CARTAGENA EN CIFRAS. Edwin Pulido Sierra Presidente Junta D va. María Claudia Páez Mallarino Presidente Ejecu vo

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1 CARTAGENA EN CIFRAS CARTAGENA EN CIFRAS MAYO 2017 Serie N 125 ISSN: 2145X-115 COMITÉ DIRECTIVO Edwin Pulido Sierra Presidente Junta D va María Claudia Páez Mallarino Presidente Ejecu vo Luis Fernando López Pineda Director del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Compe vidad (CEDEC). CEDEC INVESTIGADORAS Geraldine Rámos ASISTENTES Yanira García Orozco Ana Milena Villadiego Jaime Dirección CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA Calle Santa Teresa # Cartagena de Indias, Colombia Teléfonos (57+5) Correo electrónico cedec@cccartagena.org.co

2 RESUMEN En lo que va corrido del año 2017, el balance económico del departamento muestra un saldo a favor en la inflación y el turismo; puesto que el IPC de la ciudad bajó a 3,16% y se situó por debajo del promedio nacional, en tanto que el número de visitantes llegados a Cartagena por vuelos nacionales, vuelos internacionales y cruceros aumentó 13,04%, respecto a igual periodo del año anterior. Por el contrario, la dinámica empresarial, el mercado laboral y la construcción evidenciaron un saldo desfavorable: pese al leve crecimiento de la creación de empresas y de la estructura empresarial, el número de liquidaciones aumentó 74%, de modo que la inversión empresarial cayó 58,2%; por su parte el desempleo en Cartagena aumentó a 9,1% y la tasa de ocupación disminuyó a 52,2%; de igual forma, el área aprobada bajo licencias de construcción en Bolívar disminuyó 41,1%, jalonada por una caída de 30,2%, en el número de metros cuadrados aprobados para viviendas, las cuales representan el 91% del área total licenciada. CARTAGENA EN CIFR AS MAYO 2017 PÁGINA 1 La inversión privada en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena en el mes de mayo fue de $19.094,6 millones, 26,9% inferior a la realizada en mayo de 2016; de igual modo, la inversión año corrido cayó 58,2% ubicándose en $59.537,1 Las actividades económicas con mayor inversión en lo corrido del año fueron construcción (33%), comercio al por mayor y menor (18,6%) y transporte y almacenamiento (13,5%); por otro lado, actividades con mayor creación y liquidación de sociedades millones. fueron comercio e industrias manufactureras. La caída paulatina de la inversión empresarial se ha mantenido desde comienzos del año 2016 como causa del incremento en las liquidaciones; a corte de mayo de 2017, el capital liquidado alcanzó $ millones, 10 veces más alto que el valor reportado en el mismo periodo del año anterior, dado el cierre de 2 grandes empresas y 7 medianas, que abarcaron con $ Por otra parte, el movimiento neto empresarial en lo corrido del año fue muy bajo (18), es decir, el número de empresas liquidadas casi igualó a las creadas, esto, se explica principalmente porque se dio un alto número de liquidaciones, producto del cumplimiento de la Ley 1727 de 2014, incluso en la categoría de persona natural el número de liquidaciones superó la millones, el 76% del capital liquidado total. cantidad de constituciones. 1. Cifras en pesos constantes de La inversión empresarial se calcula como la suma del capital constituido y reformado por parte de las sociedades y se sustrae el capital que sale por cierre de estas mismas. 2. El movimiento neto empresarial se calcula como la sustracción del número de empresas creadas y liquidadas.

