A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Transcripción

1 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Liberbank, S.A. (la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación al hecho relevante publicado el 29 de marzo de 2017, con número de registro , una vez finalizado el periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones, se han recibido solicitudes de conversión por un total de Obligaciones, distribuidas de la siguiente manera: Obligaciones de la Serie A Obligaciones de la Serie B Obligaciones de la Serie C. En este sentido, conforme a la nota sobre los valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones convertibles subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013 (la Nota sobre los Valores ), atendiendo a la media de los cambios medios ponderados de las acciones de la Sociedad correspondiente a los 15 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de conversión, es decir, desde el 24 de marzo de 2017 hasta el 13 de abril de 2017, ambos inclusive (redondeado, en su caso, a tres decimales), de 1,174 euros por acción, y sujeta a los límites mínimos y máximos previstos en el epígrafe de la Nota sobre los Valores, ajustados conforme a lo previsto en el epígrafe E) de la referida Nota sobre los Valores, se procederá a la emisión de un total de acciones, representativas del 2,101% del capital social actual de la Sociedad.

2 Está previsto que en los próximos días se realicen los trámites necesarios para la emisión y admisión a negociación de las acciones que se emitan para atender las solicitudes de conversión recibidas, así como el pago de las fracciones de acciones que, en su caso, resulten de la Relación de Conversión. Madrid, a 20 de abril de

3 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Liberbank S.A. ( Liberbank o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Conforme a lo previsto en el epígrafe de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013 (la Nota sobre los Valores ), se comunica la apertura de un periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones. En este sentido, los titulares de las Obligaciones pertenecientes a la Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/2013 podrán optar por la conversión desde el 30 de marzo de 2017 hasta el 13 de abril de 2017, ambos inclusive. Los titulares de las Obligaciones que opten por la conversión deberán dirigirse a la entidad participante donde se encuentren depositadas sus Obligaciones y solicitar la conversión indicando el número de Obligaciones a convertir. La solicitud de conversión tendrá carácter revocable hasta el último día del periodo, es decir, hasta el 13 de abril de 2017, incluido. Asimismo, se comunica que los titulares de las Obligaciones que opten por convertir sus Obligaciones tendrán derecho a percibir la Remuneración conforme a lo establecido en el epígrafe de la Nota sobre los Valores.

4 La Nota sobre los Valores se encuentra disponible en la página web de la CNMV ( en las oficinas de Liberbank y en la página web de Liberbank ( Madrid, 29 de marzo de

5 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Liberbank, S.A. (la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación al hecho relevante publicado el 29 de septiembre de 2016, con número de registro , una vez finalizado el periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones, se han recibido solicitudes de conversión por un total de Obligaciones, distribuidas de la siguiente manera: Obligaciones de la Serie A. 294 Obligaciones de la Serie B Obligaciones de la Serie C. En este sentido, conforme a la nota sobre los valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones convertibles subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013 (la Nota sobre los Valores ), atendiendo a la media de los cambios medios ponderados de las acciones de la Sociedad correspondiente a los 15 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de conversión, es decir, desde el 26 de septiembre de 2016 hasta el 14 de octubre de 2016, ambos inclusive (redondeado, en su caso, a tres decimales), de 0,782 euros por acción, y sujeta a los límites mínimos y máximos previstos en el epígrafe de la Nota sobre los Valores, ajustados conforme a lo previsto en

6 el epígrafe E) de la referida Nota sobre los Valores, se procederá a la emisión de un total de acciones, representativas del 0,012% del capital social actual de la Sociedad. Está previsto que en los próximos días se realicen los trámites necesarios para la emisión y admisión a negociación de las acciones que se emitan para atender las solicitudes de conversión recibidas, así como el pago de las fracciones de acciones que, en su caso, resulten de la Relación de Conversión. Madrid, a 19 de octubre de

