Departamento de Agronegocios

Transcripción

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2 Frutas & Hortalizas frescas Procesados & Conservados Funcionales & Biocomercio Café & Cacao

3 Millones Departamento de Agronegocios 5,000 4,500 4,000 3,500 Total, 4,142 No Tradicional, 3,361 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Tradicional, Crecimiento total de 273% en los últimos 10 años a una tasa promedio anual del 14%. En 2014 exportaciones crecerán por encima de 8%, bordeando los US$ millones, por el buen desempeño de uvas y espárragos frescos y la recuperación en las ventas de café.

4 Proyección de las Agro exportaciones al 2016 Departamento de Agronegocios

5 Perú: Agro exportaciones Tradicionales en el mundo 2013 Valor FOB = US$ 786,532,003 Norteamérica 25% Europa 60% Asia 6% Oceanía 1% Sudamérica 8%

6 Perú: Agro exportaciones NO Tradicionales en el mundo 2013 Valor FOB = US$ 3,154,708,779 Norteamérica 34% Europa 36% Asia 7% Centroamérica y el Caribe 5 % África 1% Oceanía 1% Sudamérica 16%

7 Perú: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en el mundo % Norteamérica: 39.9% Valor FOB US$ 1,736,281,783 Variación 17.4% 18.1 % Europa: 43.3% 9,31 % Asia: 11.1% Centroamérica y el Caribe: 0.9% Sudamérica: 4,1% África: 0.11% Oceanía: 0.6% Departamento de Agronegocios

8 Elementos diferenciadores de nuestra oferta FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Propuesta de valor hacia los mercados Oferta en contra estación de frutas y hortalizas frescas convencionales y orgánicas que cumplen con estándares de calidad de los principales mercados de destino. Leyenda: Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora Departamento de Agronegocios

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10 Perú: Exportaciones de Productos procesados en el mundo 2013 Valor FOB US$ 656,633,099 Norteamérica 25% Europa 29% Asia 5% Centroamérica y el Caribe 13 % África 3% Oceanía 1% Sudamérica 24%

11 Elementos diferenciadores de nuestra oferta PROCESADOS Y CONSERVADOS Propuesta de valor hacia los mercados Diversidad de productos con certificaciones que satisfagan la demanda de los grandes mercados a nivel internacional (procesados) y productos con marcas propias e innovadores con Leyenda: orientación gourmet para pequeños nichos de alto valor (gourmet, specialties). Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora Departamento de Agronegocios

12 Perú: Exportaciones de café en el mundo 2013 Valor FOB US$ 699,880,683 Norteamérica 26% Europa 64% Asia 6% Oceanía 1% Sudamérica 4%

13 Elementos diferenciadores de nuestra oferta CAFÉ Propuesta de valor hacia los mercados Cafés especiales, gourmet, de origen así como orgánicos y con certificaciones sostenibles Leyenda: Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora Departamento de Agronegocios

14 Perú: Exportaciones de cacao en el mundo 2013 Valor FOB US$ 135,019,170 Norteamérica 29% Europa 61% Asia 3% Centroamérica y el Caribe 1 % Oceanía 2% Sudamérica 4%

15 Elementos diferenciadores de nuestra oferta CACAO Y DERIVADOS Propuesta de valor hacia los mercados Productos orgánicos y de origen, principalmente elaborados para el mercado de la confitería y de los alimentos saludables (principalmente para personas con problemas de diabetes), Leyenda: Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora que cuenten con certificación y una buena presentación. Departamento de Agronegocios

16 Perú: Exportaciones de Productos orgánicos en el mundo 2013 Valor FOB US$ 656,633,099 Norteamérica 32% Europa 62% Asia 4% Oceanía 2%

17 Perú: Exportaciones de Quinua en el mundo 2013 Valor FOB US$ 82,203,582 Norteamérica 64% Europa 18% Asia 4% Oceanía 9% Sudamérica 4%

18 Elementos diferenciadores de nuestra oferta FUNCIONALES Y DEL BIOCOMERCIO Propuesta de valor hacia los mercados Capacidad competitiva del país con ingredientes y productos funcionales, desarrollados bajo criterios de ética y sostenibilidad que contribuyan al crecimiento exportador de las empresas, con sellos y certificaciones que demandan los mercados internacionales, respaldados por la marca país y aprovechando Leyenda: Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora la riqueza de la biodiversidad peruana

19 Millones 2,000 1,500 1,000 Perú: Exportaciones de la línea Frutas y Hortalizas Frescas (En millones de dólares) ,8% 1,006 31,7% 1,325 11,6% 1,479 17,4% 1, Var. % promedio 2012/2008 hortalizas : % anual - Var. % promedio 2012/2008 frutas : % anual - Principales productos : Uvas, espárragos, paltas, mangos Departamento de Agronegocios

20 Perú: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en el mundo % Norteamérica: 39.9% Valor FOB US$ 1,736,281,783 Variación 17.4% 18.1 % Europa: 43.3% 9,31 % Asia: 11.1% Centroamérica y el Caribe: 0.9% Sudamérica: 4,1% África: 0.11% Oceanía: 0.6% Departamento de Agronegocios

