PERSPECTIVAS DEL TURISMO PARA EL AÑO México

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1 PERSPECTIVAS DEL TURISMO PARA EL AÑO 2011 México

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3 PERSPECTIVAS DEL TURISMO méxico Introducción Año tras año, el turismo se consolida como un componente esencial para el crecimiento económico a nivel local, nacional y mundial. En México, el turismo siempre ha sido fundamental para el impulso del empleo, la infraestructura y el bienestar del país en general. A pesar de los desafíos globales y locales, México se ha mantenido como uno de los destinos más atractivos del mundo. En el año 2009, México registró $3.9 mil millones de gastos de turismo realizados por los tarjetahabientes internacionales de Visa que viajaron a México. 1 En 2010, dicha cifra aumentó a más de $4.4 miles de millones. 2 Sin lugar a dudas, la recuperación de la economía global y la resolución de los obstáculos internos que atraviesa México son fundamentales para la recuperación de la industria turística nacional. Para crear las oportunidades del futuro hay que superar los problemas del pasado. La colaboración con los países donde operamos al brindarles información útil sobre los hábitos de consumo de nuestros tarjetahabientes, es parte del compromiso de Visa para el desarrollo del turismo. Este compromiso con México nos lleva a compartir datos como los incluidos en este estudio, para desarrollar las herramientas y los modelos comerciales necesarios para atraer un flujo sostenible de visitantes. Brindar a los consumidores más lugares donde puedan utilizar sus tarjetas de pago - especialmente en categorías de gastos diarios de viaje tales como gasolina, alojamiento, restaurantes, etc., es crucial para el crecimiento de la industria. Visa está concentrada en seguir impulsando el crecimiento del uso de las tarjetas y su aceptación en todo el mundo. En los últimos años, Visa ha trabajado con diferentes actores turísticos de México para identificar claves del gasto turístico mundial a fin de poder priorizar políticas de turismo e implementar prácticas comerciales y de mercadeo que atraigan a más visitantes y fortalezcan la competitividad turística. Me complace presentar nuestro tercer informe anual Perspectivas del Turismo: Enfoque México, una publicación que detalla hábitos de consumo de tarjetahabientes Visa que viajan a México y que tiene un objetivo sencillo: ayudar a las organizaciones turísticas de México a transitar el año que tenemos por delante. Este informe utiliza datos reales y actuales de gastos realizados con tarjetas Visa para determinar información clave sobre los visitantes - de dónde provienen, cuánto están gastando y qué están comprando. El año en curso presenta grandes oportunidades para la industria turística de México y para el país en general. A medida que siga aumentando el uso de pagos electrónicos y más establecimientos comerciales se incorporen a la red de Visa, más palpables serán las ventajas del uso de la moneda electrónica. Para lograrlo, Visa continuará trabajando con sus socios de la industria del turismo, así como con sus instituciones financieras y establecimientos comerciales clientes para asegurar que tanto nosotros los mexicanos como nuestros visitantes disfrutemos cada día más de los beneficios de los pagos electrónicos. Eduardo Coello Gerente General de Visa México Visa Inc. NOTA: Todas las cifras incluidas en esta publicación se expresan en Dólares Estadounidenses. 1 Datos de viaje de VisaVue, Datos de viaje de VisaVue,

