Integraciones MasterBase -Zapier: Guía de uso

Transcripción

1 Integraciones MasterBase -Zapier: Guía de uso

2 Índice Indice... 2 Qué es Zapier?... 3 Cómo integrar MasterBase?... 4 Trigger (1): New Contact: Lista contactos ordenados por fecha de creación Action (4): Create Templated Message: Genera un envío masivo con plantilla, asociado a filtros Create Message: Genera un envío masivo, asociado a filtros Create Contact: Crea un contacto en una determinada lista Modify Contact:... 7 Search (1): Find Contact:... 8 Generar Zaps Configurando un Trigger Configurando un Action... 17

3 Qué es Zapier? Zapier es una plataforma que permite realizar integraciones de forma simple, entre diversas aplicaciones inscritas, actuando como un ente facilitador. Para hacer posible la integración con múltiples plataformas, Zapier permite configurar 3 tipos de eventos: Actions: Todos aquellos eventos que permiten crear un recurso. Triggers: Todos aquellos eventos que permiten obtener información de un recurso. Searches: Aquellos eventos que permiten consultar por la existencia de un recurso en particular. Zapier cuenta con más de 750 aplicaciones susceptibles de ser conectadas, entre las que destacan: o o o o o o o Trello Evernote Twitter Salesforce Facebook Zendesk Hubspot

4 Cómo integrar MasterBase? Antes de realizar integraciones, es necesario conocer los triggers, actions y searches habilitados para tales efectos. Trigger (1): 1. New Contact: Lista de contactos ordenados por fecha de creación. Parámetros utilizados: Parámetro Obligatoriedad Tipo Descripción ID de lista Sí Numérico Identificador de la lista de contactos From Sí Numérico Identificador del contacto desde el cual se comienza la búsqueda Top Sí Numérico Cantidad de contactos a mostrar (mínimo 2) Order Sí Numérico Indica el orden en que se presenta los contactos por fecha de creación, 0 ascendente y 1 descendente Action (4): 1. Create Templated Message: Genera un envío masivo con plantilla, asociado a filtros. Parámetros de creación: Parámetro Obligatoriedad Tipo Descripción Message Name Si Texto Nombre interno del mensaje Classification Si Texto Indica si el envío es Transaccional o Comercial (T o C) From Type Si Texto Indica el tipo de remitente (Standard, Dynamic) Sender ID Si Numérico Identificador del remitente

5 Based On Type Sí Texto Sólo acepta el valor template (plantilla) Based On Id Sí Numérico Identificador de la plantilla List Id Sí Numérico Identificador de la lista de contactos Filter Id Sí Numérico Identificador del filtro Open Tracking Sí Texto Indica si se realizará seguimiento de apertura (true/false) Filter Type Sí Texto Indica el tipo del filtro asociado al envío (Static, Dynamic or Newsletter) Message Sí Texto Asunto del mensaje Subject Body Format Sí Texto Indica el formato del cuerpo del mensaje (text/html) Message Body Sí Texto En este caso, el cuerpo del mensaje asume el cuerpo de la plantilla, pero igualmente debe introducirse al menos un carácter Send Now Sí Texto Indica si el envío será inmediato o en fecha programada (true/false) Send Date Sí Fecha Fecha de envío programada (YYYY-DD-MMTHH:mm:ss). Si el envío es inmediato, el servicio anula la fecha programada. Click Tracking Sí Texto Indica si se realizará seguimiento de clics (true/false) Enable Sí Texto Indica si el envío está habilitado (true/false) Message No Texto Descripción del mensaje a enviar Description Sub Category ID No Numérico Indicador de la subcategoría en que se clasifica el envío

6 2. Create Message: Genera un envío masivo, asociado a filtros. Parámetros de creación: Parámetro Obligatoriedad Tipo Descripción Message Name Sí Texto Nombre interno del mensaje Classification Sí Texto Indica si el envío es Transaccional o Comercial (T o C) From Type Sí Texto Indica el tipo de remitente (Standard, Dynamic) Sender ID Sí Numérico Identificador del remitente List Id Sí Numérico Identificador de la lista de contactos Filter Id Sí Numérico Identificador del filtro Filter Type Sí Texto Indica el tipo del filtro asociado al envío (Static, Dynamic or Newsletter) Message Subject Sí Texto Asunto del mensaje Body Format Sí Texto Indica el formato del cuerpo del mensaje (text/html) Message Body Sí Texto En este caso, el cuerpo del mensaje asume el cuerpo de la plantilla, pero igualmente debe introducirse al menos un carácter Send Now Sí Texto Indica si el envío será inmediato o en fecha programada (true/false) Send Date Sí Fecha Fecha de envío programada (YYYY-DD- MMTHH:mm:ss). Si el envío es inmediato, el servicio anula la fecha programada Click Tracking Sí Texto Indica si se realizará seguimiento de clics (true/false) Open Tracking Sí Texto Indica si se realizará seguimiento de apertura (true/false) Enable Sí Texto Indica si el envío está habilitado (true/false) Message No Texto Descripción del mensaje a enviar Description Sub Category ID No Numérico Indicador de subcategoría en que está clasificado el envío

