OPORTUNIDADES PARA LAS CONFECCIONES COLOMBIANAS

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1 OPORTUNIDADES PARA LAS CONFECCIONES COLOMBIANAS Clasificación de la industria 4 Caracterización del sector 7 Coyuntura 9 Comercio exterior de confecciones 12 Comercio exterior de prendas y complementos de vestir de punto (capítulo 61) 19 Comercio exterior de prendas y complementos de vestir excepto las de punto (capítulo 62) 26 Comercio exterior de los demás artículos textiles confeccionados (capítulo 63) 33 Canales de distribución 38 Oportunidades comerciales 39 Perspectivas del sector 40 TABLAS Tabla 1: Clasificación arancelaria de la industria de la confección 4 Tabla 2: Confecciones exportadas por Colombia, Tabla 3: Principales empresas colombianas exportadoras de confecciones, Tabla 4: Confecciones importadas por Colombia, Tabla 5: Principales empresas importadoras confecciones, Tabla 6: Principales productos exportados del capítulo 61 en el Tabla 7: Principales empresas exportadoras de productos del capítulo Tabla 8: Principales países destino de las exportaciones de la p.a Tabla 9: Principales países destino de las exportaciones de la p.a Tabla 10: Principales productos importados del capítulo 61, Tabla 11: Principales empresas importadoras de productos del capítulo 61, Tabla 12: Principales productos exportados del capítulo 62, Tabla 13: Principales empresas exportadoras de productos del capítulo 62, Tabla 15: Principales países destino de las exportaciones de la p.a Tabla 16: Productos importados del capítulo 62, Tabla 17: Principales empresas importadoras de confecciones del capítulo 62, Tabla 18: Principales productos exportados del Capítulo 63, Tabla 19: Principales productos exportados del Capítulo 63, Tabla 20: Productos importados del capítulo 63, Tabla 21: Principales empresas importadoras de productos del capítulo 63, GRÁFICAS Gráfica 1: Distribución geográfica de la industria de la confección en Colombia 8 Gráfica 2: Distribución porcentual de la producción manufacturera, según división industrial, Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Gráfica 3: Mayores contribuciones negativas por actividad (Diciembre ) 10 Gráfica 4: Subsectores en los que más decreció el empleo de la industria manufacturera, Gráfica 5: Exportaciones colombianas de confecciones 12 Gráfica 6: Países destino de las exportaciones colombianas de confecciones, Gráfica 7: Importaciones colombianas de confecciones 15 Gráfica 8: Países proveedores de las importaciones colombianas confecciones, Gráfica 9: Balanza comercial de la industria colombiana de confecciones 19 Gráfica 10: Exportaciones colombianas de la p.a Gráfica 11: Exportaciones colombianas de la p.a Gráfica 12: Principales países origen de las importaciones del capítulo 61, Gráfica 13: Principales países destino de las exportaciones del capítulo Gráfica 14: Exportaciones colombianas de la p.a Gráfica 15: Exportaciones colombianas de la p.a Gráfica 16: Países origen de las importaciones de las confecciones del capítulo 62, Gráfica 17: Principales países destino de las exportaciones del capítulo Gráfica 18: Principales países de las importaciones del capítulo 63, Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

3 Oportunidades para las confecciones colombianas/inteligencia de mercados Alemania, Australia y Perú, mercados alternativos Por: Legiscomex.com Abril 1 del 2009 Los pantalones largos, cortos y shorts llamados mezclilla o denim fueron los productos confeccionados más exportados por Colombia al mundo, al sumar USD147,9 millones, en el La fabricación de prendas de vestir y confecciones ha sido históricamente uno de los segmentos más dinámicos de la industria manufacturera colombiana, debido a que este país logró posicionarse como un exportador neto de este tipo de productos. Sin embargo, el 2008, a diferencia de años anteriores, fue bastante difícil para este sector, ya que afrontó una coyuntura económica compleja, como consecuencia de la revaluación del peso frente al dólar; el ingreso de textiles y confecciones chinos al mercado estadounidense y europeo, como parte del Acuerdo Multifibras; la crisis política entre Colombia y Venezuela, que amenazó con volverse una crisis comercial de grandes proporciones, y el contrabando. Esta situación se vio reflejada en indicadores como producción y ventas que el año pasado decrecieron en un 0,67% y en un 1,47%, respectivamente, según información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). De igual forma, las exportaciones sumaron USD1.331 millones en el 2008, lo que representó un decrecimiento del 20% con respecto al año anterior, cuando habían totalizado USD1.674 millones. Además, el panorama para el 2009 también parece sombrío, ya que la crisis financiera, que afecta EE UU y que ya empezó a reflejarse en la industria venezolana, podría pner en jaque las exportaciones colombianas a estos dos importantes socios del sector. Debido a ello, la firma Crediseguro S.A. prevé que durante este año muchos confeccionistas colombianos se verán obligados a reestructurar sus negocios para poder hacer frente a la actual coyuntura, sumada a la nueva competencia que llegó al país de la mano de empresas del segmento de moda masculina como Austin Reed, Hermenegildo Zegna, Guy Laroche, Louis Feraud, Givenchi e Yves San Laurent entre otros, así como a la entrada al país de un número mayor de prendas íntimas de China. No obstante, Carlos Eduardo Botero, presidente Ejecutivo de Inexmoda, sostiene que a pesar de la complicada coyuntura existen posibilidades de crecimiento para el sector tanto en el mercado doméstico como en el internacional, puesto que la clave está en mejorar la competitividad e identificar nuevas oportunidades. Seguramente de esta crisis saldrá una industria más competitiva y nuevos nichos de mercado para la moda colombiana en países de Sudamérica o Europa, pero al mismo tiempo las empresas no se pueden dar el lujo de descuidar el mercado interno, que corresponde a casi tres veces el de exportación, afirma. Abril 1 del de 41

