Enero 2017 ENE Boletín Comercio Exterior Elaborado por el área de Inteligencia Comercial Estudios Económicos

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1 ENE 217 Data a noviembre 216 Enero 217 (Data a Noviembre 216) Boletín Comercio Exterior 4 Comercio Exterior 6 Exportaciones 21 Importaciones 25 Saldo Comercial Elaborado por el área de Inteligencia Comercial Estudios Económicos 1

2 Enero 217 (Data a Noviembre 216) Contenido I. Comercio Exterior... 4 II. Exportaciones... 6 a. Niveles de Exportación... 6 b. Evolución de Corto Plazo... 1 c. Exportaciones por Sectores Tradicionales d. Exportaciones por Sectores No Tradicionales e. Exportaciones Por Mercado Destino f. Top 1 Principales Productos Exportados g. Top 1 Principales Empresas Exportadoras h. Tendencia de Largo Plazo i. Acuerdos Comerciales... 2 III. Importaciones a. Niveles de Importación b. Evolución de Corto Plazo c. Tendencia de Largo Plazo d. Acuerdos Comerciales IV. Saldo Comercial Carlos González cagm@adexperu.org.pe Anexo: 47 Marcel Ramirez maramirez@adexperu.org.pe Anexo: 475 Nelson Arauco narauco@adexperu.org.pe Anexo: 5274 Rocio Valdiviezo analista1@adexperu.org.pe Anexo: 454 Leonardo Lara llara@adexperu.org.pe Anexo: 525 Notas: (a) Toda información presentada en este Boletín tiene como fuente únicamente información emitida por Aduanas - SUNAT (que se basa en las Declaraciones Únicas de Aduanas - DUA). (b) Se puede encontrar diferencias con publicaciones de otras instituciones debido a actualizaciones que provengan de Aduanas - SUNAT, por tal razón sírvase tomar la información estadística con carácter referencial. 2

3 Enero 217 (Data a Noviembre 216) Resumen Ejecutivo Noviembre 216 En el periodo enero - noviembre 216 la Balanza Comercial de Perú tuvo un superávit de US$ 648 millones, a diferencia del acumulado enero octubre que registró un superávit de US$ 399 millones. En lo que se refiere a las exportaciones, en el mes de noviembre 7 de 14 sectores mostraron un buen desempeño dando como resultado un crecimiento total de 1 (Ver Gráfico 6). En ese sentido, el sector tradicional aumentó en 16% (Ver Gráfico 7) debido principalmente al sector Petróleo y Gas Natural (+32%) (Ver Gráfico 11) y Agro Tradicional (+31%) (Ver Gráfico 9). Con respecto al sector no tradicional éste descendió (-2%) debido a los sectores Pesca (Ver Gráfico 15) y Químico (Ver Gráfico 13) que cayeron en 3 y 28%, respectivamente. En el acumulado a noviembre 216 las exportaciones crecieron 5. con respecto al mismo periodo del año anterior (Ver Tabla 1). Dicho aumento se debió al sector tradicional (+8.), específicamente al sub sector agro cuya exportación aumentó en 23% y al sub sector Minería Tradicional (+13%). Los productos que llevaron al alza a este sector fueron: azúcar (+173%) y café (+21%), mientras que en el sector Minería destacaron: oro (+9%), cobre (+23%), molibdeno (+23%) y plomo (+8%) (Ver Tabla 4). Con respecto a las exportaciones No tradicionales, se registró una caída de 2.3%, el cual se explica con el descenso del sector textil (-2), siendo las fibras (-27%) y tejidos (-19%) los de mayor caída (Ver Tabla 5); y el sector metal - mecánico (-17%) siendo Aparatos Eléctricos, Sus Partes y Piezas los de mayor caída (- 22%). Cabe resaltar que todos los sectores No Tradicionales cayeron a excepción del sector Agropecuario y Agroindustrias que creció en 7%. Los productos que impulsaron este crecimiento fueron legumbres (+7%), frutas (+1), Otros Productos Vegetales (+6%), colorantes naturales (+227%), Otros Productos de la Industria Alimentaria (+8%) y Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagres (+9%). En relación a las importaciones, en noviembre 216 éstas cayeron en.8% (Ver Tabla 1) debido a la disminución en las importaciones del sector Bienes de Consumo () (Ver Gráfico 31) y Bienes de Capital y Materiales de Construcción () (Ver Gráfico 33). Dentro de estos sectores los menos beneficiados fueron los sub sector Bienes de Consumo no Duradero () y Materiales de Construcción (-41%). En el acumulado a noviembre las importaciones cayeron en 5.6% siendo el sector bienes de capital el que explicó en mayor parte esta caída (-7.7%). Finalmente, en noviembre 216 China lideró como el principal mercado de las exportaciones peruanas con una participación del 25.92%. En el acumulado a noviembre las exportaciones de Perú al Mundo se concentraron en los continentes de Asia y Europa con un valor exportado de U$S 11,741 y U$S 7,468 millones, respectivamente. El sector que más predominó en estos continentes fue el tradicional con una participación del 93% en Asia y 68% en Europa. Asimismo, los principales mercados de destino a noviembre 216 fueron China y Estados Unidos con una participación de 23.3% y 16.8%, respectivamente (Ver Tabla N 6). Cabe destacar que en el sector tradicional, el principal destino es China con una participación del 32.3% (Ver Tabla N 7). Por otro lado, Estados Unidos es el que ocupa el primer lugar en las exportaciones no tradicionales con una participación de 28. (Ver Tabla N 8). 3

