AVISO AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.

Transcripción

1 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN, S.A. AVISO AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. 1.- Información de los valores Código ISIN de los derechos: Código de negociación de los derechos: Códigos ISIN de acciones que dan derecho: Códigos de negociación de las acciones: BRUSIMD01PA1 XUS.D BRUSIMACNOR3 (acciones ordinarias) BRUSIMACNPA6 (acciones preferentes Serie A) XUSIO (acciones ordinarias) XUSI (acciones preferentes Serie A) 2.- Información de la operación En relación con la información recibida de USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. (en adelante, USIMINAS, la Sociedad o la Compañía ) sobre la ampliación de capital mediante emisión de acciones preferentes Serie A aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 11 de marzo de 2016, se comunica que a los accionistas de la Compañía que lo fueran al cierre de la sesión del día 21 de marzo de 2016, independientemente de la clase de acciones, les corresponde un número de derechos de suscripción preferente equivalente al 5,132815% de su posición (0, x1). Serán desconsideradas las fracciones de acciones para el ejercicio del derecho de preferencia. Los hechos relevantes referentes a la operación han sido publicados en Derechos de suscripción preferente en Latibex Los derechos de suscripción preferente de las acciones de USIMINAS serán negociables en LATIBEX, bajo el código XUS.D, desde el próximo día 7 de abril de 2016 hasta el día 13 de abril de 2016, ambos inclusive. El precio de emisión será de 1,28 reales brasileños por cada acción preferente Serie A. A modo de ejemplo, a un inversor con acciones ordinarias o preferentes Serie A, le corresponderán 51 derechos para suscribir el mismo número de nuevas acciones preferentes Serie A, previo desembolso de 1,28 reales brasileños por acción. Atendiendo a los datos del valor USIMINAS derechos (XUS.D) con código ISIN BRUSIMD01PA1, con efectos a partir del día 7 de abril de 2016, el precio de referencia del mencionado valor será el correspondiente al último precio de cierre en el mercado de origen expresado en euros. Respecto a dicha ampliación, Banco Santander, S.A. ha publicado una Instrucción, que se anexa al presente Aviso, en la que se establece el procedimiento operativo para acudir a la citada ampliación. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 6 de abril de 2016 EL DIRECTOR GERENTE Jesús González Nieto-Márquez

2 AMPLIACIÓN DE CAPITAL USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES PREFERENTES CLASE A EN LATIBEX 1º.- Información de los valores Nº de Acciones a emitir: hasta un máximo de acciones preferentes clase A. Importe desembolso: 1,28 reales brasileños por acción Valores con Derecho: Acciones Ordinarias (Código ISIN BRUSIMACNOR3) Acciones Preferentes (Código ISIN BRUSIMACNPA6) Valores a recibir: Código ISIN Derechos: Acciones Preferentes clase A BRUSIMD01PA1 2º.- Información de la operación De acuerdo al Hecho Relevante publicado en la página web de Latibex ( el 4 de abril de 2016, el Consejo de Administración de Usiminas), en adelante el Emisor, aprobó una Ampliación de Capital mediante la emisión de acciones que podrán ser suscritas por los accionistas que lo fuesen al cierre del día 21 de marzo de Los accionistas podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente y adicionalmente y en la misma petición (anexo I), solicitar un número máximo de acciones adicionales a suscribir para el supuesto caso de que la ampliación no quede totalmente suscrita durante el periodo preferente. 3º.- Derechos de suscripción preferente y adicional de acciones en España Período de Suscripción Preferente y Adicional: Del 22 de marzo al 12 de abril de 2016 (ambas fechas inclusive). 1