7 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Liberbank S.A. ( Liberbank o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Conforme a lo previsto en el epígrafe de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013 (la Nota sobre los Valores ), se comunica la apertura de un periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones. En este sentido, los titulares de las Obligaciones pertenecientes a la Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/2013 podrán optar por la conversión desde el 30 de septiembre de 2016 hasta el 14 de octubre de 2016, ambos inclusive. Los titulares de las Obligaciones que opten por la conversión deberán dirigirse a la entidad participante donde se encuentren depositadas sus Obligaciones y solicitar la conversión indicando el número de Obligaciones a convertir. La solicitud de conversión tendrá carácter revocable hasta el último día del periodo, es decir, hasta el 14 de octubre de 2016, incluido. Asimismo, se comunica que los titulares de las Obligaciones que opten por convertir sus Obligaciones tendrán derecho a percibir la remuneración conforme a lo establecido en el epígrafe de la Nota sobre los Valores.

8 La Nota sobre los Valores se encuentra disponible en la página web de la CNMV ( en las oficinas de Liberbank y en la página web de Liberbank ( Madrid, 29 de septiembre de

9 NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Liberbank, S.A. (la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación al hecho relevante publicado el 31 de marzo de 2016, con número de registro , una vez finalizado el periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones, se han recibido solicitudes de conversión por un total de Obligaciones, distribuidas de la siguiente manera: Obligaciones de la Serie A Obligaciones de la Serie B Obligaciones de la Serie C. En este sentido, conforme a la nota sobre los valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones convertibles subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013 (la Nota sobre los Valores ), atendiendo a la media de los cambios medios ponderados de las acciones de la Sociedad correspondiente a los 15 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de conversión, es decir, desde el 24 de marzo de 2016 hasta el 15 de abril de 2016, ambos inclusive (redondeado, en su caso, a tres decimales), de 1,086 euros por acción, y sujeta a los límites mínimos y máximos previstos en el epígrafe de la Nota sobre los Valores, ajustados conforme a lo previsto en el

10 epígrafe E) de la referida Nota sobre los Valores, se procederá a la emisión de un total de acciones, representativas del 0,438% del capital social actual de la Sociedad. Está previsto que en los próximos días se realicen los trámites necesarios para la emisión y admisión a negociación de las acciones que se emitan para atender las solicitudes de conversión recibidas, así como el pago de las fracciones de acciones que, en su caso, resulten de la Relación de Conversión. Madrid, a 21 de abril de

11 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Liberbank S.A. ( Liberbank o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Conforme a lo previsto en el epígrafe de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013 (la Nota sobre los Valores ), se comunica la apertura de un periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones. En este sentido, los titulares de las Obligaciones pertenecientes a la Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/2013 podrán optar por la conversión desde el 1 de abril de 2016 hasta el 15 de abril de 2016, ambos inclusive. Los titulares de las Obligaciones que opten por la conversión deberán dirigirse a la entidad participante donde se encuentren depositadas sus Obligaciones y solicitar la conversión indicando el número de Obligaciones a convertir. La solicitud de conversión tendrá carácter revocable hasta el último día del periodo, es decir, hasta el 15 de abril de 2016, incluido. Asimismo, se comunica que los titulares de las Obligaciones que opten por convertir sus Obligaciones tendrán derecho a percibir la Remuneración conforme a lo establecido en el epígrafe de la Nota sobre los Valores.

12 La Nota sobre los Valores se encuentra disponible en la página web de la CNMV ( en las oficinas de Liberbank y en la página web de Liberbank ( Madrid, 31 de marzo de

13 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Liberbank S.A. ( Liberbank o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación al hecho relevante publicado el 3 de diciembre de 2015, con número de registro , se informa de que la agrupación y cancelación de las acciones de Liberbank (las Acciones Antiguas ) para su canje por acciones de nueva emisión (las Acciones Nuevas ), en la proporción de 1 Acción Nueva por cada 3 Acciones Antiguas (la Relación de Canje ), con elevación del valor nominal de las acciones de 0,30 euros a 0,90 euros, y consiguiente reducción del número de acciones representativas del capital social en circulación (el Contra-Split ), surtirá efectos bursátiles el próximo lunes 11 de enero de 2016 (la Fecha de Efectos ). En la Fecha de Efectos se producirá la exclusión técnica de la negociación de las Acciones Antiguas y la simultánea admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). El código ISIN (International Securities Identification Numbering system) asignado por la Agencia Nacional de Codificación de Valores (ANCV) a las Acciones Nuevas es el ES Tienen derecho a 1 Acción Nueva por cada 3 Acciones Antiguas todos aquellos que figuren legitimados como accionistas de Liberbank al cierre de los mercados del día de hoy, 8 de enero de 2016, día hábil bursátil anterior a la Fecha de Efectos (la Fecha de Referencia ). Banco Santander, S.A., entidad agente del Contra-Split (la Entidad Agente ), gestionará la adquisición, en nombre y por cuenta de Liberbank, de las fracciones de acciones de aquellos accionistas que, al cierre de la sesión en la Fecha de Referencia, tuvieran un número de Acciones Antiguas no múltiplo del establecido en la Relación de Canje (3). El precio de adquisición ha sido establecido en 0,546 euros (precio