4 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 jul-15 sep-15 ene-16 mar-16 jul-16 sep-16 Enero 217 (Data a Noviembre 216) I. Comercio Exterior Tabla 1: Exportación e Importación Enero Noviembre 216 (Millones de US$ FOB, CIF y Variación %) Noviembre 15 Noviembre 16 Noviembre 15/ Noviembre 16 Ene - Noviembre 15 Ene - Noviembre 16 Ene - Noviembre 16/ Ene - Noviembre 15 Exportación 2,914 3, % 3,473 31, Productos Tradicionales 1,926 2, % 2,669 22, % Productos No Tradicionales % 9,84 9,58-2.3% Importación 3,123 3,97 -.8% 35,16 33,52-5.6% Bienes de Consumo % 8,426 8, % Materias Prima 1,242 1,38 5.4% 14,965 14,16-5.4% Bienes de Capital 1, % 11,67 1, % Diversos % Gráfico 1: Exportación e Importación Noviembre 216 (Millones US$ FOB y Variación % anual) 3,85 3,65 3,45 3,194 3,97 1-1% 3,25 3,5 2,85 2,65 2,45 2,25 2,5 Exportación Noviembre 16 Importación Noviembre 16 Gráfico 2: Exportación e Importación Mensual Ene Noviembre 216 (Millones de US$ FOB) 4,8 4,2 3,6 3, 2,4 1,8 1,2 6 Exportaciones Importaciones 4

5 Enero 217 (Data a Noviembre 216) Tabla 2: Exportación Anual por Tipo y Sector (Millones de US$ FOB) Exportaciones (Ene - Noviembre) Var. % 15/14 Part. % 215 Tradicional 35,12 31,484 26,91 22,776 22, % 67.6% Agro Tradicional 1, % 2.1% Pesca Tradicional 2,312 1,712 1,733 1,457 1, % 4.3% Petróleo y Gas Natural 5,192 5,497 4,721 2,377 1, % 7.1% Minería Tradicional 26,416 23,49 19,596 18,222 18, % No Tradicional 11,214 11,95 11,734 1,913 9, % Agropecuario y Agroindustrias 3,85 3,445 4,238 4,41 4,9 4.1% 13.1% Textil % 1.3% Prendas De Vestir 1,63 1,376 1, % 2.7% Pesca 1,16 1,3 1, % 2.8% Metal - Mecánico % 1.6% Químico 1,63 1,515 1,52 1,43 1,28-7.7% 4.2% Siderúrgico Y Metalúrgico 1,217 1,219 1, Minería No Metálica Maderas % 2.1% Varios %. Total 46,225 42,579 38,644 33,689 31, % 1. Tabla 3: Importación Anual por Uso o Destino (Millones de US$ CIF) Importaciones (Ene - Noviembre) Var. % 15/14 Part. % 215 Bienes de Consumo 8,736 9,21 9,312 8, % Bienes de Consumo duradero 4,257 4,46 4,32 3, % 1.7% 1.7% Bienes de Consumo no Duradero 4,479 4,83 4,992 4,51 1.2% 13.3% 13.3% Materias Primas y Productos Intermedios 19,221 19,598 19,127 14, % 42.6% 42.6% Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos 6,64 6,673 5,943 3, % 1.2% Mat. Primas y Prod. Intermed para la Agricultura 1,46 1,354 1,46 1, % Mat. Primas y Prod. Intermed para la industria 11,751 11,571 11,724 9, % 28.8% Bienes de Capital y Materias de Construcción 14,192 14,497 13,367 1, % 33.4% Bienes de Capital para la Agricultura %.4%.4% Bienes de Capital para la Industria 8,627 8,777 8,993 7,15-8.3% 21.7% 21.7% Equipos de Transporte 3,758 3,967 2,679 2, % 7.1% Materiales de Construcción 1,662 1,615 1,551 1,118.6% 4.1% 4.1% Diversos %.1%.1% Total general 42,177 43,332 41,85 33,52-9.1%

