A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR SAETA YIELD, S.A.

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1 A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR SAETA YIELD, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Saeta Yield, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Saeta Yield, S.A. comunica que su Consejo de Administración, en reunión celebrada hoy, ha acordado la distribución de su tercer dividendo trimestral de 2016 con cargo a la prima de emisión por un importe de 0,1882 euros por cada acción existente y en circulación (equivalente a una cuantía total de 15,35 M ). Este pago de dividendo se adopta haciendo uso de las facultades conferidas por la Junta General de Accionistas celebrada el día 22 de junio de Este dividendo se hará efectivo el día 30 de noviembre de El día 25 de noviembre será last trading day, el 28 de noviembre será ex dividend date y el día 29 de noviembre record date. EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR SAETA YIELD, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Saeta Yield, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Saeta Yield, S.A. (SAY.MC) comunica que en su Consejo de Administración, en reunión celebrada hoy, ha acordado: Nombrar a D. Antoine Kerrenneur como vocal de la Comisión de Auditoría. EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CODERE, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Codere, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración de CODERE Sociedad Anónima, ha decidido convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28108, Alcobendas (Madrid), Avda. de Bruselas nº 26 a las 13:00 horas del día 15 de diciembre de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 16 de diciembre de 2016 en segunda convocatoria. Se acompañan a esta comunicación el texto de la referida convocatoria, incluyendo el orden del día de la junta general, que se publicará en los próximos días en los términos legal y estatutariamente previstos, así 1

2 como el texto íntegro de las propuestas (web de la CNMV) de acuerdos que formula el consejo de administración en relación con los distintos puntos del citado orden del día. Toda la documentación de la Junta estará a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social y en la página web de la sociedad, EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CODERE S.A. El Consejo de Administración de CODERE Sociedad Anónima ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28108, Alcobendas (Madrid), Avda. de Bruselas nº 26 a las 13:00 horas del día 15 de diciembre de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 16 de diciembre de 2016 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA PRIMERO.- Aprobación, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, del otorgamiento de garantías reales relativas a determinadas operaciones de financiación. SEGUNDO.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas. PROPUESTAS DE ACUERDOS: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos, el tres por ciento del capital social, podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. El ejercicio de estos derechos deberá realizarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención del Secretario del Consejo de Administración (D. Luis Argüello Álvarez Avda. de Bruselas 26, Alcobendas, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria, con indicación de: (i) la identidad de los accionistas que ejerciten el derecho; (ii) el número de acciones del que sean titulares; (iii) un certificado original emitido por la entidad depositaria de sus acciones, acreditativo de la titularidad de dichas acciones a la fecha de la publicación de la presente convocatoria; (iv) el texto completo de cada una de las propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos en el orden del día y (v) cuanta otra documentación resulte procedente. La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte entre el resto de los accionistas, mediante su inserción en la página web corporativa. DERECHOS DE ASISTENCIA Y VOTO: De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de la sociedad los accionistas titulares de cien acciones o más, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Asimismo, deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin. Para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta será lícita la agrupación de acciones. Cada acción dará derecho a un voto, si bien en ningún caso podrá un mismo accionista, las sociedades pertenecientes a un mismo grupo o quienes actúen de forma concertada con los anteriores, emitir en una Junta General un número de votos superior a los que correspondan a acciones que representen un porcentaje del 44% del capital social, aun cuando el número de acciones que posea exceda de dicho porcentaje del capital social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 de la Ley de Sociedades de Capital. Esta limitación no afecta a los votos correspondientes a las acciones respecto de las cuales un accionista ostenta la representación como consecuencia de lo previsto en el artículo 13 de los estatutos sociales, si bien en relación con el número de votos correspondientes a las acciones de cada accionista representado, será también de aplicación la limitación antes establecida. De conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, los 2