4 PERSPECTIVAS DEL TURISMO méxico Ingresos provenientes del gasto turístico en 2010 En línea con la tendencia de los últimos años, los turistas provenientes de los Estados Unidos continúan siendo los principales contribuyentes de ingresos por turismo en México, con un gasto de $3.1 mil millones con tarjetas de pago Visa en el De hecho, la cifra de gasto de los tarjetahabientes de Visa originarios de los Estados Unidos representa más del doble del gasto total realizado por los tarjetahabientes de los 25 principales países contribuyentes a la industria turística nacional. 3 Si bien los Estados Unidos es el principal contribuyente de ingresos para la economía turística de México, otros países están demostrando un mayor interés en México como destino turístico. Cruzando Fronteras Europa: Europa también ha demostrado ser un mercado floreciente para la industria turística de México. Cinco países europeos incluyendo España, el Reino Unido, Alemania e Italia dejaron su marca entre los 10 principales países contribuyentes de ingresos por turismo. 3 Sudamérica: De los 25 principales países contribuyentes de ingresos por turismo, el 2010 registró el mayor crecimiento de año a año en turistas sudamericanos que utilizaron sus tarjetas Visa. 3 - Los tres primeros fueron: Brasil, que registró importante crecimiento del 85% de $29.5 millones en 2009 a más de $54.5 millones en 2010; Colombia, con un crecimiento del 62% de $12 millones a $20 millones; y Argentina, que registró un crecimiento del 53% de $16.3 millones a $25 millones. 3 Canadá: En segundo lugar después de los Estados Unidos, los turistas canadienses siguen siendo importantes contribuyentes para la economía turística de México. Los turistas canadienses que utilizaron tarjetas Visa aumentaron sus gastos en México en más de 21%, gastando $538 millones en 2010, en comparación con los $445 millones registrados en Datos de viaje de VisaVue: Página 4

5 2010 Principales países contribuyentes de ingresos por turismo Estados Unidos 7% $3.1MM $2.9MM Canadá 21% $538M $445M España 16% $102M $88.3M Francia 15% $89.8M $78.2M Reino Unido 28% $83.3M $65.2M Brasil 85% $54.5M $29.5M Alemania 22% $43.3M $35.6M Italia 17% $32.8M $28M Guatemala 26 % $26.4M $21M Argentina 53% $24.9M $16.3M Fuente: Datos de viaje VisaVue,

6 VERANO 2010: Aumenta en 23% el número de turistas de EE.UU. que visitaron México en comparación con el 2009 Página 6

7 PERSPECTIVAS DEL TURISMO MÉXICO México en recuperación En junio de 2010, México declaró finalizada la alerta por influenza H1N1 que había vivido por 14 meses y desde entonces, la industria turística creció en forma significativa. En 2010, la cantidad de turistas internacionales que viajaron a México entre enero y agosto aumentó un 19% con respecto al mismo período del año A pesar de que la industria turística de México ha tenido que lidiar con varias incertidumbres complejas (desde las repercusiones de la crisis H1N1 hasta la lenta recuperación de la economía global) el 2010 fue un año de crecimiento. Las cifras indican que habrá más crecimiento del turismo post-h1n1 a medida que la economía mundial muestre signos de mejora. De acuerdo con los datos de viaje de VisaVue, el país experimentó una afluencia estable de visitantes durante el año, pero registró uno de los aumentos año a año más grandes durante los concurridos meses de primavera y verano. Durante los populares meses de vacaciones de primavera, los tarjetahabientes de Visa gastaron 13% más en marzo y 9% más en abril en comparación con el mismo período del año La temporada de verano 2010 también registró un incremento significativo en comparación con el mismo período del año anterior. 5 En todo el verano, los turistas internacionales que usaron sus tarjetas Visa gastaron un considerable 44% más en mayo de 2010 en comparación con el mismo período de 2009, así como un 18% más en junio y un 11% más en julio. 5 Apenas el gobierno de México levantó el alerta por la influenza H1N1, una gran cantidad de visitantes viajó a varias de las playas más populares del país. - Por ejemplo, durante los populares meses de verano, México registró un aumento del 23% en turistas estadounidenses y un aumento del 100% de turistas canadienses en comparación con el mismo período del año Desde enero hasta septiembre de 2010, los aeropuertos de México recibieron a 7.6 millones de visitantes extranjeros, a diferencia de los 6.4 millones registrados en México también recibió en sus puertos a 5 millones de pasajeros en viajes de cruceros durante todo el año. 8 Visa está comprometida a trabajar con sus socios turísticos y seguirá compartiendo datos importantes de gastos realizados con tarjetas de crédito Visa con las autoridades turísticas de México. Tales datos permiten que los comercios mejoren sus ofertas de productos y estrategias de mercadeo para asegurarse de que cuentan con las herramientas y los modelos comerciales adecuados para superar los obstáculos mundiales y locales. 4 Tourism to Mexico Is Up (Aumentó el turismo en México), Blog In Transit del New York Times, 28 de octubre de Datos de viaje de VisaVue, Despite Cancun Attack, Tourism Booming (A pesar del ataque a Cancún, boom turístico), FoxNews.com, 1 de septiembre de VISITE MEXICO, Comunicado de Prensa Turístico de septiembre de Mexico Tourism 2010 Growth (Crecimiento del turismo en México en 2010), Mexico Travel and Vacations, 2010 Página 7

