Oportunidades Comerciales en Japón

Transcripción

1 Oportunidades Comerciales en Japón Lic. Javier Rebatta Nieto Inteligencia de Mercados Febrero de 2009

2 Contenido 1. Japón hoy 2. Comercio de Japón con el Mundo. 3. Relaciones Comerciales entre Perú y Japón. 4. Perfil del consumidor japonés. 5. Oportunidades comerciales. 6. Régimen arancelario.

3 1. Japón hoy Lic. Javier Rebatta Nieto Inteligencia de Mercados Febrero de 2009

4 Japón hoy Es la segunda mayor economía del mundo. La crisis mundial ha llegado a Japón. Se ha declarado en recesión. Tuvo los 3 últimos trimestres del 2008 con variaciones negativas del PBI. Se espera una caída del PBI en el Se anunció un paquete para reactivar la economía por US$ 520 mil millones. (1/3 de lo destinado por EEUU y cerca de 17 veces las exportaciones peruanas).

5 Japón hoy Elevada deuda externa. Envejecimiento de la población. Baja tasa de natalidad. Incorporación de la mujer a la fuerza laboral. Integración de inmigrantes en la fuerza laboral.

6 Japón hoy Principales medidas en Japón US$ 21.6 mil millones (4% del total) será invertido en pago directo a las familias. Familias con 4 personas recibirán US$ 600. Recorte en el pago de peaje en las autopistas. Descuento de impuestos en los prestamos para las viviendas. El Primer Ministro Taro Aso al anunciar el paquete dijo que la economía esta experimentando una violenta tormenta vista solo una vez cada 100 años.

7 Japón hoy

8 Japón hoy

9 Japón hoy Indicador Valor Ranking Economía Segunda del Mundo Población total 128 millones de habitantes Esperanza de vida 81 años Población urbana (%) 65.8 % PBI per cápita US$ 35,300 Exportaciones US$ 782 mil millones Importaciones US$ 762 mil millones

10 2. Comercio de Japón con el Mundo Lic. Javier Rebatta Nieto Inteligencia de Mercados Febrero de 2009

11 Comercio de Japón con el mundo Balanza Comercial de Japón por Países Millones de Dólares Americanos Enero - Diciembre Rango Proveedor Var.% Var.% 07/06 08/07 1 Estados Unidos 77,462 72,724 59, Hong Kong 34,896 37,445 38, Corea del Sur 22,939 27,014 29, Taiwan 23,762 25,025 24, El Mundo -- 67,658 92,054 20, China -25,715-18,564-18, Indonesia -16,755-17,415-19, Qatar -13,334-15,123-24, Australia -15,435-16,992-30, Emiratos Arabes -25,517-24,289-35, Arabia Saudita -32,547-28,676-42, Source of data: Japan Customs

12 Comercio de Japón con el mundo Principales Importaciones Japonesas por Capítulos (HS2) (Millones de dólares) Nº HS2 Descripción US$ 2008 Part. % Part. % Var.% /07 -- El Mundo , Combustibles Minerales (Petroleo) 266, Confecciones tejido plano 12, Confecciones de punto 11, Pescado y moluscos 11, Madera y derivados 11, Muebles de madera y otros 6, Calzado y afines 4, Frutas 2, Hortalizas 1, Café, té y especias 1, Cacao y preparaciones Source of data: Japan Customs

13 Comercio de Japón con el mundo Principales Proveedores a Japón (Millones de dólares) Rango País US$ 2008 Part.% Part.% Var.% /07 -- El Mundo , China 143, Estados Unidos 77, Arabia Saudita 50, Australia 47, Emiratos Arabes 46, Brasil 8, Chile 7, México 3, Perú 2, Argentina Colombia Ecuador Source of data: Japan Customs

14 Comercio de Japón con el mundo Importaciones Japoneses de Frutas (HS2 08) por Proveedor (Millones de dólares) Rango País US$ 2008 Part.% Part.% Var.% 08/07 -- El Mundo -- 2, Filipinas Estados Unidos Nueva Zelanda México China Chile Sudáfrica Canadá Corea del Sur Australia Ecuador Perú Brasil Colombia Source of data: Japan Customs