3 accionistas podrán ejercitar su derecho de voto en relación con las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista. Para el voto por correspondencia postal, los accionistas deberán remitir a la Sociedad, directamente, o a través de las entidades depositarias, la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y firmada que deberá ser recibida al menos cinco días antes de la fecha prevista de celebración de la Junta en primera convocatoria, no computándose aquellos que sean recibidos con posterioridad. REPRESENTACIÓN: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista, siempre que tenga poderes o facultades para ello. La representación habrá de hacerse con carácter especial para cada Junta y por escrito. La representación será siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado, tendrá valor de revocación. DERECHO DE INFORMACIÓN: Los accionistas podrán solicitar de los administradores hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, informaciones o aclaraciones, o formular por escrito preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social (en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes) la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometida a aprobación de la Junta general extraordinaria, incluyendo entre otros: a) el texto de la presente convocatoria; b) el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los informes de los administradores sobre los puntos del orden del día que así lo requieran; c) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. d) Modelo de tarjeta de asistencia y delegación. e) Indicación sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General. f) Indicación sobre los medios y procedimientos de comunicación a distancia. Todos los textos y documentación de la Junta General se podrán consultar y obtener en la página web de la sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 518 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos. INTERVENCIÓN DE NOTARIO.- El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil. PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal de los accionistas, y en su caso, de sus representantes, facilitados a la Sociedad por dichos accionistas, sus representantes o por las Entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que los primeros tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, serán incorporados a un fichero, responsabilidad de CODERE S.A, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Los datos podrán ser comunicados al Notario que asistirá a la Junta General, así como a aquellos terceros que tengan reconocido el derecho de información previsto en la ley, o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web de la Sociedad o se manifiesten en la Junta General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en la página web. Al asistir a la Junta General, el accionista presta su consentimiento para esta grabación y para su divulgación interna dentro del ámbito de la propia compañía. Asimismo, se informa a los accionistas de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a CODERE S.A, Alcobendas (Madrid) Avda. Bruselas 26, con la ref. LPD. 3

4 FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS.- Conforme a lo establecido en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la sociedad se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder, tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la junta. Con los requisitos, las formalidades y las consecuencias que están establecidos en las normas legales que en cada caso resulten aplicables a este Foro de Accionistas, podrán publicarse las iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley y ofertas o peticiones de representación voluntaria. En la citada página web figuran las instrucciones para el acceso al Foro Electrónico, así como sus normas de funcionamiento. Madrid, a 11 de noviembre de 2016 El presidente del Consejo de Administración José Antonio Martínez Sampedro A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ERCROS, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Ercros, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada en el 10 de noviembre de 2016, ha acordado: I. Proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas el reparto a los accionistas de un dividendo ordinario con cargo a los resultados del ejercicio corriente 2016, y en cumplimiento en todo caso de (i) los requisitos legalmente establecidos para el reparto de dividendos, así como los previstos en la normativa interna de la Sociedad; y (ii) las restantes obligaciones contractuales asumidas por la Sociedad que se encuentren en vigor. II. Llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias (el "Programa de Recompra") al amparo de la autorización que fue conferida al Consejo de Administración en virtud de la decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 10 de junio de 2016 y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el mercado de valores de la Sociedad, así como en el Reglamento (UE) N 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016 (de forma conjunta, los dos últimos, el "Reglamento"), en los siguientes términos: - Propósito del Programa de Recompra: la amortización de acciones propias adquiridas mediante la reducción de capital en el importe nominal de las mismas, previo acuerdo adoptado al efecto por la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas. - Importe monetario máximo. Número máximo de acciones: El Programa de Recompra supondrá un importe monetario máximo de 9 millones de euros. En ningún caso, no obstante, el número de acciones propias a adquirir bajo el Programa de Recompra podrá exceder del 5% del capital social de la Sociedad (equivalente a 5,7 millones de acciones a la fecha de este anuncio). - Condiciones de precio y volumen: Las acciones se comprarán a precio de mercado de conformidad con las condiciones de precio y volumen establecidas en el artículo 3 del Reglamento y en el Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el mercado de valores de la Sociedad. - Duración: El Programa de Recompra finalizará el 30 de junio de No obstante lo anterior, la Sociedad se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a su indicada fecha límite de vigencia (esto es, el 30 de junio de 2017), la Sociedad hubiera adquirido el número máximo de acciones autorizado por el Consejo de Administración, se hubiese superado el importe monetario máximo asignado al Programa de Recompra o si concurriese alguna otra circunstancia que así lo aconsejara. 4