4 Clasificación de la industria Inteligencia de mercados- Oportunidades para confecciones colombianas Según el Arancel Armonizado de Colombia, la industria de la confección se clasifica desde el capítulo 61 al 63 de la siguiente manera: Tabla 1: Clasificación arancelaria de la industria de la confección Capítulo Partida Descripción 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, excepto de los artículos de la partida Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto/ para hombres o niños Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto para mujeres o niñas Camisas de punto para hombres o niños Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas Calzoncillos (incluidos los largos y los slips ), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas T-shirts y camisetas interiores, de punto Abril 1 del de 41

5 Capítulo Partida Descripción Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. Prendas y complementos (accesorios)/ de vestir, de punto, para bebés. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 ó Las demás prendas de vestir, de punto Calzas panty-medias, leotardos, medias, calcetines y 6115 demás artículos de calcetería, incluso para várices, de punto Guantes, mitones y manoplas, de punto Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. 62: Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto 6201 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas Camisas para hombres o niños Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. Abril 1 del de 41

6 Capítulo Partida Descripción 6207 Camisetas interiores, calzoncillos (incluidos los largos y los slips ), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños Camisetas interiores, combinaciones, enaguas/ bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí, y bañadores; las demás prendas de vestir. Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares/ y sus partes, incluso de punto Pañuelos de bolsillo Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares Corbatas y lazos similares Guantes, mitones y manoplas Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida : Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 6301 Mantas 6302 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. Abril 1 del de Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida Sacos (bolsas) y talegas/ para envasar

7 Capítulo Partida Descripción Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); velas para embarcaciones, deslizadores o vehículos terrestres; artículos de acampar. Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir Juegos constituidos por piezas de tejido e hilados, incluso con accesorios, para la confección de alfombras, tapicería, manteles o servilletas bordados o de artículos textiles similares, en envases para la venta al por menor Artículos de prendería Trapos; cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles. Fuente: Arancel Armonizado de Colombia. Caracterización del sector En Colombia, la industria de la confección está compuesta por cerca de compañías que generan alrededor de empleos directos y indirectos, según el Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda). Las empresas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir se encuentran ubicadas en ocho ciudades del país: Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. No obstante, Medellín y Bogotá concentran la mayor parte de la industria, al representar cada una el 35% de la producción. Abril 1 del de 41

8 Gráfica 1: Distribución geográfica de la industria de la confección en Colombia Fuente: Inexmoda, 2008 De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE), en el 2008 la elaboración de prendas de vestir y confecciones concentró cerca del 4,5% de la producción manufacturera del país y tuvo una contribución negativa a la producción nacional del 0,33%. Abril 1 del de 41

9 Gráfica 2: Distribución porcentual de la producción manufacturera, según división industrial, 2008 Fuente: DANE Coyuntura De acuerdo con un análisis efectuado por la firma Crediseguro S.A., el 2008 fue un año difícil para las empresas dedicadas a la elaboración de prendas de vestir y confecciones, ya que afrontaron una de las coyunturas económicas más complejas de los últimos años, debido a la revaluación del peso frente al dólar, el ingreso de textiles y confecciones chinos al mercado estadounidense y europeo como parte del Acuerdo Multifibras, la crisis política entre Colombia y Venezuela, que amenazó con volverse una crisis comercial de grandes proporciones, y el contrabando de prendas de vestir. Esta situación se vio reflejada en el desempeño del sector. Muestra de ello es que en el 2008, la industria manufacturera colombiana disminuyó en un 3,5%, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Entre los subsectores que contribuyeron a la caída, considerada una de las peores en los últimos años, se encuentran la producción de vehículos automotores, productos de la refinación del petróleo, confecciones y productos de molinería y almidones, actividades que restaron 3 puntos porcentuales a la variación del agregado, mientras que durante el 2007 este mismo grupo había aportado 5,7 puntos porcentuales. Abril 1 del de 41

10 El DANE coincide en que el pobre comportamiento del subsector de prendas de vestir y confecciones (que decreció en un 0,67%) se atribuye a la mayor penetración de importaciones, debido a la revaluación que persistió en buena parte del 2008, y a la falta de competitividad de parte del sector. Gráfica 3: Mayores contribuciones negativas por actividad (Diciembre ) Fuente: DANE Como efecto de la menor producción industrial del país, en el 2008 las ventas de la industria manufacturera disminuyeron en 3,6% y 9,7%, en diciembre pasado. En el caso de las confecciones, estas se redujeron en un 1,47%. En cuanto a las ventas de los establecimientos dedicados a la venta al por menor, es importante destacar que los establecimientos dedicados a la comercialización de prendas de vestir y confecciones registraron un crecimiento anual del 3,61%. Abril 1 del de 41