7 3. Create Contact: Crea un contacto en una determinada lista. Parámetros de creación: Parámetro Obligatoriedad Tipo Descripción List Id Sí Numérico Identificador de la lista Sí Texto Casilla electrónica del contacto a crear Gender No Texto Sexo del contacto (M/F) FieldStr01 No Texto Campo string definido por la lista FieldStr02 No Texto Campo string definido por la lista FieldStr03 No Texto Campo string definido por la lista 4. Modify Contact: Actualiza un contacto en una determinada lista Parámetros de creación: Parámetro Obligatoriedad Tipo Descripción List Id Sí Numérico Identificador de la lista Sí Texto Casilla electrónica del contacto a modificar IdContact Sí Numérico Identificador del contacto a modificar Gender No Texto Sexo del contacto (M/F) FieldStr01 No Texto Campo string definido por la lista FieldStr02 No Texto Campo string definido por la lista FieldStr03 No Texto Campo string definido por la lista

8 Search (1): 1. Find Contact: Busca un contacto específico en una lista, utilizando su casilla electrónica. Parámetros utilizados: Parámetro Obligatoriedad Tipo Descripción List Id Sí Numérico Identificador de la lista en que se busca al contacto Sí Texto Casilla electrónica del contacto a buscar Conocidos cuáles son los distintos eventos de integración, se puede ingresar a Zapier utilizando el enlace de prueba que para ello provee esa aplicación, el que ha sido enviado por correo electrónico:

9 Una vez se abra el vínculo se accede a esta vista: Se pulsa el botón Accept Invite & Go To Dashboard.

10 A continuación se inicia sesión en Zapier. Se ingresa usuario y contraseña.

11 Posteriormente, se solicita aceptar una vez más la invitación, pero esta vez se hará a partir de la cuenta de Zapier asociada al perfil del usuario. Clic en Zaps Y luego en el botón Make a Zap

12 Crear Zaps Para crear un Zap, nombre otorgado a las integraciones en Zapier, hay que tener en consideración lo siguiente: Todas las integraciones comienzan con un trigger Todas las integraciones finalizan con un action Vista de creación de un Zap.

13 En el siguiente ejemplo, se utiliza sólo actions y triggers MasterBase Configuración de un trigger El trigger traerá la información asociada al nuevo contacto creado en una lista. Al hacer clic en Save + Continue, Zapier solicitará los datos necesarios para conectar la cuenta asociada al trigger.

14 Una vez que Zapier ha validado las credenciales utilizadas, éstas, así como la cuenta a la que corresponden, quedarán almacenadas para ser utilizadas las veces que sea necesario. El siguiente paso es completar los datos requeridos por el trigger seleccionado.

15 Esta fase se completa haciendo clic en Fetch & Continue.

16 Si los datos ingresados, permiten el correcto funcionamiento del trigger, Zapier mostrará la siguiente información: Configurado de forma correcta el trigger, hay que hacer lo propio con el action respectivo, en el ejemplo, corresponde utilizar el action de creación de contacto.

17 Configuración de un action Lo primero es seleccionar la aplicación y su action. Hecho esto, corresponde seleccionar un trigger.

18 Y en seguida, clic en Save & Continue. Zapier solicitará asociar una cuenta para la ejecución del action. Se selecciona la correspondiente y se hace clic en Save + Continue. A continuación se debe completar los datos requeridos por el action seleccionado.

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20 Completados todos los campos, se hace clic en Continue. Se verifica los datos y se pulsa Create & Continue. Si los datos ingresados, permiten el correcto funcionamiento del action, Zapier mostrará la siguiente información:

21 Para finalizar el Zap, clic en Finish. Zapier solicitará entonces un nombre para el Zap creado. Y, finalmente, activarlo.