EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN CARIBE, OBSERVATORIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL (OBCI)

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1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN CARIBE, OBSERVATORIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL (OBCI) DIRECTOR YIRA LUZ SEGRERA AYALA COORDINADOR IVAN ANDRÉS VERBEL MONTES ASISTENTE HERNÁN ALEJANDRO BORRERO CAMACHO UNIVERSIDAD DEL NORTE ABRIL DE 2016 BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

2 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 3. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 4. DEPARTAMENTO DEL CESAR 5. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 6. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 7. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 8. DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 9. DEPARTAMENTO DE SUCRE 10. COMENTARIOS FINALES 2

3 1. INTRODUCCIÓN En el presente informe, el lector encontrará una descripción detallada de la evolución de las exportaciones entre 2014 y 2015 de los departamentos de la Región Caribe colombiana. Además, se ofrece información puntual acerca de la composición de la canasta de exportaciones de cada departamento, así como los destinos de las principales ventas al exterior y los principales rubros demandados por los mismos. Finalmente, se ofrecen unas conclusiones generales que pueden ser de utilidad para los estamentos públicos y el sector privado. Los datos se presentan de manera gráfica para facilitar la lectura e interpretación de los mismos. Para cualquier ampliación de los mismos, puede solicitarlo al Observatorio del Comercio Internacional a través de los correos electrónicos proporcionados en la página de presentación. 3

4 MILLONES DE USD (FOB) 2. AUMENTAN EN UN 18% LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL 2015 Para el año 2015 las exportaciones del departamento del Atlántico crecieron en un 18% respecto al De acuerdo con las cifras, el mes de mejor desempeño respecto al periodo de referencia fue octubre, con un valor exportado de $ ,83 dólares, guarismo superior en un 110,5% al registro del mismo mes en el 2014 (ver gráfico 1) Respecto a la composición de la canasta exportadora, el año anterior se vendieron al exterior 1517 partidas arancelarias, 21 más que en el Lideran el ranking de productos exportados los demás barcos para el transporte de mercancías y demás barcos proyectados para el transporte mixto de personas y mercancías- de registro superior a T (10,16%) y los demás insecticidas- presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos (9,69%). Se destaca además la presencia de productos como puertas, ventanas y sus marcos, a base de aluminio (ver gráfico 2). Gráfico 1. Valor mensual de las exportaciones en millones de USD FOB $250,00 $200,00 $150,00 $100,00 $50,00 $ En cuanto a destinos, el principal mercado de los productos cuyo origen es el departamento del Atlántico es Estados Unidos con el 18,1% del valor exportado-, seguido de la Zona Franca de Cartagena con el 16,2%- y Brasil que acapara el 13,8% de las ventas-. En total, incluyendo Zonas Francas, el número de destinos a los cuales el Atlántico exporta es de 108, uno más que en el

5 Gráfico 2. Principales productos de exportación del Atlántico en el ,47% 10,16% 9,69% 5,95% 5,53% LOS DMS BARCOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y DEMAS BARCOS PROYECTADOS PARA EL TRANSPORTE MIXTO DE PERSONAS Y MERCANCIAS- DE REGISTRO SUPERIOR A T LOS DMS INSECTICIDAS- PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS REMOLCADORES Y BARCOS EMPUJADORES- DE REGISTRO SUPERIOR A 50 T PERO INFERIOR O IGUAL A T PUERTAS- VENTANAS Y SUS MARCOS- BASTIDORES Y UMBRALES- DE ALUMINIO- EXCEPTO LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES NITROGENO- FOSFORO Y POTASIO LOS DMS FUNGICIDAS LOS DMS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS 2,82% 2,84% 3,14% 3,39% 5,42% 4,58% DESPERDICIOS Y DESECHOS- DE COBRE- CON UN CONTENIDO EN PESO IGUAL O SUPERIOR A 94 DE COBRE ACEITE DE PALMA EN BRUTO ROPA DE TOCADOR O DE COCINA- DE TEJIDO CON BUCLES DEL TIPO PARA TOALLA- DE ALGODON RESTO Fuente: elaboración y cálculos OBCI con base en Quintero Hermanos. Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones del Departamento del Atlántico Destino Valor FOB % Estados Unidos $ 308,684, % Zona Franca Cartagena $ 275,897, % Brasil $ 235,304, % Venezuela $ 160,409, % México $ 95,876, % Ecuador $ 79,873, % China $ 59,590, % Países bajos - Holanda $ 51,986, % Perú $ 38,651, % Corea Sur Republica de $ 27,228, % Resto $ 372,756, Respecto a la composición de las ventas a los tres principales destinos de las exportaciones del Atlántico, hacia Estados Unidos sobresalen las ventas de puertas- ventanas y sus marcosbastidores y umbrales- de aluminio- excepto las construcciones prefabricadas de la partida (con $ ,06 dólares FOB); hacia la Zona Franca de Cartagena el producto de mayor valor de exportación en el 2015 correspondió a los demás barcos para el transporte de mercancías y demás barcos proyectados para el transporte mixto de personas y mercancías- de registro superior a T ($ , 25 dólares FOB); y para el mercado del Brasil las mayores ventas se registraron en el rubro de los demás insecticidas- presentados 5