14 de cotización de la acción de la Sociedad al cierre de la Fecha de Referencia), que será satisfecho entre la Fecha de Efectos y el tercer día hábil bursátil siguiente y su pago será coordinado por la Entidad Agente. Como consecuencia de la agrupación de acciones, el artículo 5 ( Capital Social ) de los Estatutos Sociales de Liberbank queda modificado con el fin de adaptar su contenido al nuevo valor nominal y número de Acciones Nuevas, sin modificación de la cifra del capital social, que se mantiene establecido en ,80 euros. La escritura pública relativa a la agrupación quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 11 de diciembre de Contrato de liquidez A los efectos de que la Entidad Agente gestione la adquisición, en nombre y por cuenta de Liberbank, de las fracciones de acciones referidas anteriormente, se procede a suspender temporalmente el contrato de liquidez suscrito el 16 de mayo de 2013 entre Liberbank y Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. El contrato de liquidez se reanudará con efectos desde el día 18 de enero de En caso contrario, Liberbank informará al mercado mediante la publicación del correspondiente hecho relevante. Ajuste del precio de conversión de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles (Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/2013) de la Sociedad. Como consecuencia de la agrupación, se ajusta el precio de conversión (mínimo y máximo) de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles, emitidas al amparo de la nota sobre los valores relativa a la emisión de 3 series de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles - Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/ (la Nota de Valores ), inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 12 de marzo de Conforme a las reglas previstas en el epígrafe E) de la Nota de Valores, el Precio de Conversión queda ajustado, según los cálculos realizados por el agente de cálculo, como se indica a continuación: 2

15 OBLIGACIONES SUBORDINADAS NECESARIAMENTE CONVERTIBLES Precio inicial de conversión Mínimo Máximo (euros) Precio ajustado de conversión Mínimo Máximo Serie A/ ,24 8,26 9,72 24,78 Serie B/ ,13 8,26 6,39 24,78 Serie C/ ,41 5,78 1,23 17,34 Ajuste de los precios previstos en el Plan de Fidelización Como consecuencia de la agrupación de acciones, se ajustan los precios previstos en el Plan de Fidelización que fue publicado mediante el correspondiente hecho relevante del 8 de mayo de 2013, con número de registro ). Según los cálculos realizados por la entidad agente del Plan de Fidelización y conforme a las reglas previstas en su apartado 8 Ajustes al Precio FROB y Precio de Referencia para el Cálculo, el Precio FROB queda fijado en 2,73 euros y el Precio de Referencia para el Cálculo queda fijado en 1,23 euros. En Madrid, a 8 de enero de

16 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 82 de la vigente Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Liberbank S.A. comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación al hecho relevante publicado el 1 de octubre de 2015 con número de registro , una vez finalizado el periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las obligaciones, se han recibido solicitudes de conversión por un total de obligaciones, distribuidas de la siguiente manera: 0 obligaciones de la serie A obligaciones de la serie B obligaciones de la serie C. En este sentido, atendiendo a la media de los cambios medios ponderados de las acciones de la sociedad correspondiente a los 15 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de conversión, es decir, desde el 28 de septiembre de 2015 hasta el 16 de octubre de 2015, ambos inclusive (redondeado, en su caso, a tres decimales), de 0,554 euros por acción, y sujeta a los límites mínimos y máximos previstos en el epígrafe de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones convertibles subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013, ajustados conforme a lo previsto en el epígrafe E) de la referida Nota sobre los Valores tal y como se comunicó al mercado mediante el correspondiente hecho relevante de fecha 23 de junio de 2014, se