6 II. Exportaciones a. Niveles de Exportación Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 3: Exportaciones Totales Noviembre 16/ Noviembre 15 y Ene Noviembre 16/ Ene Noviembre 15 (Millones de US$ FOB y Variación % anual) 3,473 31,995 33,7 31,6-14% 29,5 27,4 25,3 23,2 21,1 19, 16,9 14,8 3,194 12,7 2,914 1,6 1 8,5 6,4 4,3 2,2 1 Noviembre 15 Noviembre 16 Ene - Noviembre 15 Ene - Noviembre 16 Gráfico 4: Exportaciones Mensuales por Tipo de Producto Noviembre 16/ Noviembre 15 (Millones de US$ FOB y Variación % anual) 2,5 2, 1,926 2,23 16% 1,5 1, % 5 Noviembre 15 Noviembre 16 Tradicional Noviembre 15 Noviembre 16 No Tradicional Gráfico 5: Exportaciones Acumuladas por Tipo de Producto Ene Noviembre 16/ Ene Noviembre 15 (Millones de US$ FOB y Variación % anual) 25,2 23,1 21, 18,9 16,8 14,7 12,6 1,5 8,4 6,3 4,2 2,1 2,669 22,415 8% Ene - Noviembre 15 Ene - Noviembre 16 Tradicional 9,84 9,58-2% Ene - Noviembre 15 Ene - Noviembre 16 No Tradicional 6

7 Enero 217 (Data a Noviembre 216) Tabla 4: Exportación por Sub Sectores Económicos - Tradicional Enero - Noviembre (Millones de US$ FOB) Sectores Económicos Minería Tradicional Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total 16,421 18,551 13% Oro 5,363 5,852 9% Cobre 7,296 8,949 23% Plata Refinada % Plomo 97 1,51 8% Zinc 1,392 1,29 Estaño % Hierro Molibdeno % Los Demás Metales Menores % Petróleo y Gas Natural Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total 2,218 1,94 Petróleo Crudo % Derivados Del Petróleo 1,76 1,56-12% Gas Natural % Pesca Tradicional Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total 1,49 1,158-18% Harina De Pescado 1, Grasas y Aceite De Pescado Agro Tradicional Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total % Algodón % Café % Azúcar % Otros Productos Agrícolas

8 Enero 217 (Data a Noviembre 216) Tabla 5: Exportación por Sub Sectores Económicos No Tradicional Enero - Noviembre (Millones de US$ FOB) Sectores Económicos Agropecuario y Agroindustrias Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total 3,825 4,9 7% Animales Vivos y Productos Del Reino Animal Flores y Plantas Vivas Hortalizas 1, % Legumbres % Frutas 1,58 1,821 1 Cereales % Otros Productos Vegetales % Colorantes Naturales % Grasas y Aceites de Animales o Vegetales Otros Productos de la Industria Alimentaria % Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagres % Químico Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total 1,286 1,28 Químicos inorgánicos, elementos radioactivos, tierras raras, isotopos % Productos químicos orgánicos % Productos farmacéuticos Abonos Extractos curtientes, taninos, pigmento, colorante, pintura y barnices % Aceite esencial y resinoides; preparación de perfumería, de cosmética Jabón, producto de limpieza, vela, cera artificial, cera odontología % Materias albuminoideas; producto a base de almidón; cola, enzima % Pólvora y explosivo; artículo de pirotecnia; cerilla; material inflamable % Productos fotográficos o cinematográficos 1-52% Productos diversos de las industrias químicas Plástico y caucho y sus manufacturas Aceite, combustible y cera mineral; producto de su destilación % Pesca Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total Pescado % Moluscos % Crustáceos Las Demás Especies y Productos Marinos Prendas de Vestir Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total De Vestir De Punto Prendas De Vestir De Tejido Plano % 8