6 en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos ($ dólares FOB). Tabla 2. Valor de las principales exportaciones hacia los principales destinos de las ventas del departamento del Atlántico en el Destino Valor FOB Estados Unidos Puertas- ventanas y sus marcos- bastidores y $ 87,177, umbrales- de aluminio- excepto las construcciones prefabricadas de la partida Placas y hojas lisas de vidrio colado o laminado- $ 44,647, sin armar- coloreadas en la masa- opacificadaschapadas o con capa absorbente- reflectante o antirreflectante Ropa de tocador o de cocina- de tejido con bucles $ 40,717, del tipo para toalla- de algodón Los dms tapones tapas- capsulas y demás dispositivos de cierre- de plástico $ 15,320, Los dms medicamentos que contengan $ 13,027, hormonas corticocosteroides- sus derivados y análogos estructurales- para uso humanodosificados incluidos los destinados a ser administrados por vía transdermica o acondicionados para la venta al por menor Zona Franca Cartagena Los dms barcos para el transporte de mercancías $ 173,435, y demás barcos proyectados para el transporte mixto de personas y mercancías- de registro superior a t Remolcadores y barcos empujadores- de registro superior a 50 t pero inferior o igual a t $ 100,495, Las demás máquinas y aparatos- $ 1,703, autopropulsados Cajas y cartonajes- plegables- de papel o $ 174, cartón- sin corrugar Etiquetas de todas clases- impresas- de papel o $ 84, cartón Productos curtientes orgánicos sintéticos $ 4, Brasil Los dms insecticidas- presentados en formas o en $ 153,904, envases para la venta al por menor o en artículos Los dms fungicidas $ 10,596, Los dms compuestos cuya estructura contenga ciclo pirazol incluso hidrogenado- sin condensar $ 10,509,

7 Alambre de aleaciones de aluminio- con la mayor $ 9,403, dimensión de la sección transversal superior a 7 mm Desperdicios y desechos- de aluminio $ 7,694, Fuente: elaboración OBCI con base en Quintero Hermanos 7

8 USD (FOB) 3. DISMINUYEN EN UN 19% LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL 2015 Para el año 2015 las exportaciones del departamento de Bolívar se contrajeron en un 19,09% respecto al 2014 (pasando de $ a $ USD FOB). No obstante, las exportaciones en los meses de octubre y noviembre de 2015 sobrepasaron las exportaciones de octubre y noviembre de 2014, siendo los dos meses de mejor desempeño del periodo de referencia, con un incremento en el valor exportado de 31% y 33% respectivamente (ver gráfico 1). Gráfico 1. Valor mensual de las exportaciones en USD FOB Respecto a la composición de la canasta exportadora, en el 2015 se vendieron al exterior 1284 partidas arancelarias, 47 más que en el 2014, y los productos más exportados fueron fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales, excepto el vidrio (36,24%), construcciones navales y reparación de barcos (24,98%) y fabricación de productos de plástico N.E.P. (6,50%). Se destaca también la presencia de productos como abonos y plaguicidas, aeronaves y productos marinos (ver gráfico 2). 8