8 PERSPECTIVAS DEL TURISMO MÉXICO Ingresos por turismo del 2010 por segmento de mercado De manera similar a lo ocurrido en 2009, el gasto turístico en comercios minoristas generales registró la porción más grande del gasto por turismo realizado con tarjetas Visa por los visitantes internacionales que vinieron a México. 9 Las compras en comercios minoristas generales, tales como tiendas de ropa y comida, representaron aproximadamente el 51% de todas las compras realizadas con tarjetas Visa, alcanzando un total de más de $2.3 mil millones. 9 Los segmentos comerciales relacionados con los viajes también representaron una gran parte del gasto realizado por los turistas internacionales en México, con segmentos que incluyen alojamiento (17%), otros viajes y entretenimiento (7%), restaurantes (5%) y aerolíneas (4%). 9 Estos cuatro segmentos solamente acumularon casi $1.5 mil millones en gastos con tarjetas Visa realizados en México en el año La muestra más impresionante de crecimiento de un segmento comercial fue la registrada en la industria de la aviación. De acuerdo con los datos de VisaVue, las aerolíneas registraron un aumento en sus ingresos de 191%, pasando de $65.8 millones en 2009 a $191 millones en Datos de viaje de VisaVue, y 2010 Volumen de transacciones con ingresos por turismo en las principales categorías comerciales En el año 2010, los segmentos comerciales más significativos que registraron ingresos por turismo en México, con base en el volumen de transacciones, fueron: Comercios minoristas generales 3% $2.3MM $2.2MM Alojamiento 19% $738M $622M Otros viajes y entretenimiento 11% $310M $278M Restaurantes 18% $220M $186M Aerolíneas 191% $191M $65.8M Fuente: Datos de viaje VisaVue, Página 8

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10 PERSPECTIVAS DEL TURISMO MÉXICO Mirando hacia el futuro Declarado como el Año del Turismo por el Presidente Felipe Calderón en la Convención Nacional de Turismo de 2011, este es un año prometedor para la economía turística de México. 10 El Ministerio de Turismo espera que la industria mantenga un crecimiento anual del 15% durante los próximos siete u ocho años. 11 Además, se espera que el aporte de viajes y turismo al Producto Interno Bruto de México aumente de casi 13% ($121 mil millones) en 2010 al 14% ($243 millones) para el Con más de 1.7 mil millones de tarjetahabientes de Visa, 30 millones de establecimientos comerciales y 1.4 millones de cajeros automáticos en todo el mundo, Visa está preparada para ayudar a México a escalar posiciones a fin de alcanzar sus objetivos de expansión turística y exposición mundial en el año 2011 y en el futuro. La mayor aceptación de tarjetas Visa en los comercios de México ayudará a fortalecer los negocios creando nuevas oportunidades de ingresos a través del gasto turístico. Para obtener más información sobre el informe de Perspectivas del Turismo: México y las iniciativas turísticas de Visa, por favor contacte a globalmedia@visa.com. 10 México captura interesados internacionales en la Convención del Turismo, MarketWire, Comunicado de la Confederación de Cámaras de Comercio de México, 26 de enero de El turismo en México superó los números de 2009, Bloomberg, 19 de enero de Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Informe Turístico de 2010 Página 10

11 Metodolgía Los datos de gasto de tarjetahabientes de Visa citados se basan en un análisis del gasto internacional realizado con tarjetas de pago Visa por tarjetahabientes provenientes de los principales países contribuyentes en sus viajes a México durante los años calendario 2009 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009) y 2010 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010). Estos hallazgos se basan en los datos de viajes de VisaVue. Visa presentó los informes de turismo y viajes VisaVue a un grupo piloto de organizaciones turísticas de los Estados Unidos a principios de 2008 y continuó realizando informes sobre varios destinos turísticos populares cada año. Estos informes se comparten con una amplia audiencia de entidades que realizan actividades de mercadeo en los distintos destinos turísticos para organizaciones estales y convenciones.