5 La interrupción, finalización o modificación del Programa de Recompra así como las operaciones de compra de acciones realizadas en su virtud serán debidamente comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante el correspondiente hecho relevante, con la periodicidad prevista por el Reglamento. El Programa de Recompra, que en cualquier caso cumplirá con las obligaciones que sean exigibles a la Sociedad, tendrá como gestor principal a una empresa de inversión o entidad de crédito aún por determinar conforme a lo previsto en el artículo 4.2 del Reglamento. EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO SOCIETE GENERALE En relación con las siguientes emisiones de Warrants Turbo realizadas por SOCIETE GENERALE sobre TELEFÓNICA, con fecha de emisión 02 de junio de 2016: Tipo Activo Subyacente Precio de Ejercicio Nivel de Barrera Fecha de Vencimiento Fecha Emisión Moneda Ejercicio Código Sibe Código ISIN CALL TELEFÓNICA 8,5 8,5 16-dic jun-16 EUR LU Informamos que el precio del Activo Subyacente alcanzó en la sesión del 11 de noviembre de 2016 en su Mercado de Cotización el Nivel de Barrera establecido en las Condiciones Finales de la emisión, produciéndose el vencimiento anticipado y sin valor del Warrant Turbo indicado. De acuerdo con lo previsto en las Condiciones Finales de la emisión, el referido Warrant Turbo será excluido del Sistema de Interconexión Bursátil Español al cierre de la sesión de hoy. Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente hecho relevante en Madrid 11 de noviembre de Antonio Carranceja López de Ochoa Apoderado Especial de Société Générale. A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TELEFÓNICA, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Telefónica, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Como continuación del Hecho Relevante registrado el pasado 27 de octubre de 2016 (con número de registro CNMV ), Telefónica, S.A. comunica que la Comisión Delegada, en su reunión celebrada hoy, ha acordado llevar a cabo la ejecución del aumento de capital liberado relativo a la retribución del accionista mediante scrip dividend ( Telefónica Dividendo Flexible ), aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de mayo de 2016, bajo el punto VIII.2 de su orden del día. 5

6 Se adjunta el documento informativo del indicado aumento de capital liberado a efectos de lo dispuesto en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre. EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO 11 de noviembre de 2016 TELEFÓNICA, S.A. DOCUMENTO INFORMATIVO AUMENTO DE CAPITAL LIBERADO CON CARGO A RESERVAS ESTE DOCUMENTO HA SIDO ELABORADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26.1.E) DEL REAL DECRETO 1310/ OBJETO La Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A. ( Telefónica o la Sociedad ) celebrada el 12 de mayo de 2016 acordó, bajo el punto VIII.2 del Orden del Día, retribuir al accionista mediante un scrip dividendo mediante una distribución de dividendos en efectivo con cargo a reservas de libre disposición, si con anterioridad a la ejecución de dicho scrip dividend, se hubiera producido la recepción efectiva de los fondos procedentes del cierre de la venta de las operaciones de Telefónica en Reino Unido (O2 UK) al Grupo Hutchison Whampoa. Habida cuenta de la decisión de la Comisión Europea de prohibir la venta de las operaciones de Telefónica en Reino Unido (O2 UK) al Grupo Hutchison Whampoa, anunciada el pasado 11 de mayo de 2016, la Comisión Delegada de Telefónica ha acordado ejecutar el referido scrip dividend, llevando a efecto un aumento el capital social de Telefónica con cargo a reservas de las previstas en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital por un importe determinable según los términos del referido acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica. Este documento informativo se emite a efectos de lo previsto en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, conforme al cual no será necesaria la elaboración y publicación de un folleto en relación con la emisión y admisión a cotización de las acciones que se emitan en ejecución de un aumento de capital liberado siempre que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta. Los accionistas tienen a su disposición en la página web de la Compañía ( el Documento de Registro de Acciones de Telefónica verificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 20 de octubre de MOTIVOS DEL AUMENTO DE CAPITAL La Sociedad ha venido retribuyendo a sus accionistas en los últimos años mediante el pago de dividendos en efectivo, recompras de acciones y, por primera vez en mayo de 2012, mediante scrip dividend. La Sociedad quiere ofrecer nuevamente a sus accionistas, la alternativa del scrip dividend, denominado también Telefónica Dividendo Flexible, modalidad de retribución al accionista que, sin limitar en modo alguno su posibilidad de percibir la totalidad de la retribución en efectivo si así lo desean, les permite alternativamente recibir acciones liberadas de la Sociedad. A estos efectos, en virtud del referido aumento de capital liberado, cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de Telefónica de la que sea titular. Esos derechos serán negociables y podrán ser transmitidos en el mercado continuo español durante un plazo de 15 días naturales, finalizado el cual los derechos se convertirán automáticamente en acciones de nueva emisión. 6

