Durante los últimos años se ha producido un crecimiento muy significativo en los Aeropuertos Españoles

Transcripción

1 Los Aeropuertos frente a la crisis económica actual Javier Marín San Andrés Director Aeropuertos Españoles Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 de Mayo 2009

2 Durante los últimos años se ha producido un crecimiento muy significativo en los Aeropuertos Españoles Pasajeros en millones Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

3 Madrid-Barajas y Barcelona son el primer y segundo Aeropuertos Europeos en crecimiento medio entre 00/08 Aeropuerto Var. 01/00 Var. 02/01 Var. 03/02 Var. 04/03 Var. 05/04 Var. 06/05 Var. 07/06 Var. 08/07 Variación Media 08/00 1 Londres Heathrow -6,0% 4,3% 0,2% 6,1% 0,8% -0,6% 0,8% -1,5% 0,5% 2 Paris Roissy (CDG) -0,5% 0,7% -0,5% 6,5% 5,0% 5,6% 5,5% 1,6% 2,9% 3 Frankfurt -1,6% -0,2% -0,2% 5,7% 2,2% 1,1% 2,6% -1,3% 1,0% 4 Madrid 3,5% -0,4% 5,7% 8,0% 8,9% 8,7% 13,8% -2,4% 5,6% 5 Amsterdam -0,2% 3,0% -1,9% 6,5% 3,8% 4,4% 3,7% -0,8% 2,3% 6 Roma-Fiumicino -1,4% -0,9% 3,7% 7,0% 1,8% 5,2% 9,2% 6,9% 3,9% 7 Munich 2,3% -2,0% 4,4% 10,8% 6,7% 7,5% 10,4% 1,7% 5,1% 8 Londres Gatwick -2,7% -5,0% 1,3% 4,8% 4,2% 4,2% 3,1% -2,9% 0,8% 9 Barcelona 4,7% 2,9% 6,6% 7,9% 10,6% 10,5% 9,6% -8,2% 5,4% 10 Paris Orly -9,3% 0,6% -3,4% 7,4% 3,4% 3,1% 3,2% -0,9% 0,4% Fuente: ACI Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

4 Los crecimientos se han experimentado en todo el rango de Aeropuertos de Aena CAGR 03-08= 16% 1,2 CAGR 03-08= 28% 0, ,55 0, A Coruña Santander CAGR 03-08= 08= 22% 14 1,4 CAGR 03-08= 19% 5,8 Federico Gª Lorca Granada-Jaén 0, Valencia 2, Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

5 Aena ha llevado a cabo un importante programa de inversiones con el fin de modernizar y dotar de capacidad a los aeropuertos Evolución de inversión e inversión acumulada Inversión anual Inversión acumulada Sin recurrir a los Presupuestos Generales del Estado Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

6 Las tarifas aeroportuarias de Aena se encuentran entre las más bajas de la UE /pax ,83 Costes de las infraestructuras aeroportuarias para las aerolíneas 8,01 47,8% inferiores media europea 35,9% inferiores media mundial , Fuente: Jacobs, 2008 (datos 2006) Media europea Media mundial AENA Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

7 El precio del transporte aéreo ha crecido un 113% (61,3% por encima del IPC) mientras las tarifas aeroportuarias lo han hecho un 24% (6,6% por debajo del IPC) Evolución del precio del transporte aéreo y de las tarifas aeroportuarias 113% 24% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

8 Sin embargo, la tendencia ha cambiado, y se ha producido una marcada desaceleración a partir del mes de junio de 2008 Variación del número de pasajeros Dif. mismo mes año anterior % % Var. mismo mes año anterior % 7% May-Dic: -7,2% Ene-Abr: -14,6% Ene 08 Feb 08 Mar 08-2% Abr 08 2% May 08-2% Jun 08 Jul 08-4% -2% Ago 08 Sep 08-9% Oct 08-11% Nov 08 Dic 08 Ene 09 Feb 09 Mar 09-5% Abr Ene-May: +4,2% % -14% % -18% -19% Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

9 Este descenso de actividad se ha visto especialmente reflejado en algunos aeropuertos Variación del número de pasajeros acumulados (enero-abril 2009) SCQ -5,7% BIO -20,6% BCN -17,4% Aena -14,7% MAD -13,0% PMI -8,3% VLC -27,4% TFS -18,3% SVQ -17,7% 7% AGP -15,6% Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