9 Gráfico 2. Principales productos de exportación de Bolívar en el % 2% 2% 2% 3% 12% 36% FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS MATERIAS PLASTICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES EXEPTO EL VIDRIO CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACION DE BARCOS. FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO N.E.P. FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS. FABRICACION DE AERONAVES. 3% 6% 7% 25% ELABORACION DE PESCADO CRUSTACEOS Y OTROS PRODUCTOS MARINOS. FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA PAPEL Y CARTON N.E.P. PRODUCCION AGROPECUARIA. En cuanto a destinos (ver tabla 1), el principal mercado de los productos cuyo origen es el departamento de Bolívar es Trinidad y Tobago con el 15,26% del valor exportado, seguido de Brasil con el 13,85% y Estados Unidos que acapara el 7,09% de las ventas. En total, incluyendo Zonas Francas, el número de destinos a los cuales Bolívar exporta es de 111, dos menos que en el Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones del Departamento de Bolívar Destino Valor FOB % Trinidad y Tobago $ ,26% Brasil $ ,85% Estados Unidos $ ,09% Panamá $ ,08% Perú $ ,04% México $ ,55% Ecuador $ ,47% Venezuela $ ,71% Zona Franca Cartagena $ ,42% Costa Rica $ ,09% Resto $ ,45% Respecto a la composición de las ventas a los tres principales destinos de las exportaciones de Bolívar (ver tabla 2), hacia Trinidad y Tobago sobresalen las construcciones navales y reparación de barcos (con $313,561,992 dólares FOB); y tanto hacia Brasil como hacia Estados 9

10 Unidos, el producto de mayor valor de exportación en el 2015 correspondió a la fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio (con un valor total de $242,789,765 y $45,922,181 dólares FOB, respectivamente). Tabla 2. Valor de las principales exportaciones hacia los principales destinos de las ventas del departamento de Bolívar en el Trinidad y Tobago Construcciones navales y reparación de barcos. $ Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio $ Fabricación de productos de plástico N.E.P. $ Fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto abonos. $ Fabricación de productos químicos N.E.P. $ Brasil Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio $ Fabricación de abonos y plaguicidas. $ Fabricación de aeronaves. $ Fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto abonos. $ Fabricación de productos de plástico N.E.P. $ Estados Unidos Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio $ Fabricación de productos de plástico N.E.P. $ Industrias básicas de hierro y acero. $ Fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control $ Construcciones navales y reparación de barcos. $ Fuente: elaboración OBCI con base en Quintero Hermanos 10

11 4. DISMINUYEN EN UN 46% LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL 2015 En el 2015, el valor de las exportaciones del departamento del Cesar se contrajo en un 45,95% respecto al valor de las exportaciones del 2014 (pasando de $ a $ USD FOB). El mes de mejor desempeño fue marzo, con unas exportaciones por valor de $ (frente a $ del mes de marzo de 2014) USD FOB, mientras que el de peor desempeño fue mayo, con unas exportaciones por valor de $ (frente a $ del mismo mes del año anterior) USD FOB (ver gráfico 1). Gráfico 1. Valor mensual de las exportaciones en USD FOB $ $ $ $ $ $ $ $ $ Respecto a la composición de la canasta exportadora, los productos más exportados en el 2015 fueron la explotación de minas de carbón (99,08%), producción de petróleo crudo y gas natural (0,53%) y la fabricación de aceites grasas vegetales y animales (0,26%). Se destaca también la presencia de productos de molinería, la fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador, y el envasado y conservación de frutas y legumbres (ver gráfico 2). 11

12 Gráfico 2. Principales productos de exportación del Cesar en el ,53% 0,01% 0,26% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,06% 0,00% 0,00% EXPLOTACION DE MINAS DE CARBON. PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO Y GASNATURAL. FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. PRODUCTOS DE MOLINERIA. FABRICACION DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA PERFUMES COSMETICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. 99,08% PRODUCCION AGROPECUARIA. FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARBON. FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS N.E.P. ASERRADEROS TALLERES DE ACEPILLADURA Y OTROS TALLERES PARA TRABAJAR MADERA En cuanto a destinos (ver tabla 1), el principal mercado de los productos cuyo origen es el departamento del Cesar es Holanda con el 22,05% del valor exportado, seguido de España con el 11,34% y Brasil que acapara el 10,27% de las ventas. En total, incluyendo Zonas Francas, el Cesar exporta a 34 destinos, 5 destinos menos que en Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones del Departamento del Cesar Destino Valor FOB % Países Bajos - Holanda $ 460,418, % España $ 236,903, % Brasil $ 214,496, % Israel $ 204,300, % Estados Unidos $ 162,163, % Reino Unido $ 146,368, % Portugal $ 138,468, % Italia $ 118,471, % Puerto Rico $ 113,421, % Irlanda Eire $ 44,644, % Resto $ 248,773, % Respecto a la composición de las ventas a los tres principales destinos de las exportaciones del Cesar (ver tabla 2), vemos que hacia los tres principales destinos Holanda, España y Brasil el principal producto de exportación en el 2015 fue la explotación de minas de carbón (por valor de $ , $ y $ dólares FOB, respectivamente). 12