21 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en Asia (En millones de dólares) Var. Prom% 2009/ % Departamento de Agronegocios

22 Perú: Principales exportaciones de Frutas y Hortalizas en Asia 2013 (En millones de dólares) Uva Esparrago congelado Esparrago fresco Banano Mango congelado Variación de Esparrago fresco 2013/ % Arandanos Palta congelada Fresas NUEVO PRODUCTO: ARANDANOS US$ Millones Departamento de Agronegocios

23 Participación de las exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en Asia 1% Tailandia 12% China 24% Taiwán Vietnam Hong Kong 3% 23% Corea del Sur 8% Japón 18% Variación % Países Var% 2011/2012 China 42% Hong Kong -12,4% Japón -1,3% Tailandia 52% Corea del Sur 31% Taiwán 66% Indonesia -38,3% Vietnam -58,2% Indonesia 3%

24 PERU: Principales mercados de exportación de Frutas y Hortalizas Frescas en Asia (En miles de dólares) Mercados China 6,228 8,094 20,858 32,928 46,849 Hong Kong 21,072 24,399 41,411 50,542 44,274 Japon 14,891 17,340 27,669 34,566 34,117 Tailandia 2,228 1,359 5,162 15,378 23,355 Corea del Sur ,036 11,427 14,989 Taiwan 1,830 3,384 2,779 3,748 6,221 Indonesia 2,908 5,217 12,978 9,282 5,728 Vietnam 2,235 2,742 2,955 5,029 2,100 Países asiáticos más dinámicos Taiwan (66%) Tailandia (52%) Hong Kong + China US$ 91,122,081 Participación: 47% China (42%) Corea del Sur (31%)

25 Perú: Exportaciones de Productos procesados en el mundo 2013 Valor FOB US$ 656,633,099 Norteamérica 25% Europa 29% Asia 5% Centroamérica y el Caribe 13 % África 3% Oceanía 1% Sudamérica 24%

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28 CAPSICUM 28 Departamento de Agronegocios

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30 CAPSICUM Departamento de Agronegocios

31 Evolución de exportaciones totales del género capsicum En los últimos 10 años, exportaciones del género Capsicum aumentaron 7 veces. Crisis en EEUU ( ) impactó menos que la actual crisis en España. Menor demanda de España por efecto de la crisis redujo exportaciones en los últimos años.

32 Mercados Mayor difusión de la gastronomía peruana permitirá mayor demanda de Europa (exc. España). Se espera que a fines de 2014 se permita el ingreso de ajíes y pimientos frescos de invernadero en EEUU. Departamento de Agronegocios

33 Presentaciones - incluyen Departamento de Agronegocios

34 Desarrollo de presentaciones en el mundo Departamento de Agronegocios Ajo y ají picado China Páprika en Polvo Chile Pasta de Rocoto Peruano Chile Mango con Especias Inglaterra Aderezos a base de paprika Canadá Marinado de Páprika Ahumada Canadá Páprika Mercado: Eslovenia Sazonador de Sal y Páprika en Polvo Colombia Mostaza de jalapeño orgánico USA

35 Perú: Exportaciones de café en el mundo 2013 Valor FOB US$ 699,880,683 Norteamérica 26% Europa 64% Asia 6% Oceanía 1% Sudamérica 4%

36 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COSECHA DISPONIBILIDAD

37 Problemas Fitosanitarios 2,860 2,960 3,860 5,380 3,840 2,930 Roya amarilla del café Precio relativo ($/TM) Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agronegocios Promperu Departamento de Agronegocios

38 Café orgánico Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agronegocios Promperu 11% de las exportaciones totales

39 Hemileia vastatrix Berkeley & Broome Departamento de Agronegocios

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41 Perú: Exportaciones de cacao en el mundo 2013 Valor FOB US$ 135,019,170 Norteamérica 29% Europa 61% Asia 3% Centroamérica y el Caribe 1 % Oceanía 2% Sudamérica 4%

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44 Perú: Exportaciones de Productos orgánicos en el mundo 2013 Valor FOB US$ 656,633,099 Norteamérica 32% Europa 62% Asia 4% Oceanía 2%

45 Quinua Chenopodium quinoa W. Kiwicha Amaranthus caudatus L. Cañihua Chenopodium pallidicaule A.

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47 Quinua Chenopodium quinoa W. Fuente: FAO

48 Quinua Chenopodium quinoa W. Fuente: FAO Fuente: FAO

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50 Espárragos frescos 1ro Ranking: Top 10 (US$ miles) Nº País FOB 2013 Participación Mundo 1,162, % 1 Perú 411,827 35% 2 México 265,153 23% 3 USA 146,048 13% 4 Países Bajos 94,809 8% 5 España 54,865 5% 6 Grecia 25,312 2% 7 Alemania 24,902 2% 8 Italia 24,893 2% 9 Francia 24,775 2% 10 Australia 16,251 1% Fuente: Trademap

