BASES FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE 2015

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1 GERENCIA REGIONAL GOBIERNO DE DESARROLLO REGIONAL ECONOMICO DE LIMA GERENCIA.2 REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO BASES FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE 2015 APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA CONCURSO PROCOMPITE Nº GRL CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 1

2 BASES DE CONCURSO 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Gobierno Regional de Lima 1.2 DOMICILIO LEGAL Av. Circunvalación S/N.- Urbanización Agua Dulce Huacho 1.3 BASE LEGAL Ley Nº Ley que establece disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva. D.S. Nº EF.- Reglamento de la Ley Nº D.S. Nº PCM.- Plan Nacional de Competitividad (PNC). Ley N Para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados. Ley Nº Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Acuerdo de Consejo Regional N CR/GRL 1.4 ANTECEDENTES Mediante la Ley N º 29337, de fecha 25 de Marzo de 2009, se promulgó la Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva. Mediante Decreto Supremo N EF, de fecha 27 de junio de 2012, se publica la Aprobación del Reglamento de la Ley Nº Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva. En dicho marco, la Entidad Convocante, mediante Acuerdo de Consejo Regional N CR/GRL, de fecha 26 de Diciembre, 2013, aprobó un presupuesto de S/ , Nuevos Soles (Cinco Millones seiscientos cincuenticinco mil novecientos cincuenta y 82/100 Nuevos Soles) para la Implementación de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - PROCOMPITE I. Mediante la implementación de la PROCOMPITE se busca mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Puede considerar m e j o r a o transferencias de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 2

3 1.5 OBJETIVO DEL CONCURSO Mejorar la competitividad de las cadenas productivas priorizadas de la Región Lima, realizando una selección de las propuestas productivas presentadas por las asociaciones de productores y que muestren potencial de desarrollo en beneficio de la localidad, otorgando a los ganadores del concurso, m e j o r a o t r a n s f e r e n c i a d e bienes, servicios, infraestructura, maquinarias y equipos obtenidos con los recursos monetarios no reembolsables contemplados en la Ley Nº CADENAS PRODUCTIVAS FAVORECIDAS El Gobierno Regional de Lima, en base al estudio previo de priorización de las cadenas productivas de la R egión de Lima, ha visto por conveniente brindar apoyo a todas las cadenas productivas para la CATEGORÍA A, y para la CATEGORIA B a los productores relacionados directamente a las Cadenas Productivas de: Nº CADENA PRODUCTIVA 1 Vacuno 2 Manzana 3 Melocotón 4 Palta 5 Cuy 6 Chirimoya 7 Uva 8 Trucha 1.7 MONTO DE FINANCIAMIENTO El Gobierno Regional de Lima, designará como Monto de Financiamiento la cantidad de S/ , Nuevos Soles (Cinco Millones seiscientos cincuenticinco mil novecientos cincuenta y 82/100 Nuevos Soles) Dicho monto será compartido entre las CATEGORÍA A y B para todas las cadenas productivas seleccionadas, así como para la Asistencia Técnica en la elaboración de las propuestas productivas y la implementación del PROCOMPITE. En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes de distribución y el presupuesto por cadena productiva, sobre la base del presupuesto aprobado por el Consejo Regional. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 3

4 Cuadro 02: Asignación Presupuestal a las Cadenas Productivas Nº CADENA PRODUCTIVA DESTINO DE INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS SEGÚN CATEGORIA TOTALES A B S/. % 1 Vacuno X X 738, Manzana X X 738, Melocotón X X 676, Palta X X 676, Cuy X X 615, Chirimoya X X 553, Uva X X 615, Trucha X X 553, De los recursos aprobados por Procompite, se destinara el 50 % para la categoría A (S./ 2 583,325.41), nuevos soles en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.3 del Artículo 7 del D.S N EF y el comunicado N PROCOMPITE 5,166, Aplicación Presupuestal al D. S. Nº EF Artículo De los recursos antes señalados, podrá utilizarse hasta el 10% del monto total asignado a cada PROCOMPITE para la asistencia técnica en la elaboración de las propuestas productivas, la Implementación de la PROCOMPITE, incluyendo las acciones vinculadas a la convocatoria y la selección y seguimiento de las propuestas productivas. 489, TOTAL 5,655, LOS BENEFICIARIOS Son las personas naturales organizadas y las personas jurídicas conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el ordenamiento legal. Para efectos de lo establecido en la Ley y en el presente reglamento, las personas naturales organizadas deberán ser representados por una Junta Directiva integrada como mínimo por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, los cuales serán acreditados mediante el Acta de la Asamblea General de Constitución, Certificada por un notario o en su defecto por el Juez de Paz, en el caso que no hubiera notario, (Zonas Rurales), de la jurisdicción correspondiente. Estas organizaciones son denominadas para efectos de la Ley PROCOMPITE como: Agente Económico Organizado (AEO), quienes solo podrán ser beneficiarios de un CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 4

5 PROCOMPITE LOCAL O REGIONAL en un mismo periodo de tiempo, no pudiendo ser beneficiado en ambos a la vez. 1.9 MONTOS DE COFINANCIAMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA De acuerdo D.S. Nº EF.- Artículo 5.- Recursos de las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE) 5.1 Previamente a la autorización de las PROCOMPITE, mediante Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal, el Gobierno Regional o Gobierno Local, según sea el caso, determina el importe que será destinado al cofinanciamiento de las propuestas productivas que, a su amparo, se presenten. Dicho importe no podrá exceder del 10% de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos, con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. 5.2 De los recursos antes señalados, podrá utilizarse hasta el 10% del monto total asignado a cada PROCOMPITE para la asistencia técnica en la elaboración de las propuestas productivas, la implementación de la PROCOMPITE, incluyendo las acciones vinculadas a la convocatoria y la selección y seguimiento de las propuestas productivas. Las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) conforme a su clasificación su cofinanciamiento; es como sigue: Para la Categoría A será co-financiada hasta en ganadores de los planes de negocio. 20% por los beneficiarios Para la categoría B el co-financiamiento será hasta el 50% por los beneficiarios ganadores de los planes de negocio. Las propuestas productivas (planes de negocios) que se pueden presentar en las cadenas productivas priorizadas son: Monto de Inversión Total de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) Categoría A: Hasta S/. 200, Categoría B: Mayores a S/. 200, Límite por categoría: En la Categoría A: Hasta el 80% del monto de inversión total. En la Categoría B: Hasta el 50% del monto de inversión Límite por Beneficiario CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 5

6 En la Categoría A: Cómo mínimo 25 integrantes por AEO. En la Categoría B: Cómo máximo S/. 15, por hogar. Las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que se presenten deberán encontrarse dentro de estos montos, y para el co-financiamiento se tomará en cuenta el monto de inversión total de la propuesta productiva. El cronograma de ejecución de la inversión de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) deberá ser máximo de 24 meses. El horizonte de evaluación de las Propuestas Productivas deberá considerar un periodoo mínimo de 5 años y máximo de 10 años. Nota: El monto de contrapartida de la asociación ( A E O ), que va desde 20% y 50% (de acuerdo a la categoría A y B respectivamente) será de acuerdo a la Propuesta Productiva presentada y se tendrá los siguientes parámetros. Equipos, maquinarias e insumos Infraestructura Mano de obra : Aporte 100% monetario o valorizado : Aporte 100% monetario o valorizado : Aporte 100% monetario o valorizado El monto de la contrapartida y/o cofinanciamiento, no puede considerar la entrega directa en dinero ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO Se financiará hasta un máximo del 80% del monto total del costo de inversión de la Propuesta Productiva de categoría A (Plan de Negocio) y 50% en el caso de propuestas productivas de categoría B, respetando los límites establecidos anteriormente. En ese sentido, el monto que soliciten como financiamiento los planes de negocio deberán sujetarse a los parámetros establecidos en el punto 1.8, 1.9 además debe considerarse. No superar el monto máximo de acuerdo al número de hogares que participarán en la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) de la categoría B y en el caso de propuestas de categoría A no debe ser menor a 25 personas los que integran la AEO. Es responsabilidad de los Agentes Económicos Organizados- AEO, estimar los montos máximos, a fin de no ser descalificados. No superar el monto máximo permitido por tipo de Propuesta Productiva (Plan de Negocio). Del mismo modo, es responsabilidad de las AEO comparar el monto solicitado con los límites establecidos por categorías a fin de no ser descalificados en el caso de propuestas productivas de categoría B. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 6

7 1.11 ETAPAS DEL CONCURSO GOBIERNO REGIONAL DE LIMA El tiempo programado para el desarrollo del proceso desde la Convocatoria hasta la Publicación de la Lista de Propuestas Productivas Ganadoras, es de Noventa y Dos días Calendario (92) el mismo que contempla las siguientes etapas: - Convocatoria. - Publicación, difusión y entrega de bases. - Presentación de las propuestas productivas de los AEO. - Rol de exposiciones. - Evaluación Final y publicación de resultados finales. Luego de la publicación del aviso de la convocatoria, el proceso del concurso se regirá por el siguiente calendario: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE REGION LIMA 2015 N ETAPA Presentación de Propuestas Productivas Desde FECHA Hasta LUGAR O DEPENDENCIA 1 Convocatoria 25-may-15 2 Registro de Participantes y Entrega de Bases 26-may jun-15 3 Consultas y absoluciones sobre las Bases 26-may jun-15 4 Presentación de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) 26-jun jul-15 Evaluación de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho, Secretaría de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Calle Colón N Huacho. Teléfonos: Anexo 21 y Agencias Agrarias de Barranca, Huacho, Canta, Cañete, Mala, Santa Eulalia y Huaral GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho, Secretaría de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Calle Colón N Huacho. Teléfonos: Anexo 21 Oficina de Trámite Documentario del GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho y Agencias Agrarias de Barranca, Huacho, Canta, Cañete, Mala, Santa Eulalia y Huaral 5 Cumplimientos de Requerimientos Técnicos Mínimos 06-jul jul-15 6 Publicación de lista de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que cumplen requerimientos técnicos 23-jul-15 Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Calle Colón N Huacho. Teléfonos: Anexo 21 Página Web del GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho.- CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 7

8 7 Presentación Pública de Propuestas Productivas (Planes de Negocios), sólo las que cumplen los requisitos técnicos. 29-jul jul-15 Auditorium de la Dirección Regional de Agricultura.- Av. Augusto B. Leguía 3ra. Cuadra S/N. Huacho 8 Visita in situ para verificar compromiso de los AEO 03-ago ago-15 Zonas de intervención de los Planes de Negocios. 9 Publicación de lista de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) Ganadores. 17-ago-15 Página Web del GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho.- Conformidad y Gestión Institucional 10 Suscripción de Convenios entrela Entidad y los Agentes Económicos Organizados (AEO) ganadores 11 Inicio de ejecución de las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) ganadoras. 20-ago ago-15 Gobierno Regional de Lima.- Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Calle Colón N Huacho. Teléfonos: ago Anexo REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES Las AEO interesadas deberán recabar las bases y registrar su participación, de acuerdo al Cronograma, en la Secretaría de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico sito en la Calle Colón Nº Huacho y excepcionalmente en las Agencias Agrarias, en el horario de 08:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 18:00 horas. La Solicitud de Registro, bases del concurso y formatos podrán ser descargados de la página web del Gobierno regional de Lima ( o solicitados en las Agencias Agrarias de su jurisdicción. La Solicitud de Registro deberá ser realizada por el presidente de los Agentes Económicos Organizados (AEO), quién deberá ser acreditado con la copia de un Acta de Acuerdo del Consejo Directivo donde se especifique su nombramiento. La Solicitud de Registro, será presentada, según FORMATO 1 dirigido al Dr. Luis Alberto Castillo Polo, Gerente Regional de Desarrollo Económico CONSULTAS Y ABSOLUCIONES SOBRE LAS BASES Los participantes debidamente registrados podrán realizar consultas a las bases, en el período especificado en el cronograma. Las consultas deberán ser específicas y por escrito presentadas en la Oficina de Trámite Documentario del Gobierno Regional de Lima.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS La presentación de propuestas Productivas se realiza en la Oficina de Trámite CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 8