7 Al amparo de este sistema de retribución, cada accionista podrá escoger entre las siguientes opciones (Las opciones disponibles para los titulares de las acciones de Telefónica que estén admitidas a cotización fuera de España (incluyendo aquellas que coticen en forma de ADSs) podrán presentar particularidades respecto de las opciones aquí descritas en atención a las características de cada mercado y a los términos y condiciones aplicables a los programas en los que los indicados titulares participen.) (i) No transmitir sus derechos de asignación gratuita y recibir las nuevas acciones. En este caso, se asignarán al accionista gratuitamente las acciones nuevas que correspondan al número de derechos de los que sea titular al finalizar el periodo de negociación. La asignación de acciones no está sujeta a retención fiscal. (ii) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a Telefónica en virtud del compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita asumido por ésta a un precio fijo, lo que supone optar por percibir su remuneración en efectivo. Esta opción se concede únicamente a los accionistas que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ( IBERCLEAR ) el 16 de noviembre de Para ello, los accionistas tendrán que haber adquirido sus respectivas acciones no más tarde de las 23:59 horas CET del día de publicación del anuncio de aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (previsto para el 14 de noviembre de 2016 conforme al calendario incluido en el apartado 3.3 posterior) y únicamente por los derechos de asignación recibidos inicialmente de forma gratuita. En consecuencia, no es posible solicitar la opción de efectivo respecto de los derechos de asignación gratuita adquiridos en el mercado. Esta opción tendrá la misma fiscalidad que un dividendo y, por tanto, el importe a recibir por el accionista estará sujeto a retención. (iii) Vender la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado. Al ser los derechos negociables, los accionistas podrán decidir venderlos en el mercado durante el periodo de negociación que se indica en el apartado 3.4 siguiente al precio al que coticen en cada momento y no al precio garantizado ofrecido por Telefónica. El importe de la venta de los derechos en el mercado no está sujeto a retención. Asimismo, los accionistas podrán combinar las opciones anteriores en función de sus necesidades o preferencias. Los accionistas que no comuniquen su decisión recibirán el número de acciones nuevas que les correspondan. 3. DETALLES DE LA OFERTA Habida cuenta de la decisión de la Comisión Europea de prohibir la venta de las operaciones de Telefónica en Reino Unido (O2 UK) al Grupo Hutchison Whampoa, anunciada el pasado 11 de mayo de 2016, la Comisión Delegada del Consejo de Administración, en su reunión de 11 de noviembre de 2016, acordó ejecutar el aumento de capital liberado en los términos acordados por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de mayo de 2016, bajo el punto VIII.2 de su Orden del Día. 3.1 Número de acciones nuevas a emitir y derechos de asignación gratuita (i) Conforme a las fórmulas aprobadas por la Junta General de Accionistas, considerando que el número de acciones de Telefónica en circulación (NTAcc) el 11 de noviembre de 2016, fecha en la que la Comisión Delegada del Consejo de Administración acuerda llevar a efecto el aumento de capital, es de acciones, que el precio de cotización (PreCot.) de referencia es de 8,848 euros y que el Importe de Referencia asciende a ,10, el número máximo de acciones nuevas a emitir en virtud del aumento de capital liberado y según las fórmulas de cálculo aprobadas asciende a la cantidad de No obstante lo anterior, el número de acciones que efectivamente se emita podrá ser inferior, pues dependerá del número de derechos que sean adquiridos por Telefónica en virtud de su compromiso de compra. En efecto, la Sociedad renunciará a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud de dicho compromiso, por lo que únicamente se emitirán las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita no adquiridos por Telefónica en ejecución de aquél. (ii) Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de Telefónica que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de IBERCLEAR el 16 de noviembre de 7