9 Enero 217 (Data a Noviembre 216) Metal - Mecánico Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total % Manufacturas De Metal % Aparatos Mecánicos, Sus Partes y Piezas % Aparatos Eléctricos, Sus Partes y Piezas % Vehículo Automotor, Aéreo, Terrestre y Acuático, Sus Partes y Piezas Otros Metalmecánico 1 1 Varios Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total Artesanía % Joyería y Orfebrería % Industria y Manufacturas De Papel y Cartón Pieles y Cueros % Varios Textil Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total Fibras % Hilados Tejidos % Otros Tejidos Otras Confecciones 23 2 Maderas Var. % 16/15 (Ene nov) (Ene nov) (Ene nov) Total % Leña y Carbón Vegetal -72% Madera en Bruto -1 Madera Aserrada % Hojas, Chapas y Laminas % Productos Semimanufacturados % Productos para la Construcción % Tableros de Fibra y Partículas % Madera Chapada y Contrachapada % Productos Manufacturados 2 2 Muebles y sus Partes % 9

10 ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct-16-14% -14% -12% -4% -11% -2% 1% 2% 6% 4% 7% ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct % -21% -26% -17% -17% -24% -19% 2% 7% 13% 12% 21% 24% 26% 19% 16% ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct % -23% -14% -14% -2-12% 4% 7% 6% 1 16% 13% 18% 19% b. Evolución de Corto Plazo Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 6: Exportaciones Mensuales Totales Ene 215 Noviembre 216 (Variación % Anual) Gráfico 7: Exportaciones Mensuales Tradicionales Ene 215 Noviembre 216 (Variación % Anual) Gráfico 8: Exportaciones Mensuales No Tradicionales Ene 215 Noviembre 216 (Variación % Anual)

11 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -5-52% -12% -21% -42% -33% -41% -47% -53% -53% -59% -48% -36% -5-49% -64% -43% -43% -43% -12% -11%. 1% 2% 9% 12% 13% 17% 14% 26% 23% 2 34% % 33% 32% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep -6-64% -84% -84% -63% -52% -79% Oct -6 Nov Dic -3-47% -63% -27% -28% -14% -32% % -5-1% -12% -19% 44% 14% % 6% 18% 1 38% 31% 177% 51% 289% 38 99% 88% 99% 513% c. Exportaciones por Sectores Tradicionales Ene 215 Noviembre 216 (Variación % Anual) Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 9: Exportaciones Agro Tradicionales 12 Gráfico 1: Exportaciones de Pesca Tradicional Gráfico 11: Exportaciones Petróleo y Gas Natural Gráfico 12: Exportaciones Minería Tradicional % 3 28% 21% 14% 7% -14% -21% -28%

12 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -3-42% -43% -43% -32% -11% -1-14% -19% -11% -21% -14% -24% -32% -24% -27% -34% -28% -3-36% -17% -19% -19% -24% -1-2% -2% -1% -4% 7% 1% 6% 43% 24% 21% 22% 17% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -31% -33% -32% -33% -1% -2-26% -29% -1% -1% -1% -2% -26% -24% -12% -2-17% -22% -1-17% 1% 1%.1% -11% 2% 1% 6% 6% 6% 9% 8% 11% 17% 17% 18% 16% 16% d. Exportaciones por Sectores No Tradicionales Ene 215 Noviembre 216 (Variación % Anual) Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 13: Exportaciones Agro No Tradicionales Gráfico 14: Exportaciones Textil y Confecciones 2 8% % -32% Gráfico 15: Exportaciones Pesca No Tradicional Gráfico 16: Exportaciones Metal - Mecánico

13 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -28% -26% -21% -24% -24% -18% -12% -17% -18% -17% -14% -1-11% -1-12% -1% -.4% -4% -4% 1% 8% 12% 12% 1% 22% 27% 33% 1 11% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -28% -21% % -11% -18% -4% -.6% -. 2% 1% 6% 3% 1% 2% 4% 7% 12% 14% 17% 41% 22% Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 17: Exportaciones Químico Gráfico 18: Exportaciones Siderúrgico Metalúrgico Gráfico 19: Exportaciones Minería no Metálica Gráfico 2: Exportaciones Varios