3 Cuadro 1. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), mayo de 2017 TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL GENERAL Datos preliminares Cuadro 2. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero-mayo 2017 TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL GENERAL Datos preliminares Cuadro 3.Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero-mayo TAMAÑO MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL MAYO , , , ,9 MAYO , , , , ,6 VARIACIÓN % ENE-MAY ,7% ,4-52,6% ,1 12,9% ,3-25,6% ,3-26,9% ,1 ENE-MAY , , , , ,1 VARIACIÓN % 3,4% -45,5% -75,9% -115,6% -58,2% Cuadro 4. Movimiento de empresas tipo persona natural en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero-mayo TRÁMITE PERIODO MAY-16 MAY-17 VARIACIÓN % MATRICULA CANCELACIÓN EMPRESAS ACTIVOS (M$) EMPRESAS ACTIVOS (M$) 347 $859,41 44 $103, $957,46 81 $2.368,94 6,71% 11,41% 84,1% 2185,5% ENE-MAY $6.505, $3.569,05 ENE-MAY 2017 VARIACIÓN% ,5% $6.205,03 $(0,05) ,56% $29.57,63 728,75% *Incluye Cartagena, Capital en millones de $ de Datos preliminares *Incluye Cartagena, Capital en millones de $ de Datos preliminares CARTAGENA EN CIFR AS MAYO 2017 PÁGINA 2 I

4 Gráfico 1. Movimiento empresarial en los municipios de la jurisdicción* de la CCC; enero-mayo NÚMERO DE EMPRESAS CONSTITUIDAS LIQUIDADAS MOVIMIENTO NETO PERSONA JURÍDICA -984 PERSONA NATURAL Datos preliminares ESTRUCTURA EMPRESARIAL CARTAGENA EN CIFR AS MAYO 2017 PÁGINA 3 En los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, se localizaban empresas activas a corte del mes de mayo del presente año, con un incremento de 7,4% respecto al tejido empresarial a corte de mayo de 2016 (24.465), es decir, empresas más se inscribieron y/o renovaron su registro mercantil. La mayor parte de la estructura empresarial se ubica en Cartagena (más del 85%) y está compuesta en un 89,3% por microempresas, 10,1% por Pymes y 0,6% por grandes empresas, resaltando que estas últimas a pesar de representar menos del 1%, concentran el mayor monto de activos y generan más ingresos por ventas y en promedio más empleo. Respecto a igual periodo de 2016, las microempresas y Pymes, crecieron a tasas de 7,6% y 6,4% respectivamente, mientras que las grandes empresas disminuyeron 4,7%, entre otras razones porque se liquidó una gran empresa del sector construcción y otra trasladó su domicilio. Por su parte, la composición de la estructura empresarial según actividad económica muestra al comercio como la actividad más representativa con el 41% de las empresas, seguida de industrias manufactureras (11,7%) y alojamiento y servicios de comida (10,5%). Por último el sector industrial agrupa el mayor número de empresas grandes, y por ende el mayor nivel de activos (55,2%), le siguen en su orden transporte y almacenamiento (11%) y construcción (8,7%). 3. La cifra corresponde a las empresas matriculadas con domicilio principal en Cartagena, es decir excluye el número de sucursales y agencias registradas en la ciudad.

5 Comerciantes principales matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a mayo 2017 JURISDICCIÓN VARIACIÓN JURISDICCIÓN F ,6% 6,6% 6,0% -4,7% 7,4% 7,1% 5,8% 4,8% -4,3% 6,88% Cálculos CEDEC. Datos preliminares Cuadro 6. Sucursales y Agencias matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a mayo 2017 JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN VARIACIÓN F ,3% 0,0% 2,2% 2,0% -1,5% 1,6%, Cálculos CEDEC ,5% 0,5% -7,9% 0,8% Gráfico 2. Comerciantes principales de la jurisdicción* según actividades económicas por número de empresas y activos, acumulado mayo 2017 Otras actividades 8,5% Otras actividades de sevicios Actividades de servicios administrativos y de apoyo Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación Transportes y almacenamientos Actividades profesionales Construcción Alojamiento y servicios de comida Industrias Manufactureras Comercio al por mayor y al por menor 2,0% 2,2% 3,1% Actividades inmobiliarias 3,8% 0% 4,2% 4,2% 8,9% 10,5% 11,7% 41,0% 10% 20% 30% 40% 50% Participación CARTAGENA EN CIFR AS MAYO 2017 I PÁGINA 4