11 El empleo generado por la industria manufacturera, sin incluir trilla de café, disminuyó, en el 2008, 1,3%, frente al mismo periodo del Precisamente, prendas de vestir y confecciones fue uno de los segmentos que más contribuyó a la caída del empleo, al disminuir en un 0,87%. Gráfica 4: Subsectores en los que más decreció el empleo de la industria manufacturera, 2008 Fuente: DANE Abril 1 del de 41

12 Comercio exterior de confecciones Inteligencia de mercados- Oportunidades para confecciones colombianas En el 2008, las exportaciones colombianas de confecciones sumaron USD1.331 millones, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De esta forma, presentaron un decrecimiento anual del 20%, con respecto al año anterior, cuando se registraron ventas por USD1.674 millones. Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un incremento del 12%, al pasar de USD1.014 millones, en el 2006, a USD1.331 millones, en el Gráfica 5: Exportaciones colombianas de confecciones Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Los pantalones largos, cortos y shorts llamados mezclilla o denim fueron los productos confeccionados más exportados por Colombia al mundo en el Le siguieron los sostenes; los pantalones largos, cortos y shorts de algodón; las T shirts y camisetas de algodón; la ropa de mesa para tocador o cocina, de tejido con bluces del tipo para toalla, y los tejidos de punto con una anchura superior a los 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho. Estos productos agruparon el 34,4% de las ventas al mercado internacional. Abril 1 del de 41

13 Tabla 2: Confecciones exportadas por Colombia, 2008 p.a Descripción ---de tejidos llamados mezclilla o denim USD FOB ,1% de algodón ,8% Sostenes (corpiños) ,6% de algodón ,1% Ropa de tocador o cocina/ de tejido con bucles del tipo toalla/ de algodón ,9% de algodón ,7% de Fibras sintéticas o artificiales ,7% de algodón ,3% Los demás ,3% las demás ,1% de algodón ,0% de algodón ,0% de algodón ,0% de algodón ,0% de Fibras sintéticas o artificiales ,7% de Fibras sintéticas ,6% de Fibras sintéticas ,5% de Fibras sintéticas o artificiales ,4% de Polipropileno ,4% de lana o Pelo fino ,4% Los demás ,3% las demás ,3% de lana o Pelo fino ,3% Fajas y Fajas braga (Fajas bombacha) ,2% Subtotal ,7% Otros ,3% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Abril 1 del de 41

14 Venezuela fue el principal destino de las ventas internacionales de confecciones, ya que concentró el 55,1% del mercado, equivalente a USD733,3 millones. Le siguieron EE UU, con USD285 millones; Ecuador, con USD65,9 millones; México, con USD90,1 millones, y Costa Rica, con USD20,2 millones, entre otros. Gráfica 6: Países destino de las exportaciones colombianas de confecciones, 2008 Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com C.I. El Globo fue la principal empresa exportadora de confecciones, al concentrar el 4,6% de las ventas internacionales de este tipo de productos. Le siguieron Comercializadora Internacional Braytex S.A., C.I. Dugotex S.A., C.I. Jeans S.A., Manufacturas Eliot S.A. y C.I. Expofaro S.A., entre otras. Este grupo de compañías representó el 23,6%. Tabla 3: Principales empresas colombianas exportadoras de confecciones, 2008 NIT Razón social USD FOB CI EL GLOBO S.A ,6% COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BRAYTEX S.A ,5% C.I. DUGOTEX S.A ,2% C.I JEANS S.A ,0% MANUFACTURAS ELIOT S.A. COD UAP ,1% C.I. EXPOFARO S.A ,1% Abril 1 del de 41

15 NIT Razón social USD FOB C.I NETCAP S.A ,9% INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A ,8% VESTIMUNDO S.A ,6% PERMODA S.A ,4% INDUSTRIAS E INVERSIONES CID - CI. S.A ,9% T E N N I S S.A ,6% EMCOLTEX S.A ,5% SUPERTEX S.A ,5% INDUSTRIAS PRINTEX S.A ,4% Subtotal ,3% Otros ,7% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Las importaciones colombianas de confecciones totalizaron USD306,5 millones y presentaron un crecimiento promedio anual del 32%, durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2008, puesto que pasaron de USD172,7 millones a USD306,5 millones. Gráfica 7: Importaciones colombianas de confecciones Fuente: DANE - DIAN, cálculos Legiscomex.com Abril 1 del de 41