8 2016 a razón de un derecho de asignación gratuita por cada acción. Para ello, los accionistas tendrán que haber adquirido sus respectivas acciones no más tarde de las 23:59 horas CET del día de publicación del anuncio de aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, previsto para el 14 de noviembre de Conforme a las fórmulas aprobadas por la Junta General de Accionistas, serán necesarios 25 derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva. Para asegurar que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el número de acciones a emitir sean números enteros Telefónica ha renunciado a 9 derechos de asignación gratuita, correspondientes a 9 acciones propias en autocartera. 3.2 Precio definitivo del compromiso de compra de derechos El precio definitivo del compromiso de compra por parte de Telefónica de los derechos de asignación gratuita asciende, conforme a la fórmula aprobada por la Junta General de Accionistas, a la cantidad bruta de 0,340 euros por derecho. En consecuencia, los accionistas que deseen recibir su remuneración en efectivo podrán vender sus derechos de asignación gratuita a Telefónica a un precio bruto fijo de 0,340 euros por derecho. El compromiso de compra de los derechos de asignación gratuita por parte de Telefónica al precio señalado se dirige exclusivamente a los accionistas de Telefónica que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de IBERCLEAR el 16 de noviembre de Para ello, los accionistas tendrán que haber adquirido sus respectivas acciones no más tarde de las 23:59 horas CET del día de publicación del anuncio de aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (prevista para el 14 de noviembre de 2016 conforme al calendario incluido en el apartado 3.3 posterior) y únicamente por los derechos de asignación recibidos inicialmente de forma gratuita, no siendo posible ejercitar el compromiso de compra respecto de los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos en el mercado. Dicho compromiso estará vigente desde el primer día de comienzo del período de negociación de los derechos, que se prevé que tenga lugar el 15 de noviembre de 2016, hasta el 23 de noviembre de 2016, ambos incluidos (Existen particularidades a este respecto para los accionistas de Telefónica a través de ADSs. Más información en el apartado 4). 3.3 Calendario El calendario previsto para la ejecución del aumento de capital liberado es el siguiente: (i) 14 de noviembre de 2016: Fecha de publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Último día de contratación de las acciones de Telefónica con derecho a participar en el aumento de capital (last trading date) (Esta fecha podría sufrir modificaciones o presentar particularidades con respecto de las acciones o ADRs de Telefónica admitidos a negociación en mercados fuera de España). (ii) 15 de noviembre de 2016: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. La acción de Telefónica cotiza ex-cupón (ex-date). 16 de noviembre de 2016: Fecha de referencia (record date) (De acuerdo con la reforma introducida en el régimen sobre compensación, liquidación y registro de valores, ese día se producirá la liquidación de aquellas órdenes de compra de acciones de Telefónica realizadas el 14 de noviembre, produciéndose el alta de los derechos de asignación gratuita correspondientes en Iberclear al día siguiente, es decir, el 15 de noviembre.) para la asignación de derechos de asignación gratuita. (iii) 23 de noviembre de Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a Telefónica). (iv) 29 de noviembre de Fin del período de negociación de los derechos de asignación gratuita. (v) 1 de diciembre de Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo (venta de derechos a Telefónica). Renuncia por Telefónica a los derechos adquiridos. Cierre del aumento de capital liberado. (vi) 2-13 de diciembre de Trámites para la inscripción del aumento de capital liberado y la admisión a cotización de las nuevas acciones en el Sistema de Interconexión Bursátil Español. 8

9 14 de diciembre de Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas.( Se solicitará igualmente la admisión a cotización en las diversas bolsas extranjeras en las que cotiza Telefónica.) 3.4 Asignación de derechos y procedimiento para optar por efectivo o acciones nuevas. Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de Telefónica que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de IBERCLEAR el 16 de noviembre de Para ello, los accionistas tendrán que haber adquirido sus respectivas acciones no más tarde de las 23:59 horas CET del día de publicación del anuncio de aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, previsto para el 14 de noviembre de El período de negociación de derechos comenzará el día hábil bursátil siguiente y tendrá una duración de quince días naturales (del 15 al 29 de noviembre de 2016, ambos incluidos). Durante el periodo de negociación de derechos, los accionistas podrán optar por efectivo o acciones nuevas en los términos anteriormente indicados, así como adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir acciones nuevas. No obstante, los accionistas legitimados que deseen aceptar el compromiso de compra de derechos de Telefónica y recibir efectivo al precio fijo garantizado deberán comunicar su decisión no más tarde del 23 de noviembre de El compromiso de compra se extiende únicamente a los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas, no a los derechos comprados en el mercado. Para decidir entre las distintas opciones los accionistas deberán dirigirse a las entidades en las que tengan depositadas sus acciones y los derechos de asignación gratuita correspondientes a éstas. A falta de comunicación expresa, los accionistas recibirán acciones nuevas. 