9 Documentario del GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho y Agencias Agrarias de Barranca, Huacho, Canta, Cañete, Mala, Santa Eulalia y Huaral. Llenar la Solicitud de Participación (FORMATO 2) que presenta la AEO indicando que desea participar de la propuesta (Original y Cargo). Llenar el Formato 3 o 4 (Fichas de Presentación A o B) que contiene toda la información que luego será evaluada, para determinar a los beneficiarios de esta iniciativa. Acompañar los formatos con la Propuesta Productiva respectiva a los anexos y documentación correspondiente. Los formatos y las Propuestas Productivas se entregarán en sobre sellado, dentro de las fechas indicadas en el Cronograma, poniendo en la parte externa con letras grandes y de imprenta, lo siguiente: Denominación/Razón Social de la AEO:.RUC: Provincia:... Distrito:...Dirección:... Título de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios): Cadena Productiva:... Monto de la Propuesta:. Persona de Contacto:.. DNI N :.. Teléfono Fijo: Celular Movistar/RPM:..... Celular Claro/RPC: Los nombres de las propuestas productivas se ceñirán al siguiente formato: MEJORAMIENTO Y/O INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE/TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN:, DE LA.... (Nombre de la entidad que concursa). DEL... (LUGAR).., DISTRITO DE., PROVINCIA DE., REGION LIMA CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS Se presentará en Un (01) original y Dos (02) copias en sobre lacrado: Solicitud de Participación en el concurso de PROCOMPITE. (FORMATO 2) CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 9

10 Propuesta Productiva (Plan de Negocios) según el Formato de Contenido Mínimo A o B; especificado en las presentes bases, según corresponda. Formato 3: Ficha de presentación de Propuestas Productivas de Categoría A Formato 4: Ficha de presentación de Propuestas Productivas de Categoría B Plan de Negocios: Contenido Mínimo de una Propuesta Productiva de Categoría A y B.- FORMATO 5 o 6. Documentación sustentatoria para uso correspondiente en las labores de contrastación. Adicionalmente, un CD con los archivos en Word y Excel del Plan de Negocios. Toda la documentación presentada deberá estar debidamente foliada y el número de folios especificado en la carta de presentación de la propuesta productiva 1.16 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS Comité Evaluador estará conformado: - El Gerente de Desarrollo Económico o quien haga sus veces, quien lo preside. - El Gerente de Desarrollo Social o quien haga sus veces, quien actuará como Secretario Técnico. - Un representante de los productores organizados de la zona. - Para las PROCOMPITE de la Categoría B, se incluirá a un profesional co n experiencia en proyectos de inversión. En el presente caso, el Presidente del Comité Evaluador tendrá voto dirimente. El Comité será designado mediante Resolución Ejecutiva Regional, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº y Reglamento Aprobado por el D. S. Nº EF. Las funciones del comité evaluador son: - Revisar, evaluar y seleccionar las Propuestas Productivas. - Presentar al Gobierno Regional de Lima la relación de Propuestas Productivas seleccionadas para su aprobación. Asimismo presentará la relación de las propuestas productivas que por incumplimiento de requisitos técnicos hayan sido descalificadas EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS La evaluación de las Propuestas Productivas se llevará a cabo teniendo en cuenta el Manual de Calificación (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA A y Manual de Calificación CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA B, que conforman las presentes bases. En el caso de los AEO que pasen el puntaje mínimo de calificación, el Comité Evaluador se pondrá en contacto con ellos, para concertar una cita, en donde el AEO deberá hacer una exposición de su propuesta. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 10

11 La última etapa final de evaluación consiste en una exposición que deberá presentar: El Comité Evaluador, tomará en cuenta seis (06) factores para la calificación según Modelo de Evaluación para cada Plan de Negocios; (Ver Cuadro Anexo) teniendo en cuenta la importancia de cada factor; así: a) Claridad, orden y coherencia: 2 Puntos b) Conocimiento del giro del negocio: 2 Puntos c) Importancia de la propuesta productiva: 4 Puntos d) Documentos sustentatorios: 4 Puntos e) Evaluación Económica VAN, TIR y Beneficio-Costo: 4 Puntos f) Impacto Social y Ambiental del Proyecto: 4 Puntos El puntaje mínimo en esta etapa será de 14 puntos, entre los 6 factores. Luego de terminada toda la etapa de evaluación, el Comité Evaluador, publicará el orden de mérito de las propuestas que hayan cumplido con el puntaje mínimo total correspondiente a 14 puntos, de mayor a menor. El Comité Evaluador elaborará un Acta donde constarán los resultados de su evaluación, mostrando la lista en orden de mérito según la calificación obtenida por cada una de las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) evaluados. Asimismo, se presentará el listado de aquellas Propuestas Productivas que continúan en el concurso y aquellas que por incumplimiento de requisitos técnicos hayan sido descalificadas para continuar participando en el Concurso. La decisión del Comité es Inapelable, con lo cual los participantes se someten a sus decisiones PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS De acuerdo al Cronograma, cada AEO que continúe en el Concurso, deberá realizar una presentación pública de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). Para ello, la AEO designará a una persona que se hará cargo de realizar una presentación y responder a las preguntas que formule el Comité Evaluador. Para ello, el Comité Evaluador Publicará la lista de preguntas a las cuales serán formuladas en el día de la presentación. Los tiempos de presentación y respuestas que se otorgue a cada una de las AEO serán de la misma duración VERIFICACIÓN IN SITU DE LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA El Comité Evaluador designará a representantes para que realicen las visitas in situ al CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 11

12 lugar donde se realizará la ejecución de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio), con el fin de verificar la sostenibilidad del cumplimiento de los acuerdos y compromisos que han estipulado los AEO en sus Propuestas Productivas (Plan de Negocios) PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS El Comité elaborará un Acta Final con la lista de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) ganadores, las cuales serán presentadas en estricto orden de mérito. Con dicha lista, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Oficina de Programación e Inversiones realizará la distribución del presupuesto asignado para cada cadena productiva priorizada a cada uno de las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) ganadores. La asignación del presupuesto se realiza a los planes de negocio ganadores por cadena productiva, hasta el techo presupuestal asignado. Las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que conformarán la lista ganadora se publicará mediante Resolución Ejecutiva Regional, debiendo contar con el monto de cofinanciamiento asignado De no cubrir el monto con las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) en una determinada cadena, será potestad del Gobierno Regional de Lima realizar el cofinanciamiento de Planes de Negocio en otras cadenas y hayan sido aprobados por el Comité Evaluador como ganadoras INICIO DE EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIO) El inicio de la ejecución de las propuestas productivas se realizará según el cronograma de las presentes bases y del cronograma que del Plan de Negocios. En ese sentido, como requisito previo al inicio de la ejecución, la AEO deberá presentar el cronograma actualizado, a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos de parte de las AEO y el apoyo que brindará la Entidad. El cronograma deberá ser aprobado por la Entidad DOCUMENTACION A PRESENTAR CATEGORIA A Las personas naturales deben adjuntar copia legalizada del Acta de Asamblea de conformación y Acta de Constitución de la Asociación. Las personas jurídicas deben adjuntar copia legalizada del Registro de Personería Jurídica. La Junta Directiva deberá adjuntar fotocopia de DNI. Las personas jurídicas deben adjuntar acreditación del representante legal, fotocopia de DNI. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 12

13 Para personas naturales: Adjuntar Padrón de Participantes (fotocopia de DNI Vigente). Para personas jurídicas: Adjuntar Padrón de Socios o Asociados (Adjuntar fotocopia DNI Vigente) Adjuntar fotocopia del Acta de Asamblea mediante el cual los AEO priorizan la propuesta productiva. Adjuntar fotocopia del documento que acredite la propiedad del terreno; a nombre de la AEO en caso que se requiera infraestructura. Adjuntar Acta de Asamblea mediante el cual la AEO asume el Compromiso de brindar Mano de Obra no Calificada. Adjuntar valorizaciones de los bienes como parte de su financiamiento de la CATEGORIA B AEO identificadas por socio. Las valorizaciones de mano de obra, infraestructura, equipos, bienes, servicios deberán ser identificados a nivel de cada socio del AEO, debiendo ser realizado por un perito profesional, acreditado. Adjuntar informe técnico de valorización refrendado con firma del perito especialista. Adjuntar copia legalizada de la personería jurídica Adjuntar Registro Único de Contribuyentes RUC, vigente. Adjuntar Padrón de Socios con fotocopia de DNI Vigente Adjuntar Acreditación del representante Adjuntar Padrón de Asociados Adjuntar copia del acta de asamblea mediante el cual los AEO priorizan la propuesta productiva. Adjuntar fotocopia del documento que acredite la propiedad del terreno; a nombre de la AEO en caso que se requiera infraestructura. Adjuntar Acta de Asamblea mediante el cual la AEO asume el Compromiso de brindar Mano de Obra no Calificada Adjuntar valorizaciones de los bienes como parte de su financiamiento de la AEO identificadas por socio. Las valorizaciones de mano de obra, infraestructura, equipos, bienes, servicios deberán ser identificados a nivel de cada socio del AEO, debiendo ser realizado por un perito profesional, acreditado. Adjuntar informe técnico de valorización refrendado con firma del perito especialista. En los casos que los requerimientos, tanto para la Categoría A o B; específicamente las compras de: Semovientes, deberán sustentarse con documento emitido por el Juez de Paz de contar con pastos manejados y/o cultivados. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 13

14 Infraestructura, deberán sustentarse con la elaboración de un Expediente Técnico, en Un (01) Original y Una (01) Copia firmado por un Ingeniero Civil Titulado; Colegiado y Habilitado o Carrera Afín. Dicho Expediente Técnico comprenderá lo siguiente: -Memoria Descriptiva. -Planos (Infraestructura, Electricidad, Agua y Desagüe). -Estudio de Suelo. -Especificaciones Técnicas. -Metrados. -Valor Referencial o Presupuesto Base de Costos de materiales (Programa S- 10). -Análisis de Precios y Costos. -Formula Polinómica. -Calendario de Ejecución (Dos Meses). - Etc CAUSALES DE ELIMINACIÓN Las posibles causales de eliminación son: En el PROCOMPITE, no podrán participar aquellos AEO que hayan sido resultado beneficiados por algún concurso PROCOMPITE anteriormente lanzado. Productores que están actualmente recibiendo apoyo a través de AGROIDEAS, no podrán concursar y descalificaran a la AEO. Presentar documentación falsa o no veraz. Si se verifica en la visita in situ que las AEO no cuentan con los activos necesarios para la ejecución de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). La negativa a firmar el Convenio por parte del representante de la AEO. El incumplimiento de alguno de los compromisos de las AEO contenidos en la Propuesta Productiva (Plan de Negocios), en el Convenio o Actas de Entrega de Bienes o Servicios. Esta causal puede iniciar acciones legales de parte de la Entidad, con la finalidad de reclamar la propiedad de los activos transferidos a la AEO REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS Requisitos Generales. Para poder participar, las AEO deberán: Contar con los activos necesarios para el co-financiamiento de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio). CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 14

