REPÚBLICA POPULAR CHINA POROTOS DE SOJA

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1 CONSEJERÍA AGROINDUSTRIAL EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Autores: Lic. Hernán Viola MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN DOC/CAP/ Beijing, REPÚBLICA POPULAR CHINA POROTOS DE SOJA Índice Importaciones mensuales de porotos de soja de China 2015/2016, volumen por país (tabla) p. 3 Importaciones mensuales de porotos de soja de China 2015/2016, valor por país (tabla) p. 3 Principales empresas importadores de porotos de soja de China (enero-julio 2016) p. 4 Importaciones de porotos de soja , anual por país (tabla) p. 5 Evolución de las importaciones chinas de porotos de soja (gráficos) p. 5 Importaciones de porotos de soja (2015/2016), mensual por puerto de ingreso (tabla) p. 6 Exportaciones de porotos de soja 2015/2016, mensual por país (tabla) p. 7 Oferta y demanda de porotos de soja de China (Est. agosto de 2016) (tabla y gráfico) p. 8 Regiones productoras de porotos de soja en China ( ) p. 9 Precio mensual del poroto de soja en Dalian, China ( ) p. 9 Precio diario del poroto de soja en China (al ) p. 10 Resumen Ejecutivo Durante los primeros siete meses de 2016, la República Popular China importó 46,3 millones de toneladas de porotos de soja (posición arancelaria ), por un valor de U$S millones, lo que representó un aumento del 4,1% en volumen y una caída del 8,6% en valor, en comparación con igual periodo de Entre enero-julio 2016, Brasil fue el principal proveedor con el 58% del mercado, 26,8 millones de toneladas por U$S millones, seguido por Estados Unidos (34%, 15,8 millones de toneladas por U$S millones) y Argentina (5%, 2,5 millones de toneladas por U$S millones). Cabe destacar el incremento en las importaciones desde Brasil (20%), Canadá (45%) y Rusia (36%), así como la contracción desde Estados Unidos (7,2%), Argentina (29%) y Uruguay (80%) en este período. Los principales puntos de ingreso del aceite de soja crudo importado en los primeros siete meses de 2016 fueron Nanjing (21%), Qingdao (20%), Dalian (9%) y Nanning (9%); mientras que las principales empresas importadoras fueron Sinograin Oil, COFCO, Jiusan Group, Chinatex y Cargill Investments. Recordamos que en 2015, China importó 81,6 millones de toneladas, por un valor de U$S millones. Cabe señalar que por 4 año consecutivo el volumen de soja importada ha registrado un incremento, siendo en 2015 del 14% superior, mientras que su valor se contrajo 13,8% por la caída de los precios internacionales, en comparación a En 2015 principal proveedor fue Brasil que abarcó el 49% de las importaciones, totalizando 40 millones de toneladas por un valor de U$S , seguido por Estados Unidos (35%, 28,4 millones de toneladas por U$S 12,4 millones), Argentina (12%, 9,4 millones de toneladas por U$S 3,9 millones), Uruguay (3%, 2,3 millones de toneladas por U$S 1 millón) y Canadá (1%, 1 millón de toneladas por U$S 0,5 millones). Cabe destacar que las importaciones provenientes de Argentina registraron un fuerte incremento del 54% en volumen y 16% en valor en comparación a En materia de precios, el diferencial entre el poroto de soja de producción nacional en comparación con proveniente desde el exterior de ha reducido. Como referencia se ha tomado el puerto de 1 Entre enero y julio de 2015 China importó 44,5 millones toneladas de porotos de soja, por un valor de U$S millones.