3.5 Gastos y comisiones El aumento de capital se efectúa libre de gastos y comisiones para los suscriptores en cuanto a la asignación de las nuevas acciones emitidas, asumiendo Telefónica los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a cotización y demás conexos. Las entidades depositarias de las acciones podrán repercutir a los accionistas comisiones o gastos por la asignación de acciones o venta de derechos de asignación gratuita, de acuerdo con la legislación vigente. Los accionistas de la Sociedad deben tener en cuenta que las entidades participantes en IBERCLEAR en las que tengan depositadas sus acciones podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente y los contratos de valores firmados con sus clientes, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de administración que libremente determinen derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables. Asimismo, las referidas entidades participantes podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de derechos de asignación gratuita y/o custodia que libremente determinen. 3.6 Valor nominal, tipo de emisión, representación y derechos de las acciones Las acciones nuevas que se emitan en el aumento de capital liberado serán acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Las nuevas acciones (6 Existen particularidades a este respecto para los titulares de las acciones de Telefónica que estén admitidas a cotización fuera de España (incluyendo aquéllas que coticen en forma de ADSs). Más información en el apartado 4) se emitirán a un tipo de emisión de un euro, esto es, sin prima de emisión, y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a IBERCLEAR y a sus entidades participantes. Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Telefónica actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento de capital se declare íntegramente suscrito y desembolsado. 3.7 Reserva con cargo a la que se emiten las acciones nuevas El aumento de capital es liberado y, como tal, no comporta desembolso alguno para los accionistas. El aumento de capital se realizará íntegramente con cargo a las reservas voluntarias que forman parte de las 9

10 reservas previstas en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo importe a 31 de diciembre de 2015 ascendía a millones de euros. El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de 2015, verificado por el auditor de cuentas de Telefónica y aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de mayo de Acciones en depósito Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Telefónica se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 3.9 Admisión a cotización Telefónica solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y realizará los trámites y actuaciones que sean necesarios y presentará los documentos que sean precisos ante los organismos competentes de las Bolsas de Valores extranjeras en las que cotizan las acciones de Telefónica (actualmente, Londres y Buenos Aires y, a través de ADSs (American Depositary Shares), en Nueva York y Lima) para la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en el aumento de capital liberado. Sujeto a la obtención de las autorizaciones oportunas, está previsto que la negociación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas comience a partir del 14 de diciembre de Régimen fiscal El régimen fiscal aplicable en España a los accionistas, sobre la base de la normativa tributaria vigente en territorio común y de la interpretación efectuada por la Dirección General de Tributos a través de la contestación a diversas consultas vinculantes será, con carácter general, el siguiente (sin perjuicio de las especialidades que puedan ser de aplicación a ciertos accionistas, como las personas no residentes o sujetas a tributación en los territorios forales): La entrega de las acciones consecuencia del aumento de capital liberado tendrá la consideración, a efectos fiscales, de entrega de acciones liberadas y, por tanto, no constituye renta a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ), del Impuesto sobre Sociedades ( IS ) o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes ( IRNR ), independientemente de que los perceptores de dichas acciones actúen a través de establecimiento permanente en España o no. En línea con lo anterior, la entrega de acciones nuevas no está sujeta a retención o ingreso a cuenta. El valor de adquisición, tanto de las acciones nuevas recibidas como consecuencia del aumento de capital como de las acciones de las que procedan, resultará de repartir el coste total entre el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados que correspondan. La antigüedad de tales acciones liberadas será la que corresponda a las acciones de las que procedan. En el supuesto de que los accionistas vendan sus derechos de asignación gratuita en el mercado, el importe obtenido en la transmisión de dichos derechos tendrá el régimen fiscal que se indica a continuación: En el IRPF y en el IRNR sin establecimiento permanente, el importe obtenido en la transmisión en el mercado de los derechos de asignación gratuita sigue el mismo régimen establecido por la normativa fiscal para los derechos de suscripción preferente. En consecuencia, el importe obtenido en la transmisión de los derechos de asignación gratuita disminuye el valor de adquisición a efectos fiscales de las acciones de las que deriven dichos derechos, en aplicación del artículo 37.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su actual redacción de acuerdo con el régimen transitorio aplicable a este tipo de operaciones establecido en la Disposición Final Sexta de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2016). De esta forma, si el importe obtenido en dicha transmisión fuese superior al valor de adquisición de los valores de los cuales proceden, la diferencia tendrá la consideración de ganancia patrimonial para el 10