15 Impedimentos. Haber identificado cuellos de botella que constituyan una falla en cualquier eslabón de la cadena productiva, por la cual solicitan el cofinanciamiento de su Propuesta Productiva (Plan de Negocio). Esto se verificará en la fase de evaluación. No podrán participar las AEO que cuenten con un miembro que: Sea beneficiario de algún programa y/o proyecto de parte de alguna entidad estatal o privada, que esté actualmente recibiendo apoyo similar y que constituya un componente de inversión de la Propuesta Productiva presentada. Cuente con un activo que formará parte del co-financiamiento que no sea propiedad o esté en calidad de cesión en uso por parte de alguna entidad Restricciones de Co-financiamiento. Se cofinanciará las propuestas productivas hasta los montos estipulados en la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). Si se produjera un incremento en el precio, este deberá ser cubierto por la AEO, con cargo a sus propios recursos. Por ello, se solicita que los precios estén adecuadamente cotizados. La Entidad cubrirá únicamente los gastos reconocidos en la Propuesta Productiva (Plan de Negocio), cualquier gasto adicional no contemplado o considerado en este documento, no será financiable bajo ninguna modalidad por parte de la Entidad. No se financiara costos de Operación y Mantenimiento del Negocio CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 15

16 ANEXOS CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 16

17 FORMATO 1: SOLICITUD DE REGISTRO EN EL CONCURSO PROCOMPITE 2014-I Propuesta Productiva de Categoría (*) Señores: Gobierno Regional de Lima. Atención: Dr. Luis Castillo Polo Gerente Regional de Desarrollo Económico A B De nuestra especial consideración: Mediante el presente la... (Denominación/Razón Social de los AEO) ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de.., Distrito de.. presentamos la propuesta productiva denominada Mejoramiento., con la finalidad de participar en la Convocatoria de la PROCOMPITE 2014-I, aprobada mediante Acuerdo de Consejo Regional N CR/GRL del Gobierno Regional de Lima; en el marco de la Ley N 29337, Ley que establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva y su Reglamento. Asimismo, declaramos que nuestra Propuesta Productiva no recibe financiamiento o cofinanciamiento de otra entidad pública local, regional o nacional. El monto total de la Propuesta Productiva se demostrará en la formulación detallada del cuadro de inversiones a cargo de nuestra Asociación, así como el cofinanciamiento del Gobierno Regional de Lima a cargo del programa PROCOMPITE 2014-I Nombres y Apellidos del Presidente o Representante Legal DNI N. Teléfono Fijo:. Celular Movistar:... Celular Claro:. Lugar:... Fecha: (*) Propuesta Productiva de Categoría "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80% de la inversión total y el número de integrantes de la AEO no debe ser menor a 25. (*) Propuesta Productiva de Categoría "B". El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversión total mayores a Doscientos Mil Nuevos Soles y el monto de cofinanciamiento por hogar no puede ser mayor a S/. 15, CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 17

18 FORMATO 2: SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSOPROCOMPITE 2014-I Propuesta Productiva de Categoría (*) Señores: Gobierno Regional de Lima. Atención: Dr. Luis Castillo Polo Gerente Regional de Desarrollo Económico A B De nuestra especial consideración: Mediante el presente la... (Denominación/Razón Social de los AEO) ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de.., Distrito de.. presentamos la propuesta productiva denominada Mejoramiento., con la finalidad de participar en la Convocatoria de la PROCOMPITE 2014-I, aprobada mediante Acuerdo de Consejo Regional N CR/GRL del Gobierno Regional de Lima; en el marco de la Ley N 29337, Ley que establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva y su Reglamento. Asimismo, declaramos que nuestra Propuesta Productiva no recibe financiamiento o cofinanciamiento de otra entidad pública local, regional o nacional. El monto total de la Propuesta Productiva asciende a S/.... (Especificar monto en números y letras) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/. (Especificar monto en números y letras) del Gobierno Regional de Lima a cargo del programa PROCOMPITE 2014-I Nombres y Apellidos del Presidente o Representante Legal DNI N. Teléfono Fijo:. Celular Movistar:... Celular Claro:. Lugar:... Fecha: (*) Propuesta Productiva de Categoría "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80% de la inversión total y el número de integrantes de la AEO no debe ser menor a 25. (*) Propuesta Productiva de Categoría "B". El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversión total mayores a Doscientos Mil Nuevos Soles y el monto de cofinanciamiento por hogar no puede ser mayor a S/. 15, CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 18

19 FORMATO 3 FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA A 1 Datos Generales Nombre de la Propuesta Productiva Monto Total de Inversión Cofinanciamiento solicitado 1.1 Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO) 1.2 Naturaleza del AEO (Marcar con una X) Un conjunto de personas naturales organizadas Persona jurídica Indicar tipo de persona jurídica 1.3 Datos de la AEO Si son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitución y adjuntar copia de la Asamblea o Acta de Constitución Si es persona jurídica, indicar número de RUC 1.4 Ubicación de los AEO Departamento Provincia Distrito Dirección Centro Poblado El centro poblado pertenece a la capital del distrito? Si No El centro poblado es rural o urbano? Rural Urbano Número de hogares que participan en el AEO CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 19

20 Años de experiencia del AEO GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 1.5 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas) La Junta Directiva está Compuesto por: Presidente (a) Secretario (a) Tesorero (a) Fiscal Vocal Nombres y apellidos DNI 1.6 Representante Legal de la Persona Jurídica Nombres y apellidos Cargo 1.7 Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación Nombres y apellidos Dirección exacta Teléfono/Celular Correo electrónico 1.8 Participantes de los AEO (Según sea el caso) a) Sola para personas naturales organizadas Nuestro AEO está organizado por (poner cantidad de personas) personas naturales, de los cuales son hombres y son mujeres (adjuntar padrón de participantes) b) Solo para personas jurídicas Nuestro AEO está organizado por socios o asociados, de los cuales son hombres y. son mujeres CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 20

21 (adjuntar padrón de asociados) 2 PROPUESTA PRODUCTIVA 2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste específicamente en: 2.2 UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades Producción Ubicación de la cadena productiva Marca Describir brevemente Post-producción Transformación Comercialización 2.3 PERSPECTIVA DE LA DEMANDA: A quién y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado? 2.4 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el cofinanciamiento solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de nuestra producción y/o comercialización 1 2 Aspectos de nuestra producción y/o comercialización a reforzar 3 INGRESOS INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos Precio Cantidad de producto (o servicio) por unidad Total Ingresos por ventas CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 21

22 4 SOLICITUD DE COFINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva. INVERSIÓN Monto Financiado por los AEO (S/.) Monto Financiado por el GR o GL(S/.) Total Inversión (S/.) COMPONENTES Componente 1: Denominación x Componente 2: Componente 3: Componente n: Total 5 COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 1. Costos Indirectos 2. Costos Directos 3. Gastos de administración 4. Gastos de ventas Total Costos de Operación 6 FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 (A) INGRESOS TOTALES (B) EGRESOS TOTALES (C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS Referencias: Flujo de caja año "t": (A) Ingreso total año"t" - (B) Egreso total año "t". CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 22

23 Parámetros de evaluación: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA El periodo de evaluación podrá ser 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio. La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%. 6.1 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar financiamiento. Valor actual neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Ventas en los próximos 5 años (S/.) Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 6.2 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables (Punto de Equilibrio) 7 ANEXOS Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en las ficha. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 23

24 FORMATO 4 FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA B 1 Datos Generales Nombre de la Propuesta Productiva Monto Total de Inversión Cofinanciamiento solicitado 1.1 Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO) 1.2 Naturaleza del AEO Persona jurídica Indicar tipo de persona jurídica 1.3 Datos de la AEO Si es persona jurídica, indicar número de RUC 1.4 Ubicación de los AEO Departamento Provincia Distrito Dirección Centro Poblado El centro poblado pertenece a la capital del distrito? Si No El centro poblado es rural o urbano? Rural Urbano Número de hogares que participan en el AEO Años de experiencia del AEO 1.5 Representante Legal de la Persona Jurídica Nombres y apellidos Cargo CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 24

25 1.6 Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación Nombres y apellidos Dirección exacta Teléfono/Celular Correo electrónico 1.7 Participantes de los AEO a). Personas Jurídicas Nuestra AEO está organizada por socios o asociados.son hombres y.son De los cuales mujeres Adjuntar Padrón de asociados 2 INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste específicamente en: 2.2 UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades Ubicación de la cadena productiva Marca Describir brevemente Producción Post-producción Transformación Comercialización 2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (describir cuales sin diferenciar entre propias y ajenas): CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 25

26 2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando desde: Propuesta de Negocio Nuevo El negocio tiene menos de 1 año de funcionamiento El negocio tiene más de 1 año hasta 3 años de funcionamiento El negocio tiene más de 5 años de funcionamiento 2.5 NUESTRO MERCADO ACTUAL: A quién y donde venderemos? (solo organización con experiencia previa mayor a 1 año) 2.6 NUESTRO MERCADO POTENCIAL: A quién y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado? 2.7 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el cofinanciamiento solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de nuestra producción y/o comercialización aspectos de nuestra producción y/o comercialización a reforzar 2.8 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la propuesta permitirá mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes aspectos: CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 26

27 2.9 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación en: Para mejorar el proceso de: 2.10 GENERACION DE EMPLEO: Cuántos nuevos empleos por año (temporales y/o permanentes) se esperarán generar al interior de nuestra propuesta productiva? Temporales Permanentes Empleos Totales Tasa de crecimiento acumulada del empleo totales entre el año 2 y el año 0 (en porcentajes)= Descripción de los empleos Año 0 Año 1 Año 2 Año RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: Dificultades en la producción y/o comercialización de nuestro productos y como planeamos solucionarlas Dificultades Solución encontrada 2.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: La propuesta productiva a identificado alianzas estratégicas para la producción u oportunidades de negocios para la comercialización, probables o concretadas, instituciones u otras organizaciones. Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio Finalidad Empresa u organización Características de la empresa u organización La alianza u oportunidad Es probable o concreta*? 1 CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 27

28 2 3 4 * Anexo documentos sustentatorios si es concreta 3 INGRESOS 3.1 Detalle usted el flujo de ingresos y las razones que justifican el mismo ( A ) INGRESOS TOTALES A. 1 Ingresos por venta A.1.1 Unidades Totales Vendidas ** Numero de clientes meta CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ** Numero de unidades vendidas por cliente A.1.2 Precio promedio A. 2 Otros Ingresos Referencias: (*) En el caso de ser varios productos, sumar el total *Unidades vendidas totales= Número de clientes meta*promedio unidades por cliente *Ingresos por venta = *A.1.1 * A.1.2 Justificación: 4 COFINANCIAMIENTO SOLICITADO 4.1 Realizar una estimación de la inversión inicial total, siguiendo el siguiente cuadro: Señale detalles importantes aparte CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 28

