Informe. Industria Farmacéutica. Año 2009

Transcripción

1 Informe Industria Farmacéutica Año 2009

2 El Mercado Farmacéutico Argentino esta compuesto por más de 200 Laboratorios, divididos en tres Cámaras: CAEMe (Laboratorios extranjeros) CILFA (Laboratorios Nacionales medianos y grandes) COOPERALA (Laboratorios Nacionales pequeños) CAEMe Cámara Argentina de Especialidades Medicinales 1. ABBOTT 2. ALCON 3. ALLERGAN 4. ASTRA ZENECA 5. BAUSCH & LOMB 6. BAXTER 7. BAYER 8. BOEHRINGER INGELHEIM 9. BRISTOL MEYERS SQUIBB 10. CATALENT 11. CLS BEHRING 12. ELI LILLY 13. FERRING 14. GALDERMA 15. GLAXO SMITH KLINE 16. GOBBI NOBAG 17. GRIFOLS 18. HLB PHARMA 19. JANSSEN CILAG 20. JOHNSON & JOHNSON 21. JUSTESA IMAGEN ARGENITNA 22. LUNDBENCK 23. MENARINI 24. MERCK 25. MERCK SHARP & DHOME 26. MILLET 27. NYCOMED 28. NOVARTIS 29. NOVO NORDISK 30. ORGANON 31. PFIZER 32. PIERRE FABRE 33. PURISSIMUS 34. ROCHE 35. SANOFI AVENTIS 36. SANOFI PASTEUR 37. SCHERING 38. SCHERING PLOUGH 39. SERVIER 40. SOCFA 41. SZAMA M 43. VALEANT 44. WYETH CILFA Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos LABORATORIOS ASOCIADOS 1. ANDROMACO 2. BAJER 3. BAGO 4. BALIARDA 5. BERNABO 6. BETA 7. CASASCO 8. CRAVERI 9. DALLAS 10. ELEA 11. GADOR 12. INVESTI 13. IVAX 14. LABORATORIOS DE HEMODERIVADOS 15. LAZAR 16. PHOENIX 17. POEN 18. RICHET 19. ROEMMERS 20. RONTAG 21. ROUX OCEFA 22. SANDOZ 23. TEMIS LOSTALO

3 LABORATORIOS ADHERENTES 1. ATLAS FARMACEUTICA 2. BUXTON 3. CETUS 4. DIFUCAP 5. DOSA 6. ELISIUM 7. FABRA 8. GRAMON 9. IMA 10. MASSONE 11. MERTENS 12. MONSERRAT ECLAIR 13. NORTHIA 14. RAYMOS 15. RICHMOND 16. RIVERO 17. SZABO 18. TUTEUR 19. WIERHOM PHARMA COOPERALA Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos 1. AHIMSA 2. ANDROMACO 3. ASOFARMA 4. ASPEN 5. AUSTRAL 6. AWER 7. BAGO 8. BENITOL 9. BERNABO 10. BIOPROFARMA 11. BIOQUIMICO ARGENTINO 12. BIOSINTEX 13. BIOTENK 14. BLIPACK 15. BOUZEN 16. BORBEL 17. CABUCHI 18. CACHAMAI 19. PABLO CASSARA 20. DEFUEN 21. DLTA FARMA 22. DENVER FARMA 23. DICOFAR 24. DOMINGUEZ 25. DONATO ZURLO 26. DR. MADAUS 27. DRIBURG 28. ERIOCHEM 29. EUROLAB 30. FADA PHARMA 31. FECOFAR 32. FILAXIS 33. FINADIET 34. FORTBENTON 35. FRAMINGHAM PHARMA 36. FRASCA 37. FRESENIUS KABI 38. GEMEPE 39. GEMINIS 40. GEN MED INTERN. 41. EDUARDO GEZZI 42. GP PHARM 43. HIGATE 44. INST. BIOLOGICO CONTEMP. 45. INVI 46. INCAICO 47. INGENS 48. INMUNOLAB 49. INST. BIOLOGOCIO ARGENTINO 50. INST. SEROTERAPICO ARG. 51. IVAX 52. KEMEX 53. KILAB 54. KLONAL 55. MAR 56. LABORT 57. LAFEDAR 58. LANPHARM 59. LAVIMAR 60. LKM 61. MAIGAL 62. MEDIPHARMA 63. MENZAGHI 64. MERTENS 65. MICROSULES ARG. 66. NATUFARMA 67. OMEDIR 68. OMEGA 69. OMICRON 70. ORIENTAL FARMA 71. PANALAB 72. PAYLOS 73. PC GEN 74. PENN PHARMA 75. PERMATEC 76. PHARMADORF 77. PHARMOS 78. Q PHARMA 79. QUESADA 80. QUIM. ARISTON 81. QUIM. MEDICAL 82. QUIM. MONTPELLIER 83. RAFFO 84. RICHMOND 85. RONTAG 86. ROSPAW 87. SANITAS 88. SAVANT 89. SEVYCAL 90. SIDUS 91. SIGMA KROMBERG 92. SOUBERAN CHOBET 93. SPEDOG CAILLON 94. TAURO 95. THERABEL PHARMA 96. TRB PHARMA 97. VALMAX 98. VARIFARMA VICROF