13 Tabla 2. Valor de las principales exportaciones hacia los principales destinos de las ventas del departamento del Cesar en el Destino Valor FOB Países Bajos Holanda Explotación de minas de carbón. $ Fabricación de productos químicos N.E.P. $ Producción agropecuaria. $ España Explotación de minas de carbón. $ Brasil Explotación de minas de carbón. $ Fabricación de aceites grasas vegetales y animales. $ Fuente: elaboración OBCI con base en Quintero Hermanos 13

14 5. DISMINUYEN EN UN 32% LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL 2015 En el 2015, el valor de las exportaciones del departamento de Córdoba se contrajo en un 31,61% respecto al valor de las exportaciones del 2014 (pasando de $ a $ USD FOB). El mes de mejor desempeño fue marzo, con unas exportaciones por valor de $ (frente a $ del mes de marzo de 2014) USD FOB, mientras que el de peor desempeño fue febrero, con unas exportaciones por valor de $ (frente a $ del mismo mes del año anterior) USD FOB (ver gráfico 1). Gráfico 1. Valor mensual de las exportaciones en USD FOB $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Respecto a la composición de la canasta exportadora, los productos más exportados en el 2015 fueron industrias básicas de hierro y acero (94,15%), matanza de ganado y preparación y conservación de carne (3,64%) y producción agropecuaria (0,58%). Se destaca también la presencia de productos como la explotación de minas de carbón, la silvicultura y de curtidurías y talleres de acabado (ver gráfico 2). 14

15 Gráfico 2. Principales productos de exportación de Córdoba en el ,64%0,58% 0,40% 0,23% 0,21% 0,09% 0,04% 0,07% 0,35% 0,25% INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO. MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE. PRODUCCION AGROPECUARIA. EXPLOTACION DE MINAS DE CARBON. SILVICULTURA. CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO. 94,15% ASERRADEROS TALLERES DE ACEPILLADURA Y OTROS TALLERES PARA TRABAJAR MADERA CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPASY REPOBLACION DE ANIMALES. EXTRACCION DE MADERA. FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. En cuanto a destinos (ver tabla 1), el principal mercado de los productos cuyo origen es el departamento de Córdoba es China con el 46,77% del valor exportado, seguido de la República de Corea del Sur con el 8,41% y Estados Unidos que acapara el 6,42% de las ventas. En total, incluyendo Zonas Francas, Córdoba exporta a 26 destinos, 3 destinos menos que en Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones del Departamento de Córdoba Destino Valor FOB % China $ 213,509, % Corea Sur Republica De $ 38,371, % Estados Unidos $ 29,297, % España $ 29,276, % Países Bajos - Holanda $ 27,485, % Japón $ 25,256, % Sudáfrica Republica De $ 24,219, % Singapur $ 20,877, % Suiza $ 12,535, % Rusia $ 12,449, % Resto $ 23,183, % Respecto a la composición de las ventas a los tres principales destinos de las exportaciones del Cesar (ver tabla 2), vemos que hacia los tres principales destinos China, Corea del Sur y Estados Unidos el principal producto de exportación en el 2015 fueron las industrias básicas de 15

16 hierro y acero (por valor de $ , $ y $ dólares FOB, respectivamente). Tabla 2. Valor de las principales exportaciones hacia los principales destinos de las ventas del departamento de Córdoba en el Destino Valor FOB China Industrias básicas de hierro y acero. $ Curtidurías y talleres de acabado. $ Fabricación de aceites grasas vegetales y animales. $ Silvicultura. $ Corea Sur Republica De Industrias básicas de hierro y acero. $ Estados Unidos Industrias básicas de hierro y acero. $ Producción agropecuaria. $ Fabricación de productos lácteos. $ Productos de molinería. $ Elaboración de productos alimenticios diversos $ 179 Fuente: elaboración OBCI con base en Quintero Hermanos 16