16 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) fue la categoría de producto más importada por Colombia, debido a que concentró el 6,5% del mercado. Le siguieron los pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón; sacos y talegas, para envasar de polipropileno, y T-shirts y camisetas, de punto. Este grupo de productos concentró el 30,4% de las compras internacionales del sector. Tabla 4: Confecciones importadas por Colombia, 2008 N p.a. Descripción USD CIF Mantas de Fibras sintéticas (excepto las eléctricas) ,5% de algodón ,7% de Polipropileno ,2% de algodón ,8% Los demás ,8% de algodón ,5% de algodón ,3% Ropa de tocador o cocina/ de tejido con bucles del tipo toalla/ de algodón ,5% de algodón ,5% de Fibras sintéticas ,4% de tejidos llamados mezclilla o denim ,0% Sostenes (corpiños) ,9% Suéteres (jerseys) ,8% de algodón ,6% Los demás ,4% de Fibras sintéticas ,4% de algodón ,3% las demás ,2% de Fibras sintéticas o artificiales ,1% de Fibras sintéticas o artificiales ,1% las demás ,1% Los demás ,1% Continentes intermedios flexibles Para productos a granel ,1% de Fibras sintéticas o artificiales ,1% de Fibras sintéticas o artificiales ,1% Subtotal ,3% Otros ,7% Abril 1 del de 41

17 N p.a. Descripción USD CIF Total ,0% Fuente: DANE DIAN, cálculos Legiscomex.com China fue el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 38,8% (USD118,9 millones). Le siguieron Perú (USD32,9 millones), Ecuador (USD28,4 millones), España (USD26,2 millones), EE UU (USD20,2 millones) y Hong Kong (USD9 millones), entre otros. Gráfica 8: Países proveedores de las importaciones colombianas confecciones, 2008 Fuente: DANE - DIAN, cálculos Legiscomex.com Compañía de Inversiones Textiles de Moda fue la principal empresa importadora, al agrupar el 6,4% de las compras internacionales de confecciones. Le siguieron Comercializadora Internacional R. Doron S.A., Falabella de Colombia S.A., Permoda S.A., Anditextiles Ltda., Almacenes Éxito S.A., Arturo Calle y Mercadeo Moda S.A., entre otros. Este grupo de empresas concentró el 30,7% del mercado. Abril 1 del de 41

18 Tabla 5: Principales empresas importadoras confecciones, 2008 N NIT Razón social USD CIF 1 COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA ,4% 2 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL R DORON S.A ,9% FALABELLA DE COLOMBIA S A ,5% PERMODA S.A ,7% ANDITEXTILES LTDA ,2% ALMACENES EXITO S A ,9% ARTURO CALLE ,0% MERCADEO Y MODA S.A ,0% TENNIS S.A ,7% C.I. IBLU S.A ,6% CARULLA VIVERO S A ,5% MORRIS INTERNACIONAL TRADE LTDA ,4% GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A ,4% SODIMAC COLOMBIA S.A ,3% INVERSIONES PLATINO S A ,3% C I DUGOTEX S A ,3% INVERSIONES TOPY TOP S.A ,2% ABYGRANS LTDA ,2% NALSANI S A ,2% COMERCIALIZADORA CONTACT LTDA ,1% SAAFARTEX LTDA ,1% COMERTEX S.A ,1% 23 STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S A ,0% INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S A ,8% 25 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S A DIDETEXCO ,8% Subtotal ,7% Otros ,3% Total ,0% Fuente: DANE DIAN, cálculos Legiscomex.com Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana de las confecciones es superavitaria, con una tendencia creciente del 8,1%, durante los últimos tres años. Abril 1 del de 41

19 Gráfica 9: Balanza comercial de la industria colombiana de confecciones Fuente: DANE - DIAN, cálculos Legiscomex.com Comercio exterior de prendas y complementos de vestir de punto (capítulo 61) Durante el 2008, Colombia exportó USD589,5 millones en prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto (capítulo 61), lo que representó un decrecimiento del 22,6%, con respecto al 2007, cuando había sumado USD762,1 millones. Al analizar el comportamiento de las ventas internacionales del capítulo 61 entre el 2006 y el 2008, se observa un incremento del 16,6%, al pasar de USD396,9 millones a USD589,5 millones. La principal categoría exportada de este capítulo fue T-shirts y camisetas de algodón con el 17,6%. Le siguieron calzoncillos (incluidos los largos y slips) de algodón, las bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de fibras sintéticas o artificales y los conjuntos de algodón. Este grupo concentró el 34,6% del mercado. Tabla 6: Principales productos exportados del capítulo 61 en el 2008 p.a. Descripción USD FOB de algodón ,6% de algodón ,4% de Fibras sintéticas o artificiales ,3% Abril 1 del de 41

20 p.a. Inteligencia de mercados- Oportunidades para confecciones colombianas Descripción USD FOB de algodón ,2% las demás ,8% de algodón ,5% de algodón ,5% de algodón ,4% de Fibras sintéticas o artificiales ,8% de Fibras sintéticas ,6% de Fibras sintéticas ,4% de Fibras sintéticas o artificiales ,2% las demás ,9% de las demás Fibras sintéticas o artificiales ,2% Subtotal ,0% Otros ,0% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Venezuela fue el principal destino de las exportaciones de productos pertenecientes a este capítulo, al concentrar el 62,1%, equivalente a USD365,9 millones, seguido por EE UU, con USD101,5 millones; Ecuador, con USD28,1 millones; Costa Rica, con USD9,6 millones; Perú, con USD6,4 millones, y Puerto Rico, con USD6,1 millones, entre otros. Este grupo de países concentró el 95% de las ventas internacionales de Colombia. C.I. Dugotex S.A. fue la principal compañía exportadora de prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, al totalizar USD42,6 millones (7,2%), seguida por Comercializadora Internacional Braytex S.A., Vestimundo S.A., Manufacturas Eliot S.A. y Supertex S.A., entre otros. Tabla 7: Principales empresas exportadoras de productos del capítulo 61 NIT Razón social USD FOB C.I. DUGOTEX S.A ,2% COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BRAYTEX S.A ,9% VESTIMUNDO S.A ,6% MANUFACTURAS ELIOT S.A. COD UAP ,2% SUPERTEX S.A ,2% Abril 1 del de 41