17 procederá a la emisión de un total de acciones, representativas del 3,695% del capital social de la Sociedad tras la emisión de las referidas acciones. Está previsto que en los próximos días se realicen los trámites necesarios para la emisión y admisión a negociación de las acciones que se emitan para atender las solicitudes de conversión recibidas, así como el pago de los fracciones de acciones que, en su caso, resulten de la relación de conversión. En Madrid, a 22 de octubre de

18 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 82 de la vigente Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Liberbank S.A. comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Conforme a lo previsto en el epígrafe de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013 (la Nota sobre los Valores ), se comunica la apertura de un periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones. En este sentido, los titulares de las Obligaciones pertenecientes a la Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/2013 podrán optar por la conversión desde el 2 de octubre de 2015 hasta el 16 de octubre de 2015, ambos inclusive. Los titulares de las Obligaciones que opten por la conversión deberán dirigirse a la entidad participante donde se encuentren depositadas sus Obligaciones y solicitar la conversión indicando el número de Obligaciones a convertir. La solicitud de conversión tendrá carácter revocable hasta el último día del periodo, es decir, hasta el 16 de octubre de 2015, incluido. Asimismo, se comunica que los titulares de las Obligaciones que opten por convertir sus Obligaciones tendrán derecho a percibir la Remuneración conforme a lo establecido en el epígrafe de la Nota sobre los Valores.

19 La Nota sobre los Valores se encuentra disponible en la página web de la CNMV ( en las oficinas de Liberbank y en la página web de Liberbank ( Madrid, 1 de octubre de

20 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 82 de la vigente Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Liberbank S.A. comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Conforme a lo previsto en el epígrafe de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013 (la Nota sobre los Valores ), se comunica la apertura de un periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones. En este sentido, los titulares de las Obligaciones pertenecientes a la Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/2013 podrán optar por la conversión desde el 2 de abril de 2015 hasta el 16 de abril de 2015, ambos inclusive. Los titulares de las Obligaciones que opten por la conversión deberán dirigirse a la entidad participante donde se encuentren depositadas sus Obligaciones y solicitar la conversión indicando el número de Obligaciones a convertir. La solicitud de conversión tendrá carácter revocable hasta el último día del periodo, es decir, hasta el 16 de abril de 2015, incluido. Asimismo, se comunica que los titulares de las Obligaciones que opten por convertir sus Obligaciones tendrán derecho a percibir la Remuneración conforme a lo establecido en el epígrafe de la Nota sobre los Valores. La Nota sobre los Valores se encuentra disponible en la página web de la CNMV ( en las oficinas de Liberbank y en la página web de Liberbank ( Madrid, 1 de abril de 2015

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22 1b 0 liberbank A los efectos de la Relación de Conversión, el precio de conversión será el valor atribuido a las acciones de Liberbank que se determinará en función de la media de los cambios medios ponderados de la acción de Liberbank correspondiente a los 15 días hábiles bursátiles anteriores a que se produzca el Supuesto de Conversión (redondeado, en su caso, a tres decimales), con un precio mínimo de conversión de 2,13 euros y un precio máximo de conversión de 8,26 euros, tras los ajustes al Precio de Conversión realizados conforme a lo previsto en el epígrafe E) de la Nota sobre los Valores relativa a la cláusula antidilución. n Precio de ejercicio (valor atribuido a las acciones de Liberbank, S.A. a los efectos de la conversión): 2,13 euros. n Fecha de amortización (baja de las Obligaciones en Iberclear): 7 de noviembre de n n n n n n n n Tipo de amortización: amortización anticipada parcial como consecuencia del periodo de Conversión Voluntaria a opción de los titulares de las Obligaciones. Valor nominal unitario antes de la amortización: 10 euros. Valor nominal unitario después de la amortización: 10 euros. Importe nominal amortizado: euros. Número de valores antes de la amortización: obligaciones. Número de valores después de la amortización: obligaciones. Saldo vivo en circulación antes de la amortización: euros. Saldo vivo en circulación después de la amortización: euros. 4. Que, a juicio de la Sociedad, se han cumplido con todas las obligaciones legales y formalidades recogidas en la Nota sobre los Valores para la amortización de las Obligaciones. Y para que así conste y surta los efectos oportunos, en Madrid, a 11 de noviembre de Liberbank, S.A. P. P. Jesús-María Alcalde Barrio Secretario del Consejo de Administración Z ^ ó o F 2

