam, Indonesia, India, Tailandia, Perú y Chile.

7 PERSPECTIVAS: Mercado en Colombia Previsión de ventas de calzado por categoría: VOLUMEN 000 unidades Niño 10,017 10, , , , ,850.2 Caballero 11, , , , , ,486.0 Caballero no deporbvo 7, , , , , ,311.7 Caballero deporbvo 3, , , , , ,174.3 Dama 21, , , , , ,250.5 Dama no deporbvo 18, , , , , ,809.0 Dama deporbvo 3, , , , , ,441.4 Calzado 49, , , , , , Las ventas de calzado en pares presentarán una tendencias de crecimiento anual del 1.55%, reflejado en un aumento acumulado para el periodo del 6.22%. Previsión de ventas de calzado por categoría: VALOR $ billones Niño Caballero , , , ,152.4 Caballero no deportivo Caballero deportivo Dama 1, , , , , ,738.4 Dama no deportivo 1, , , , , ,495.3 Dama deportivo Calzado 2, , , , , ,349.3 Fuente: Euromonitor Las ventas en valor presentarán un aumento anual del 3.0%, que a su vez significa un aumento acumulado para el periodo del 10.52%

8 PERSPECTIVAS: Mercado en Colombia Previsión de ventas de calzado por categoría: % Volumen de Crecimiento % volumen crecimiento 2015/ /16 CAGR 2011/16 Total Niño Caballero Caballero no deportivo Caballero deportivo Dama Dama no deportivo Dama deportivo Calzado Previsión de ventas de calzado por categoría: % Valor de Crecimiento % constante valor crecimiento 2011/16 CAGR 2011/16 Total Niño Caballero Caballero no deportivo Caballero deportivo Dama Dama no deportivo Dama deportivo Calzado Fuente: Euromonitor

9 IMPORTACIONES DE CALZADO EN SUDAMÉRICA PARES, 2011 Colombia presenta un mercado atractivo en volumen de calzado sintético y textil respecto a sus contrapartes como Chile, Perú, Brasil y Ecuador. En calzado de cuero, Colombia representa un atractivo para México para competir en segmentos de mayor valor agregado. De los más de 5 millones de pares que importa Colombia, México cubre aproximadamente el 2% de estas importaciones, aún con precios promedio más bajos. PAISES Los Impermeable 6402 Sintético 6403 Cuero 6404 Textil Demás Pares Totales CHILE 2,483,537 44,296,506 21,406,794 15,611,508 4,162,761 87,961,106 COLOMBIA 5,434,550 36,675,933 5,635,087 18,263, ,793 66,376,151 PERU 1,755,528 20,131,101 3,254,382 8,727, ,628 34,330,029 BRASIL 1,555,233 13,372,755 5,009,016 9,666,847 4,387,152 33,991,003 ECUADOR 173,518 4,753,711 1,647,924 2,202, ,077 9,178,782 11,408, ,236,408 36,959,606 54,478,489 9,785, ,837,071 7 Importación de pares por país, ,991,003 9,178,782 50,000,000 45,000,000 40,000,000 34,330,029 87,961,106 CHILE COLOMBIA 35,000,000 30,000, Impermeable 6402 Sintético 66,376,151 PERU BRASIL 25,000,000 20,000, Cuero 6404 Textil ECUADOR 15,000, Los Demás 10,000,000 5,000,000 Fuente: DATASUR 0 CHILE COLOMBIA PERU BRASIL ECUADOR

10 Análisis de Inteligencia realizado por Prospecta, Centro de Innovación y Competitividad Julio 2013