21 NIT Razón social USD FOB N.D ,4% INDUSTRIAS PRINTEX S.A ,9% INDUSTRIAS MARATHON LTDA ,8% CI EL GLOBO S.A ,8% FÁBRICA DE CALCETINES CRYSTAL S.A ,8% C.I NETCAP S.A ,3% Subtotal ,2% Otros ,8% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com p.a En el 2008, las exportaciones de T-shirts y camisetas de algodón (p.a ) presentaron un decrecimiento del 28%, con respecto al 2007, al pasar de USD145 millones a USD103,9 millones. Gráfica 10: Exportaciones colombianas de la p.a Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Abril 1 del de 41

22 Tabla 8: Principales países destino de las exportaciones de la p.a N País destino USD FOB 1 Venezuela ,1% 2 EE UU ,2% 3 Ecuador ,1% 4 México ,7% 5 Costa Rica ,6% 6 Hong Kong ,5% 7 Puerto rico ,8% 8 Perú ,6% 9 Zona Franca Cúcuta ,4% 10 Martinica ,3% Subtotal ,3% Otros ,7% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com p.a Entre el 2006 y el 2008, las exportaciones de calzoncillos (incluidos los largos y slips) de algodón (p.a ) se incrementaron en un 14,3%, al pasar de USD38,2 millones a USD49,7 millones. Abril 1 del de 41

23 Gráfica 11: Exportaciones colombianas de la p.a Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Tabla 9: Principales países destino de las exportaciones de la p.a Nº País destino USD FOB 1 VENEZUELA ,2% 2 EE UU ,4% 3 ECUADOR ,9% 4 MEXICO ,2% 5 PUERTO RICO ,5% 6 COSTA RICA ,4% 7 ZONA FRANCA CUCUTA ,5% 8 PERU ,3% 9 PANAMA ,3% 10 ESPAÑA ,2% 11 REPUBLICA DOMINICANA ,2% 12 BRASIL ,2% 13 REINO UNIDO ,1% 14 GUATEMALA ,1% 15 BOLIVIA ,1% Subtotal ,5% Otros ,5% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Abril 1 del de 41

24 En el 2008, Colombia importó USD83,4 millones en prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto (capítulo 61), lo que representó un 18,9% menos que las compras efectuadas de este segmento en el En los tres últimos años, las importaciones aumentaron en un 16,5%, al pasar de USD57,1 millones, en el 2006, a USD83,4 millones, en el La principal categoría importada de este capítulo fue T-shirts y camisetas con una participación del 17,5%, seguida por camisas de punto para hombres o niños de algodón (12,2%); suéteres (jerseys) de algodón (6,7%); camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas de algodón (4,8%), y los demás suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto (4,5%), entre otros. Tabla 10: Principales productos importados del capítulo 61, 2008 p.a. Descripción USD CIF de algodón ,5% de algodón ,2% Suéteres (jerseys) ,7% de algodón ,8% las demás ,5% las demás ,1% -de Fibras sintéticas o artificiales ,9% de Fibras sintéticas ,2% de algodón ,8% de algodón ,5% --De fibras acrílicas o monoacrílicas ,3% de algodón ,3% Los demás ,0% de algodón ,9% Cardiganes ,8% Subtotal ,4% Otros ,6% Total ,0% Fuente: DANE DIAN, cálculos Legiscomex.com China, con una participación del 36% correspondiente a USD30,4 millones, fue el principal origen de las importaciones de prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. Le siguieron Perú (USD20,1 millones), España (USD7,6 millones), EE UU (USD3,8 millones), Panamá (USD2,3 millones) y Ecuador (USD2,1 millones), entre otros. Abril 1 del de 41

25 Gráfica 12: Principales países origen de las importaciones del capítulo 61, 2008 Fuente: DANE - DIAN, cálculos Legiscomex.com Compañía de Inversiones Textiles de Moda, Tennis S.A., Falabella de Colombia S.A., Arturo Calle, Almacenes Éxito, Premoda S.A. y Mercadeo y Moda S.A. concentraron el 41,2% de las compras internacionales de este capítulo. Tabla 11: Principales empresas importadoras de productos del capítulo 61, 2008 NIT Razón social USD CIF COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA ,0% TENNIS S.A ,7% FALABELLA DE COLOMBIA S A ,7% ARTURO CALLE ,1% ALMACENES EXITO S A ,4% PERMODA S.A ,6% MERCADEO Y MODA S.A ,6% INVERSIONES TOPY TOP S.A ,4% C.I. IBLU S.A ,7% COMERCIALIZADORA CONTACT LTDA ,8% NALSANI S A ,8% STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S A ,7% Abril 1 del de 41