15 3. Relaciones Comerciales Perú - Japón Lic. Javier Rebatta Nieto Inteligencia de Mercados Febrero de 2009

16 Balanza Comercial Perú - Japón (Millones de US$ FOB) Balanza Comercial 2008: US$ 712 millones 5to destino de las exportaciones peruanas 2,500 2,000 1,853 1,500 1,000 1, Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

17 Exportaciones Tradicionales a Japón (Millones de US$ FOB) Producto Var % Cobre 1, , Zinc Harina de pescado Plata Refinada Plomo Hierro Derivados Cafe Aceite de pescado Total 2, ,

18 Exportaciones No Tradicionales a Japón (Millones de US$ FOB) Sector Var. % Pesquero Sidero - Metalúrgico Agropecuario Textil - Confecciones Quimico Varios (Inc. Joyería) Minería no metálica Pieles y cueros Metal - Mecánico Maderas y papeles Total

19 Productos No Tradicional destinados a Japón Sector Pesquero (Millones de dólares) Producto Var.% Pota congelada Huevera de pescado congelado Filete congelado de anguila Locos congelados Pota conservada Sector Sidero Metalúrgico (Millones de dólares) Producto Var.% Zinc sin alear Aleaciones de aluminio Bismuto en agujas Barras de aleaciones de aluminio Aleaciones de zinc

20 Productos No Tradicional destinados a Japón Sector Agropecuario (Millones de dólares) Producto Var.% Banano fresco Espárrago congelado Frutas congeladas Maiz gigante de Cusco Espárrago fresco Muciílago de semilla de tara Sector Textil Confecciones (Millones de dólares) Producto Var.% Pelo fino cardado Camisas de algodón Sueteres de pelo fino Hilados de lana Polos de algodón Sueteres de algodón Fuente: SUNAT. Elaboración: Lic. Javier PROMPERU Rebatta Nieto. Inteligencia de Mercados.

21 Comercio Potencial entre Perú y Japón (Millones de US$) Producto Comercio Japón importa Perú exporta al potencial desde Perú mundo Japón del mundo Camisetas de algodón para damas ,080.6 Café sin tostar Camisas de algodón Blusas de algodón Legumbres y hortalizas y mezclas Pota congelada Placas de polimeros de propileno Sueteres y similares ,417.6 Fuente: Comtrade - CCI. Lic. Elaboración: Javier Rebatta PROMPERU Nieto. Inteligencia de Mercados.

22 Comercio Potencial entre Perú y Japón (Millones de US$) Producto Comercio Japón importa Perú exporta al potencial desde Perú mundo Japón del mundo Joyería de metales preciosos ,220.2 Espárragos frescos y refrigerados Pota preparada Langostinos ,741.8 Madera aserrada Paprika Mango fresco Palta fresca

23 Principales Proveedores de Productos demandados por Japón 2008 Banano Fresco (Millones de dólares) Rango Proveedor 2008 Part.% Var.% Mundo Filipinas Ecuador Taiwan Perú México Otros Café sin descafeinar ni tostar (Millones de dólares) Rango Proveedor 2008 Part.% Var.% Mundo 1, Colombia Brasil Guatemala Indonesia Vietnam Perú Otros

24 Principales Proveedores de Productos demandados por Japón 2008 Paprika (Millones de dólares) Rango Proveedor 2008 Part.% Var.% Mundo China España Chile Corea del Sur Tailandia Perú Otros Joyería de plata (Millones de dólares) Rango Proveedor 2008 Part.% Var.% Mundo Estados Unidos Tailandia Italia China Francia Perú Otros