11 transmitente en el período impositivo en que se produzca la transmisión, todo ello sin perjuicio de la potencial aplicación a los sujetos pasivos del IRNR sin establecimiento permanente de los convenios para evitar la doble imposición suscritos por España y a los que pudieran tener derecho. En el IS y en IRNR con establecimiento permanente en España, en la medida en que se cierre un ciclo mercantil completo, se tributará conforme a lo que resulte de la normativa contable aplicable. En el supuesto de que los titulares de los derechos de asignación gratuita decidan acudir al compromiso de compra asumido por Telefónica, el régimen fiscal aplicable al importe obtenido en la transmisión a Telefónica o a la filial de ésta de los derechos de asignación gratuita será equivalente al régimen aplicable a los dividendos distribuidos directamente en dinero y, por tanto, estarán sometidos a la retención correspondiente. 4. JURISDICCIONES EXTRANJERAS EN LAS QUE COTIZA TELEFÓNICA Las opciones, plazos y procedimientos indicados en este documento informativo podrán presentar particularidades respecto de los accionistas titulares de acciones de Telefónica en las diversas bolsas extranjeras en las que cotiza Telefónica. Los indicados accionistas deberán consultar las comunicaciones públicas que se realicen en las correspondientes jurisdicciones. Telefónica, S.A. D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies Secretario General y del Consejo de Telefón TELEFÓNICA, S.A. - Aumento de capital social con cargo a reservas En cumplimiento del artículo 503 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A. ( Telefónica ), en su reunión de 12 de mayo de 2016, acordó aumentar el capital social de Telefónica con cargo a reservas de las previstas en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, la Comisión Delegada ha acordado, el 11 de noviembre de 2016, llevar a efecto y fijar los términos y condiciones pendientes del aumento de capital liberado acordado en la referida Junta General. Los principales términos y condiciones del citado aumento son los que se detallan a continuación: 1. Importe del aumento y acciones a emitir. El capital social se aumenta en un importe máximo de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de Telefónica actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponde con su valor nominal de un euro por acción. No obstante lo anterior, el número de acciones que efectivamente se emita podrá ser inferior, pues dependerá del número de derechos que sean adquiridos por Telefónica en virtud de su compromiso de compra. En efecto, Telefónica renunciará a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud de dicho compromiso, por lo que únicamente se emitirán las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita no adquiridos por Telefónica en ejecución de aquél. Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal ( IBERCLEAR ) y a sus entidades participantes. 2. Contraprestación, desembolso y balance que sirve de base. El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a las reservas voluntarias que forman parte de las reservas previstas en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo importe a 31 de diciembre de 2015 ascendía a millones de euros. El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de 2015, verificado por el auditor de cuentas de Telefónica y aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de mayo de

12 3. Derechos políticos y económicos. Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Telefónica actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento se declare íntegramente suscrito y desembolsado. 4. Derechos de asignación gratuita. Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de Telefónica que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de IBERCLEAR el 16 de noviembre de 2016 de acuerdo con las reglas de compensación y liquidación de valores que resultaran de aplicación. Para ello, los accionistas tendrán que haber adquirido sus respectivas acciones no más tarde de las 23:59 horas CET del día de publicación del presente anuncio de aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (último día de contratación de las acciones de Telefónica con derecho a participar en el aumento de capital). A cada acción antigua de Telefónica le corresponderá un derecho de asignación gratuita. 5. Periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) durante un plazo de 15 días naturales que comenzará el día hábil bursátil siguiente al de publicación de este anuncio (el Periodo de Negociación de Derechos ). Este periodo no será prorrogable. Durante ese mismo periodo los accionistas podrán solicitar la asignación de las acciones que les correspondan a través de las entidades participantes en IBERCLEAR, así como solicitar una copia firmada del boletín de suscripción con el contenido requerido por el artículo 309 de la Ley de Sociedades de Capital. 6. Compromiso de compra. Telefónica ha asumido un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita recibidos gratuitamente por los accionistas que hayan adquirido sus respectivas acciones no más tarde de las 23:59 horas CET del día de publicación de este anuncio, que no se extiende a los adquiridos posteriormente en el mercado por esos accionistas o por terceros (el Compromiso de Compra ). En consecuencia, los accionistas titulares de los derechos objeto del Compromiso de Compra podrán venderlos a Telefónica al precio de 0,340 euros por derecho. El Compromiso de Compra estará vigente desde el inicio del periodo de negociación de los derechos hasta el día 23 de noviembre inclusive. 