26 NIT Razón social USD CIF FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL S A ,7% GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A ,6% ADIDAS COLOMBIA LTDA ,5% Subtotal ,3% Otros ,7% Total ,0% Fuente: DANE DIAN, cálculos Legiscomex.com Comercio exterior de prendas y complementos de vestir excepto las de punto (capítulo 62) Colombia exportó USD602,3 millones en prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto (capítulo 62), lo que representó una disminución del 20,1%, con respecto al 2007, cuando había sumado USD753,7 millones. Con respecto a los tres últimos años, las ventas internacionales del capítulo 62 se incrementaron en promedio en un 4%, al pasar de USD549,6 millones, en el 2006, a USD602,3 millones, en el Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de tejido llamados mezclilla o denim fue la categoría de producto más exportada en el 2008, al sumar USD147,9 millones. Le siguieron sostenes; pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón; los demás pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, y las camisas de algodón para hombres o niños. Este grupo concentró el 64,2% de las ventas del capítulo. Tabla 12: Principales productos exportados del capítulo 62, 2008 p.a. Descripción USD FOB ---de tejidos llamados mezclilla o denim ,6% Sostenes (corpiños) ,8% de algodón ,5% Los demás ,0% de algodón ,4% de lana o Pelo fino ,0% Los demás ,9% de lana o Pelo fino ,8% -Fajas y Fajas braga (Fajas bombacha) ,8% Abril 1 del de 41

27 p.a. Descripción USD FOB de Fibras sintéticas ,3% de algodón ,0% de algodón ,9% de algodón ,8% de Fibras sintéticas ,7% de algodón ,1% Subtotal ,6% Otros ,4% Total ,0% Fuente: DANE, Cálculos Legiscomex.com Venezuela se constituyó como el primer destino de las exportaciones del Capítulo 62 en el 2008, al sumar USD281 millones, seguido por EE UU, con USD161,4 millones; México, con USD46,1 millones; Ecuador, con USD32 millones; Perú, con USD10,4 millones; Costa Rica, con USD10,1 millones, y Puerto Rico, con USD6,8 millones. Gráfica 13: Principales países destino de las exportaciones del capítulo 62 Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com En el 2008, C.I. Jeans S.A. fue la principal empresa exportadora de prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto, al concentrar el 8,9% del mercado, seguida por C.I. El Globo S.A., C.I. Expofaro S.A., Industrias e Inversiones CID, C.I. Netcap S.A. y Premoda S.A., entre otras. Estas compañías agruparon el 35% de las ventas internacionales realizadas durante el año. Abril 1 del de 41

28 Tabla 13: Principales empresas exportadoras de productos del capítulo 62, 2008 NIT Razón social USD FOB C.I JEANS S.A ,9% CI EL GLOBO S.A ,8% C.I. EXPOFARO S.A ,5% INDUSTRIAS E INVERSIONES CID - CI. S.A ,3% C.I NETCAP S.A ,0% PERMODA S.A ,7% COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BRAYTEX S.A ,0% C.I DENIM FACTORY LTDA ,7% EMCOLTEX S.A ,6% C.I. DUGOTEX S.A ,2% MANUFACTURAS ELIOT S.A. COD UAP ,9% SCHONTHAL C.I. LTDA. ALTEX ,8% T E N N I S S.A ,6% C.I CONFECCIONES COLOMBIA S.A ,3% Subtotal ,1% Otros ,9% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com p.a Las ventas internacionales de pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de tejido llamados mezclilla o denim (p.a ) decrecieron en un 8%, entre el 2007 y el 2008, al pasar de USD160,4 millones USD147,9 millones. Abril 1 del de 41

29 Gráfica 14: Exportaciones colombianas de la p.a Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com 14: Principales países destino de las exportaciones de la p.a Nº País USD FOB 1 EE UU ,8% 2 VENEZUELA ,6% 3 ALEMANIA ,9% 4 CHILE ,9% 5 ECUADOR ,0% 6 MEXICO ,8% 7 CANADA ,7% 8 ZONA FRANCA CUCUTA ,7% 9 BRASIL ,5% 10 PANAMA ,5% Subtotal ,4% Otros ,6% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Abril 1 del de 41

30 p.a Las exportaciones de sostenes (p.a ) presentaron un crecimiento promedio anual del 18,7%, al pasar de USD69,1 millones, en el 2006, a USD100,9 millones en el Gráfica 15: Exportaciones colombianas de la p.a Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Tabla 15: Principales países destino de las exportaciones de la p.a Nº País destino USD FOB 1 VENEZUELA ,0% 2 MEXICO ,6% 3 ECUADO ,8% 4 PERU ,2% 5 COSTA RICA ,6% 6 ESTADOS UNIDOS ,6% 7 CHILE ,0% 8 PUERTO RICO ,0% 9 ZONA FRANCA RIONEGRO ,9% 10 GUATEMALA ,8% 11 REPUBLICA DOMINICANA ,8% Abril 1 del de 41