3 Los accionistas tendrán derecho a suscribir 0, nuevas acciones preferentes clase A por cada acción ordinaria/preferente clase A antigua. En la aplicación de la proporción no se tendrán en cuenta los decimales. A modo de ejemplo: un inversor con 20 acciones ordinarias o preferentes clase A podrá suscribir 1 acción preferente clase A nueva. Los derechos podrán ser negociados en Latibex entre el 7 de abril y el 13 de abril de 2016 ambos inclusive. 4º.- Procedimiento de suscripción y desembolso (Período Preferente) Los accionistas podrán suscribir, debiendo las entidades facilitar a esta Entidad Agente las transmisiones en formato A1 según se describe en el punto 5 siguiente. Para la recepción de las nuevas acciones ordinarias se desembolsarán 1,28 reales brasileños por cada acción suscrita. El cambio orientativo a fecha de hoy, 5 de abril, es de 1 euro = 4,042 reales (1,28 reales = 0,3166 euros). Las Entidades depositarias deberán notificar a la Entidad Agente, no más tarde de las 10:00 horas del día 15 de abril de 2016, la cantidad final de derechos ejercitados, así como el importe a desembolsar en reales brasileños. Está previsto que el tipo de cambio aplicado para la conversión de euro a real, sea comunicado por la Entidad Agente a las entidades el día 18 de abril de La liquidación de la suscripción se realizará ese mismo día en euros a través del sistema de liquidación de Iberclear. A la fecha de la publicación de esta instrucción no existe fecha definida para la emisión de las nuevas acciones. A través de un nuevo aviso se comunicará tal fecha tan pronto como sea conocida y una vez hayan sido depositadas las acciones en CBLC (Depositario Central Brasileño). Previsión de prorrateo para el Período Adicional En el supuesto de que la suma de acciones adicionales solicitadas exceda del número de acciones sobrantes, se realizará un prorrateo. La Entidad Agente informará del número de Acciones asignadas a cada petición y de la fecha de desembolso para estas acciones. 5º.- Certificados de suscripción Las Entidades Participantes deberán remitir a la Entidad Agente los certificados de derechos expedidos por IBERCLEAR y transmisiones electrónicas de ficheros con la información de las acciones suscritas de acuerdo con el siguiente calendario: Transmisiones de ficheros: no más tarde de las 10:00 horas del 15 de abril de Certificados de derechos: 9:00 horas del 15 de abril de

4 Las Entidades Participantes enviarán transmisiones electrónicas de ficheros A1 de la relación de suscriptores (cuaderno 61, formato A1, según las especificaciones de la Circular 1909 de la AEB). Las Entidades Participantes enviarán dos transmisiones electrónicas de ficheros (cuaderno 61, formato A1, según las especificaciones de la Circular 1909 de la AEB). Fichero formato A1 con código de operación 111 para las acciones de la suscripción preferente y otro fichero formato A1 con código de operación 222, para las acciones de la asignación adicional. Las Entidades Participantes serán responsables de las consecuencias que pudieran producirse por retraso o deficiencia en la preparación y entrega de los ficheros. El presente procedimiento operativo se refiere únicamente al derecho de suscripción de acciones ordinarias y preferentes clase A que cotizan en Latibex. 7º.- Envío de la documentación Las comunicaciones se dirigirán a las siguientes direcciones y personas de contacto: Banco Agente/Entidad de Enlace Banco Santander, S.A. Atn.: Angel Pablo Corral /Ignacio Algora Tfno: / 51 emisores.madrid@gruposantander.com Avance, Reservas, y Transmisiones Santander Securities Services, S.A. Atn.: Rafael de Miguel Rojo Tfno: SBGMemisores@gruposantander.com Madrid, 6 de abril de 2016 Banco Santander,S.A. 3

5 ANEXO I (Membrete de la Entidad Participante) BANCO SANTANDER S.A. Atn: Ángel Pablo Corral / Ignacio Algora emisores.madrid@gruposantander.com Tfno: / 51 [Fecha y Lugar] AMPLIACIÓN DE CAPITAL USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS 1.- Información sobre Suscripción Preferente y Solicitudes de Acciones Adicionales: Fecha 6 de abril 7 de abril 8 de abril 11 de abril 12 de abril 13 de abril 14 de abril 15 de abril TOTAL Preferente Adicionales Suscriptores Suscriptores Peticionarios Acciones Certificamos que todos los datos anteriores están debidamente documentados. En el supuesto de ser necesaria cualquier subsanación de la información contenida en la presente comunicación les rogamos se pongan en contacto con la siguiente persona de contacto: (Nombre completo) (Posición/Departamento) Teléfonos: Fax: Atentamente, (Entidad Participante) 4