25 Principales Proveedores de Productos demandados por Japón 2008 Polos de algodón (Millones de dólares) Rango Proveedor 2008 Part.% Var.% Mundo 1, China 1, Tailandia Vietnam Estados Unidos Italia Perú Otros Camisas de algodón (Millones de dólares) Rango Proveedor 2008 Part.% Var.% Mundo China Vietnam Italia Indonesia Turquía Perú Otros

26 Principales Proveedores de Productos demandados por Japón 2008 Blusas de algodón (Millones de dólares) Rango Proveedor 2008 Part.% Var.% Mundo China Italia Corea del Sur Vietnam Estados Unidos Perú Otros Sueteres de alpaca (Millones de dólares) Rango Proveedor 2008 Part.% Var.% Mundo China Italia Perú Rumania Francia Otros

27 4. Perfil del Consumidor Lic. Javier Rebatta Nieto Inteligencia de Mercados Febrero de 2009

28 Perfil del consumidor japonés Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en alimentos frescos. Reconocimiento de marca. Importancia a la presentación del producto Todo entra por los ojos. Importancia al empaque como al contenido. Influenciado por el estilo y la imagen.

29 Perfil del consumidor japonés Gasto promedio mensual del consumidor japonés. (2 ó más personas por familia 2007).

30 Perfil del consumidor japonés Alimentos que prefieren Prioridad a la salud antes que el sabor. Ejemplo: Caramelos de algas (Productos de bajas calorías, sin azúcar). Alimentos más seguros y confiables. Ejemplo: Certificados por seguridad y confiabilidad. Auténtico y natural. Ejemplo: Jugos, caramelos, cápsulas de maca. (Los que utilizan aditivos de origen natural y son funcionales).

31 Perfil del consumidor japonés Presentación de productos

32 Perfil del consumidor japonés Confecciones Ropa ligera, que no pese. Hechura a mano. Cuidado con las tallas, los japoneses tienen una contextura diferente a la peruana, europea o norteamericana. Menos sintético, mas fibras naturales Se podría intentar asociar el algodón con los Andes. Ejemplo: Andes cotton.

33 Perfil del consumidor japonés Vivienda tipo Espacios reducidos. Áreas de m 2. Optimización de espacios.

34 Perfil del consumidor japonés Comunidad Peruana en Japón. Atención con la comunidad peruana en Japón como mercado potencial. (Mercados nostálgicos). El sueldo promedio de los Peruanos (dekaseguis) es de US$ 3,500.0 mensuales por trabajos de operarios en su mayoría. 4ta comunidad más grande de Peruanos en el extranjero. Adquieren productos peruanos en tiendas exclusivas para la comunidad latina.

35 5. Oportunidades Comerciales Lic. Javier Rebatta Nieto Inteligencia de Mercados Febrero de 2009

36 Oportunidades comerciales A g r o i n d u s t r i a Frutas y hortalizas frescas (uvas, cítricos, lúcuma, palta, mango, espárragos, limón). Productos orgánicos (café, cacao, banano). Aves y derivados. Productos naturales (maíz morado, camu camu, maca, sacha inchi). Carnes rojas (cerdo y vacuno). Granos andinos (quinua, kiwicha). Pisco.

37 Oportunidades comerciales A g r o i n d u s t r i a Empresarios están analizando la forma de ingresar a Japón: Rocoto Ají amarillo Caihua Papas andinas. Maíz morado.

38 Oportunidades comerciales Pesquero Pescados (atún), langostinos, filete de anguila, pota y crustáceos congelados. Harina de pota. Madera Pisos de madera. Químico Materias colorantes (páprika, cochinilla). Joyería Joyería de plata.

39 Oportunidades comerciales Confecciones Prendas y complementos de pelos finos (camélidos: alpaca y vicuña) (incluyendo abrigos). Prendas de fibras naturales (camisas, blusas, suéteres en algodón pyma). Textil hogar (alfombras de pelos finos).

40 Oportunidades comerciales Turismo En el año 2007, los jubilados japoneses fueron 24 millones de personas, segmento cuyo gasto de consumo por viaje oscila entre US$ 4,300.0 a US$ 5, Preocupación por seguridad personal, calidad del servicio y conectividad aérea.