29 Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva. INVERSIÓN Monto Financiado por los AEO (S/.) Monto Financiado por el GR o GL(S/.) Total Inversión (S/.) COMPONENTES Componente 1: Denominación x Componente 2: Componente 3: Componente n: Total 5 COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 1. Costos Indirectos 2. Costos Directos 3. Gastos de administración 4. Gastos de ventas Total Costos de Operación Comentario: 6 FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 (A) INGRESOS TOTALES (B) EGRESOS TOTALES (C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS Referencias: Flujo de caja año "t": (A) Ingreso total año "t" - (B) Egreso total año "t". CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 29

30 Parámetros de evaluación: El periodo de evaluación podrá ser 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%. 6.1 Calcular Costo Unitario y Costo Total Costo Total Unitario CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 Referencias: Costo total Unitario= Egreso total año "t"/unidades totales vendidas año "t". 6.2 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar financiamiento. Valor actual neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Ventas en los próximos 5 años (S/.) Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 6.3 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables (Punto de Equilibrio) 7 ANEXOS Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en las ficha. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 30

31 FORMATO 5 CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA A INDICE 1. NEGOCIO DEFINICIÓN DEL NEGOCIO DEFINICIÓN DEL NOMBRE INVESTIGACIÓN DE MERCADO RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA ANÁLISIS DE DEMANDA ANÁLISIS DE LA OFERTA DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ANÁLISIS DEL ENTORNO ORGANIZACIÓN COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO PARTICIPANTES DE LOS AEO ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ORGANIGRAMA DEL AEO PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO OBJETIVOS DEL NEGOCIO ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PLAN OPERACIONAL REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PLAN DE MERCADOTECNIA ASPECTOS GENERALES LICENCIAS Y DERECHOS CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 31

32 8.2. INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO ASISTENCIA TECNICA O CAPACITACION REQUERIDA PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INDICADORES DE LINEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA CONCLUSIONES ANEXOS CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 32

33 PROPUESTA PRODUCTIVA 1. NEGOCIO 1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO La puesta en marcha de un negocio debe responder a la existencia de necesidades insatisfechas en el mercado, para esto las organizaciones deben tener en cuenta lo siguiente: - Tener claramente definido el Producto o Servicio y qué clase de necesidades se satisfacen consumiéndolo. - Es imprescindible definir el negocio en función de las necesidades de los posibles clientes y definir el segmento de mercado. - Además el mercado a donde se va a dirigir el producto debe estar bien enmarcado y definir los atributos asociados a las necesidades de los consumidores. a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para la propuesta productiva en la cadena productiva. Ubicación de la Cadena Productiva Marcar Producción Post-producción Transformación Comercialización b) Referencias de las propuestas productivas Se debe realizar una descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas. c) Experiencia Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica de la AEO y participación en posteriores PROCOMPITE. 1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE El nombre de la propuesta productiva debe ser claro y preciso, de tal manera que pueda indicar: Cuál es el tipo de intervención. Cuál será el bien o servicio (o conjunto de servicios) en el que Intervendrá. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 33

34 Cuál es la localización del mismo. Para nombrar correctamente la propuesta productiva debemos tomar en cuenta tres preguntas clave: - Qué se va a hacer? - Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se va a generar o proveer con la propuesta productiva? - Dónde se va a localizar? Observa los siguientes ejemplos: MEJORAMIENTO, INCREMENTO, ETC + EL BIEN O SERVICIO QUE SE VA INTERVENIR + COMUNIDAD + DISTRITO + PROVINCIA + REGION EJEMPLO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFÉ ORGANICO, COMUNIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO CONDEBAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA 2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Con la ayuda de una cuidadosa y objetiva labor de recopilación, anotación y análisis de datos de mercado, se analizará las características de la oferta y demanda en los mercados en donde se llevará a cabo la propuesta productiva y se encontrará la demanda que no es cubierta por la oferta de mercado. Antes de iniciar con el proceso de investigación, debemos tener en claro las siguientes definiciones: - Demanda: Determina la cantidad de dicho bien que los compradores desean comprar para cada nivel de precio. La demanda muestra las preferencias de los clientes y su capacidad de compra, influyen los siguientes factores: precio del producto o servicio, costumbres, gustos y preferencias, renta, expectativas sobre el futuro, etc. - Oferta: Determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado en función del nivel de precio. Los factores que influyen en la oferta son: el precio, costo de los insumos, materiales, maquinarias, precio de los productos o servicios sustitutos y complementarios, expectativas, tecnología, etc RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA En esta sección, las organizaciones deben poner información relevante del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado y hacer sus proyecciones respectivas. Para ello, existen dos tipos de fuentes que pueden ayudar a encontrar la información. - Información Secundaria: Consiste en buscar datos, información estadística y estudios sobre diversos temas económicos, sociales, culturales, legales, tecnológicos, que pueden influir en la propuesta de negocio, la información CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 34

35 puede ser seleccionada de fuentes oficiales comprobables. - Información Primaria: Este tipo de información puede conseguirse mediante Grupos Focales (técnica de entrevista, dirigida a grupos pequeños con características similares), entrevista a profundidad (es una entrevista individual cara a cara), la observación (consiste en recopilar datos a partir de la observación del comportamiento de la gente en determinadas situaciones y del accionar de la competencia), la encuesta (es el método más conocido y adecuado para obtener información descriptiva; preguntando directamente a los consumidores se pueden hallar datos relativos a sus preferencias, opiniones, satisfacción, comportamientos, etc.). Dependiendo de la complejidad de la propuesta productiva, se requerirá un análisis de información primaria para la determinación de demanda y de oferta ANÁLISIS DE DEMANDA En función del tamaño y complejidad de la propuesta productiva, corresponde una prospección estadística y/o econométrica para determinar la proyección de la demanda. La elaboración del cuestionario para la encuesta ayuda a determinar la demanda potencial de mercado. Con los resultados de la encuesta se puede llegar a determinar el perfil del consumidor y para aquellos productos particulares en donde se pueda hacer distinciones entre tipos de consumidores, será necesario llevar a cabo una segmentación del mercado para aprovechar los beneficios. Por ejemplo, en base a los resultados obtenidos de la estadística, se puede estimar la demanda potencial en base a la tasa de crecimiento de la industria a la que se enfocará la propuesta productiva, veamos: 1 En donde: D t: Demanda en el periodo t D t: Demanda inicial r: Tasa de crecimiento de la población Se debe indicar a quien y donde venderemos el producto y/o servicio después del cofinanciamiento solicitado de la propuesta productiva por parte del GR/GL, será el origen del producto el mercado distrital, provincial, regional, nacional o internacional. Asimismo, se debe indicar la demanda actual del producto o servicio, cuál es el mercado actual a quienes y donde se comercialización el producto o servicio ANÁLISIS DE LA OFERTA En base a la revisión de la información secundaria y las proyecciones estadísticas del sector a donde se dirigirá el producto o el servicio, se puede determinar una tendencia que refleje el comportamiento de la oferta del mercado. Otra opción también se refiere a la información de las fuentes primarias (como entrevistas a los expertos en el rubro), ayudarán a tener una proyección de la oferta en el CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 35

36 sector. GOBIERNO REGIONAL DE LIMA El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para el producto o servicio de la propuesta productiva. Para ello, se debe tener claro los siguientes puntos: El producto o servicio de la propuesta productiva Definir la unidad de medida, Definir los ofertantes Modelo de estimación de oferta Tasa de crecimiento para la proyección de la oferta 2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA En base a la inferencia estadística de los resultados obtenidos de la muestra seleccionada al azar, se determina la demanda existente. De manera análoga, en base a la información que el mercado ofrece respecto a los competidores de la industria, se podrá determinar la brecha oferta- demanda, en el siguiente balance: Brecha de mercado. Demanda calculada Unidades de productos o servicios por unidad de en base a la ofrecidos por las empresas existentes. Tiempo Investigación. Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esa demanda puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las asociaciones. 3. ANÁLISIS DEL ENTORNO Las asociaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano o largo plazo, tales como: Factores sociales, económicos, políticos, legales, tecnológicos y factores de mercado relacionados al producto como proveedores, competidores, clientes, entre otros que se puedan identificar. De esta manera, podrán adecuar el diseño y gestión del negocio de acuerdo con lo que ocurra con dichas variables. 4. ORGANIZACIÓN En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del AEO y la distribución de utilidades. 4.1 Ubicación de la AEO Departamento Provincia Distrito Dirección CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 36

37 Centro Poblado El centro poblado pertenece a la capital de distrito? El centro poblado es rural o urbano? 4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicación para las coordinaciones del caso. Presidente (a) Secretario (a) Tesorero (a) Fiscal Vocal Nombres y apellidos DNI - Representante Legal de la Persona Jurídica: Nombres y apellidos Cargo - Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación Nombres y apellidos Dirección exacta Teléfono/Celular Correo electrónico 4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO En este punto se debe mostrar la composición de la Persona Jurídica o Natural, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales. Tipo de persona Número Personas Jurídicas CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 37

38 Personas Naturales Hombres que integran Mujeres que integran 4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Se debe definir claramente la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo la repartición. Periodo de Distribución de Utilidades Socios o Personas Naturales Monto o porcentaje de utilidades 4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin. Situación Se cumple (Si o No) Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de la situación del AEO Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Rotación periódica de la junta directiva Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales 4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Es necesario mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO, también es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO. Socios o Personas Naturales Puesto en la AEO 1 CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 38

39 2 3 Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan en la AEO: Persona Puesto en la AEO ORGANIGRAMA DEL AEO Se debe realizar el organigrama de la estructura organizativa del AEO que muestre cómo están distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios o personas naturales y las personas externas a la asociación. 5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO La elaboración de un plan de negocios consiste en la combinación de diversos tipos de planes dentro de un esquema organizado y coherente. El planeamiento del negocio define la estrategia principal del negocio, la línea por seguir en cada uno de los planes operativos OBJETIVOS DEL NEGOCIO Es necesario fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo. De esta manera con los objetivos propuestos, se puede verificar si el negocio se está desarrollando en orden. Para definir los objetivos del negocio, se debe considerar lo siguiente: - Deben ser claros y simples - Deben ser medibles para saber a cada momento si se ha avanzado - Deben ser realistas - Deben ser limitados en el tiempo - Deben ser constantemente revisados 5.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO En este punto se debe determinar el número de Alianzas Estratégicas que posee la propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se llevará a cabo. Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio Finalidad Empresa u organización Características de la empresa u organización La alianza u oportunidad Es probable o concreta*? 1 2 CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 39

40 6. PLAN OPERACIONAL El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesarios para llevar a cabo el proceso operativo, además para realizar los procesos productivos es necesario que la organización se adapte a entornos muy dinámicos y mercados de alta rivalidad REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO En esta sección es necesario explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y comercialización. Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en: Para mejorar el proceso de: Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo Dificultades Solución encontrada 6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO En la elaboración de un producto o prestación de un servicio las organizaciones deben definir con claridad y precisión cuáles son los requerimientos técnicos que son necesarios para la elaboración del producto o servicio, también se debe enmarcar el diseño del producto que es la forma como será presentado al cliente DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO También deben explicar la secuencia de transformación desde que se obtiene el primer insumo de los proveedores hasta el último servicio que se brinde a CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 40

41 los clientes, en algunos casos se inicia con el ingreso de la materia prima y continúa con un proceso de transformaciones para convertir la materia prima y los insumos requeridos en un producto final determinado. De manera ilustrativa, se muestra un Diagrama de Flujo simple del proceso de elaboración de mermelada: 6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS En el cálculo la necesidad de materia prima para un pedido determinado, se debe calcular cuánto requerimos para elaborar una unidad (un producto), en base al estudio de mercado realizado con anterioridad DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que has diseñado y la cantidad de producción regular de la organización LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Es necesario realizar un análisis para ubicar la unidad productiva. Señalar la metodología utilizada para la localización de la actividad productiva PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO La organización debe tomar en cuenta las características del área de trabajo y todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento, como el flujo de materiales y todos los requerimientos de espacios REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 41