23 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 82 de la vigente Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Liberbank S.A. comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Conforme a las reglas previstas en el epígrafe E) de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de tres series de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles -Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/2013- de Liberbank, inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 12 de marzo de 2013 con números de registro 10262, y 10264, respectivamente, tras el Aumento Acelerado y el Aumento de Capital con Derechos realizados por la Sociedad cuyos resultados fueron comunicados al mercado mediante los correspondientes Hechos Relevantes con número de registro y , de fecha 22 de mayo de 2014 y 17 de junio de 2014, respectivamente, queda ajustado el Precio de Conversión, conforme a los cálculos realizados por el agente de cálculo, como se indica a continuación: PRECIO INICIAL DE CONVERSIÓN PRECIO AJUSTADO DE CONVERSIÓN Mínimo Máximo Mínimo Máximo SERIE A/ , ,24 8,26 SERIE B/ , ,13 8,26 SERIE C/ ,50 7 0,41 5,78 En Madrid, a 23 de junio de 2014

24 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos previstos en el artículo 82 de la vigente Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Liberbank S.A. comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación al Hecho Relevante publicado el 1 de abril de 2014 con número de registro , una vez finalizado el periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las Obligaciones, se han recibido solicitudes de conversión por un total de Obligaciones, distribuidas de la siguiente manera: Obligaciones de la Serie A Obligaciones de la Serie B Obligaciones de la Serie C. En este sentido, atendiendo a la media de los cambios medios ponderados de las acciones de la Sociedad correspondiente a los 15 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de conversión, es decir, desde el 26 de marzo de 2014 al 16 de abril de 2014, ambos inclusive (redondeado, en su caso, a tres decimales), de 0,859 euros por acción, y sujeta a los límites mínimos y máximos previstos en el epígrafe de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones convertibles subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de marzo de 2013, se procederá a la emisión de un total de acciones, representativas del 4,9844 % del capital social de la Sociedad.

25 Está previsto que en los próximos días se realicen los trámites necesarios para la emisión y admisión a negociación de las acciones que se emitan para atender las solicitudes de conversión recibidas, así como el pago de los fracciones de acciones que, en su caso, resulten de la Relación de Conversión. En Madrid, a 25 de abril de

26 PROCEDIMIENTO OPERATIVO CONVERSIÓN VOLUNTARIA A OPCIÓN DE LOS TITULARES DE LAS OBLIGACIONES CONVERTIBLES LIBERBANK EM. 04/ SERIE B (ES ) EN ACCIONES LIBERBANK, S.A. (ES ). El apartado B) de la Nota sobre los Valores relativa a la emisión de acciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles a suscribir por titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada, (en adelante, Nota sobre los Valores ), inscrita en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 12 de marzo de 2013, prevé la conversión voluntaria a opción de los titulares de las obligaciones semestralmente desde su fecha de emisión (17 de abril de 2013). En consecuencia, a continuación se informa a las Entidades Participantes en Iberclear de las fechas, condiciones y procedimiento para la tramitación de las órdenes de conversión, 1.CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN Emisor: Código ISIN Obligaciones susceptibles de convertir: Código ISIN nuevas acciones Liberbank a recibir: Código ISIN acciones Liberbank ordinarias resultantes tras la equiparación: Valor nominal unitario de las Obligaciones: Precio de Conversión: Relación de conversión: Liberbank, S.A. ES ES ES ,00 Euros Valor atribuido a las acciones Liberbank que se determinará en función de la media de los cambios medios ponderados de la acción Liberbank los 15 días hábiles bursátiles anteriores a la Fecha de Conversión (17/04/2014), con los siguientes límites mínimos y máximos: Si dicho precio medio fuera inferior a 2,58 Eur, el precio de conversión será 2,58 Eur Si dicho precio medio fuera superior a 10,00 Eur, el precio de conversión será 10,00 Eur Cociente entre el valor nominal unitario de las obligaciones y el Precio de Conversión. El número de acciones que corresponda a cada titular de obligaciones como consecuencia de la conversión será el resultante de multiplicar la Relación de Conversión por el número de Obligaciones propiedad del inversor. 1. Domicilio Social: Alcalá, Madrid Tel.: Fax: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo , Libro 0, Folio 57, Sección 8, Hoja M , Inscripción 1ª - C.I.F.: A