14 Enero 217 (Data a Noviembre 216) e. Exportaciones Por Mercado Destino Enero - Noviembre (Millones de US$ FOB) Tabla 6: Exportaciones Totales por Mercado Destino N Principales Mercados Destino Millones US$ FOB Var % 15/16 Par.% 216 Total 3,473 31, China 6,651 7, % 23.3% 2 Estados Unidos 4,52 5, % 3 Suiza 2,417 2,33-3.6% 7.3% 4 Canadá 2,26 1, % 4.8% 5 Brasil 998 1, % 3.6% 6 Corea Del Sur 972 1, % 3. 7 España 1,5 1,84 7.8% 3.4% 8 Japón 1,4 1,76 7.1% 3.4% 9 Países Bajos Chile % 2.9% Tabla 7: Exportaciones Tradicionales por Mercado Destino N Principales Mercados Destino Millones US$ FOB Var % 15/16 Par.% 216 Total 2,669 22, % 1. 1 China 6,349 7, % 2 Estados Unidos 1,858 2,7 45.4% Suiza 2,48 2, % 1.3% 4 Canadá 2,29 1, % 5 Corea Del Sur 851 1, Japón % 7 Brasil % 3.6% 8 India % 3.1% 9 Alemania % 1 España % 2.7% Tabla 8: Exportaciones No Tradicionales por Mercado Destino N Principales Mercados Destino Millones US$ FOB Var % 15/16 Par.% 216 Total 9,84 9,58-2.3% 1. 1 Estados Unidos 2,662 2,68.7% Países Bajos % 3 Chile % 5.8% 4 Colombia % 5.6% 5 Ecuador España % 5. 7 Bolivia % 4.9% 8 Brasil % 3.3% 9 Reino Unido % 3. 1 China % 2.4% 14

15 Gráfico 21: Exportaciones por Continentes - Sectores Participación % / Millones de US$ FOB (Enero - Noviembre 216) Enero 217 (Data a Noviembre 216) 42% 7,347 32% 58% 7,468 68% EUROPA 7% ASIA 11,741 AMÉRICA DEL NORTE 57% % 4 18 ÁFRICA 93% 6 AMÉRICA CENTRAL 28% OCEANÍA 4,47 3 AMÉRICA DEL SUR % 6 No Tradicional 6, Tradicional 15

16 Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 22: Mercados y productos con mejor desempeño No Tradicional 1 Millones de US$ FOB (Enero - Noviembre 216) AMÉRICA CENTRAL EUROPA Panamá Exportación Total Exportación Grúa US$ 117 Millones US$ 11 Millones Reino Unido Exportación Total Exportación Arándanos Rojos US$ 286 Millones US$ 27 Millones Países Bajos Exportación Total Exportación Palta fresca US$ 786 Millones US$ 214 Millones AMÉRICA DEL NORTE USA Exportación Total US$ 2,68 Millones España Exportación Arándanos Rojos US$ 121 Millones 1 Nota: Para selección de estos mercados y productos se tomó en cuenta los de mayor incidencia (Var % * Par %) Exportación Total Exportación Palta fresca US$ 478 Millones US$ 77 Millones 16

17 Enero 217 (Data a Noviembre 216) f. Top 1 Principales Productos Exportados Enero - Noviembre (Millones de US$ FOB) Tabla 9: Top 1 Principales Productos Exportados Tradicionales Millones US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria Var.% Par.% Total 2,669 22, % Minerales De Cobre Y Sus Concentrados 5,851 7, % 34.1% Oro En Las Demas Formas En Bruto 5,343 5, % Catodos Y Secciones De Catodos De Cobre Refinado 1,383 1, % Minerales De Cinc Y Sus Concentrados. 1,18 1,5-5.3% 4.7% Minerales De Plomo Y Sus Concentrados ,46 8.1% 4.7% Harina, Polvo Y Pellets De Pescado Con Un Contenido De Grasa Superior A 2% En Peso 1, Demas Café Sin Descafeinar, Sin Tostar % 2.9% Demás Gasolinas S/Tetraetileno De Plomo % 2.3% Minerales De Plata Y Sus Concentrados % 1.9% Gas Natural, Licuado % Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial Tabla 1: Top 1 Principales Productos Exportados No Tradicionales Millones US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria Var.% Par.% Total 9,84 9,58-2.3% Aguacates (Paltas), Frescas O Secas % 4.7% Uvas Frescas % 4.3% Esparragos, Frescos O Refrigerados % Fosfatos De Calcio Naturales, Aluminocalcicos Naturales Y Cretas Fosfatadas S/Moler % Arandanos Rojos, Mirtilos Y Demas Frutos Del Genero Vaccinium, Frescos % 2.2% Cinc Sin Alear, Con Un Contenido De Cinc Inferior Al 99,99% En Peso % 2.2% Demas Cacao En Grano, Entero O Partido, Crudo, Excepto Para Siembra % 1.8% Demas Jibias, Globitos,Calamares Y Potas, Congeladas, Secas, Saladas O En Salmuera % 1.7% Plata En Bruto Aleada % Mangos Y Mangostanes, Frescos O Secos % 1. Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial 17