10 Ante la contracción de demanda, las compañías aéreas implantan políticas de ahorros de costes y ajustan su actividad Recortes en la flota Recorte de la capacidad ofertada Eliminación de rutas no rentables Búsqueda de sinergias mediante fusiones OAG, Ascend y ERA Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

11 Las compañías aéreas y los aeropuertos tienen diferentes modelos de negocio COMPAÑÍAS AÉREAS AEROPUERTOS Planificación a corto plazo Planificación a largo plazo Flexibilidad en sus activos principales Sin flexibilidad en sus activos principales Adaptación a condiciones i coyunturales Inversiones muy elevadas y no adaptables de mercado a condiciones coyunturales de mercado Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

12 El transporte aéreo ha mantenido una tendencia de crecimiento constante Desde 1980, el tráfico aéreo en España se ha multiplicado por 4,5 Millones de pasajeros Millones de pasajeros Evolución en el mundo X 3 Evolución en España X 4,5 Crecimiento medio anual = 4,1% Crecimiento medio anual = 5,8% Fuentes: OACI y Aena Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

13 IATA ha pronosticado un incremento de tráfico del 4,7% medio anual en el medio-largo plazo Kilómetros volados en todo el mundo Fuente: IATA Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

14 Los principales organismos internacionales prevén crecimientos significativos para los próximos años El tráfico alcanzará los millones de pasajeros en 2027 Previsión en los principales p países europeos Pax en millones al año Tasa anual de crecimiento , , ,6 26 2,6 2, ,9 2,8 2,7 2,6 50 2,5 0 2,4 ACI, DKMA Reino Unido España Alemania Francia Italia Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

15 Los grandes retos de los aeropuertos MANTENER DESARROLLO CAPACIDAD MANTENER COSTES BAJOS Para ofrecer oportunidades de crecimiento en el medio plazo Para contribuir a mejorar la competitividad de las compañías aéreas En un entorno de desarrollo sostenible Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

16 Ejemplo de las actuaciones de Aena para crear capacidad La T1 del Aeropuerto de Barcelona Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

17 La cuota de ingresos comerciales ha crecido durante los últimos años Cuota de ingresos comerciales frente a aeronáuticos ,4% Comerciales 5 puntos (03/08) 68,6% 6% Aeronáuticos 5 puntos (03/08) Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

18 Las tarifas aeroportuarias suponen un porcentaje de alrededor del 4% deloscostesoperativosdelasaerolíneasdelaaea operativos las aerolíneas la (est.) Fuente: AEA Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

19 El gasto en infraestructuras (aeroportuarias y de navegación aérea) supone en torno al 1,5% del gasto medio de un turista en las Islas Canarias Desglose de gastos por turista 2008 Impacto del gasto en infraestructura Gasto por Aeropuertos y Navegación (1,5%) Gasto excursiones y otros 10% Gasto alojamiento 32% Gasto medio por turista* 1.133,5 EUR Gasto en transporte 34% Gasto compras de comestibles en destino Gasto en 7% restaurantes en destino 17% Gasto por Aeropuertos y Navegación** Impacto del gasto por turista 16,90 EUR 1,49% * Sin paquete turístico. Los turistas que viajan con paquete turístico tienen un gasto medio similar Fuente: Instituto de Estudios Turísticos y Aena ** Ingresos aeroportuarios y de navegación aérea por pasajero Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

20 El Gobierno ha decidido implantar unas medidas de apoyo al sector Medidas de apoyo al sector Congelación de todas las tarifas en 2010 Bonificación ió en la tasa de pasajeros a aquellas compañías que incrementen su tráfico en el 2º semestre de 2009 Aumento de la bonificación de las tarifas de aterrizaje, pasajero y seguridad en Baleares, Canarias, y Melilla en su tráfico con la península (del 15% pasa al 30%) Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

21 El transporte aéreo es un sector clave de la economía española En España 204 millones de pasajeros empresas empleos directos empleos totales Turismo 11,0% PIB Fuente: ATAG (Air Transport Action Group) Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo

22 Muchas gracias