42 La organización del personal se realiza en función del diagrama de flujo de operaciones de proceso y de la producción regular de la organización. Se debe contar con personal suficiente para su producción regular; asimismo, es conveniente precisar el régimen laboral y, por ende, los beneficios sociales a que tienen derecho los trabajadores de la organización. Además es importante tener en cuenta la estacionalidad de las ventas, es decir, hay que percatarnos del requerimiento de personal en épocas en donde las ventas aumentan; las ventas de algunos productos aumentan en verano, invierno, etc. También las ventas aumentan en épocas festivas tales como fiestas patrias, navidad, día de la madre, etc. 7. PLAN DE MERCADOTECNIA El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego generar estrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio. En el plan de negocio se debe considerar las estrategias del producto o servicios, estrategias de precios, promociones, distribución del producto. 8. ASPECTOS GENERALES 8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Es necesario elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparados ante posibles siniestros que sean ocasionados por la propuesta productiva, este plan debe efectuarse para evitar futuros daños al ambiente y para preparar medidas de mitigación ante los posibles desastres. 9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el mercado objetivo, se procede a organizar la información obtenida para diseñar el plan financiero de la asociación. El punto de partida para este proceso es la estimación de la inversión inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrirá para desarrollar la producción y del financiamiento que se requerirá para estos fines. Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos que se establezcan para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros proyectados a partir de los cuales será posible calcular el valor actual neto del plan de negocio, la tasa interna de retorno y el análisis de sensibilidad JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO En esta sección se debe mencionar las razones por las cuales se pide el CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 42

43 cofinanciamiento, ya sea por razones de compra de maquinaria o equipo, capacitación o asistencia técnica, resolver algún tipo de inconveniente en la producción o distribución o en alguna etapa de éstas, etc. Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos El cofinanciamiento solicitado por parte de la AEO debe estar orientado a resolver alguno de los cuellos de botella identificados en los eslabones de la cadena productiva MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento de la propuesta productiva Dificultades Solución encontrada 9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/o capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción, transformación y/o comercialización se mejorarán Para mejorar el proceso de: 9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 43

44 MANTENIMIENTO La inversión deberá ser hallada en función al requerimiento de equipos, herramientas, insumos, materiales, permisos, licencias, mano de obra, etc. A continuación se presenta una estructura posible de la inversión: INVERSIÓN Especificar tipo Cantidad Precio Referencial S/. Monto Financiado por los AEO S/. Monto Financiado por el GR o GL (S/.) Inversion S/: 1. Componente de Activo fijo Terreno. Infraestructura (instalaciones eléctricas, sanitarias, construcciones). Maquinarias. Equipos. Herramientas. Muebles y enseres. Total Activo fijo 2. Componente Gastos pre-operativos Estudios iníciales Asistencia técnica Licencia de funcionamiento. Carné sanitario. Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.). Elaboración de manuales de operación y producción. Estatutos. Gastos de constitución legal. Capacitación del personal. Capacitación del empresario Otros servicios Total Gastos pre- operativos 3. Componente de Capital de trabajo Materia prima e insumos. Mano de obra Total Capital de trabajo Total Inversion Para la determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento, es necesario conocer el diagrama de flujo del negocio para incluir todos los CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 44

45 costos presentes en el proceso de elaboración de los productos o de brindar el servicio. A continuación se muestra los costos y gastos que deben tomarse en cuenta: COSTOS DE OPERACIÓN 1. Costos Indirectos UNIDAD DE MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Supervisión. Mantenimiento. Servicios. Suministros. Seguros. Otros 2. Costos Directos Materia prima. Mano de obra directa. Envases Otros 3. Gastos de administración 4. Gastos de ventas Total Costos de Operación Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad del producto elaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento a seguir se muestra a continuación: a. Determine el número de unidades a producir en un período de tiempo, que puede estar determinado en días, semanas, meses, bimestres, trimestres, semestres, años, etc. es recomendable usar las mismas unidades de tiempo que has usado al momento de construir la proyección de ventas en unidades, a fin de evitar las conversiones de unidades temporales. b. Determina el tiempo de vida del proyecto, esto puede depender de varios factores como por ejemplo el tiempo de vida útil de las máquinas y equipos (cuánto duran los equipos antes de tener que renovarlos o repararlos), a la duración de las licencias de funcionamiento, a la duración del alquiler. c. Tercer Paso: Determina el número de unidades a producir en el tiempo que has asignado de duración del proyecto; usamos la fórmula: Unidades Unidades Número Años de a producir producidas en X de períodos X vida del en el proyecto una semana al año proyecto CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 45

46 d. Aplica la siguiente fórmula para hallar el costo fijo unitario: COSTO FIJO UNITARIO (CFU) = COSTOS FIJOS TOTALES NUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO e. Calculamos el Costo Variable Unitario Aplica la siguiente fórmula: COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) = COSTOS VARIABLES TOTALES NUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN UN PERIODO DE TIEMPO (días, semanas, meses, etc.) 9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA Recuerda que para determinar el precio de venta debes tener en cuenta dos elementos: - Los costos de producción. - El precio de venta de la competencia pero sólo como referencia. El precio se puede determinar como un porcentaje que se quiere ganar respecto al costo de producción, en este punto hay que tener en cuenta que estrategia de precios se está llevando a cabo. - Precio de venta de productos sustitutos DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS En función a lo que se estima producir por unidad de tiempo (investigación de mercados) y con la determinado el precio del producto o servicio, se multiplica este precio por el número de unidades que hemos calculado vender en el período (se obtiene el plan de ventas en unidades). A continuación se presenta el cálculo a lo largo de los periodos proyectados porque permite conocer los ingresos de las empresas correspondientes al giro del negocio. INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos Precio Cantidad de producto (o servicio) por unidad Total Ingresos ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se necesita vender para sostener el negocio, es decir, cubrir los costos. Dicho en otras palabras, el punto de equilibrio te proporciona la cantidad mínima que se tiene que producir y vender para no ganar ni perder. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 46

47 Contribución Marginal = Precio venta Costo Variable Unitario Se le llama "contribución marginal o margen de contribución porque muestra cómo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue todo negocio. La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio, es la siguiente: Punto de Equilibrio = Costo Fijo Total Margen de Contribución = Cantidades PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES = Cantidades x Precio de venta 9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes: - El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuento y deduciendo el importe inicial de la inversión. La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que se logrará en una segunda mejor alternativa de inversión con que se cuente, debiendo considerarse para tal efecto alternativas estrictamente comparables en cuanto al grado de riesgo. El negocio es rentable cuando VAN es mayor a cero, en el siguiente cuadro se detallan los criterios de evaluación: VAN < 0 VAN = 0 VAN > 0 El proyecto se rechaza Se rechaza El proyecto se acepta - Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de interés mínima por la cual se recupera la inversión. La TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN. Para tomar la decisión es necesario relacionar la TIR con la tasa de descuento Así tenemos: TIR < 1 El proyecto se rechaza TIR = 1 Es indiferente TIR > 1 El proyecto se acepta CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 47

48 Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Administrativo y Ventas Depreciación Utilidad Operativa Gasto Financiero Utilidad Neta Antes de Impuestos Impuesto a la Renta Utilidad Neta Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos por ventas Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas Impuestos Flujo de Caja Operativo Inversión en Activos Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos Flujo de Inversión Flujo de Caja Económico FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 (A) INGRESOS TOTALES (B) EGRESOS TOTALES (C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS Valor actual neto (VAN) Tasa Interna de Retorno(TIR) Ventas en los próximos 5 años(s/.) Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Una vez hallada la rentabilidad de la propuesta productiva, se debe CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 48

49 proceder a realizar el análisis de sensibilidad que muestra los límites de variables como precio, costos, etc., que harían que la actividad productiva no sea rentable. Este análisis se realiza debido a la existencia de los diferentes tipos riesgos que afectan a la actividad. 10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva. Niveles de Producción Costos Nivel de productividad Niveles de ventas N de empleos en la localidad Niveles de ingreso de los productores Grado de satisfacción del cliente Participación de la mujer Entre otros indicadores 11. CONCLUSIONES 12. ANEXOS 1. Mapas 2. Ubicación del Proyecto 3. Planos arquitectónicos 4. Fotografías CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 49

50 FORMATO 6 CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B INDICE 1. IDEA DE NEGOCIO GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS DEFINICIÓN DEL NEGOCIO DEFINICIÓN DEL NOMBRE INVESTIGACIÓN DE MERCADO RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA ANÁLISIS DE DEMANDA ANÁLISIS DE LA OFERTA DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ANALISIS DEL ENTORNO 3.1. MACRO AMBIENTE MICRO AMBIENTE ORGANIZACIÓN COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO PARTICIPANTES DE LOS AEO ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ORGANIGRAMA DEL AEO PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO OBJETIVOS DEL NEGOCIO ANÁLISIS FODA ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PLAN OPERACIONAL REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 50

51 6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PLAN DE MERCADOTECNIA ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ESTRATEGIA DE PRECIOS ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN ASPECTOS GENERALES LICENCIAS Y DERECHOS INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO ASISTENCIA TECNICA O CAPACITACION REQUERIDA PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA CONCLUSIONES ANEXOS CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 51

52 PROPUESTA PRODUCTIVA En esta guía hacemos distinción en dos grupos de propuestas productivas: - Para los productores que realizan una actividad productiva. - El otro grupo es para aquellos productores organizados o no, pero que quieren ingresar a alguna actividad productiva diferente a la que realizan. A continuación veamos los lineamientos básicos que se deberían tomar en cuenta para la elaboración de la propuesta productiva. 1. IDEA DE NEGOCIO Es necesario generar e identificar ideas nuevas que puedan dar pie a una oportunidad de negocio, esto se realiza para descubrir y aprovechar posibilidades de negocio GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO Estas son algunas reglas que te pueden ayudar en la identificación de iniciativas productivas: a. Este método debe realizarse en forma grupal pues funciona mejor. b. Conocer las bases del concurso del Gobierno Regional y/o Local que está implementando PROCOMPITE. c. Elegir la cadena productiva priorizada en el cual van a participar con su propuesta productiva. d. Identificar propuestas de negocio en la ferias de exposición y venta de productos. Estos eventos proporcionan una oportunidad para percibir qué productos y servicios se están ofreciendo y cuál es su demanda en el mercado EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS Para seleccionar aquellas ideas que responden a las necesidades de los posibles clientes se debe usar los métodos denominados: Filtros que permitirán seleccionar la mejor idea. Macro Filtro: El ejercicio consiste en trabajar en el cuadro siguiente, respondiendo con un SI o un NO a las preguntas orientadoras que se indican. Las respuestas te darán luces sobre lo exitosa que puede ser la idea de negocio. Coloca una "X" en cada casillero según corresponda y al final cuenta el número de SI que obtuvo cada idea. Macro filtro: Preguntas Orientadoras /Propuesta de Negocio (PN) Quieres realizar este proyecto? PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN5 Si No Si No Si No Si No Si No Tengo activos para cofinanciar (mano de obra, tierras, efectivo, etc.? Perteneces o podrías conformar una asociación para el bien o servicio a producir? Es posible producir el producto en el distrito/región? Existe una demanda insatisfecha para este producto? Total ideas con SI La propuesta que obtenga el mejor puntaje será aquella que se debe priorizar, pues reúne las mayores fortalezas y oportunidades para lograr el éxito empresarial. Las otras ideas (que queden en segundo o tercer lugar) no significan que sean malas ideas de negocios, sino que CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 52