41 Oportunidades comerciales Gastronomía La cocina peruana goza de muy buena reputación. La gastronomía puede abrir camino para el ingreso de ingredientes oriundos de Perú. Adaptación al paladar japonés.

42 Ferias Comerciales Mas de 96 mil visitantes en 4 días de exhibición dentro de un ambiente de 29 mil metros cuadrados y 2,400 expositores.

43 Ferias Comerciales Ferias

44 6. Perfil Arancelario Lic. Javier Rebatta Nieto Inteligencia de Mercados Febrero de 2009

45 Perfil Arancelario de Japón Las tarifas arancelarias rigen desde el 1º de enero de * Confecciones de algodón: Producto Arancel General Arancel Perú Polos con bordados o figuras 16.8% 10.9% Polos sin bordados o figuras 14.0% 10.9% Otros Polos de algodón 11.2% 7.4% Camisas con bordados o figuras 16.8% 10.9% Camisas sin bordados o figuras 14.0% 10.9% Otras Camisas de algodón 11.2% 7.4% Blusas con bordados o figuras 16.8% 10.9% Blusas sin bordados o figuras 14.0% 9.1% Arancel Cero Singapur, México, Malasia, Chile, Tailandia, Indonesia, Brunei, ASEAN, Filipinas + LDC Otras Blusas de algodón 11.2% 7.4%

46 Perfil Arancelario de Japón Las tarifas arancelarias rigen desde el 1º de enero de * Confecciones de alpaca o pelo fino: Producto Arancel General Arancel Perú Suéteres con bordados, encajes o figuras 16.8% 10.9% Suéteres sin bordados, encajes o figuras 14.0% 10.9% Chales, pañuelos y bufandas 16.8% 8.4% Vestidos con bordados, encajes o figuras 16.8% 10.9% Vestidos sin bordados, encajes o figuras 14.0% 10.9% Chaquetas con bordados, encajes o figuras 16.8% 10.9% Chaquetas sin bordados, encajes o figuras 14.0% 10.9% Sacos con bordados, encajes o figuras 16.8% 10.9% Arancel Cero Singapur, México, Malasia, Chile, Tailandia, Indonesia, Brunei, ASEAN, Filipinas + LDC Sacos sin bordados, encajes o figuras 14.0% 10.9%

47 Perfil Arancelario de Japón Las tarifas arancelarias rigen desde el 1º de enero de * Agroindustria - Alimentos: Producto Arancel General Arancel Perú Arancel Cero Café sin tostar ni descafeinar 0.0% 0.0% Mundo Banano fresco Variable según periodo de entrada, aplica cuotas para ciertos países. Máximo sin beneficios 50.0%. Mínimo SGP: 10.0% Espárrago congelado 10.0% 6.0% Mango congelado 12.0% 3.6% Espárrago fresco 5.0% 3.0% Camu Camu 20.0% 2.0% Maca gelatinizada. 25.0% 21.3% Singapur, México, Malasia, Chile, Tailandia, Indonesia, Brunei, ASEAN, Filipinas

48 Perfil Arancelario de Japón Las tarifas arancelarias rigen desde el 1º de enero de * Joyería de plata y artesanía: Producto Arancel General Arancel Perú Arancel Cero Joyería de oro 6.6% 2.16% Singapur, México, Tailandia, ASEAN Joyería de plata 6.2% 2.08% LDC (A) Orfebrería de plata 6.6% 0.0% Ocarinas de cerámica 0.0% 0.0% (A) + Malasia, Chile, Indonesia, Brunei y Filipinas. Información adicional: Aduana de Japón.

49 Recomendaciones Estudiar la cultura japonesa. Ser pacientes. Cumplir con las condiciones y requerimientos en los plazos acordados. Antes debemos asegurarnos que podremos cumplir. Participar en ferias y misiones comerciales o prospectivas en este mercado o áreas de influencia.

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