18 Enero 217 (Data a Noviembre 216) g. Top 1 Principales Empresas Exportadoras Enero - Noviembre (Millones de US$ FOB Tabla 11: Top 1 Principales Empresas Exportadoras Tradicionales Millones US$ FOB Nº RUC Razón Social Var.% Par.% Total 2,669 22, % COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 2,16 1, % 8.7% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 85 1, % 8.4% SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU 1,543 1, MINERA LAS BAMBAS S.A. 1, % 5.2% GLENCORE PERU S.A.C. 1,33 1,5 1.7% 4.7% TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAFIGURA PERU S.A.C. 1, % 4.4% COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A % 4.2% MINERA YANACOCHA S.R.L % 3.3% MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA % 2.6% PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A % 2. Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial Tabla 12: Top 1 Principales Empresas Exportadoras No Tradicionales Millones US$ FOB Nº RUC Razón Social Var.% Par.% TOTAL 9,84 9,58-2.3% COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L % 2.8% VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A % 2.3% CAMPOSOL S.A % 1.8% SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A % SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A % 1.4% TECNOFIL S A % 1.2% VITAPRO S.A % DANPER TRUJILLO S.A.C % OPP FILM S.A % 1.1% CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A % 1.1% Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial 18

19 nov-7 feb-8 may-8 ago-8 nov-8 feb-9 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 nov-7 feb-8 may-8 ago-8 nov-8 feb-9 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 nov-7 feb-8 may-8 ago-8 nov-8 feb-9 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 Enero 217 (Data a Noviembre 216) h. Tendencia de Largo Plazo Gráfico 23: Exportaciones Totales Anuales Noviembre 27 Noviembre 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses- Millones US$ FOB) 6, 5, 4, 3, 2, 1, Crisis Financiera EE.UU 35,21 Gráfico 24: Exportaciones Tradicionales Anuales Noviembre 27 Noviembre 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones US$ FOB) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, A noviembre 216 las exportaciones tradicionales aumentaron 8.4 debido principalmente al sector agro tradicional (23.31%). El aumento en la exportación de azucar en términos de valor fue la principal razón del aumento en el sector agro. Crisis Financiera EE.UU 24,456 Gráfico 25: Exportaciones No Tradicionales Anuales Noviembre 27 Noviembre 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones US$ FOB) 14, 12, 1, 8, Las exportaciones no tradicionales cayeron -2.29% a noviembre 216 con respecto al mismo periodo en el 215. Esta caída se debe principalmente al sector metal - mecanico (-17%) debido a la menor exportación de Aparatos Eléctricos, Sus Partes y Piezas. 1,792 Crisis Financiera EE.UU 6, 4, 2, 6,656 6,798 6,938 7,55 7,162 7,282 7,43 7,477 7,618 7,477 7,343 7,222 7,139 6,958 6,88 6,511 6,677 6,527 6,392 6,322 6,249 6,384 6,113 6,72 6,133 6,233 6,333 6,396 6,564 6,637 6,81 6,948 7,38 7,157 7,345 7,549 7,738 7,945 8,146 8,383 8,556 8,835 8,944 9,494 9,741 9,87 1,197 1,355 1,573 1,67 1,691 1,861 1,98 11,82 11,17 11,222 11,128 11,14 1,972 1,959 1,97 11,1 11,93 1,792 19