27 Redondeo de la relación de conversión. Fracciones o picos Periodo para solicitar la conversión: Si como consecuencia de la aplicación de la Relación de Conversión resultaran fracciones, se redondeará por defecto a efectos de entregar un número entero de acciones Liberbank. El valor de las fracciones restantes será abonado en metálico, de acuerdo con el precio de conversión, en la misma fecha en que las acciones queden registradas a nombre del inversor. Del 2 al 16 de Abril de 2014, ambos inclusive. La solicitud de conversión tendrá carácter revocable hasta el último día del periodo. Fecha de conversión: 17 de Abril de 2014 Remuneración 17/04/2013: Las obligaciones que acudan a la conversión, tendrán derecho a percibir la remuneración prevista para el 17/04/2014, en los mismos términos que las obligaciones no presentadas a la misma. Admisión a negociación de las nuevas acciones: Impacto de la solicitud de conversión en relación al Plan de Fidelización establecido por las Entidades Origen accionistas de Liberbank Dentro de los 30 días hábiles bursátiles siguientes a la fecha de conversión. Los titulares de las obligaciones convertibles que opten por convertir voluntariamente total o parcialmente sus obligaciones, perderán cualquier derecho derivado del Plan de Fidelización, en relación a las obligaciones efectivamente convertidas en acciones. 2. ADJUDICACIÓN DE ACCIONES RESULTANTES DE LA CONVERSIÓN Y BAJA DE LAS OBLIGACIONES PRESENTADAS A LA CONVERSIÓN. Las acciones que se entreguen como resultado de la conversión de obligaciones serán acciones de nueva emisión (ISIN ES ) y procederán de la ejecución de acuerdo de aumento de capital. La adjudicación será comunicada mediante la transmisión de ficheros FORMATO X32. No obstante, posteriormente serán equiparadas con las acciones Liberbank ordinarias para su admisión a negociación en el plazo máximo de 30 días hábiles bursátiles desde la fecha de conversión (17 de Abril de 2014), y conferirán a sus titulares los mismos derechos que las actualmente en circulación. La cancelación de las obligaciones por conversión se efectuará en al misma fecha en que se produzca la adjudicación (X32) de las correspondientes acciones. 3. LIQUIDACIÓN DE LAS FRACCIONES O PICOS. Las fracciones o picos resultantes, según lo previsto en el apartado 1 del presente documento, se abonarán a través de IBERCLEAR en el Ciclo Financiero F0 del mismo día en que sean entregadas las acciones mediante X32 y canceladas las obligaciones por conversión. 2. Domicilio Social: Alcalá, Madrid Tel.: Fax: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo , Libro 0, Folio 57, Sección 8, Hoja M , Inscripción 1ª - C.I.F.: A