31 Nº País destino USD FOB 12 PANAMA ,8% 13 BOLIVIA ,6% 14 ESPAÑA ,6% 15 ZONA FRANCA CUCUTA ,6% Subtotal ,0% Otros ,0% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Las importaciones de prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto (Capítulo 62) sumaron USD135,9 millones en el 2008, lo que representó un incremento del 241,8%, con respecto al Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón fue la categoría de producto más importada de este capítulo al totalizar USD17,3 millones, seguida por los demás pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, con USD11,5 millones; camisas para hombres o niños de algodón, con USD10,6 millones; camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas de algodón, con USD7,6 millones, y pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de fibras sintéticas, con USD7,2 millones. Tabla 16: Productos importados del capítulo 62, 2008 p.a. Descripción USD CIF de algodón ,7% Los demás ,5% de algodón ,9% de algodón ,6% de Fibras sintéticas ,4% ---de tejidos llamados mezclilla o denim ,6% Sostenes (corpiños) ,2% de Fibras sintéticas o artificiales ,5% Los demás ,5% de Fibras sintéticas o artificiales ,3% de Fibras sintéticas o artificiales ,9% de Fibras sintéticas ,8% de Fibras sintéticas o artificiales ,7% de Fibras sintéticas o artificiales ,7% Abril 1 del de 41

32 p.a. Descripción USD CIF de algodón ,6% Subtotal ,9% Otros ,9% Total ,0% Fuente: DANE DIAN, cálculos Legiscomex.com China fue el proveedor líder de las importaciones colombianas de este capítulo con el 45% del mercado (USD61,1 millones), seguido de lejos por España con USD17,7 millones; EE UU, con USD9,7 millones; Perú, con USD9 millones; Hong Kong, con USD7,3 millones, y Panamá, con USD4,7 millones. Gráfica 16: Países origen de las importaciones de las confecciones del capítulo 62, 2008 Fuente: DANE - DIAN, cálculos Legiscomex.com La empresa que más importó productos del capítulo 62 durante el 2008 fue la Compañía de Inversiones Textiles de Moda con USD16,6 millones que representó el 12,2% de las compras internacionales de este segmento. Le siguieron entre otros, Premoda S.A., Falabella de Colombia S.A., Mercadeo y Moda S.A., Almacenes Éxito S.A. y Arturo Calle. Abril 1 del de 41

33 Tabla 17: Principales empresas importadoras de confecciones del capítulo 62, 2008 NIT Razón social USD CIF COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA ,2% PERMODA S.A ,5% FALABELLA DE COLOMBIA S A ,5% MERCADEO Y MODA S.A ,5% ALMACENES EXITO S A ,1% ARTURO CALLE ,8% C I DUGOTEX S A ,8% C.I. IBLU S.A ,5% NALSANI S A ,2% COMERCIALIZADORA CONTACT LTDA ,1% GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A ,8% INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S A ,7% EMCOLTEX S A ,7% STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S A ,6% DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S A DIDETEXCO ,5% Subtotal ,4% Otros ,6% Total ,0% Fuente: DANE DIAN, cálculos Legiscomex.com Comercio exterior de los demás artículos textiles confeccionados (capítulo 63) Las ventas internacionales de los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos (capítulo 63) sumaron USD139,7 millones durante el 2008, lo que representó un crecimiento promedio anual del 32%, con respecto al 2006, cuando habían sumado USD67,4 millones. Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón; sacos y talegas para envasar de polipropileno, y sacos y talegas para envasar de pita (cabuya/fique) agruparon el 61,6% de las ventas exportaciones del capítulo 63. Abril 1 del de 41

34 Tabla 18: Principales productos exportados del Capítulo 63, 2008 p.a. Descripción USD FOB Ropa de tocador o cocina/ de tejido con bucles del tipo toalla/ de algodón ,5% de Polipropileno ,1% De pita (cabuya/ fique) ,0% de Fibras sintéticas o artificiales ,8% Los demás ,3% Paños para fregar o lavar (bayetas/ paños rejilla)/ franelas y artículos similares para ,2% limpieza Mantas de Fibras sintéticas (excepto las eléctricas) ,4% de Fibras sintéticas o artificiales ,2% Patrones de Prendas de vestir ,2% de punto ,7% de Fibras sintéticas o artificiales ,5% de Fibras sintéticas o artificiales ,5% de las demás materias textiles ,2% Mascarillas de protección ,9% de algodón ,8% Subtotal ,5% Otros ,5% Total ,0% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com El destino más importante para las exportaciones de este segmento fue Venezuela con USD86,3 millones, seguido por EE UU, Ecuador, Dinamarca, México y Alemania. Este grupo concentró el 91,3% del mercado. Abril 1 del de 41

35 Gráfica 17: Principales países destino de las exportaciones del capítulo 63 Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Industrias Cannon de Colombia concentró más de la cuarta parte de las exportaciones (26,9%) de los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos al totalizar USD37,6 millones. Le siguieron Saafratex S.A., C.I. Lugo Agro Ltda., Comercializadora Internacional Jago Ordóñez E.U. y Compañía de Empaques S.A., entre otras. Tabla 19: Principales productos exportados del Capítulo 63, 2008 Nº NIT Razón social USD FOB INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A ,9% SAAFARTEX S.A ,9% C.I. LURO AGRO LTDA ,2% 4 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JAGO ORDOÑEZ E.U ,3% COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A ,2% N.D ,2% C.I. DISTRIHOGAR S.A ,2% N.D ,1% TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S A ,0% 10 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A COLTEJER S.A ,9% N.D ,8% Abril 1 del de 41