17 6. DISMINUYEN EN UN 11% LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL 2015 En el 2015, el valor de las exportaciones del departamento de La Guajira se contrajo en un 10,87% respecto al valor de las exportaciones del 2014 (pasando de $ a $ USD FOB). El mes de mejor desempeño fue marzo, con unas exportaciones por valor de $ (frente a $ del mes de marzo de 2014) USD FOB, mientras que el de peor desempeño fue octubre, con unas exportaciones por valor de $ (frente a $ del mismo mes del año anterior) USD FOB (ver gráfico 1). Gráfico 1. Valor mensual de las exportaciones en USD FOB $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Respecto a la composición de la canasta exportadora, los productos más exportados en el 2015 fueron la explotación de minas de carbón (84,84%), construcciones navales y reparación de barcos (10,83%) y producción de petróleo crudo y gas natural (4,05%). Se destaca también la presencia de productos como la construcción de maquinaria y equipo N.E.P. exceptuando maquinaria eléctrica, silvicultura y extracción de madera (ver gráfico 2). 17

18 Gráfico 2. Principales productos de exportación de La Guajira en el ,15%0,05% 0,02% 0,00% 10,83% 4,05% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% EXPLOTACION DE MINAS DE CARBON. CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACION DE BARCOS. PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO Y GASNATURAL. CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA SILVICULTURA. EXTRACCION DE MADERA. 84,84% CONTRCCION DE MAQUINARIA NO CLASIFICADA ANTES- EXCEPTO LA DE TRABAJAR METALES Y MADERA FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. FABRICACION DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA PERFUMES COSMETICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR PRODUCTOS DE MOLINERIA. En cuanto a destinos (ver tabla 1), el principal mercado de los productos cuyo origen es el departamento de La Guajira es Turquía con el 25,31% del valor exportado, seguido de Brasil con el 13,45% y Holanda que acapara el 13,21% de las ventas. En total, incluyendo Zonas Francas, el número de destinos a los cuales La Guajira exporta es de 36, seis menos que en el Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones del Departamento de La Guajira Destino Valor FOB % Turquía $ 596,762, % Brasil $ 317,276, % Países Bajos - Holanda $ 311,402, % Chile $ 209,988, % Estados Unidos $ 165,933, % Portugal $ 143,865, % Reino Unido $ 137,956, % España $ 129,323, % Venezuela $ 95,661, % Irlanda Eire $ 63,407, % Resto $ 186,589, % Respecto a la composición de las ventas a los tres principales destinos de las exportaciones de La Guajira (ver tabla 2), hacia Turquía y Holanda sobresalen la explotación de minas de carbón (por un valor de $ y $ dólares FOB, respectivamente); y hacia 18

19 Brasil, el producto de mayor valor de exportación en el 2015 correspondió a las construcciones navales y reparación de barcos (con un valor total de $ dólares FOB). Tabla 2. Valor de las principales exportaciones hacia los principales destinos de las ventas del departamento de La Guajira en el Destino Valor FOB Turquía Explotación de minas de carbón. $ Brasil Construcciones navales y reparación de barcos. $ Explotación de minas de carbón. $ Construcción de maquinaria y equipo N.E.P. exceptuando la maquinaria eléctrica $ Construcción de maquinaria no clasificada antes-excepto la de trabajar metales y madera $ Construcción de motores y turbinas. $ Otros $ Países Bajos - Holanda Explotación de minas de carbón. $ Fuente: elaboración OBCI con base en Quintero Hermanos 19

20 USD (FOB) 7. DISMINUYEN EN UN 5,5% LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL 2015 Para el año 2015 las exportaciones del departamento del Magdalena se contrajeron en un 5,54% respecto al 2014 (pasando de $ a $ USD FOB). No obstante, las exportaciones en los meses de enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 sobrepasaron las exportaciones de los mismos meses del año anterior. Sin embargo, el mes de mejor desempeño del periodo de referencia fue julio, con unas exportaciones por valor de $ USD FOB (ver gráfico 1). Gráfico 1. Valor mensual de las exportaciones en USD FOB $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Respecto a la composición de la canasta exportadora, en el 2015 se vendieron al exterior 239 partidas arancelarias, 12 menos que en el 2014, y los productos más exportados fueron producción agropecuaria (44%), fabricación de aceites grasas vegetales y animales (43%) y productos de molinería (5%). Se destaca también la presencia de productos como la construcción de maquinaria no clasificada, extracción de madera y construcción de motores y turbinas (ver gráfico 2). 20