53 tienen algunas debilidades o que existen algunas amenazas que no te permitirían obtener tanto éxito como la primera propuesta de negocio DEFINICIÓN DEL NEGOCIO La puesta en marcha de un negocio debe responder a la existencia de necesidades insatisfechas en el mercado, para esto las organizaciones deben tener en cuenta lo siguiente: - Tener claramente definido el Producto o Servicio y qué clase de necesidades se satisfacen consumiéndolo. - Es imprescindible definir el negocio en función de las necesidades de los posibles clientes y definir el segmento de mercado. - Además el mercado a donde se va a dirigir el producto debe estar bien enmarcado y definir los atributos asociados a las necesidades de los consumidores. a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para la propuesta productiva en la cadena productiva. Ubicación de la Cadena Productiva Marcar Producción Post-producción Transformación Comercialización b) Referencias de las propuestas productivas Se debe realizar una descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas. c) Experiencia Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica de la AEO y participación en posteriores PROCOMPITE. 1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE El nombre de la propuesta productiva debe ser claro y preciso, de tal manera que pueda indicar: Cuál es el tipo de intervención. Cuál será el bien o servicio (o conjunto de servicios) en el que Intervendrá. Cuál es la localización del mismo. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 53

54 Para nombrar correctamente la propuesta productiva debemos tomar en cuenta tres preguntas clave: - Qué se va a hacer? - Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se va a generar o proveer con la propuesta productiva? - Dónde se va a localizar? Observa los siguientes ejemplos: MEJORAMIENTO, INCREMENTO, ETC + EL BIEN O SERVICIO QUE SE VA INTERVENIR + COMUNIDAD + DISTRITO + PROVINCIA + REGION EJEMPLO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFÉ ORGANICO, COMUNIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO CONDEBAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA 2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Con la ayuda de una cuidadosa y objetiva labor de recopilación, anotación y análisis de datos de mercado, se analizará las características de la oferta y demanda en los mercados en donde se llevará a cabo la propuesta productiva y se encontrará la demanda que no es cubierta por la oferta de mercado. Antes de iniciar con el proceso de investigación, debemos tener en claro las siguientes definiciones: - Demanda: Determina la cantidad de dicho bien que los compradores desean comprar para cada nivel de precio. La demanda muestra las preferencias de los clientes y su capacidad de compra, influyen los siguientes factores: precio del producto o servicio, costumbres, gustos y preferencias, renta, expectativas sobre el futuro, etc. - Oferta: Determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado en función del nivel de precio. Los factores que influyen en la oferta son: el precio, costo de los insumos, materiales, maquinarias, precio de los productos o servicios sustitutos y complementarios, expectativas, tecnología, etc RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA En esta sección, las organizaciones deben poner información relevante del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado y hacer sus proyecciones respectivas. Para ello, existen dos tipos de fuentes que pueden ayudar a encontrar la información. - Información Secundaria: Consiste en buscar datos, información estadística y estudios sobre diversos temas económicos, sociales, culturales, legales, tecnológicos, que pueden influir en la propuesta de negocio, la información puede ser seleccionada de fuentes oficiales comprobables. - - Información Primaria: Este tipo de información puede conseguirse mediante Grupos Focales (técnica de entrevista, dirigida a grupos pequeños con características similares), entrevista a profundidad (es una entrevista individual cara a cara), la CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 54

55 observación (consiste en recopilar datos a partir de la observación del comportamiento de la gente en determinadas situaciones y del accionar de la competencia), la encuesta (es el método más conocido y adecuado para obtener información descriptiva; preguntando directamente a los consumidores se pueden hallar datos relativos a sus preferencias, opiniones, satisfacción, comportamientos, etc.). Dependiendo de la complejidad de la propuesta productiva, se requerirá un análisis de información primaria para la determinación de demanda y de oferta ANÁLISIS DE DEMANDA En función del tamaño y complejidad de la propuesta productiva, corresponde una prospección estadística y/o econométrica para determinar la proyección demanda. La elaboración del cuestionario para la encuesta ayuda a determinar la demanda potencial de mercado. Con los resultados de la encuesta se puede llegar a determinar el perfil del consumidor y para aquellos productos particulares en donde se pueda hacer distinciones entre tipos de consumidores, será necesario llevar a cabo una segmentación del mercado para aprovechar los beneficios. Por ejemplo, en base a los resultados obtenidos de la estadística, se puede estimar la demanda potencial en base a la tasa de crecimiento de la industria a la que se enfocará la propuesta productiva, veamos: 1 En donde: D t: Demanda en el periodo t D t: Demanda inicial r: Tasa de crecimiento de la población Se debe indicar a quien y donde venderemos el producto y/o servicio después del cofinanciamiento solicitado de la propuesta productiva por parte del GR/GL, será el origen del producto el mercado distrital, provincial, regional, nacional o internacional. Asimismo, se debe indicar la demanda actual del producto o servicio, cuál es el mercado actual a quienes y donde se comercialización el producto o servicio ANÁLISIS DE LA OFERTA En base a la revisión de la información secundaria y las proyecciones estadísticas del sector a donde se dirigirá el producto o el servicio, se puede determinar una tendencia que refleje el comportamiento de la oferta del mercado. Otra opción también se refiere a la información de las fuentes primarias (como entrevistas a los expertos en el rubro), ayudarán a tener una proyección de la oferta en el sector. El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para el producto o servicio de la propuesta productiva. Para ello, se debe tener claro los siguientes puntos: El producto o servicio de la propuesta productiva CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 55

56 Definir la unidad de medida, Definir los ofertantes Modelo de estimación de oferta Tasa de crecimiento para la proyección de la oferta 2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA - OFERTA En base a la inferencia estadística de los resultados obtenidos de la muestra seleccionada al azar, se determina la demanda existente. De manera análoga, en base a la información que el mercado ofrece respecto a los competidores de la industria, se podrá determinar la brecha oferta- demanda, en el siguiente balance: Brecha de mercado Demanda calculada Unidades de productos o servicios por unidad de en base a la ofrecidos por las empresas existentes Tiempo investigación Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esa demanda puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las asociaciones. 3. ANALISIS DEL ENTORNO Las asociaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano o largo plazo. De esta manera, podrán adecuar el diseño y gestión del negocio de acuerdo con lo que ocurra con dichas variables. Es el análisis de estos factores que pueden ejercer una influencia sobre la organización. Para realizar un buen análisis del entorno, se debería tener en cuenta lo siguiente: 3.1. MACRO AMBIENTE a. Factores Sociales y culturales - Crean el clima en el que debe subsistir la organización. - Afectan el modo de vivir de las personas e incluso sus valores. - Entre las variables a considerar tenemos: educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura, etc. b. Factores Económicos y de mercado - Son los relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero, de bienes y servicios, tanto a nivel local, regional, nacional como internacional. - Se consideran la política monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de ingresos, el producto bruto interno, el ahorro, la inversión, los precios, el nivel de empleo, etc. c. Factores Políticos y legales - Variables que pueden influir en las actividades de una organización como resultado del proceso o el clima político. - Se refieren al uso o la asignación de poder en relación con los gobiernos nacionales, regionales o locales. - Considerar las leyes, normas, reglamentos, los sistemas de gobierno y el clima político presente y futuro. Las organizaciones deben coordinar con las Gerencias de Desarrollo Económico de su respectiva localidad o región. d. Factores Tecnológicos CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 56

57 - Avances en el campo de los productos o procesos, así como avances en el campo de la ciencia, que pueden afectar las actividades de la organización. - Los relacionados con las máquinas, procesos, herramientas, materiales, etc. - Considerar los adelantos científicos. - Verificar el grado de tecnología existente 3.2. MICRO AMBIENTE a. Proveedores - Existen empresas proveedoras de maquinaria y equipo, insumos, recursos financieros y capacitación en la localidad que apoyen la iniciativa? - Cuál es la tecnología que se usa en el giro de negocio en que se piensa incursionar? (es decir, el tipo de máquinas y equipos que se empleará en el negocio). - Con qué empresas se cree que se podrá establecer alianzas que permitan reducir costos o que puedan ayudar al desarrollo del negocio? - Qué empresas se cree que pueden ayudar a distribuir el producto o el servicio? - Qué empresas pueden vender los insumos (materia prima) que necesitas a precios más bajos? b. Competidores actuales - Cuántos competidores ofrecen el mismo producto o servicio que se piensa brindar? - Cuáles son las características de las empresas del sector? - Cuánto tiempo tienen esas empresas en el mercado? - Qué prestigio tienen? c. Clientes - Cuál es el mercado potencial? - Quiénes son los clientes potenciales? - Cuál es el nivel de exigencia de los clientes potenciales (posibles compradores)? - Qué necesidades nuevas tienen los clientes potenciales? - En qué se fija más el cliente: en el precio o la calidad? - Cuáles son sus gustos sobre determinado producto o servicio? d. Competidores potenciales - Qué tan fácil es que aparezcan nuevos competidores en el rubro que se piensa introducir? - Cuántas empresas producen el mismo bien o servicio que se pretende ofrecer? - Cuáles son esas empresas? - Qué empresa es la líder en el rubro? - A qué tipo de clientes atiende? - Cómo y por qué los clientes compran los productos de su competencia? - Cuántos productos venden las empresas competidoras? - Cuál es el nivel de calidad de los productos o servicios de la competencia? - A qué precios ofrece dichos productos o servicios? - Qué importancia tienen para los clientes el precio, la calidad, las garantías o el servicio post-venta? e. Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros - Se conoce instituciones financieras que puedan ayudar a llevar a cabo la idea de negocio? - Existe personal con calificación adecuada para desarrollar la actividad empresarial que se piensa iniciar? - Existen locales o terrenos adecuados para poner el negocio? CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 57

58 4. ORGANIZACIÓN En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del AEO y la distribución de utilidades. 4.1 Ubicación de la AEO Departamento Provincia Distrito Dirección Centro Poblado El centro poblado pertenece a la capital de distrito? El centro poblado es rural o urbano? 4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicación para las coordinaciones del caso. - Representante Legal de la Persona Jurídica: Nombres y apellidos Cargo - Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación Nombres y apellidos Dirección exacta Teléfono/Celular Correo electrónico 4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO En este punto se debe mostrar la composición de la Persona Jurídica o Natural, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales. Tipo de persona Número Personas Jurídicas CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 58

59 Hombres que integran Mujeres que integran 4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Se debe definir claramente la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo la repartición de acuerdo a la personería jurídica de la AEO. Periodo de Distribución de Utilidades Junta de socios o accionistas Monto o porcentaje de utilidades 4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin. Situación Se cumple (Si o No) Informar periódicamente a la junta de socios o accionistas de la situación del AEO Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Rotación periódica de la junta directiva La junta de socios o accionistas deben tener el derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente Se debe tratar equitativamente a los socios o accionistas 4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Es necesario mencionar a los socios o accionistas que trabajan en el AEO, también es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO. Socios o accionistas Puesto en la AEO CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 59