4 Descripción del Mercado Farmacéutico Argentino Droguerías 429 Farmacias Diagrama de la distribución del Mercado Farmacéutico Argentino 10,3% 79,3% Droguerías 75,7% Farmacias 86,0 % 886,0% Laboratorio 9,3% 3,6% Instituciones 12,9 % 12,9% Paciente 100 % 1,1% Otros canales 1,1 % 1,1%

5 Mercado Farmacéutico Argentino 2009 Precio Valores en Valores en $ Unidades Prom. U$S Mercado TOTAL 13,954,582, ,107, ,672,258,421 Mercado ETICO 12,693,025, ,906, ,340,269,737 Mercado POPULAR 1,339,316, ,745, ,451,579 Evolución Mercado Farmacéutico 2001/2009 Año Ético Popular Totales Unidades Pesos Unidades Pesos Unidades Pesos ,547,000 3,367,435,000 49,927, ,090, ,474,000 3,652,525, ,902,100 3,551,410,000 45,116, ,879, ,856,000 3,856,289, ,688,256 4,778,776,287 68,696, ,475, ,384,530 5,245,251, ,155,800 5,487,055,000 88,863, ,822, ,018,900 6,098,877, ,215,000 6,133,718,000 98,810, ,552, ,025,800 6,843,271, ,890,700 7,254,437, ,578, ,730, ,469,400 8,074,167, ,312,500 8,627,856, ,338, ,016, ,650,500 9,616,873, ,366,877 10,540,402, ,346,000 1,250,298, ,713,000 11,790,700, ,533,100 12,838,383, ,885,400 1,450,247, ,526,300 14,302,688, % % % % 52.39% % Crecimiento 2008/2009 Valores en $ Crecimiento Año 2008 Año 2009 % Mercado TOTAL 11,790,700,000 13,954,582, Mercado ETICO 10,540,402,000 12,693,025, Mercado POPULAR 1,250,298,000 1,339,316, Unidades Crecimiento Año 2008 Año 2009 % Mercado TOTAL 511,713, ,107, Mercado ETICO 378,366, ,906, Mercado POPULAR 133,346, ,745, Precio Promedio Crecimiento Año 2008 Año 2009 % Mercado TOTAL Mercado ETICO Mercado POPULAR Valores en U$S Crecimiento Año 2008 Año 2009 % Mercado TOTAL 3,732,555,000 3,672,258, Mercado ETICO 3,336,867,000 3,340,269, Mercado POPULAR 395,688, ,451,