20 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct-16-11% -12% -14% -4% 3% 4% Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 26: Variación % Anual de Exportaciones Totales Ene 213 Noviembre 216 (Variación % anual de sumas móviles*) Suma Móvil = Suma acumulada de los últimos 12 meses. Ejemplo: ene 13= (feb-12 a ene-13) *Suaviza la serie y minimiza la aleatoriedad. i. Acuerdos Comerciales Tabla 13: Exportaciones Anuales por Acuerdo Comercial (Millones US$ FOB) Acuerdo Vigente Entrada en Vigencia Ranking antes de Entrada en Vigencia Ranking 215 Valor FOB (Millones de US$) - Ene - Dic (Ene - Noviembre) CAN jul ,18 2,345 2,41 2,419 2,751 2,182 1, % 1.6% MERCOSUR 2-jun - - 1,13 1,527 1,643 1,967 1,827 1,25 1, % 2. ACE Perú - Cuba 3-ene % 8.6% APC Perú - EE.UU 2-sep 1 2 6,88 6,25 6,258 7,772 6,173 5,11 5, % -3.8% Var.% 15/14 Crec. Prom. Anual ACL Perú - Chile 3-sep 6 9 1,374 1,948 2,3 1,688 1,543 1, % -4.8% TLC Perú Canadá 8-sep 4 4 3,329 4,232 3,448 2,742 2,566 2,49 1, % -6. TLC Perú - Singapur 8-sep % 14.6% TLC Perú - China 3-oct 3 1 5,436 6,957 7,841 7,354 7,43 7,411 7, % 6.4% EFTA Total ,879 5,97 5,141 3,72 2,766 2,712 2, % EFTA Suiza 7-nov 3 3 3,845 5,937 5,74 3,27 2,662 2,677 2,33.6% -7. EFTA Liechtenstein 7-nov EFTA Islandia 1-nov % 11.7% ALC Perú - Corea 8-nov ,696 1,546 1,561 1,21 1,87 1, % 3.9% Protocolo Perú - Tailandia 12-nov % -7.2% AIC Perú México 2-dic % 13.8% AAE Perú - Japón 3-dic 5 5 1,792 2,175 2,571 2,226 1,584 1,117 1, ALC Perú Panamá 5-dic % EFTA Noruega 7-dic %.3% AC Perú - Unión Europea ALC Perú Costa Rica Acuerdo de Alcance Parcial Perú - Venezuela mar ,572 8,72 8,121 7,22 6,461 5,482 5, % -3.6% jun % 4.9% ago , % *Indica años de vigencia del acuerdo 2

21 III. Importaciones a. Niveles de Importación Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 27: Importaciones Totales Mensuales y Acumuladas Noviembre 16/ Noviembre 15 y Ene Noviembre 16/ Ene Noviembre 15 (Millones US$ CIF y Variación % anual) 35,16 33,52 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 3,123 3,97-1% Noviembre 15 Noviembre 16 Ene - Noviembre 15 Ene - Noviembre 16 Gráfico 28: Importaciones Mensuales por Uso o Destino Noviembre 16/ Noviembre 15 (Millones US$ CIF y Variación % anual) 1,4 1,2 1, % 1,242 1,38 1, Noviembre 15 Noviembre 16 Bs. de Consumo Noviembre 15 Noviembre 16 Mart. Prim. Y Prod. Interm Noviembre 15 Noviembre 16 Bs. De Cap. y Mat. Const Gráfico 29: Importaciones Acumuladas por Uso o Destino Ene Noviembre 16/ Ene Noviembre 15 (Millones US$ CIF y Variación % anual) 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 8,426 8,168-2% 14,965 14,16 11,67 1,711 Ene - Noviembre 15 Ene - Noviembre 16 Bs. de Consumo Ene - Noviembre 15 Ene - Noviembre 16 Mart. Prim. Y Prod. Interm. Ene - Noviembre 15 Ene - Noviembre 16 Bs. De Cap. y Mat. Const. 21

22 ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct-16-19% -22% -23% % -1-2% 3% 7% 7% ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct-16-14% -4% -4% -2% -2% -2% -2% 1% 2% 4% 3% 3%.2% ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct-16-12% -14% -12% -12% -12% -1%.9% 2% 3% Enero 217 (Data a Noviembre 216) b. Evolución de Corto Plazo Gráfico 3: Importaciones Mensuales Totales Ene 215 Noviembre 216 (Variación % anual) Gráfico 31: Importaciones Mensuales Totales de Bienes de Consumo Ene 215 Noviembre 216 (Variación % anual) Gráfico 32: Importaciones Mensuales Totales de Materias Primas y Productos Intermedios Ene 215 Noviembre 216 (Variación % anual)

23 nov-7 feb-8 may-8 ago-8 nov-8 feb-9 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 nov-7 feb-8 may-8 ago-8 nov-8 feb-9 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct % -11% -11% -14% -4% -2% 3% 6% Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 33: Importaciones Mensuales Totales de Bienes de Capital y Materiales de Construcción Noviembre 215 Noviembre 216 (Variación % anual) c. Tendencia de Largo Plazo Gráfico 34: Importaciones Anuales Totales Noviembre 27 Noviembre 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones US$ CIF) 48, 42, 36, 3, 24, 18, 12, 6, Crisis Financiera EE.UU 36,8 Gráfico 35: Importaciones Anuales de Bienes de Consumo Noviembre 27 Noviembre 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones de US$ CIF) Crisis Financiera EE.UU El sector de Bienes de consumo cayó en -3. a noviembre 216, siendo el sector de bienes de consumo no duradero el que registró una caída de -3.6% y explicó toda la caída del sector. 8,875 23