7. Acciones en depósito. Transcurrido el Periodo de Negociación de Derechos, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Telefónica se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten su legítima titularidad. Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del Periodo de Negociación de Derechos, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 8. Asignación incompleta. El acuerdo de aumento del capital social ha previsto expresamente la posibilidad de asignación incompleta. En caso de que Telefónica adquiera derechos de asignación gratuita en virtud del Compromiso de Compra, supuesto para el que está prevista la renuncia por Telefónica a los derechos así adquiridos, el capital se ampliará en la cuantía correspondiente. 9. Admisión a cotización. Telefónica va a solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo), y en aquellas bolsas extranjeras en las que cotizan las acciones de Telefónica. 10. Documento informativo. De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, Telefónica ha puesto a disposición pública un documento que contiene información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta a la que se refiere este aumento. Este documento ha sido comunicado como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y está a disposición del público en la página web de Telefónica ( y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( Madrid, 14 de noviembre D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies, Secretario General y del Consejo. Nota: Prevista su publicación en el BORME del lunes 14 de noviembre de

13 A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MAPFRE, S.A. 3/2016 de 25 de abril, Mapfre, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Advertida una errata en las fechas relativas al abono del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 comunicado mediante hecho relevante el 10 de noviembre de 2016 (n.º CNMV), MAPFRE rectifica dicha comunicación y comunica que las fechas relevantes en relación con el abono del citado dividendo son las siguientes: Fecha a partir de la cual las acciones de MAPFRE negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 21 de diciembre de Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a MAPFRE la prestación a su favor (record date): 22 de diciembre de Fecha de pago: 23 de diciembre de Se acompaña el anuncio que se tiene previsto publicar en prensa relativo al pago del dividendo activo a cuenta. EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO MAPFRE, S.A. PAGO DE DIVIDENDO A CUENTA El Consejo de Administración de la sociedad ha adoptado el acuerdo de abonar un dividendo activo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 de 0,06 euros brutos por acción a todas las acciones en circulación. El importe correspondiente a las acciones en autocartera será aplicado de forma proporcional a las restantes acciones que percibirán, en consecuencia, 0,0606 euros brutos por acción. El pago de este dividendo a cuenta se efectuará a través de BANKIA, S.A., siendo las fechas relevantes de la operación societaria las siguientes: Fecha a partir de la cual las acciones de MAPFRE negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 21 de diciembre de Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a MAPFRE la prestación a su favor (record date): 22 de diciembre de Fecha de pago: 23 de diciembre de EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 13

14 A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. 3/2016 de 25 de abril, Obrascón Huarte Lain S.A. ("OHL"), comunica el siguiente hecho relevante: La compañía hace referencia a la comunicación del 2 de agosto de 2016 (número de registro CNMV ) relativa al programa de recompra de acciones propias, al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 21 de junio de 2016 (el "Programa de Recompra") (hecho relevante número CNMV) y de conformidad con el Reglamento (UE) No 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, de la Comisión, de 8 de mar2o de OHL comunica que durante el periodo transcurrido entre el 4 de noviembre y el 11 de noviembre de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra: Fecha Valor Acciones compradas Precio medio de compra OHL SM / OHL.MC , OHL SM / OHL.MC , OHL SM / OHL.MC ,4060 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. 2/1993 de 3 de marzo, Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: El próximo jueves 24 de noviembre de 2016 está previsto someter a la aprobación del Consejo de Administración la aprobación, en su caso, de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 por un importe bruto de diecisiete millones de euros ( ) pagadero el próximo 30 de noviembre de Dicho importe se distribuiría proporcionalmente entre todas las acciones de Hispania en circulación, excluyendo las acciones en autocartera. De ser aprobado por el Consejo de Administración, y de conformidad con lo establecido en el artículo 56.1 de los Estatutos Sociales, tendrían derecho a la percepción del dividendo quienes figuren legitimados en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) a las horas del jueves 24 de noviembre de 2016 (record date). En consecuencia, y conforme a la normativa de aplicación, el martes 22 de noviembre de 2016 sería el denominado last trading date y el miércoles 23 de noviembre de 2016 el denominado ex-dividend date. La aprobación por el Consejo de Administración, en su caso, del mencionado dividendo a cuenta será oportunamente comunicada al mercado como información relevante. EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 14