36 Nº NIT Razón social USD FOB RIVERA GUIZA EDGAR RODRIGO ,7% TRIMCO S.A ,7% COMERCIALIZADORA OVALLES Y/O JOSE HELI OVALLES S ,5% N.D ,4% 16 COLOMBIANA DE KIMBERLY COLPAPEL S.A ,3% ENSACAR S.A ,3% CARPAS I.K.L. S.A ,3% INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S.A ,2% 20 FABRICA TEXTIL DE LOS ANDES S.A FATELARES ,2% Subtotal ,5% Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com Otros ,5% Total ,0% En el 2008, las importaciones de los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos (capítulo 63) sumaron USD87 millones y presentaron un decrecimiento del 19,9%, con respecto al 2008 cuando habían totalizado USD108,7 millones. Entre el 2006 y el 2008, las compras internacionales de este segmento aumentaron en un 24,7%, al pasar de USD48,2 millones a USD87 millones. Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas), con el 22,8%, fue el producto más importado del capítulo 63. Le siguieron sacos (bolsas) y talegas, para envasar de polipropileno, con el 18,5%; ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles de tipo toalla, de algodón, con el 8,9%, y las demás ropas de cama de algodón, con el 5,5%, entre otros. Tabla 20: Productos importados del capítulo 63, 2008 p.a. Descripción USD CIF -Mantas de Fibras sintéticas (excepto las eléctricas) ,8% de Polipropileno ,5% -Ropa de tocador o cocina/ de tejido con bucles del tipo toalla/ de algodón ,9% de algodón ,5% Los demás ,0% de Fibras sintéticas ,8% de Fibras sintéticas o artificiales ,0% Abril 1 del de 41

37 p.a. Descripción USD CIF --Continentes intermedios flexibles Para productos a granel ,8% de Fibras sintéticas o artificiales ,7% Mascarillas de protección ,2% de Fibras sintéticas ,8% de algodón ,7% cinturones y Chalecos salvavidas ,6% cinturones de seguridad ,4% las demás ,1% Subtotal ,8% Otros ,2% Total ,0% Fuente: DANE DIAN, cálculos Legiscomex.com Al igual que en los capítulos 61 y 62, China se constituyó como el principal proveedor de las importaciones de este segmento, al participar con el 31,4% del mercado (USD27,3 millones). Le siguieron, entre otros, Ecuador (USD21 millones), EE UU (USD6,6 millones), Perú (USD3,7 millones), Indonesia (USD2,9 millones), India (USD2,4 millones) y Chile (USD2,1 millones). Gráfica 18: Principales países de las importaciones del capítulo 63, 2008 Fuente: DANE - DIAN, cálculos Legiscomex.com Comercializadora Internacional R. Doron S.A. fue la principal empresa importadora de productos del capítulo 63 al totalizar USD11,6 millones, seguido por Anditextiles Ltda., con USD6,3 millones; Abril 1 del de 41

38 Carulla Vivero S.A., con USD2,7 millones; Sodimac Colombia S.A., con USD2,6 millones e Inversiones Platino S.A., con USD2,5 millones. Este grupo de empresas concentró el 29,8% de las compras internacionales de este capítulo. Tabla 21: Principales empresas importadoras de productos del capítulo 63, 2008 NIT Razón social USD CIF COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL R. DORON S.A ,4% ANDITEXTILES LTDA ,3% CARULLA VIVERO S A ,1% SODIMAC COLOMBIA S.A ,0% INVERSIONES PLATINO S A ,0% ABYGRANS LTDA ,6% SAAFARTEX LTDA ,5% MORRIS INTERNACIONAL TRADE LTDA ,4% COMERTEX S.A ,3% ALMACENES EXITO S A ,1% FALABELLA DE COLOMBIA S A ,0% ARMADA NACIONAL COMANDO ARMADA ,8% VENECIA INTERNACIONAL LTDA ,5% COLOMBIANA DE COMERCIO S A CORBETA S A Y/O ALKOSTO S A ,5% M COLOMBIA S A ,4% Subtotal ,9% Otros ,1% Total ,0% Fuente: DANE DIAN, cálculos Legiscomex.com Canales de distribución El canal que más utiliza el sector textil confección de Colombia es el de los distribuidores mayoristas, que maneja casi el 50% de las ventas, según un estudio realizado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). No obstante, el sector también realiza una presencia destacada en los centros comerciales, donde un 37% de los establecimientos corresponden a tiendas de ropa y un 11%, a artículos para el hogar, muebles y decoración (ropa de hogar). Bogotá concentra el 22,2% de los establecimientos comerciales y el 29,1% del comercio mayorista. Por su parte, Medellín concentra el 13% de las ventas de textiles al por mayor. Abril 1 del de 41