24 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct-16-1% -1% -2% -4% 1% 1% 3% 7% 9% 9% 11% nov-7 feb-8 may-8 ago-8 nov-8 feb-9 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 nov-7 feb-8 may-8 ago-8 nov-8 feb-9 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 Enero 217 (Data a Noviembre 216) Gráfico 36: Importaciones Anuales de Materias Primas y Productos Intermedios Noviembre 27 Noviembre 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones de US$ CIF) La caída del sector materias primas y productos intermedios en -5.36% se debe principalmente al sub sector industrial cuyas importaciones de materias primas y productos intermedios cayeron -7.77%, pasando de importar US$ 1,158 millones a noviembre 215 a importar US$ 9,37 millones a noviembre Crisis Financiera EE.UU 15, Gráfico 37: Importaciones Anuales de Bienes de Capital y Materiales de Construcción Noviembre 27 Noviembre 216 (Sumas Móviles de los últimos 12 meses - Millones de US$ CIF) La caída del sector bienes de capital y materiales de contrucción en -7.72% se debe principalmente al sub sector bienes de capital para la industria que cayó -6.7, pasando de importar US$ 7,519 millones a noviembre 215 a importar US$ 7,15 millones a noviembre 216. Crisis Financiera EE.UU 11,797 Gráfico 38: Variación % Anual de Importaciones Totales Ene 213 Noviembre 216 (Variación % anual de sumas móviles)

25 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 jun-16 jul-16 sep-16 oct-16 d. Acuerdos Comerciales Enero 217 (Data a Noviembre 216) Tabla 14: Importaciones por Acuerdo Comercial (Millones de US$) Acuerdo Vigente Entrada en Vigencia Ranking antes de Entrada en Vigencia Ranking 215 Valor CIF (Millones de US$) - Ene - Dic (Ene - Noviembre) Var.% 15/14 Crec. Prom. Anual CAN jul ,61 3,635 4,79 3,968 3,643 2,653 2, % -2.8% MERCOSUR 2-jun - - 3,624 4,645 4,911 4,286 3,533 3,131 3,4-11.4% -2.9% ACE Perú - Cuba 3-ene % 9.9% APC Perú - EE.UU 2-sep 1 2 5,818 7,384 7,923 8,792 8,787 7,838 6, % 6.1% ACL Perú - Chile 3-sep 8 7 1,5 1,343 1,244 1,327 1,279 1,21 1,52-5.4% 2.9% TLC Perú Canadá 8-sep % 6.9% TLC Perú - Singapur 8-sep % 9.2% TLC Perú - China 3-oct 2 1 5,141 6,366 7,815 8,414 8,923 8,67 7,58-2.8% 11. EFTA Total % EFTA Suiza 7-nov % 5.7% EFTA Liechtenstein 7-nov % 1. EFTA Islandia 1-nov % - ALC Perú - Corea 8-nov 1 6 1,42 1,497 1,648 1,589 1,382 1,287 1, % 4.3% Protocolo Perú - Tailandia 12-nov % 1.8% AIC Perú México 2-dic 8 4 1,127 1,388 1,675 1,817 1,925 1,724 1, % 8.9% AAE Perú - Japón 3-dic 1 9 1,37 1,315 1,51 1,438 1,16 1, % -4.8% ALC Perú Panamá 5-dic % -19. EFTA Noruega 7-dic % 28.1% AC Perú - Unión Europea mar ,184 4,111 5,1 5,2 4,94 4,462 3, % 7. ALC Perú Costa Rica jun % -.3% Acuerdo de Alcance Parcial Perú - Venezuela ago *Indica años de vigencia del acuerdo IV. Saldo Comercial Gráfico 39: Saldo Comercial Mensual Ene 214 Noviembre 216 (Millones de US$ FOB) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 25

26 Enero 217 (Data a Noviembre 216) 26

27 Enero 217 (Data a Noviembre 216) 27

28 Enero 217 (Data a Noviembre 216) 28

29 Enero 217 (Data a Noviembre 216) ELABORADO POR EL ÁREA DE INTELIGENCIA COMERCIAL ESTUDIOS ECONÓMICOS Consultas y sugerencias al correo: iceadex@adexperu.org.pe Teléfono: Anexo: 475 Descubre las herramientas que te brinda el ADT: 29