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13 PERSPECTIVAS DEL TURISMO MÉXICO Apéndice

14 Apéndices PRINCIPALES PAÍSES CONTRIBUYENTES DE INGRESOS POR TURISMO EN 2010 País emisor % de crecimiento (+/-) 1 Estados Unidos $3.1MM $2.9MM 7% 2 Canadá $538M $445M 21% 3 España $102M $88.3M 16% 4 Francia $89.8M $78.2M 15% 5 Reino Unido $83.3M $65.2M 28% 6 Brasil $54.5M $29.5M 85% 7 Alemania $43.3M $35.6M 22% 8 Italia $32.8M $28M 17% 9 Guatemala $26.4M $21M 26% 10 Argentina $24.9M $16.3M 53% Fuente: Datos de viaje VisaVue, VOLUMEN DE TRANSACCIONES CON INGRESOS POR TURISMO EN LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS COMERCIALES Y 2010 Segmento de mercado % de crecimiento (+/-) 1 Comercios minoristas generales $2.3MM $2.2MM 3% 2 Alojamiento $738M $622M 19% 3 Otros viajes y entretenimiento $310M $278M 11% 4 Restaurantes $220M $186M 18% 5 Aerolíneas $191M $65.8M 191% Fuente: Datos de viaje VisaVue, VOLUMEN DE TRANSACCIONES CON INGRESOS POR TURISMO POR MES Y 2010 Mes % de crecimiento (+/-) Enero $446M $415M 7% Febrero $420M $382M 10% Marzo $483M $427M 13% Abril $397M $364M 9% Mayo $335M $234M 44% Junio $311M $263M 18% Julio $333M $300M 11% Agosto $326M $300M 9% Septiembre $269M $246M 9% Octubre $317M $285M 11% Noviembre $366M $336M 9% Diciembre $435M $417M 5% Fuente: Datos de viaje VisaVue, Página 14

15 Apéndices MetodologÍA Los gastos con tarjetas de pago Visa realizados por los turistas internacionales que viajaron a México, citados en las páginas anteriores, fue realizado con base en las siguientes categorías de gasto comercial: Aerolíneas Alquiler de automóviles Alojamiento Servicios médicos B2B Incluye impresión, flete, bienes comerciales, insumos industriales, papelería, insumos para oficinas, uniformes, etc. Otros comercios minoristas Incluye mercancía general, contratistas, confección, panaderías, artículos para el hogar, madereras, pintura, artículos de jardín, ropa, software, música, vinos y licores, antigüedades, librerías, joyerías, juguetes, artículos fotográficos/cámaras, equipaje/artículos de cuero, cristalería, cosméticos, quioscos de periódicos, etc. Comercios restantes Incluye ferrocarril, puertos, cajeros automáticos, instituciones financieras, seguros, transferencias de dinero, etc. Otras categorías emergentes Incluye transporte urbano local, taxis, etc. Otros viajes y entretenimiento Incluye autobuses, alquiler de botes, compras en aeropuertos, compras en tiendas libres de impuesto, muebles para el hogar, catering, bares, casinos, cursos de golf, etc. Buques/Cruceros Pago de cuentas Incluye servicios de Courier, depósito/almacenamiento, servicios de telecomunicaciones, servicios de Internet y servicios públicos. Agencias de viaje Peaje y cruce de puentes Clubes de compras mayoristas Tiendas de descuento Tiendas por departamento Supermercados Combustible Tiendas de muebles/equipos Tiendas de equipos de radio, televisión y estéreos Restaurantes Restaurantes de comida rápida Farmacias Tiendas de artículos deportivos Mercadeo directo Servicios gubernamentales Página 15

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