28 4. AVANCES DE CONVERSIONES Las Entidades Participantes en Iberclear informarán diariamente, antes de las horas, del número de aceptantes y del nominal de obligaciones presentado a la conversión. Para ello cumplimentarán el Anexo I que figura al final de esta Instrucción Operativa y lo remitirán por correo electrónico a la dirección valores.opf.nacional@ceca.es Las solicitudes de conversión tendrán carácter revocable hasta el último día del periodo. 5. FORMALIZACIÓN DE LA CONVERSIÓN Para la formalización definitiva de las solicitudes de conversión, las Entidades Participantes en Iberclear deberán realizar las siguientes actuaciones en las fechas que se indican: 22/04/2014 Reserva Definitiva de Solicitudes de Conversión Antes de las horas del 22 de Abril de 2014, deberán enviar la reserva definitiva de solicitudes de conversión cumplimentando el Anexo I que figura al final de esta Instrucción Operativa remitiéndolo por correo electrónico a la dirección valores.opf.nacional@ceca.es Estas solicitudes de conversión serán irrevocables. Bloqueo de los saldos de Obligaciones presentados a la Conversión Cada Entidad Participante deberá mantener bloqueados los saldos de obligaciones presentados a la conversión. Asimismo, deberá solicitar a Iberclear el bloqueo de dicho saldo, indicando que está asociado a la conversión en acciones Liberbank. CECABANK como Entidad Agente contrastará con Iberclear que las reservas de conversión recibidas el día 22 de Abril han sido objeto de la correspondiente solicitud de Bloqueo en Iberclear. Dicho bloqueo deberá mantenerse hasta la fecha de adjudicación de las acciones y de la baja de las obligaciones por conversión. 3. Domicilio Social: Alcalá, Madrid Tel.: Fax: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo , Libro 0, Folio 57, Sección 8, Hoja M , Inscripción 1ª - C.I.F.: A

29 24/04/2014 Envío de Ficheros Antes de las 10:00 horas del día 24 de Abril de 2014, las Entidades Participantes en IBERCLEAR deberán remitir ficheros A1 con la relación de titulares que presentan obligaciones a la conversión, en el formato establecido por las actuales normas de la AEB. En dichos ficheros deberá figurar el ISIN de las obligaciones a convertir y el nominal presentado a la conversión (sin decimales). Los ficheros se facilitarán con los registros de tipo 80 y 81 de domicilios. Fecha de recepción del X32 Adjudicación de las Acciones. Levantamiento de Bloqueo y Baja del saldo de obligaciones CECABANK como Entidad Agente de la conversión se dirigirá a la Entidades Participantes que hayan presentado solicitudes de conversión, comunicándoles la recepción del X32 e indicándoles que antes de las horas deben proceder a: Desbloquear internamente los saldos de obligaciones Solicitar el desbloqueo ante Iberclear. Solicitar a Iberclear la baja del saldo de obligaciones presentado a la conversión mediante el envío del correspondiente F30. 6.PERSONAS Y TELÉFONOS DE CONTACTO Las comunicaciones deberán ser dirigidas a las siguientes direcciones y personas de contacto. Reservas Anexos Entidad Agente Transmisiones de Ficheros CECABANK, S.A. Bolsa Madrid Atn: José María Marinas/ Virginia Romero Atn: Rafael de Miguel Tfno: / 5077 Tfno: valores.opf.nacional@ceca.es emisoras@grupobme.es Madrid, 1 de Abril de 2014 Entidad Agente, CECABANK, S.A. 4. Domicilio Social: Alcalá, Madrid Tel.: Fax: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo , Libro 0, Folio 57, Sección 8, Hoja M , Inscripción 1ª - C.I.F.: A

30 ANEXO I CONVERSION VOLUNTARIA A OPCIÓN DE LOS TITULARES DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES COMUNICACIÓN DE CIFRAS. CECABANK, S.A. valores.opf.nacional@ceca.es [Membrete de la Entidad Participante] 22 de Abril de 2014 Asunto: Conversión Voluntaria a Opción de los titulares del Obligaciones Convertibles Liberbank, S.A. EM. 04/ SERIE B (ES ) en acciones Liberbank, S.A. (ES ) CIFRAS ACUMULADAS FECHA 02/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014- CIFRA DEFINITIVA Número de Aceptantes (cifras acumuladas) Nominal de Obligaciones (cifras acumuladas) Certificamos que todos los datos anteriores están debidamente documentados. Por último, en el supuesto de ser necesaria cualquier subsanación de la información contenida en la presente comunicación les rogamos se pongan en contacto con la siguiente persona de contacto: Nombre Completo: Departamento: Teléfono: Fax: (Entidad Participante) 5. Domicilio Social: Alcalá, Madrid Tel.: Fax: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo , Libro 0, Folio 57, Sección 8, Hoja M , Inscripción 1ª - C.I.F.: A

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