60 Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan en la AEO: Persona Puesto en la AEO ORGANIGRAMA DEL AEO Se debe realizar el organigrama de la estructura organizativa del AEO que muestre cómo están distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios y las personas externas a la asociación. 5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO La elaboración de un plan de negocios consiste en la combinación de diversos tipos de planes dentro de un esquema organizado y coherente. El planeamiento del negocio define la estrategia principal del negocio, la línea por seguir en cada uno de los planes operativos OBJETIVOS DEL NEGOCIO Es necesario fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo. De esta manera con los objetivos propuestos, se puede verificar si el negocio se está desarrollando en orden. Para definir los objetivos del negocio, se debe considerar lo siguiente: - Deben ser claros y simples - Deben ser medibles para saber a cada momento si se ha avanzado - Deben ser realistas - Deben ser limitados en el tiempo - Deben ser constantemente revisados 5.2. ANÁLISIS FODA En esta sección las organizaciones deben realizar una revisión del entorno y enfocar su influencia en la propuesta de negocio, en los siguientes aspectos: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para crear estrategias aprovechando las oportunidades y fortalezas además de tratar de disminuir o evitar las debilidades y amenazas. Las FORTALEZAS, son los puntos fuertes que están bajo control, ocurren actualmente y pueden ser aprovechados para la puesta en marcha del negocio. Ejemplos: - Conocimientos técnicos. - Tecnología superior. - Tener un local accesible. - Red de contacto con proveedores y/o distribuidores. - Contactos con el mercado de destino (hacia donde llegará mi producto), etc. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 60

61 Otro factor importante son las OPORTUNIDADES, que son aspectos positivos o favorables que se encuentran en el entorno y de los que se podrá hacer uso para implementar la idea de negocio. Ejemplos: - Demanda en aumento del producto o servicios. - Pocos Competidores. - Fácil acceso a materias primas, etc. Las DEBILIDADES, son las carencias del negocio y que están dentro de control, que ocurren actualmente y deberán superarse. Ejemplos: - Tecnología obsoleta. - Poco conocimiento técnico. - Inadecuado diseño del producto. - Poca capacidad de gestión, etc. Las AMENAZAS, son los factores externos negativos y desfavorables en el entorno; generalmente están fuera del control. Ejemplos: - Muchos competidores. - Disminución de la capacidad adquisitiva de los clientes. - Cambios en la situación económica del país. - Desabastecimiento de materia prima. - Desastres naturales. - Insuficiente energía, etc ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO En este punto se debe determinar el número de Alianzas Estratégicas que posee la propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se llevará a cabo. 1 Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio Finalidad Empresa u organización Características de la empresa u organización La alianza u oportunidad Es probable o concreta*? PLAN OPERACIONAL El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesarios para llevar a cabo el proceso operativo, además para realizar los procesos productivos es necesario que la organización se adapte a entornos muy dinámicos y mercados de alta rivalidad REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO En esta sección es necesario explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y comercialización. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 61

62 Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en: Para mejorar el proceso de: Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo Dificultades Solución encontrada 6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO En la elaboración de un producto o prestación de un servicio las organizaciones deben definir con claridad y precisión cuáles son los requerimientos técnicos que son necesarios para la elaboración del producto o servicio, también se debe enmarcar el diseño del producto que es la forma como será presentado al cliente DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO También deben explicar la secuencia de transformación desde que se obtiene el primer insumo de los proveedores hasta el último servicio que se brinde a los clientes, en algunos casos se inicia con el ingreso de la materia prima y continúa con un proceso de transformaciones para convertir la materia prima y los insumos requeridos en un producto final determinado. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 62

63 De manera ilustrativa, se muestra un Diagrama de Flujo simple del proceso de elaboración de mermelada: 6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS En el cálculo la necesidad de materia prima para un pedido determinado, se debe calcular cuánto requerimos para elaborar una unidad (un producto), en base al estudio de mercado realizado con anterioridad. La necesidad de materiales está determinada por todo el material necesario para una cantidad de producción que puede estar definida por un pedido, la proyección de ventas que se estima alcanzar durante la siguiente semana, mes, etc. Se debe elaborar una lista de los requerimientos, estimando la cantidad (en kilos, metros, unidades, etc.). Para calcular la necesidad bruta aplicamos la siguiente fórmula: Necesidad de Material necesario X Nº de unidades Material para una unidad a producir A continuación se presenta un cuadro que muestra el cálculo de insumos y materia prima por unidad: CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 63

64 N de unidades a producir Cantidad Costo unitario Total Cantidad Total Costo Materia Prima necesario por unidad Insumos necesario por unidad DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que has diseñado y la cantidad de producción regular de la organización, tomando en cuenta los siguientes criterios: Para las máquinas: a. Definir aquellas operaciones que se harán manualmente y aquellas en las que se usarán máquinas, esto depende del nivel de tecnificación de la organización.. b. Definir las operaciones que se harán directamente y aquellas para las que se contratará servicios de terceros. c. Definir la cantidad de máquinas que se requerirá en función de la producción regular de la actividad productiva. A continuación se requiere información acerca la necesidad de maquinaria y herramientas: Cantidad Costo unitario Total Costo Maquinaria Equipo Evaluar la capacidad operativa de las máquinas implica saber cuánto pueden producir, para ello tomamos en cuenta las especificaciones técnicas de la máquina, así como los CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 64

65 años de vida útil de la misma. Por cada una de las actividades del proceso productivo se debe definir los equipos y herramientas auxiliares con las que debemos contar para una producción o servicio eficiente (rápido y de calidad). Es necesario conocer el número de personal y herramientas involucrado en cada una de las actividades además de contar con reserva ante una emergencia LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Es necesario realizar un análisis para ubicar la unidad productiva. En función a la dimensión y características de la propuesta de negocio se debe utilizar una metodología de localización, en localizaciones de planta de producción es común el uso de los métodos Clasificación de factores, carga- distancia, centro de gravedad, punto de equilibrio, método de transporte, modelo analítico Delphi, modelos de computación que también se utiliza para los negocios de servicios así como los modelos de regresión, Heurística de Ardalan. Cabe mencionar que existen otros métodos que pueden ser utilizados para la localización de la actividad productiva PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO La organización debe tomar en cuenta las características del área de trabajo y todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento, como el flujo de materiales y todos los requerimientos de espacios. Para una adecuada distribución debes seguir algunos criterios como: - Que las cosas queden donde se puedan trabajar efectivamente. - Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. - Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. - Crear espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el traslado de los materiales. - Buena Iluminación - Buena Ventilación, especialmente en procesos que demanden una corriente de aire, ya que comprenden el uso de gases o altas temperaturas, etc. - Accesos libres, que permitan el tráfico sin tropiezos. - Prever cambios futuros en la producción que demanden un nuevo ordenamiento de la planta. - Seguridad, para considerar normas de seguridad que eviten accidentes a las personas, al equipo, al material, a la infraestructura y al medio ambiente REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA La organización del personal se realiza en función del diagrama de flujo de operaciones de proceso y de la producción regular de la organización. Se debe contar con personal suficiente para su producción regular; asimismo, es conveniente precisar el régimen laboral y, por ende, los beneficios sociales a que tienen derecho los trabajadores de la organización. Además es importante tener en cuenta la estacionalidad de las ventas, es decir, hay que percatarnos del requerimiento de personal en épocas en donde las ventas aumentan; las ventas de algunos productos aumentan en verano, invierno, etc. También las ventas aumentan en épocas festivas tales como fiestas patrias, navidad, día de la madre, etc. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 65

66 7. PLAN DE MERCADOTECNIA El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego generar estrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio. Se presenta a continuación un diagrama que sintetiza los diferentes puntos que se deben tener en cuenta en la elaboración del plan de mercadotecnia: 7.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO En este punto se debe tener en cuenta lo que se ofrece cuando se vende el producto (que no solo el producto en sí). Para definir el producto, se debe responder lo siguiente: - Cuál es el producto o servicio que se ofrecerá? - Cuál es su principal atributo o ventaja? - Cuántas variedades de producto o servicio se va a ofrecer? - Cuáles son las características físicas principales de los productos o servicios que se ofrecerán? (forma, contenido, envase). - Cuáles son las características del servicio post-venta o garantías principales de los Productos que se ofrecerán? 7.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS Este precio involucra tanto los costos de producción, distribución y promoción, así como las características añadidas que hacen del producto algo diferente a los productos de la competencia y que le agregan valor. Hay dos elementos importantes al momento de establecer la estrategia de precios: a. Costos de producción b. Precio de venta de la competencia (sólo como referencia). CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 66

67 7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIONES Se debe dar a conocer los beneficios de los productos o servicios e informar a los clientes cómo y dónde pueden adquirirlos. Las estrategias de promoción deben ser dirigidas tanto a los clientes como a los distribuidores. Cuando se elaboren las estrategias de promoción tienes que considerar: a. Definición de objetivos: A quién se va a dirigir, qué producto se promocionará, qué impacto se desea lograr. b. Destinar un presupuesto: costos relacionados a la promoción del producto. Para ello se debe emplear diversos medios como: - Publicidad: en radio, televisión, revistas, correo electrónico, internet, etc. - Promoción de ventas: demostraciones de producto, descuentos, muestras gratis, concursos o sorteos, etc. - Publicidad a través de llamadas telefónicas. - Participación en ferias comerciales ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN Para definir la estrategia de distribución, se debe responder las siguientes preguntas: - Cómo se distribuirá los productos y/o servicios a los mercados? - Dónde están ubicados los clientes? - Cómo se llegará a ellos, tanto para la venta como en la post-venta? Algunos canales que puedes emplear para hacer llegar el producto a los clientes son: - Mayorista: por ejemplo, los supermercados - Minorista: por ejemplo, tiendas pequeñas o especializadas - Establecimiento propio El esquema de distribución en el mercado interno es como sigue: 8. ASPECTOS GENERALES 8.1. LICENCIAS Y DERECHOS En este punto se debe mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorización comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos Locales o Regionales según sea el caso para el desarrollo de las actividades económicas INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la asociación de productores. Asimismo, mencionar las limitaciones de la propuesta productiva. Ley de promoción de las actividades productivas en zonas Alto Andinas, Ley N 29482, una Ley que exonera: a) Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categoría CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 67

68 b) Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo. c) Impuesto general a las ventas a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Es necesario elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparados ante posibles siniestros que sean ocasionados por la propuesta productiva, este plan debe efectuarse para evitar futuros daños al ambiente y para preparar medidas de mitigación ante los posibles desastres. 9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el mercado objetivo, se procede a organizar la información obtenida para diseñar el plan financiero de la asociación. El punto de partida para este proceso es la estimación de la inversión inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrirá para desarrollar la producción y del financiamiento que se requerirá para estos fines. Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos que se establezcan para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros proyectados a partir de los cuales será posible calcular el valor actual neto del plan de negocio, la tasa interna de retorno y el análisis de sensibilidad JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO En esta sección se debe mencionar las razones por las cuales se pide el cofinanciamiento, ya sea por razones de compra de maquinaria o equipo, capacitación o asistencia técnica, resolver algún tipo de inconveniente en la producción o distribución, etc Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos El cofinanciamiento solicitado por parte de la AEO debe estar orientado a resolver alguno de los cuellos de botella identificados en los eslabones de la cadena productiva MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento de la propuesta productiva Dificultades Solución encontrada CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 68