6 ACTIVOS Otras actividades Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales Actividades profesionales, cientificas y técnicas Actividades de atención de la salud humana Comercio al por mayor y al por menor 2,7% 1,0% 1,4% 1,4% 4,5% Alojamiento y servicio de comida 4,6% Actividades inmobiliarias Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4,6% 4,9% Construcción 8,7% Transporte y almacenamiento 11,0% Industrias manufactureras 55,2% 0% 20% 40% 60% Participación APUESTAS PRODUCTIVAS CARTAGENA EN CIFR AS MAYO 2017 PÁGINA 5 Gráfico 3. Comerciantes principales de la jurisdicción* según actividades económicas por número de empresas y activos, acumulado mayo 2017 EMPRESAS > EMPLEADOS > ACTIVOS > INGRESOS > TURISMO $2,89 $889 mil millones PETROQUÍMICO PLÁSTICO $28,4 $9,3 AGROINDUSTRIA $2,0 $1,45 LOGÍSTICO PORTUARIO $6,3 $1,83 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓND E EMBARCACIONES NAVALES $197mil millones $133 mil millones, Cálculos CEDEC.

7 Durante el mes de mayo, la inflación en Cartagena fue de 0,23%, igual a la inflación registrada a nivel nacional, pero 9 puntos básicos mayor al dato de mayo de Por otro lado, la inflación año corrido en Cartagena se situó en 3,16% y en 3,23% para Colombia; menor en 1,31 y 1,37 puntos porcentuales que en igual periodo del año anterior. A pesar, de que Cartagena se ubicó 7 puntos básicos por debajo del promedio nacional, fue la sexta ciudad con la variación de precios más alta después de Manizales (3,69%), Bogotá (3,51%), Cali (3,45%), Pereira (3,41%) y Medellín (3,30%). Según grupos de gastos, hubo mayor inflación en educación (6,88%), comunicaciones (5,08%) y salud (4,91) a nivel nacional; y, en comunicaciones (6,38%), salud (6,02%) y educación (5,19%) a nivel local; y según niveles de ingresos, el IPC fue más alto en los ingresos altos con un 4,33%, mientras que en los bajos y medios fue de 2,67% y 3,19% respectivamente. Por último, la inflación a doce meses, se redujo casi el 50% tanto a nivel local como nacional respecto al mismo periodo del año anterior. Gráfico 4. Inflación nacional y local, mayo 2017 VARIACIÓN MENSUAL VARIACIÓN AÑO CORRIDO 0,60 5,00 4,60 4,47 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,51 NACIONAL 0,23 0,23 0,14 10,00 8,00 6,00 4,00 MAY 16 MAY 17 VARIACIÓN DOCE MESES 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,20 7,77 4,37 3,93 3,23 3,16 NACIONAL JUN 15 - MAY 16 JUN 16 MAY 17 MAYO 2016 MAYO 2017 CARTAGENA EN CIFR AS MAYO 2017 I PÁGINA 6 2,00 0,00 DANE NACIONAL