6 Gasto en medicamentos 2004/2009 Año Facturación Anual Cant. Habitantes en $ en U$S ,102,691,000 38,590, ,847,113,000 38,590, ,074,167,000 38,590, ,616,873,000 38,970, ,790,700,000 38,970, ,953,254,000 38,970, Avance de M. Popular 2001/2009 UNIDADES TOTAL ETICO POPULAR % Ético % Popular ,474, ,547,000 49,927, % 14.37% ,856, ,902,100 45,116, % 16.24% ,384, ,688,256 68,696, % 19.89% ,018, ,155,800 88,863, % 22.96% ,025, ,215,000 98,810, % 24.40% ,469, ,890, ,578, % 24.48% ,650, ,312, ,338, % 25.04% ,713, ,366, ,346, % 26.06% ,526, ,533, ,885, % 26.42% Crecimiento de M. Popular 83.88% VALORES TOTAL ETICO POPULAR % Ético % Popular ,652,525,000 3,367,435, ,090, % 7.81% ,856,289,000 3,551,410, ,879, % 7.91% ,245,251,996 4,778,776, ,475, % 8.89% ,098,877,000 5,487,055, ,822, % 10.03% ,843,271,000 6,133,718, ,552, % 10.37% ,074,167,000 7,254,437, ,730, % 10.15% ,616,873,000 8,627,856, ,016, % 10.28% ,790,700,000 10,540,402,000 1,250,298, % 10.60% ,302,688,000 12,838,383,000 1,450,247, % 10.14%

7 Mensual Año 2009 MERCADO TOTAL Valores Evolución % Unidades Evolución % Precio Prom Evolución % ENERO 1,024,814,000 40,866, FEBRERO 974,809, ,667, MARZO 1,157,624, ,281, ABRIL 1,149,283, ,866, MAYO 1,139,968, ,158, JUNIO 1,301,916, ,672, JULIO 1,342,845, ,956, AGOSTO 1,175,627, ,363, SEPTIEMBRE 1,226,093, ,302, OCTUBRE 1,285,833, ,623, NOVIEMBRE 1,209,464, ,116, DICIEMBRE 1,314,412, ,650, TOTAL 14,302,688, ,526, MERCADO ETICO Valores Evolución % Unidades Evolución % Precio Prom Evolución % ENERO 919,809,000 30,155, FEBRERO 880,434, ,890, MARZO 1,044,299, ,717, ABRIL 1,042,106, ,427, MAYO 1,028,506, ,299, JUNIO 1,166,315, ,955, JULIO 1,205,577, ,609, AGOSTO 1,057,188, ,127, SEPTIEMBRE 1,095,187, ,355, OCTUBRE 1,142,896, ,800, NOVIEMBRE 1,079,670, ,800, DICIEMBRE 1,176,396, ,394, TOTAL 12,838,383, ,533, MERCADO POPULAR Valores Evolución % Unidades Evolución % Precio Prom Evolución % ENERO 105,605,000 10,711, FEBRERO 94,376, ,686, MARZO 113,325, ,546, ABRIL 107,177, ,439, MAYO 111,462, ,858, JUNIO 135,602, ,716, JULIO 137,268, ,346, AGOSTO 118,489, ,235, SEPTIEMBRE 130,906, ,947, OCTUBRE 128,227, ,822, NOVIEMBRE 129,794, ,316, DICIEMBRE 138,016, ,256, TOTAL 1,450,247, ,885,

8 Concentración de las ventas Mercado TOTAL Valores en $ Unidades Ranking % Nac. Multi. % Nac. Multi. Primeros Primeros Primeros Primeros Mercado ETICO Valores en $ Unidades Ranking % Nac. Multi. % Nac. Multi. Primeros Primeros Primeros Primeros Mercado POPULAR Valores en $ Unidades Ranking % Nac. Multi. % Nac. Multi. Primeros Primeros Primeros Primeros Participación según origen Mercado TOTAL Mercado TOTAL - VALORES Laboratorios Part.% Nº Nacionales Multinacionales Mercado TOTAL - UNIDADES Laboratorios Part.% Nº Nacionales Multinacionales

9 Mercado Ético Mercado ETICO - VALORES Laboratorios Part.% Nº Nacionales Multinacionales Mercado ETICO - UNIDADES Laboratorios Part.% Nº Nacionales Multinacionales LABORATORIOS NACIONALES Los Laboratorios de origen Nacional son más de 120 y participan con el 60% de la facturación total. Pero en solo cinco grupos se concentra el 50% de esta facturación. Mercado TOTAL Mercado Ético GRUPO VALORES Part. UNIDADES Part. VALORES Part. UNIDADES Part. ROEMMERS 1,572,753, ,853, ,568,614, ,625, BAGO 1,222,266, ,401, ,164,989, ,188, SIELECKI 987,616, ,395, ,197, ,217, BREITMAN 410,557, ,527, ,205, ,010, CASSARA 120,955, ,521, ,485, ,703, Total 4,314,147, ,699, ,082,490, ,743,