69 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/o capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción, transformación y/o comercialización se mejorarán Para mejorar el proceso de: 9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO La inversión deberá ser hallada en función al requerimiento de equipos, herramientas, insumos, materiales, permisos, licencias, mano de obra, etc. A continuación se presenta una estructura posible de la inversión: INVERSIÓN 1. Componente de Activo fijo Especificar tipo Cantidad Precio Referencial Monto Financiado por los AEO (S/.) Monto Financiado por el GR o GL(S/.) Inversión Terreno. Infraestructura (instalaciones eléctricas, sanitarias, construcciones). Maquinarias. Equipos. Herramientas. Muebles y enseres. Total Activo fijo 2. Componente Gastos pre- Estudios iníciales Asistencia técnica Licencia de Carné sanitario. Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.). Elaboración de manuales de operación y producción. CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 69

70 Estatutos. Gastos de constitución legal. Capacitación del personal. Capacitación del empresario Otros servicios Total Gastos preoperativos 3. Componente de Capital de trabajo Materia prima e insumos. Mano de obra Total Capital de trabajo Total Inversión Para la determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento, es necesario conocer el diagrama de flujo del negocio para incluir todos los costos presentes en el proceso de elaboración de los productos o de brindar el servicio. A continuación se muestra los costos y gastos que deben tomarse en cuenta: COSTOS DE OPERACIÓN 1. Costos Indirectos UNIDAD DE MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Supervisión. Mantenimiento. Servicios. Suministros. Seguros. Otros 2. Costos Directos Materia prima. Mano de obra directa. Envases Otros 3. Gastos de administración 4. Gastos de ventas Total Costos de Operación CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 70

71 Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad del producto elaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento a seguir se muestra a continuación: a. Determine el número de unidades a producir en un período de tiempo, que puede estar determinado en días, semanas, meses, bimestres, trimestres, semestres, años, etc. es recomendable usar las mismas unidades de tiempo que has usado al momento de construir la proyección de ventas en unidades, a fin de evitar las conversiones de unidades temporales. Por ejemplo: 30 faldas semanales, 1000 docenas de libros mensuales, 100 casas anuales, etc. b. Determina el tiempo de vida del proyecto, esto puede depender de varios factores como por ejemplo el tiempo de vida útil de las máquinas y equipos (cuánto duran los equipos antes de tener que renovarlos o repararlos), a la duración de las licencias de funcionamiento, a la duración del alquiler. Por ejemplo: 1 año, 2 años, 10 años, etc. c. Tercer Paso: Determina el número de unidades a producir en el tiempo que has asignado de duración del proyecto; usamos la fórmula: Unidades Unidades Número Años de a producir producidas en X de períodos X vida del en el proyecto una semana al año proyecto d. Aplica la siguiente fórmula para hallar el costo fijo unitario: COSTO FIJO UNITARIO (CFU) = COSTOS FIJOS TOTALES NUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO e. Calculamos el Costo Variable Unitario Aplica la siguiente fórmula: COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) = COSTOS VARIABLES TOTALES NUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN UN PERIODO DE TIEMPO (días, semanas, meses, etc.) 9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA Recuerda que para determinar el precio de venta debes tener en cuenta dos elementos: - Los costos de producción. - El precio de venta de la competencia pero sólo como referencia. El precio se puede determinar como un porcentaje que se quiere ganar respecto al costo de producción, en este punto hay que tener en cuenta que estrategia de precios se está llevando a cabo DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS En función a lo que se estima producir por unidad de tiempo (investigación de CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 71

72 mercados) y con la determinado el precio del producto o servicio, se multiplica este precio por el número de unidades que hemos calculado vender en el período (se obtiene el plan de ventas en unidades). A continuación se presenta el cálculo a lo largo de los periodos proyectados porque permite conocer los ingresos de las empresas correspondientes al giro del negocio. ( A ) INGRESOS TOTALES A. 1 Ingresos por venta A.1.1 Unidades Totales Vendidas ** Numero de clientes meta CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ** Numero de unidades vendidas por cliente A.1.2 Precio promedio A. 2 Otros Ingresos Referencias: (*) En el caso de ser varios productos, sumar el total *Unidades totales vendidas= Numero de clientes meta*promedio unidades por cliente *Ingresos por venta = *A.1.1 * A ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se necesita vender para sostener el negocio, es decir, cubrir los costos. Dicho en otras palabras, el punto de equilibrio te proporciona la cantidad mínima que se tiene que producir y vender para no ganar ni perder. Contribución Marginal Precio venta Costo Variable Unitario Se le llama "contribución marginal o margen de contribución porque muestra cómo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue todo negocio. La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio, es la siguiente: Punto de Equilibrio = Costo Fijo Total Margen de Contribución = Cantidades PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES = Cantidades x Precio de venta 9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD El flujo de caja es una herramienta útil para la gestión de la organización, pues muestra cuánto se puede esperar de ingresos por ventas y cuánto se debe tener de dinero en efectivo para efectuar los egresos que permitan la operatividad de la organización. Un plan de flujo de efectivo ayuda a que la organización siempre tenga liquidez al preveer los egresos y proyectar los ingresos. Para elaborar el flujo de caja se debe seguir los siguientes pasos: a. Se traslada la información de los ingresos proyectados en el plan de ventas en Nuevos Soles. b. Se traslada la información del plan de inversión c. Se calcula el saldo económico, restando el total de egresos del total de CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 72

73 ingresos del período. d. Se calcula el saldo acumulado, sumando el saldo económico del período más el saldo económico del período anterior. Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes: - El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuento y deduciendo el importe inicial de la inversión. La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que se logrará en una segunda mejor alternativa de inversión con que se cuente, debiendo considerarse para tal efecto alternativas estrictamente comparables en cuanto al grado de riesgo. El negocio es rentable cuando VAN es mayor a cero, en el siguiente cuadro se detallan los criterios de evaluación: VAN < 0 VAN = 0 VAN > 0 El proyecto se rechaza Se rechaza El proyecto se acepta - Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de interés mínima por la cual se recupera la inversión. La TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN. Para tomar la decisión es necesario relacionar la TIR con la tasa de descuento Así tenemos: TIR < 1 El proyecto se rechaza TIR = 1 Es indiferente TIR > 1 El proyecto se acepta Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Administrativo y Ventas Depreciación Utilidad Operativa Gasto Financiero Utilidad Neta Antes de Impuestos Impuesto a la Renta Utilidad Neta Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos por ventas CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 73

74 Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Impuestos Flujo de Caja Operativo Inversión en Activos Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos Flujo de Inversión Flujo de Caja Económico FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 (A) INGRESOS TOTALES (B) EGRESOS TOTALES (C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS Valor actual neto (VAN) Tasa Interna de Retorno(TIR) Ventas en los próximos 5 años(s/.) Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Una vez hallada la rentabilidad de la propuesta productiva, se debe proceder a realizar el análisis de sensibilidad que muestra los límites de variables como precio, costos, etc., que harían que la actividad productiva no sea rentable. Este análisis se realiza debido a la existencia de los diferentes tipos riesgos que afectan a la actividad. 10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. ejecución de la propuesta productiva. seleccionados para el Se utiliza a inicio de la Niveles de producción Costos Nivel de productividad Niveles de ventas N de empleos en la localidad Niveles de ingreso de los productores CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 74

75 Grado de satisfacción del cliente Participación de la mujer Entre otros indicadores GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 10.2 INDICADORES DE IMPACTO En esta sección se analizará el impacto positivo o negativo del plan de negocio en las principales variables tales como la producción, costos, ventas, empleo, productividad, etc. Para ello se utilizarán indicadores que muestren los resultados del impacto. - Variación de la producción (% de las Unidades): Para el caso de propuestas de negocio que se encuentren operando, este indicador muestra el porcentaje de mejora o empeoramiento de la producción medido en porcentaje respecto a las unidades vendidas anteriormente. - Variación de costos (%): Para las propuestas que realizan una actividad productiva, según la adquisición de los insumos, materiales, equipos, etc.la composición de los costos variará y se determinará como porcentaje en relación a los costos incurridos anteriormente. - Variación de la productividad (%): Para el caso de propuestas de negocio que se encuentren operando, se mide como la variación de la productividad final respecto a la inicial. - Variación de las ventas (%): Para el caso de propuestas de negocio que se encuentren operando, mide como la variación de las ventas en unidades. - Variación del empleo en la localidad (%): Para ambos casos, se compara el empleo que había inicialmente con el empleo (directo e indirecto generado con la propuesta). - Variación de los ingresos de los productores (% por unidad de tiempo): Para ambos casos, se compara los ingresos generados con la propuesta de negocio con los ingresos que se obtenían inicialmente antes de la propuesta. - Grado de satisfacción del cliente: (%): Para las propuestas que realizan una actividad productiva, éste es un indicador que mide de una u otra forma la calidad, para corroborara si con la propuesta de negocio se mejoró el impacto del producto o servicio en los clientes. - Variación de la Participación de la mujer (%): Para ambos casos, se analiza en cuánto ha variado la participación de las mujeres del entorno en la actividad productiva que iniciará o que va a continuar. 11. CONCLUSIONES 12. ANEXOS 1. Mapas 2. Ubicación del Proyecto 3. Planos arquitectónicos 4. Fotografías CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 75

76 MODELO: EVALUACION DE PLANES DE NOGOCIO PRESENTADOS PARA FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE 2014-I Nº AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO PLAN DE NEGOCIO CLARIDAD, ORDEN Y COHERENCIA (2) PUNTAJE DE CALIFICACION SEGÚN FACTORES (BASES CONCURSO) CONOCIMIENTO DEL GIRO DEL NEGOCIO (2) IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA (4) DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS (4) TASA INTERNA DE RETORNO (4) IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO (4) PUNTAJE TOTAL 1 Asociación de Productores de Leche Dos Santos, Distrito Supe Pueblo. Mejoramiento de la Producción y Productividad de la Leche en la Asociación de Productores de Leche Dos Santos, Distrito de Supe, Provincia de Barranca, Región Lima EL COMITÉ EVALUADOR CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 76

77 PROFESIONALES ENCARGADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PARA IMPLEMENTAR EL PROCOMPITE DE LA REGION LIMA LUGAR NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION CORREO TELEFONO HUACHO EFRAIN WALTER LA SERNA ALFARO Calle Colón N Huacho [email protected] RPM # HUACHO FLORO INGA RAMOS Calle Colón N Huacho [email protected] Movistar HUACHO PERCY JOEL TORRES TORRES Calle Colón N Huacho [email protected] RPC HUACHO FREDY JULIAN GAMARRA CONCEPCION Calle Colón Nº Huacho [email protected] Movistar PROFESIONALES RESPONABLES AGENCIAS AGRARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LUGAR NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION CORREO TELEFONO CAÑETE MIGUEL MELGAREJO ESCUDERO Km. 144 Panamericana Sur S/Nº acañ[email protected] * BARRANCA GEDEON VICENCIO TAYPE Av. Lino S/Nº [email protected] MALA ANGEL TINTAYA CHAMBI Av. Túpac Amaru Mz. D. Lt. 1 Urb. Villa Condestable [email protected] SANTA EULALIA WALTER MALLMA TOMAILLA Av. San Martín Nº 504 [email protected] HUACHO WILMER CARRASCO SANCHEZ Av. Augusto B. Leguía Nº 152 [email protected] HUARAL VICTOR HUERTAS ASMAT Fundo DONOSO Victorhuert-333@hotmail CANTA JOSE AMADOR PEREZ ORDOÑEZ Calle Nueva S/Nº [email protected] CONCURSO PROCOMPITE N GRL Página 77