8 MERCADO LABORAL Durante el trimestre móvil febrero-abril de 2017, no se presentó cambio significativo en los indicadores de mercado laboral nacionales, mientras que en Cartagena hubo un detrimento en la tasa de desempleo, la cual subió 0,8 puntos porcentuales respecto al dato reportado en igual periodo de 2016, ubicándose en 9,1%, de tal modo que el número de desocupados ascendió a 41 mil personas. En este mismo sentido, la tasa de ocupación bajó 2,4 puntos porcentuales, ubicándose en 52,2%, equivalente 411 mil personas ocupadas (13 mil ocupados menos que en el trimestre móvil enero-abril 2016). La distribución de los ocupados por actividades económicas, se concentra principalmente en construcción (31%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (24%); y comercio, hoteles y restaurantes (16%); sin embargo, se perdieron más puestos de trabajo en estas 2 últimas actividades (10 mil y 13 mil empleos respectivamente). La informalidad laboral, entre tanto, disminuyó 60 puntos básicos, pero sigue siendo alta (55,9%) y el subempleo por el contrario, mostró cambios positivos, al reducirse respecto a igual periodo de 2016 y posicionarse por debajo de los datos nacionales. Gráfico 5. Tasa de desempleo, ocupación y subempleo en Cartagena y Colombia, trimestre móvil febrero-abril TASA DE DESEMPLEO TASA DE OCUPACIÓN CARTAGENA EN CIFR AS MAYO 2017 PÁGINA 7 TASA DE DESEMPLEO (%) 9,7 9,7 COLOMBIA TASA DE SUBEMPLEO (%) 58,0 9,1 57,9 8,3 FEB - ABR 16 FEB-ABRI 17 CARTAGENA COLOMBIA TASA DE DESEMPLEO SUBJETIVO Y OBJETIVO 28,2 26,1 18,0 10,7 10,8 9,9 5,1 3,6 TASA DE OCUPACIÓN (%) 54,6 52,2 CARTAGENA FEB-ABR 16 FEB - ABR 17 FEB-ABR 16 FEB - ABR 17 Tasa de subempleo subjetivo Tasa de subempleo objetivo Tasa de subempleo subjetivo Tasa de subempleo objetivo GEIH DANE COLOMBIA CARTAGENA

9 TURISMO El sector turístico sostiene un comportamiento positivo; para el periodo de enero a abril de 2017 el número de visitantes que llegaron a la ciudad por diferentes vías se incrementó respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor número de visitantes llegó a la ciudad en vuelos nacionales ( pasajeros), seguido de pasajeros en cruceros ( ) y turistas en vuelos internacionales ( ). El mayor crecimiento se presentó en los viajeros en vuelos internacionales (17,08%) y nacionales (13,16%). Por el contrario, la ocupación hotelera disminuyó 3 puntos porcentuales, ubicándose en 62%. Cuadro 7. Visitantes llegados a Cartagena por diferentes medios, enero- abril VISITANTES EN CARTAGENA Pasajeros en cruceros Pasajeros vuelos nacionales Pasajeros vuelos internacionales Ocupación hotelera ENE - ABRI 2016 ENE - ABRI % % Ministerio de Comercio, Industria y Turismo CARTAGENA EN CIFR AS MAYO 2017 I PÁGINA 8

10 CONSTRUCCIÓN A corte de marzo de 2017, el sector construcción evidenció una disminución en el área aprobada bajo licencias, tanto a nivel nacional (variación leve) como departamental (variación significativa). El área aprobada en Colombia de enero a marzo de 2017 fue de metros cuadrados, 1,3% menos que el área aprobada de enero a marzo de 2016, mientras que en Bolívar fueron aprobados metros cuadrados, 41,1% menos que la cifra registrada en igual periodo del año anterior. El destino con mayor participación es vivienda, a nivel nacional concentra el 76,6% del área total aprobada y a nivel departamental representa el 91%, seguida de comercio (7,6%), bodega (5,4%) y educación (3.3%). De los metros cuadrados aprobados para vivienda en Bolívar, mt2, se destinaron a construcción de viviendas de interés social (VIS) y mt2 a construcción de viviendas diferentes de VIS, principalmente apartamentos. Cuadro 8. Metros cuadrados aprobados bajo licencias de construcción en Colombia y Bolívar, a marzo CARTAGENA EN CIFR AS MAYO 2017 PÁGINA 9 DESTINO VIVIENDA INDUSTRIA OFICINA BODEGA COMERCIO HOTEL EDUCACIÓN HOSPITAL ADMON. PÚBLICA RELIGIOSO SOCIAL - RECREACIONAL OTRO TOTAL TOTAL NACIONAL BOLÍVAR MAR 16 MAR 16 MAR 17 MAR , DANE