51 Espárragos conservados 2do Ranking: Top 10 (US$ miles) Nº País FOB 2013 Participación Mundo 348, % 1 China 154,817 44% 2 Perú 149,528 43% 3 Países Bajos 19,239 6% 4 España 9,586 3% 5 Alemania 7,618 2% 6 Francia 3,623 1% 7 Bélgica 1, % 8 USA % 9 Singapur % 10 Italia % Fuente: Trademap

52 Quinua 2do Ranking: Top 10 (US$ miles) Nº País FOB 2013 Participación Mundo 277, % 1 Bolivia 153,259 55% 2 Perú 79,357 29% 3 USA 19,300 7% 4 Países Bajos 8,268 3% 5 Alemania 7,240 3% 6 Francia 5,102 2% 7 Canadá 1, % 8 España % 9 Italia % 10 Reino Unido % Fuente: Trademap

53 Paltas 4to Ranking: Top 10 (US$ miles) Nº País FOB 2013 Participación Mundo 2,427, % 1 México 1,086,934 45% 2 Países Bajos 257,621 11% 3 Chile 190,116 8% 4 Perú 185,019 8% 5 España 153,660 6% 6 Israel 122,121 5% 7 USA 114,178 5% 8 Sudafrica 77,210 3% 9 Nueva Zelandia 56,725 2% 10 Kenya 34,742 1% Fuente: Trademap

54 Uvas 5to Ranking: Top 10 (US$ miles) Nº País FOB 2013 Participación Mundo 7,601, % 1 Chile 1,707,679 22% 2 USA 1,084,478 14% 3 Italia 815,016 11% 4 Países Bajos 777,420 10% 5 Perú 449,889 6% 6 Sudafrica 441,475 6% 7 España 316,164 4% 8 China 268,561 4% 9 India 193,526 3% 10 Turquía % Fuente: Trademap

55 Páprika 5to Ranking: Top 10 (US$ miles) Nº País FOB 2013 Participación Mundo 650, % 1 India 190,108 29% 2 China 139,563 21% 3 España 113,223 17% 4 Túnez 31,292 5% 5 Perú 27,974 4% 6 Alemania 14,767 2% 7 USA 13,060 2% 8 México 12,562 2% 9 Corea 11,334 2% 10 Hungría 9,181 1% Fuente: Trademap

56 Café 7mo Ranking: Top 10 (US$ miles) Nº País FOB 2013 Participación Mundo 18,229, % 1 Brasil 4,582,227 25% 2 Viet Nam 2,880,080 16% 3 Colombia 1,883,906 10% 4 Indonesia 1,166,189 6% 5 Honduras 835,208 5% 6 Guatemala 714,969 4% 7 Perú 695,332 4% 8 Etiopía 606,189 3% 9 Alemania 565,906 3% 10 India 562,895 3% Fuente: Trademap

57 Cacao en granos 13vo Ranking: Top 10 (US$ miles) Nº País FOB 2013 Participación Mundo 10,275, % 1 Ghana 4,555,758 44% Côte d'ivoire 2 (Costa de Marfil) 2,044,456 20% 3 Nigeria 549,356 5% Países Bajos 4 (Holanda) 491,753 5% 5 Indonesia 446,095 4% 6 Camerún 445,650 4% 7 Ecuador 433,272 4% 8 Bélgica 334,544 3% República 9 Dominicana 162,289 2% 10 Estonia 131,039 1% 13 Perú 84,166 1% Fuente: Trademap Departamento de Agronegocios

58 Orgánicos US$ 77.9 Millones 3ro Banano orgánico 1ro Café Orgánico US$ 87.9 Millones

59 Interesantes expectativas de crecimiento en Asia. Frutas & Hortalizas frescas Procesados & Conservados Alimentos procesados Desarrollo de Marcas Presentaciones Gastronomía Gourmet Productos de origen y potencial nutritivo. Certificaciones orgánicas, comercio justo y sostenibilidad. Funcionales & Biocomercio Café & Cacao Café en grano Cacao en grano Commodities Departamento de Agronegocios Specialty Cafés especiales Chocolatería fina

60 SCAA ( cafés especiales ) WINTER FANCY FOOD (Specialty foods) SIAL CANADÁ (Productos Procesados) SUMMER FANCY FOOD (Specialty foods) PMA EEUU (Frutas y Hortalizas frescas) SALON DU CHOCOLAT PROFESIONAL SIAL (Congelados, procesados, orgánicos) BIOFACH (Productos Orgánicos) ALIMENTARIA (Prod. Procesados) FRUIT LOGISTIC ALEMANIA (Frutas y Hortalizas frescas) WORLD FOOD Moscú (Frutas y Hortalizas frescas) FHC China (Prod. gourmet.) FOODEX Japón (Frutas y Hortalizas frescas) GULFOOD Emiratos Árabes (Prod. gourmet.) ASIA FRUIT LOGISTIC HONG KONG (Frutas y Hortalizas frescas) EXPOCAFÉ ta EDICIÓN SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE EXPOALIMENTARIA ( Líneas diversas) APAS (prod. Procesados)

61 Proyección de las Agro exportaciones al 2016 Departamento de Agronegocios

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