10 LABORATORIOS NACIONALES Conformación de los Grupos Grupo ROEMMERS ROEMMERS INVESTI FARMA NOVA ARGENTIA POEN Grupo BAGO BAGO MONTPELLIER Grupo SIELECKI ELEA PHOENIX Grupo BREITMAN BERNABO FINADIET Grupo CASSARA CASSARA SANITAS LABORATORIOS EXTRANJEROS Mercado TOTAL - VALORES POR PAIS DE ORIGEN Mercado TOTAL Mercado TOTAL - UNIDADES Nº ORIGEN VENTAS Part. Nº ORIGEN UNIDADES PART. 17 EE.UU. 1,636,302, % 16 EE.UU. 48,338, % 7 SUIZA 866,943, % 6 SUIZA 21,919, % 5 ALEMANIA 1,139,185, % 4 ALEMANIA 62,853, % 5 FRANCIA 576,060, % 4 FRANCIA 10,689, % 3 DINAMARCA 424,947, % 2 DINAMARCA 4,695, % 3 INGLATERRA 605,948, % 3 INGLATERRA 19,354, % 1 ISRAEL 428,015, % 1 ISRAEL 15,061, % 1 ESPAÑA 42,854, % 1 ESPAÑA 1,057, % 1 ITALIA 17,911, % 1 ITALIA 627, % 43 5,738,166, % ,597, % Mercado ETICO Mercado ETICO - VALORES Mercado ETICO - UNIDADES Nº ORIGEN VENTAS Part. Nº ORIGEN UNIDADES PART. 15 EE.UU. 1,498,164, % 14 EE.UU. 36,677, % 7 SUIZA 834,400, % 7 SUIZA 20,997, % 4 ALEMANIA 789,091, % 4 FRANCIA 10,214, % 4 FRANCIA 537,461, % 3 ALEMANIA 30,551, % 3 DINAMARCA 374,909, % 3 DINAMARCA 3,578, % 2 INGLATERRA 151,143, % 2 INGLATERRA 10,335, % 1 ISRAEL 600,621, % 1 ISRAEL 14,565, % 1 ESPAÑA 50,045, % 1 ESPAÑA 1,057, % 1 ITALIA 22,057, % 1 ITALIA 627, % 38 4,857,891, % ,605, %

11 LABORATORIOS POR PAIS DE ORIGEN TOTAL - VALORES Nº PAIS LABORATORIO FACTURACION Part. % 1 EE.UU. PFIZER 429,194, % 2 EE.UU. MSD 232,151, % 3 EE.UU. SCHERING 147,214, % 4 EE.UU. ABBOTT 144,456, % 5 EE.UU. ALCON 127,419, % 6 EE.UU. WYETH 103,515, % 7 EE.UU. JANSSEN CILAG 91,363, % 8 EE.UU. ELI LILLY 85,479, % 9 EE.UU. JOHNSON 53,691, % 10 EE.UU. ALLAERGAN 43,128, % 11 EE.UU. ORGANON 42,992, % 12 EE.UU. BAUSHC & LOMB 27,003, % 13 EE.UU. PROCTER GAMB 26,617, % 14 EE.UU. COLGATE 22,042, % 15 EE.UU. BRISTOL MEYERS 21,921, % 16 EE.UU. WYETH CONSU 21,483, % 17 EE.UU. BAXTER 16,634, % 1,636,302, % 1 SUIZA NOVARTIS 327,105, % 2 SUIZA ROCHE 267,605, % 3 SUIZA SANDOZ 122,847, % 4 SUIZA ROCHE DIAG 69,081, % 5 SUIZA NOVARTIS OTC 36,928, % 6 SUIZA GALDERMA 24,414, % 7 SUIZA NESTLE 18,963, % 866,943, % 1 ALEMANIA BAYER 684,612, % 2 ALEMANIA BOEHRIGER ING 329,263, % 3 ALEMANIA MERCK 101,303, % 4 ALEMANIA BEIRDESDORF 14,534, % 5 ALEMANIA BEHRING 9,473, % 1,139,185, % 1 FRANCIA SANOFI AVENTIS 404,519, % 2 FRANCIA SERVIER 80,739, % 3 FRANCIA PERRE FABRE DER 38,491, % 4 FRANCIA AVENTIS PASTEUR 32,820, % 5 FRANCIA PIERRE FABRE M 19,491, % 576,060, % 1 DINAMARCA NOVO NORDISK 260,794, % 2 DINAMARCA NYCOMED 132,642, % 3 DINAMARCA LUNDBECK 31,511, % 424,947, % 1 INGLATERRA GLAXO SIMITH K 345,953, % 2 INGLATERRA ASTRA ZENECA 151,384, % 3 INGLATERRA GLAXO SMITH CH 108,611, % 605,948, % 1 ISRAELI IVAX 482,015, % 482,015, % 1 ESPAÑA FERRING 42,854, % 42,854, %