21 Gráfico 2. Principales productos de exportación del Magdalena en el % 1% 1% 0% 0% 2% 2% 5% PRODUCCION AGROPECUARIA. FABRICACION DE ACEITES GRASAS VEGETALES Y ANIMALES. PRODUCTOS DE MOLINERIA. 44% CONTRCCION DE MAQUINARIA NO CLASIFICADA ANTES- EXCEPTO LA DE TRABAJAR METALES Y MADERA EXTRACCION DE MADERA. CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS. 43% FABRICACION DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA PERFUMES COSMETICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR CONSTRUCCION DE MAQUINARIA N Y EQUIPO NEP- EXCEPTO MAQUINARIA ELECTRICA FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES. En cuanto a destinos (ver tabla 1), el principal mercado de los productos cuyo origen es el departamento del Magdalena es Holanda con el 27% del valor exportado, seguido de Estados Unidos con el 23% y Bélgica que acapara el 11% de las ventas. En total, incluyendo Zonas Francas, el número de destinos a los cuales el Magdalena exporta es de 54, tres menos que en el Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones del Departamento del Magdalena Destino Valor FOB % Países bajos - Holanda $ % Estados unidos $ % Bélgica $ % Alemania $ % Zona franca biocombustible dl caribe s a $ % Reino unido $ % México $ % Brasil $ % República Dominicana $ % Japón $ % Resto $ % Respecto a la composición de las ventas a los tres principales destinos de las exportaciones del Magdalena (ver tabla 2), hacia Holanda sobresalen la fabricación de aceites grasas vegetales y animales (con $ dólares FOB); y tanto hacia Estados Unidos como hacia Bélgica, el producto de mayor valor de exportación en el 2015 correspondió a la producción agropecuaria (con un valor total de $ y $ dólares FOB, respectivamente). 21

22 Tabla 2. Valor de las principales exportaciones hacia los principales destinos de las ventas del departamento del Magdalena en el Destino Valor FOB Países Bajos - Holanda Fabricación de aceites grasas vegetales y animales. $ Producción agropecuaria. $ Construcción de motores y turbinas. $ Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos. $ Construcción de maquinaria y equipo N.E.P. Exceptuando la maquinaria eléctrica $ Estados Unidos Producción agropecuaria. $ Productos de molinería. $ Fabricación de aceites grasas vegetales y animales. $ Construcción de motores y turbinas. $ Construcción de maquinaria no clasificada antes-excepto la de trabajar metales y madera $ Bélgica Producción agropecuaria. $ Productos de molinería. $ Fabricación de aceites grasas vegetales y animales. $ Fabricación de productos de plástico N.E.P. $ Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón. $ Fuente: elaboración OBCI con base en Quintero Hermanos 22

23 8. DISMINUYEN EN UN 2% LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA EN EL 2015 En el 2015, el valor de las exportaciones del departamento de San Andrés y Providencia se contrajo en un 2,21% respecto al valor de las exportaciones del 2014 (pasando de $ a $ USD FOB). El mes de mejor desempeño fue octubre, con unas exportaciones por valor de $ (frente a $ del mes de octubre de 2014) USD FOB, mientras que el de peor desempeño fue julio, con unas exportaciones por valor de $180 (frente a $ del mismo mes del año anterior) USD FOB (No se cuenta con información para agosto de ver gráfico 1). $ $ $ $ $ $ $ $ - Gráfico 1. Valor mensual de las exportaciones en USD FOB Respecto a la composición de la canasta exportadora, los productos más exportados en el 2015 fueron la elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos (83,72%), fabricación de aeronaves (9,51%) y fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador (4,57%). Se destaca también la presencia de productos como la fabricación de artículos de deporte y atletismo, la fabricación de vehículos automóviles y la fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero excepto calzado (ver gráfico 2). 23

