INDONESIA. Plan Integral de Desarrollo de Mercado 2015

Transcripción

1 INDONESIA Plan Integral de Desarrollo de Mercado 2015

2 ÍNDICE 1. Justificación 2. Objetivos 3. Valoración de los resultados del ejercicio anterior 4. Sectores de Oportunidad: A. Para el comercio B. Para la inversión 5. Líneas de Actuación: 5.1. Apoyo Institucional 5.2. Apoyo al Comercio Acceso al mercado y eliminación de obstáculos Promoción e imagen Apoyo Financiero 5.3. Apoyo a la Inversión 5.4. Información y Formación 6. Coordinación y seguimiento: Coordinación en País Seguimiento

3 1. JUSTIFICACIÓN Mercado con una clase consumidora de más de 70 millones de personas, en una población total de más de 250 millones de habitantes. Democracia consolidada a partir de 1999 y protagonismo creciente en la escena internacional (G20). Mayor economía de ASEAN, Asociación que prevé formar una Comunidad Económica ASEAN (AEC) a finales de Crecimiento económico en torno al 6% en los últimos años, y perspectivas de proseguir con aumentos de PIB superiores al 5%. Posibilidad de aprovechar desde el país los Acuerdos de Libre Comercio de ASEAN con China, Japón, Corea, India y Australia-Nueva Zelanda. Importancia de recursos naturales (petróleo, gas, minería, agricultura, ) Planes de desarrollo en materia de infraestructuras para paliar el déficit existente y reducir costes logísticos.

4 2. OBJETIVOS Elevar sensiblemente nuestra cuota de mercado (actualmente, el 0,30%) para aproximarla a la de otros países de la UE (la cuota de mercado de Francia está en 1,18% y la de Italia en 0,8%). Continuar reduciendo el déficit en nuestra balanza bilateral (tasa de cobertura de 22,8% en 2014 frente a un 13% en 2011). Impulsar el establecimiento de empresas españolas (40 establecidas a comienzos de 2015, incluyendo franquicias). Difundir la tecnología española en infraestructuras de transporte, energía, medio ambiente y desarrollos industriales. Mantener la disponibilidad de financiación concesional española poniendo énfasis en la identificación y priorización de operaciones adecuadas. Incrementar la participación de empresas españolas en licitaciones financiadas por organismos multilaterales (BM, ADB, ). Facilitar el acceso comercial de empresas españolas al mercado indonesio por medio de acuerdos gobierno a gobierno e información sobre trámites.

5 3. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 2014 Crecimiento de la visibilidad y presencia españolas en Indonesia. Aumento del nº de acuerdos de exportación firmados o en negociación Soporte a empresas mediante apoyo institucional, servicios personalizados y misiones comerciales. Nuevos acuerdos en diversos sectores. Buen comportamiento relativo del sector exportador español Proceso progresivo de mejora de la tasa de cobertura: 12,9% 2011; 22,8% Crecimiento de las exportaciones españolas en un contexto de aumento de medidas de protección y caídas de las exportaciones de otros países comunitarios. Aumento del número de gestiones para el acceso a mercados 33 gestiones llevadas a cabo con 20 instituciones. Aumento del nº de empresas establecidas en Indonesia Información y asesoramiento sobre el proceso de establecimiento legal. Más de 10 nuevas compañías instaladas o en proceso de instalación en Aumento del nº de empresas participantes en licitaciones. Existencia de empresas adjudicatarias de proyectos (Asistencia técnica, ingeniería, consultoría). Mayor número de empresas participando en licitaciones (agua, energía, construcción, ). Buena evolución de la cooperación financiera bilateral Extensión del Programa de Cooperación Financiera España-Indonesia (50% fondos FIEM). Proyecto Suministro de puentes - Ejecución muy satisfactoria. Próxima a la conclusión. Proyecto Plantas de tratamiento de aguas - Negociación del convenio de crédito. Proyecto Mejora de técnicas de ganadería - Negociación satisfactoria. Pronta finalización. Buenas relaciones institucionales con ministerios y autoridades

6 4. SECTORES DE OPORTUNIDAD - COMERCIO Sectores ligados al dinamismo del consumo privado Automoción Se mantiene el potencial de crecimiento ligado a los segmentos de automóviles y motocicletas, debido a una importante clase media emergente. El parque automovilístico ha crecido a una media del 11% anual desde En 2013 se vendieron 1,2 millones de vehículos de cuadro ruedas (30% industriales) y 7,7 millones de motocicletas. Química, farmacia y cosmética Sector químico: Crecimiento esperado del 8% en Creciente Inversión. Sector farmacéutico: Crecimiento de un 85% en el periodo Aumentos de doble dígito. Sector cosmético: Tendencia de aumento del cuidado personal en la creciente clase consumidora. Tasa de crecimiento del 15% en los últimos años (30% de productos importados). Alimentación y bebidas El sector continúa creciendo a tasas interesantes. Hay una presencia limitada de productos españoles y una imagen de marca limitada. Existe margen para la entrada de productos españoles. Es deseable reforzar la presencia y que haya un mayor reconocimiento.