12 Consolidado Año 2009 INDUSTRIA - ETICO - VALORES - AÑO 2009 Nº LABORATORIO VALOR Nº LABORATORIO VALOR 1 ROEMMERS 1,204,024, SOUBERAN 37,976,000 2 BAGO 713,600, PANALAB 37,922,000 3 IVAX 600,621, ELISIUM 35,844,000 4 GADOR 517,392, DOMINGUEZ 34,842,000 5 BAYER 453,234, QUESADA 33,405,000 6 MONTPELLIER 451,389, AVENTIS PAST 32,820,000 7 ELEA 443,890, LUNDBECK 31,511,000 8 PHOENIX 406,307, DENVER 28,980,000 9 SANOFI AVENTIS 404,411, RONTAG 28,514, CASASCO 397,374, BAUSCH LOMB 25,477, PFIZER 393,649, FORTBENTON 24,516, RAFFO 378,808, SANITAS 23,434, BALIERDA 371,858, THERAFARMA 23,399, GLAXO SIMIT 345,952, MENARINI 22,057, NOARTIS 326,858, BRISTOL MEYERS 21,725, BETA 268,173, NORTHIA 21,241, ROCHE 267,605, NOVARTIS OTC 19,918, BERNABO 258,771, PIERRE FABRE M 19,491, NOVO NORDISK 232,455, LKM 18,256, MSD 232,151, GALDERMA 17,954, BOEHRINGER ING 222,887, MEDICAL 16,644, ANDROMACO 195,317, BAXTER INMUNO 16,634, SIDUS 157,571, HLB 15,337, ASTRA ZENECA 151,143, ATLAS 14,915, SCHERING 147,160, MONSERRAT 13,979, INVESTI 141,347, OMEGA 13,711, FINADIET 127,434, EUROLAB 13,598, NOVA ARGENTIA 127,108, PURISSIMUS 13,340, ALCON 124,841, FECOFAR 12,745, TEMIS LOSTALO 123,905, SZAMA 12,584, ABBOTT 122,685, BIOTENK 12,467, SANDOZ 121,071, FADA 12,243, NYCOMED 110,943, NESTLE 11,989, WYETH 103,077, GOBBI NOVAG 11,730, MERCK 100,497, SPEDROG CA 10,972, CRAVERI 100,132, MICROSULES 9,594, POEN 96,135, BIOLOGICO 9,532, TRB 92,319, BEHRING 9,473, JANSSEN 90,426, AHIMSA 9,251, CASARA 89,051, ARISTON 8,894, ELI LILLY 85,479, DALLAS 8,769, LAZAR 84,279, DUNCAN 7,494, ROUX OCEFA 82,058, MERCK BRISTOL 7,451, SERVIER 80,739, RICHET 7,362, ROCHE 69,005, BUXTON 7,309, FERRING 50,045, MAR 6,870, ALLERGAN 43,092, AUSTRAL 6,416, ORGANON 42,992, FABRA 6,358, RAYMOS 41,617, GEMINIS 5,941, JOHNSON 41,414, CETUS 5,868,000