24 Gráfico 2. Principales productos de exportación de San Andrés y Providencia en el ,20% 0,40% 0,22% 4,57% 0,41% 0,41% 0,18% 9,51% 0,32% 0,08% ELABORACION DE PESCADO CRUSTACEOS Y OTROS PRODUCTOS MARINOS. FABRICACION DE AERONAVES. FABRICACION DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA PERFUMES COSMETICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR FABRICACION DE ARTICULOS DE DEPORTE Y ATLETISMO. FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES. 83,72% FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DE CUERO EXCEPTO CALZADO DIVERSOS Y NO CLASIFICADOS FABRICACION DE CACAO CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA. FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL FABRICACION DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS. En cuanto a destinos (ver tabla 1), el principal mercado de los productos cuyo origen es el departamento de San Andrés y providencia es Estados Unidos con el 93,9% del valor exportado, seguido de Panamá con el 5,98% y Argentina que acapara tan solo el 0,08% de las ventas. En total, incluyendo Zonas Francas, el número de destinos a los cuales el departamento exporta es de 5, cuatro menos que en el Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones del Departamento de San Andrés y Providencia Destino Valor FOB % Estados Unidos $ 2,982, % Panamá $ 190, % Argentina $ 2, % Puerto Rico $ 1, % Aruba $ % Respecto a la composición de las ventas a los tres principales destinos de las exportaciones de San Andrés y Providencia (ver tabla 2), hacia Estados Unidos sobresalen la elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos (con un valor de $ dólares FOB); hacia Panamá, el producto de mayor valor de exportación en el 2015 correspondió a la fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador (con un valor total de $ dólares FOB), y hacia Argentina, se registra la exportación de productos diversos y no clasificados por valor de $ dólares FOB. 24

25 Tabla 2. Valor de las principales exportaciones hacia los principales destinos de las ventas del departamento de San Andrés y Providencia en el Destino Valor FOB Estados Unidos Elaboración de pescado crustáceos y otros productos marinos. $ Fabricación de aeronaves. $ Fabricación de artículos de deporte y atletismo. $ Fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control $ Fabricación de cuchillería herramientas manuales y artículos generales de ferretería $ Fabricación de vehículos automóviles. $ Otros Panamá Fabricación de jabones y preparados de limpieza perfumes cosméticos y otros productos de tocador $ Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero excepto calzado $ Fabricación de vehículos automóviles. $ Fabricación de cacao chocolate y artículos de confitería. $ Diversos y no clasificados $ Otros $ Argentina Diversos y no clasificados $ Fuente: elaboración OBCI con base en Quintero Hermanos 25

26 9. DISMINUYEN EN UN 1% LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL 2015 En el 2015, el valor de las exportaciones del departamento de Sucre se contrajo en un 0,98% respecto al valor de las exportaciones del 2014 (pasando de $ a $ USD FOB). El mes de mejor desempeño fue mayo, con unas exportaciones por valor de $ (frente a $ del mes de mayo de 2014) USD FOB, mientras que el de peor desempeño fue septiembre, con unas exportaciones por valor de $ (frente a $ del mismo mes del año anterior) USD FOB (ver gráfico 1). Gráfico 1. Valor mensual de las exportaciones en USD FOB $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Respecto a la composición de la canasta exportadora, los productos más exportados en el 2015 fueron la producción agropecuaria (62,81%), fabricación de cemento, cal y yeso (33,39%) y la matanza de ganado y preparación y conservación de carne (1,79%). Se destaca también la presencia de productos como la elaboración de productos alimenticios diversos, productos de silvicultura y la fabricación de productos lácteos (ver gráfico 2). 26

27 Gráfico 2. Principales productos de exportación de Sucre en el ,79% 1,44% 0,02% 0,00% 0,53% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% PRODUCCION AGROPECUARIA. FABRICACION DE CEMENTO CAL Y YESO. MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE. ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 33,39% SILVICULTURA. FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS. 62,81% FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO CALZADO. CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.E.P. EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELECTRICA CORDELERIA. FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCEPTO ABONOS. En cuanto a destinos (ver tabla 1), el principal mercado de los productos cuyo origen es el departamento de Sucre es Líbano con el 51,75% del valor exportado, seguido de San Vicente y las Granadinas con el 16,32% y Santa Lucía que acapara el 12,34% de las ventas. En total, incluyendo Zonas Francas, el número de destinos a los cuales Sucre exporta es de 15, dos más que en el Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones del Departamento de Sucre Destino Valor FOB % Líbano $ 8,454, % San Vicente Y Las Granadinas $ 2,665, % Santa Lucia $ 2,015, % Estados Unidos $ 1,110, % Perú $ 688, % Puerto Rico $ 648, % Curazao $ 227, % Venezuela $ 122, % Panamá $ 112, % Guadalupe $ 96, % Resto $ 193, % Respecto a la composición de las ventas a los tres principales destinos de las exportaciones de Sucre (ver tabla 2), hacia el Líbano sobresale la producción agropecuaria (con $ dólares FOB); y tanto hacia San Vicente y las Granadinas como hacia Santa Lucía, el producto 27