7 4. SECTORES DE OPORTUNIDAD - COMERCIO Sectores ligados al dinamismo del consumo y necesidad de equipamiento Maquinaria Mecánica, eléctrica, de envase y embalaje, máquina herramienta. Sector con un fuerte dinamismo en estos últimos años (el 24% de las importaciones en 2013). Materiales de construcción y equipamiento Gran dinamismo del sector inmobiliario y construcción. El sector se expandió de a millones de USD entre Yakarta identificada en 2013 como el mercado inmobiliario de mayor proyección de la región. Continúa el dinamismo inversor. Equipamiento médico y de laboratorio El sector ha crecido un 10% anual en los últimos 4 años. En 2014 se ha reformado el sistema de salud público nacional que pretende aumentar la cobertura sanitaria y se prevé un aumento significativo del gasto en sanidad. Industria agraria El sector adolece de una falta de tecnificación y productividad y debe acometer un proceso de modernización. Hay una importante competencia de productores asiáticos pero margen para la entrada de maquinaria de mayor valor añadido. Oportunidades en otros productos como fertilizantes a pesar de los reglamentación técnica. Industria auxiliar de minería y sectores extractivos Importante peso de los sectores extractivos en la economía. Las restricciones a la exportación de productos mineros facilitan los planes de inversión y las oportunidades para suministros.

8 4. SECTORES DE OPORTUNIDAD - COMERCIO Sectores ligados al desarrollo de infraestructuras Energías renovables Representarán 2/3 del Programa Acelerado de Desarrollo Energético ( MW). Objetivo: Cobertura del 25% de las necesidades totales de energía en 2025, mejorando la eficiencia en un 30%. Deseable una mejora del entorno regulatorio. Proyectos de tratamiento de aguas y residuos urbanos Grandes oportunidades dado el nivel creciente de urbanización de la población y falta de acceso a recursos hídricos. Gran inversión prevista en los próximos años para asegurar el acceso al agua corriente al 70% de la población (actualmente con una ratio del 54%). Tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC) El 66% de la población dispone de teléfono móvil. 281 millones de abonados en 2013 (tasa de penetración en torno al 115% de la población). En 2015 se espera alcanzar los 100 millones de usuarios de internet. Asistencia técnica y suministros en proyectos de financiación multilateral Proyectos de consultoría y suministros en infraestructuras, educación, gobernanza,...

9 4. SECTORES DE OPORTUNIDAD - INVERSIÓN Desarrollo y explotación de infraestructuras de transporte y servicios urbanos El Master Plan prevé inversiones en infraestructuras (carreteras, puertos, energía, aeropuertos, ferrocarril, agua y residuos, etc.), principalmente para conseguir reducir el coste logístico. Componentes automoción Mismas razones expuestas en el apartado anterior (Comercio). Franquicias de confección textil, hostelería y ocio Presencia consolidada de la mayoría de grandes marcas de lujo de la moda y complementos. Aparición de clase consumidora (población estimada actual de 70 millones) con patrones de consumo y gustos cada vez más refinados. Oportunidades en el sector gourmet de alimentación. Minería y servicios asociados Reservas minerales abundantes, que vienen atrayendo inversiones de multinacionales extranjeras para explotación de cobre, oro, estaño, níquel y carbón, entre otros.

10 5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN APOYO INSTITUCIONAL Deseable aumentar las visitas de alto nivel. Intensificación de contactos entre entidades empresariales: CEOE y CSC (España), KADIN (Indonesia). Seguimiento cercano de la cartera de proyectos en el marco del Programa Financiero Bilateral. Viajes de delegaciones técnicas ( study tours ) en los sectores de infraestructuras, ferrocarril y proyectos PPP para servicios urbanos. Respaldo a un posible ALC con la UE como preludio a un ALC europeo con el conjunto ASEAN. Aprovechamiento de los foros EU-Indonesia Business Dialogue, EU- Indonesia Business Summit y Eurocham.