2 Dalian, donde el precio del poroto de soja doméstica es de RMB/Tm (569 U$S/TM), versus RMB/Tm (485 U$S/Tm) del poroto proveniente de Argentina; RMB/Tm (493 U$S/Tm) desde Brasil y RMB/Tm (546 U$S/Tm) desde Estados Unidos. En la campaña 2016/2017 (Octubre-Septiembre) se estima que China importará 84,6 millones de toneladas, es decir, 1,1 millones adicionales (1,3% superior) a las importadas en la campaña anterior, mientras que su consumo doméstico se ubicará en 97,96 millones de toneladas. Dicha campaña se inició con un stock de 12,2 millones de toneladas y se pronostica que finalice con un excedente de 11,26 millones de toneladas. La restructuración y crecimiento de la molienda de soja de China está impulsando el aumento de sus importaciones, llegando a cubrir el 91% de su demanda para molienda con el grano importado. La reducción de las importaciones de aceite crudo de soja responde a una política de sustitución implementada por el gobierno chino para aprovechar la capacidad de procesamiento local instalada, atendiendo al mismo tiempo la demanda de harina y pellets de soja del sector de pienso animal del país. 2 Por su parte, la producción local de porotos de soja, concentrada principalmente en la provincia de Heilongjiang, se espera aumente como consecuencia de cambios en la política de apoyo a los productores de soja y maíz. Según informan fuentes privadas, si bien el Gobierno Central de China anunció la eliminación de la fijación de un precio sostén y el establecimiento de un subsidio a la producción en las provincias del noreste del país en octubre de 2014, debido a falta de información entre los productores, no surtieron el efecto esperado de mantener la producción en esta región, lo cual se ve reflejado en la caída del 25% en la producción de Heilongjiang (de 4,6 millones de toneladas en 2014 a 3,5 millones de toneladas en 2015) y del 24% a nivel nacional, de 13,9 millones de toneladas en 2014 a 10,5 millones de toneladas en 2015, principalmente por una contracción en el área sembrada, que pasó de 7,5 millones a 6 millones de hectáreas en el mismo período. Las exportaciones chinas de porotos de soja son marginales y su producción es no transgénica, ya que no está autorizado el cultivo de soja OGM en China, sino sólo su importación para procesamiento. En período enero-julio sus exportaciones totalizaron toneladas, observándose una contracción del 26% en comparación a igual período del año anterior. Los principales destinos fueros Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. El 3 de febrero de 2016 el Ministerio de Agricultura de China aprobó dos nuevos eventos transgénicos de soja de la empresa Monsanto (MON87708 y MON87769). Con estas aprobaciones, ya suman doce los eventos en soja que pueden ser importados en China para procesamiento. Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. (), Embajada Argentina en la República Popular China, Para mayor información, contactar: () Embajada Argentina en la República Popular China Tel: /90, ext. 10/30 Fax: consejeria@agrichina.org Website: 2 Para más información sobre las importaciones de aceite de soja véase nuestro informe DOC/CAP/ , del 30 de agosto de

3 Importaciones Mensuales de Porotos de Soja , por país Año 2016 (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Brasil Estados Unidos Argentina Canadá Rusia Uruguay Otros Total Año 2015 (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Canadá Rusia Ucrania Total Año 2016 (Millones U$S CIF) Países Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Brasil Estados Unidos Argentina Canadá Rusia Uruguay Otros Total Año 2015 (Millones U$S CIF) Países Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Canadá Rusia Ucrania ,5 0,5 Total

4 Principales proveedores en Volumen (Enero - Diciembre 2015) Estados Unidos 34,8% Principales proveedores en Volumen (Enero - Julio 2016) Estados Unidos 34,1% Argentina 11,5% Argentina 5,4% Brasil 49,0% Rusia 0,5% Uruguay 2,8% Canadá 1,3% Brasil 57,9% Canadá 1,5% Rusia 0,7% Uruguay 0,4% Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China Principales Empresas importadoras de Porotos de Soja de China (ene-julio 2016) Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. 4

5 Millones de Toneladas U$S Millones DOC/CAP/ Importaciones de Porotos de Soja , por país Volumen en Toneladas Rango Origen Participación (%) Var. % / Brasil ,59% 33,93% 39,18% 40,92% 50,17% 44,82% 49,00% 24,87% 2 Estados Unidos ,25% 43,06% 42,47% 44,48% 35,12% 42,06% 34,84% -5,37% 3 Argentina ,80% 20,42% 14,89% 10,10% 9,65% 8,41% 11,55% 56,87% 4 Uruguay ,61% 2,46% 2,72% 3,26% 3,63% 3,42% 2,84% -5,06% 5 Canadá ,73% 0,14% 0,74% 1,08% 1,32% 1,21% 1,31% 24,17% 6 Rusia ,00% 0,00% 0,01% 0,16% 0,11% 0,08% 0,46% 529,54% Otros ,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 488,99% Total ,23% Valor en Millones U$S (CIF) Rango Origen Participación (%) Var. % / Brasil 7.352, , , , , , ,6 39,13% 32,47% 39,53% 40,72% 50,30% 46,58% 48,45% -10,31% 2 Estados Unidos 9.330, , , , , , ,6 49,66% 45,16% 42,43% 44,02% 35,05% 40,48% 35,77% -23,81% 3 Argentina 1.650, , , , , , ,1 8,78% 19,84% 14,59% 10,56% 9,62% 8,36% 11,26% 16,15% 4 Uruguay 323,4 600,7 808, , , ,5 981,2 1,72% 2,39% 2,71% 3,47% 3,66% 3,41% 2,82% -28,56% 5 Canadá 131,2 34,6 219,1 402,0 498,2 457,7 455,2 0,70% 0,14% 0,73% 1,15% 1,31% 1,13% 1,31% -0,54% 6 Rusia 0,7 0,2 1,2 28,7 21,5 17,2 137,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,06% 0,04% 0,39% 695,81% Otros 1,6 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 289,08% Total , , , , , , ,2-13,78% Nota: Posición arancelaria ( ). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China Evolución de las importaciones de porotos de soja (Volumen) 42,5 54,8 52,6 58,4 63,4 71,4 81, Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Total Evolución de las importaciones de porotos de soja (Valor) Brasil Estados Unidos 2012 Argentina Uruguay 2015 Total Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China. 5