28 de mayor valor de exportación en el 2015 correspondió a la fabricación de cemento, cal y yeso (con un valor total de $ y $ dólares FOB, respectivamente). Tabla 2. Valor de las principales exportaciones hacia los principales destinos de las ventas del departamento de Sucre en el Destino Valor FOB Líbano Producción agropecuaria. $ San Vicente y Las Granadinas Fabricación de cemento cal y yeso. $ Santa Lucía Fabricación de cemento cal y yeso. $ Fuente: elaboración OBCI con base en Quintero Hermanos 28

29 10. COMENTARIOS FINALES Los datos presentados en este informe ponen en evidencia un pobre desempeño exportador de la Región Caribe durante el periodo de 2015: Con la única y notable excepción del departamento del Atlántico, el cual aumentó sus exportaciones en un 18% frente a las del periodo anterior (dentro del cual cabe destacar el buen desempeño de los sectores priorizados por las apuestas en materia de inversión del departamento, especialmente del sector metalmecánico y el de químicos y plásticos) el resto de departamentos de la región presentaron una caída sustancial en sus exportaciones. En general, ello puede explicarse por la caída de los precios del petróleo, el debilitamiento de la demanda externa y, paradójicamente, la fuerte devaluación del peso frente al dólar (que en teoría favorece a los sectores exportadores por vías del incremento de su competitividad internacional), la cual en realidad afectó negativamente las industrias exportadoras por vías del encarecimiento de los insumos provenientes del exterior, aun en casos de departamentos con canastas exportadoras altamente diversificadas y tecnificadas (como el caso notorio de Bolívar). Pero otras razones más específicas pueden hallarse al interior de la estructura productiva misma de los departamentos. Concretamente, el deterioro de la balanza comercial fue más marcada en aquellos departamentos que dependen grandemente (o casi totalmente) en un único rubro de exportación, evidenciando un nivel muy bajo de diversificación y tecnificación de sus estructuras productivas. Entre estos casos, se identifica el del departamento del Cesar como el más grave: Con una dependencia del carbón como casi único rubro exportador, el cual acapara más del 99% del valor total de las exportaciones, su reducción en las ventas al exterior durante el 2015 fue cercana al 46% frente a las de Casos similares fueron los de Córdoba, con una fuerte dependencia de la industria básica de hierro y acero (presentando una reducción en el valor de sus exportaciones cercanas al 32%) y la Guajira, igualmente con una fuerte dependencia del carbón (y reduciendo el valor de sus exportaciones en cerca del 11%). Todo lo cual pone de manifiesto la gran vulnerabilidad de estos departamentos frente a las vicisitudes del mercado global (particularmente de la caída de los precios por dichos productos), experimentando grandes bonanzas o graves contracciones en sus exportaciones como la evidenciada en el periodo de referencia. Ahora bien, otros departamentos altamente dependientes del sector agropecuario también fueron afectados negativamente en sus exportaciones, aunque en menor proporción que los departamentos altamente enfocados en la producción minera. Particularmente, los casos del Magdalena y Sucre (con una alta participación de productos agropecuarios y agroindustriales como ganadería y aceites principalmente de origen vegetal en sus canastas exportadoras), los cuales vieron reducidos los valores de sus exportaciones en 5,5 y 1%, respectivamente, resaltan como el prototipo de departamentos señalado, y sobresale el factor climático (especialmente el fenómeno de El Niño ) como otro shock negativo de gran relevancia para el desempeño exportador de estos departamentos. Frente a la vulnerabilidad de los sectores en mención, pues, se hace necesario impulsar una diversificación tendiente a una mayor tecnificación y valor agregado de los productos de exportación. 29

30 En suma, es menester que los diferentes departamentos de la Región Caribe avancen en materia de diversificación industrial y tecnificación de sus aparatos productivos, con el fin de reducir la vulnerabilidad de la región frente a los cambios en el mercado global, y aún frente a fenómenos de ámbito local como el climático. Ello contribuiría, desde luego, a una mayor estabilidad en la producción doméstica y las exportaciones de los departamentos, y a un aumento progresivo de la producción y el empleo, favoreciendo de esta manera el crecimiento económico y las ganancias de los sectores exportadores por vías de un mayor valor agregado. 30