11 5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN APOYO AL COMERCIO A. ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS Identificación y seguimiento de las numerosas barreras arancelarias y no arancelarias en los diferentes sectores tanto por vía bilateral como de la UE, así como a las de licencias y procedimientos. Búsqueda de acuerdos gobierno a gobierno en materia de exportación de productos de origen animal e industriales (reconocimiento de laboratorios y agencias certificadoras). En materia de inversión, énfasis sobre las listas negativas, la discrecionalidad en las aprobaciones y en las restricciones a la propiedad inmobiliaria. Participación activa en los foros anuales de encuentro entre empresas y autoridades. 33 gestiones con 20 autoridades para facilitar el acceso al mercado.

12 5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN APOYO AL COMERCIO B. PROMOCIÓN E IMAGEN Más de 60 acciones desarrolladas en 2014, destacando: Misiones Comerciales Sectoriales: Maquinaria y productos agrícolas (AGRAGEX) Maquinaria Obras Públicas y Minería (ANMOPYC) Tecnología Sanitaria (FENIN) Misiones Camerales Multisectoriales: Cámara de Comercio de Madrid, Cámara de Bilbao, Cámara de Sabadell Misiones inversas: Alimentación y bebidas (ALIMENTARIA) Material ferroviario (MAFEX) Feria construcción (SMOPYC) Apoyo en la organización de actividades deportivas LFP World Challenge Experience y Jornada gastronómica Seminarios presenciales: Tecnologías de la información y comunicaciones (AMETIC) Stands informativos en ferias: Feria Cosmobeauté cosmética (STAMPA) Feria All Pack envase y embalaje (AMEC-Envasgraf) Servicios Personalizados: 56

13 5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN APOYO AL COMERCIO B. PROMOCIÓN E IMAGEN Más de 60 previstas en 2015, destacando: Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial ICEX Participación en Ferias: Pabellón oficial en Food and Hotel Indonesia Pabellón informativo en Indobuildtech Misiones Comerciales Camerales multisectoriales: Cámaras de Comercio de Vigo, Tarragona, Bilbao, Sabadell, Ciudad Real. Misiones inversas Conecta con el Mercado Servicios Personalizados: 55 estimados Número especial sobre Indonesia en El Exportador / Panorama Global

14 5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN APOYO AL COMERCIO C. APOYO FINANCIERO Programa de Cooperación Financiera España-Indonesia: En 2014 finalizado con éxito proyecto de puentes modulares de acero de Centunión (25 M ). En 2015 comenzará proyecto de plantas de tratamiento de aguas de SETA (14 M ). Priorizar proyectos para el saldo restante en el más breve plazo. Agilizar tramitación de aprobaciones. Disponibilidad para ofrecer un próximo Programa de Cooperación Financiera una vez se agote el actual. FIEM: Posibilidad de cobertura adicional por fuera del PCF y explorar otras modalidades del FIEM (comercial). CESCE: Amplio techo disponible.

15 5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN APOYO A LA INVERSIÓN COFIDES: Fondos FONPYME y FIEX. Línea ICO Internacionalización. Disponibilidad para respaldo crediticio con cargo al FIEM a proyectos de inversión que se logren identificar.

16 5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FORMACIÓN E INFORMACIÓN ACCIONES DE FORMACIÓN Becas ICEX 1ª Fase: Formación en internacionalización para jóvenes licenciados en la red de la SEC (3 becarios) Becas ICEX 2ª Fase: Formación de becarios en empresas españolas e instituciones en el país (1 becario) Becas de otros organismos españoles: 2 becarios (1 de CDTI y 1 de Gobierno Vasco)

17 5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FORMACIÓN E INFORMACIÓN ACCIONES DE INFORMACIÓN Seminarios en España sobre sectores seleccionados: Clima de negocios, Manipulación fluidos, Materiales de construcción, Maquinaria de envase y embalaje y Material médico y hospitalario. Elaboración informes sectoriales. Actualización de la información del mercado de Indonesia: Guía de Negocios sobre Indonesia. Informe Económico y Comercial. Otros: guías para la constitución de oficinas de representación y filiales, guía de incentivos a la inversión Alimentación permanente del site de Indonesia en con noticias, eventos e información de mercado.

18 6. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO COORDINADOR EN INDONESIA Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta yakarta@comercio.mineco.es WEB: indonesia.oficinascomerciales.es SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Secretaría de Estado de Comercio