6 Punto de Ingreso Importaciones Mensuales de Porotos de Soja 2015 y 2016, por punto de ingreso Año 2016 (toneladas) Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Nanjing Qingdao Dalian Nanning Tianjin Hangzhou Huangpu Shijiazhuang Fuzhou Zhanjiang Jinan Guangzhou Otros Total Año 2015 (toneladas) Punto de Ingreso Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Nanjing Qingdao Nanning Dalian Tianjin Hangzhou Huangpu Shijiazhuang Jinan Xiamen Fuzhou Shenzhen Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. 6

7 Exportaciones Porotos de Soja de China, por país ( ) Año 2016 (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Japón Estados Unidos Corea del Sur Italia Otros Total Año 2015 (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Estados Unidos Japón Corea del Sur Corea del Norte Italia Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China 7

8 Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Oferta China de Porotos de Soja (en millones de toneladas) Campaña (Oct.-Sept.) 2005/ / / / / / / / / / /16* 2016/17* Stock Inicial 3,81 3,21 3,86 4,08 5,74 9,33 9,36 8,49 5,29 8,71 11,83 12,20 Producción 16,35 15,97 12,73 14,5 14,05 15,6 14,1 11,81 12,75 13,85 10,51 12,60 Importaciones 28,31 28,73 37,82 41,1 50,34 52,34 59,22 59,84 70,35 78,35 83,50 84,60 Oferta Total 48,47 47,9 54,4 59,68 70,13 77,27 82,68 80,14 88,39 100,91 105,84 109,40 Demanda China de Porotos de Soja (en millones de toneladas) Campaña (Oct.-Sept.) 2005/ / / / / / / / / / /16* 2016/17* Consumo doméstico 44,91 43,61 49,87 53,55 60,62 67,73 73,93 74,59 79,53 88,92 93,46 97,96 Exportaciones 0,36 0,43 0,45 0,4 0,17 0,18 0,26 0,26 0,15 0,16 0,18 0,18 Consumo Total 45,26 44,04 50,32 53,94 60,8 67,91 74,2 74,85 79,68 89,08 93,64 98,14 Stock Final 3,21 3,86 4,08 5,74 9,33 9,36 8,49 5,29 8,71 11,83 12,20 11,26 % Stock Final/ Consumo Total 7,08% 8,76% 8,11% 10,64% 15,35% 13,79% 11,44% 7,07% 10,93% 13,28% 13,03% 11,47% Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. 8

9 Regiones productoras de Porotos de Soja en China ( ) Provincia Área Cultivada (1.000 Hectáreas) Producción (Miles de Toneladas) Var. % 2013/ / /16* 2013/ / /16* 16/15 Heilongjiang ,9 Inner Mongolia Anhui ,8 Jilin ,4 Henan ,8 Shandong ,2 Hebei ,4 Liaoning ,3 Sichuan ,4 Shanxi Hubei ,5 Yunan Shaanxi ,9 Guangxi ,7 Jiangsu ,1 Hunan ,3 Gansu Zhejiang ,8 Otros ,8 TOTAL ,1 Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. Precio Mensual del Poroto de Soja en Dalian, China Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. 9

10 Precio Diario del Poroto de Soja en China Poroto de soja producido localmente Poroto de soja importado Precios Región RMB/Tonelada Cambio s/ Equivalente en 29/01/16 US$ Harbin Dalian Tianjin Jinan Dalian Dalian Dalian Tianjin Zhangjiagang Shanghai Ningbo Huangpu Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Origen Noreste de China Argentina (mayo 17) Brasil (mayo 17) Estados Unidos (sept 16) U$S 1 = 6,6775 RMB Aclaración: 1. Los precios del poroto de soja producido localmente están basados en entregas a los molinos; incluyen 13% IVA. 2. Los precios del poroto de soja producido localmente son para soja de Grado 3 o Grado 2 con contenido de aceite de 17% - 18%. 3. Los precios del poroto de soja importado de Estados Unidos son precios de distribución en los puertos principales; incluyen costos de importación y están basados en el precio de soja de Grado 2 con contenido de aceite de 19% - 20%. 10